Qué es un CRM? Customer Relationship Management Gestión de Relaciones con el Cliente

Transcripción

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2 Qué es un CRM? CRM deriva de las siglas de Customer Relationship Management, las mismas que traducidas al español significan Gestión de Relaciones con el Cliente.No es una nueva filosofía de trabajo u organización, es el resultado de unir las antiguas técnicas empleadas en comerciales de pequeños establecimientos, con la nueva tecnología de la información actual. Su objetivo principal es tener acceso en forma inmediata a la información sobre cualquier cliente, tanto para satisfacer sus necesidades, como para realizar analisís del mercado que permitan mejores estrategias en el area de ventas, administración, logistica,etc. comerciales.

3 Como funciona el CRM en Bitrix 24? Proporciona una estructura coherente en el proceso de gestión de relaciones, sean estos ya establecidos, prospectos de clientes u otro tercero (todo cliente es externo) que participa en sus procesos. Los "Prospectos" pueden ser obtenidos y/o introducidos en el sistema a través de cualquier método (inserción manual, formulario web, e-commerce, etc.), luego permite asignar los ejecutivos responsables de los "Prospectos" y asi mismo facilita el convertirlos en clientes y/o socios (o lo que su organización necesite), realizando siempre un eficaz y eficiente monitoreo a todas las interacciones del Prospecto con el sistema o con el ejecutivo responsable de él.

4 Objetos del CRM en Bitrix24 Catálogo de productos y servicios Prospectos Contactos Compañías Negociaciones Cotizaciones Facturas

5 Objetivos Catálogo de Productos y Servicios Presentaciòn sencillo de utilizar que facilita la gestión de productos y sus respectivos precios, conversión a otras monedas, la asignación de los mismos en Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones y/o Facturas, así como su evaluación mediante el empleo de reportes e informes incluidas en Bitrix24.

6 Objetivos Prospectos Es el objeto que contienen información (teléfono, , sitio web, etc.) de una persona o compañía que es un cliente, con el que probablemente cerremos un negocio. Es el inicio del proceso, por tanto la información puede provenir de una tarjeta de presentación, recogida en una conferencia/seminario, de un website o por una llamada realizada o recibida por el area de ventas. A un Prospecto se le puede asignar diferentes estatus, que determinarán como va su Evaluación dentro de Bitrix24, el mismo que tiene dos finales posibles: 1)Convertirlo en Contacto, Compañía, y/o Negociación 2) Ser declarado no útil.

7 Objetivos Contactos La relación con el cliente se inicia haciendo contacto con una persona. Los Contactos pueden ser visualizados en una lista desde donde se podrán llevar a cabo diferentes operaciones individuales o masivas al mismo tiempo. Adicionalmente los Contactos pueden ser incorporados directamente al sistema, igual que otros objetos de Bitrix24. Los Contactos tambien pueden ser modificados o asociados a algún tipo de actividad (llamadas, eventos, tareas, etc.).

8 Objetivos Compañías Es el objeto de Bitrix24 que almacena datos de la interacción histórica de una compañía determinada con Nosotros. Normalmente una compañía es un gran registro ya que puede tener asignados varios contactos, un número ilimitado de negociaciones, cotizaciones y/o facturas, así como el historial de cada uno de estos objetos.

9 Objetivos Negociaciones Contiene la interacción de un cliente o empresa en una transacción comercial. Los contactos o compañias pueden estar asociados a un número ilimitado de Negociaciones. Al igual que en "Prospectos" las "Negociaciones" pueden ser administradas desde un listado, donde pueden ser editadas o exportadas, pasar por varios estatus (personalizables) y aplicar diferentes reglas que trabajen dependiendo del estatus en el que esté dicha negociación, además pueden ser agregadas por varias vías (manualmente, mediante el API o desde la conversión de un prospecto).

10 Objetivos Cotizaciones Campos y estados personalizables, facilidad para añadir artículos desde el catálogo de productos o de forma manual, administración flexible de impuestos y descuentos, emisión, impresión y remisión (por correo electrónico) de facturas en PDF.

11 Objetivos Facturas Resultado de una Negociación y/o Cotización, permiten ser enviadas por mail y pueden generarse diferentes estatus para ellas, hasta su pago o rechazo. Además El CRM en Bitrix24 entre sus funciones incluye una función para personalizar la numeración de las mismas de ser necesario. El CRM en Bitrix24 le permite: Emitir facturas personalizadas al instante. Los datos del cliente se inserta automáticamente sólo debe establecer el contacto, compañía, negociación o prospecto. Tener el manejo de datos como moneda, impuestos, forma de pago a usar y hasta el formato de la numeración.

12 Características de CRM en Bitrix24 Control de accesos. Flujo de actividad. Filtros y buscadores. Gestión de actividades. Generación de pre cotizaciones. Lista de elementos. Listas de selección. Campos personalizados. Gestión de monedas. Gestión de impuestos. Gestión de formas de pago. Integración de correo electrónico. Integración con business process. Integración con su sitio WEB. Reportes e Informes.

13 Características Control de acceso Los derechos de acceso en el CRM en Bitrix 24 se basan en la asignación de usuarios a roles. El sistema permite crear diferentes roles (con posibilidades para, ver, editar, eliminar, etc) y a continuación podra asignar usuarios individuales, grupos de usuarios, usuarios miembros de un proyecto o a usuarios de un departamento de la compañía a beneficiarse de los permisos asignados a los roles creados. Flujo de actividad Detalla las últimas acciones para cada usuario (ejecutivo de ventas o supervisor).

14 Características Filtros y buscadores. los sistemas de búsqueda nos permiten encontrar rápidamente la información que estamos buscando, ya sea por el buscador del CRM o el sistema de filtros inteligentes con que cuenta. Gestión de actividades Permite el monitoreo a cada uno de los objetos mediante las siguientes herramientas: Llamadas telefónicas (entrantes y salientes) Envío/recepción de Asignación de tareas Gestión de eventos Adicionalmente el sistema permite ver, en forma inmediata, cuantas actividades están vencidas y/o pendientes, mediante un circulo rojo que se mostrará sobre el objeto, y el número que se muestra dentro de dicho circulo nos indica el número de actividades que requirente atención.

15 Caracteristicas Generación de pre cotizaciones Generar cotizaciones desde el catálogo de productos para Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones y Facturas, permitiéndonos aplicar descuentos, por porcentaje o por cantidad fija) y incorporar el pago de impuestos según la ubicación del destinatario de la factura, negociación o cotización. Además permitirá incluir el tipo de medida que aplica para cada producto (pieza, hora, kilo, etc). Listas de elementos Es una herramienta útil en sí misma, ya que las columnas a mostrarse pueden ser ordenadas de acuerdo a un campo determinado, así como de ser necesario según las necesidades del usuario. Las diferentes vistas creadas pueden ser guardadas para una determinada lista, de tal manera que puedan ser usadas en cualquier momento.

16 Características Listas de selección Son los que serán usados en todo el CRM Bitrix 24. Estos valores son fáciles de agregar y modificar, lo que se traduce en una para el CRM Bitrix24. En la imagen se pueden ver los valores asignados para los estatus por los que pueden pasar los Prospecto, antes de ser convertidos en una negociación. Asi como el listado mostrado en la imagen podra manejar los valores de diferentes parametros, como origen ( del proyecto), tipos de contactos, productos, etc

17 Características Campos personalizados En los formularios de creación de diversos elementos (prospectos, contactos, etc. ) se pueden ver los campos estándar disponibles para la información básica sobre el elemento. Cada compañía tiene necesidades propias a la naturaleza de su negocio, el CRM en Bitrix 24 nos permite adicionar campos personalizados de una forma muy sencilla. Personalización de Formularios CRM Bitrix permite modificar los formularios de edición y vista de todos los objetos (prospectos, contactos, compañías, etc.) de tal manera que podamos mostrar los campos que son propios a nuestras necesidades, así como los campos personalizados que podamos haber implementado.

18 Caracteristicas Gestión de monedas Nos permite, administrar un número ilimitado de monedas, señalar el tipo de cambio para aplicarse en Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones y o Facturas en la moneda establecida por el cliente. Gestión de Impuestos Nos permite incorporar un número ilimitado de impuestos a solicitud del cliente, así como ubicaciones a las cuales se les aplicarán dichas imposiciones.

19 Características Gestión de formas de pago Permite generar ilimitadas formas de pago, para las cuales es posible aplicar plantillas personalizadas de facturas y/o cotizaciones. Integración de correo electrónico El CRM de Bitrix24 selecciona la correspondencia de correo electrónico tanto con Contactos, Compañias, Negociaciones y Prospectos y puede recibir y anexar el correo entrante al objeto del CRM apropiado. El envío de mensajes desde el CRM El envío de correos electrónicos desde el CRM en Bitrix 24 se puede hacer de forma individual o en forma masiva, el sistema puede enviar archivos adjuntos a los mensajes así como también valerse de plantillas pre-elaboradas para facilitar su uso. Adicionalmente es capaz de enviar, vía mail, facturas, presupuestos y cotizaciones en formato PDF.

20 Caracteristicas Integración con Business Process Los llamados Flujos de Trabajo (Business Process), son una serie de acciones ejecutadas por el sistema y/o usuarios, las operaciones son estandarizadas y ejecutadas, bajo la supervisión del CRM. Las acciones comunes en un proceso de negocio incluyen: aprobaciones, el envío de notificaciones, el cambio de la información en objeto o la creación de una tarea a realizar en relación a dicho objeto. Integración con su sitio WEB Integración con e-store.- Conecte su tienda de Internet en Bitrix SiteManager con su CRM en Bitrix 24 y sus ejcutivos de ventas serán capaces de procesar las órdenes desde su sitio web directamente en el CRM. Integración con Formularios.- Si recibe prospectos desde su sitio web (formulario de contacto, de comentarios u otro), usted puede alimentar directamente el CRM mediante las herramientas de integración disponibles.

21 Caracteristicas Reportes e Informes Reportes pre configurados y una agíl herramienta de edición/creación que permitirá personalizarlos o crear nuevos. Incluye: Gráficos de pie, de barras o lineales Herramientas de filtro para limitar la data.

22 Que ofrece CRM de Bitrix 24 Llamadas a clientes Interacción de gestión Informes y embudo de ventas Procesos de Negocio CRM Mobile

23 Que ofrece CRM de Bitrix 24 Llamadas a clientes Se pueden realizar directamente usando telefonía IP a través de Zingaya VoxImplant. Asi como la integración pre configurada con VoxImplant.com permitirá hacer llamadas directamente desde su browser o aplicativo de escritorio a precios más bajos que los de Skype. Interacción de gestión CRM en Bitrix 24 contiene instrumentos para crear informes, importar/exportar contactos, llevar a cabo análisis, segmentar el público objetivo con tanta precisión como lo necesite.

24 Que Bitrix24 ofrece Embudo de ventas Da cuenta inmediata de las transacciones en curso y sus respectivas etapas. Las mismas que se pueden agregar fácilmente y cada una aparece en una línea separada y en diferente color. Procesos de Negocio Las ventas y promociones se pueden procesar utilizando Procesos de Negocio automáticos. Un Proceso de Negocio puede contener una o todas las acciones posibles con los elementos: el envío de correo electrónico, asignación de responsabilidades, asignación de tareas, procesos empresariales, etc.

25 Que ofrece Bitrix24 CRM Mobile Trabaje con el CRM de Bitrix24 desde su dispositivo móvil favorito - tablet o teléfono. Acceda desde una aplicación móvil para encontrar la información que necesita mientras se desplaza. La información que usted necesita está literalmente a la mano, utilizando el catálogo de productos y examinando los registros de clientes, actividades y proyectos en el CRM.

26 Proceso CRM en Bitrix24

27 PRODUCTOS Integra herramientas que cubren por completo el ciclo de ventas, desde el ingreso de datos, su administración y seguimiento hasta la generación y difusión de informes, cotizaciones y facturas. NEGOCIACIONES COTIZACIONES ADICIÓN AUTOMÁTICA PROSPECTOS CONTACTOS FACTURAS IMPRIMIBLE O PDF DESCARGABLE O PARA ENVIAR Y REPORTE Reportes pre configurados y una eficaz herramienta de edición/creación que permitirá personalizarlos o crear nuevos. OLECOMPAÑIASRSINFORMES MANEJO DE ESTADOS Ilimitados y personalizados. Aplica acciones según estados. PRE-COTIZACIÓN UBICACION FROMAS DE PAGO MONEDAS TIPO DE CAMBIO DESCUENTOS IMPUESTOS. BUSINESS PROCESS Ilimitados estados y 100% personalizables. Posibilidad de aplicar acciones y automatizaciones según el estatus. ACTIVIDADES Seguimiento que se permitirá definir, mails o llamadas entrantes o salientes, reuniones o tareas asigandas a un objeto.

28 Donde encuentro CRM Bitrix24?

29 INTRANET SOCIAL FACILITARÁ LA COMUNICACIÓN DE UNA MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE, EN LAS OPERACIONES DIARIAS DE SU EMPRESA GESTIÓN DE PROYECTOS MEJORE LA ORGANIZACIÓN Y EFICIENCIA A NIVEL PERSONAL Y GRUPAL, DELEGANDO PROYECTOS A MIEMBROS DE UNA EMPRESA GENERANDO GRUPOS DE TRABAJO. GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRE ARCHIVOS (VIDEO, IMÁGENES, DOCUMENTOS, ETC.) EN SU INTRANET DE FORMA ACCESIBLE (EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE GRAN ALCANCE). GESTIÓN DE TIEMPO CONTROLE EL HORARIO DE TRABAJO SIN PRESIONES, ADEMÁS DE INFORMES DE CADA EMPLEADO PARA MANTENER LA DISCIPLINA Y CONTROL DE TIEMPO DE TRABAJO. CHAT & VIDEO CONFERENCIA LLAME A SUS COLEGAS A TRAVÉS DE BITRIX24. INCLUYE LLAMADAS DE VOZ Y VIDEO, PERMITIÉNDONOS SUSTITUIR SERVICIOS EXTERNOS DE FORMA MUY EFICIENTE. ADMINISTRE, GESTIONE E INTERACTÚE CON SUS CIENTES Y NEGOCIOS DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA BITRIX 24 CRM E INTRANET SOCIAL CORPORATIVA. APP. MOVÍL MANTÉNGASE EN CONTACTO CON SUS COLEGAS Y SOCIOS DE NEGOCIO 24/7. UTILIZANDO LAS APLICACIONES GRATUITAS. Gratis 12 usuarios $99 / mes usuarios ilimitados OnCloud $199 / mes usuarios ilimitados BizPace $3, usuarios + 40$ USUARIOS ADICIONALES BizPace Enterprise $9, usuarios Oncloud Self-Hosted

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