PERFIL DE MERCADO DE FRUTAS CITRICAS(*) EN TURQUIA

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1 PERFIL DE MERCADO DE FRUTAS CITRICAS(*) EN TURQUIA Producido por la Sección Económica y Comercial de Embajada en Ankara, Turquía Fecha: 09 de Septiembre de 2009 (*)El período de realización del presente informe fue el mes de septiembre de 2009, por lo que las apreciaciones y comentarios, así como sus datos puntuales pueden variar, y su validez general, después de seis meses a partir de la fecha, podría caducar. 1

2 INDICE Página I. Producción...3 a) Producción Mundial en b) Producción Mundial de Cítricos y principales países...4 c) Producción en Turquía...4 d) Producción en Turquía Según las Provincias...5 II. Comercio Exterior de Frutas Cítricas...5 a) Exportación...5 b) Importación...5 III. Calidad y Estándares...6 IV. Consumo Doméstico...7 V. Instituciones Públicas o Privadas y ONG s Importantes del Sector...7 VI. Subvenciones al Productor...9 VII. Precios del Mercado...10 VIII. La Comercialización y Sus Canales Mas Usuales...10 IX. Empresas Productoras Exportadoras e Importadoras...12 X. Otras Páginas de Interes

3 I. PRODUCCION Turquía se encuentra en la frontera septentrional de la zona apta para cultivos de frutas cítricas a nivel mundial. Brasil es el principal país en cuanto al cultivo de dichos frutales. Turquía, por su parte, tiene un lugar destacado entre los primeros diez países productores, con una producción anual de toneladas en Debe señalarse que además de las condiciones climáticas, ecológicas y la posición estratégica, los campesinos dedicados a este cultivo son componentes muy importantes en la creciente producción de los cítricos del país. Las frutas cítricas se cultivan en las regiónes del Mediterráneo y del Egeo, y en menor medida en el este del Mar Negro. Los huertos con estos árboles se extienden en Mersin, Adana y Antalya, que forman parte del área de Cukurova (zona destacada de la región Mediterránea también en la producción de algodón), donde se produce el 70 % del total de los cítricos turcos. El 90 % de pomelo y de limón (en Mersin) y el 60% de naranja y mandarina (en Adana y Hatay) se cultivan en dicha región. Antalya - que genera el 30% de la producción de naranja del país - es la segunda provincia productora con una participación del 20% en la producción de frutas citricas. En el Egeo, Esmirna, donde generalmente se cultiva mandarina, es la zona de mayor importancia de esa parte de Turquía, con una participación del 5% en la producción total del país. La producción de frutas cítricas, cuya relevancia económica es destacada en materia de ingresos de productores y de exportaciones, ocupa el tercer lugar después de uvas y manzanas. Turquía tiene a España, Italia y Grecia como rivales importantes en este terreno. En los aspectos ecológicos, Turquía es un país con buenas condiciones para la producción de cítricos, y en el caso del Egeo, aunque no tiene características tan adecuadas como el Mediterráneo, ha alcanzado un muy alto nivel de producción de estos frutos. Cuando nos centramos en la región del Mediterráneo, observamos que una gran cantidad de los terrenos más aptos para el cultivo de cítricos se utilizan para propósitos turisticos (construcción de hoteles, lugares para gastronomía, etc.); por eso, los campesinos se vieron forzados a desplazarse y plantar cítricos en terrenos destinados previamente a otros frutales y no tan adecuados para ese cultivo. Si bien no hay datos oficiales sobre la superficie de los campos donde se plantan los árboles de cítricos, partiendo de la cantidad de árboles plantados, la Institución Estatal de Estadísticas hace un cálculo aproximado. a) Producción mundial en 2007 Productos Area (hectárea) Produccıón (Toneladas) Naranja Mandarina

4 Limón Pomelo Total Fuente: FAO b) Producción mundial de cítricos y principales países (miles de toneladas) País Brasil China EE.UU Mexico India España Iran Italia Nigeria Turquía Total Mundial c) Producción en Turquía Años Área (Hectárea) Producción (Toneladas) * Fuente: TÜĐK * estimada 4

5 d) Producción en Turquía según las Provincias (en 2006) Área (Hectárea) Total de Árboles Total de Árboles Frutales Total de Árboles que no son frutales Producción (Toneladas) Adana Mersin Antalya Hatay Muğla Otros Total Fuente : TUĐK Producción (%) II. COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS CITRICAS a) Exportación Las relaciones con la UE son muy importantes para el comercio de cítricos. Por esta razón los productores, exportadores, etc. son cada vez más conscientes de la necesidad de cooperar para aumentar la calidad y prestar atención a otros elementos, como por ejemplo a los envases. Los exportadores turcos cumplen con las últimas legislaciones y necesidades del mercado. La obtención de instrumentos tales como ISO 9001:2000, HACCP, BPA y EurepGAP son argumentos positivos para certificar la calidad de la producción del país. Analizando el mercado turco de los cítricos, vemos que Medio Oriente y Asia son de suma importancia, tanto como Europa. Cantidades de citricos exportadas por Turquía (toneladas) Años Naranja Mandarina Limón Pómelo Total Fuente: DTM 5

6 El volumen de las exportaciones de frutas frescas ascendió a 1,1 millón de toneladas en Los cítricos tuvieron una parte significativa con 69,9% de dicho volumen. El limón ocupa el primer lugar en el total de las exportaciones de cítricos con toneladas. Los limones turcos están disponibles todo el año, debido a instalaciones naturales y modernas de almacenamiento en frío. Las principales variedades son Interdonato y Lamas. Países importantes en las exportaciónes turcas son: la Federación Rusa, Ucrania, Arabia Saudita, Rumania, Alemania, Polonia, Grecia, Holanda, Reino Unido, Macedonia, Hungria, Bulgaria y la República Checa. b) Importación Turquía, generalmente, no importa sólo con fines de consumo fresco sino para satisfacer las necesidades de la industria de procesamiento. Las importaciones turcas proceden del norte de Chipre, Brasil, Argentina y Chile. Después de EE.UU, Argentina ocupa el segundo lugar entre los países que exportan cítricos a Turquía. Comercio Exterior de Turquía Según los Géneros Exportación (Toneladas) Exportación (miles de Importación (Toneladas) Importación (miles de Tipo dólares) dólares) Naranja Mandarina Lımón Pómelo Total Fuente: DTM III. CALIDAD Y ESTANDARES Con la creación del Instituto de Estándares Turcos-TSE en 1960, fueron establecidos los estándares para las frutas cítricas, tales como: Nombre del estándar TS 34/ agosto 1988 TS 4446/abril 1985 Descripción Frutas cítricas Arboles jóvenes cítricos 6

7 TS 1535 TS 1537 TS Zumo de naranja Zumo concentrado de naranja Néctar de Naranja Los estándares son relevantes también en el proceso de redacción de informes con fines de análisis y evaluación. Debe destacarse que la demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores turcos es una oportunidad importante de exportación a Turquía. IV. CONSUMO DOMESTICO Consumo doméstico (miles de toneladas) Años Naranja Mandarina Limón Pómelo Fuente:USDA V. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y ONG S IMPORTANTES DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS DE INVESTIGACION Y FORMACION Estos establecimientos implementan proyectos tanto como hacen investigaciones estratégicas y básicas. Al mismo tiempo son centros de educación. Estos establecimientos oficiales son los siguientes: - Akdeniz Universitesi Ziraat Fakultesi, Antalya - Cukurova Universitesi Ziraat Fakultesi, Balcali, Adana ( - Ege Universitesi Ziraat Fakultesi, Esmirna - Mustafa Kemal Universitesi Ziraat Fakultesi, Hatay 7

8 - Narenciye ve Seracilik Arastirma Enstitusu, Antalya - Bahce Kulturleri Arastirma Enstitusu, Erdemli - Icel - Ege Tarimsal Arastirma Enstitusu, Menemen - Esmirna - Karadeniz Tarimsal Arastirma Enstitusu, Samsun - Zirai Mucadele Arastirma Enstitusu, Bornova - Esmirna - Zirai Mucadele Arastirma Enstitusu, Adana - Toprak ve Gubre Arastirma Enstitusu, Ankara - Koy Hizmetleri Arastirma Enstitusu, Tarsus Icel ESTABLECIMIENTOS PARA LA PRODUCCION DE FRUTAS Y ARBOLES JOVENES - Aydin Vakfi Isletmesi,Aydin - Dalaman Tarim Isletmesi Mudurlugu, Mugla - Boztepe Tarim Isletmesi Mudurlugu, Antalya - Meyvecilik Uretme Ist. Mudurlugu, Antalya - Trala Bitkilari Arastirma Enstitusu, Kirikhan Hatay - Tarim Il Mudurlugu, Sultanhisar Aydin - Tarim Il Mudurlugu, Erdemli - Icel - Tarim Il Mudurlugu, Selcuk Esmirna Tarim Il Mudurlukleri (Direcciones Provinciales de Agricultura) prestan servicios de formación y apoyo de todo tipo a los productores. COOPERATIVAS Son instituciones que tienen el propósito de defender el interés económico de los productores y que dan créditos efectivos y apoyos en materia de agromaquinarias, pesticidas, fertilizantes y combustibles. - Antbirlik, Antalya - Ickobirlik, Icel - Cukobirlik, Adana - Tarim Kredi Kooperatifleri INSTITUCIONES PRIVADAS - Instituciones Agrícolas Productoras de frutas cítricas - Instalaciones donde se producen productos tecnológicos - Establecimientos de comercialización. ONG s - Turuncgil Yetistiricileri Dernegi (TURTED), Adana Dirección: Yeni Döşeme Mah. Baysan Đş Merkezi Asma Kat No. 22 ADANA Tel:( ) Fax:( ) Correo electrónico: adilkarci@hotmail.com Persona de Contacto: Sr. Adil Karcı (Secretario General) 8

9 VI. SUBVENCIONES AL PRODUCTOR Para los árboles jóvenes certificados. Dicho apoyo se da desde el 2005 Años Producto Monto de la subvención Área para subvencionar (miles de metros cuadrados) Cantidad total de subvención (TL) Pómelo Naranja Limón 30 (YTL/hectárea) Mandarina 0 0 Pómelo Arbol Jóven sin virus Naranja 300 (YTL /hectárea) Arbol certificado de las frutas Limón cítricas Mandarina 250 (YTL /hectárea) Pómelo Arbol Jóven sin virus Naranja 300 (YTL /hectárea) Arbol certificado de las frutas Limón cítricas Mandarina 250 (YTL /hectárea) Pómelo Arbol Jóven sin virus Naranja 200 (YTL /hectárea) Arbol certificado de las frutas Limón cítricas Mandarina 150 (YTL /hectárea) Pómelo Arbol Jóven sin virus Naranja 180 (TL /hectárea) Arbol certificado de las frutas Limón cítricas Mandarina 135 (TL /hectárea) Ziraat Bankasi, un banco estatal fundado con el fin de otorgar créditos para los campesinos, hace un descuento de 50% en los intereses de los créditos para producir árboles jóvenes certificados. Ádemas de subvenciones que operan como un ingreso directo al productor, también se paga una cantidad determinada al productor para sus gastos de combustibles y fertilizantes. 9

10 VII. PRECIOS DEL MERCADO Años Naranja Mandarin Limón Pómelo (centavos) (centavos) ( centavos) ( centavos) * * Fuente: Mercado de Mayoristas de Antalya VIII. LA COMERCIALIZACIÓN Y SUS CANALES MÁS USUALES Estando los productos listos para el consumo justo despues de realizar la cosecha, es de suma importancia la calidad de embalaje, el almacenamiento y la comercialización para que lleguen bien al consumidor. El traslado de los productos cítricos es un tema delicado que requiere atención. El traslado doméstico se realiza con camiones abiertos, mientras que los vehículos con un almacen congelador solo se utilizan en el caso de exportarlas a otras paises. Los que venden en los mercados, con puestos de todo tipo de alimentos 1 son generalmente mayoristas, que ocupan un lugar importante en la comercialización, y muy raras veces, las cooperativas o uniones de productores. Generalmente, los compradores son minoristas y/o entidades dirigidas al consumo colectivo. Canales De Distribución Productor Consumidor Productor Región de Producción Minorista Consumidor (Mercados de mayoristas) Productor Región de Producción (Mercados de mayoristas) Región de Consumo (Mercados de mayoristas) Minorista Consumidor Productor Recolector, Agente de Transportes, Comerciante Mercados de mayoristas ubicada en la zona de consumo Minorista Productor Recolector, Agente de transportes Industria de Procesamiento Minorista Consumidor (Comerciante) Productor Exportador 1 Son mercados mayoristas donde se venden todo tipo de alimentos de buena calidad y con precios muy bajos. 10

11 Como se ve puede observan en el párrafo precedente, hasta que llega al consumidor, los cítricos pasan por muchos intermediarios, lo que resulta en una considerable diferencia entre los precios del productor y del consumidor. 11

12 IX. EMPRESAS PRODUCTORAS EXPORTADORAS E IMPORTADORES ALBATROS TARIM SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección: Adnan Menderes Bulvari Sarginlar Is Mrk. No:58/12 Antalya Tel: ( ) , ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: info@albatrostarim.com Web: ANAMAS TARIM LTD. STI. Dirección: Ali Cetinkaya Cd. 143/3 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: info@anamastohum.com Web: ANTALYA TARIM URETIM DANISMANLIK VE PAZ. Dirección: Aspendos Bulvari No: Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: info@antalya-tarim.com.tr Web: ANTILSAN A.S. Dirección: Karacaoglan Cd. Konuksever Mh. Gulel Apt. 51/3 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: antilsan@superonline.com Web: ASIL TARIM URET. PAZ. LTD. STI. Dirección: Tahil Pazari Mh. Catalkopru Cad.Suleymanbey Apt. Kat:6 No:28/16 Antalya Tel: ( ) , ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: yildizziya@hotmail.com Web: ATT ALTERNATIF TOROS TARIM ITH.IHR.TIC.LTD.STI. Dirección: Toptanci Hal Kompleksi Zirai Ilac Bayi Sitesi No:405 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: meteyegen@alternatiftorostarim.com Web: AYER TARIM SAN. VE TIC. A.S. Dirección: Pinarli Beldesi Camkoy Antalya Tel: ( ) , ( ) Fax: ( )

13 Correo electrónico: Web: BIOGLOBAL TARIMSAL DANISMANLIK IMAL. HAYV. GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI. (Consultoria agrícola) Dirección: Bahcelievler Mh. Pamir Cd. 139 Sk. No:8/2 Bulgu Apt. K: Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: Web: BIRCAN FIDE TOHUM A.S Dirección: Altinova Menderes Mh. Okul Sk. No:1 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: Web: BVD TARIM LTD. STI Dirección: Kiziltoprak Mh. Mevlana Cd. 904 Sk. Boztepe Is Mrk. 9/7 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: Web: ELIT TARIM TIC. VE SAN. LTD. STI. Dirección: Organize San. Bolg. 1. Cd. Dosemealti Yenikoy Antalya Tel: (0090) ( ) , (0090) ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: Web: FULYA DIS TIC. VE TURIZM A.S. Dirección: Genclik Mh. Fevzi Cakmak Cd. 4.Mahmut Cil Apt. K:2 D:6 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: Web: GOLD TARIM DIS TICARET LTD.STI. Dirección: Alparslan Mah. Hal Yolu Kadioglu Is Hani Kat.3 No.19 Eregli - Konya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: goldtarim1@hotmail.com, info@goldtarim.net GULERLER CITRUS (productora y exportadora) Dirección: Yeni Hal Kompleksi Toptancilar Sitesi Z-Blok No Antalya Tel: ( ) , ( ) Fax: ( )

14 Correo electrónıco: Web: HASEL TARIM URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI. Dirección: Sirinyali Mh. Sinanoglu Cd Sk. Cagkoop Sit. A Blok NO:46/6 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: info@haseltarim.com Web: MC GRUP TARIM LTD. STI. Dirección: Muratpasa Mah. Evliya Celebi Cad. Egitmenoglu Apt. No:52/4 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: mcgrouptarim@mcgrouptarim.com mcgrouptarim@hotmail.com Web: MAKRO TARIM LTD. STI. Dirección: Muratpasa Mah. Evliya Celebi Cad. Egitmenoglu Apt. No:52/4 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) makrotarim@makrotarim.com, makrotarim@superonline.com Web NUNHEMS TOHUMCULUK LTD. STI. Dirección: Cebesoy Cd Sk. 1/A Antalya Tel: ( ) , ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: d.ermec@nunhems.com Web: ONCA TARIM SAN. TIC. TURIZM LTD. STI. Dirección: Etiler Mh. Adnan Menderes Bulvari Sarginlar Is Mrk. 55/28 Antalya Tel: ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: info@oncatarim.com Web: RIFAT TURGUT ITHALAT IHRACAT (importadora y exportadora) Dirección: Dumlupinar Cad. Guvenevler Mah. Doganyildiz Sitesi C. Blok Kat 4 No. 14 Yenisehir - Mersin Tel: ( ) , ( ) Fax: ( ) , ( ) Correo electrónico: info@rifatturgut.com Web: 14

15 TROSER SERACILIK TARIM URUNLERI INS. NAK.TURZ.TIC.LTD.STI. Dirección: Zumrutova Mh. Sinanoglu Cd. Muharrem Gunal Apt. 67/5 Antalya Tel: ( ) , ( ) Fax: ( ) Correo electrónico: Web: TURPEX TARIM URETIM VE PAZ. A.S Dirección: Konyaalti Hurma Mh Sk. No:3 Antalya Tel: ( ) , Fax: ( ) Correo electrónico: Web: X. OTRAS PAGINAS DE INTERES TURUNCGILLER SITESI (Página de Internet sobre Cítricos) Dirección: P.K: 20 Erdemli - Mersin Tel: ( ) , ( ) Correo electrónico: turuncgil@turuncgiller.com Web: TARIMSAL ARASTIRMALAR GENEL MUDURLUGU (Dirección General de las Investigaciones Agrícolas) Dirección: Estambul Yolu Uzeri, Tarim Kampusu, P.K Yenimahalle - Ankara Tel : ( ) , ( ) Fax: ( ) , ( ) Correo electrónico: bilgi@tagem.gov.tr Web: ZIRAAT MUHENDISLERI ODASI (Colegio de los Ingenieros Agrónamos) Dirección: Karanfil Sk. 28/ Kizilay - Ankara Tel: (+90) Fax:(+90) Web: BATI AKDENIZ TARIMSAL ARASTIRMA ENSTITUSU MUDURLUGU (Dirección del Instituto de Investigaciones Agrícolas del Mediterráneo del Este) Dirección: Pasa Kavaklari Cad. Demircikara Mah. No: 25 Pk: 35 - Antalya Tel: ( ) Fax : ( ) Web: 15