Observatorio de Mercado del Plástico

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2 Observatorio de Mercado del Plástico Flash Económico de la Industria del Plástico 1. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el PIB se reduzca un 0,3% en España en 2010 Las previsiones de Octubre mejoran respecto a las realizadas en Julio de Se reduce el número de empresas de la industria del plástico que han tenido una evolución negativa Mejora la coyuntura durante el primer semestre del año 2010, pero las previsiones muestran un débil retroceso. 3. Precio, calidad y tiempo de entrega son los factores más valorados para la elección del proveedor de materia prima Con un 90,9% de las respuestas, el precio es el principal factor de decisión de compra de materias primas plásticas. 4. El Índice de Precios Industriales (IPRI) de los plásticos en formas primarias presenta tasas de crecimiento anual positivas durante el primer semestre de 2010 El 90% de las empresas panelistas del Observatorio de Mercado ha adquirido durante el primer semestre de 2010 las materias primas plásticas a un mayor precio respecto al semestre previo 5. La producción nacional de productos plásticos en el sector Menaje-Hogar en 2009 se reduce un 11% respecto a 2008 La producción en 2009 ascendió a toneladas, con un valor de 260 millones de euros. 6. El Observatorio de Mercado de AIMPLAS publica el Informe Semestral de Coyuntura (ISIP ) Leve mejora de la situación durante el primer semestre del año y previsiones de estabilidad para la segunda mitad del año. Cómo acceder de forma periódica a esta información? Si quiere convertirse en empresa panelista de forma gratuita, debe darse de alta a través del siguiente enlace: o contacte con el Departamento de Información Técnica: Teléfono: Correo-e: dit@aimplas.es 1

3 1. Previsiones económicas FMI. Octubre 2010 El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el PIB se reduzca un 0,3% en España en 2010 Las previsiones de Octubre mejoran respecto a las realizadas en Julio de 2010 La recuperación mundial ha continuado durante la primera mitad del año 2010, pero se ha producido un retroceso en la estabilidad financiera debido a los problemas de deuda pública. Además, esta recuperación está siendo desigual, pudiendo diferenciar tres regiones: Las economías avanzadas de Asia (excepto Japón) con un sólido repunte de la actividad, beneficiadas por la reactivación del comercio mundial. Estados Unidos con un producto cercano a los niveles previos a la crisis pero que se ha desacelerado en el segundo trimestre del año. Japón y la zona euro con niveles por debajo de los alcanzados antes de la crisis y muy dependientes de la demanda externa. Respecto a las previsiones en España, el PIB se reducirá un 0,3% en 2010 y crecerá un 0,7% en 2011, lo que supone una mejora de un punto respecto a las anteriores previsiones realizadas por el organismo en el mes de Julio. Estos datos muestran como España ha quedado rezagada respecto a la recuperación de los países de la zona euro y será el único país avanzado que refleje una reducción del PIB en Los principales problemas son el alto nivel de desempleo, doblando la media europea, y el importante esfuerzo que debe hacer por controlar los niveles de deuda pública. Tabla 1. Perspectivas de la economía mundial. Variación anual del PIB Mundo 2,8% -0,6% 4,8% 4,2% Economías avanzadas 0,2% -3,2% 2,7% 2,2% Estados Unidos 0,0% -2,6% 2,6% 2,3% Japón -1,2% -5,2% 2,8% 1,5% Eurozona 0,5% -4,1% 1,7% 1,5% Alemania 1,0% -4,7% 3,3% 2,0% Francia 0,1% -2,5% 1,6% 1,6% Italia -1,3% -5,0% 1,0% 1,0% España 0,9% -3,7% -0,3% 0,7% Economías en desarrollo 6,0% 2,5% 7,1% 6,4% China 9,6% 9,1% 10,5% 9,6% Europa central y oriental 3,0% -3,6% 3,7% 3,1% Fuente: Fondo Monetario Internacional. Octubre

4 2. Evolución primer semestre de 2010 Se reduce el número de empresas de la industria del plástico que ha tenido una evolución negativa Mejora la coyuntura durante el primer semestre del año 2010, pero las previsiones muestran un débil retroceso. Los bajos valores del Índice de Actividad de la Industria del Plástico, elaborado por el Observatorio de Mercado de AIMPLAS, que se reflejan en los primeros semestres analizados, muestran la difícil coyuntura en la que se encontraba el sector afectado por la crisis económica desde finales de Partiendo de un valor de 0.26 en el segundo semestre de 2008 y primero de 2009, el Índice de Actividad, ha conseguido aumentar en 2010 hasta el 0.49, valor que muestra la reducción de empresas que disminuyen su actividad y un aumento de empresas que mejoran/mantienen la situación. Esta mejora ha sido más intensa en las variables producción y facturación; la variable de empleo presenta un estancamiento considerable ya que un porcentaje muy pequeño de empresas son las que han realizado nuevas contrataciones. En lo que respecta a las previsiones por parte de las empresas de la Industria del Plástico, la recuperación del Índice de Actividad no ha sido tan intensa como la esperada, ya que, a pesar de que el valor del índice para las previsiones es similar a la evolución real captada, ésta siempre se sitúa por encima. 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1-0,54 0,46 0,47 0,28 0,49 0,37 0,26 0,26 Jul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Evolución real Previsión Gráfico 1. Índice de Actividad de la Industria del Plástico Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado Nota: El Índice de Actividad de la Industria del Plástico se obtiene al ponderar los porcentajes de respuesta Descenso, Estable o Aumento por los valores 0, 0.5 y 1 respectivamente en las preguntas sobre producción, empleo y facturación. 3

5 3. Relación con proveedores Precio, calidad y tiempo de entrega son los factores más valorados para la elección del proveedor de materia prima Con un 90,9% de las respuestas, el precio es el principal factor de decisión de compra de materias primas plásticas. Proveedor de materia prima El principal factor para la elección de los proveedores de materia prima por parte del sector transformación de plástico es el precio, puesto que ha sido seleccionado por el 90,9% de las empresas. Factor muy importante puesto que el precio de las materias plásticas supone el 44% de los costes totales de producción. Le siguen por importancia, la calidad de los materiales comercializados y el tiempo de entrega. Precio Calidad Tiempo de entrega Confianza Experiencia Asistencia post-venta Personalización de producto Otros 8,0% 7,0% 3,5% 3,5% 31,9% 68,5% 58,9% 90,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gráfico 2. Valoración factores decisión de compra de materia prima. Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado Proveedor de maquinaria Respecto a la compra de maquinaria, la asistencia post-venta (75,6%), el precio (62,6%) y la calidad (58,7%) son los factores que las empresas han seleccionado como principales. Asistencia post-venta Precio Calidad Confianza Experiencia 31,4% 22,2% 62,6% 58,7% 75,6% Personalización de producto 15,6% Tiempo de entrega 9,2% Otros 3,5% 0% 20% 40% 60% 80% Gráfico 3. Valoración factores decisión de compra de maquinaria. Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado Proveedor de moldes y diseño Ante la decisión de seleccionar a un proveedor de moldes y diseño, las empresas toman su decisión bajo los factores de calidad (65,4%) y el precio de la oferta (62,9%). Otro factor, aunque de una menor importancia, es la confianza (38,3%). Calidad Precio Confianza Tiempo de entrega Experiencia Personalización de producto Asistencia post-venta 38,3% 28,2% 27,5% 26,2% 23,7% 65,4% 62,9% Otros 4,4% 0% 20% 40% 60% 80% Gráfico 4. Valoración factores decisión de compra de moldes y diseño Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado 4

6 2006M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 4. Evolución precios materias primas plásticas El Índice de Precios Industriales (IPRI) de los plásticos en formas primarias presenta tasas de crecimiento anual positivas durante el primer semestre de 2010 El 90% de las empresas panelistas del Observatorio de Mercado ha adquirido durante el primer semestre de 2010 las materias primas plásticas a un mayor precio respecto al semestre previo El Índice de Precios Industriales (IPRI) de las materias primas plásticas en forma primaria presenta una evolución alcista durante la primera mitad del año Como muestra el gráfico 5, se ha producido un crecimiento en los precios industriales de estos productos, con tasas que han llegado a superar el 20%. El hecho de que se mejore la actividad económica y por tanto la demanda, las restricciones de oferta y, especialmente, que se compare con el periodo de mayor recesión hace que se registren estos crecimientos en los precios. Estos datos se confirman con los resultados obtenidos en la encuesta elaborada por el Observatorio de Mercado de AIMPLAS, puesto que el 90% de las empresas responden haber comprado durante el primer semestre del 2010 las materias primas plásticas a un precio superior respecto a los precios efectivos durante el semestre anterior. Respecto a las previsiones para la segunda mitad del año 2010, un 49% espera que los precios sigan aumentando y un 42% que se mantengan en los actuales niveles. Por el contrario, sólo un 9% de las empresas ha respondido que se producirá un descenso en los precios de compra de las materias primas. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Gráfico 5. Evolución de la tasa de variación anual del Índice de Precios Industriales de la fabricación de materias primas plásticas en forma primaria. Base año 2005 Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de Eurostat 5

7 Toneladas 5. Sector Menaje-Hogar de plástico La producción nacional de productos plásticos en el sector Menaje-Hogar en 2009 se reduce un 11% respecto a 2008 La producción en 2009 ascendió a toneladas, con un valor de 260 millones de euros. Según datos de la Comisión Europea, la producción en 2009 de productos plásticos del sector Menaje-Hogar en la Unión Europea 27 (UE27) ascendió a 1,4 millones de toneladas, con un valor de mercado de millones de euros. España con más de toneladas y un valor de 260 millones de euros representa el 5-6% de la producción de la UE27. Estos datos reflejan un descenso en la producción del 11% respecto al volumen de producción obtenido en Artículos uso doméstico y de higiene o tocador Vajilla y demás artículos de mesa o cocina Gráfico 6. Evolución de la producción de productos plásticos en el Sector Menaje-Hogar en España. Toneladas Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de Eurostat Es un sector de carácter internacional puesto que, según los datos registrados por Aduanas, se exportaron un total de toneladas en 2009, siendo los principales clientes nuestros socios de la Unión Europea. Encontramos a Francia como principal receptor con un total de toneladas, le siguen Reino Unido con toneladas, Portugal con toneladas, Italia con toneladas y Alemania con toneladas. Tabla 2. Principales destinos de la producción de productos plásticos de menaje-hogar de España Ranking País Toneladas % 1. Francia ,2% 2. Reino Unido ,1% 3. Portugal ,0% 4. Italia ,8% 5. Alemania ,2% SubTotal ,3% TOTAL ,0% Fuente: Estacom 6

8 6. Informe Semestral de Coyuntura El Observatorio de Mercado de AIMPLAS publica el Informe Semestral de Coyuntura (ISIP ) Leve mejora de la situación durante el primer semestre del año y previsiones de estabilidad para la segunda mitad del año. La evolución durante el primer semestre del año 2010 no presenta una clara dirección, puesto que a pesar de que se incrementa el número de empresas con una situación favorable en las distintas variables consultadas, conviven con otras cuya evolución sigue siendo negativa. Adicionalmente, la variable empleo se queda rezagada, puesto que habiendo un 32% de empresas que declaran haber incrementado el volumen de producción, no se ha visto reflejado en contratación de nuevo personal. Respecto a las previsiones, se frena el número de empresas que esperan una evolución positiva y la mayoría de ellas espera que la industria se mantenga en niveles cercano a los actuales. Puede ampliar su información en el Informe Semestral de Coyuntura (ISIP ). Informe Semestral de Coyuntura (ISIP ) El ISIP contiene la información sobre la evolución de distintas variables durante el primer semestre de 2010 y las previsiones realizadas por las propias empresas de la industria para el segundo semestre de Si su empresa participó en la encuesta sobre la situación del primer semestre de 2010 y las previsiones para el segundo semestre, puede descargar el documento a través del siguiente enlace: Para más información visite la web del Observatorio de Mercado: o contacte con: Teléfono: Correo-e: dit@aimplas.es AIMPLAS agradece la colaboración a todas las empresas panelistas del Observatorio de Mercado. 7

9 Observatorio de Mercado del Plástico El Observatorio de Mercado del Plástico (OM) se concibe como un sistema de información estadística empresarial que facilita, a partir de una muestra de empresas representativa de la industria del plástico en el ámbito nacional, información económica de carácter coyuntural y estructural, orientada a la toma de decisiones empresariales operativas y estratégicas. De esta forma, el OM se configura como una plataforma que integra y gestiona información estadística tanto de carácter económico como comercial sobre la industria del plástico obteniendo los datos mediante encuestas realizadas a una muestra representativa de la industria (empresas panelistas). A través de la generación de informes sobre la industria del plástico, y sobre aquellos sectores que forman parte de su cadena de valor, se ofrece una herramienta de análisis de gran interés tanto para las empresas panelistas como para aquéllas que soliciten acceder a los productos del Observatorio. Objetivos: Conocer el contexto económico en el que se sitúa la industria. Conocer la situación de las empresas que conforman la industria del plástico, en función de su sector de actividad. Anticipar cambios en el ciclo económico y de evolución de la industria. Crear una base de datos que permita anticipar futuras variaciones en los niveles de actividad, para ayudar a la planificación y toma de decisiones. Ventajas de participar en el Observatorio de Mercado: Acceso al Paquete Básico del Observatorio del Plástico durante el 2010 Acceso gratuito al Informe Anual de la Industria del Plástico Acceso gratuito a los Informes de Coyuntura semestrales Envío gratuito del Boletín de Mercado Descuento en la realización de Informes de Posición Competitiva y realización de Informes a medida Obligaciones de las empresas panelistas del sistema: Realización de las encuestas en los plazos establecidos dos veces al año Cómo participar? Para participar de forma gratuita como empresa panelista, acceda a la Web del Observatorio para inscribirse: o contacte con el Departamento de Información Técnica: Teléfono: Correo-e: dit@aimplas.es 8

10 Observatorio de Mercado del Plástico Productos de información del Observatorio de Mercado Informe Anual de la Industria del Plástico Análisis cuantitativo y cualitativo de la industria del plástico, estructurado según el sector de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP Informe Semestral de Coyuntura Análisis coyuntural de la situación y previsión de las principales variables comerciales y de producción de las empresas pertenecientes a la Industria del Plástico Informe de Posición Competitiva Informe personalizado el cual presenta una comparación de las variables de la empresa solicitante con su entorno competitivo Boletín de Mercado Boletín quincenal con información económico-comercial publicada en fuentes de interés Flash Económico de la Industria del Plástico Flash sobre índices económicos relacionados con la industria del plástico. AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS es un Centro de Innovación y Tecnología (CIT) reconocido por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y está ubicado en Valencia (España). Creado en 1990 como asociación de investigación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional; pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) y a la Federación Española de Institutos Tecnológicos (FEDIT), además es miembro activo de otras Redes Tecnológicas como SUSCOMPNET, EuCIA, AESICOM, IBEROCIT y FEDIT. Desde su nacimiento, AIMPLAS tiene su vocación puesta en potenciar el contacto directo con las empresas de todos los sectores vinculados al plástico para detectar sus necesidades y determinar las acciones requeridas para satisfacerlas. AIMPLAS ofrece una solución integral y personalizada para las empresas del sector, mediante la coordinación de servicios tecnológicos (servicios de ensayo y laboratorios), proyectos de I+D+i, Información Técnica, formación y asesoramiento tecnológico. 9

11 AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico Departamento de Información Técnica València Parc Tecnològic. C/Gustave Eiffel, Paterna (Valencia) ESPAÑA [ 10