Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Vicuña

Transcripción

1 Plan Operativo Exportador Prendas Alpaca Perfil Mercado y Competitividad Exportadora Prendas Vestir Vicuña Diagnóstico 1

2 I. Enfoque Competitividad Exportadora en Prendas Vestir Vicuña 1. Competitividad la Vicuña 2

3 Fundamentos la Competitividad la Vicuña El Plan Operativo Exportación Prendas Vestir Vicuña plantea la realización un trabajo conjunto, articulado y consistente con toda la comunidad sectorial, para asumir el reto exportar prendas vicuña hacia los principales mercados potenciales l mundo. Para ello lo fundamental es asumir un compromiso trabajo conjunto entre toda las comunidas campesinas, así como un compromiso apoyo cidido al sector por parte l gobierno y el sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial. Esta visión sistémica parte la premisa que la competitividad las unidas productivas y empresas involucradas en la cana productiva la vicuña, pen la posibilidad acumular capital sistémico como resultado la confluencia un conjunto capitales intangibles macroeconómicos, regionales y extra-regionales. Se entien por Competitividad la Vicuña a la capacidad cada unidad productiva y la cana productiva en su conjunto para competir igual a igual, con las principales empresas productoras y exportadoras prendas pelos finos a escala mundial; en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad producir y venr los productos más mandados por el mercado mundial, con las características y condiciones más mandadas (preferencias l consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia. El resultado natural aumentar la competitividad la vicuña es iniciar exportaciones prendas vicuña, llegango en el largo plazo a un ritmo mayor crecimiento que las exportaciones mundiales prendas pelos finos. 3

4 Principales Diferencia Genéticas entre Camélidos Sudamericanos Entre los camélidos sudamericanos, la vicuña posee la fibra mas fina y suave, con un diámetro que bora los 10 y 15 micras, llegando en algunos casos hasta 9 micras diámetro. El peso l vellón esquilado cada vicuña bora los 200 gramos, en tanto el vellón extraído la alpaca y la llama alcanza los 1,6 y 1,7 kilos respectivamente. Camélidos Camélidos Silvestres Silvestres Camélidos Camélidos Domésticos Domésticos Vicuña Largo la fibra: 2-4 cm Finura la fibra: micras Peso promedio l vellón: 0,2 Kg. Alpaca Largo la fibra: 7-23 cm Finura la fibra: micras Peso promedio l vellón: 1,6 Kg. Guanaco Largo la fibra: 3 4,5 cm Finura la fibra: micras Peso promedio l vellón: 0,4 Kg. Llama Largo la fibra: 6-15 cm Finura la fibra: micras Peso promedio l vellón: 1,7 Kg. 4

5 La fibra Vicuña es la más cotizada internacionalmente En el mercado mundial, la fibra vicuña es la mas cara, llegando a costar alredor US$ 850 el kilo fibra, bido su elevada finura, suavidad y elasticidad, compitiendo con una serie pelos finos, como el cashmere chino y el mohair los cuales sólo llegan a costar US$ 75 y US$ 28 el kilo, respectivamente. De otro lado, en Australia se ha sarrollado una nueva fibra lana oveja merino, que tiene una finura 12,5 micras, similar a la vicuña, cuyo precio internacional supera los US$ 800. Precios Internacionales las Principales Fibras Finas US$ / kilo Vicuña 850,0 Cashmere chino 80,0 Mohair 28,0 Camello baby 20,0 Yak 19,0 Alpaca baby 15,0 Angora super fino 12, Características Tops Fibras Pelos Finos Fibra Finura (micrones) Precio Top (US$/Kg) Aplicación en Tejidos Vicuña Punto y Plano Alpaca Baby 22,5 14,0 Punto y Plano Alpaca Suri 26,0 13,0 Plano Alpaca Superfina 26,5 9,0 Punto y Plano Yak ,0 Punto y plano Cashmere ,0 Punto y Plano Mohair Kid 25,0 27,0 Punto y Plano Mohair Young 28,0 21,0 Punto y Plano Mohair Adulto 35,0 11,5 Plano 5

6 Perú posee la mayor cantidad Vicuñas En el mundo se estima que existen alredor 205 mil vicuñas, los cuales el Perú concentra el 68%, seguido por Chile (14,6%) y Argentina (11,2%). Sin embargo, estos últimos no puen comercializar parte sus poblaciones vicuñas por estar en extinción. Comparada con la población total camélidos sudamericanos, la población vicuñas es muy reducida, representando apenas el 2,4% dicho total, bido a que habita principalmente en estado silvestre y en regiones geográficas escasamente pobladas, afectada por la caza furtiva. Población Mundial Camélidos Sudamericanos Población Mundial Vicuña por Países Llama 44,7% Guanaco 8,0% 11,2% 5,8% 0,2% Ecuador Bolivia Vicuña 2,4% 14,6% 68,1% Argentina Chile Perú Fuente: CONACS Alpaca 44,8% 6

7 I. Enfoque Competitividad Exportadora en Prendas Vicuña 2. Cana Productiva Vicuña 7

8 Enfoque Canas Productivas Se entien por Cana Productiva a una concentración sectorial o geográfica empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, s la provisión insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su transformación, la gestión l conocimiento y la producción bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia lante). Amás empresas, los agentes pareticipantes son proveedores información y servicios, entidas públicas, instituciones asistencia técnica, investigación, capacitación, financiamiento y comunicación social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economías externas, aglomeración y especialización (por la presencia productores, proveedores y mano obra especializada y servicios anexos específicos al sector). Esta concepción sistémica l sarrollo la competitividad es crucial para maximizar la efectividad la asignación recursos, al hacer que las cisiones los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen l trabajo cooperativo. Desarrollar y consolidar res empresas y encanamientos productivos que integren el aporte pequeñas, medianas y grans empresas, permite aprovechar mejor las capacidas cada quien y las sinergias l trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia l conjunto es mayor a la cada empresa aislada, bido a las externalidas que genera cada quien hacia los más, por las siguientes razones: o La concentración y estandarización la oferta atrae más clientes y facilita el acceso a mercados más grans. o La globalización la oferta incentiva la especialización y la división trabajo, lo que eleva la productividad. o La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnológico, administrativo y comercialización. o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación, lo que redunda en menores costos transacción. 8

9 Cana productiva pequeñas y medianas comunidas campesinas Pequeñas y Medianas Comunidas Campesinas Basado en la Ley Nº Comunidad Comunidad Campesina Campesina Sociedad Sociedad Nacional Nacional Vicuña l Perú Vicuña l Perú Las pequeñas y medianas comunidas campesinas comercializan la fibra vicuña a través la Sociedad Nacional Vicuña l Perú (SNV), apoyadas en la Ley Nª Dicha ley, promulgada en 1995, otorga la propiedad y comercialización las vicuñas y sus subproductos a las comunidas campesinas y dispone que la SNV sea la autorizada comercializar dicha fibra bajo la marca Vicuña-Perú. Con ello, la SNV ven la fibra pre-cerdada o sucia a empresas textileras internacionales y/o locales mediante la firma convenios. La mayor parte la fibra se exporta, mientras que una pequeña parte se utiliza para la realización confecciones stinadas al mercado exterior, especialmente chalinas y chales. Empresas Empresas Textiles Textiles y y Confecciones Confecciones 9

10 Canas productivas grans comunidas campesinas Grans Comunidas Campesinas Basado en el Decreto Supremo Nº AG Comunidad Comunidad Campesina Campesina Empresas Empresas Textiles y Textiles y Confecciones Confecciones En este caso, a partir l 2002 las grans comunidas campesinas, agrupándose en asociaciones (empresas comunales y/o empresas asociativas), comercializan la fibra vicuña directamente con empresas internacionales y/o nacionales, basándose en el Decreto Supremo Nº AG. En dicho creto promulgado en el 2000, se otorga la posibilidad comercializar la fibra la vicuña a cualquier persona natural y/o jurídica, distinta a las comunidas campesinas, en cuya propiedad habiten vicuñas. Con ello, las comunidas campesinas exportan la fibra pre-cerdada a empresas textileras internacionales y/o locales mediante la firma contratos. 10

11 Cana tradicional comercialización vicuña Las comunidas reciben apoyo CONACS o la Sociedad Nacional la Vicuña l Perú Desembolso US$ por la fibra Comunidas Campesinas Captura y Esquila Acopio Fibra Sociedad Nacional De la Vicuña Precerdado, scerdado la fibra Desembolso US$ por la fibra CONACS (Registro Unico la Vicuña) Emisión solicitus para la comercialización INRENA (Permiso otorgado por el CITES ) Estas fases se realizan en el mercado exterior Exportan fibra sucia o precerdada Otros SENASA, Cámara Comercio, etc Empresas Industriales Extranjeras Consumidor Final Confecciones Transformación la fibra en telas 11

12 Cana alternativa comercialización fibra vicuña Desembolso US$ por la fibra Empresas Comunales, Empresas Asociativas y Propietarios Particulares Captura y Esquila Acopio Fibra Precerdado, scerdado la fibra Reciben apoyo ONG s CONACS (Registro Unico la Vicuña) Emisión solicitus para la comercialización INRENA (Permiso otorgado por el CITES ) Estas fases se realizan en el mercado exterior Exportan fibra sucia o precerdada Otros SENASA, Cámara Comercio, etc Empresas Industriales Extranjeras Consumidor Final Confecciones Transformación la fibra en telas 12

13 Proceso comercialización la fibra vicuña o El aprovechamiento la fibra se inicia con la captura y esquila la vicuña, actividas realizadas por las comunidas campesinas entre los meses mayo y noviembre cada año, con el apoyo la Sociedad Nacional la Vicuña l Perú (SNV) y el Consejo Nacional Camélidos Sudamericanos (CONACS). o Representantes la CONACS y las Comunidas Campesinas se reúnen a inicios cada año para establecer un cronograma capturas. o Ante la dificultad capturar las vicuñas, se realizan faenas comunales en don se instalan corrales con mallas nylon, nominados módulos. o Una vez capturadas las vicuñas, se proce a liberar las vicuñas que no serán esquiladas, como las crías y las vicuñas esquilados el año anterior. Cabe mencionar que las vicuñas se esquilan cada dos años. o Las vicuñas son esquiladas por técnicos y comuneros capacitados, para luego proce al acopio, limpieza, clasificación y scerdado fibra. o Finalmente la fibra, mayormente pre-cerdada, se exporta mediante la firma convenios por parte la Sociedad Nacionales la Vicuña l Perú o manera directa por parte algunas Comunidas Campesinas. 13

14 Regulación l comercio internacional la vicuña El comercio internacional la vicuña y sus rivados, por ser una especie silvestre protegida, es normado por el Convenio Andino la Vicuña (integrado por Chile, Ecuador, Argentina Bolivia y Perú) y por la Convención sobre el Comercio Internacional Especies Amenazadas Fauna y Flora Silvestres (CITES). El CITES clasifica las especies en apéndices según el grado amenaza extinción: En el Apéndice I.- Figuran las especies que están prohibidas comercializar tras estar en peligro extinción. No obstante, pue autorizar el comercio en condiciones excepcionales (investigación científica). En el Apéndice II.- Figuran las especies que no están en amenaza extinción, pero podrían estarlo si no se controla su comercio, para lo cual la CITES conce un permiso exportación, si las autoridas locales competentes terminan que el comercio no será perjudicial para la supervivencia las especies en el medio silvestre. APÉNDICE I APÉNDICE I Argentina.- Todas las poblaciones vicuñas, con excepción las poblaciones las provincias Jujuy y Catamarca y las poblaciones en estado semicautividad las provincias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan Chile.- Todas las poblaciones vicuña, con exceción la población la Primera Región APÉNDICE II APÉNDICE II Para el caso peruano, a partir 1994 las vicuñas todo el Perú pasaron al apéndice II, permitiéndose así a todas las comunidas campesinas poseedoras vicuñas comercializar su fibra. En similar situación se encuentra Bolivia, mientras que Chile y Argentina solo pue comercializar con parte sus poblaciones vicuñas. Argentina.- Sólo las poblaciones las provincias Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad las provincias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Bolivia.- Toda la población Chile.- Sólo la población la Primera Región. Perú.- Toda la población 14

15 II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas Vicuña 1. Dinámica Productiva la Vicuña 15

16 Población Vicuñas Entre 1953 y 1968 la población la vicuña disminuyó fuertemente (-97%), bido al aumento la caza furtiva y la mayor preferencia las comunidas por criar ganado doméstico que por conservar las vicuñas, dado que estas últimas no les brindaban ningún tipo beneficio. Con el establecimiento la Reserva Nacional Pampa Galera en 1967, se inició el proceso recuperación la vicuña, tras encontrarse en una etapa extinción. A partir 1995, se aceleró el incremento la población vicuñas, bido a que el estado aumento los esfuerzos por erradicar la caza furtiva y al mayor interés las comunidas campesinas por conservar y proteger las vicuñas, dado que el gobierno les otorgo la propiedad dicha especie así como el recho aprovechar los beneficios la comercialización fibras. Con ello, entre 1994 y 2002 la población vicuñas se incrementó a una tasa anual 11,4%, llegando a alcanzar en el 2002 las 161 mil vicuñas. Evolución en la Población la Vicuña Miles Unidas Se estableció la Reserva Nacional Pampa Galera Incremento la Caza Furtiva y la mayor preferencia por la crianza ganados vacuno y ovino. La mayor prensencia l terrosrismo impidió controlar la caza furtiva. El estado incrementó su rol protección y se autorizó la formación rondas campesinas El gobierno otorgó a las comunidas campesinas la propiedad las vicuñas Fuente: Institute for Environmente and Development Elaboracíon: MAXIMIXE 16

17 Distribución regional la población vicuña En el Perú, las vicuñas se encuentran distribuida en 16 partamentos, siendo Ayacucho la región con mayor cantidad vicuñas, tras la existencia comunidas campesinas mas grans y organizadas. Cabe stacar, que las poblaciones vicuñas en Pasco, Moquegua, Cajamarca, Huánuco y La Libertad no superan las 500 unidas por región. En tanto, Puno posee la mayor cantidad hectáreas stinas a la crianza vicuñas, pese a ello tiene una menor cantidad promedio vicuñas por hectárea en comparación a Ayacucho y Part. % l Nº Vicuña por Departamento Huancave. 7,4% Apurímac 8,5% Junín 9,7% Cuzco 3,3% Arequipa 2,9% Lima 15,0% Resto 3,5% Puno 15,4% Ayacucho 34,3% Lima. Fuente: CONACS Nº Part. Vicuñas (%) 2002: Nº Vicuñas por Departamento Número Promedio Vicuñas por Hectárea Ayacucho ,3 73 Puno ,4 14 Lima ,0 86 Junín ,7 53 Apurimac ,5 41 Huancavelica ,4 18 Cuzco ,3 14 Arequipa ,9 6 Ica ,2 28 Tacna ,9 5 Ancash 910 0,6 1 Pasco 457 0,3 9 Moquegua 391 0,2 2 Cajamarca 306 0,2 Huánuco 68 0,0 2 La Libertad 34 0,0 1 Total ,0 24 Fuente: CONACS

18 La Puna es la región altitudinal por excelencia para la crianza vicuña Población Vicuñas por Departamento La Vicuña es el animal más pequeño entre los camélidos sudamericanos. Vive en la región Puna, entre los y metros sobre el nivel l mar. Tumbes Piura Amazonas Loreto En dicha región los pobladores se dican a la ganaría y en menor medida a la agricultura, principalmente subsistencia por las sfavorables condiciones climáticas (heladas, granizos y nevadas). Esta limitante no permite que las comunidas campesinas realicen actividas mayor valor agregado. La sertificación es uno los principales problemas la región, bido al sobre pastoreo y las inacuadas prácticas manejo pastos naturales. Lambayeque Lima: * vicuñas * 118 comunidas Huancavelica: * 8745 vicuñas * 60 comunidas Ica: * 1214 vicuñas * 5 comunidas Cajamarca La Libertad Ancash San Martín Lima Huánuco Ica Ayacuho: * vicuñas * 92 comunidas Pasco Junín Huancavelica Ayacucho Ucayali Cusco Apurimac Arequipa Junín: * vicuñas * 48 comunidas Madre Dios Moquegua Tacna Puno Cuzco: * 4209 vicuñas * 81 comunidas Apurimac: * vicuñas * 84 comunidas Puno: * vicuñas * 238 comunidas Arequipa: * 3681 vicuñas * 51 comunidas Fuente: CONACS 18

19 Las comunidas campesinas Ayacucho son las que albergan a la mayor población vicuñas Las comunidas altoandinas están organizadas en comunidas campesinas. En el 2002 existen 841 comunidas campesinas poseedoras vicuñas, don la mayoría habitantes viven en extrema pobreza. Por ello la comercialización la fibra significa una importante alternativa para salir tal situación. Puno concentra la mayor cantidad comunidas campesinas (28,3%), las que poseen en promedio 104 vicuñas por comunidad, nsidad poblacional baja bido a que se trata comunidas pequeñas. En contraste, Ayacucho con 92 comunidas campesinas posee una nsidad media 599 vicuñas por comunidad. Las comunidas Ica, que son apenas 4, poseen en promedio 396 vicuñas. 2002: Nº Comunidas Campesinas por Departamento Nº Part. Comun. (%) Cantidad Promedio Vicuñas por Comunidad Puno ,3 Lima ,0 Ayacucho 92 10,9 Apurimac 84 10,0 Cuzco 81 9,6 Huancavelica 60 7,1 Arequipa 51 6,1 Junín 48 5,7 Tacna 26 3,1 Moquegua 15 1,8 Ancash 10 1,2 La Libertad 8 1,0 Ica 5 0,6 Pasco 3 0,4 Cajamarca 1 0,1 Huánuco 1 0,1 Total ,0 Fuente: CONACS

20 Clasificación la Fibra Vicuña Por su tamaño La fibra vicuña se pue clasificar en en fibra larga, mandado principalmente para uso industrial especialmente para la elaboración tejidos planos, en tanto la fibra corta es usado principalmente para uso artesanal. o Fibra Larga Convencional: Compren más 2cm. longitud. Tipo A: 12 micras diámetro Tipo B: 13 micras diámetro o Fibra Corta: Menos 2cm. longitud y se obtiene la fase pre-cerdado Por su condición El Perú exporta principalmente fibra prescerdada, porque no cuenta con las maquinarias necesarias para obtener fibra scerdada o Fibra Sucia: Se obtiene luego la esquila l animal. o Fibra Pre-scerdada: se obtiene eliminar todo resto pelo o cerda, vegetales y todo tipo material inerte. o Fibra scerdada: Se obtiene eliminar por completo todo resto pelo o cerda. 20

21 Ayacucho concentra el 61% la producción fibra Cabe señalar, que las 841 comunidas campesinas, alredor l 190 se dican a la producción fibras, mientras que las restantes se dican a la conservación, bido a poseer pequeñas poblaciones vicuñas. Entre 1994 y 2002, la producción fibra sucia vicuña creció una tasa promedio anual 22,2%, mientras que la población vicuñas se expandió en 11,4%. Se estima que 4,1 TM fibra producida en el 2002 podrían ser transformadas en confecciones en menos un mes, reflejando la necesidad la oferta fibra, La producción fibra vicuña esta concentrada en Ayacucho y Junín, tras participar conjuntamente con el 78,1% l total fibra producida. Pese a que Puno es la segunda principal poseedora vicuña en el 2002, sólo produjo 193 kilos fibra sucia vicuña, representando el 4,3% l total y reflejando la existencia varias comunidas campesinas que no comercializan la fibra por tener pequeñas poblaciones vicuñas. Es importante señalar, que para incrementar la oferta fibra vicuña, es necesario incrementar la población vicuñas mediante la difusión las ventajas comercializar productos rivados la vicuña y la erradicación la caza furtiva. Evolución la Producción Fibra Sucia Vicuña Kilos Miles Unidas Producción Fibra Población Vicuña : Part. % la Producción Fibra por Departamento Junín 17,4% Apurímac 4,8% Puno 4,7% Huancavelica 4,3% Lima 4,1% Arequipa 2,1% * 1996* * 1999* (*) Estimados 20 0 Ayacucho 60,7% Fuente: CONACS Cuzco 1,9% Fuente: CONACS 21

22 La Sociedad Nacional la Vicuña concentra el 42% la producción fibra vicuña En el 2002, la Sociedad Nacional la Vicuña concentró el 42% la producción total fibra. Clasificadas por tipo productor, las comunidas campesinas participaron con el 55,9% l total producido, mientras que el 33,8% la realizaron 11 empresas comunales. Nº Productores Nº Productores Fibra Fibra Part. Part. % Producción Producción Fibra Fibra Part. Part. % Producción Producción Fibra Fibra Apoyadas Apoyadas en en la la Ley Ley Nº Nº Comunidas Campesinas 55,9% Sociedad Nacional la Vicuña 42% 11 Empresas Comunales 33,8% Apoyadas en el Apoyadas en el Decreto Decreto Supremo Nº Supremo Nº AG AG 2 Empresas Asociativas 9,0% Otros 58% 13 Propietarios Particulares 1,3% 22

23 II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas Vicuña 2. Performance Empresarial en Prendas Pelo Vicuña 23

24 Exportaciones peruanas textiles y confecciones pelo vicuña Las exportaciones productos rivados la vicuña se iniciaron en 1995, a raíz que la CITES permitió a las comunidas campesinas comercializar dichos productos. Entre 1995 y el 2003, las exportaciones textiles y confecciones crecieron a una tasa promedio anual 7,7%, compuestas principalmente por textiles, que a su vez crecieron a una tasa promedio 6,6%. Las exportaciones textiles están compuestas especialmente por fibras y menor medida por telas producidas por Incalpaca, mientras que las ventas externas confecciones son básicamente prendas planas (chalinas, chales y ruanas). 2002: Exportaciones Textiles Pelo Vicuña por Producto Fibras Vicuña Fuente: ADUANAS 95,4% Telas Vicuña 4,6% Evolución las Exportaciones Textiles y Confecciones Pelo Vicuña Miles US$ ,0 Confecciones Textiles 809,8 16% 778,7 659,0 1037,4 38% 797,1 11% 1256,1 17% 1226,5 10% % 90% 100% 84% 307,6 97% 91% 62% 89% 97% * (*) Estimado Fuente: ADUANAS 24

25 Alta concentración en la exportación Fibra La Sociedad Nacional la Vicuña l Perú (SNV), como institución representante todas las Asociaciones Regionales, firmó tres Convenios con el Consorcio Internacional Vicuña (IVC), mediante el cual se ven toda la fibra producida hasta el Por tal razón, hasta el 2001 la SNV fue la única exportadora fibra, mientras que en el 2002, la Sociedad Agrícola Interés Social Tupac Amarú inició exportaciones fibra sin intermediación la SNV, basándose en el creto Supremo Nº AG, la cual le permite venr directamente los subproductos la vicuña. Similarmente, en el 2003 la Comunidad Campesina Lucanas, la Asociación Criadores Vicuña Tacna y la Cooperativa Chichausuri exportaron sus producciones fibra la campaña l 2002, sin intermediación la SNV. Exportaciones Textiles Pelo Vicuña por Empresa Miles US$ , ,0 753,7 5% 600,6 10% 638,4 710,2 1053,7 11% 1107,9 7% 10% 10% 29% % 100% 297,3 100% 95% 90% 97% 97% 84% 44% Sociedad Nacional la Vicuña l Perú Comunidad Campesina Lucanas Asociación Criadores la Vicuña Tacna SAIS Tupac Amaru Resto Fuente: ADUANAS 25

26 Exportaciones textiles concentradas en Italia Evolución las Exportaciones Textiles Pelo Vicuña por Países Destino Miles US$ % Las exportaciones textiles vicuña se exportan principalmente hacia Italia, tras el convenio firmado con el Consorcio Internacional la Vicuña, la cual esta conformada por dos empresas italianas y una extranjera % 100% % 99% 97% 97% 100% Italia EEUU Resto Sin embargo, a partir l 2003 las exportaciones se orientaron a mercados distintos, bido a que la SNV firmó convenios con empresas Europa y Asia. Fuente: ADUANAS Precio exportación fibra por bajo la cotización internacional Volúmen y Precio Promedio Exportación Fibra Vicuña (US$ / Kilo) El precio pactado en los convenios con el Consorcio Italiano-Peruano (entre US$ 300 y US$ 400 el kilo) estuvo por bajo l precio l mercado internacional, que llega alcanzar los US$ 800 el kilo fibra cerdada. Entre 1995 y el 2001, el precio promedio exportación la fibra vicuña se contrajo ligeramente, en tanto, en el 2002 se recuperó, al ubicarse en US$ 374 el kilo. US$ / Kilo Kilos Precio Promedio 500 Volúmen * (*) Estimado Fuente: ADUANAS 26

27 Incalpaca es la principal exportadora confecciones vicuña Entre 1996 y 2003, las esporádicas exportaciones prendas vestir pelo vicuña no superaron los US$ 400 mil por año, bido a que no existe una oferta sostenida fibra y a la falta capacidad diseño y moda para elaborar prendas elevada calidad. Incalpaca, que integra el Consorcio Internacional la Vicuña, es la única exportadora prendas pelo vicuña, compuestas especialmente por prendas planas, como chales, chalinas y ruanas. Las exportaciones prendas vicuña sólo representan el 1,2% l total prendas lana y/o pelos finos, bido a que no existe una oferta sostenible fibra vicuña que permita exportar con mayor frecuencia. Cabe resaltar, que las 4,1 TM fibra producidas en Perú podrían transformarse en prendas en menos un mes. Evolución las Exportaciones Prendas Vestir Pelo Vicuña por Países Destino Miles US$ (*) Estimado % EEUU Alemania Fuente: ADUANAS 10 Japón Resto % % 81% 77% 10% 32% 53% 41% 19% 41% * Evolución las Exportaciones Prendas Vestir Pelo Vicuña por Tipo Producto Miles US$ : Exportaciones Prendas Vestir Lana y Pelos Finos 98,8% Exportaciones Pelo Vicuña 1,2% % 31% % 69% % 75% 75% 67% * Chalinas, chales y ruanas Mantas Suéteres Fuente: ADUANAS (*) Estimado Fuente: Mincetur 27

28 III. Análisis la Demanda Exportaciones Prendas Vicuña 1. Demanda Prendas Lana y/o Pelos Finos 28

29 Principales mercados stino prendas tejido punto lana y/o pelos finos Dinámica Mundial los Principales Importadores Confecciones Punto Lana y/opelos Finos 25,0 EEUU es el principal mandante prendas vestir tejido punto lanas y/o pelos finos, al concentrar el 20% l total. Destacan por su dinamismo, la manda Hungría, México, China y España, pese a tener baja participación. Part. Prom. 98/01 (%) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 3,0 Holanda Japón EEUU Hong Kong Alemania Francia Reino Unido Italia Crec. Promedio Total = 0.3% % Crec. Prom. 98/01 (Var. %) México Hungría 2,5 Bélgica - Luxemburgo Part. Prom. 98/01 (%) España Suiza 2,0 Austria 1,5 Canadá Dinamarca Portugal 1,0 Noruega Corea Irlanda Australia China 0,5 Suecia Túnez Grecia Croacia Macao 0, Crec. Prom. 98/01 (Var. %) Fuente: COMTRADE 29

30 Principales mercados stino prendas tejido plano lana y/o pelos finos Dinámica Mundial los Principales Importadores Confecciones Tejido Plano Lana y/o Pelos Finos 30,0 25,0 EEUU Igualmente, EEUU es el principal mandante en este rubro (25%), seguido por Japón (17%). Dichos mercados vienen creciendo a una velocidad por encima l promedio. España, Irlanda, México y Portugal pese a ostentar una baja participación, son los más dinámicos. Part. Prom. 98/01 (%) Part. Prom. 98/01 (%) 20,0 Japón 15,0 Alemania 10,0 5,0 Austria España China 0, Crec. Promedio Total = -1.8% Crec. Prom. 98/01 (Var. %) 7,0 Francia 6,0 Reino Unido 5,0 Italia 4,0 Suiza 3,0 Holanda Bélgica 2,0 Hong Kong Canadá 1,0 Eslovenia Suecia México Irlanda Corea Portugal 0, Crec. Prom. 98/01 (Var. %) Fuente: COMTRADE 30

31 Nichos mercado en EEUU En el rubro prendas vestir tejidos punto lanas y/o pelos finos, los consumidores EEUU muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans, que en el 2001 concentró mas l 85%, principalmente por artículos importados Hong Kong, Italia y China. Por su parte, los chales, pañuelos y bufandas participaron con el 6,3% l total importado por EEUU. Para el caso prendas tejido plano lana y/o pelos finos, los trajes para hombres son las prendas mas mandadas por el consumidor norteamericano, principalmente por los provenientes Italia, que se caracterizan por la elevada calidad calidad. EEUU Crec 2001 Proveedores (%) Part (%) Prom Partida Nombre (Mill. US$) 98/ Perú Prendas Tejidos Punto Todas Total General 1 344,3 100,0 8,2 Hong Kong (31.4%) Italia (15.6%) China (13.5) Perú (0.5%) Sueteres, chalecos y cardigans 1 143,6 85,1 3,0 Hong Kong (33.7%) Italia (16.1%) Tailandia (11.2%) Perú (0.5%) Chales, pañuelos cuello, bufandas y art. similares 84,9 6,3 29,2 China (42.7%) Otros Asiáticos (10.3%) Italia (9.6%) Perú (0.3%) Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 41,1 3,1 24,6 Hong Kong (30.0%) Filipinas (9.5%) Turquia (7.9%) Perú (0.2%) Guantes, mitones y manoplas 14,7 1,1 9,7 China (72.5%) Filipinas (12.0%) Italia (3.5%) Perú (0.7%) Faldas y faldas pantalón para mujeres 12,3 0,9 7,5 Hong Kong (52.2%) Italia (14.1%) China (9.5%) Perú (1.1%) Prendas Tejidos Planos Todas Total General 2022,4 100,0 0,5 Italia (23.2%) Canadá (12.2%) México (9.6%) Perú (0.1%) Trajes (ambos o ternos) para hombres lana o pelo fino 440,8 21,8-3,7 Italia (30.9%) Canadá (22.8%) México (16.2%) Perú (0.0%) Chaquetas ( sacos ) para hombres lana o pelo fino 308,2 15,2 4,4 Italia (22.5%) Canadá (19.8%) México (13.9%) Perú (0.0%) Pantalón, calzones y short para hombres lana o pelo fino 265,7 13,1 11,3 Italia (25.5%) Canadá (19.1%) México (14.9%) Perú (0.0%) Chaquetas (sacos) para mujeres lana o pelo fino 237,6 11,7-12,9 Italia (20.4%) México (8.8%) Corea l Sur (7.7%) Perú (0.0%) Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, lana o pelo fino 219,6 10,9 14,3 República Dominicana (22.2%) Italia (16.8%) Guatemala (8.1%) Perú (0.6%) Pantalón, calzones y short para mujeres lana o pelo 198,5 9,8-2,0 Italia (19.9%) Filipinas (11.5%) Tailandia (9.2%) Perú (0.0%) Faldas y pantalón, para mujeres lana o pelo fino 95,5 4,7 0,6 Italia (16.4%) Filipinas (11.8%) Hong Kong (9.6%) Perú (0.0%) Abrigos, impermeables, chaquetones República Dominicana 90,6 4,5 5,9 Italia (23.2%) para hombres, lana o pelo fino (16.5%) Filipinas (6.0%) Perú (0.0%) Chales, pañuelos cuello, bufandas y velos lana o pelo fino Anoraks, cazadoras para hombres lana o pelo Fuente: COMTRADE Importaciones EEUU Prendas Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores 47,4 2,3 17,4 Italiay (34.4%) Reino Unido (19.9%) India (15.1%) Perú (0.6%) 45,3 2,2 25,3 India (35.5%) Canada (10.0%) China (6.8%) Perú (0.0%) 31

32 Principales nichos mercado en EEUU en prendas tejidos punto El estado New York concentró el 40% l total las importaciones prendas tejido punto lana y/o pelos finos, seguido por California con el 25%, principalmente por las importaciones l distrito Los Angeles. En tanto, las exportaciones provenientes Perú prendas tejidos punto lana y/o pelos finos se concentraron principalmente en Missouri y New York. Importaciones Totales EEUU Prendas Tejidos Planos Lana y/o Pelos Fino por Estado (%) Exportaciones Peruanas hacia EEUU Prendas Tejidos Planos Lana y/o Pelos Fino por Estado (%) Ohio 3,1% Resto 14,5% Montana 4,7% Resto 12,9% Washigton 29,8% Vermont 5,6% Florida 5,6% Florida 6,0% NewYork 52,8% Washington, DC 5,8% Texas 8,9% California 9,1% Massachusse tts 8,2% Missouri 14,1% New York 18,9% Fuente: Departamento Comercio EEUU 32

33 Principales nichos mercado en EEUU en prendas tejidos planos En el rubro prendas vestir tejido plano lana y/o pelos finos, New York fuel principal importador, al concentrar el 52,8% l total, seguido por California, Texas y la Florida, que participaron con el 9,1%, 8,9% y 6,0%, respectivamente. Mientras que, alredor la cuarta parte las exportaciones Perú se stinaron a Washington, principalmente al distrito Seattle. Importaciones Totales EEUU Prendas Tejidos Punto Lana y/o Pelos Fino por Estado (%) Exportaciones Peruanas hacia EEUU Prendas Tejidos Punto Lana y/o Pelos Fino por Estado (%) Massachusse tts 4,2% Illinois 8,8% Resto 11,1% New York 40,2% Massachusse tts 5,9% Georgia 6,7% Resto 8,7% Missouri 23,9% Ohio 10,4% Montana 7,1% California 8,3% New York 17,7% California 25,3% Florida 10,8% Illinois 10,9% Fuente: Departamento Comercio EEUU 33

34 Nichos mercado en Japón Las importaciones Japón prendas tejido punto lana y/o pelos finos se concentraron principalmente en chompas, chalecos y cardigans (87%) originarias especialmente China. Seguido en menor medida por los chales, pañuelos cuello y bufandas (5,8%) y chaquetas para mujeres (1,8%). En el caso prendas tejido plano, las importaciones se concentraron en trajes para hombres (36,1%) y abrigos para mujer (15,%), abastecidos en ambos casos por China e Italia. Japón Crec 2001 Proveedores (%) Part (%) Prom Partida Nombre (Mill. US$) 98/ Perú Prendas Tejidos Punto Todas Total General 1 012,7 100,0-2,2 China (79.6%) Italia (11.6%) Reino Unido (2.3%) Perú (0.1%) Sueteres, chalecos y cardigans 881,3 87,0-1,7 China (81.6%) Italia (11.1%) Reino Unido (2.2%) Perú (0.1%) Chales. Pañuelos cuello, bufandas y art similares 59,2 5,8 25,8 China (74.3%) Italia (9.3%) Reino Unido (4.9%) Perú (0.2%) Chaquetas (sacos) para mujeres 18,3 1,8-5,8 China (57.1%) Italia (23.2%) EEUU (11.8%) Perú (0.02%) Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 15,0 1,5-20,9 China (64.3%) Italia (18.8%) Reino Unido (4.4%) Perú (0.1%) Guantes, mitones y manoplas 14,2 1,4 3,6 China (77.4%) Filipinas (16.1%) Italia (2.7%) Perú (0.2%) Prendas Tejidos Planos Todas Total General 1515,1 100,0 0,7 China (72.3%) Italia (13.3%) Corea l Norte (2.5%) Perú (0.0%) Trajes (ambos o ternos) para hombres Corea l Norte 546,3 36,1 10,9 China (78.6%) Italia (10.5%) lana o pelo fino (3.6%) Perú (0.0%) Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, lana o pelo fino 233,4 15,4-10,7 China (75.1%) Italia (15.8%) Francia (3.1%) Perú (0.0%) Chaquetas (sacos) para mujeres lana o pelo fino 135,7 9,0 0,3 China (61.6%) Italia (18.8%) Francia (8.9%) Perú (0.0%) Chales, pañuelos cuello, bufandas y velos Reino Unido 114,0 7,5 17,6 China (57.3%) Italia (18.1%) lana o pelo fino (12.0%) Perú (0.0%) Importaciones Japón Prendas Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores Pantalón, calzones y short para hombres lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres lana o pelo fino Faldas y pantalón, para mujeres lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, lana o pelo fino 103,0 6,8-0,8 China (79.8%) Italia (6.0%) 91,6 6,0-10,6 China (64.6%) Italia (14.6%) Corea l Norte (4.8%) Corea l Norte (8.7%) Perú (0.0%) Perú (0.0%) 87,1 5,7 10,0 China (62.8%) Italia (14.4%) Francia (5.7%) Perú (0.0%) 86,0 5,7-6,5 China (76.7%) Italia (11.7%) Corea l Norte (4.3%) Perú (0.0%) Fuente: COMTRADE 34

35 Nichos mercado en Reino Unido Reino Unido es el sexto principal país importador prendas vestir tejido punto lana y/o pelos finos, principalmente chompas, chalecos y cardigans, que concentran el 78,9% l total, abastecidos principalmente por Hong Kong (28,6%), Italia ( (17,2%) y Turquía 6,3%). Reino Unido Crec Proveedores (%) 2001 Part (%) Prom Partida Nombre (Mill. US$) 98/ Perú Prendas Tejidos Punto Importaciones Reino Unido Prendas Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores Todas Total General 394,5 100,0 7,0 Hong Kong (25.3%) Italia (16.9%) Turquía (6.2%) Perú (0.5%) Sueteres, chalecos y cardigans 311,2 78,9 10,9 Hong Kong (28.6) Italia (17.2%) Turquía (6.3%) Perú (0.5%) Chales. Pañuelos cuello, bufandas y art. similares 23,5 6,0 15,7 China (31.0%) Hong Kong (26.0%) Japón (10.4%) Perú (0.3%) Pantalón, calzón y short, para hombres 8,4 2,1-22,0 Israel (33.9%) Paises Bajos (19.2%) Egipto (14.9%) Perú (0.0%) Chaquetas (sacos) para hombres 8,4 2,1 62,6 Israel (51.1%) Egipto (30.7%) Italia (8.1%) Perú (0.0%) Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 7,0 1,8 20,4 Italia (30.6%) Hong Kong (21.5%) Turquía (7.9%) Perú (0.9%) Abrigos, chaquetas y capas para hombres 5,1 1,3 20,7 Turquía (23.9%) EEUU (18.8%) Alemania (9.0%) Perú (0.1%) Faldas y faldas pantalón para mujeres 5,1 1,3 6,9 Italia (43.1%) Turquía (22.0%) Hong Kong (14.3%) Perú (1.3%) Paises Bajos Pantalón, calzón y short, para mujeres 4,8 1,2-36,1 Italia (22.7%) Turquía (21.5%) Perú (0.3%) (29.7%) Corea l Sur Calcetines y más articulos calceteria 4,7 1,2 2,4 Alemania (11.6%) Turquía (10.7%) Perú (0.0%) (13.2%) Trajes (ambos o ternos) para hombres 4,2 1,1 48,1 Suiza (32.4%) Italia (24.5%) Alemania (9.8%) Perú (0.0%) Chaquetas (sacos) para mujeres 4,2 1,1-2,3 Italia (37.6%) EEUU (18.5%) Hong Kong (14.6%) Perú (1.2%) Fuente: COMTRADE 35

36 Nichos mercado en Italia En el rubro prendas vestir tejido punto lana y/o pelos fino, la importación Italia también se se concentró en chompas, chalecos y cardigans (93%), esta vez originarias Túnez, Croacia y Rumania. Importaciones Italia Prendas Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores Italia Crec 2001 Proveedores (%) Part (%) Prom Partida Nombre (Mill. US$) 98/ Perú Prendas Tejidos Punto Todas Total General 387,4 100,0 9,6 Túnez (20.2%) Croacia (15.9%) Rumania (14.5%) Perú (0.2%) Sueteres, chalecos y cardigans, lana o pelo fino 360,2 93,0 11,2 Túnez (21.6%) Croacia (16.6%) Rumania (15.0%) Perú (0.2%) Chales. Pañuelos cuello, bufandas y art. similares 7,7 2,0 0,0 China (43.7%) Croacia (15.8%) Francia (8.3%) Perú (0.2%) Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 3,0 0,8 21,8 Suiza (31.7%) China (18.3%) Austria (12.8%) Perú (0.0%) Prendas Tejidos Planos Todas Total General 357,1 100,0 0,4 Rumania (24.5%) Túnez (12.2%) Suiza (8.2%) Perú (0.0%) Trajes (ambos o ternos) para hombres lana o pelo fino 100,5 28,1 1,9 Rumania (27.8%) Slovaquia (11.5%) China (8.8%) Perú (0.0%) Pantalón, calzones y short para hombres lana o pelo fino 70,3 19,7 0,9 Túnez (31.6%) Rumania (27.2%) Portugal (7.3%) Perú (0.0%) Chaquetas ( sacos ) para hombres lana o pelo fino 66,2 18,5-2,3 Rumania (18.6%) Suiza (16.6%) Croacia (13.7%) Perú (0.0%) Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, lana o pelo fino 30,1 8,4-2,1 Rumania (28.3%) Túnez (13.3%) Hungria (11.4%) Perú (0.0%) Pantalón, calzones y short para mujeres lana o pelo 20,7 5,8 8,3 Rumania (27.3%) Hungria (19.6%) Francia (9.8%) Perú (0.0%) Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, lana o pelo fino 20,2 5,6-3,2 Rumania (20.8%) Croacia (10.3%) Alemania (10.2%) Perú (0.0%) Fuente: COMTRADE 36

37 Nichos mercado en España En el mercado prendas vestir tejido punto lana y/o pelos finos, se muestra una clara preferencia por chompas, chalecos y cardigans provenientes Italia, Jamaica y Hong Kong. Asimismo, es importante resaltar el dinamismo las importaciones trajes para hombres (11,9%) y abrigos y chaquetones para mujeres (11,7%), originarias principalmente en ambos casos Italia. España Crec 2001 Proveedores (%) Part (%) Prom Partida Nombre (Mill. US$) 98/ Perú Prendas Tejidos Punto Todas Total General 136,1 100,0 12,4 Italia (30.2%) China (8.8%) Jamaica (7.2%) Perú (0.4%) Sueteres, chalecos y cardigans 107,9 79,3 13,6 Italia (27.9%) Jamaica (9.0%) Hong Kong (6.5%) Perú (0.4%) Chales. Pañuelos cuello, bufandas y art. similares 9,4 6,9 36,3 China (38.4%) Italia (30.5%) Francia (10.7%) Perú (1.7%) Las más prendas vestir 5,3 3,9 73,1 Italia (80.4%) China (8.9%) Macao (3.3%) Perú (0.1%) Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 2,0 1,5 8,8 Portugal (22.4%) Túnez (20.3%) Italia (11.8%) Perú (0.4%) Chaquetas (sacos) para mujeres 1,8 1,3-16,7 Italia (57.4%) Francia (13.6%) Austria (9.8%) Perú (0.0%) Vestido para mujeres, lana o pelo fino 1,6 1,2-6,4 Reino Unido (29.7%) Italia (26.9%) Francia (10.0%) Perú (0.1%) Prendas Tejidos Planos Todas Total General 164,4 100,0 8,9 Italia (35.7%) Portugal (19.1%) Marruecos (15.2%)Perú (0.8%) Importaciones España Prendas Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores Trajes (ambos o ternos) para hombres lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, lana o pelo fino Pantalón, calzones y short para hombres lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres lana o pelo fino Chales, pañuelos cuello, bufandas y velos lana o pelo fino Pantalón, calzones y short para mujeres lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, lana o pelo fino 41,4 25,2 11,9 Italia (33.1%) Portugal (25.8%) Marreucos (20.4%) Perú (0.0%) 20,4 12,4 11,7 Italia (25.9%) Marruecos (19.9%) Portugal (16.3%) Perú (0.0%) 19,6 12,0 5,3 Italia (34.4%) Portugal (30.3%) Suiza (13.8%) Perú (0.0%) 19,0 11,6-1,9 Portugal (29.6%) Italia (27.9) Marruecos (21.0%) Perú (0.0%) 15,9 9,7-1,1 Italia (47.0%) Portugal (15.4%) Alemania (9.3%) Perú (0.0%) 14,7 9,0 61,4 Italia (68.5%) Reino Unido (8.7%) India (8.4%) Perú (3.8%) 11,8 7,2 16,6 Italia (38.5%) Marruecos (22.5%) Alemania (8.0%) Perú (0.0%) 9,3 5,7 11,6 Italia (23.4%) Portugal (16.2%) China (12.8%) Perú (7.5%) Chales, pañuelos cuello, bufandas y velos lana o pelo fino 47,4 2,3 17,4 Italiay (34.4%) Reino Unido (19.9%) India (15.1%) Perú (0.6%) Anoraks, cazadoras para hombres lana o pelo 45,3 2,2 25,3 India (35.5%) Canada (10.0%) China (6.8%) Perú (0.0%) Fuente: COMTRADE 37

38 Nichos mercado en México En el mercado mexicano es importante stacar los suéteres, chalecos y cardigans tejido punto, que crecen a un ritmo promedio 37,3% anual, así como chales, pañuelos, bufandas tejidos punto, que se expann a una tasa promedio anual 114,6%. En tejidos planos, stacó las importaciones trajes para hombres lana o pelos finos, tras crecer a un ritmo 16,2% por año. México Crec 2001 Proveedores (%) Part (%) Prom Partida Nombre (Mill. US$) 98/ Perú Prendas Tejidos Punto Todas Total General 29,9 100,0 40,8 EEUU (29.1%) Italia (17.1%) Hong Kong (12.9%) Perú (1.7%) Sueteres, chalecos y cardigans 20,0 66,9 37,3 EEUU (20.5%) Italia (20.5%) Hong Kong (18.0%) Perú (2.0%) Chales. Pañuelos cuello, bufandas y art. similares 6,3 21,0 114,6 EEUU (50.6%) Canada (19.3%) Italia (9.1%) Perú (0.6%) Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 0,6 2,0 25,8 España (27.6%) EEUU (21.2%) Uruguay (14.8%) Perú (6.2%) Faldas y faldas pantalón para mujeres 0,6 1,9 37,1 EEUU (72.8%) España (12.4%) Italia (4.8%) Perú (0.2%) Calcetines y más articulos calceteria 0,6 1,9 24,9 España (33.4%) Corea l Sur (16.1%) Italia (12.4%) Perú (2.7%) Vestido para mujeres, lana o pelo fino 0,5 1,7 37,3 EEUU (70.7%) España (18.7%) Italia (5.6%) Perú (0.0%) Pantalón, calzón y short, para mujeres 0,3 1,0 21,0 EEUU (92.2%) Italia (3.1%) España (2.2%) Perú (0.0%) Prendas Tejidos Planos Importaciones México Prendas Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales Proveedores Todas Total General 64,9 100,0 3,9 Italia (30.0%) España (21.9%) EEUU (13.5%) Perú (0.1%) Trajes (ambos o ternos) para hombres lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, lana o pelo fino Pantalón, calzones y short para hombres lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres lana o pelo fino Pantalón, calzones y short para mujeres lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, lana o pelo fino Fuente: COMTRADE 22,4 34,5 16,2 Italia (45.2%) España (16.4%) Colombia (7.3%) Perú (0.0%) 8,9 13,8-3,8 EEUU (61.2%) España (9.3%) Uruguay (6.6%) Perú (0.0%) 7,3 11,2 32,6 España (46.9%) Uruguay (11.4%) Italia (10.9%) Perú (0.2%) 6,3 9,7 3,3 Italia (42.1%) España (22.5%) Alemania (7.7%) Perú (0.0%) 6,2 9,5-7,3 Italia (41.8%) España (24.8%) Alemania (8.3%) Perú (0.0%) 3,5 5,3-23,4 España (27.1%) Italia (14.9%) EEUU (9.8%) Perú (0.0%) 3,4 5,3 20,6 Italia (20.6%) España (20.0%) Uruguay (17.1%) Perú (0.0%) 38

39 III. Análisis la Demanda Exportaciones Prendas Vicuña 3. Oferta Prendas Lana y/o Pelos Finos 39

40 Principales competidores a escala mundial prendas tejido punto Dinámica Mundial los Principales Exportadores Confecciones Tejido Punto Lana y/o Pelos Finos 30,0 25,0 Italia Italia es el principal exportador prendas vestir tejido punto lana y/o pelos finos, al concentrar el 24,2% las exportaciones mundiales, superando a Hong Kong y China, que participaron con el 21,5% y 15,5%, respectivamente. Cabe señalar que, Italia es lír en moda prendas vestir alta calidad, mientras que los países asiáticos se caracterizan por ofrecer prendas a menores precios, favorecidas por reducidos costos mano obra y subsidios estatales. Part. Prom. 98/01 (%) Part. Prom. 98/01 (%) Hong Kong 20,0 China 15,0 10,0 Reino Unido 5,0 Holanda 0, Crec. Promedio Total = -2.4% Crec. Prom. 98/01 (Var. %) 4,0 Alemania 3,5 Francia 3,0 2,5 2,0 Turquía India EEUU Tailandia 1,5 Macao España Indonesia 1,0 Croacia Túnez 0,5 Perú Japón Rumania Hungría Mongolia Latvia Eslovaquia 0, Crec. Prom. 98/01 (Var. %) Fuente: COMTRADE 40

41 Principales competidores en el mercado EEUU prendas tejido punto EEUU es principal comprador prendas vestir tejido punto lana y/o pelos finos, con un mercado valorizado en US$1,120 millones en el 2002, pero que viene contrayéndose bido a la recesión que afecta dicho país. Los principales proveedores son Hong Kong, Italia y China. Asimismo, las importaciones provenientes México vienen creciendo dinámicamente (40.9%) ante los beneficios otorgados por el Tratado Libre Comercio Norteamérica (NAFTA), similarmente, las importaciones Australia vienen expandiéndose (29.1% crecimiento) bido a que ofrece nuevas fibras alta calidad, ante la mayor investigación en genética. Evolución los Principales Provedores Prendas Vestir Punto Lana o Pelos Finos a EEUU (US$ mill.) Hong Kong Italia China Tailandia Reino Unido Australia Fuente: COMTRADE Principales Proveedores EEUU Prendas Punto Lana y/o Pelos Finos (miles US$) Miles US$ Var. % 02/01 Par. % Hong Kong ,6 33,3 Italia ,3 16,9 China ,6 16,8 Tailandia ,4 4,6 Reino Unido ,5 3,9 Australia ,3 3,7 México ,1 1,2 Perú ,0 0,5 Fuente: COMTRADE 2002 Crecimeinto Promedio Anual ,4 8,9 11,0 28,7-2,3 29,1 40,9 3,7 41

42 Principales competidores a escala mundial prendas en tejido plano Dinámica Mundial los Principales Exportadores Confecciones Tejido Plano Lana y/o Pelos Finos 16,0 14,0 Italia Italia, China y Alemania concentran en conjunto con el 42.6% las exportaciones mundiales prendas vestir tejido plano lana y/o pelos finos, stacando entre ellos China por su dinamismo. Por su parte, Perú es uno los países mayor dinamismo (principalmente por el dinamismo en las exportaciones prendas elaboradas con fibra alpaca) junto con India, Marruecos, Filipinas, Indonesia y México.11 Part. Prom. 98/01 (%) Part. Prom. 98/01 (%) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Corea EEUU Holanda Alemania China Perú Crec. Promedio Total = -1.2% Crec. Prom. 98/01 (Var. %) Portugal Reino Unido Hong Kong Francia Hungría Colombia India Canadá Rumania Suiza España México Marruecos Indonesia Filipinas 0, Crec. Prom. 98/01 (Var. %) Fuente: COMTRADE 42

43 Principales competidores en el mercado EEUU prendas tejido plano EEUU es el principal mandante prendas vestir tejido plano lana y/o pelos finos, con un volumen compras que en el 2002 ascendió a US$ 1,870 millones, y con una tasa crecimiento negativa ( 7.5%), explicada por la recesión que afecta al país. Sus principales proveedores son Italia, Canadá, mientras que México, Perú y la India son los mayor crecimiento promedio entre 1995 y Evolución los Principales Provedores Prendas Vestir Tejido Plano Lana o Pelos Finos a EEUU (US$ mill.) Italia Mexico India Fuente: COMTRADE Canada Dominican Rep. Principales Proveedores EEUU Prendas Tejido Plano Lana y/o Pelos Finos (miles US$) 2002 Crecimiento Promedio Anual Miles US$ Var. % 02/01 Par. % Italia ,6 23,7 Canadá ,4 13,7 México ,0 9,4 Rep. Dominicana ,4 4,4 India ,3 3,9 Corea l Sur ,1 3,1 China ,7 2,9 Perú ,9 0,1 Fuente: COMTRADE ,2 6,8 18,9-4,4 9,3-3,2 2,0 18,0 43

44 IV. Estrategias 1. Análisis Estratégico 44

45 Perfil las Comunidas Campesinas Características Grans Grans Comunidas Comunidas Campesinas Campesinas o Exportan fibra directamente agrupándose en asociaciones o Concentran el 58% la producción fibras o Usan instrumentos mornos para la etapa cerdado la fibra o Productos con acuados estándares calidad o Recibe apoyo ONG s y/o Organismo Internacionales Medianas Medianas Comunidas Comunidas Campesinas Campesinas o Exportan fibra mediante la Sociedad Nacional Vicuñas l Perú o Concentran el 42% l total la producción fibra o Productos con estándares calidad mixtos o Baja capacidad gerencial y negociación o Realiza subcontratación la mano obra para el pre-cerdado la fibra Pequeñas Pequeñas Microempresas Comunidas Comunidas Campesinas Campesinas o No exportan fibras o Economía autosubsistencia o Se dican a conservar las vicuñas o Poseen menos 100 vicuñas por comunidad o No tienen ninguna capacidad gerencial y negociación 45