Sistema de Administración de Seguros - SAS Capacitación

Transcripción

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2 Módulo de Administración VEHICULAR Sistema de Administración de Seguros - SAS

3 Módulo de Administración VEHICULAR en SAS Introducción a la herramienta Uso de la herramienta Indicaciones adicionales

4 Introducción al Módulo de Administración VEHICULAR en SAS A través del módulo de administración de VEHÍCULOS podrás gestionar diversas acciones: Cotizar Emitir una póliza a través de una cotización Renovar pólizas Consultas diversas para gestionar tus operaciones

5 Introducción al Módulo de Administración VEHICULAR en SAS Modalidades de esta nueva herramienta: Endosar una póliza a una entidad financiera Aplicar descuentos de prima y contra comisión Envío de solicitud de inspección de manera automática a nuestro proveedor de inspección Pre-configuración de planes y reglas de negocio indicadas en Notas Técnicas Libertad para manejar el perfil de los usuarios de tu equipo Práctico y disponible en cualquier momento

6 Módulo de Administración VEHICULAR en SAS Introducción a la herramienta Uso de la herramienta Indicaciones adicionales

7 COTIZACIÓN

8 COTIZACIÓN 1.- Ingresa a SAS en la siguiente dirección web: Puedes acceder a SAS desde cualquier navegador:

9 COTIZACIÓN También puedes ingresar a SAS desde nuestra página web de corredores

10 COTIZACIÓN 2. Ingresa tu usuario y contraseña SAS: En caso no cuentes con usuario o necesites una nueva contraseña, escríbenos a: Atencionvirtual@rimac.com.pe

11 COTIZACIÓN 3. Ingresa al menú Cotizar, seguido por la opción Registrar Cotización

12 COTIZACIÓN 4. Selecciona el plan de emisión y presiona el botón Generar datos Particulares.

13 COTIZACIÓN 5. Ingresa los datos particulares del vehículo. Si la placa del vehículo se encuentra en tramite se debe ingresar SIN DATO. Si la placa del vehículo se encuentra registrado en Rimac automáticamente se cargarán sus datos. Caso contrario deberás ingresarlos.

14 COTIZACIÓN 6. Para calcular la prima neta a cotizar, presiona el botón Calcular Planes. Para continuar con la cotización da check al campo.

15 COTIZACIÓN 7. Ingresa recargos o descuentos que afecten a la prima. Se tiene configurado un rango de autonomía para aplicar el descuento.

16 COTIZACIÓN 8. Ingresa descuentos contra comisión. Para continuar, presiona el botón Fraccionamiento. Se tiene configurado un rango de autonomía para aplicar el descuento.

17 COTIZACIÓN 9. Ingresa datos del fraccionamiento. Se pueden modificar los siguientes datos: Fecha de inicio de la vigencia de póliza Fecha Ini Certficado Número de cuotas N Cuotas Fecha de primer vencimiento del financiamiento Fecha Primer Venc Para visualizar las cuotas presiona el botón Generar Para continuar con el siguiente paso presiona el botón Ingresar Cliente

18 COTIZACIÓN 10. Registra el cliente con solo ingresar el documento de identidad. Se presiona el botón Obtener datos del tercero. Una vez que se muestra los datos de la persona se presiona el botón Grabar.

19 COTIZACIÓN 11. Aceptación de envío de Póliza Virtual. Activar la aceptación del cliente Acepto Envío de correo. Las Pólizas Vehiculares emitidas por este sistema podrán ser enviadas de manera electrónica al cliente. La primera vez, el envío de correo aparecerá desactivado. Se debe activar para continuar.

20 COTIZACIÓN 12. Aceptación de envío de Póliza Virtual. Ingresar correos para el envío de la póliza y el consentimiento del cliente. Adjunta el documento o audio de consentimiento del cliente Póliza Electrónica Documento consentimiento aquí.

21 COTIZACIÓN 13. Actualiza y/o crea los datos del cliente. Actualización de datos del cliente: -> Continuar Dependiendo del cliente se selecciona el tipo de persona (Persona Natural, Persona Jurídica). Presionar el botón Editar tercero.

22 COTIZACIÓN Actualización de datos de Persona Natural: Datos obligatorios: Tipo doc. Nro. doc. Nombres Ape. Paterno Estado civil Género Fecha nac. Distrito Tipo vía Nombre vía Nro. Vía Al menos un medio de contacto (Teléfono o ) CIIU (si Tipo Doc es RUC).

23 COTIZACIÓN Actualización de datos de Persona Jurídica: Datos obligatorios: Tipo doc. Nro. doc. Razón Soc. Nombre Comercial Fecha fundación Distrito Tipo vía Nombre vía Nro. Vía Al menos un medio de contacto (Teléfono o ) CIIU (si Tipo Doc es RUC).

24 COTIZACIÓN Creación de Cliente Si el cliente no existe se carga la pantalla en blanco para que puedan crearlo.

25 COTIZACIÓN Actualiza y/o crea los datos del cliente. Una vez modificados o ingresados los datos se presiona el botón Grabar y luego Transferir.

26 COTIZACIÓN 14. Genera la cotización.

27 COTIZACIÓN 15. Ingresa un endosatario seleccionando la entidad financiera. -> Continuar

28 COTIZACIÓN 16. Ingresa el % de participación y presiona el botón Grabar. Al registrar el endosatario automáticamente se agregan las coberturas con sus respectivas sumas aseguradas definidas en la Nota técnica.

29 COTIZACIÓN 17. Adjuntar archivos en la cotización. -> Continuar

30 COTIZACIÓN 18. Adjuntar archivos en la cotización.

31 COTIZACIÓN 19. Imprime la cotización.

32 EMISIÓN

33 EMISIÓN 1. Una vez registrada la cotización podrás proceder con la emisión, generando el certificado en SAS. -> Continuar

34 EMISIÓN 2. Ingresa los datos del contacto para la inspección. -> Continuar Automáticamente se envía la solicitud al proveedor de inspección. Solo se ingresará esta información si el vehículo a emitir debe ser inspeccionado.

35 EMISIÓN 3. Se genera el certificado en SAS. -> Continuar Número de póliza generado para el cliente, que será impreso en la póliza.

36 EMISIÓN 4. Modifica el Asegurado. Se posiciona sobre el TAB Asegurado. Se excluye el Asegurado. Y luego se agrega el nuevo. -> Continuar

37 EMISIÓN 5. Al presionar el botón Agregar, se muestra la pantalla para ingresar el documento de identidad del nuevo asegurado. Podrá modificar los datos del asegurado. Crear el asegurado si no existe. Presiona el botón Grabar para agregar el nuevo asegurado.

38 EMISIÓN 6. Modifica el Responsable de Pago. Se posiciona sobre el TAB Responsable de Pago. Se excluye al Responsable de Pago. Y luego se agrega al nuevo. -> Continuar

39 EMISIÓN 7. Una vez generado el certificado en SAS y/o modificado el Asegurado y Resp. Pago, se procede con la activación de la póliza. -> Continuar

40 EMISIÓN 8. Al finalizar la activación, la póliza debe estar en estado Activo.

41 ENDOSO DE ANULACIÓN DE PÓLIZA

42 ANULACIÓN DE PÓLIZA 1. Ingresa al menú Póliza, seguido por la opción: Mantenimiento Póliza por Usuario.

43 ANULACIÓN DE PÓLIZA 2. Realiza la búsqueda de la póliza y selecciónala.

44 ANULACIÓN DE PÓLIZA 3. Selecciona la opción Anulación de Póliza e ingresa los datos para la anulación. -> Continuar Solo se podrán anular pólizas emitidas en el mismo día.

45 ANULACIÓN DE PÓLIZA 4. Confirma los mensajes y activa la póliza. -> Continuar

46 ANULACIÓN DE PÓLIZA 5. Valida que la anulación se haya procesado correctamente.

47 ENDOSO DE CESIÓN DE DERECHO

48 CESIÓN DE DERECHO 1. Ingresa al menú Póliza, seguido por la opción: Mantenimiento Póliza por Usuario.

49 CESIÓN DE DERECHO 2. Realiza la búsqueda de la póliza y selecciónala.

50 CESIÓN DE DERECHO 3. Ingresa a la sección de Certificado y selecciona el registro al cual se va a endosar. -> Continuar

51 CESIÓN DE DERECHO 4. Selecciona la opción de Cesión de Derechos y agrega la entidad financiera. -> Continuar

52 CESIÓN DE DERECHO 5. Selecciona la entidad financiera. -> Continuar

53 CESIÓN DE DERECHO 5. Ingresa el % de participación y presiona el botón Grabar. -> Continuar Al registrar el endosatario automáticamente se agregan las coberturas con sus respectivas sumas aseguradas definidas en la Nota técnica.

54 CESIÓN DE DERECHO 6. Activa la póliza para dar por concluido el endoso.

55 CESIÓN DE DERECHO 7. Valida que el endoso se haya procesado correctamente.

56 CONSULTA DE PDF DE PÓLIZA

57 CONSULTA DE PDF DE PÓLIZA 1. Ingresa al menú Reporte, seguido por la opción: Consulta.

58 CONSULTA DE PDF DE PÓLIZA 2. Realiza la búsqueda de tu póliza según los criterios de búsqueda. -> Continuar Datos obligatorios. Se puede consultar más de un dato presionando el botón + y reducir con -.

59 CONSULTA DE PDF DE PÓLIZA 3. Selecciona los documentos que deseas consultar. -> Continuar Presiona el botón Buscar para que se muestre los PDF de los documentos seleccionados.

60 CONSULTA DE PDF DE PÓLIZA 4. Baje el PDF de los movimientos de la póliza. -> Continuar Se da Click en el icono para poder descargar el documento. Una vez que se genera su PDF, las pólizas se suben con un intervalo de 1 hora al ambiente de impresión rápida. Dar Click en el icono para descargar los documentos.

61 CONSULTA DE PDF DE PÓLIZA 5. Visualice el PDF de la póliza. -> Continuar

62 CONSULTA DE PDF DE PÓLIZA 6. Envíe el PDF de los movimientos a un correo electrónico. Dar Click en el icono de Correo. -> Continuar

63 CONSULTA DE INSPECCIÓN

64 CONSULTA DE INSPECCIÓN 1. Ingresa al menú Póliza, seguido por la opción: Mantenimiento Póliza por Usuario.

65 CONSULTA DE INSPECCIÓN 2. Realiza la búsqueda de la póliza. Selecciona el registro y luego presione el botón Editar. -> Continuar

66 CONSULTA DE INSPECCIÓN 3. Selecciona el certificado y presiona el botón Editar. -> Continuar

67 CONSULTA DE INSPECCIÓN 4. Selecciona el TAB de Inspección. -> Continuar

68 CONSULTA DE INSPECCIÓN 5. Visualice el estado de la inspección. -> Continuar

69 CONSULTA DE INSPECCIÓN 6. Visualice el resultado de la inspección. -> Continuar

70 CONSULTAS REL

71 CONSULTAS REL 1. Ingresa al menú REL. Previamente, se debe de instalar un componente en el Google Chrome para poder cargar REL desde SAS. Los pasos a seguir se detallan en la sección Indicaciones adicionales.

72 CONSULTAS REL 2. Ingresa a la opción a utilizar -> Continuar

73 CONSULTAS REL 3. Solo la primera vez deberás ingresar la contraseña de tu cuenta REL. -> Continuar

74 CONSULTAS REL 4. Se carga el sistema REL. -> Continuar

75 CONSULTAS REL 5. Selecciona la opción deseada.

76 CONSULTAS REL 6. Tendrá abierto los dos sistemas a la vez: SAS y REL. SAS REL

77 Módulo de Administración VEHICULAR en SAS Introducción a la herramienta Uso de la herramienta Indicaciones adicionales

78 Indicaciones adicionales Para optimizar el funcionamiento de SAS, ingresar a la herramienta SAS desde un navegador Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari. Cualquier consulta o problema con la herramienta SAS, contáctanos al siguiente correo electrónico: atencionvirtual@rimac.com.pe

79 Indicaciones adicionales Configuración de componente para REL El estándar para poder utilizar el sistema SAS es a través del navegador Google Chrome y para el caso de REL es Internet Explorer. Debido a esto, para acceder a las opciones de REL desde SAS es necesario descargar y configurar una extensión en Google Chrome. A continuación se detalla este proceso.

80 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 1. En google Chrome realiza la búsqueda: google extensions internet explorer y selecciona la primera opción.

81 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 2. Selecciona AÑADIR CHROME.

82 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 3. Click en Agregar.

83 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 4. Ignora esta pagina con información de configuración.

84 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 5. Configura la extensión de Internet Explorer descargada, pulsa el botón de Personalización y Control, luego presiona la opción Más Herramientas, y por último, presiona la opción Extensiones.

85 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 6. Ubica la extensión IE Tab y presiona el botón Configuración (En otros casos puede ser Opciones ).

86 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 7. En la sección Auto URLs, en el recuadro ingresa la dirección de REL: y presionar el botón Add.

87 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 8. Ingrese a la opción de REL requerida a través de SAS.

88 Indicaciones adicionales CONFIGURACIÓN DE COMPONENTE PARA REL 9. Al ingresar por primera vez a una opción de REL se descargará un ejecutable, instale según los pasos en la siguiente imagen (1 y 2). Al finalizar se mostrará la opción de REL contenida en el Google Chrome.

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