Volkswagen Argentina. Leonardo Ezcurra. Gerente Ejecutivo de Suministros Volkswagen Argentina. Julio 2012

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Lorena Martín Salazar
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1 Volkswagen Argentina Leonardo Ezcurra Gerente Ejecutivo de Suministros Volkswagen Argentina Julio 2012

2 Tabla de contenidos 1. Presentación 1.1 Grupo Volkswagen 1.2 Volkswagen Argentina 2. Productos Locales Grado de Integración 2.1 Productos típicamente locales 2.2 Productos a localizar 2.3 Criterio de Nacionalización 3. Plan de Nacionalización 3.1 Objetivos 3.2 Selección 4. DJAI / LNA 3.3 Realización Adjudicación, plazos 4.1 Problemática 4.2 Mejora de proceso 5. Conclusiones Sector Automotriz 2

2 Productos a localizar 2.3 Criterio de Nacionalización 3. Plan de Nacionalización 3.1 Objetivos 3.

3 1.1 El Grupo Volkswagen Considerada la empresa más grande de Europa y una de las lideres a nivel mundial Posee ca. 12% del mercado total Produjo Mio de unidades en el año 2011 Alcanzó ventas de 160 billones de Euros 10 marcas de 7 paises europeos: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Bentley, Lamborghini, Scania y Porsche 64 plantas de producción en: 15 países europeos y otros 7 países en América, Asia y Africa Aproximadamente empleados a nivel mundial 3

500 Mio de unidades en el año 2011 Alcanzó ventas de 160 billones de Euros 10 marcas de 7 paises europeos: Volkswagen,

4 Exposición diversificada de negocios: Combinación atractiva entre los mercados desarrollados y emergentes 4

5 1.1 Volkswagen Sudamérica Plantas de producción y ventas Brasil +13.0% % Argentina +88.5% Sudamerica Brasil Argentina 5

6 1.1 Volkswagen Sudamérica Diversificación de productos y segmentación Utilitarios A00 A0 A Pick up Planta Anchieta /año VWB Planta Anchieta /año Planta Anchieta /año Planta Curitiba /año Planta Curitiba /año Planta Anchieta /año VWA Planta Pacheco /año Planta Pacheco /año 6

444/año Planta Anchieta 114.533/año Planta Curitiba 173.

7 1.2 Volkswagen Argentina - Planta PACHECO Superficie: m2 Empleados: total Capacidad: 540 unidades por día % Amarok 63 % Amarok % Suran 37% Suran Aumento de producción de 192% desde el 2000 al

700 123.000 64 % Amarok 63 % Amarok 44.492 25.

8 1.2 Volkswagen Argentina Planta CORDOBA Superficie: m2 Empleados: total Capacidad: unidades por día 68 % MQ200 32% MQ % MQ200 35% MQ250 Aumento de producción de 242% desde el 2000 al

000 unidades por día 68 % MQ200 32% MQ250 65 % MQ200

9 1.2 VW Argentina Ranking de la industria automotriz Producción 2011 ( unidades) Ventas 2011 ( unidades) 9

10 1.2 Evolución de Volkswagen Argentina Desarrollo de inversiones (EUR Mio.) Crecimiento de empleados El desarrollo de VW Argentina Aprox. 60 Mio. EUR fueron invertidos en desarrollo de partes y componentes Las inversiones promedio en los últimos 4 años fueron de 228 Mio /año. Un cuarto de las inversiones totales fueron planeadas para actividades de suministro local Entre 1995 y 2010 el número de empleados aumentó un 148%. 10

11 2. Productos Locales Grado de Integración Costos totales de material Suran Costos totales de material Amarok Costos totales de material MQ200 & MQ250 Brasil Alemania Brasil Alemania Brasil Alemania Argentina Argentina Argentina A pesar de un alto contenido de material local, existen muchas oportunidades de nacionalización 11

Alemania Brasil Alemania Brasil Alemania Argentina Argentina Argentina A pesar de

12 2. Productos Locales Grado de Integración Cant. de Proveedores Volúmen de compra 100 % (1.203 Mio. EURO) 71 % (854 Mio. EURO) 29 % (349 Mio. EURO) TOTAL Proveedores globales Proveedores locales Aprox. 70% de la facturación es gestionada por proveedores globales 12

13 2.1 / 2.2 Productos Locales A Localizar LOCALES (típicos) A LOCALIZAR (general) Estampados Trim interior (asientos, IP, recubrimientos, alfombras,...) Trim exterior (paragolpes, pintura, molduras, vidrios,...) Neumáticos y ruedas Tanque de combustible Sistema de escape completo Componentes de suspensión (amortiguadores, resortes, elásticos) Batería Sistema de frenos (BKV, pinzas,...) Bomba de combustible Motor Electrónica Refrigeración del motor HVAC / Componentes de frenos (discos, campanas, tuberías) Sistema eléctrico (mazos de cables, radios) Transimisión completa (Caso VW) Faros 13

..) Neumáticos y ruedas Tanque de combustible Sistema de escape completo Componentes de suspensión (amortiguadores, resortes, elásticos) Batería

14 2.3 Criterio de Nacionalización Calidad Cantidad Entregas Plazos Necesidad Capacidad ESTRATEGIA CRITERIOS DE LOCALIZACION MODELO Tecnología Know-How Precio Inversión PRODUCTO PROVEEDOR Definición Alta Gerencia de la Empresa 14

DE LOCALIZACION MODELO Tecnología Know-How Precio

15 3. Plan de Localización OBJETIVO SELECCIÓN REALIZACIÓN Claro Preciso Ambicioso Definir partes, componentes o grupos a nacionalizar (Business Case). Debe asegurarse el cumplimiento del plan ajustado. Ejemplo: integrar x% adicional de nuestro producto/compra en un período determinado, definido y aceptado por la Organización. Debe cumplir con las posibilidades reales del parque de proveedores (presentes o futuras) y ser realizable en el período definido. Seguimiento de definición hasta implementación real Equipo de Trouble-Shooting Evaluación periódica de los Business Case para asegurar resultado 15

Ejemplo: integrar x% adicional de nuestro producto/compra en un período determinado, definido y aceptado por la Organización.

16 5. Conclusiones Sector Automotriz Los participantes potenciales: - Gran potencial para crear cooperaciones con empresas ya existentes - Base industrial adecuada - Alto nivel de educación - Infraestructura bien desarrollada Fuerzas del proveedor: - Buen ambiente de negocios con proveedores dentro del MERCOSUR - Buen desarrollo de las fuentes regionales (mineria, energia y petróleo.) - Amplia gama de materias primas (acero, materiales plásticos, aleaciones, etc) La competencia en la industria: - Falta de competidores - Falta de Know-How - Falta de las capacidades tecnologicas Fuerzas del comprador: - Gran número de empresas automotrices en el MERCOSUR - Mercado SAM con un gran potential de crecimiento Amenazas de sustitutos: - Pocas posibilidades de sustitución del producto, debido a los diseños globales y a los productos especificos con requirimientos de altas tecnologias. - Sólo para companias con alto KNOW-HOW Ambiente de negocios muy atractivo + excelentes de oportunidades 16

) - Amplia gama de materias primas (acero, materiales plásticos, aleaciones, etc) La competencia en la industria: - Falta de competidores - Falta de Know-How - Falta de las capacidades tecnologicas

17 Muchas Gracias! 17

18 BACK UP 1: Oportunidades de negocios en Argentina Selector de cambios Tecnología Corte fino Montaje de alta precisión Control cinemático Industria Producción de cajas (cantidades en JDP FC2013) Oportunidades de negocios Componentes de alta tecnología deben ser localizados con un alto valor añadido VW es el principal usuario de estos componentes / tecnología Eje de cambio Tecnología Corte fino Máquinas de precisión Soldadura por láser Volumen anual 2013: VW: 1,4 Mio Fiat: 0,24 Mio PSA: 0,17 Mio La producción de otros fabricantes locales: FIAT y Grupo PSA Grandes posibilidades de crear una alianza: fusiones y adquisiciones, joint ventures, acuerdos tecnológicos, licencias, etc Montaje de alta precisión PRODUCCIÖN TOTAL: 1,8 Mio 18

cambio Tecnología Corte fino Máquinas de precisión Soldadura por láser Volumen anual 2013: VW: 1,4 Mio Fiat: 0,24 Mio PSA: 0,17 Mio La producción de otros fabricantes locales: FIAT y

19 BACK UP 2: Oportunidades de negocios en Argentina Neumáticos Tecnología Industria Oportunidades de negocios Neumáticos negro y verde Neumáticos de invierno (sólo exportación) Normal y todo terreno (AT) Tamaños desde 13' a 19' (automóviles y camionetas) VW Business Volume Tires/year Automotive industry Espectro de proveedores: dos companias internacionales + 1 empresa local Produciendo tres OEM pick ups para todos los mercados Posibilidad de crear una estrategia de diversificación de productos Componentes de asientos Tecnología Estructura metálica Espumas Textil, cuero (cuero biológico y cubiertas naturales) Industria VW Producto Oportunidades de negocios Ritmo creciente de instalación de asientos de cuero de los mercados locales / exportación Alto potencial para el desarrollo de las materias primas locales IR Suran: 5% IR Amarok: 28% 19

000 Automotive industry Espectro de proveedores: dos companias internacionales + 1 empresa local Produciendo tres OEM pick ups para todos los mercados Posibilidad de crear una estrategia de

20 BACK UP 3: Oportunidades de negocios en Argentina Volante de dirección Tecnología Estructura Mg Con y sin módulo de Airbag Acabado: cuero y plástico Industria parts/year VW Business Volume Automotive industry Oportunidades de negocios Espectro de Proveedores: 1 empresa local (baja tecnología) sin negocio actual para todos los mercados 100% importados de todos los fabricantes de equipos originales Componentes de goma Industria Oportunidades de negocios - Burletes: - Mangueras: Burletes Mangueras Un proveedor internacional No hay empresas internacionales para las mangueras en ARG Pequeñas empresas productoras de repuesto (de bajo nivel de calidad y tecnología) 20

000 VW Business Volume Automotive industry Oportunidades de negocios Espectro de Proveedores: 1 empresa local (baja tecnología) sin negocio actual para todos los mercados

21 BACK UP 4: Oportunidades de negocios en Argentina Caja de dirección Tecnología Industria Oportunidades de negocios Fundición y mecanizado 100% dirección hidraulica Black box o caja negra VW Business Volume parts/year Automotive industry Sin proveedores locales 100% importados de todos los fabricantes de equipos originales Al ser caja negra posibilidad de escala por uso en varias plataformas Sistemas de frenos Tecnología Fundición y mecanizado Industria Oportunidades de negocios Sin proveedores locales Componentes varios Black box o caja negra VW Business Volume Automotive industry 100% importados de todos los fabricantes de equipos originales Al ser caja negra posibilidad de escala por uso en varias plataformas 21

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