Proceso de Ordenes de Compra... Introducción... 3 Prerrequisitos... 4 Crear Solicitud de pedido... 7

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2 Contenido Proceso de Ordenes de Compra... Introducción... 3 Prerrequisitos... 4 Crear Solicitud de pedido... 7 Menú Logística Gestión de Materiales Compras Solicitud de pedido ME51N - Crear Código de transacción ME51N Crear petición de oferta Menú Logística Gestión de Materiales Compras Pet.oferta/Oferta Petición de oferta ME41 Crear Código de transacción ME41 Actualizar una petición de oferta Menú Logística Gestión de Materiales Compras Pet.oferta/Oferta Oferta ME47 - Actual. Código de transacción ME47 Comparación de precios ofrecidos Menú Logística Compras Pet.oferta/Oferta Oferta ME49 - Comparación precios Código de transacción ME49 Crear un pedido de compras Menú Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido Código de transacción ME21N Liberación Individual de Pedido de Compras Menú Logística Gestión de materiales Compras Pedido Liberar Liberación individual Código de transacción ME29N 2

3 Introducción Utilizar este procedimiento para: Crear solicitud de pedido de compras ME51N Crear petición de oferta ME41 Actualizar oferta ME47 Comparación de precios ME49 Crear pedido de compras ME21N Liberar pedido de compras ME29N 3

4 Prerrequisitos Tener dado de alta él o los materiales que se va a pedir en el centro y almacén que se requiera Tener dado de alta el proveedor para la sociedad y la organización de compras que se requiere Conocer de antemano los tiempos de entrega del o los materiales a pedir 4

5 Todo pedido se hace considerando un solo proveedor para todos los materiales incluidos en el mismo, no intente crear un solo pedido para diferentes proveedores Iconos Icono Significado Precaución Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis 5

6 Abreviaciones R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final) 6

7 Proceso de Ordenes de Compra Crear Solicitud de pedido Objetivo Crear una solicitud de pedido de cualquier material Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Gestión de Materiales Compras Solicitud de pedido ME51N - Crear Código de transacción ME51N 2. Haga doble-clic en. 7

8 Crear solicitud de pedido 3. Ingrese los siguientes datos para cada material solicitado: Nombre del Campo R/O/C Descripción Posición O Indica la posición del material en el documento. Material R Código del material Cantidad R Cantidad solicitada Tipo de fecha de la fecha de entrega O Para indicar el formato para la fecha de entrega Fecha de entrega O Propuesta de la fecha de entrega Centro R Centro que solicita el material Almacén O Almacén que requiere el material 8

9 Nombre del Campo R/O/C Descripción Proveedor deseado O Si se conoce el proveedor, se puede llenar este campo solo como informativo Registro Info O Si se tiene el registro info, es de igual forma informativo Solicitante O Usuario que requiere el material Organización de compras O Indica de antemano la organización de compras que se encargara del suministro Contrato O En caso de existir contrato es mandatario para el pedido Posición O Requerido cuando se llena el campo del contrato 4. El sistema completará con los datos maestros del material, del proveedor y en caso de existir del registro info, contrato u otros documentos imputados, los valores para las vistas de: Datos del material Cantidades y fechas Valoración Fuente de aprovisionamiento Persona de contacto Textos Dirección de entrega Nota: Es en función de los datos maestros que existan en el sistema, visualice para cada material en la pantalla de detalle de posición estos datos en caso de requerir completar alguno, puede hacerlo directamente en cualquiera de los campos, o mediante entorno, puede desplazarse para modificar directamente en los datos maestros requeridos. Crear solicitud de pedido 9

10 5. Haga clic en verificar, si indica que durante la verificación no apareció ningún mensaje continue. 6. Haga clic en. Crear solicitud de pedido Tome nota del número de solicitud de pedido que se ha creado 10

11 Crear petición de oferta Objetivo Al concluir este proceso, se habrá creado una petición de oferta Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Gestión de Materiales Compras Pet.oferta/Oferta Petición de oferta ME41 Crear Código de transacción Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: ME41 Nombre del Campo R/O/C Descripción Clase de petición oferta R Indica si es una petición de oferta o una solicitud de contraoferta. Clave de idioma C Indica el idioma de tratamiento Fecha petición deoferta C Fecha de la petición de oferta Plazo de oferta R Fecha límite para el proveedor para presentar la oferta. Organización de compras R Indica la Organización de compras que crea la petición de oferta Grupo de compras R Indica el Grupo de compras que crea la petición de oferta Centro R Centro que requiere el material Almacén R Almacén que requiere el material 11

12 Crear Petición de oferta : Acceso 2. Haga clic en. 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Material R Material solicitado. Cantidad petición de oferta R Cantidad Fecha de entrega R Fecha requerida para la entrada de mercadería 12

13 Crear Petición de oferta : Resumen de posiciones 13

14 Crear Petición de oferta : Resumen de posiciones 4. Haga clic en. 14

15 Crear Petición de oferta : Domicilio de proveedor 5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Proveedor R Indique el proveedor al que se le solicita su oferta Verifique entradas, de estar de acuerdo grave Recuerde que para cualquier material el número de petición de ofertas no esta limitado, y pueden hacerse tantas como proveedores y condiciones existan en el mercado 15

16 Actualizar una petición de oferta Objetivo Una vez que la petición de oferta ha sido respondida por el cliente esta deberá ser modificada en el sistema, para actualizar los valores de la oferta del cliente Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Gestión de Materiales Compras Pet.oferta/Oferta Oferta ME47 - Actual. Código de transacción Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: ME47 Nombre del Campo R/O/C Descripción Petición de oferta R Ingrese el número de petición de oferta. 16

17 actual. Oferta : Acceso 2. Haga clic en Intro. 17

18 actual. Oferta : Resumen de posiciones 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Precio neto R Ingrese el precio que el proveedor ha dado como su oferta 4. Haga clic en. 18

19 actual. Oferta : Acceso Tome nota del Log que aparece en la parte inferior de la pantalla 19

20 Comparación de precios ofrecidos Objetivo Poder hacer una comparación de precios ofrecidos por los proveedores cargados en el sistema Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Compras Pet.oferta/Oferta Oferta ME49 - Comparación precios Código de transacción Ingresar a Comparación de precios ME49 2. Haga doble clic en 3. Ingrese los valores de búsqueda que se conozcan Ejemplo: 20

21 Nombre del Campo R/O/C Descripción Organización de compras C Ejemplo: BP01 Oferta C Ejemplo: al Haga clic en ejecutar 21

22 5. Seleccione una oferta y haga clic en para hacer un cambio en la oferta o puede visualizar el material o el proveedor con los iconos de 6. haga clic en Informaciones adicionales de peticiones de oferta seleccionadas Seleccione Back (F3) para salir de la pantalla Crear un pedido de compras Objetivo Crear un pedido de compras de cualquier materia, con proveedor o centro conocido 22

23 Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido Código de transacción ME21N 23

24 Crear pedido 2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Org.compras R Descripción de Org.compras. Ejemplo: BP01 Sociedad R Descripción de Sociedad. Ejemplo: BP01 Grupo compras R Descripción de Grupo compras. Ejemplo: 001 Proveedor R Descripción de Proveedor. Ejemplo: Material R Indique el código del material o materiales para cada posición en la lista de posiciones 24

25 Nombre del Campo R/O/C Descripción Petición de oferta O En caso de tener una petición de oferta, el sistema tomara el dato de la oferta hecha por el proveedor para determinar el precio Ejemplo: Documento de compra O En caso de tener un documento de compra previo del material, el sistema tomara el dato de este documento para determinar el precio Precio C Cuando no existe ninguno de los tems anteriores deberá ingresar el precio del material, la moneda del precio y la relación por cantidad en la columna de por Solicitud de pedido O Ingrese la solicitud de pedido En caso de tener un Registro Info de Compras, el sistema tomara el dato del info record para determinar el precio y condiciones En caso de tener un Contrato marco, el sistema tomara el dato del contrato marco para determinar el precio y condiciones 25

26 Crear pedido 26

27 Crear pedido 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes en el fólder de Repartos de la vista de detalles: Nombre del Campo R/O/C Descripción Fecha de entarda O Indique la fecha prevista para entrada Solicitud de pedido O Solicitud de pedido Ejemplo: Haga clic en.para verificar que el pedido esta completo 5. Visualice el log y haga clic en. 27

28 Crear pedido Liberación Individual de Pedido de Compras Objetivo Liberar de manera individual un pedido que deba serlo por encontrarse dentro de los parámetros para liberación de pedido Prerrequisitos Los usuarios autorizados para liberar el pedido, deberán entrar a la misma transacción en la secuencia indicada en la estrategia de liberación de pedido, es decir quien tiene la autorización para la liberación 01, deberá entrar primero y solo cuando este haya liberado, el segundo autorizado entrará para liberar con 02 28

29 Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Gestión de materiales Compras Pedido Liberar Liberación individual Código de transacción ME29N 2. Haga clic en. 29

30 Seleccionar documento Seleccioné pedido 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Pedido R Descripción de Pedido. Ejemplo: Presione Otro documento 30

31 Liberar Pedido estándar Haga clic en. 5. Seleccionar Estrategia liberac.. 31

32 Liberar Pedido estándar En este cuadro el la persona con autoridad para liberar en Preisonará y se transformará en Esto indica que ha sido liberada en primera instancia y se vera la siguiente imagen 7. Grave 8. Ahora el usuario con autoridad para hacer la liberación de pedido en Release 02 deberá ejecutar el mismo procedimiento. 32

33 9. Cuando el usuario 02 haya liberado se tendrá la siguiente imagen y aparecerá el siguiente log La liberación de un aorden de compra se puede realizar de manera colectiva mediante la transacción ME Haga clic en.para visulizar la salida de impresión del pedido creado 33

34 Visualizar impresión para LOCL página de

35 Visualizar impresión para LOCL página de Haga clic en. 12. Ha concluido esta tarea. Resultado Tiene un pedido en orden ya liberado. 35