El sector de la instalación y el mantenimiento de ascensores y montacargas en Galicia desde el punto de vista de la competencia

Transcripción

1 El sector de la instalación y el mantenimiento de ascensores y montacargas en Galicia desde el punto de vista de la competencia Estudio para el TGDC Elaborado por: Fernando Blanco Silva, colegiado del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia José Grela Ramos, licenciado en Administración y Dirección de Empresas Agosto 2007

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3 El sector de la instalación y el mantenimiento de ascensores y montacargas en Galicia desde el punto de vista de la competencia ÍNDICE PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN OBJETO DEL ESTUDIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA PETICIONARIO Y CONVOCATORIA PLAZO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO FORMA DE ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FORMA DE PAGO GARANTÍA PROVISIONAL GENERALIDADES LAS DIFERENTES SOBREESTRUCTURAS DE MERCADO Y LA COMPETENCIA EN LA TEORÍA MICROECONÓMICA METODOLOGÍA DEL INFORME RESUMEN EJECUTIVO MERCADO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS

4 2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ASCENSORES APROXIMACIÓN AL SECTOR DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES MERCADOS DE PRODUCTO MERCADO GEOGRÁFICO EN LA UNIÓN EUROPEA MERCADO GEOGRÁFICO EN ESPAÑA MERCADO GEOGRÁFICO EN GALICIA CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO SECTORIAL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA INSTALACIÓN Y VENTA DE ASCENSORES ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MANTENIMIENTO ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL SECTOR DE LA INSTALACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN GALICIA ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL SECTOR DE LA INSPECCIÓN CONDUCTAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS CONDUCTAS COLUSORIAS ABUSOS DE POSICIÓN DE DOMINIO ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL CON AFECTACIÓN AL 4

5 INTERÉS GENERAL CONDUCTAS QUE LIMITAN LA COMPETENCIA DINÁMICA BARRERAS A LA ENTRADA DERIVADAS DEL MARCO NORMATIVO BARRERAS A LA ENTRADA DERIVADAS DE FACTORES ESTRUCTURALES BARRERAS A LA ENTRADA DERIVADAS DEL COMPORTAMENTO DE LOS INCUMBIENTES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES NORMATIVAS ANEXOS ANEXO I: SEGUIMIENTO EN PRENSA DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA MULTA DE LA CE A LAS EMPRESA DE ASCENSORES ANEXO II: PERFILES EMPRESARIALES DE LOS PRINCIPALES AGENTES RELEVANTES BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA NORMATIVA EN MATERIA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS NORMATIVA EN MATERIA DE COMPETENCIA OTRA NORMATIVA CONSULTADA REFERENCIAS GLOSARIO

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7 PRESENTACIÓN Presentamos a continuación el Estudio titulado El sector de la instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas en Galicia desde el punto de vista de la competencia encargado por el Tribunal Gallego de Defensa da Competencia y realizado por Fernando Blanco Silva y José Grela Ramos. Para este estudio agradecemos la colaboración del Servicio de Seguridad Industrial, de las cuatro delegaciones provinciales y de los responsables provinciales de los registros de ascensores de la Consellería de Innovación e Industria así como del Servicio Provincial de Consumo de Pontevedra y del Servicio de Protección al Consumidor del Instituto Gallego de Consumo, que facilitaron los datos para la elaboración de este Estudio. En Santiago de Compostela a 14 de agosto de 2007 Fernando Blanco Silva José Grela Ramos 7

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9 1. INTRODUCCIÓN 1.1. OBJETO DEL ESTUDIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA PETICIONARIO Y CONVOCATORIA Este documento fue encargado por el Tribunal Galego de Defensa da Competencia según la resolución del 19 de marzo de 2007 por la que se anuncia la convocatoria para la contratación de este estudio. Esta resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia del día 23 de marzo de El expediente es tramitado por la Secretaría General teniendo el número 3/07. Los datos postales del peticionario son Tribunal Galego de Defensa da Competencia, Centro Comercial Área Central, 1º andar, local 34, Código Postal de Santiago de Compostela. El número de teléfono es , Fax PLAZO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Será de un máximo de tres meses a contar a partir de la notificación de la resolución TRAMITACIÓN La tramitación será ordinaria PROCEDIMIENTO El procedimiento es abierto FORMA DE ADJUDICACIÓN La forma de adjudicación es mediante contrato menor de consultoría y asistencia PRESUPUESTO El presupuesto de este estudio son siete mil setecientos setenta y siete euros (7.777 ), IVA incluido. El presupuesto base de licitación fue de diez mil euros ( ), IVA incluido FORMA DE PAGO Una vez entregado el estudio, después de la presentación de la factura justificativa. 9

10 GARANTÍA PROVISIONAL No se exige REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA No se exige clasificación, siendo necesaria solvencia económica y financiera y capacidad para contratar, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas PRESENTACIÓN DE OFERTAS Finalizo el día 13 de abril de 2007 a las 14 horas. 10

11 1.2. GENERALIDADES LAS DIFERENTES SOBREESTRUCTURAS DE MERCADO Y LA COMPETENCIA EN LA TEORÍA MICROECONÓMICA En primer lugar, conviene precisar que la economía moderna es un ente donde se dan relaciones muy complejas entre los agentes participantes; así miles de personas trabajan en la producción de miles de bienes y servicios diferentes que se intercambian en sus respectivos mercados. En este contexto existen diferentes modelos 1 de estructuras competitivas que tradicionalmente define la Teoría Microeconómica 2 en el marco del estudio del comportamiento de los mercados. Habitualmente en la literatura económica, los mercados se dividen en distintas categorías en función del grado de competencia entre las empresas componentes, existiendo cuatro categorías: la competencia perfecta, la competencia monopolista, el oligopolio (estás dos categorías definen la denominada competencia imperfecta) y el monopolio. En un extremo en encuentran la competencia perfecta, en la que compiten muchísimas empresas que son pequeñas en relación con la industria en su conjunto y que por lo tanto no tienen poder para influir en el precio, es decir, son precio-aceptantes. En el otro extremo está el monopolio en el que solo existe una empresa en la industria y, por lo tanto, no tiene competencia dentro del sector. En una situación intermedia están la competencia monopolista, en la que compiten muchas empresas y existe libertad de entrada de otras nuevas, y el oligopolio, en el que sólo existen unas cuantas empresas y está restringida la entrada das nuevas. Para distinguir con más exactitud entre esas cuatro categorías es preciso atender a los siguientes factores: - La libertad con la que pueden entrar empresas en la industria: es libre la entrada o está restringida? Si lo está, cuán altas son las barreras a la entrada de nuevas empresas? - La naturaleza del producto: producen todas las empresas un producto idéntico o produce cada una su propia marca, modelo o variedad? 1 Estos modelos integran dos vertientes de análisis, la de la explicación de la demanda de bienes y servicios por parte de los individuos maximizadores de la utilidad y la de la oferta de bienes y servicios por parte de empresas maximizadoras de los beneficios, para describir el proceso de determinación de los precios y de la conducta de las empresas (Nicholson, 1997: 286). 2 Rama de la economía que estudia cada unidad (hogares, empresas o industrias), así como las relaciones entre estas unidades en la determinación de la pauta de producción y distribución de bienes y servicios (Sloman, 1997:4). 11

12 - El grado en el que las empresas controlan el precio: son las empresas precioaceptantes o tienen libertad para elegir su precio? Y, en caso afirmativo, cómo afecta ésta a los beneficios? Nos referimos a la naturaleza de la curva de demanda a la que se enfrenta y a su elasticidad. En la Tabla 1.1, se puede apreciar un ejemplo gráfico con los tipos de mercado según la competencia. Tipo de mercado Competencia perfecta Competencia monopolista Número de empresas Libertad de entrada Carácter do producto Muchísimas Ilimitada Homogéneo (no diferenciado) Muchas/ varias Ejemplo Hortalizas (repollos, zanahorias ) Ilimitada Diferenciado Fontaneros, restaurantes Oligopolio Pocas Limitada 1.No diferenciado 2.Diferenciado Monopolio Una Limitada o bloqueada Tabla 1.1: Características de las cuatro estructuras del mercado Fuente: Sloman (1997: 236) 1.Cemento 2.Automóviles, electrodomésticos Implicación para la curva de demanda de la empresa Horizontal. La empresa es precio-aceptante De pendiente negativa, pero relativamente elástica. La empresa controla en alguna medida el precio. De pendiente negativa, más inelástica pero depende de las reacciones de las empresas rivales a una variación del precio. De pendiente negativa, más inelástica que en el oligopolio. La empresa controla en gran medida el precio. La estructura del mercado en la que se encuentre una empresa determina su conducta. Este comportamiento o conducta influye, a su vez, en los resultados de la empresa, en los precios, en los beneficios, en su eficiencia, etc. La conducta colectiva de todas las empresas de la industria afecta a los resultados de toda la industria, por lo tanto, existe una cadena causal que va desde la estructura del mercado hasta los resultados de esa industria (cuadro 1.1). Cuadro 1.1: Cadena causal que define el comportamiento de un sector Fuente: Sloman (1997: 236) 12

13 En la práctica, muy pocos mercados pueden considerarse perfectamente competitivos o monopolios puros. Aún que estos modelos desempeñan un papel fundamental en el análisis y estudio de los mercados y en la política económica, principalmente el modelo de competencia perfecta, ya que es entendido como un modelo tipo ideal al emplearse como punto de referencia para juzgar las deficiencias de los mercados en el mundo real 3. Por lo tanto, la mayoría de los mercados se encuentran entre los dos extremos, el del monopolio y el de la competencia perfecta, es decir, en el reino de la competencia imperfecta. En este caso, las empresas tienen distintos grados de poder de mercado, pero, va ese poder en contra del interés público? Esta pregunta es la que se formulan los gobiernos a la hora de legislar o establecer mecanismos de control y vigilancia competitiva para hacer frente a los monopolios y a los oligopolios. En este sentido, cabría pensar que el poder de monopolio siempre es algo malo, sobre todo, en lo que se refiere al consumidor, ya que permite a las empresas obtener unos beneficios superiores. Así, cuanto mayor sea el poder de la empresa, más altos serán los precios en relación a los costes de producción; además, la falta de competencia elimina los incentivos empresariales en camino de la eficiencia. Parece necesario señalar que el poder de mercado no tiene porque ser algo negativo. Las empresas pueden no explotar totalmente su posición de poder por diversas razones (efecto llamada a otras empresas a superar las barreras de entrada, no sean unas maximizadoras agresivas de los beneficios, miedo a sanciones o multas). Por estos motivos, las empresas, aún que obtengan elevados beneficios, pueden cobrar un precio más bajo que otros sectores más competitivos debido a sus economías de escala. Además pueden emplear parte de los beneficios para realizar I+D o para invertir en bienes de equipo; en este caso, el consumidor podría beneficiarse de mejoras tecnológicas más rápidas en los productos a precios más bajos. Por lo tanto, la actitud general de las autoridades en materia de competencia cara el poder de mercado debería ser la de examinar y regular los mercados, los sectores y las empresas una por una. En ningún caso se debería suponer que la mera posesión de poder va en contra del interés público, sino que puede ir en contra de algunos usos de ese poder, independientemente de la estructura de cada mercado en particular. 3 Aunque el número de desviaciones de la competencia perfecta que podríamos analizar es casi infinito, pueden identificarse tres grandes grupos que comprenden los casos más interesantes: la competencia imperfecta (situaciones en las que los agentes económicos ejercen poder de mercado en la determinación del precio), las externalidades (cuando no se pueden asignar los recursos eficientemente por existir relaciones entre empresas e individuos que no se reflejan debidamente en los precios) y los bienes públicos (cuando existen bienes de los que nadie puede ser excluido y benefician a todos los individuos) (Nicholson, 1997: ). 13

14 En cualquier caso, los objetivos de cualquier política en materia de defensa de la competencia deben tener tres posibles objetivos (Sloman, 1997: ): - El poder existente de los monopolios y oligopolios: la política relativa a los monopolios. Este tipo de política aspira a impedir que las empresas abusen de su poder de mercado. En este caso es preciso analizar cuáles pueden ser las ganancias o las pérdidas derivadas de las actuaciones de las empresas para los consumidores en el largo plazo. - El crecimiento del poder por medio de fusiones y adquisiciones: la política relativa a las fusiones. El objetivo de esta política es mantener una vigilancia competitiva activa e impedir aquellas que se consideren contrarias al interés público. Las fusiones pueden permitir ahorros de costes de diversa índole (economías de escala, eficiencia, competir en mercados más grandes, potencial financiero ). Por contra, los efectos negativos de las fusiones se mueven en el sentido de aumentar la concentración del poder de mercado (perjudicar los intereses de los consumidores, expulsar competidores, despidos ) - La colusión oligopolística: la política relativa a las prácticas restrictivas. La actitud cara estas actuaciones tiende a ser beligerante, ya que las empresas se unen para explotar su poder conjunto a través de diversas prácticas (expulsar competidores, acordar precios, restringir la producción, repartir el mercado, ) con el fin de obtener mayores beneficios. Así es relativamente fácil prohibir los cárteles formales, pero no lo es tanto impedir la colusión tácita y los acuerdos informales. Por último, creemos conveniente aclarar el significado de la palabra perfecta cuando se habla de competencia. La competencia perfecta debe ser entendida en el sentido de competencia total, por lo que en un mercado con esta estructura se identifica con la ausencia absoluta de: poder, barreras de entrada, diferenciación entre productos y la información de los productores y consumidores es completa. Sin embargo, el término competencia perfecta no debería identificarse siempre con la mejor opción para un mercado o un objetivo que se deba alcanzar; otra cosa es que, segundo las circunstancias, sea deseable o no favorecer la competencia en un sector o que sea un objetivo al que se deban encaminar las políticas económicas como afirmación normativa. 14

15 1.3. METODOLOGÍA DEL INFORME Como se indica en el Procedimiento seguido por el TGDC en la selección de los estudios a realizar sobre la competencia en Galicia4 (Varela, 2007), estos estudios5, que pueden ser abordados por el propio tribunal o encargados a especialistas externos (como en el caso que nos ocupa), se agrupan en dos tipos principales: 1. estudios que pretenden contribuir al mejor conocimiento de la normativa de defensa de la competencia. Estos estudios pretenden evitar decisiones de los operadores que, por un conocimiento insuficiente, puedan ser objeto de sanción, 2. estudios que pretenden contribuir a conocer las características estructurales de los sectores económicos, con el objeto de identificar barreras a la competencia y otras restricciones injustificadas que limiten o dificulten la asignación eficiente de los recursos en Galicia. Estos estudios tienen como objetivo recomendar medidas adecuadas para la eliminación, o disminución, de tales barreras o conductas. Este estudio se circunscribe en el marco del segundo grupo de estudios destinados a profundizar en el conocimiento de un sector económico, como es el caso de la instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas, en el que se evidencia la necesidad de ser analizado desde el punto de vista de la competencia. Así, como el propio TGDC señala, tienen particular interés los estudios centrados en el análisis de la competencia existente en los mercados (sectores económicos) constituyendo un medio para identificar las barreras a la entrada existentes, los incentivos al desarrollo de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre operadores, las situaciones potenciales de abuso de posición de dominio o de dependencia económica y las conductas desleales, los efectos de las regulaciones del gobierno y otros fallos del mercado. Los estudios se pueden realizar en una amplia gama de sectores de bienes o de servicios. También, cuando la información esté disponible, y sea adecuada, se deberán realizar comparaciones con mercados similares de otros países. 4 Esta guía se basa en los procedimientos establecidos por la Office of Fair Trading (OFT) inglesa. La OFT ha editado un compendio de guías que orienta su actuación en diversos aspectos de los procedimientos de autorización de fusiones y de infracciones de las normas de competencia. Además, tanto la OFT como la Competition Commission (CC) publicaron sendas guías para la instrucción de los nuevos procedimientos denominados de investigación de mercados. Estos procedimientos permiten a las autoridades de la competencia británica realizar un estudio minucioso de un sector o mercado para evaluar los problemas que impiden la competencia sin que las autoridades tengan que acreditar la existencia de prácticas restrictivas. 5 Es importante no confundir los estudios de mercado realizados por el TGDC con las investigaciones que realiza el Servicio Galego de Defensa da Competencia (SGDC) ante la existencia de indicios, o por denuncia, de la existencia de conductas restrictivas de la competencia en algún mercado. 15

16 En este estudio seguiremos el esquema propuesto en el Procedimiento que toma como referente el trabajo realizado por el Dr. Joan-Ramón Borrell Arqué de la Universitat de Barcelona encargado por el Tribunal Català de Defensa de la Competència (TCDC) titulado Una metodologia per l anàlisi econòmica de la competència. Lliçons de l experiència comparada. Dicha metodología, sobre la base de la experiencia comparada de las autoridades de la competencia, señala la utilidad de disponer de una guía de actuaciones que muestre cual será el proceso de análisis del grado de competencia en los mercados de productos, ya que luego, refuerzan el rigor económico y jurídico de las actuaciones de las autoridades y, además, ofrecen mayor seguridad jurídica a los operadores económicos y a los consumidores. La metodología muestra de forma sistemática cuales deben ser los componentes fundamentales o esenciales del análisis económico de la competencia en los mercados, y cuales son las técnicas e investigaciones necesarias para conseguir un estudio de la competencia en un sector o mercado de forma rigurosa en términos económicos. El trabajo de Borrell desenvuelve de forma precisa cinco ejes que debería contener cualquier análisis o estudio desde el punto de vista de la competencia y que exponemos a continuación: 1. Identificación del mercado relevante: geográfico y de producto. Técnicas y pruebas necesarias para delimitar el alcance del mercado en los espacios geográficos y de producto. 2. Análisis de la concentración en el mercado relevante. Indicadores de concentración y ejercicio del poder de mercado en sentido estático. Niveles de los indicadores que normalmente se asocien a la baja concentración y que pueden justificar el archivo de los casos. Niveles de los indicadores que demanden una atención preferente por parte de las Autoridades en materia de Competencia. 3. Evaluación teórica y empírica del poder de mercado. Definición estática del poder de mercado y cálculo del impacto de posibles conductas de riesgo sobre los precios y el bienestar a corto plazo. 4. Evaluación de la competencia dinámica. Análisis de la competencia potencial y de las posibilidades de entrada de nuevos competidores al mercado. 5. Evaluación de la eficiencia productiva y de los riesgos de crisis e insolvencia. Definición y cuantificación de los costes internos y externos de la estructura de mercado y de las conductas de los operadores en funcionamiento. Evaluación de los beneficios sociales de una estructura de mercado poco competitiva o de actuaciones de riesgo. Evaluación del impacto sobre la supervivencia de los 16

17 operadores que tendrían acciones de defensa de la competencia. El Procedimiento seguido por el TGDC propone un esquema de trabajo sobre la base de la metodología del Dr. Borrell que tiene la estructura recogida a continuación. Pero que nosotros adaptamos para el estudio del sector de la instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas, en virtud de la recomendación recogida en el propio Procedimiento de no considerarlo como un esquema inflexible, ni como una imposición legal. 1. Objeto y metodología del informe. 2. Resumen ejecutivo. 3. Definición de los mercados relevantes: mercados de producto, mercados geográficos. 4. Análisis del marco normativo. 5. Análisis de las características económicas (evolución de los precios y márgenes; grado de concentración; asociaciones existentes en el sector, etc.) 6. Conductas restrictivas de la competencia en los mercados: conductas colusorias, abusos de posición de dominio y actos de competencia desleal con afectación al interés general. 7. Conductas que limitan la competencia dinámica: barreras a la entrada derivadas del marco normativo, barreras a la entrada derivadas de factores estructurales y barreras a la entrada derivadas del comportamiento de los incumbientes. 8. Conclusiones. 9. Anexos. 10. Bibliografía. Así a través del seguimiento del esquema anterior, el estudio deberá buscar o aportar información relevante sobre los siguientes aspectos: - Importancia y significación del mercado. - Trazos de las empresas que operan en el mercado. - Tipos de productos y servicios ofrecidos y sus precios. - Tipo de consumidores servidos. - Grado de concentración del mercado: número de empresas y cuotas de 17

18 mercado agregadas. - Estabilidad de las cuotas de mercado (mudanza en las cuotas de mercado a lo largo del tiempo). - Existencia, o no, de barreras de entrada o salida del mercado; y tipos. - Inconvenientes que sufren los consumidores asociados a la rémora del proveedor de los bienes o servicios. - Facilidad que tienen los consumidores para obtener la información que necesitan sobre las alternativas de los proveedores. - Desventaja o no, de los consumidores en relación a los fabricantes derivada del hecho de que en las transacciones se utiliza información técnica, o términos comerciales no transparentes. - Cuantía de los márgenes brutos de las empresas. - Estabilidad en el tiempo de los márgenes brutos de las empresas. - Entrada y salida de empresas del mercado. - Regulaciones que afectan al mercado. - Otras implicaciones del sector público, particularmente cuando hay múltiples roles. - Detalles de los stakeholders : departamentos del gobierno, órganos, asociaciones de consumidores con interés, etc. - Quejas de malas prácticas comerciales o de conductas anticompetitivas. - Información sobre los expedientes existentes en ese tipo de mercado por prácticas restrictivas de la competencia. Por último, la finalidad de los resultados alcanzados en los estudios como el que nos ocupa es facilitar información precisa al TGDC quien deberá determinar el tipo de intervención requerida. Así, entre los resultados posibles de un estudio de mercado desde el punto de vista de la competencia se incluyen los siguientes: - No existen problemas de competencia en ese mercado. Esto llevará a una declaración de prácticas adecuadas. 18

19 - Existen problemas de competencia en el mercado que se pueden superar mediante acciones voluntarias de las empresas. - Existen problemas de competencia en el mercado que pueden requerir un cambio normativo. En este caso cumple hacer recomendaciones a la Xunta de Galicia orientadas a remediar los problemas identificados mediante cambios normativos. - Existen problemas de competencia en el mercado que pueden llevar al inicio de un expediente por violación de las normas de la competencia. En este caso cumple enviar la información al SGDC para que considere la apertura del expediente. Tal acción no se espera que ocurra habitualmente en los estudios desarrollados por propia iniciativa del TGDC RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio trata de ofrecer una respuesta a las siguientes especificaciones, en el marco del análisis de la competencia en el sector de la instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas en Galicia: a) Identificación de las características económicas del sector, reflejando los aspectos de oferta y demanda de los servicios de instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas en Galicia, en particular, el grado de concentración del mercado y la estabilidad de las cuotas de mercado en el tiempo. b) Regulaciones que afecten al mercado y a los tipos de contratos, en su caso. c) Identificación de los agentes que trabajan en el sector y las posibles barreras a la entrada en el mismo. d) Posibles prácticas restrictivas de la competencia e incentivos existentes a las mismas en el mercado de los servicios de instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas en Galicia. Tal y como se nos indicó, en el curso de este estudio, los autores identificaremos a los stakeholders vinculados con el mercado, con los que contactamos en varias ocasiones para conocer su visión y recoger información sobre cuestiones específicas de las dinámicas propias del sector. Así, mantuvimos contactos, reuniones, entrevistas y propusimos una encuesta para conocer la forma en que el mercado trabaja en la práctica. En el mercado de los ascensores y montacargas se identifican tres subsectores diferenciados, pero enormemente relacionados: (1) fabricación de ascensores y montacargas, 19

20 (2) instalación y (3) mantenimiento y conservación. También existe un sector afín que conviene analizar, cuya actividad de inspección afecta a los operadores del mercado de los ascensores y montacargas, como es el de los Organismos de Control Autorizados (OCA) que colaboran con la Administración en las inspecciones reglamentarias establecidas por la legislación para este tipo de aparatos. Las compañías fabricantes e instaladoras que operan en nuestra Comunidad son las mismas que operan a nivel nacional, con la excepción de que existe una empresa que tiene sus instalaciones productivas en Galicia. Conviene mencionar que las empresas referentes del mercado en nuestro país forman parte de importantes grupos empresariales a nivel internacional abiertos a continuos procesos de fusiones y absorciones a lo largo de la historia del sector, con lo que conforman un pequeño grupo de operadores relevantes. Por lo que se refiere a las empresas instaladoras, tienen cabida en el sector un mayor número de compañías de una dimensión más reducida y con una cierta vinculación al mercado local o regional. El sector de los ascensores, en relación a la instalación, está directamente ligado al mercado de la construcción y, en particular, al de la vivienda residencial nueva para cubrir la necesidad de desplazamiento vertical. Por lo que respecta al mantenimiento, para tener un ascensor en funcionamiento es obligatorio por Ley tener un contrato de mantenimiento asociado, debido a que se trata de maquinaria pesada. Es típico hacer contratos de mantenimiento principalmente con la propia compañía fabricante o instaladora que suelen ser de larga duración. Por último, en lo que respecta al estudio de la competencia en el sector de la instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas, nos encontramos con que es un mercado en el que existen imperfecciones. Por una banda, existen indicios de una concentración moderada en el mercado, mayor en el subsector de la instalación que en el del mantenimiento. Y por otra banda, existen una serie de barreras que limitan la competencia asociadas a los contratos de mantenimiento, ya que en el caso de la instalación, las barreras vienen por el lado de la dimensión empresarial y las peculiaridades propias del tipo de producto do que se trata (maquinaria pesada). Finalmente, añadimos una addenda al estudio en el que se incluyen una serie de comportamientos o actuaciones que consideramos que poden tener algún tipo de interés para el TDGC, fruto de la interlocución con los diversos agentes y operadores del mercado con los que mantuvimos a lo largo de la realización del presente estudio. 20

21 2. MERCADO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS 2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ASCENSORES Los aparatos de desplazamiento vertical, entendidos coma poleas de elevación, se utilizaron desde hace cientos de años en procesos de ingeniería y construcción aunque el primer ascensor como tal surge a mediados del siglo XIX. En el año 1854, en la Exposición Mundial celebrada en el Palacio de Cristal (Nueva York), Elisha Graves Otis sorprendió a los asistentes con un dispositivo inventado por él denominado paracaídas; este dispositivo se caracterizaba porque, cuando inesperadamente aumentaba la velocidad del ascensor (principalmente debido a la rotura de los cables de suspensión), éste evitaba un choque brusco disminuyendo la velocidad de caída, diferenciándose de otros aparatos contemporáneos que no preveían este suceso, por lo que se convirtió en el primer aparato en desplazamientos verticales seguro para personas. Tres años más tarde (1857) se instala en una tienda de Nueva York el primer ascensor para personas; este ascensor estaba movido por una máquina de vapor y tenía una velocidad de avance de 0,2 m/s. En España el primer ascensor se instaló en el año Imagen de la Exposición Mundial de 1854 En 1889, se introduce una innovación importante, aparecen los primeros ascensores eléctricos ideados por el ingeniero alemán Werner Von Siemmens. En el siglo XX los elevadores suponen un pilar muy importante para los nuevos edificios porque resolvían el transporte vertical como principal problema do crecimiento en altura de los edificios. Así a partir del año 1900 empieza la moda de construir rascacielos, en los que es imprescindible la existencia de los ascensores. Ciento cincuenta años después de su invención el ascensor es el medio de transporte más común en España con 150 millones de traslados cada día [14] siendo un elemento imprescindible en el desarrollo de las viviendas en torre. 21

22 A modo de síntesis, un ascensor moderno consiste en una cabina sujeta por una armadura o chasis que se desplaza verticalmente por un hueco dispuesto dentro o en la parte exterior de un edificio y movido por un motor APROXIMACIÓN AL SECTOR DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS En lo relativo al estudio del Sector de los Ascensores y Montacargas, tradicionalmente se considera que abarca las actividades de fabricación, instalación, mantenimientoconservación y reparación. Aunque también parece interesante incluir las actividades de inspección derivadas de los deberes legales, para tener una visión completa del conjunto del mercado. Así, muchas de las empresas que conforman el sector realizan, de manera combinada, parte de las actividades citadas anteriormente, por eso, se hace necesario abordar su estudio de forma agregada. En el cuadro 2.1 presentamos la cadena de valor del proceso productivo correspondiente al Sector de los Ascensores y Montacargas. Analizar dicha cadena nos puede ayudar a identificar los tipos de empresas que participan en el Sector. Cuadro 2.1: Cadena de valor del proceso productivo del Sector de los Ascensores y Montacargas Fuente: Elaboración propia La delimitación sectorial en términos de las clasificaciones de actividades vigentes que se emplea habitualmente la detallamos a continuación. Esta delimitación del sector objeto de estudio constituye la base para establecer las pesquisas de información en las diversas fuentes de información consultadas para elaborar el conjunto del presente documento. En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), encontramos las actividades vinculadas al sector de los ascensores y montacargas que pretendemos estudiar agrupadas en dos familias principales de actividades: el epígrafe 29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico y el epígrafe 45 Construcción 6. Dentro de la primera familia, encontramos la clase de actividades con mayor vinculación con el sector de los ascensores, el código Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación, que tiene una subclase bajo el epígrafe Fabricación de 6 Este epígrafe está fuera de las actividades definidas como industriales en la CNAE

23 ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y similares. Este epígrafe integra a las actividades da fabricación de ascensores y montacargas, y que comprende: - La fabricación de ascensores, escaleras mecánicas, corredores rodantes, montacargas y similares. - El mantenimiento y la reparación de ascensores, escaleras mecánicas, etc. En la segunda familia, encontramos diversas actividades vinculadas al sector de los ascensores y montacargas dentro de la Sección de la Construcción, como la clase 4525 Otras construcciones especializadas o como dentro del grupo 45.3 Instalaciones de edificios y obras, la clase 45.31, Instalaciones eléctricas y que comprende, entre otras muchas actividades, la instalación en edificios y obras de construcción de ascensores y escaleras mecánicas. Pero también, en otros epígrafes como en la clase Fabricación de estructuras metálicas y sus partes, encontramos que se engloban las actividades da fabricación de armazones de metal para equipos industriales, donde los ascensores son unos de esos equipos. Si atendemos a la clasificación que establece la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Standar Industrial Classification (SIC) el sector de las empresas objeto de estudio se corresponde con el código 3534 Ascensores y escaleras automáticas DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES MERCADOS DE PRODUCTO El presente Estudio tiene como objeto analizar el sector de la instalación y mantenimiento de ascensores y montacargas; para esto debemos revisar la literatura y la normativa existente para averiguar qué se entiende exactamente por ascensores y montacargas. Desde el punto de vista de la competencia en los diferentes informes 7 consultados del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), definen a los ascensores como dispositivos para el transporte vertical de pasajeros y carga a diferentes plantas o niveles que cuentan con dispositivos de seguridad automáticos para el caso de que los medios de suspensión fallen. Existen diversos tipos de ascensores en el mercado. La clasificación más frecuente distingue, en función de su destino, entre ascensores para pasajeros y ascensores de carga. Los ascensores también pueden ser clasificados en función del tipo de accionamiento 7 Expedientes N-03007, N e N

24 empleado, distinguiendo entre ascensores a tracción (de tracción directa y de tracción con engranajes) y ascensores hidráulicos. Los ascensores destinados al transporte de pasajeros se emplean tanto en aplicaciones residenciales (viviendas plurifamiliares o unifamiliares) como no residenciales (hoteles, centros comerciales, edificios de uso público, etc). También existen ascensores panorámicos o con cabinas especiales, montacamas (utilizados para el transporte de personas en camas o camillas en centros hospitalarios), montacoches (empleados en el transporte vertical de vehículos, pudiendo ir acompañados de personas), así como ascensores fabricados a medida, que responden a unas necesidades muy concretas de los clientes, cuando por razones arquitectónicas o d otra naturaleza no sea posible la instalación de un ascensor tipo. Entre los ascensores para carga se encuentran los montacargas, empleados en el transporte vertical de mercancías, pudiendo ir acompañados de personas. Desde el punto de vista normativo tenemos por una banda, el R.D. 1314/1997 que define ascensor como todo aparato utilizado en niveles definidos con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, con inclinación sobre la horizontal superior a 15 grados destinado al transporte de: - personas, - personas y objetos, - únicamente objetos cuando la cabina sea accesible (...). Por su banda, el montacargas tiene una definición anterior, la Orden Ministerial 30/6/1966 lo define como un aparato elevador que sirve niveles definidos y dotado de camarín (elemento cerrado que efectúa el recorrido entre distintas paradas y que transporta a personas y mercancías) que impide materialmente el acceso de las personas y que se desplaza a lo largo de guías verticales o debidamente inclinadas, incluyendo específicamente los que tengan un camarín de altura libre menor a 1.2 metros o cuando el suelo del camarín está a más de 60 cm. Partiendo de estas dos definiciones marcaremos la diferencia entre ambos por tamaño, refiriéndonos a los ascensores como los aparatos de mayor tamaño, para personas y objetos, mientras que el término montacargas está más orientado al pequeño tamaño y limitado al transporte de objetos. En general, las empresas que trabajan los montacargas como productos son las de ascensores, pero el volumen es mucho más reducido, por lo que nos centraremos en los ascensores. 24

25 Otro término importante son los participantes en el mercado, el instalador y el mantenedor. El instalador, es la persona física o jurídica que asume la responsabilidad del diseño, fabricación, instalación y comercialización, que coloca el marcado CE (imprescindible) y extiende la declaración de conformidad en un ascensor nuevo; el mantenedor es aquella persona dedicada a la conservación del mismo mientras está en funcionamiento. [15] Debemos citar que, además del mercado de ascensores y montacargas, existe otro mercado afín, los aparatos similares como salvaescaleras, sillas de minusválido, puertas automáticas o escaleras mecánicas que son atendidos por las empresas de ascensores y por otras a mayores. Non se profundiza en estos mercados debido a que consideramos que no se incluyen en el objeto del presente estudio. En lo referente a la definición del mercado de producto, las actividades de venta, instalación y puesta en marcha de los aparatos elevadores difieren substancialmente de las relativas al mantenimiento y reparación de los mismos, circunstancia que llevó tanto al SDC como al TDC a establecer la existencia de dos mercados de producto diferenciados, según se recoge nos diferentes informes e resoluciones 8 respecto de operaciones no sector dos ascensores. En efecto, las actividades de venta e instalación de ascensores son aquellas directamente relacionadas con la comercialización, instalación, montaje y puesta en marcha de dichos aparatos. Entre las actividades del fabricante/instalador se encuentran la comprobación del cumplimiento de las normas esenciales de seguridad exigidas por la normativa aplicable, así como la incorporación de los necesarios componentes de seguridad, tras lo que procederá a colocar el marcado CE y a extender la declaración CE de conformidad, con carácter previo a la puesta en marcha del aparato. Por su parte, las actividades de mantenimiento y reparación de los ascensores son las relacionadas con la revisión y comprobación del correcto funcionamiento de los mismos, de acuerdo con los plazos legalmente establecidos, así como con su reparación. Estas actividades tienden a garantizar el correcto funcionamiento de los ascensores ya instalados. Estas actividades son totalmente distintas de las de fabricación, instalación y comercialización de los aparatos elevadores, conformando un mercado de producto diferenciado. 8 Expedientes N-03007, N e N del SDC y expediente 316/92 del TDC. 25

26 Cuadro 2.2: Diagrama de flujo en el Sector de los Ascensores y Montacargas Fuente: Elaboración propia En el sector de los ascensores y montacargas podemos identificar cuatro subsectores diferenciados: 1. Fabricación de ascensores y componentes: las empresas fabricantes, tanto de ascensores completos como de componentes. 2. Instalación: actividad consistente en instalar un ascensor en un edificio nuevo, en un edificio existente, en el que non había ascensor, o la sustitución de un ascensor deteriorado por otro. 3. Mantenimiento y conservación: garantiza el funcionamiento del ascensor en condiciones idóneas. Incluye mantenimiento preventivo (revisiones periódicas), correctivo (resolución de averías) y emergencias. En este campo incluimos la reparación y modernización que son las tareas de renovación de algunos componentes del ascensor cuando están deteriorados o debido a un cambio en la normativa, por ejemplo para adaptarse al Real Decreto 57/2005, que aumenta los criterios de seguridad para los usuarios. 4. Inspección: tareas que tienen como fin garantizar la seguridad de los ascensores, entre las que se destacan las inspecciones periódicas a realizar por parte de los órganos competentes de la administración pública (Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia) o por entidades colaboradoras. Estos cuatro subsectores presentan varias características comunes: el número de empresas participantes es escaso, no existe un mercado publicitario amplio para el consumidor (comunidades de vecinos, administración pública, empresas...) ya que la publicidad está dirigida a promotores y proyectistas y usan canales específicos (Ferias, visitas, 26

27 demostraciones comerciales...) y en ninguno de los cuatro se dan as características típicas de un mercado con una estructura semejante a la competencia perfecta. 1. Fabricación de ascensores y componentes Entendemos como fabricantes a aquellas empresas que comercializan el ascensor como producto final o que fabrican componentes del mismo. Históricamente en una misma factoría se fabricaban todas las piezas del ascensor, pero esto fue cambiando. Hoy combinan la fabricación de una parte (cabinas, puertas, electrónica...), adquiriendo otras a proveedores externos; en algunas empresas todas las piezas son compradas y únicamente se realiza el ensamblaje. Las empresas integradas en grupos multinacionales son las más importantes del mercado español disponiendo de plantas de fabricación en el Estado como en Zaragoza (SCHINDLER), en Madrid, San Sebastián y Munguia (ZARDOYA OTIS) o en Madrid, Valencia, Andoain y Mieres (THYSSENKRUPP). Junto a estas, las empresas nacionales disponen de centros en los que se fabrican o ensamblan las piezas para dar lugar a un ascensor como producto final, entre las que destacamos ORONA en Vizcaya y Álava; FAIN ASCENSORES en Madrid, CATALANA DE ASCENSORES ZENER en Barcelona, ASCENSORES EMBARBA en Málaga; MAC PUAR en Sevilla, o ENOR en Vigo. En el segmento de los componentes, destaca SELCOM ARAGÓN que se dedica a la producción y comercialización de puertas para ascensores a nivel internacional dentro del grupo WITTUR AG. Las características más importantes de este subsector son: - Es necesaria una inversión muy elevada para formar parte del mismo. - El producto es homogéneo y difícilmente diferenciable de otro de características similares para el consumidor final. - Producto fácilmente intercambiable considerado como completo. - Demanda dependiente de otro sector más importante (la construcción). - Demanda rígida frente a variaciones del precio por la normativa existente que obliga a instalar ascensores en los nuevos edificios. - Oferta elástica: Es fácilmente aumentable cuando a construcción exige un aumento do parque de ascensores. - Producto de fácil almacenamiento y no perecedero. 27

28 - Alto consumo de energía para la fabricación del producto. - La persona que elige el modelo y la marca es el promotor, no el consumidor final. El promotor se guía principalmente polo precio, siendo secundarios los costes de mantenimiento. En Galicia, la única empresa relevante dedicada a la fabricación de ascensores y componentes es ASCENSORES ENOR; el resto de empresas traen sus componentes de fuera de Galicia y los instalan directamente. 2. Instalación El mercado de la instalación de ascensores está formado por las empresas que se dedican a la instalación y puesta en marcha de ascensores nuevos. Las empresas instaladoras más importantes son las fabricantes, pero en casos minoritarios la instalación se encarga a pequeñas empresas que suelen trabajar con marcas de menor tamaño o que carecen de redes comerciales fuertes. Este subsector comparte las mismas características del mercado de la fabricación, pero ahora, la mano de obra tiene más importancia y ya no hablamos de industria pesada, por lo que non se exigen inversiones tan elevadas para formar parte del sector. El precio de un ascensor nuevo, instalado y en funcionamiento es muy variable pero a nivel comercial podemos encontrar a partir de unos / euros más IVA para un ascensor de cuatro personas, que aumentará en función del número de paradas y capacidad hasta unos euros más IVA para un ascensor de ocho personas y siete paradas (estos precios son orientativos). Otro punto importante es que los precios de las marcas más reconocidas (THYSSENKRUPP, ORONA, SCHINDLER, ENOR...) vienen siendo del misma orden, por contra son un poco menores en las marcas secundarias. 3. Mantenimiento y conservación Una vez que el ascensor está en funcionamiento es obligatorio que una empresa, que denominaremos mantenedora o conservadora, realice las tareas que garanticen un funcionamiento correcto. Así, mediante visitas periódicas mensuales a la instalación, realizan un mantenimiento preventivo y correctivo, resolviendo las averías que van surgiendo (4. NORMATIVA), así coma as tareas precisas para la adecuación a los cambios normativos y similares, que en este Estudio denominaremos reformas. En general, este subsector se parece mucho a los dos mercados antes citados pero van mudando las características principales: 28

29 - Inversión de capital menor que en las instaladoras para entrar en el mercado. - Producto heterogéneo al existir distintas modalidades de mantenimiento y calidad do servicio. - Demanda rígida y muy estable ante las variaciones de precios. - Demanda conjunta muy previsible para las empresas mantenedoras. - Oferta elástica: es fácilmente aumentable si las condiciones del mercado se modificasen. - Elevado nivel de mano de obra. - No existe posibilidad de almacenamiento. - Bajo consumo de energía en la actividad. - Condiciones óptimas para las economías de escalas. El cliente es pequeño (comunidades de vecinos, empresas grandes...) y de escasa entidad. El importe de cada contrato de mantenimiento es bajo, especialmente en las comunidades de vecinos que únicamente tienen uno o dos ascensores. No siendo imprescindible ni existiendo contratos de exclusividad, podemos afirmar que en una altísima mayoría de los ascensores en funcionamiento coinciden la empresa fabricante, la instaladora y la conservadora, ya que cuando se realiza la puesta en marcha de los ascensores la empresa instaladora ofrece un contrato de mantenimiento con la misma, que el cliente suele aceptar. La duración de estos contratos es muy variable, desde uno a diez años incluyendo cláusulas de prórroga automática cuando ninguna de las partes lo denuncia, por lo que es poco habitual el cambio de empresa mantenedora. El precio y forma de los contratos es muy variable; los más convencionales son los de las comunidades de vecinos, atención 24 horas y contrato a todo riesgo (que incluye una visita mensual, mantenimiento preventivo, resolución de averías 24 horas y la reposición de piezas deterioradas), estando el precio entre los 150 y 250 euros; en caso de optar por un contrato sin reposición de piezas se pueden obtener unos precios más bajos así como en el caso de optar por empresas de menor tamaño, pudiendo llegar a precios en torno a los 80 a 100 euros. Los contratos suelen prorrogarse por mutuo acuerdo entre las partes, modificándose el precio únicamente con el Índice de Precios al Consumo (IPC). Los datos anteriores son estimados y únicamente valores intermedios, no obstante, podemos analizarlos y ver que el coste do mantenimiento anual está en el orden del 5%-15% 29

30 de un ascensor nuevo, y que este precio puede actualizarse únicamente con el IPC, cosa poco lógica porque transcurridos varios años las necesidades de mantenimiento son muy superiores que en los primeros. Para que el lector o entienda más fácilmente e como si en un automóvil de euros el precio del mantenimiento es de euros anuales todos los años (independientemente de que tenga tres o treinta). Durante la vida útil del ascensor pueden aparecer problemas en la conservación; ocasionalmente los clientes no están conformes con los servicios de mantenimiento y deciden cambiar de empresa conservadora. Existe una política comercial entre grandes empresas (SCHINDLER, ZARDOYA OTIS, THYSSENKRUPP...) conforme es muy difícil que unas acepten el mantenimiento de ascensores de otra marca comercial de gran tamaño, así la opción más habitual es optar por empresas pequeñas que trabajan como conservadoras. Cuando el propietario está meditando este cambio aparece como principal laguna la substitución de piezas. En algunos casos se opta por otras marcas comerciales pero cuando es imprescindible se recurre a piezas originales de la misma marca; ahí las empresas fabricantes tienen una posición de ventaja por no estar específicamente regulados los precios de venta de los componentes ni los períodos de servir piezas y recambios por parte de los fabricantes. Introducimos las empresas pequeñas como conservadoras; éstas utilizan como sistema de entrada en el mercado contratar el mantenimiento de ascensores en funcionamiento con propietarios descontentos a precios más bajos, y posteriormente se introducen en la instalación de ascensores nuevos. Una vez que estas pequeñas empresas están asentadas en el mercado, lo más habitual e que se produzca el equilibrio económico, cesando las políticas comerciales fuertes y que vayan alcanzando una cota de mercado permanente, coexistiendo con las empresas tradicionales de mayor tamaño. El mercado del mantenimiento es muy amplio ya que depende de muchos factores como el tamaño del ascensor, tipo de atención (24 horas, laborales...), número de paradas, velocidad del edificio, contratos a todo riesgo, contratos únicamente de mantenimiento..., de forma que no existen unos listados predeterminados [7]. 4. Inspección En este subsector se incluyen las inspecciones con periodicidad variable (dos años en ascensores de pública concurrencia, cuatro en comunidades de vecinos de tamaño medio y grande y seis en los restantes); estas inspecciones pueden ser realizadas tanto por la Consellería de Innovación e Industria como por entidades colaboradoras, aunque en la práctica son éstas últimas las que efectúan dichas inspecciones. Las entidades colaboradoras que realizan las inspecciones son los denominados Organismos de Control Autorizado (OCAs) 30