Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica

Transcripción

1 Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica i No. 8 Julio 2011 Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Venezuela Camborough Camborough 29 PB337 PB380 PB 410

2 Estimados Clientes & Colaboradores: Hemos entrado de lleno en el segundo semestre de este año Dentro de este contexto, me es muy grato hacerles llegar nuestra octava edición del Benchmark del sector porcino en América Latina, en la cual, encontrarán diversos análisis tanto productivos como de costos a través delosdistintospaíses de nuestra región. Al revisar diversas proyecciones internacionales, nos encontramos que la región de América Latina y el mundo en general están enfrentando los desafíos que presentan las actuales tendencias macroeconómicas: altos precios de las materias primas han presionado fuertemente los costos de producción e inflación sumado a los fuertes flujos de capitales. Por otra parte, la seguridad alimentaria será una prioridad en el futuro y es así que en los próximos años, las necesidades mundiales de alimento serán más del doble como consecuencia del crecimiento de la población, el desarrollo económico, cambios en los patrones de consumo y el incremento del consumo de productos pecuarios. Acorde con cifras proporcionadas por FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute) en su Agricultural Outlook, debido al incremento de ingresos, el consumo de carnes se incrementará en 9,4 Kg sobre la línea base alcanzando niveles de 62,74 Kg por persona en el año Sobre estas proyecciones, el consumo de cerdo crece a la mayor velocidad entre las tres carnes alcanzando una tasa de 1,44% anual. En relación al costo de producción, si tomamos el precio del maíz comercializado en la bolsa Chicago Mercantile Exchange (CME), se duplicó desde mediados del 2010, de unos 3,50 dólares por bushel a aproximadamente 7 dólares por bushel, igualando o hasta superando los niveles más altos de los últimos años que se habían alcanzado a mediados del año Por otra parte, la producción demaíz ha fluctuado entre 307 y 333 millones de toneladas en los últimos 5 años, sin una clara tendencia ni hacia un crecimiento ni reducción. Al mismo tiempo, el uso total aumentó, sobre todo debido a la producción de etanol, mientras que las exportaciones y el uso pecuario disminuyeron dejando las reservas en niveles de aproximados de un 5,2% o un stock equivalente a sólo 20 días de consumo (reservas como % del uso) lo cual es un buen referente para estimar posibles fluctuaciones de precios. 2

3 En términos generales, salvo la actual coyuntura por la cual está pasando el mercado Brasileño, vemos que en este segundo semestre no se verán importantes variaciones con respecto a lo que hemos enfrentado los últimos meses. Finalmente, quisiera comentarles que es en extremo gratificante ver como día a día aumenta la cantidad de consultas sobre la fecha de publicación de este informe. Sin embargo, nos enfrentamos en esta edición, a un desafíonomenorquequisieracompartirconustedes:la captura de datos para esta edición nos ha resultado en extremo difícil y lamentablemente no hemos recibido toda la información ió que hubiésemos deseado. d Les reitero que el Benchmark es un esfuerzo conjunto de ustedes y de PIC. Nuestro objetivo es mantenerlo en el tiempo como a su vez mejorar cada día su calidad en términos de información y con una mayor calidad de análisis. Es por esta razón, que es imprescindible para el éxito de este proyecto, el apoyo y compromiso de ustedes al recopilar toda la información posible de sus sistemas para la elaboración de este informe en tiempo y forma. Les reitero el compromiso de PIC de administrarla con total confidencialidad. Finalmente, reciban un afectuoso saludo y espero que este Benchmark les seadeutilidadenlatomadedecisiones. Ricardo Campos Gerente General, Genus América Latina 3

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5 Costo del kilogramo vivo USD Costo de Producción (USD / Kg vivo) Venezuela Colombia Bolivia México Ecuador Chile Perú Brasil Argentina Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 Para este periodo a Junio 2011, se observa un incremento enelcostodeproducciónenlaregiónquevadesdeun4% en Ecuador y Perú hasta un 20% en México y Bolivia. Otro mercado en el que se observa un aumento considerable es el venezolano con un 19% en su costo de producción. Cabe destacar que este incremento está relacionado con el aumento en el precio de los insumos a partir de Sep- Oct 10. 5

6 Costo de Maíz y Soya Costo Maíz (USD / tonelada) USD Venezuela Bolivia Colombia Ecuador Perú Chile Brasil México Argentina Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 El costo promedio del maíz y de la soya en la región se incrementó en un 15.3% y 9.2% respectivamenteenrelación a Dic 10. USD En el análisis por país se observa un fuerte incremento en Bolivia, con un 26% de incremento en el precio del maíz, le sigue Venezuela con un 24%. En cuanto a la soya, en México se observa un incremento de un 15% en dicho insumo. Costo Soya (USD / tonelada) Venezuela Perú Colombia Ecuador Chile México Brasil Bolivia Argentina Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 6

7 Kilogramos / Hembra / Año 3,500 Kilogramos / Hembra / Año Top 10 y Media Kilogramos 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 3,,416 3, ,2 2,754 3, ,716 3, , ,927 2,503 2,921 2,715 2,825 1,970 2,721 1, ,189 1, ,160 2,650 Kg/Hembra/Año Top 10 Kg/Hembra/Año Media Los países con mayor producción por vientre (+ 3,000 Kg/H/A) son Chile, Brasil, Colombia y Ecuador considerando solamente los productores Top. La productividad de los sistemas más eficientes de la región comparados con la Media observan en promedio una diferencia de 510 Kg por hembra al año. Ecuador y Venezuela siguen siendo los mercados que más diferencia tienen entre los productores Top y Media (1,351 y 1,069 Kg respectivamente). Chile es el país con una menor variación entre los productores Top y Media en cuanto a kilogramos por hembra al año, con una diferencia de 192 Kg. 7

8 Destetados / Hembra / Año ABR 09 DIC 09 MAY 10 DIC 10 JUN 11 Top 10 Media Los destetados por hembra montada al año aumentaron en relación a Diciembre del 2010 en 0.1 lechones para los productores Top. En la Media se observa una disminución de 0.2 lechones Chile Brasil Perú Argentina Colombia Ecuador Bolivia México Venezuela Promedio Top 10 Media Chile, Brasil y Perú en el rubro Top se mantienen liderando la región con más de 28 lechones destetados por hembra al año. Venezuela muestra el menor número de destetados por hembra al año, presentando una Media de menos de 20 cerdos. La diferencia en la región entre los productores Top y la Media es en promedio de 2.6 lechones por hembra al año. 8

9 Peso de Faena Media y Top 10 Peso de Faena Latinoamérica Junio Ecuador Colombia Venezuela Brasil México Chile Argentina Perú Bolivia Promedio Top 10 Media La región no presentó variaciones en el peso a faena en relación al periodo anterior para los productores Top. Para la Media se presento un incremento de 2 Kg. Cabe mencionar que se observan considerables diferencias en algunos mercados respecto a la diferencia en el peso de faena de los productores Top y la Media. Ecuador tiene una diferencia de 32 Kg, Venezuela 26 Kg y Perú con una diferencia de 15 Kg en este mismo rubro. Chile y Argentina presentan datos más equilibrados en cuanto la diferencia de peso faenado por cerdo entre los productores Top y la Media (1 y 4 Kg respectivamente). 9

10 Peso de Faena Promedio Latam Peso de Faena ABR 09 DIC 09 MAY 10 DIC 10 JUN 11 Top 10 Media Peso de Faena Top Brasil Chile México Promedio Latam ABR 09 DIC 09 MAY 10 DIC 10 JUN'11 Peso de Faena Media Brasil Chile México Promedio Latam ABR 09 DIC 09 MAY 10 DIC 10 JUN'11 10

11 Distribución de Costos, Latam 6.5% 3.5% 1.7% 75.7% 9.5% 0.8% 2.4% % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo genético % Costo energía, calefacción % Costo comercialización % Otros costos Se observa un aumento considerable en la participación del alimento en el costos de producción, partiendo de un 71.3% en Diciembre 2010, para esta edición se reportan 4.3 puntos porcentuales más. En el caso de los datos para México, la distribución de costos, así como los precios de los insumos y costos de producción, no corresponden a la misma base de sistemas analizados en cuanto a parámetros productivos. El resto de los costos disminuyeron proporcionalmente debido al aumento de la participación del alimento dentro del costo de producción esto debido a la escalada del precio de los insumos. 11

12 Distribución de Costos, Latam ABR 09 DIC 09 MAY 10 DIC 10 JUN 11 % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo genético % Costo energía, calefacción % Costo comercialización ió % Otros costos Para la construcción de esta gráfica, donde se muestra la distribución de los costos de producción realizamos las siguientes consideraciones: Se incluyen a los países de la Región Andina, Brasil, Argentina y México. Para esta edición, todos los promedios presentados para la Región (Costos y Datos Productivos) se ponderaron al número de hembras por cada uno de los países que integran el análisis. En el caso de los datos históricos se realizaron las mismas consideraciones. 12

13 Fuentes: Oficin na PIC Latam, Consu ltores Privado. Una a gradecimiento al MV VZ J. Alberto Herrera por la contribución e n datos de costos pa ara PIC México. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Desarrollo 1 Desarrollo 2 Engorde 1 Engorde final Gestación Lactancia USD 1,215 USD 946 USD 480 USD 357 USD 272 USD 265 USD 258 USD 254 USD 239 USD 275 1,900 1,639 1,421 1,324 1, ,202 1,210 1,023 1, , , ,167 1,481 2,005 1,159, , COSTO DE ALIMENTO DIETAS US Dólar / ton Maíz (puesto en planta Sorgo (puesto en plant Soya (puesto en planta % Otros costos COSTO DEL ALIMENT TO INSUMOS a) US Dólar / ton ta) US Dólar / ton a) US Dólar / ton USD 190 USD 170 USD Costo total/ Kg. a venta % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo genético % Costo energía, calef % Costo comercializac acción ción COSTO DE PRODUCC Costo lechón destetad CIÓN ($/kg) do a USD USD 1.24 % 72.0 % 10.5 % 4.5 % 1.8 % 6.2 % 2.0 % Tipo de Cambio / USD Hembras Tecnificadas Argentina ,000 Bolivia Brasil ,000 1,600,000 Chile Colomb , ,000 90,900 bia Ecuador Méx , ,5 xico Perú Ven , ezuela Suma ,000 2,908,407 Promedio

14 Fuentes: Oficin * Datos actua ** Datos de la na PIC Latam, Consu alizados a Diciembre Media actualizados ltores Privados, Produ e del a Diciembre 2010, da atos Top actualizado os a Junio uctores Mortalidad/eliminados Ganancia diaria Sitio 3 Conversión Sitio 3 Edad de salida Peso de venta Kilogramos por Hem mbra al año s Sitio 3 % 3.50 Kg/día Kg 2.72 días 166 Kg 108 Kg 2, ,676 2, ,224 2, ,761 2, , ,653 2,650 Ganancia diaria Sitio 2 Conversión Sitio 2 Edad de salida Peso de salida Sitio 3 Destetados / hembra / Performance Des Sitio 2 Mortalidad+Eliminados s Sitio 2 % 3.50 Kg/día Kg 1.62 días 70 Kg / año tete a Venta Edad de destete Peso al destete DATOS PRODUCTIVO OS-MEDIA Reproducción % Reemplazo % Tasa de parición Partos / hembra / año Nacidos Vivos Promedi io Mortalidad en Maternid dad % % Nº 2.40 Nº % 7.00 días 21 Kg 5.9 Nº Promedio Mortalidad/eliminados Ganancia diaria Sitio 3 Conversión Sitio 3 Edad de salida Peso de venta Kilogramos por Hem mbra al año s Sitio 3 % 4.20 Kg/día Kg 2.65 días 164 Kg 112 Kg 2, ,189 3, ,416 3, ,113 2, , ,721 3,160 Ganancia diaria Sitio 2 Conversión Sitio 2 Edad de salida Peso de salida Sitio 3 Destetados / hembra / Performance Des Sitio 2 Mortalidad+Eliminados s Sitio 2 % 2.08 Kg/día Kg 1.58 días 73 Kg / año tete a Venta Edad de destete Peso al destete DATOS PRODUCTIVO OS-TOP 10 Reproducción % Reemplazo % Tasa de parición Partos / hembra / año Nacidos Vivos Promedi io Mortalidad en Maternid dad % % Nº 2.46 Nº % 8.20 días 21 Kg 6.1 Nº Argentina Bolivia* Brasil Chile* Colomb bia Ecuador* Méx xico Perú* Vene ezuela** Promedio 14