1. Producto: Calzado escolar y de trabajo

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2 CONTENIDO 1. Producto: Calzado escolar y de trabajo Descripción Demanda actual del producto Precio Puntos de venta del producto Principales proveedores Países proveedores del producto Estadísticas volumen/valor Mercado Comportamiento de la Oferta Comportamiento de la Demanda Barreras Arancelarias: Derechos Específicos - Sistema de Franja de Precios Logística Duración de trayectos de Ecuador hacia Perú y de los principales competidores a destino... 7

3 1. Producto: Calzado escolar y de trabajo 1.1 Descripción La industria del calzado en Perú es un sector importante para el desarrollo de la economía, la generación de puestos de trabajo en la actividad minorista es de las más importantes. Aproximadamente 5,000 empresas se dedican al negocio del calzado en Perú, de los cuáles se estima que el 30% son formales y el restante representan el negocio informal. La industria del calzado en Perú es sumamente globalizada y sensible a las situaciones financieras externas, especialmente de China quién es el principal socio comercial de Perú. Actualmente, los productos chinos se presentan de forma agresiva en las perchas peruanas, sin embargo, a partir del 2006 el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual), dispuso aplicar derechos antidumping para importaciones de calzado de origen Chino que estará vigente hasta el Marcas nacionales e internacionales se venden en las grandes cadenas de Retail en Perú, el cambio de temporada y las ocasiones de compra y consumo hacen que los expertos de Trade Marketing en el Perú diseñen frecuentemente campañas promocionales y de comunicación a nivel de punto de venta, así como en medios masivos para atraer a los consumidores. Las partidas arancelarias tuvieron el siguiente nivel de ventas durante el : Tabla 1. Importaciones partidas 6401, 6402, 6403, 6404 en el IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6401 DE PERÚ SUBPARTIDA CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA 4,489, % 1, % CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCIÓN 380, % % LOS DEMÁS CALZADOS IMPERMEABLES 48, % % TOTAL 4,918, % 2, % IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6402 DE PERÚ SUBPARTIDA LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 108,245, % 7, % LOS DEMÁS CALZADOS QUE CUBRAN EL TOBILLO 18,478, % 1, % CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE TIRAS O BRIDAS FIJAS A LA SUELA POR TETONES 9,117, % 1, % LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO DE DEPORTE 3,817, % % DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN 322, % % CALZADO CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO DE ESQUÍ Y PARA SNOWBOARD % % TOTAL 139,981, % 9, % 1

4 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6403 DE PERÚ SUBPARTIDA LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 53,145, % 2, % LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL, QUE CUBRAN EL TOBILLO 13,426, % % LOS DEMÁS CALZADOS, CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN 11,431, % 1, % LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR Y SUELA DE CUERO NATURAL 1,234, % % LOS DEMÁS CALZADOS, CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL, DE DEPORTE 363, % % LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR Y SUELA DE CUERO NATURAL QUE CUBRAN EL TOBILLO DEMÁS CALZADOS, QUE CUBRAN EL TOBILLO, CON PALMILLA O PLATAFORMA DE MADERA, SIN PLANTILLAS NI PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN 214, % % 50, % % CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL Y PARTE SUPERIOR DE TIRAS DE CUERO NATURAL 35, % % DEMÁS CALZADOS CON PALMILLA O PLATAFORMA DE MADERA, SIN PLANTILLAS NI PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN 12, % % TOTAL 79,915, % 3, % SUBPARTIDA LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO 152,566, % 9, % CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES 7,081, % % CALZADO DE DEPORTE 918, % % CALZADO CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CUERO NATURAL O REGENERADO 49, % % TOTAL 160,616, % 10, % Fuente: ADEX DATA TRADE Aduanas del Perú IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6404 DE PERÚ 1.2 Demanda actual del producto Dado el crecimiento sostenido que mantiene la economía peruana, se puede concluir que la demanda de calzados escolares y de trabajo en el Perú no decrecerá; los estándares de vida del consumidor peruano aumentan debido a la disponibilidad de productos de calidad y a la carga de circulante que existe. Se estima que cada peruano consume 2.5 zapatos al año. Un 33% de peruanos utiliza un 30% de su sueldo en vestuario y zapatos para ir a trabajar. 1.3 Precio La variedad es amplia cuando se habla de calzado escolar y de trabajo en el Perú, la calidad, los componentes, durabilidad y material hacen difícil establecer un precio promedio. Las campañas de promoción que realizan las grandes cadenas como Falabella, Replays y Oechle hacen que la diferencia sea aún más marcada con negocios particulares o de formatos más pequeños, recordemos que las grandes cadenas ofrecen el pago a plazos sin intereses con la tarjeta de cada establecimiento, lo que hace que las ventas en temporada escolar se vuelvan atractivas en grandes cadenas. Dependiendo de las marcas propias de Retail, así como las nacionales e importadas, encontramos disponibilidad desde S./ 30 (USD 8.91) a S./ 150 (USD 44.56) tanto en calzado para niñas como para niños. En cuanto a los zapatos de trabajo, encontramos desarrollos de marcas propias en grandes cadenas como en Sodimac, así como modelos importados de marcas reconocidas a nivel mundial. Marcas peruanas como Wellco e Industrias Manrique 2

5 ocupan buena porción en las diferentes perchas. Una vez más, las opciones son interesantes, por lo que establecer precios promedios resulta difícil, los cuales oscilan entre S./ 110 (USD 32.68) y S./ 400 (USD ). 1.4 Puntos de venta del producto La distribución de Calzado en el Perú: Cadenas Especializadas Tiendas por departamento Páginas Web Distribuidores pequeños Solo venden los calzados que producen Venden diversidad de marcas y productores Linio, Amazon Muchas veces informales en mercados Saga Falabella, Replays, Oeschle, Sodimac, Promart lideran los espacios de mayor concentración de consumidores gracias a la ubicación y espacio de los puntos de venta. 2. Principales proveedores 2.1 Países proveedores del producto Dentro del capítulo 6401 podemos ver que Ecuador se mantiene en el liderazgo seguido de México y China. Tabla 2 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6401 DE PERÚ PAÍS ECUADOR 4,273, % 1, % MÉXICO 209, % % CHINA 103, % % COLOMBIA 93, % % CROACIA 62, % % BRASIL 51, % % BELGICA 34, % % VIETNAM 22, % % MALASIA 20, % % TAILANDIA 17, % % OTROS PAÍSES 29, % % TOTAL 4,918, % 2, % Fuente: Adex Data Trade Para el capítulo 6404 el líder es China seguido de Vietnam e Indonesia. Ecuador ocupa el 5to puesto. 3

6 Tabla 3 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6404 DE PERÚ PAÍS CHINA 107,239, % 7, % VIETNAM 29,561, % 1, % INDONESIA 12,976, % % BRASIL 5,778, % % ECUADOR 1,750, % % INDIA 1,069, % % CAMBOYA 726, % % BANGLADESH 590, % % ESPAÑA 256, % % MALASIA 142, % % OTROS PAÍSES 523, % % TOTAL 160,616, % 10, % Fuente: Adex Data Trade 2.2 Estadísticas Tabla 4 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6401 DE PERÚ PAÍS ENE-JUL 2016 ENE-JUL Var.% Par.% 2016 ECUADOR 1,869,821 1,340, % 79.10% MÉXICO 143, , % 6.27% CHINA 83,214 87, % 5.15% BELGICA 4,249 37, % 2.19% COLOMBIA 45,293 28, % 1.70% MALASIA 20,278 17, % 1.05% ESTADOS UNIDOS 8,708 16, % 0.97% CROACIA 24,137 14, % 0.86% BRASIL 16,003 11, % 0.69% VIETNAM 712 6, % 0.40% OTROS PAÍSES 18,773 27, % 1.62% TOTAL 2,234,336 1,695, % % Fuente: Adex Data Trade 4

7 Fuente: Adex Data Trade En un comparativo vs 2016 (enero - julio), se observa que la variación ha disminuido para Ecuador en la partida 6401 al igual que México, sin embargo, China muestra un aumento de cerca del 5%. Para la partida 6404, China disminuye mientras que Vietnam presenta un crecimiento respecto al. En la partida 6401, tres países conforman el 91% de las importaciones mientras que en la partida 6404, tres países representan el 93.07% de las importaciones. 3. Mercado Tabla 5 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6404 DE PERÚ PAÍSES 2016 Var.% ENE-JUL ENE-JUL Par.% 2016 CHINA 59,514,110 48,972, % 58.50% VIETNAM 13,684,008 21,825, % 26.07% INDONESIA 7,129,128 7,118, % 8.50% BRASIL 2,456,354 3,215, % 3.84% ECUADOR 1,032, , % 0.96% CAMBOYA 147, , % 0.77% INDIA 619, , % 0.42% ESTADOS UNIDOS 10, , % 0.32% BANGLADESH 178, , % 0.17% ESPAÑA 135, , % 0.12% TAILANDIA 63,196 86, % 0.10% ESLOVAQUIA 0 55, % 0.07% COLOMBIA 3,907 22, % 0.03% MYANMAR 0 18, % 0.02% PORTUGAL 22,088 13, % 0.02% LOS DEMÁS PAÍSES 121,477 66, % 0.08% TOTAL 85,119,370 83,714, % 100.0% 3.1 Comportamiento de la Oferta Según Andina del Perú en su página web, en la provincia de Lima se concentra el mayor número de puntos de venta y establecimientos de los fabricantes de calzado en general, es decir, un 42.2% del universo de fabricantes. Entre las principales empresas están: Trujillo que ocupa el segundo lugar con 27.2%, Arequipa el 9.4% y Huancayo (Junín) el 3.5%. El universo se lo estima en 3,765 empresas. Las marcas disponibles en cadenas son: 5

8 Adidas, Aldo, Azaleia, Basement, Bruno Kids, Call it Spring, CAT, Clarks, Denimlab Foresta, Hush Puppies, Mango, Mariamare, Milano Bags, Naturalizer, Nike, Paula Carozzi, Tanguis, Vizzano, Warehouse, Bata, Venus. 3.2 Comportamiento de la Demanda Existen dos periodos al año en los cuáles se puede evidenciar incrementos de demanda de zapatos escolares: febrero - abril por inicio de clases y a mediados del año julio - agosto como una recompra para finalizar el año escolar. Generalmente la compra de calzado escolar va de la siguiente manera y según el uniforme del colegio: Zapato casual color negro para niños y niñas Zapato deportivo blanco para niños y niñas En el caso de zapatos de trabajo, ya sean casuales o de resistencia para protección, las ventas presentan niveles más altos en fechas cercanas a Navidad, aunque todo el año se observa niveles constantes de ventas. Es importante fijarse en las campañas de promoción que realizan las grandes cadenas por cambios de temporada, en estos casos los consumidores se abastecen de productos gracias a la disminución de los precios. 4. Barreras 4.1 Arancelarias: Derechos Específicos - Sistema de Franja de Precios Tabla 6 TIPO DE PRODUCTO: GRAVÁMENES VIGENTES LEY IGV /DS EF VALOR AD / VALOREM 11% IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 0% IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 16% IMPUESTO DE PROMOCIÓN MUNICIPAL 2% DERECHO ESPECIFICOS N.A. DERECHO ANTIDUMPING N.A. SEGURO 2% SOBRETASA 0% UNIDAD DE MEDIDA 2U 6

9 CORRELACIÓN NANDINA NABANDINA NABANDINA CORRELACION CUODE CÓDIGO CALZADO DE CAUCHO O MAT. PLASTICO ARTIF.PARA PROTECCIÓN OTROS CALZADOS DE CAUCHO O MATERIAS PLASTIC.ARTIFI CALZADO CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O DE MATERIA PLASTICA ARTIFICIAL, PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES CALZADO CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O DE MATERIA PLÁSTICA ARTIFICIAL, PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES B. DE CONSUMO NO DURADERO.OTROS BIENES DE 190 CONSUMO *Los acuerdos en materia de calzado que mantiene el Perú se encuentran en el siguiente enlace: La Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Chile y Perú, ha eliminado el 92% de los aranceles de productos comercializados por los cuatro países. Sin embargo, el Protocolo adicional al Acuerdo Macro deja fuera un 8% de productos, entre los que se encuentran el calzado. Los productos excluidos de la liberación quedarán sin de aranceles en Mientras tanto, los países de la Alianza del Pacífico deberán pagar tasas de entre 5.7% y 17% por el calzado, que se sitúa como uno de las categorías con aranceles más elevados. 4.2 Para arancelarias Medidas Antidumping hasta el 2019 para productos Chinos. 5. Logí stica 5.1 Duración de trayectos de Ecuador hacia Perú y de los principales competidores a destino DESDE Fuente: Tabla 7 TIEMPO EN DÍAS DE NAVEGACIÓN (14 NUDOS) ECUADOR 3 COLOMBIA 4 CHILE 4 CHINA 21 HOUSTON, USA 14 7