ECONOMÍA Y BANCA PERUANA Julio 2013

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1 Jul-7 Nov-7 Mar-8 Jul-8 Nov-8 Mar-9 Jul-9 Nov-9 Mar-1 Jul-1 Nov-1 Mar-11 Jul-11 Nov-11 Mar-12 Jul-12 Nov-12 Mar-13 Jul-13 ECONOMÍA Y BANCA PERUANA Julio 213 Nº 43, Año 4 Septiembre 213 ECONOMÍA En julio de 213, la Inflación mensual, medida por la variación del IPC en Lima Metropolitana, mostró una aceleración y reportó.55%, su mayor nivel desde marzo último (en que alcanzó.91%), con lo cual se acumuló un incremento de precios de 2.21% en los primeros siete meses del año. De esta manera, la inflación en los últimos doce meses (agosto 212 julio 213) llegó a 3.24%, ubicándose por encima del límite superior del rango meta establecido por el BCRP (entre 1% y 3%), luego de haber permanecido dentro de aquel desde noviembre de 212. El alza en el nivel general de precios en julio estuvo explicada principalmente por los aumentos registrados en los grupos de consumo alimentos y bebidas, y transporte y comunicaciones. INFLACIÓN EN LIMA METROPOLITANA: Jul'7 - Jul'13 (Variación porcentual anualizada del IPC) Fuente: INEI y BCRP * Las líneas paralelas representan los límites del rango meta del BCRP En junio de 213 la economía peruana volvió a mostrar un avance en términos interanuales, manteniendo su comportamiento positivo por 46 meses consecutivos, aunque volvió a desacelerarse respecto al resultado del mes previo. De esta manera, el Producto Bruto Interno se expandió 4.4% en comparación con junio de 212, porcentaje que responde a los resultados obtenidos por la mayoría de sectores económicos, con la excepción del Agropecuario. Las actividades productivas que más contribuyeron al avance de junio fueron Comercio y Resto de Otros Servicios 1, que crecieron en 5.2% y 5.18%, respectivamente. Tomando cifras acumuladas al primer semestre, la producción nacional reportó un aumento de 5.7% en comparación al periodo enero-junio de Incluye Alquiler de Vivienda y Servicios Personales. 1

2 Jun-7 Oct-7 Feb-8 Jun-8 Oct-8 Feb-9 Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Por su parte, la Demanda Interna también registró un avance en junio último, a una tasa de 5.69% frente a similar mes de 212, manteniendo su crecimiento interanual durante 44 meses ininterrumpidos. En consecuencia, dicha variable se elevó 7.2% en la primera mitad de 213, frente al mismo lapso del año anterior. 2 PBI Y DEMANDA INTERNA: Jun'7 - Jun'13 (Variación porcentual interanual) PBI Demanda Interna Fuente: INEI y BCRP PRODUCTO BRUTO INTERNO: * (Variación porcentual anual) * -5. Fuente: INEI y BCRP * acumulado a junio Elabo ració n: A SB A N C Por cuarto mes consecutivo, en junio de 213 la Balanza Comercial volvió a reportar un saldo negativo de US$ 114 millones, en un contexto adverso para el sector exportador en vista de la debilidad económica de varios de nuestros principales mercados de destino. En consecuencia, se acumuló un déficit comercial de US$ 847 millones en los seis primeros meses de 213, resultado opuesto al superávit de US$ 2,986 millones en el correspondiente lapso del 212. En junio, las Exportaciones ascendieron a US$ 3,85 millones, de los cuales US$ 2,242 millones correspondieron a bienes tradicionales, US$ 822 millones a bienes no tradicionales y US$ 22 millones a otros bienes. Así, las exportaciones anotaron una contracción de 18.78% con relación a junio de

3 Jun-7 Oct-7 Feb-8 Jun-8 Oct-8 Feb-9 Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 En el primer semestre de 213, las exportaciones totalizaron US$ 19,898 millones, cifra menor en 11.8% frente a similar periodo del año anterior, y que estuvo constituida por US$ 14,722 millones de productos tradicionales, US$ 5,3 millones de exportaciones no tradicionales y US$ 146 millones de otros bienes. Por su parte, las Importaciones registraron US$ 3,27 millones en junio de 213, monto menor en 1.16% comparado con similar mes del año previo, y que estuvo conformado por US$ 689 millones en bienes de consumo, US$ 1,385 millones en insumos, US$ 1,112 millones en bienes de capital y US$ 13 millones en otros bienes. En la primera mitad de 213, las importaciones acumularon US$ 2,745 millones, de los cuales US$ 4,162 millones fueron bienes de consumo, US$ 9,595 millones correspondieron a insumos, US$ 6,95 millones a bienes de capital y US$ 82 millones a otros bienes. En dicho periodo se reportó un aumento de 5.98% en comparación con el primer semestre de , EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL: Jun'7 - Jun'13 4, 3, 2, 1, -1, Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Fuente: BCRP 5, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL: * * 4, 3, 2, 1, * -1, Exportaciones Importaciones Balanza Comercial F uente: B C R P Elabo ració n: A SB A N C * acumulado a junio 3

4 Si bien el Riesgo País (medido según el spread Perú EMBI+ calculado por JPMorgan) se redujo levemente en julio, éste siguió una trayectoria oscilante a lo largo del mes, en línea con la volatilidad observada en los mercados de capital globales, en vista de los temores frente a un cada vez más probable ajuste monetario en EE.UU. y la debilidad económica en países desarrollados, que afectan negativamente el desempeño en las economías emergentes. Al concluir el séptimo mes del 213 esta variable anotó 18 puntos básicos, nivel menor en 21 puntos respecto al cierre de junio, y mayor en 89 puntos frente al mínimo registrado el 18 de octubre de 212, que fue de 91 puntos básicos. RIESGO PAÍS: Jul'12 - Jul'13 (Puntos Básicos) Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 América Latina Perú Fuente: BCRP En julio de 213, el Tipo de Cambio del dólar estadounidense respecto al nuevo sol continuó presentando un comportamiento volátil debido al entorno de incertidumbre a nivel internacional, ante la posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. empiece a reducir su estímulo monetario, lo que ha venido produciendo una reversión de los flujos de capital especulativos, de las plazas emergentes hacia mercados más desarrollados, percibidos como más seguros por los inversores. Al término del referido mes, la cotización promedio interbancaria del dólar fue de S/ , mostrando un incremento de.54% respecto al cierre de junio de 213. TIPO DE CAMBIO: Jul'12 - Jul'13 (S/. por US$) Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Fuente: BCRP 4

5 Dic 82 Dic 83 Dic 84 Dic 85 Dic 86 Dic 87 Dic 88 Dic 89 Dic 9 Dic 91 Dic 92 Dic 93 Dic 94 Dic 95 Dic 96 Dic 97 Dic 98 Dic 99 Dic Dic 1 Dic 2 Dic 3 Dic 4 Dic 5 Dic 6 Dic 7 Dic 8 Dic 9 Dic 1 Dic 11 Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Ago 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 SISTEMA BANCARIO Al cierre de junio de 213, las Colocaciones Brutas de la banca privada en el país, expresadas en Nuevos Soles, totalizaron S/. 157,978 millones. El financiamiento otorgado por las entidades bancarias privadas registró un incremento en julio de 213, tanto en soles como en dólares. El aumento de los préstamos se explica por la fortaleza y dinamismo que muestra la economía peruana. Así, los Créditos en Moneda Nacional se situaron en S/. 81,195 millones, cifra superior en S/. 2,57 millones (2.6%) en relación a junio 213 y en S/. 13,34 millones (19.6%) respecto a julio del año pasado. En tanto, los Créditos en Moneda Extranjera ascendieron en julio a US$ 27,51 millones, registrando un crecimiento de US$ 148 millones (.54%) frente al mes anterior, y rompiendo una racha de tres descensos consecutivos. A tasa interanual, dichos préstamos aumentaron en US$ 1,6 millones (4.1%). COLOCACIONES BRUTAS EN MN: Jul'11 - Jul'13 (en millones S/.) COLOCACIONES BRUTAS EN ME: Jul'11 - Jul'13 84, 29, 8, 28, 76, 27, 72, 26, 68, 25, 64, 24, 6, 23, 56, 22, F uente: A SB A N C La Morosidad de la banca privada peruana subió ligeramente en julio de 213, y llegó a 2.11%, porcentaje mayor en.5 puntos porcentuales al registrado el mes anterior. Pese a que es posible identificar una tendencia positiva de la morosidad en lo que va del año, en un entorno de desaceleración de la economía local, debe precisarse que dicho indicador se mantiene en niveles por debajo de lo que se observa otros países de la región. MOROSIDAD: Dic '82 - Jul'13 (En Porcentaje) F uente: A SB A N C 5

6 A julio de 213, los Depósitos Totales de la banca privada en el país, expresados en nuevos soles, alcanzaron un saldo de S/. 161,941 millones. Los Depósitos en Moneda Nacional sumaron S/. 9,616 millones a julio último, cifra superior en S/. 75 millones (.83%) en comparación con el mes anterior y S/. 15,385 millones (2.45%) respecto a julio de 212. El crecimiento mensual registrado por dicha variable fue explicado, principalmente, por los mayores depósitos de ahorros de las personas y depósitos a la vista de las empresas. En tanto, los Depósitos en Moneda Extranjera ascendieron a US$ 25,546 millones a julio de 213, alcanzando una expansión de US$ 1,874 millones (7.92%) frente a junio del mismo año y de US$ 3,16 millones (13.38%) con relación a julio de 212. El fuerte avance en el sétimo mes de este año estuvo impulsado por el incremento de los depósitos a la vista de las empresas y depósitos a plazo de las familias y empresas. DEPÓSITOS TOTALES EN MN: Jul'11 - Jul'13 DEPÓSITOS TOTALES EN ME: Jul'11 - Jul'13 (en millones S/.) 95, 26, 9, 85, 25,5 25, 24,5 8, 24, 75, 23,5 23, 7, 22,5 65, 6, 22, 21,5 21, 55, 2,5 F uente: A SB A N C ASBANC ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ INFORMACIÓN ECONÓMICA - PERÚ JUNIO 213 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 21 AÑO 211 JUN' 12 AÑO 212 JUN' 13 PBI (Var. % ) / Demanda Interna (Var. % ) / (2.86) Inflación (% ) / (.4) Tipo de Cambio / Exportaciones (Mills US$) 7,714 9,91 12,89 17,368 23,8 27,956 31,529 26,962 35,565 46,268 3,799 45,639 3,85 Importaciones (Mills. US$) 7,393 8,25 9,85 12,82 14,866 19,599 28,439 21,11 28,815 36,967 3,237 41,113 3,199 RIN (Mills. US$) 9,598 1,194 12,631 14,97 17,275 27,689 31,196 33,135 44,15 48,816 57,225 63,991 66,683 1/. PBI (Var. %) -De jun12 y jun13: variación porcentual respecto a similar mes del año anterior. -Del año 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 21, 211 Y 212: v ariación porcentual anual. 2/. Inflación (%) (Indice de Precios al Consumidor a Nivel de Lima Metropolitana) -De jun12 y jun13: variación porcentual respecto al mes anterior. -Del año 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 21, 211 y 212: v ariación porcentual acumulada. 3/: Tipo de cambio bancario promedio del periodo. FUENTE: INEI y BCRP. ELABORACIÓN: ASBANC. 1/8/213 6

7 ASBANC ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ INFORMACIÓN BANCARIA - PERÚ JULIO 213 CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS (US$ Mills.) DIC 3 DIC 4 DIC 5 DIC 6 DIC 7 DIC 8 DIC 9 DIC 1 DIC 11 JUL 12 DIC 12 JUL 13 Activo Total 17,518 19,276 22,795 25,84 36,164 47,36 49,95 63,951 71,68 79,55 87,95 9,314 Colocaciones Brutas 1,287 11,13 12,734 15,751 22,36 29,261 31,971 39,61 47,618 52,265 56,535 56,582 Créditos Refinanciados y Reestructurados Cartera Atrasada / ,194 Provisiones para Colocaciones ,25 1,429 1,762 2,26 2,216 2,327 Pasivo Total 15,731 17,264 2,691 23,366 32,987 43,154 44,811 57,848 64,387 71,735 79,152 82,7 Depósitos Totales 13,2 14,31 16,245 18,92 25,35 31,565 35,111 41,564 46,762 51,147 55,29 58,2 Adeudos y Obligaciones Financieras Totales 1,56 1,287 2,47 1,668 4,318 6,463 4,115 8,747 8,21 1,412 12,17 11,135 Instituciones Financieras del País , , ,99 1,267 1,521 1,696 Empresas del Exterior y Organizaciones Internacionales ,328 4,26 3,446 7,833 7,12 9,145 1,496 9,439 Patrimonio Neto 1,787 2,12 2,14 2,474 3,177 3,883 5,94 6,13 7,221 7,815 8,753 8,37 Utilidad Neta / ,128 1,81 1,332 1,574 1,6 1,754 1,52 INDICADORES FINANCIEROS (%) Morosidad / Cartera Deteriorada / Provisiones Constituidas / Provisiones Requeridas ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Neto / Apalancamiento /5 (Nº de Veces) Ratio de Capital Global / Ratio Liquidez MN / Ratio Liquidez ME / Dolarización de Colocaciones Brutas / Dolarización de Depósitos Totales / INFORMACIÓN GENERAL Número de Bancos Número de Oficinas ,116 1,451 1,497 1,528 1,63 1,66 1,771 1,88 Número de Personal 19,49 21,648 23,668 26,968 32,179 42,594 4,28 41,416 47,74 5,937 54,19 55,978 Número de Cajeros Automáticos 1,34 1,569 1,678 2,36 2,578 3,278 3,648 4,181 5,42 5,557 6,451 6,74* Número de Cajeros Corresponsales ,658 2,623 4,3 5,69 8,543 1,8 11,187* 14,86 18,555* 1/: Créditos Vencidos + Créditos en Cobranza Judicial. 2/: Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas. 3/: (Créditos Refinanciados + Créditos Reestructurados + Cartera Atrasada) / Colocaciones Brutas. 4/: Anualizada (Indicador / Nº Meses) * 12. El cálculo es realizado con cifras ex presadas en miles de nuev os soles. 5/: ((Total Activ os y Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo Crediticio + (11 * Requerimiento Patrimonial Mínimo por Riesgos de Mercado)) / Patrimonio Efectivo Total. 6/: Patrimonio Efectivo Total /((Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo crediticio + Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado + Requerimiento de patrimonio efectiv o por riesgo operacional)/9.5%) 7/: Activ os Líquidos / Pasiv os de Corto Plazo. Requerimientos Mínimos de Liquidez: MN>=8.% y ME>=2.% 8/: Colocaciones Brutas ME/ Total Colocaciones Brutas. 9/: Depósitos ME / Total Depósitos. 1/: Acumulada en lo que v a del año. * Datos a junio 212 y junio 213, según el caso. FUENTE: ASBANC. ELABORACIÓN: ASBANC. Esta es una publicación de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC. De hacer referencia a esta información, agradeceremos se sirva consignar como fuente ASBANC. Para mayor información, consulte la página web de ASBANC: 7