Ponencia SOBRE-ENDEUDAMIENTO DE LAS SOCIAS DE LOS BANCOS COMUNALES. José Loayza Pacheco

Transcripción

1 Ponencia SOBRE-ENDEUDAMIENTO DE LAS SOCIAS DE LOS BANCOS COMUNALES José Loayza Pacheco México, de julio del 2012 EL DESAFIO DE LOS BANCOS COMUNALES: servicios integrales para el desarrollo humano pleno

2 CONTENIDO I. ALTERNATIVA II. PROMUC III. DEFINIENDO EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO IV. CAUSAS DEL SOBRE-ENDEUDAMIENTO V. ALERTAS DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO VI. MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE- ENDEUDAMIENTO

3 MISION DE MICROFINANZAS Contribuir al desarrollo integral humano de las personas de escasos recursos económicos, prioritariamente mujeres emprendedoras, implementando sistemas de microfinanzas con educación sostenibles para el inicio y consolidación de sus unidades económicas y/o necesidades financieras familiares (agua, vivienda, salud, educación), potenciando su rol en el desarrollo económico local urbano-rural. Desarrollo Integral Humano Genero Micro-crédito Prom. Ahorro Desarrollo Local Educación Educación Popular Incidencia en Políticas Públicas

4 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 67% Focalización geográfica 63% 90% Focalización invidual 78% 62% 61% 67% 42% 78% 47% Metodologia financiera para los pobres 100% 57% 1 Focalización ALTERNATIVA ONG promedio 3 Mejoras en clientas ALTERNATIVA ONG promedio 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71% Gama de servicios 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 48% 44% Calidad de servicios 56% 49% 78% 78% 67% Servicios innovadores y no financieros 67% 71% 44% 2 Productos y Servicios ALTERNATIVA ONG promedio 4 Responsabilidad social ALTERNATIVA ONG promedio

5 Red Nacional de Bancos Comunales Perú Fundada en el 1994

6 Incidencia en Políticas Desarrollo institucional de la red Pa sc o Desarrollo de capacidades de las instituciones del Consorcio

7 III. DEFINIENDO EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO SOBRE-ENDEUDAMIENTO Es la situación financiera del deudor (emprendedor y familia) en el que sus deudas son excesivas para su nivel de ingresos y capacidad de pago, lo que pone en riesgo el pago de las obligaciones con las instituciones reguladas y no reguladas, además del riesgo de sacrificar su calidad de vida.

8 IV. CAUSAS DEL SOBRENDEUDAMIENTO Las causas del Sobre-endeudamiento esta asociada a tres variables: Comportamiento de la IMF Comportamiento del Deudor Comportamiento del Entorno

9 Causas del Sobre-endeudamiento: Comportamiento del contexto económico y social Reducción de las ventas (ingresos) por la aparición de la competencias de grandes centros comerciales, recesión económica, por importaciones de productos con subsidiados en sus países de origen (TLC) y etc, no pudiendo enfrentar el nivel de deuda contraída. Reducción de las ventas (ingresos) por conflictos sociales que afectan las actividades económicas en algunas regiones. Desastres naturales que dañan el negocio o la vivienda del cliente.

10 Causas del Sobre-endeudamiento: Comportamiento de la Institución de Microfinanzas Relajamiento en las políticas de captación de nuevos clientes. Utilizan el método de captación de crédito de consumo. Evaluaciones económicas que sobrestiman los ingresos (remesas de un familiar que esta ilegal en el extranjero) y subestiman los gastos. Evaluaciones económicas que no consideran el endeudamiento global de cliente en las entidades reguladas y no reguladas. No consultan a las centrales de riesgos o se paso por alto el reporte.

11 Causas del Sobre-endeudamiento: Comportamiento de la Institución de Microfinanzas Algunas instituciones de microfinanzas no reportan información de clientes morosos ni clientes puntuales a las centrales de riesgo. Aprobaciones de préstamos basadas en las garantías no en la capacidad de pago. IMF asumen mayores riesgos para mantener en nivel de crecimiento por encima del promedio del mercado. Ingresan a nuevos mercados geográficos que no conocen. Desarrollan nuevos productos sin validarlo (bancos comunales sin reuniones).

12 Causas del Sobre-endeudamiento: Comportamiento de la Institución de Microfinanzas Compra de deuda al cliente, pero posteriormente el cliente continua con la IMF antigua, pero ahora con dos deudas con montos mas altos que ponen el riesgo el pago. Quitarle los Analistas de Crédito a la competencia, pero llevándose su cartera ha cambio de incentivos con bonificación económica. Contratos de nuevos Analistas de Crédito, para reemplazar a los que se fueron o para mantener el crecimiento, pero que rápidamente se les envía al trabajo de campo.

13 Causas del Sobre-endeudamiento: Comportamiento de la Institución de Microfinanzas Información poco transparente entregada a los clientes, sobre los costos y otros. Productos crediticios inadecuados en plazos, períodos de pagos, destino, que no calzan con las necesidades del cliente. Incentivos salariales a los Analistas de Crédito basados solo en colocaciones de crédito.

14 60% 50% 40% 54% Clientes Exclusivos diciembre 51% 50% 48% 43% 40% 39% 38% 37% 35% 30% 20% 19% 10% 0%

15 Saldos de crédito - Clientes Exclusivos 48% 42% 36% 35% 35% 32% 30% 30% 29% 25% 17%

16 Causas del Sobre-endeudamiento: Comportamiento del Deudor Baja cultura financiera, entusiasmada por oferta financiera, asumen inversiones mas riesgosas y consumo. Uso irracional de las tarjeta de crédito, especialmente los retiros de efectivo, para atender requerimientos de imprevistos. Disminución de los ingresos por enfermedad del titular o un familiar, reduciendo su capacidad de pago de la deuda contraída. (divorcios, abandonos)

17 Causas del Sobre-endeudamiento: Comportamiento del Deudor Endeudamiento en créditos de consumo para atender con capital de trabajo al negocio (no toman en cuenta los costos de la deuda). El cliente solo realiza pago de cuota mínima (frecuente en crédito de consumo). Inadecuado manejo del presupuesto personal y familiar. (status económico, juegos de azar, etc).

18 V. ALERTA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO Algunos indicadores que nos pueden alertar sobre el riesgo de sobre-endeudamiento: Deterioro de la calidad de la cartera: tasa de cartera en riesgo y la tasa de refinanciamiento. Alto grado de castigo de cartera, que es asumido por las altas tasas, pero afecta el mercado. Incremento acelerado de los clientes compartidos y disminución de los exclusivos (no necesariamente es sobre-endeudamiento, pero alerta).

19 ALERTA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO Incremento acelerado del saldo promedio de crédito en los mismos clientes. Reducción recurrente del número de clientes y del volumen de la cartera (se lo esta llevando la competencia). Concentración de la oferta financiera en el mismos segmento de clientes en algunos territorios.

20 VI. MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE- ENDEUDAMIENTO Para la administración del riesgo de sobreendeudamiento las IMF deben: Desarrollar un Sistema de Administración del Riesgo de Sobre-endeudamiento que permita reducir el riesgo antes y luego del otorgamiento del crédito. Establecer un ambiente interno apropiado para la administración del riesgo de sobre-endeudamiento. Desarrollar políticas crediticias explicitas que incorporen la administración del riesgo de sobreendeudamiento.

21 MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO Medidas específicas para administrar el riesgo de sobre-endeudamiento: Desarrollo de una cultura financiera en los (as) clientes para que tomen decisiones adecuadas. Conocer al cliente, para desarrollar productos y servicios financieros que calcen con sus características, necesidades y expectativas. Compartir información de los clientes a través de las centrales de riesgos (públicas y/o privadas).

22 MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO Consultar a los clientes en las centrales de riesgos al momento de la evaluación de crédito y posterior al mismo (envió de data vía celular). Desarrollo de evaluaciones de crédito de los (as) clientes basadas en la prudencia financiera. Considerar el endeudamiento total del cliente (emprendedor y familia). Sistemas de incentivos salariales que promuevan la prudencia y apetito al riesgo adecuado. Establecer metas de crecimiento razonables.

23 MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO Establecer número máximo de entidades de financiamiento de nuestros clientes. Desarrollo de sistemas de seguimiento de cartera para conocer la tendencia de la calidad de cartera por agencia, por Analista de Crédito, por productos, etc. Desarrollo de sistema de seguimiento de cartera basado en el análisis de cosechas ante cambios en las políticas internas y/o cambios en el entorno.

24 RETOMAR EL ALMA DE LAS MICROFINANZAS Gracias