Forum on. Español. 2nd Edition. 2ª edición PRESENT / PRESENTAN. More information / Más información: linkd.in/imn_realestate

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1 PRESENT / PRESENTAN 2nd Edition The Investment Forum on Spanish Real Estate MAY 6-7, 2015, MADRID NORTH CONVENTION CENTER FERIA DE MADRID. SPAIN 2ª edición Foro de Inversión en el Mercado Inmobiliario Español 6-7 DE MAYO, 2015, MADRID CENTRO DE CONVENCIONES NORTE FERIA DE MADRID. ESPAÑA More information / Más información: twitter.com/imn_realestate hashtag: #PESpain linkd.in/imn_realestate

2 Introduction Last spring, IMN and Planner Exhibitions brought together 250+ international and domestic investors, developers, lenders, and other players in the Spanish real estate market to share insights and develop relationships. Since then, international investors have continued to increase their activity, demonstrating that the Spanish market is poised to continue to grow. According to RICS, property demand in Spain is increasing at the fastest rate among the continents most damaged markets. Investor sentiment hit a turning point after a whirlwind six months of Spanish real estate deals. January saw New York based private-equity firm Apollo Global Management LLC buying the real estate unit of Banco Santander SA, Spain s biggest bank by assets, for 664 million euros. In March, the Madrid-based REIT Hispania Activos Inmobiliarios SA raised 500 million euros from investors, including George Soros s Quantum Strategic Partners LP and John Paulson s Paulson & Co. Activity reached a new height in June after private-equity firm Lone Star Funds and JPMorgan Chase & Co. bought a 4.4 billion euro portfolio of Spanish and Portuguese commercial property loans from Commerzbank AG of Frankfurt. To cap it all off, Merlin properties also raised 1.25 billion euros in Spains largest IPO in three years, encapsulating the continued forward progress and strengthening recovery of the Spanish real estate market. Presentación Durante la pasada primavera, IMN y Planner Exhibitions reunieron a más de 250 inversores nacionales e internacionales, desarrollares, financiadores y otros actores del mercado inmobiliario español para compartir ideas y experiencias y desarrollar relaciones de negocio. Desde entonces, los inversores internacionales han seguido incrementando su actividad en España, demostrando que el mercado continúa su tendencia alcista. Según RICS, la demanda inmobiliaria en España está creciendo al mayor ritmo entre los países más afectados por la crisis. El sentimiento inversor alcanzó un punto de inflexión a comienzos de 2014, un año que ha visto culminar operaciones de gran envergadura. En enero, Apollo compró Altamira al Banco Santander por 664 millones de euros. En marzo, Hispania Activos Inmobiliarios, una nueva Socimi, captó 600 millones de euros de inversores, incluyendo a Quantum Strategic Partners (George Soros) y Paulson & Co (John Paulson). La actividad inversora alcanzó nuevas cotas en junio, después de que Lone Star Funds y JPMorgan Chase adquirieran a Commerzbank un portfolio de créditos de millones de euros. También otra Socimi, Merlin Properties, protagonizó en 2014 la mayor salida a bolsa en años en España, con millones de euros. Todas estas operaciones son una muestra fehaciente del progresivo fortalecimiento del mercado inmobiliario español. Some participating companies / Avance de empresas participantes ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC ACI ACR2 PROMOCIONES ACTIVITAS ACTIVUM AECC AEDIP AELCA ALEOR ALISEDA ALQUILER SEGURO AMIRA APOLLO MANAGEMENT INTERNATIONAL ARIAL DIRECCION Y GESTION DE COOPERATIVAS ARTELIA SPAIN ARUP ASESORAMA ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS DE MÉXICO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS ASPRIMA AUXIDEICO AVANT ACTIVE MANAGEMENT AVANZA URBANA AVINTIA AZORA BBVA BENSON ELLIOT CAPITAL MANAGEMENT LLP BREAM REAL ESTATE CANYON CAPITAL ADVISORS CHENAVARI FINANCIAL GROUP COAR 2010 (PROMALAR) CORNEX CPAR CUATRECASAS DRAGO CAPITAL EASTDIL REAL ESTATE EDIFESA EL CONFIDENCIAL EMVS ENDESA ENGEL & VOLKERS EUROVAL FIRMUM CAPITAL FMS WERTMANAGEMENT FUNDACIÓN METROPOLI GESVALT GETSA GILMAR GOLDMAN SACHS GÓMEZ ACEBO & POMBO GROSSMANN GRUPO BC GRUPO GMP GRUPO I GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL GRUPO LAR GRUPO MAPFRE H.I.G. CAPITAL HARBERT EUROPEAN FUND ADVISORS LTD. HI GROUP HI REAL ESTATE HILL INTERNATIONAL HIPOGES IBA CAPITAL PARTNERS IBERDROLA INMOBILIARIA IBERIAN CORESTATE CAPITAL ICEX IESE BUSINESS SCHOOL IKASA IMPULSE ASSET MANAGEMENT INBISA ING REAL ESTATE INSSA INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL INVERIPLUS INVERSIONES MONTEPINO INVESCO REAL ESTATE IREA JLL KENNEDY WILSON KIABI ESPAÑA KING AND WOOD MALLESONS KNIGHT FRANK KRISTINA SZEKELY LA CAIXA LARCOVI LIBRA LLORENTE Y CUENCA LONE STAR LOS ALAMOS MACQUARIE BANK MARCENA CAPITAL LTD MELIA HOTELS INTERNATIONAL MERCED CAPITAL MERLIN PROPERTIES MICROSOFT IBÉRICA MINISTERIO DE FOMENTO MONTALBAN ATLAS CAPITAL MONTHISA MUTUA INMOBILIARIA NAPISA NH HOTEL GROUP NORBERT DENTRESSANGLE GERPOSA NOU AIRE NUEVO ARPEGIO OPTIMIZA ASSET MANAGEMENT ORBORNE CLARKE PALATIUM INVESTMENT MANAGEMENT PATRIZIA IMMOBILIEN AG PATRON CAPITAL ADVISERS PLATINUM ESTATES LIMITED PRINEX PROLOGIS PROMOCIONES Y GESTIONES TAMBRE PROYME INGYCO PWC QUABIT RAMON Y CAJAL REFOLI FINANCIAL CONSULTING REPARALIA RIALTO CAPITAL RICS SPAIN SAREB SERVIHABITAT SGS SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL DE MÉXICO SOCIÉTÉ GENERALE SODELOR SOLVIA SONAE SIERRA SPAIN LUXURY FOR RENT ST SOCIEDAD DE TASACIÓN STAM EUROPE SWISSLAKE CAPITAL AG TASALEY TAYLOR WIMPLEY THE BLACKSTONE GROUP THE CARLTON GROUP TINSA TM GRUPO INMOBILIARIO TURNSTONE NET URSUS KAPITAL VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION VÄRDE PARTNERS EUROPE LIMITED VIVIZ VPSITEX Networking opportunities DirectConnect now open! DirectConnect is the IMN s online customer portal that provides FORUM attendees with a private and secure environment to connect and network with other event registrants: review the attendee list, search for other attendees by name, company, job function, business type, send invitations to other event attendees to create a connection Attendee contact information remains strictly confidential throughout this process. Connecting to other participants is entirely at the discretion of the user. Oportunidades de networking DirectConnect es un portal de contactos que proporciona a los participantes en el FORO un entorno privado y seguro para conectar con otros profesionales registrados: revise la lista de asistentes, busque a otros participantes por nombre, empresa, cargo, tipo de compañía, etc, envíe invitaciones a otros asistentes para establecer contactos duraderos. DirectConnect garantiza la confidencialidad de la información de contacto de los profesionales registrados en el FORO. El contacto con otros participantes queda a criterio exclusivo del usuario.

3 Industry-leading speakers 2015 / Ponentes 2015: ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC, Andrew Allen, Director of Global Property Research ACI, Ricardo Martí-Fluxá, Presidente ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS DE MÉXICO, Jaime Alverde, Presidente AECC, Javier Hortelano, Presidente AEDIP, Jordi Seguró, Presidente ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS, José María Álvarez, Presidente ALISEDA SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA, Javier de Oro-Pulido, Director del Área de Activos Inmobiliarios ALQUILER SEGURO, Antonio Carroza, Consejero Delegado APOLLO MANAGEMENT INTERNATIONAL, Andrés Rubio, Partner ASESORAMA, José Bernabé, Presidente ASPRIMA, Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente. APCE, presidente ASPRIMA, Carolina Roca, Vicepresidenta AVANT ACTIVE MANAGEMENT, Javier Eguidazu, Consejero Delegado AZORA, Javier Arús, Director del Segmento Hoteles, AZORA, Concha Osácar, Socia Directora BBVA, Juan Ortueta, Director de Financiación Residencial Real Estate BBVA REAL ESTATE, Ignacio San Martin, Responsable Servicio de Estudios BENSON ELLIOT CAPITAL MANAGEMENT LLP, Gregg Gilbert, Principal, Head of Spain BENSON ELLIOT CAPITAL MANAGEMENT LLP, Trish Barrigan, Senior Partner BREAM REAL ESTATE, Howard Pierce, Managing Partner, Investor Relations CANYON CAPITAL ADVISORS, Erik Miller, Managing Director CHENAVARI FINANCIAL GROUP, José García, Director of Real Estate Development DRAGO CAPITAL, Vanessa Gelado, Investment Manager FMS WERTMANAGEMENT, José I. Holgado, Head of Commercial Real Estate II GÓMEZ-ACEBO & POMBO, Ivan Azinovic, Partner GOODMAN, Guillermo Ravell, Country Manager GRUPO LAR, Miguel Pereda, Consejero Director General GRUPO GMP, Xavier Barrondo, Director General de Negocio GRUPO MAPFRE, Luis Basagoiti, Director General del Área Inmobiliaria HARBERT EUROPEAN FUND ADVISORS LTD., Michael J. Larsen, Senior Managing Director IBA CAPITAL PARTNERS, Jesús Valderrama, Managing Partner ICEX, José Carlos García de Quevedo, Director Ejecutivo Invest in Spain IESE BUSINESS SCHOOL, José Luis Suárez, Profesor de Dirección Financiera, CIF IMPULSE ASSET MANAGEMENT, Jesús Abellán, Partner INVERSIONES MONTEPINO, Juan José Vera, Director General INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL, Marcial Bellido, Presidente IREA, Mikel Echavarren, CEO IREA, Miguel Vázquez, Socio KENNEDY WILSON, Cristina Pérez, Managing Director KIABI ESPAÑA, Alejandro Gómez, Director de Desarrollo & IT MARCENA CAPITAL LTD, Dhruv Sharma, CEO MELIA HOTELS INTERNATIONAL, Mark Hoddinott, Executive Vice President Real Estate MERLIN PROPERTIES, Ismael Clemente, Presidente y Consejero Delegado MICROSOFT IBÉRICA, Fernando Carneros, Senior Real Estate Portfolio Manager Spain, Portugal & Italy MINISTERIO DE FOMENTO, Juan Van- Halen, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo MONTHISA, Santos Montoro, CEO MUTUA INMOBILIARIA, Inmaculada Martí, Directora Comercial NAPISA, Ángel Moreno, Presidente NH HOTEL GROUP, Claudio Capaccioli, SVP Development PALM CAPITAL, Reda Khatim, Managing Partner PATRIZIA IMMOBILIEN AG, Wolfgang Speckhahn, Group Head of Strategy & Corporate Development PATRIZIA IMMOBILIEN AG, Markus Cieleback, Group Head of Research PATRON CAPITAL ADVISERS, Pedro Barceló, Managing Director, Spain PROLOGIS, Gustavo Cardozo, SVP-Country Manager Spain RICS SPAIN, Eduardo Fernández-Cuesta, Presidente SAREB, Paloma Boceta-Gerente Transacciones SAREB, Luis Martín Guirado, Director de Transacciones SAREB, Ramón Lizasoaín, Gerente de Suelo y Activos Singulares SAREB, Adolfo Blázquez, Director de Suelo y Activos Singulares SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL DE MÉXICO, Jesús Alberto Cano Vélez, Director SOLVIA, Augusto Monte, Director de Comercialización y Transacciones ST SOCIEDAD DE TASACIÓN, Juan Fernández-Aceytuno, Director General STAM EUROPE, Pedro Abella, Head of Spain SWISSLAKE CAPITAL AG, Bernhard Koehler, CEO & Founder THE BLACKSTONE GROUP, Florent Danset, Principal THE CARLTON GROUP, Javier Beltrán, Managing Director - Head of Spain & Portugal VÄRDE PARTNERS EUROPE LIMITED, Tim Mooney, Director For the most up-to-date list of speakers please visit / Para consultar el listado actualizado de ponentes visite - simaexpo.com/foro

4 PRIMER DÍA, MIÉRCOLES 6 DE MAYO DAY ONE, WEDNESDAY, 6 MAY PRIMER DÍA, MIÉRCOLES 6 DE MAYO DAY ONE, WEDNESDAY, 6 MAY 8:45 Registro y desayuno Registration and Continental Breakfast 9:15 Bienvenida y apertura del Foro Welcome and Opening Remarks 9:30 Perspectiva en el mercado inmobiliario español: del aterrizaje a la recuperación Economic Overview: Assessing the Spanish Real Estate Market as it Shifts from Bottoming Out to Gearing Up Moderator: José Luis Suárez, Profesor de Dirección Financiera, CIF, IESE BUSINESS SCHOOL Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente, ASPRIMA y Presidente, APCE Javier de Oro-Pulido, Director del Área de Activos Inmobiliarios, ALISEDA SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA Andrés Rubio, Partner, APOLLO MANAGEMENT INTERNATIONAL Ignacio San Martin, Responsable Servicio de Estudios, BBVA REAL ESTATE 10:15 Mesa de inversores: identificar valor y asegurar transacciones en un entorno inversor competitivo Investors Roundtable: Identifying Value and Securing Deals in an Increasingly Competitive Investor Marketplace Moderator: Ivan Azinovic, Partner, GOMEZ-ACEBO & POMBO José Garcia, Director of Real Estate Investment, CHENAVARI FINANCIAL GROUP Gregg Gilbert, Principal, Head of Spain, BENSON ELLIOT CAPITAL MANAGEMENT LLP Augusto Monte, Director de Comercialización y Transacciones, SOLVIA 11:00 Pausa Networking Networking and Refreshment Break 11:30 El papel actual de Sareb en la recuperación del sector inmobiliario en España SAREB s Ongoing Role in the Spanish Recovery Moderator: Mikel Echavarren, CEO, IREA Luis Martin Guirado, Director de Transacciones, SAREB Erik Miller, Managing Director, CANYON CAPITAL ADVISORS Santos Montoro, CEO, MONTHISA 12:15 El papel de las SOCIMIs en la recuperación española Evaluating the Role of SOCIMIS in the Spanish Recovery Moderator: Xavier Barrondo, Director General de Negocio, GRUPO GMP Ismael Clemente, Presidente y Consejero Delegado, MERLIN PROPERTIES Concha Osácar, Socia Directora, AZORA Miguel Pereda, Consejero Director General, GRUPO LAR Wolfgang Speckhahn, Group Head of Strategy and Corporate Development, PATRIZIA IMMOBILIEN AG 13:00 Incentivos públicos para estimular la inversión internacional Benefiting from Government Incentives and Understanding the Impact of Regulations Moderator: Ricardo Martí-Fluxá, Presidente, ACI Antonio Carroza, Consejero Delegado, ALQUILER SEGURO José Carlos García de Quevedo, Director Ejecutivo de Invest in Spain, ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Juan Van-Halen, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, MINISTERIO DE FOMENTO 13:45 Almuerzo networking Networking Luncheon 15:00 Inversión en el inmobiliario de hoteles español Acquisitions and Investments in Spanish Hotel Properties Moderator: Miguel Vázquez, Socio, IREA Javier Arús, Director del Segmento Hoteles, AZORA Claudio Capaccioli, SVP Development, NH HOTEL GROUP Mark Hoddinott, Executive Vice President Real Estate, MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL Sesiones concurrentes, elija A o B Concurrent Sessions: Choose A or B 15:45 Track A Evaluando oportunidades en el sector terciario: centros comerciales y oficinas Evaluating Opportunities in Shopping Centers and Offices Moderator: Eduardo Fernández-Cuesta, Presidente, RICS SPAIN, Partner & Head Real Estate, GRUPO ARCANO Javier Hortelano, Presidente, AECC, Socio Advisory, PWC Ramón Lizasoaín, Gerente de Suelo y Activos Singulares, SAREB Inmaculada Martí, Directora Comercial, MUTUA INMOBILIARIA Jesús Valderrama, Managing Partner, IBA CAPITAL PARTNERS 15:45 Track B Joint Ventures en el inmobiliario español: cómo obtener el máximo partido Leveraging Joint Ventures in Spanish Real Estate Moderator: Trish Barrigan, Senior Partner, BENSON ELLIOT CAPITAL MANAGEMENT LLP Pedro Barceló, Managing Director, Spain, PATRON CAPITAL ADVISERS Javier Eguidazu, Consejero Delegado, AVANT ACTIVE MANAGEMENT Christina Perez, Managing Director, KENNEDY WILSON Dhruv Sharma, CEO, MARCENA CAPITAL LTD 16:30 Pausa Networking Networking and Refreshment Break 17:00 Track A Compra y desarrollo de suelo Land Acquisition and Development Moderator: Marcial Bellido, Presidente, INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL Jesús Abellán, Partner, IMPULSE ASSET MANAGEMENT José Bernabé, Presidente, ASESORAMA Adolfo Blázquez, Director de Suelo y Activos Singulares, SAREB Howard Pierce, Managing Partner, Investor Relations, BREAM REAL ESTATE 17:00 Track B La interacción entre captar e invertir capital en España Analyzing the Interplay between Fundraising and Deploying Capital in Spain Moderator: Jordi Seguró, Presidente, AEDIP Pedro Abella, Head of Spain, STAM EUROPE Vanessa Gelado, Investment Manager, DRAGO CAPITAL Bernhard Koehler, CEO & Founder, SWISSLAKE CAPITAL AG Michael J. Larsen, Senior Managing Director, HARBERT EUROPEAN FUND ADVISORS LTD.

5 PRIMER DÍA, MIÉRCOLES 6 DE MAYO DAY ONE, WEDNESDAY, 6 MAY SEGUNDO DÍA, JUEVES 7 DE MAYO DAY TWO, THURSDAY, 7 MAY Sesión plenaria General Sessions Reconvene 17:45 El cambio de ciclo en el mercado residencial The change of cycle in the residential market Moderator: Juan Fernández-Aceytuno, Director General, ST SOCIEDAD DE TASACIÓN Andrew Allen, Director of Global Property Research, ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC. Paloma Boceta, Gerente Transacciones, SAREB Markus Cieleback, Group Head of Research, PATRIZIA IMMOBILIEN AG Carolina Roca, Vicepresidenta, ASPRIMA 18:30 Cóctel Networking Networking Cocktail Reception 19:30 Fin del primer día End of Day One 8:45 Desayuno. Networking Networking Breakfast 9:15 Bienvenida y recapitulación de la primera jornada Welcome and Re-Cap of Day One 9:30 La vuelta de la financiación The Return of Financing Moderator: Dhruv Sharma, CEO, MARCENA CAPITAL LTD. Javier Beltrán, Managing Director- Head of Spain & Portugal, THE CARLTON GROUP Jesús Alberto Cano Vélez, Director, SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL DE MÉXICO Florent Danset, Principal, BLACKSTONE GROUP Juan Ortueta, Director de Financiación Residencial Real Estate, BBVA 10:15 Ocupantes: necesidades y tendencias Tenants: Needs and trends Moderator: José María Álvarez, Presidente, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS Jaime Alverde, Presidente, ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS DE MÉXICO Luis Basagoiti, Director General del Área Inmobiliaria, GRUPO MAPFRE Fernando Carneros, Senior Real Estate Portfolio Manager Microsoft Spain, Portugal & Italy, MICROSOFT IBÉRICA Alejandro Gómez, Director de Desarrollo & IT, KIABI ESPAÑA 11:00 Pausa. Networking Networking and Refreshment Break 11:30 Actualidad del Mercado Inmobiliario Logístico Current situation of the Logistic Market Moderator: Ángel Moreno, Presidente, NAPISA Gustavo Cardozo, SVP-Country Manager Spain, PROLOGIS Guillermo Ravell, Country Manager, GOODMAN Juan José Vera, Director General, INVERSIONES MONTEPINO 12:15 Fondos oportunistas: existen aún oportunidades en activos distressed? Opportunistic Funds: What Deals Still Exist in Buying Distressed Assets from Banks? Moderator: Bernhard Koehler, CEO & Founder, SWISSLAKE CAPITAL AG José I. Holgado, Head of Commercial Real Estate II, FMS WERTMANAGEMENT Reda Khatim, Managing Partner, PALM CAPITAL Tim Mooney, Senior Managing Director, VÄRDE PARTNER EUROPE LIMITED 13:00 Fin del segundo día y del programa The Investment Forum on Spanish Real Estate Concludes

6 Registration / Registro 21% VAT not included 21% IVA no incluido Regular Fee Cuota Regular SIMA2015 exhibitors Expositores SIMA Other Spanish companies & Institutions Otras empresas españolas 795 International Investment Funds Fondos internacionales International Service Providers Proveedores internacionales de servicios On-site Registration Registro On-site ways to register / 3 maneras de registrarse On line: Phone / Teléfono: US: 9am - 5:30pm (EST). +1 (212) España: 9am 6pm (UTC+1) / Correo electrónico: mail@imn.org (Please include your name, telephone number and the code EEJ1511 Por favor indique nombre, teléfono y el código EEJ1511) Venue information / Lugar de celebración Feria de Madrid, North Convention Center Centro de Convenciones Norte Recinto Ferial Juan Carlos I. Parque Juan Carlos I, s/n Madrid, Spain Phone / Teléfono: Website / Web: Sponsorship opportunities / Oportunidades de patrocinio US contact IMN Andy Melvin, +1 (212) , amelving@imn.org Contacto en España Planner Exhibitions Eloy Bohúa, , eloy.bohua@gplanner.com Gold Sponsor: Silver Sponsors: PROTECCIÓN A PROPIETARIOS Knowledge Partner: Collaborating Partner: Collaborating associations: Media Partners: Real Estate Investment Organizers: