6ª Cumbre Anual de Inversionistas. El Futuro según sus Protagonistas, pulso y expectativas 2011

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1 6ª Cumbre Anual de Inversionistas El Futuro según sus Protagonistas, pulso y expectativas de mayo, 2011

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3 Indice Industria de Telecomunicaciones Despcripción de la Compañía Unidades de Negocio Antecedentes Financieros 3

4 Mercado de Telecomunicaciones en Chile: Servicios móviles lideran la industria Mercado Telecom Local (Año 2010 estimados) Penetración / Tarifas Servicios Outsourcing TI 6% Otros Servicios TI 6% Móvil¹ 116% Subscripción: 0,12 US$/ min Prepago: 0,13 US$/ min Suscripción: 0,11 US$/ min Prepago: 0,11 US$/ min Telefonía Local 9% Telefonía Local¹ 20% 0,023 US$/ min Pay TV 10% Móvil 53% Internet² 37% Internet: US$/ month Internet 9% Datos 4% Larga Distancia 3% Pay TV² 39% Básico: 33 US$/ month Fuente: Entel Tamaño mercado Telecom (Ingresos) = US$ 7.8bn (*) Otros Servicios TI: incluye HW, SW Implementación y soporte técnico, Integración y Desarrollo, Educación y Capacitación y Consultoría (*) Tipo de cambio correspondiente a Marzo 2011, $479,46 Larga Distancia N.A. LDN: 0,09 US$/ min LDI: 0,29 US$/ min 1 % Penetración sobre habitantes 2 % Penetración sobre hogares 4

5 T.Fija, BAF y TV Móvil ( voz) y BAM Industria Telecom: Tendencias Abonados Chile 15,000 Líneas Chile (en miles) 27,000 Penetración CAGR Penetración 2010 (e) CAGR s/población , % 8,1% 10,000 18,000 20% 0,7% 7,500 6% 56% 5,000 9,000 11% 5,6% 2,500 11% 13% T. Móvil BAM T. Fija BAF TV Telefonía Fija: Estancada igual que en el caso mundial. Telefonía Móvil: Mercado altamente penetrado. Banda Ancha Móvil (BAM): Creciendo fuerte y superando a la Banda Ancha Fija (BAF) en el año 2011/2012 TV: Plano hasta fines del 2005 donde se empieza a acelerar por la entrada nuevos competidores y nuevas tecnologías (satelital). Fuente: Entel 5

6 Descripción de la Compañía 6

7 Entel tiene una posición de liderazgo en el activo mercado de telecomunicaciones Descripción de Entel Posición de liderazgo en los principales mercados en que participa, basado en servicios de calidad, avanzada tecnología e innovación Participación de Ingresos Telecom Se avanza en una nueva organización para responder a la convergencia entre servicios fijos y móviles. Provee una amplia gama de servicios integrados de telecomunicaciones y de TI caracterizados por una sólida ejecución e innovación. Marca líder de telecomunicaciones. Movistar Red Fija VTR Entel Wireline Entel Móvil ENTEL 32% Participación de mercado (Diciembre 2010) Movistar Móvil Claro Móvil GTD 37% 42% 30% - 37% Claro Red Fija Móvil Servicios de Datos LDN - LDI Fuente: Entel (*) Tipo de cambio correspondiente a Marzo 2011 $479,46 Ingreso Total 2010 = US$2.267 MM (*) 7

8 Entel marca líder en la Industria de Telecomunicaciones en Chile Imagen de Marca del sector telecomunicaciones chileno (Enero Marzo 2011) ENTEL Fuente: Kronos Chile Enero - Marzo

9 Viviendo primeros la Responsabilidad Social Empresarial Publicación del tercer Reporte de Sustentabilidad Bienal elaborado bajo Iniciativa Global de Reportes (GRI) Grupo Entel mantiene compromiso con Pacto Global de las Naciones Unidas.. La Responsabilidad Social es una parte esencial de la gestión corporativa de Entel. Con el fin de asegurar la sustentabilidad de largo plazo, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la sociedad.... Manifestación voluntaria de su disposición a escuchar, comprender y satisfacer las expectativas e intereses de diverso grupos de interlocutores Los servicios y productos de Entel juegan un rol central en los proyectos desarrollados, fomentando la excelencia académica y mejorar la calidad de vida de las personas. Se implementó Primera fase de "Todo Chile Comunicado : la conexión de 451 aldeas rurales desde Arica a Punta Arenas con banda ancha móvil, beneficiando a 1,7 millones de habitantes. El proyecto total alcanza zonas rurales y 3,0 millones de personas. 9

10 Estructura Corporativa Principales compañías operativas (Año 2010) Ingreso Total: USD M (*) EBITDA Total: USD 931 M Negocios Móviles ChileWireline Americatel Perú Ingreso: USD M EBITDA: USD 697 M Ingreso: USD 603 M EBITDA: USD 227 M Ingreso: USD 38 M EBITDA: USD 3 M Voz, Datos y Banda Ancha Móvil Telefonía Local Internet Servicios de datos incluido TI Larga Distancia Infraestructura y Servicios Mayoristas Call Center Ingreso: USD 46 M EBITDA: USD 4 M * Neto de ingresos intercompañías Valores divididos por $479.,46 M, millones de US$ 10

11 Unidades de Negocio 11

12 Negocios móviles 12

13 Ingresos (US$ bn) Ingresos (US$ bn) Móvil Entel PCS Tendencias globales Tendencias Globales Evolución de la Industria Móvil Mundial: Voz - Datos Voz Ingresos Globales (datos vs voz) Ingresos Globales (Datos/voz) Datos Ingresos Ingresos Globales Globales de datos (Broadband/Non (banda ancha vs otros) Broadband) Non Otros Broadband Broadband Banda ancha Voz Ingresos móviles globales, por voz y datos, Datos Negocio de voz decreciendo en su participación sobre los ingresos totales. Aumentos más significativos en la participación de BAM. Dentro de los datos no-bam los mayores crecimientos están en: Internet Móvil (chat, navegación, TV y radio digital), correo. Fuente: Informa Telecoms and Media 13

14 Tendencias Globales Tablets y Smartphones 140 Shipments by type of Equipment (U.S.A.) Tablets Netbooks Notebooks Desktop ipad corresponde ya al 6% de la venta de equipos computacionales portátiles en USA (2T10) Se espera que para el 2012 el mercado de pads sobrepase al mercado de Netbooks (Canalys julio 2010) Se proyecta que al 2014 los smartphones representen casi el 40% de las ventas de teléfonos Fuente: (Forrester e IDC Marzo 2010) 14

15 Entel tiene una fuerte posición de liderazgo en la industria móvil Visión General 60 MHz en la banda de 1,900 MHz con tecnología GSM. Red 3.5G en todo el país. Operación de la primera red comercial HSPA+ de latinoamérica. Penetración de 116% en Chile, incluyendo la banda ancha móvil. Base de clientes Móviles de Entel (en miles) 12% 19% ,605 1,769 1,826 1, ,050 Sólida participación de mercado (37%), posición de liderazgo en los segmentos de alto valor. Crecimiento de mercado impulsado por la banda ancha móvil y VAS innovador (Internet móvil y correo electrónico). 4,214 4,441 5,004 4,467 5,114 Entorno competitivo, en 2011 estará influenciado por la portabilidad numérica y los nuevos entrantes. Foco Estratégico Crear valor, sustentado en un servicio global de alta calidad y por una red robusta M10 3M11 Prepaid Postpaid BAM Cagr 08 / 10 Growth 3M10/3M11 Participación de Mercado a Marzo 2011* Nextel (*) Crecimiento de los ingresos focalizado en servicios de valor agregado, especialmente banda ancha móvil e Internet móvil. Adaptar los procesos de negocio a la convergencia fijo y móvil Ampliar la penetración de VAS y BAM, a través de ofertas flexibles (desarrollo de nuevas aplicaciones empresariales M2M y smartphones). Movistar 40% Claro 23% Entel 37% Alianzas estratégicas con proveedores de tecnología y comerciales. (*) Participación de mercado Nextel 0.14% Participación de mercado medida sobre clientes activos Fuente: Entel 15

16 Servicios de valor agregado y 3.5G creciendo fuerte Ingresos de servicios de valor agregado * (US$ Millones) 42% 309 Cagr 08 / 10 Growth 3M10/3M % M10 3M11 * Incluye BAM (a Marzo mil clientes) / 2010 valores divididos por $ VAS / Ingresos de Salida(%) 25% 27% 8% 10% 12% 13% 16% 19% SMS GPRS XAT (SMS) 1998 a 2010 WAP SMS Premium MMS M11 EDGE EDGE Nacional Video Streaming PTT Blackberry 3.5 G en principales ciudades 3.5 G cobertura nacional Upgrade a HSPA+ en Principales ciudades 16

17 Base de clientes rentable Ingreso Móvil (US$mm) 5% / 2010 valores divididos por $479,46. EBITDA y margen EBITDA (US$mm, %) 2% ,617 1,563 1,783 20% % % 41% 39% 39% 44% M10 3M M10 3M11 Cagr 08 / 10 Growth 3M10/3M11 ARPU 1 (US$) MOU 2 (Minutos/mes) -4% 1% 9% 0% M10 3M M10 3M11 1 Ingreso promedio por usuario 2 Uso de minutos 17

18 Negocios de red fija - Chile 18

19 El Negocio de Red Fija ofrece soluciones integradas, focalizadas en el Segmento Corp / Empresas Distribución de ingresos por segmento Año 2010 Corporaciones y Empresas * Servicios a otras compañías Residencial * Telecom * Telefonía Local 25% LD y VAS 11% Internet 9% Negocios de tráfico 22% Internet 6% Telefonía Local 10% Servicios TI 22% Datos 33% Arriendo de Redes 78% LD y VAS 84% US$ 321 million US$ 237 million US$ 45 million * Incluye ingresos intercompañías Valores divididos por $479,46. 19

20 Segmento Corporaciones y Empresas: posición líder, consolidación en servicios TI Visión General Posición de liderazgo y experiencia en servicios de datacom (42% participación de mercado), creciendo a través de la integración de servicios de TI. Tendencia de Mercado: oferta integrada incluyendo TI/telco; convergencia de fijo / móvil; paquetes de soluciones sobre redes IP. Mercado de TI con alto crecimiento (15% annual). Ciudad de Los Valles está interconectado a la red de seis centros de datos.. Entregar amplia gama de servicios de TI; Servicios Cloud Computing Soluciones On- demand Servidores dedicados virtuales Hosting On-demand y Almacenamiento Oferta de servicio estandarizada para todas las empresas basado en servicio Cloud Computing. Foco Estratégico Corporaciones Continuar liderando el mercado tradicional de Telco (integrando voz, datos e Internet). Aumentar participación de mercado en TI (O/S, data center, virtualización de servicios y servicios on-demand). Fortalecer el modelo de servicio convergente (Fijo / Móvil). Foco Estratégico Empresas Aumentar participación de mercado. Expandir cobertura y capacidad, a través del desarrollo de redes de acceso de fibra óptica (GPON). Proveer servicios de TI alineados a los requerimientos del segmento (servicios virtualizados y on-demand); convergencia a soluciones fijo / móvil. 20

21 Negocio de Red Fija con alto crecimiento EBITDA y Margen EBITDA Chile Wireline (US$ millones) Cagr 08 / 10 Growth 3M10/3M % % 80% % 34% 28% 36% 37% M10 3M11 50% 20% EBITDA EBITDA Margin Foco estratégico en el segmento empresarial / 2010 valores en IFRS dividido por $479,46 21

22 Americatel Perú 22

23 Americatel Perú Visión General Crecimiento a través de oferta integrada (voz, datos e Internet) en el segmento empresarial en el Area de Lima. Recientemente incorporando servicios de TI. Ingresos (US$ millones) Cagr 08 / 10 Growth 3M10/3M11 Aumento en servicios datos-ip sobre WiMax focalizados en el segmento empresas. Industria de LD decreciendo % Foco Estratégico Cambio en la composición de los ingresos, aumentando los servicios sobre redes propias en Lima (WiMax, cobre) M10 3M11 Mix de Ingresos : Cambio a servicios sobre redes propias Datos, Telefonía Local & NGN 14% Larga Distancia 25% Mayoristas 36% Larga Distancia 50% Datos, Telefonía Local & NGN 46% Mayoristas 29% M11 23

24 Antecedentes Financieros 24

25 Retomando altos crecimientos Cifras Consolidadas (US$MM) EBITDA y Margen EBITDA Cagr 08 / 10 Ingresos 4% 2,100 2,075 6% ,267 17% Growth 3M10/3M % 40% 41% % % 45% M10 3M M10 3M11 Resultado Operacional 3% Utilidad 11% % % M10 3M / 2010 Valores divididos por $479, M10 3M11 25

26 Plan de inversiones impulsado principalmente por expansión de servicios móviles Estrategía de inversiones Distribución Inversiones año 2010 Focalizados en mantener edge tecnológico y calidad de punta en servicios móviles, administrando el crecimiento y otorgando soluciones de banda ancha. 69% de las inversiones están orientadas a servicios móviles (incluyendo terminales de postpago). Datos / TI 15% Otros 16% Móvil 38% Total = US$ 576 million Red Fija inversiones concentradas en TI y datos. Terminales Móviles 31% Parte significativa del plan de inversiones está determinada por la demanda. Inversiones históricas* - Excluyendo terminales de postpago (US$ in Millones) Inversiones / Ingresos % 19% 18% 19% 35% 30% 25% 20% 15% *Tipo de cambio promedio de cada años % 26

27 Flujo de Caja creciendo con la expansión de los negocios Flujo de Caja* (US$ Millones) Cagr 08 / 10 Growth 3M10/3M11 7% % M10 3M11 * Flujo de Caja definido como: EBITDA - Inversiones Gastos financieros netos / 2010 Valores divididos por $479,46 27

28 Liquidez e índices de endeudamiento reflejan una robusta posición financiera de Entel M10 3M11 Current Ratio EBITDA/Financial expenses Gross Financial Debt/EBITDA Total liabilities /(Equity+ Minority interest) Net financial debt (US$ Million) Net financial Expenses (US$ Million) Cobertura total a exposición de tipo de cambio. 44% de la deuda a tasa fija. Moody s rating: Baa1, S&P rating: BBB+ (ambos con outlook estables) Política de Dividendos: Hasta 80% de la Utilidad Neta / 2010 Valores divididos por $479,46 28

29 con un confortable calendario de vencimientos de deudas Vencimientos (US$ Millones) Leasing Bank Deuda Financiera Bruta = US$ 628 millones a Marzo, En segundo semestre 2011 se espera refinanciar vencimientos 2012, en proceso de inscripción línea de bonos. 29

30 Gracias Relación con Inversionistas Andres Bello 2687 Las Condes Santiago_Chile

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