LE DAMOS MÁS PODER A TU DINERO

Transcripción

1 ABC FONDIPLUS CONOCE LOS RENDIMIENTOS DE L0S 3 PORTAFOLIOS DEL ABC DEL FONDIPLUS MARZO 2013 MARZO 2018

2 FONDO DE INVERSIÓN: INSTRUMENTO REGULADO Fondo Operado por Sco;abank. Clave de Pizarra: SCOTIA G Valor acivo: $20,338,905,040 Más de 30 instrumentos de inversión Datos al 28 de febrero del /04/18 2

3 EJEMPLO DE PORTAFOLIO EN FONDO DE INVERSIÓN PRINRVAFB 20.00% SURVEURBF 4.00% STERNDQB1 6.00% Renta Variable 20.00% PEMERGEFC 6.00% Renta Variable 16.00% 22.50% SURCETEBF % 41.51% SCOTIA2TF 5.50% SURBONOBDF 7.50% IXEUSDBF % TEMGBIABF % SURREALBF 11.25% 10/04/18 3

4 PORTAFOLIOS ABC DE FONDIPLUS Trámite 100% digital Inversión Patrimonial desde $100 mil pesos AVANZA 80% FONDO DE DEUDA (antes Fondo de Renta Fija) 20% RV Máximo 35% Las estrategias de inversión las hacen expertos en mercados de y de RV BALANCE 60% FONDO DE DEUDA 40% RENTA VARIABLE Máximo 65% CAPITALIZA 40% FONDO DE DEUDA 60% RENTA VARIABLE Máximo 95% 10/04/18 4

5 RENDIMIENTOS (ÚLTIMOS 5 AÑOS) DEL 27 DE MARZO 2013 AL 28 DE MARZO DE 2018 FONDIPLUS C 46.93% FONDIPLUS B 33.48% INFLACIÓN 21.11% CETES % FONDIPLUS A 18.75% IPC 6.51% PRLV 4.28% 28/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2018 NOTA: Las tasas que se arrojan en las gráficas están expresadas en tasas netas después de impuestos y comisiones 10/04/18 5

6 FONDIPLUS A ESTRATEGIAS DEL PORTAFOLIO MARZO 28, 2018 Rendimientos Tasas Anualizadas 3 años 4 años 5 años 1.74% 3.13% 3.50% Tasas EfecIvas 5.32% 13.12% 18.75% La estrategia de fondiplus A busca inver;r principalmente en fondos de deuda nacionales y en menor medida internacionales teniendo un promedio de 80% en este Ipo de instrumentos. Así mismo, busca incrementar su rendimiento mediante una exposición promedio del 20% en instrumentos de renta variable nacional e internacional. El portafolio Iene un horizonte de inversión de al menos 3 años. Todas las tasas que se presentan están expresadas en tasas netas (después de impuestos, comisiones, retenciones, etc.) Compara;vo en 5 años MEJOR CIERRE fondiplus A 18.90% 18.75% IPC 17.71% 6.51% CETES % 20.79% PRLV % 4.28% Límites MÍNIMO MÁXIMO FD 65% 100% FRV 0.00% 35.00% CRECE+B % NTEDLSBF1 6.00% TEMGBIABF % SURASIABF 3.50% SURVEURBF 1.50% Renta Variable 12.40% 21.00% STERNDQB1 PEMERGEFC 1.00% 3.00% Renta Variable 9.00% FT- REALBF % Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes % 10/04/18 6 SURCETEBF % SCOTIA2TF 6.50% SURBONOBDF 7.50%

7 FONDIPLUS B ESTRATEGIAS DEL PORTAFOLIO MARZO 28, 2018 Rendimientos Tasas Anualizadas 3 años 4 años 5 años 3.76% 5.59% 5.95% SURVEURBF 3.00% STERNDQB1 2.00% PEMERGEFC 6.00% SURCETEBF % Tasas EfecIvas 11.72% 24.31% 33.48% La estrategia de fondiplus B busca inver;r principalmente en fondos de deuda nacionales y en menor medida internacionales teniendo un promedio de 60% en este Ipo de instrumentos. Así mismo, busca incrementar su rendimiento mediante una exposición promedio del 40% en instrumentos de renta variable nacional e internacional. El portafolio Iene un horizonte de inversión de al menos 4 años. Todas las tasas que se presentan están expresadas en tasas netas (después de impuestos, comisiones, retenciones, etc.) Compara;vo en 5 años MEJOR CIERRE fondiplus B 36.69% 33.48% IPC 17.71% 6.51% Límites MÍNIMO MÁXIMO FD 35% 100% FRV 0.00% 65.00% SURASIABF 7.00% CRECE+B % Renta Variable 25.00% Renta Variable 18.00% 20.50% 36.51% SCOTIA2TF 3.75% SURBONOBDF 5.63% FT- REALBF % CETES % 20.79% TEMGBIABF2 PRLV % 4.28% NTEDLSBF % 8.00% Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. 10/04/18 7

8 FONDIPLUS C ESTRATEGIAS DEL PORTAFOLIO MARZO 28, 2018 Rendimientos Tasas Anualizadas 3 años 4 años 5 años 4.94% 7.28% 8.00% Tasas EfecIvas 15.57% 32.46% 46.93% La estrategia de fondiplus C busca inver;r principalmente en fondos de deuda nacionales y en menor medida internacionales teniendo un promedio de 40% en este Ipo de instrumentos. Así mismo, busca incrementar su rendimiento mediante una exposición promedio del 60% en instrumentos de renta variable nacional e internacional. El portafolio Iene un horizonte de inversión de al menos 5 años. Todas las tasas que se presentan están expresadas en tasas netas (después de impuestos, comisiones, retenciones, etc.) Compara;vo en 5 años MEJOR CIERRE fondiplus C 48.44% 46.93% IPC 17.71% 6.51% CETES % 20.79% PRLV % 4.28% Límites MÍNIMO MÁXIMO FD 5% 100% FRV 0.00% 95.00% SURASIABF 10.50% STERNDQB1 3.00% SURVEURBF2 4.50% PEMERGEFC 9.00% Renta Variable 27.00% Renta Variable 37.20% CRECE+B % SURCETEBF2 2.05% SURBONOBDF 3.75% 15.80% 20.00% FT- REALBF % TEMGBIABF % NTEDLSBF % Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. 10/04/18 8

9 EJEMPLO DE INVERSIÓN POR $500, Resultado a 5 años (del 27 marzo 2013 al 28 marzo 2018): $734, Portafolio de INVERSIÓN: FONDIPLUS C vs. otros instrumentos 3 años TASA 4 años TASA 5 años TASA Ene, 2015 a Ene, 2018 Ene, 2014 a Ene, 2018 Ene, 2013 a Ene, 2018 C IPC CETES PRLV Saldo al final del periodo B Saldo al final del periodo Saldo al final del periodo $577, % $662, % $734, % $535, % $578, % $530, % $572, % $586, % $603, % $514, % $516, % $521, % IPC: índice de precios y coizaciones de BMV. CETES: CerIficados de la Tesorería. PRLV: Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento. Las inversiones en acciones de FI señaladas no garanizan rendimientos futuros. 10/04/18 9

10 CONTACTO EMPIEZA HOY A INVERTIR EN FONDIPLUS Fóndika S.A. de C.V. Distribuidora de Fondos de Inversión CAP Centro de Atención Patrimonial T L H. Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas 10/04/18 10