Impacto de los principales sectores agrícolas en la balanza comercial comunitaria en 2017

Transcripción

1 Impacto de los principales sectores agrícolas en la balanza comercial comunitaria en 2017 Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola En 2017 las exportaciones del sector agrícola de la UE alcanzaron un nuevo récord por un valor de 137,9 billones de, un aumento interanual del 5,1%. Las importaciones se situaron en 117,7 billones de, que representan un aumento del 4,5% respecto al año anterior. Los valores a favor de las exportaciones comunitarias, derivan por tanto en un saldo positivo en la balanza agraria comunitaria. En 2010 existía un equilibrio del valor de las exportaciones y las importaciones, pero a partir de esta fecha, la UE comenzó siendo más competitiva en los mercados exteriores, por los esfuerzos del sector en adaptarse a las necesidades de consumo: mejorando calidad, logística y precios principalmente. La mayor demanda de países emergentes como China que con mejores condiciones económicas, ha permitido un cambio en la alimentación con una dieta más rica en proteínas a base de productos cárnicos, lácteos y derivados, junto con una población mundial creciente principalmente en los países asiáticos, ha hecho que las exportaciones del sector alimentario comunitario sigan una tónica de crecimiento más favorable. Igualmente, y aunque en menor medida las importaciones a la UE siguen imparables, especialmente las importaciones acogidas a Acuerdos comerciales entre la UE y algunos países como EBA (every thing but arms), que entran en la UE con aranceles nulos en productos básicos como: el plátano, arroz, azúcar y otros Acuerdos con Ucrania, por ejemplo, con importantes contingentes como los cereales, que entran en la UE con aranceles nulos y a precios muy competitivos. Estos Acuerdos cada vez más numerosos permiten una mayor globalización comercial para ambas partes. Partiendo de varios informes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y con los datos del Eurostat y del Comex actualizados en 2017, haremos un estudio de los sectores que más han destacado en la balanza agrícola de la UE. Gráfica 1 Gráfica 1 Balance del sector agrícola comunitario 2007 a

2 Exportaciones Las exportaciones de vino con un aumento notable del 12%, junto con las exportaciones de bebidas espirituosas y licores con un incremento del 5,3% representan en conjunto el 17% del valor de las exportaciones en Siguen progresando la demanda de alimentos infantiles por un valor de 7,4 billones de, lo que muestra un notable aumento del 11% respecto a 2016, principalmente por China que absorbe el 64% de los envíos de la UE. Las exportaciones de leche en polvo, han supuesto un incremento del 26,2% alcanzando 4,4 billones de. Otros productos como son: los alimentos para animales, mantequilla, queso, carne de vacuno y ovino también han tenido una situación positiva comercial en Por otra parte, han descendido en valor las exportaciones de trigo 1,5 billones de (27,5%), otros cereales 256 miles de (13,5%), y la carne de porcino fresca refrigerada y congelada en un 2,8%. Cuadro 1 Cuadro 1. Principales productos agrícolas de exportación por la UE (millones ) %17/16 Vino ,7 Bebidas espirituosas y licores ,3 Alimentos para niños ,9 Preparaciones alimenticias ,5 Chocolate ,0 Carne porcino fresca, refrigerado y congelada ,8 Pasta, bollería, pastelería ,6 Preparaciones frutas y hortalizas ,4 Leche en polvo y suero ,2 Alimentos para animales ,6 Trigo ,5 Total ,1 Los principales destinos de las exportaciones del sector agrícola: EEUU se mantiene como principal demandante agrícola con un valor que alcanzó en millones de un 6% más que el año anterior. En segundo lugar, China con millones de (5% superior al año anterior), seguido de Suiza con millones de (4,2%), Rusia con millones de (16%) y Japón con un valor de millones de (11,2%). El conjunto de estos cinco países representa el 40% del valor de las exportaciones totales. Otros destinos importantes que han elevado sus compras han sido: Hong Kong un 10% por un valor de millones de ; Turquía el 15% llegando a millones de ; Canadá con el 3% y millones de ; Corea del Sur en 13% alcanzaría millones de, Ucrania con el 17,4% llegaron a millones de. Por otra parte, han caído las importaciones en Arabia Saudita un 11,6%; Egipto el 25%; Marruecos el 10%; Libia y Egipto el 6% cada uno, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos principalmente. Cuadro 2 En este estudio haremos referencia a los productos más destacados en el comercio de exportación, en cuanto al valor y su papel fundamental en la balanza comercial comunitaria: caso de vinos y las bebidas espirituosas y licores, que representan el 17% del valor de las exportaciones comunitarias del sector agrario. Las exportaciones de leche en polvo y su crecimiento este año, es un logro para el sector lácteo en general, (perjudicado por la eliminación de las cuotas de leche y por los precios muy bajos), pero que en parte han podido compensar con una subida de las exportaciones de leche en polvo y quesos. Por 2

3 contrario, han salido menos favorecidos la industria de porcino comunitario, que ha reducido el valor de las exportaciones y el sector de cereales que ha tenido pérdidas especialmente el trigo en Cuadro 2. Principales destinos de las exportaciones agrícolas por la UE (millones ) %17/16 EEUU ,9 China ,2 Suiza ,2 Rusia ,9 Japón ,2 Noruega ,0 Hong Kong ,9 Arabia Saudita ,6 Turquía ,1 Canadá ,2 Total ,1 Exportación sector vinos La balanza del sector de vinos en la UE sigue aumentando notablemente, mientras que el valor de las importaciones se mantiene estable en 2,5 billones de. El valor de las exportaciones de vino comunitario, ha superado 3 billones de desde 7,5 billones de en 2010/11 a 10,5 billones de en 2016/17, que representa un saldo a favor de las exportaciones del orden de 8 billones de. Gráfica 2. A pesar del descenso de la producción del 2% en la campaña 2016/17, las exportaciones han recuperado un 11% del volumen exportado hasta alcanzar 2,5 millones de hl. Las exportaciones en valor de los vinos de la partida arancelaria NC2204, corresponden el 73% a vinos espumosos, el 23% otros vinos embotellados y el 3% a granel. El mercado de vinos espumosos está dominado por tres Estados miembros, que en conjunto representan el 92% de las exportaciones comunitarias. En volumen Italia 1 con el 44% ocuparía el primer lugar, seguido de Francia 2 con el 30% y España en tercer lugar con el 16%. Gráfica 2 Balanza del sector del vino en la UE Gráfica 3 Princip.destinos de las exportaciones de vino 1 Desde 2010 las exportaciones de vino blanco italiano aumentan considerablemente coincidiendo con la plantación de vides de uva prosecco 2 El valor de las exportaciones de vinos de Francia se debe al mayor valor del champagne respecto al resto de vinos espumosos 3

4 Las exportaciones de vino con Indicaciones geográfica (IG), incluyen las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las denominaciones de origen protegidas (DOP), representaron en 2016/17 un aumento en volumen entre el 60% al 66% y en valor del 89% respecto a seis campañas anteriores. Los precios medios de exportación DOP, han pasado de 6,48 /l de 2010/11 a 7,63 /l en 2016/17 que equivalen a un aumento del 17,7%; mientras que los precios de vinos sin IG elevaron un crecimiento del 52% de 0,87 /l en 2010/11 a 1,32 /l en 2016/17. EEUU, Suiza, Canadá, Japón y Noruega son demandantes de vinos IG en más del 90%, mientras que China, aunque lejos van recuperando el 78% frente al 62% de seis años anteriores (Gráfica 3). Los principales compradores de vino comunitario: Rusia ocuparía el tercer lugar en volumen por detrás de EEUU y China, mientras que en valor estaría en el sexto lugar. El cuadro 3 figura las exportaciones de vino de la UE correspondientes a la partida arancelaria Cuadro 3. Exportaciones de vino principales países en volumen y valor Miles hl Millones de EEUU China Suiza Canadá Japón Rusia Noruega Total Exportación de leche en polvo y quesos Las exportaciones de leche en polvo desnatado N en 2017 alcanzaron cifras récord de 779 miles de t, que representan un aumento interanual del 36% El valor de las exportaciones igualmente se sitúan en valores históricos con millones de un 42% superior al año anterior. Gráfica 4 Destino exportaciones de leche polvo desnatado. Gráfica 5 Exportaciones de leche polvo desnatado Los principales destinos mantienen la misma posición y, en la mayoría de países han reforzado sus compras en Argelia con 133 miles de t representa el 17% de las exportaciones comunitarias, este año ha batido su récord con un aumento del 46%. China segundo demandante de leche en polvo con un 39% 4

5 superior al año anterior, situó su cifra en 71 miles de t. El resto de los destinos han elevado sus cifras: Vietnam el 80%, Filipinas 43% y Tailandia con el 41% principalmente. Graficas 4 y 5. Fuente Eurostat. Las exportaciones de la leche en polvo entera NC y NC de 393 miles de t representaron un aumento del 3% en volumen y un 21% el valor situado en millones de en Argelia se mantiene primer comprador con 65 miles de t (97% superior al año anterior), igualmente ha reforzado sus compras Nigeria con el 43%, mientras que el resto de los destinos tradicionales han rebajado notablemente sus importaciones. Graficas 6 y 7. Fuente Eurostat Gráfica 6. Destino exportaciones de leche polvo entera Gráfica 7. Exportaciones de leche polvo entera La producción de quesos en la UE aumentó un 2% en 2017, por la mayor demanda de las exportaciones y por el aumento del consumo de queso en la industria. Las exportaciones en 2017 alcanzaron un volumen récord de 830 miles de t (4% más que el año anterior), en valor las exportaciones con 4 billones de han representado un aumento interanual del 10,3%. Gráfica 8 Destino de las exportaciones de queso Gráfica 9 Exportaciones de queso 2011/17 Las exportaciones de quesos de los Estados miembros del Este están tomando más protagonismo que los tradicionales UE-15. EEUU sigue líder con el 17% de las exportaciones comunitarias, y con un volumen regular en torno a 141 miles de t. Japón segundo demandante de queso comunitario aumentaría un 20% su 5

6 cifra de importación en 2017 fijado en 95 miles de t, Suiza en tercer lugar superaría su volumen el 6% hasta 60 miles de t. El conjunto de estos tres países forma el 36% de las exportaciones de queso comunitario. Graficas 8 y 9 Exportaciones del sector de porcino La producción de carne de porcino en la UE en 2017 con 23 millones de t ocuparía el segundo lugar del mundo con el 20,6%, sólo superado por China con 53,5 millones de t que representa el 48% de la producción mundial. EEUU se posicionaría el tercer puesto con 11,7 millones de t. Los tres países en conjunto constituyen el 80% de la producción mundial de carne de porcino. Los principales productores de carne de porcino comunitarios en 2016 fueron: Alemania en primer lugar con 5,5 millones de t, seguido de España con 4 millones de t y Francia con 2 millones de t. Estas cifras podrían variar en 2017, por los cambios introducidos en el sector ganadero comunitario: España ha elevado el número de cabezas en más de , lo que alcanzaría 29 millones de cabezas y con ello se colocaría por delante de su principal competidor Alemania con 27,5 millones. Este año, también han elevado las granjas en Países Bajos con cabezas y Polonia con cabezas más; mientas han descendido en Rumania cabezas; Francia , Alemania y en Dinamarca. La UE es el primer exportador del mundo de carne de porcino con 3,8 millones de t en 2017, que representan un descenso del 8% respecto al año anterior. Gráfica 10 Destino exportaciones carne de porcino en t Gráfica 11 Destino exportaciones carne de porcino millones China primer importador del mundo, en 2016 importó el 46% de carne de porcino de la UE; mientras que en 2017 sus demandas quedaron mermadas al 25% por un volumen de 1,4 millones de t. Esta reducción se debe a la modernización del sector de porcino en ese país, y a la previsión de incrementar su producción en un futuro inmediato, lo que afectará el sector de porcino comunitario al ser China el principal comprador y en especial para Alemania y España sus principales suministradores. Las exportaciones al resto de países tradicionales, han superado los volúmenes de referencia: Japón con 426 miles de t (un aumento interanual del 5,2%); Hong Kong con 379 miles de t (5,2%); Filipinas con 249 miles de t (15,5%) respectivamente. El valor de las exportaciones de porcino en 2017, llegó a 7,8 billones de que representan un ligero descenso del 1,4%, si se compara con la caída en volumen del 8%, debido a los precios de exportación 6

7 comunitarios que han registrado mayores valores respecto a sus rivales como EEUU y Canadá. Graficas 10 y 11. Exportaciones del sector de cereales La balanza comunitaria en el sector de cereales es positiva en las 17 campañas de referencia (grafica 12), lo que indica una evolución positiva de las exportaciones, excepto la campaña 2007/08 que coincidió con la mínima producción, no sólo en la UE sino a nivel mundial. Las exportaciones de cereales en la campaña 2016/17, representaron por segundo año consecutivo un descenso notable del 28%. La caída más notoria se registra en las exportaciones de cebada del 40% y del trigo forrajero en el 13%. Las exportaciones de cebada a Arabia Saudita resultaron el 27% frente al 32% de los cinco años anteriores; igualmente han descendido los envíos de cebada a China del 5%, frente al 9% de las campañas anteriores: mientras que Túnez ha demandado un 6% más frente al 3% de campañas anteriores. Los principales Estados miembros exportadores de cebada son: Francia con el 36%; Alemania el 21% y Rumania el 10% principalmente. Las exportaciones de trigo blando (forrajero), incluido harinas y sémolas han notado un descenso del 13% en 2016/17. Las exportaciones a Argelia llegaron a 18% siendo (19% la media de 5 campañas anteriores); los destinos Arabia Saudita subieron al 14% frente al (7%), a Egipto se exportaron el 6% (10%) y a Marruecos el 5% (8%). Las exportaciones de trigo de Francia como principal exportador, descienden al 18%. Por otra parte, se incrementan los envíos desde Alemania al 22% en 2016/17 con respecto al 17% de la media de los 5 años anteriores y mismo ritmo de Rumania que pasa a exportar el 25% en la actual campaña. Las exportaciones de trigo duro por contario, se incrementan un 25,7% siendo Túnez principal comprador con el 55% del total frente al 34% de la media de campañas anteriores, siendo Francia con el 48%; Italia con el 25% y España el 15% los principales proveedores de trigo duro. Las exportaciones de maíz un 35,7% se dirigen a los países del norte de África: Egipto, Líbano y Libia principalmente siendo Rumania con el 55% el principal Estado miembro. Gráficas 13 y 14 Fuente Eurostat Gráfica 12 Balance del comercio de cereales en la UE en las últimas 17 campañas 7

8 Gráfica 13 Balance de todos los trigos en la UE Gráfica 14 Balance todos los cereales excepto trigos en la UE Importaciones El valor de las importaciones del sector agrario comunitario en 2017 llegó a 117,4 billones de un aumento interanual del 4,5%. Por productos hay que destacar las importaciones de aceite de palma que han aumentado un 19% en valor y otros cereales distintos del trigo, como el maíz el 24% y la cebada en 35% principalmente. Las importaciones de oleaginosas también han experimentado un aumento el valor en 20,6% y las frutas tropicales un 5,2%. Por el contrario, han descendido los granos de cacao un 15% y la soja el 7%. cuadro 4. Las importaciones procedentes de Ucrania, representaron un fuerte aumento del 34% en 2017 desde el Acuerdo de Asociación entre UE y Ucrania, que permite la entrada de grandes volúmenes a precios inferiores al resto de países exportadores de cereal. principalmente de cereales a la UE con derechos arancelarios nulos: t de trigo bando de baja y media calidad; t de maíz; t de cebada. Estos volúmenes pasarán a incrementarse a partir del 1 de enero de 2018 en unas cantidades adicionales más que sustanciosas t/año para el trigo; t/año para el maíz y t/año para la cebada. Indonesia ha incrementado sus beneficios en 28% por las ventas a la UE de aceite de palma básicamente. También han tenido un resultado positivo India con un 23%, Australia en 24%, Marruecos en 16%, Colombia 12,5%. Por otra parte, han tenido pérdidas los principales importadores Brasil 1%; EEUU 2% y Argentina en 3,3% y otros como Turquía 3,3%, Costa de Marfil 2,3%, Guinea 20,3% y Rusia 9%. Cuadro 5 Cuadro 4. Principales productos agrícolas de importación por la UE (millones ) %17/16 Frutas tropicales, frescas, secas, nueces y especias ,2 Café sin tostar y te ,6 Tortas de oleaginosas Palma y aceites de palma ,2 Frutas frescas, secas, excluidos cítricos y tropicales ,5 Soja ,0 Hortalizas frescas, refrigeradas y secas ,3 Cacao en grano ,2 Oleaginosas excluidas soja ,6 Preparaciones frutas y hortalizas ,4 Cereales distintos de trigo y arroz ,7 Total ,5 8

9 Cuadro 5. Principales orígenes de las importaciones agrícolas en la UE (millones ) %17/16 Brasil ,0 EEUU ,1 Argentina ,3 Ucrania ,0 China ,1 Indonesia ,0 Suiza ,4 Turquía ,3 Costa de marfil ,3 India ,9 Total ,5 Importación de aceite de palma El 50% de las importaciones de aceite de palma a la UE se destina a la producción de biodiesel y el resto se dirigen a la industria cosmética y de alimentación. La importación de aceite de palma a la UE podría dar un giro de forma inmediata; por una parte, existe una propuesta de la UE para reducir los combustibles de primera generación a la mitad a partir del Si esta propuesta se lleva a cabo, supondría una reducción del bioetanol y de biodiesel donde el aceite de palma forma parte en la producción de biodiesel. Esta reducción probable del aceite de palma, se debe a las reacciones en contra: una por los defensores de la forestación y degradación del hábitat y el cambio climático y otras opiniones en contra, por los efectos negativos para la salud del consumo del aceite de palma. Todas estas alteraciones, sin duda tendrán algún efecto en un futuro inmediato. Cuadro 6 Cuadro 6. Importaciones a la UE de aceite de palma NC %2017/2016 Millones Miles t Millones Miles t Millones Miles t Millones Miles t Mundo ,7 3,6 Indonesia ,6 15,5 Malasia ,7-16,3 Países Bajos primer importador de aceite de palma con el 28,5% en volumen, seguido de España (20,6%) e Italia (16%) son los principales importadores de aceite de palma, donde las industrias están próximas a los puertos de descarga El cuadro 7 muestra los principales importadores de aceite de palma de Indonesia y Malasia. Cuadro 7. Principales EM Importadores de aceite de palma en 2017 NC 1511 Indonesia Malasia Millones Miles t Millones Miles t España Países Bajos Italia Italia Países Bajos España Total Total Importaciones de oleaginosas 9

10 La producción de oleaginosas en 2017/18 de 34 millones de t, corresponde con la segunda mayor de su historia, por los mejores rendimientos registrados principalmente la UE-15. La producción de colza con 22 millones de t y de girasol con 7 millones de t, son las principales oleaginosas cultivadas en la UE, lejos de estas cifras estarían la producción de soja con 2,7 millones de t. El consumo de oleaginosas superior a producción convierte a la UE en importador neto de oleaginosas. La importación de soja en 2016/17 de 14 millones de t se repartieron entre los Países Bajos 26%, España 23% y Alemania el 17%, procedentes de Brasil con el 36% y mismo porcentaje de EEUU. Las importaciones de harinas de soja de 18,3 millones de t por Países Bajos el 15%, España 13% y (Polonia, Italia y Francia) con el 11% cada uno proceden de Argentina con el 48% y Brasil el 37%. Las compras de aceite de colza t repartidas entre Italia el 36% y Polonia el 2% siendo Ucrania y Rusia los principales suministradores. Las importaciones de semilla de colza alcanzaron 4,7 millones de t siendo Bélgica con el 26%, Alemania 23% y Francia con 21% principales Estados miembros, procedentes de Australia 49%, Ucrania 17% y Canadá 16%. Graficas 15 y 16 Gráfica 15 Importación soja/ harinas y producción oleaginosas UE Gráfica 16 Importación de oleaginosas y tortas UE Importaciones de frutas tropicales Las frutas tropicales ocupan el primer lugar de las importaciones del sector agrícola a la UE alcanzando 16,7 millones de t en 2017, que representa un aumento interanual del 6%; siendo el valor de las mismas de 18 billones de (un 6% superior al año anterior. Las importaciones de plátanos siguen encabezando el conjunto de frutas tropicales, representando en 2017 el 73% de las importaciones procedentes de Costa Rica, Ecuador, Republica Dominicana y Panamá principalmente. Dentro del grupo de las demás frutas tropicales has que reseñar las piñas procedentes de Costa Rica, los aguacates de Perú y Chile uy en menor medida los mangos y mangostanes de Brasil y Perú, higos de Turquía y dátiles de Túnez y Argelia. cuadro 8. Fuente Eurostat Cuadro 8. Importaciones de frutas tropicales a la UE Millones Miles t Millones Miles t NC0801 Cocos y nueces Brasil NC0803 Bananas NC0804 demás frutas tropicales Total