24 Octubre La cogeneración en Europa y en España Blanca Perea, FTI Consulting España

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1 24 Octubre 2017 La cogeneración en Europa y en España Blanca Perea, FTI Consulting España

2 Potencia (GW) La cogeneración en Europa: ~120 GWe y ~300 GWt Desde 2011, la potencia de cogeneración instalada en Europa se ha estabilizado en torno a los 120 GWe. El parque de cogeneración de los 7 mayores mercados eléctricos europeos creció entre 2012 y 2015, excepto en España y UK Alemania es el país que cuenta con mayor potencia instalada de cogeneración (37,1 GW) y el que más potencia nueva ha incorporado entre 2012 y 2015 (10,2 GW netos). Italia cuenta con 9,0 GW de potencia instalada (2015) e incorporó 1,4 GW (netos) entre 2012 y Francia cuenta con 5,5 GW e incorporó 0,9 GW (netos) entre Potencia acumulada(gw) CHP capacidad calorífica CHP capacidad eléctrica Fuente: Eurostat. Datos de España corregidos con estadísticas CNMC. 2

3 Penetración de CHP en Europa La penetración de cogeneración media de la UE-28 se sitúa en un 16% Se observa heterogeneidad en el nivel de penetración de CHP en los países de la UE-28. Los Top-5 por nivel de penetración: Eslovenia 78% Latvia 48% Dinamarca 40% Finlandia 32% Lituania un 31% <10 % % 20-30% >30% Germany 12% Netherlands 27% Italy 14% Poland 16% Denmark 40% United Kingdom 6% Finland 32% France 2% Sweden 8% Czech Republic 14% Slovak Republic 78% Spain 8% Austria 14% Belgium 18% Romania 8% Hungary 13% Portugal 12% Bulgaria 6% Latvia 45% Lithuania 31% Croatia 7% Greece 4% Estonia 12% Slovenia 8% Ireland 7% Luxembourg 13% Cyprus 0% Malta 0% Fuente: COGEN Europa, COGEN España 3

4 Esquemas de incentivos para el desarrollo de la cogeneración adoptados en Europa COGEN Europa ha desarrollado un benchmark regulatorio y de mercado de alto nivel en 20 países europeos, que representan el ~ 95% de la potencia instalada. La mayoría de Países Miembros apoyan la cogeneración con esquemas FiP, FiT, impuestos, exenciones y esquemas de certificados. FiT/FiP Cuota & Certificados Capital grant Incentivos fiscales Otro soporte Austria Bélgica Bulgaria Rep. Checa Alemania Dinamarca Finlandia Francia Grecia Hungría Italia Países Bajos Polonia Portugal Romania Eslovenia España Suecia UK Alemania: Incentivos para plantas nuevas de CHP 1-50 MW ( ) Subastas de 200 MW/año de nueva cogeneración (150 MW convencional y 50 MW sistemas innovadores con combustibles renovables). Acceso a FiT (con limitación de precio). Incentivos para plantas existentes y <1MW y >50MW. Energy Act (2016) Ajuste de los incentivos para plantas existentes y nuevas. Diferenciación por tamaño, en función del autoconsumo y si la industria es intensiva energéticamente. Limitación de horas de percepción prima. 4

5 Potencia (MW) Qué está pasando en España? La reforma energética de (RD-ley 9/2013, Ley 24/2013, RD 413/2014, Orden IET 1045/2014) tuvo un fuerte impacto en el sector de la cogeneración. Esto llevó a la hibernación de cerca de MW de cogeneración que permanecen inactivos en Las plantas no operativas se concentran en los rangos de baja potencia (0-5 MW), mientras las plantas de mayor tamaño tuvieron capacidad de responder a la reforma energética. La ley de Cambio Climático y Transición Energética es la oportunidad para concretar un planteamiento a corto y medio plazo para la cogeneración 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Abordar una Ley de Cambio Climático y Transición energética desde una perspectiva integral dispone el espacio ideal para romper los silos y capturar todo el potencial de CHP Dónde está el debate sobre la CHP? En España contamos con un alto potencial de cogeneración, tanto de renovación como de nueva potencia En España hay 6,0 GW de cogeneración instalados pero desde la reforma eléctrica de 2013 sólo 4,0 GW están operativos Además el parque está envejeciendo: más de ~2,5 GW necesitan ser renovados La CHP es una tecnología óptima para abastecer eficientemente la demanda de calor de nuestro sector industrial, terciario o nuestros edificios. Existe un potencial relevante (~8,9 GWe) para la CHP en España, que podrían contribuir significativamente al objetivo de eficiencia energética fijado para 2030 Fuente: Informes mensuales estadísticos CNMC (Julio 2016), Evaluación completa del potencial de uso de la CHP de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, MINETUR (2016). 5

6 La cogeneración, transversal en el sector energético La cogeneración es una pieza transversal en el sector energético que puede jugar un papel clave para lograr los objetivos de eficiencia energética, medioambientales, y es una tecnología bisagra entre el sector eléctrico y gasista. La CHP contribuye a los objetivos vinculantes de EE y medioambientales, ofrece una generación limpia al sector eléctrico y dinamiza el sector del gas El paquete de invierno establece objetivos vinculantes de eficiencia energética 30%@2030 En España existe un potencial técnico de 30,1 TWht de calor y 2,9 TWhf de frío que corresponden a ~8,9 GWe de cogeneración Ahorro de energía primaria (PES>15%) Eficiencia Energética Medioambiente Ahorro de emisiones GEI (CO 2 ) y contaminantes (SOx, NOx) Plantas de CHP con combustibles líquidos (gasoil/fueloil) tendrán que acometer importantes inversiones para ajustarse a las Directivas europeas de emisiones en el muy corto plazo Generación de 25,7 TWhe con cogeneración en 2016 Ahorro de pérdidas en la red: producción cerca del consumo Seguridad de suministro: potencia base y flexible Reducción de la dependencia energética Electricidad Gas Consumo de gas de +90 TWh en 2016 (+25% del total en España) Contribución a los ingresos regulados del sistema de gas (peajes) en +350 M Contribución a la liquidez del mercado gasista Fuente: Informes mensuales estadísticos CNMC (Julio 2016), Evaluación completa del potencial de uso de la CHP de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, MINETUR (2016), Boletín mensual, Red Eléctrica de España (Diciembre 2016), CORES. 6

7 El objetivo del mecanismo es que se lleve a cabo: La renovación de las plantas de CHP que están finalizando su vida útil, o deben acometer inversiones para reducir sus niveles de emisiones (2,5 GW) en el corto plazo ( ) El desarrollo del nuevo potencial de cogeneración, hasta 2030 Un mecanismo competitivo para la renovación de plantas y el desarrollo del potencial de cogeneración Un mecanismo eficiente deberá respetar los requisitos de competencia y regulación nacionales/ue a vez que corresponder a las especificidades de la CHP Competitiva, eficiente Optimización económica Bajo impacto en el sistema eléctrico (costes regulados)/recibo del cliente final Predecible y seguro: sistema autorregulado con resultados estables y conocidos (cupos) Maximización de beneficios: PES, perdidas en la red, ahorro emisiones de CO 2 Transparencia en el pago de retribuciones, auditable, explicable Fácil de implementar desde un punto técnico, administrativo y legal Mecanismo CHP Compliant: Europa y España Efectivo: Objetivos Asegurar la sostenibilidad de las plantas de CHP instaladas en España: renovación de 2,5 GW plantas ( ) Asegurar el desarrollo de CHP potencial en el medio plazo Capturar las especialidades de CHP: no especulativo, calidad/cantidad de la demanda térmica, PES, pérdidas evitadas en la red, sector económico al que está asociado, reducción emisiones de CO 2 No discriminatorio entre CHPs Capaz de atraer a inversores Robusto: no especulativo (calor) Las recientes subastas de energías renovables y las que van a convocarse en el corto plazo, nos dan una señal clara de la eficiencia que está persiguiendo el Gobierno a la hora de incorporar nueva potencia Directrices sobre ayudas estatales. Justificación de la necesidad de intervención: fallos en el mercado de calor/electricidad; proporcionalidad (TIR bajo el mecanismo similar a otra inversión con un perfil de riesgo similar); cero distorsión de mercado Framework nacional: Ley 24/2013, RD 413/2014 Energy Union Package: Directiva de Eficiencia Energética, Mercado Interno, IPPC/IED, ETS, Directrices de renovables, Directiva de edificios y EcoDiseño 7

8 Blanca Perea (Madrid, Spain) Energy Practice Managing Director Experts with Impact