Boletín anuario Nº 36 Febrero 2004 Año IX. Toda la información del campo está en Internet

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1 Nº 36 Febrero 2004 Año IX Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Ing. Agr. Miguel Campos Subsecretario de Economía Agropecuaria Dr. Javier de Urquiza Director de Ganadería Ing. Agr. Marcelo Pondé (54-11) mponde@sagpya.minproduccion.gov.ar Coordinador Ing. Agr. Jorge Berthet (54-11) jberth@sagpya.minproduccion.gov.ar Area Aves Ing. Agr. Karina Lamelas Ing. Zoot. Gisela Mair Sra. Graciela Varea (54-11) klamel@sagpya.minproduccion.gov.ar Dirección de Industria Alimentaria Ing. Zoot. Alejandra Asad Av. Paseo Colón 982 2º piso of 207 (C1063ACW) Buenos Aires Argentina Tel/Fax: (54-11) Boletín anuario Diseño y diagramación Unidad de Comunicación SAGPyA Permitida su reproducción citando la fuente Toda la información del campo está en Internet

2 Tendencias y Perspectivas del Sector Avícola 2003/2004 El año 2003 estuvo marcado por una recuperación de la actividad avícola en sus diversos indicadores. Luego de la contracción sufrida el año anterior, la producción de carne aviar mostró un incremento del 6 %, que si bien no llega a los niveles del año 2000 (919 mil tn) significa un importante crecimiento (709 mil tn). Las importaciones de carne aviar (pollo y pavo) aumentaron un 179 % en volumen y un 291 % en valor, alcanzando las 21 mil Tn por 18 millones de U$S FOB. Las exportaciones de productos avícolas continúan en ritmo ascendente llegando a un volumen de 61 mil Tn por un valor de 49 millones de U$S FOB, lo que implica un aumento de 32 % en el volumen y de 68 % en el valor. Así como se destacara en el año 2002, también en el 2003 se observa un mayor incremento por parte de los productos comestibles de mayor valor agregado (pollo entero y trozado) del orden del 72 % en volumen y del 90% en valor. El consumo aparente de carne aviar tuvo un aumento de 5 % con respecto al año 2002 (19 Kg /cap/año en el año 2003), significativo si tenemos en cuenta la caída del consumo del 2001 al 2002 que fue de un 30 %. El precio promedio del pollo al consumidor durante el año 2003 se ubicó 29 % por encima del promedio del año 2002, alcanzando un valor de 3.63 $/kg y un máximo de 3.77 $/kg en el mes de Octubre Si bien el precio de la carne vacuna registró aumentos que fueron entre 24 % y 27 % dependiendo del corte, el consumo per capita tuvo un crecimiento de 2.2 % (de 59.6 kg/año en el 2002 a 60.8 kg/año en el 2002). El precio promedio del pollo eviscerado nivel mayorista registró en el año 2003 (2.44 $/kg) aumentos de mayor magnitud (33 %) que el consumidor, al compararlo con el promedio del año La producción de huevo en cáscara para consumo del año 2003 aumentó un 3.1 % con respecto al La cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras con habilitación de SENASA se ubicó 18 % por encima de los volúmenes del año En lo que respecta al año 2004 las proyecciones indican importantes aumentos en los distintos indicadores. De esta manera, se estima que la producción nacional de carne aviar superaría las 800 mil tn, el consumo alcanzaría a más de 20 kg/persona/año y las exportaciones de productos cárnicos comestibles se duplicarían antes de fin de año, sobrepasando las 70 mil tn (más de 120 mil tn considerando todos los productos a exportar). Como indicio, puede observarse lo sucedido en lo que va del año El mes de enero muestra incrementos respecto al mismo mes del año 2003 en: faena 13 %, producción de carne aviar 10 %, exportaciones de productos comestibles 36 %, exportaciones totales 31 % (en volumen) y consumo 8 %. En cuanto a los precios, en el mes de enero 2004, los promedios del pollo nivel consumidor y mayorista se redujeron 5 % y 1.7 % respectivamente, en tanto, el del asado aumentó 2 % con respecto a enero

3 El proyecto de crecimiento al que apuesta el sector productor, las dificultades de importantes países proveedores de carne aviar en torno a la enfermedad de Influenza Aviar, sumado a la condición de que la Argentina es uno de los pocos países declarados libre de la enfermedad, generan una situación muy favorable para la producción avícola nacional. Las perspectivas en el comercio mundial son muy alentadoras y la avicultura argentina tiene una oportunidad histórica para posicionarse con un producto de alta calidad en un mercado muy competitivo. 1. FAENA Y PRODUCCION La faena del año 2003 se incrementó 6 % con respecto a la del 2002, lo que significa un importante aumento si recordamos que la del año 2002 había caído 24 % con respecto al El volumen faenado en establecimientos habilitados por SENASA alcanzó 277 millones de cabezas. La producción de carne aviar, estimada a partir de la faena en establecimientos con y sin habilitación de SENASA, también se incrementó con respecto al año pasado, totalizando 709 mil tn (671 mil tn en el año 2002). La oferta total de carne aviar se vio incrementada no sólo por el aumento en la producción sino también en las importaciones de productos para consumo (pollo entero, trozado, otros). La tendencia para el 2004 continúa siendo positiva por cuanto en el primer mes de este año la faena se incrementó 13 % y la producción 9 % con respecto a enero Faena de Aves en Establecimientos con Habilitación Nacional Año Dif. 2003/02 Mes Miles de cab % E ,98 F ,92 M ,46 A ,35 M ,42 J ,22 J ,66 A ,84 S ,81 O ,97 N ,03 D ,52 Ene/Dic ,10 Fuente: SAGPyA, elaborado con datos de SENASA. 3

4 Durante el año plantas de faena de aves operaron bajo la órbita de SENASA, en tanto en el 2002 lo habían hecho 47. Dos plantas repusieron la faena con habilitación nacional (Coop. de Trabajo Avícola Moreno Ltda. y Frigorífio Avícola Basavilbaso); 1 se incorporó por primera vez (Criar SA). Granja Eldher interrumpió el servicio a partir de abril El procesamiento de aves aumentó un 30 % con respecto al año anterior, debido al importante incremento en el volumen de menudencias (300 %) y, en menor medida, de chacinados (16 %). En tanto, los cortes disminuyeron 8 %. La participación del volumen procesado (cortes, chacinados y menudencias) sobre la producción estimada en establecimientos con habilitación de SENASA, aumentó de 16 % en 2002 a 22 % en el 2003, debido en parte al aumento del volumen de menudencias y chacinados. Procesamiento de Carne de Aves Cortes, Chacinados y Menudencias - Cortes Chacinados Menudencias Total Total/Produc. Mes (1) (2) (3) (4) (5) tn tn tn tn % E 6, ,099 7, F 5, ,671 15, M 5, ,747 15, A 6, ,081 7, M 6, ,058 7, J 6, ,711 16, J 6, ,089 7, A 5, ,860 15, S 6, ,189 8, O 7, ,098 8, N 6, ,099 7, D 6, ,399 8, Total , , , Total , ,855 96, %2003/ Fuente: elaborado con datos de SENASA, SAGPyA. (1) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena con procesamiento para cortes especiales. (2) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena para chacinados y afines (3) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena con elaboración de menudencias (4) Suma de (1), (2) y (3) (5) Relación calculada a partir de una estimación de la producción avícola que toma como base solamente la faena habilitada por SENASA. En relación con los índices de eficiencia comparando los valores del año 2003 con los del 2002 se observa un mejora en conversión alimenticia, un acortamiento de la edad de faena y poca variación en el peso vivo, redundando en un mejor Factor de Eficiencia de Producción. En cambio, la mortandad se vio incrementada. 1 No obstante, 46 plantas disponían de habilitación nacional de SENASA (2003). 4

5 AÑO 2003 Año Mortandad Peso vivo Conv.Ajus. Edad faena FEP 2003 % kg/pollo (1) días (2) E 6,30 2,64 2,06 52, F 7,49 2,60 2,11 53, M 7,38 2,60 2,06 52, A 6,09 2,67 2,02 51, M 6,34 2,70 2,02 51, J 6,84 2,71 2,07 51, J 6,28 2,69 1,98 50, A 6,87 2,67 1,96 49, S 7,28 2,67 1,95 49, O 6,31 2,70 1,92 49, N 6,19 2,67 1,94 49, D 6,39 2,68 1,95 50, Promedio ,65 2,67 2,00 51, Promedio ,02 2,68 2,12 54, % 2003/ ,4-0,7-5,4-6,5 11,3 Fuente: Avimetría Evolución de los Indices de Eficiencia en Pollos Parrilleros (1) Conv. aj.: conversión aliment. ajustada a 2,3 kg/ave C.Aj.=((2,3 - Peso real)x0,02)/0,06)+conversión (2) FEP:factor de eficiencia de producción FEP=((Peso x Viabil.)/(Conv. x Edad)) x IMPORTACIONES 2.1. Carne Aviar Las importaciones de carne aviar (pollo y pavo) del año 2003 aumentaron un 179 % en volumen y 291 % en valor en comparación con las del año 2002, alcanzando 21 mil tn por 18 millones de U$S FOB. 5

6 Importaciones Avícolas AÑO Dif. Tn Dif. U$S FOB Tn Miles Tn Miles 2003/ /2002 U$S FOB U$S FOB % % E F M A ,399 1, M ,624 1, J ,102 2, J ,947 2, A ,638 2, S ,831 1, O 1, ,641 1, N 1, ,639 1, D 1, ,474 1, Ene/Dic 7,390 4,608 20,588 17, Fuente:elaborado con datos de la Dir.Nac. de Fisc. Agroalimentaria de SENASA, SAGPyA Nota: incluye pollos, pavos y patos (enteros, trozados y subproductos). Las importaciones de carne aviar representaron 2.8 % de la producción nacional estimada. Relación Importaciones / Producción Mes % % % % % % % % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Anual Fuente: elaboración propia. 2.2 Pollos año 2003 tuvieron un crecimiento importante, pasando de 7,4 mil tn en 2002 a casi 21 tn en En febrero 2003 el Ministerio de la Producción, mediante la Resolución Nº 79/2003 (B.O. 26/2/2003) dejó sin efecto la medida establecida por la 6

7 Resolución Nº 574/ del Ministerio de Economía, a operaciones de pollos eviscerados, originarios de Brasil, teniendo en cuenta las modificaciones macroeconómicas ocurridas en nuestro país. De esta manera, la Cancillería entendió que resultaba oportuno analizar desde el punto de vista técnico la posibilidad de revisar la medida antidumping, atento al cambio de circunstancias. Durante el año 2003, el 89 % de las importaciones provino de Brasil, en tanto el 10 % de EEUU y el 1 % restante de Chile. La composición de los productos ingresados se distribuyó de la siguiente manera: 32 % aves enteras, 4 % pechuga, 3 % pata/muslo, 7 % cartílago, 4 % otros comestibles y 50 % productos no comestibles. Importaciones de Pollos AÑO / /2002 Tn U$S FOB Tn U$S Dif. Tn (%) Dif. U$S FOB (%) E F M A ,330 1, M ,599 1, J ,078 2, J ,908 2, A ,564 2, S ,810 1, O 1, ,365 1, N 1, ,317 1, D ,430 1, Ene/Dic 6,927 4,197 19,610 16, Fuente:elaborado con datos de la Dir.Nac. de Fisc. Agroalimentaria de SENASA, SAGPyA Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies aavícolas. 2 La resolución del Ministerio de Economía (Nº 574/2000) había establecido en julio de 2000 un valor mínimo de exportación FOB para las operaciones con pollos eviscerados, originarios de Brasil (0.92 U$S/kg para SADIA y 0.98 U$S/kg para las demás empresas, excepto Nicolini y Seara Alimentos). 7

8 Origen de las Importaciones de Pollos Año 2003 por Volumen Producto Brasil Chile EEUU Otros Total tn tn tn tn tn Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene/Dic 17, , ,610 Particip. % Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas. Origen de las Importaciones de Pollos Año 2003 por Valor Producto Brasil China EEUU Otros Total Miles de U$S FOB Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene/Dic 10,623 5, ,887 Particip. % Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas. 8

9 Volumen de las Importaciones Mensuales de Pollos por Tipo de Producto Año 2003 Mes Aves enteras Pechuga Pata/muslo Cartílago Otros Comest Otros incom. Total tn tn tn tn tn Tn tn Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Ene/Dic Particip. % Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA. Otros comestibles incluye: bocaditos, hamburguesas,cuarto trasero,salchichas,supremas, etc Otros incomestibles incluye: tripa, harina de vísceras y harina de huesos,harina de hígado,condroitín sulfato Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA. Otros incomestibles: incluye tripa, harina de vísceras, harina de huesos y condroitin sulfato. Otros comestibles: incluye bocaditos, cuarto trasero, hamburguesas, supremas, salchichas, etc. 2.3 Pavos Valor de las Importaciones Mensuales de Pollos por Tipo de Producto Año 2003 Mes Aves enteras Pechuga Pata/muslo Cartílago Otros Comest Otros incom-. Total Miles de U$S FOB Ene Feb Mar Abr , May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Ene/Dic Particip. % 23 6,3 3,1 14,8 4,3 48,3 100 Durante el año 2003, las importaciones de productos de pavo sumaron 978 tn por un valor de 1,107 mil U$S FOB, representando un importante aumento con respecto al 2002 (112 % y 171 %, respectivamente). La mayor parte de las importaciones de pavos provino de Brasil (95%). Las aves enteras constituyen 9

10 el principal producto importado (58 %). Le siguen en importancia la pechuga (16 %) y el rubro otros (26 %) que incluye tráquea, harina de carne y huesos, de vísceras y cartílagos. Importaciones de Pavos AÑO Dif. Tn Dif. U$S FOB Tn Miles Tn Miles 2003/ /2002 U$S FOB U$S FOB % % E F M A M J J A S O N D Total , Fuente:elaborado con datos de la Dir.Nac. de Fisc. Agroalimentaria de SENASA, SAGPyA Origen de las Importaciones de Pavos Año 2003 Producto Brasil Chile EE. UU. Total tn tn tn tn Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene/Dic Particip. % Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA Otros: EEUU, Italia. 10

11 Volumen de las Importaciones de Pavos por Tipo de Producto Año 2003 Mes Aves enteras Pechuga Fiambres Otros Total tn tn tn tn tn Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Particip. % Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA. Otros: tráqueas, cartílagos, carne sin hueso,harina de carne y huesos y de víseras Aves BB y Huevos Fértiles A lo largo del año 2003, las importaciones de aves bb aumentaron un 20 % con respecto a las del año Las aves de líneas de genética pesada son originarias de Brasil y de Gran Bretaña. En tanto, las aves de líneas de genética liviana ingresaron de Alemania, Brasil, España y Holanda. Las líneas genéticas importadas han sido: Bovans, Cobb, Hi-Line, Hi-Sex, Hubbard, Isa, Lohmman, Ross y Shaver. Importaciones de Aves BB Dif. 2003/2002 miles de unidades % E F M A M J ,44 J ,38 A S O N D Total ,0 Fuente:elaborado con datos de SENASA 11

12 Nota: el año 2002 sólo incluye aves bb reproductores de pollos parrilleros (padres y abuelos) y de ponedoras (padres). Entre enero de 1999 y noviembre de 2001 se incluyen también híbridos comerciales. En 2003 sólo se incluyen abuelos de pollos parrilleros y padres de ponedoras. Durante el año 2003 sólo se registraron importaciones de huevos fértiles de pavos provenientes de Gran Bretaña. Importaciones de Huevos Fértiles Dif. 2003/2002 Miles de Unidades % E F M ,8* A M J J A S O N D 882 Ene-Dic ,8 Fuente:elaborado con datos de SENASA * pavos 3. EXPORTACIONES Las exportaciones de productos avícolas del año 2003 superaron notoriamente a las del año anterior, alcanzando las 61 mil tn por más de 49 millones de U$S. El incremento observado fue 32 % en volumen y 67 % en valor. Sin embargo, analizando la composición de las exportaciones, puede observarse un incremento mucho mayor al señalado cuando se trata de los productos comestibles de mayor valor agregado (pollo entero y trozado). Así, en dicho rubro el aumento fue 72 % en volumen y 90 % en valor. Las exportaciones de pavo alcanzaron kg (pechuga). 12

13 EXPORTACIONES AVÍCOLAS AÑO Dif. Tn Dif. U$S FO Tn Miles Tn Miles 2003/ /2002 U$S FOB U$S FOB % % E 3,129 2,123 4,876 3, F 2,513 1,845 4,363 3, M 2,330 1,613 4,580 3, A 3,141 1,879 4,542 3, M 3,154 2,080 5,473 4, J 3,123 1,886 4,865 3, J 5,103 3,032 5,073 4, A 5,205 2,804 4,436 3, S 4,352 2,819 5,650 4, O 4,872 3,044 5,452 4, N 4,748 3,298 5,847 5, D 4,139 2,801 5,466 4, Ene/Dic 45,809 29,225 60,624 49, Fuente:elaborado con datos de la Dir.Nac. de Fisc. Agroalimentaria de SENASA, SAAGPyA. Nota: incluye pollos, pavos y patos (enteros, trozados y subproductos). Evolución de las Exportaciones Avícolas tn E F M A M J J A S O N D Meses Fuente: SAGPyA - SENASA 13

14 Exportaciones de Productos Avícolas Comestibles y Totales Año Mes Productos Comestibles (1) Todos los Productos (2) (miles tn) (miles de U$S FOB) (miles tn) (miles U$S FOB) E 2, , F 2, , M 2, , A 2, , M 3, , J 2, , J 2, , A 2, , S 3, , O 2, , N 3, , D 2, , Ene-Dic , ,6 49,067 Ene-Dic , ,8 29,225 % E-D 03/02 72,5 89,6 32,3 67,9 Fuente: Dirección de Ganadería, SAGPyA con datos de SENASA (1) Incluye pollo entero, trozado, preparados y menudencias (2) Incluye (1) y subproductos (harinas y sebos no comestibles). Los envíos de pollo entero se incrementaron significativamente entre 2003 y 2002, tanto en volumen (245 %) como en valor total (238 %) llevando su participación de un 10 % a un 27 % sobre el volumen total exportado. Las exportaciones de gallina procesada aumentaron 14 % en volumen pero disminuyeron 12 % en valor total, en tanto, las garras se incrementaron en volumen (23 %) como en valor total (17 %). El rubro otros productos comestibles (pollo trozado y procesado) creció 11 % en volumen y 87 % en valor. El único rubro que disminuyó fue el de las harinas para la alimentación animal (5 % en volumen y 16 % en valor total), reduciendo también su participación en el volumen total (de 35 % a 25 %). En cuanto a la participación de cada rubro en el valor total de las exportaciones avícolas, los principales cambios entre 2003 y 2002 se dieron en: aves enteras (aumento de 11 % a 27 %), gallina procesada (reducción de 20 % a 11 %), otros comestibles (aumento de 32 % a 39 %) y otros no comestibles (reducción de 20 % a 11 %). 14

15 Exportaciones Mensuales de Pollo Entero, Trozado y Subproductos Año 2003 Mes Aves Gallina Garras Otros com. Otros incom. Total enteras procesada (1) (2) 2003 tn tn tn tn tn tn Ene , ,876 Feb ,362 Mar ,580 Abr ,542 May ,473 Jun ,865 Jul ,073 Ago ,436 Sep ,650 Oct ,452 Nov ,847 Dic ,465 Ene-Dic 16,259 2,390 13,553 13,076 15,345 60,622 Particip. % Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA (1) Otros comestibles: carcazas, alas, bocaditos, cogote, hamburguesas, menudencias, patitas, pechuga y picadillo de carne. (2) Otros incomestibles: sebos y harinas de vísceras, de plumas y de hígado y Alimento Balanceado En relación con los destinos de exportación, a los mercados que ya se venía abasteciendo se incorporan: Bahrain, Islas Comoros, Jordania, Omán y Tanzania entre otros. La participación del rubro Otros países pasó de 37 % a 39 %. Entre el 2002 y 2003, la participación de China disminuyó de 20 % a 18 % y la de Chile de 30 % a 27 %. Alemania y Hong Kong no registraron variaciones. Destino de las Exportaciones de Pollo Entero, Trozado y Subproductos Año 2003 País Alemania China Hong Kong Chile Otros Total Mes tn tn tn tn tn tn Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-Dic 6,187 10,935 3,424 16,622 23,453 60,622 Particip. % Fuente: elaborado con datos de la DNFA de SENASA, SAGPyA 15

16 Las diferencias de los totales con los del cuadro de exportaciones avícolas se deben a exportaciones de pavos que no se incluyen en este cuadro. 4. CONSUMO APARENTE El consumo aparente total de carne aviar registró un aumento de casi 6 % en tanto, el consumo per capita alcanzó casi 19 kg/persona/año. Cabe recordar que la disminución en el mismo ocurrida en el año 2002 fue de un 30 % pasando de casi 26 (2001) a 18 (2002) kg/persona/año. En lo que respecta al ingreso real, en base a la información de INDEC, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General se incrementó 13.4 % con respecto al Dentro del IPC, el rubro Alimentos y Bebidas lo hizo en un 19 % con respecto al mismo año. Recordemos que entre el año 2002 y 2001 dichos valores rondaron 25.6 % (Nivel General) y 33.6 % (Alimentos y bebidas). El aumento del precio del pollo en el mercado interno fue de 29 % comparando los promedios 2003/2002, menor al experimentado entre los años 2001 y 2002 (64 %). En cuanto a otros productos de sustitución, el precio de la carne vacuna registró aumentos que van desde 24 % a 27 % dependiendo del corte (promedio 2003 contra promedio 2002). En tanto, comparando a lo largo del año 2003 (diciembre contra enero) los precios se redujeron entre 1 % y 4.5 % tomando en cuenta los cortes relevados por INDEC (Bife Angosto, Cuadril, Paleta y Nalga). El consumo per capita de carne vacuna aumentó 2.2 % entre el 2002 y el 2003, pasando de 59.6 kg/año (2002) a 60.8 kg/año (2003) (Fuente: Dir. de Mercados Ganaderos, SAGPyA). Por su parte, el precio promedio 2003 del filet de merluza aumentó 23 % con respecto al de 2002 (Fuente: INDEC). La mejora general de la economía, el aumento de las exportaciones (14.2 % más que 2002, en valor), la mejora en las tasas de empleo y actividad, los planes sociales, la reactivación de empresas, son algunos indicadores macroeconómicos que podrían explicar el aumento observado en el consumo de pollo. 16

17 Consumo Aparente* de Carne Aviar Dif. 2003/2002 MES kg/cap/año kg/cap/año kg/cap/año % E F M A M J J A S O N D Prom. Ene-Dic Fuente:Dirección de Ganadería, SAGPyA. * Consumo aparente: producción+impo-expo. No incluye variaciones de stock producidas de un mes a otro. Datos preliminares hasta tanto INDEC publique las cifras definitivas del censo nacional de población PRECIOS DEL POLLO El precio promedio del pollo al consumidor durante el año 2003 se ubicó 29 % por encima del promedio del año 2002, alcanzando un valor de 3.63 $/kg. El mínimo se registró en febrero (3.50 $/kg) y el máximo en octubre (3.77 $/kg). El precio promedio del pollo eviscerado nivel mayorista (2.44 $/kg) registró en el año 2003 aumentos de mayor magnitud (33 %) que el consumidor, si se lo compara con el año Entre enero y diciembre 2003 el aumento fue de 16 % con un mínimo de 2.16 $/kg y un máximo de 2.75 $/kg. Precio del Pollo Eviscerado Años Nivel Consumidor INDEC Mes 2002 * Coef. de 2003 * Coef. de Dif. 2003/2002 $/kg var $/Kg var % E F M A M J J A S O N D Prom. Ene-Dic Fuente:INDEC 17

18 Nota: Precios corrientes con IVA incluido sobre una muestra de 300 locales de venta en Capital y Gran Bs. AS. Precio del Pollo Eviscerado Años Nivel mayorista Indec Mes * Coef. de Dif. 2003/2002 $/kg $/Kg var.2003 % E F M A M J J A S O N D Prom. Ene/Dic Fuente:INDEC. Sistema de Indices de Precios Mayoristas (SIPM). Nota: Precios corrientes sin IVA tomados por cajón de 20 kg al 15 de cada mes, sobre una muestra de 12 empresas ubicadas en todo el país. Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los dtos observados y estarán mejor representados por su promedio. 6. RELACIÓN ASADO/POLLO* * La relación asado/pollo es el cociente entre el precio del asado y el precio del pollo y explica los kg de pollo necesarios para adquirir un kg de asado. El precio promedio 2003 nivel consumidor de la carne vacuna mostró un aumento respecto al promedio Para los distintos cortes relevados por INDEC, la variación fue la siguiente: asado (23 %), paleta (27%), cuadril (26 %), nalga (25 %) y bife angosto (24 %). Las variaciones de precios entre enero y diciembre 2003 estuvieron entre 1 % y 4.5 % dependiendo del corte vacuno. En cuanto al precio del asado, el promedio 2003 superó 23 % al del año anterior. Hasta mediados de año se mantuvo en baja para luego subir y superar, en diciembre, el valor de enero Por su parte, el precio del pollo nivel consumidor se mantuvo en alza a lo largo del Su aumento fue de 1.6 % entre enero y diciembre 2003 y de 29 % al comparar el promedio 2003/2002. La relación asado-pollo se mantuvo por debajo de la del año A partir de mediados de 2003 los valores alcanzados se asemejan a los de 2002, dada la estabilidad del precio del pollo y la recuperación del precio del asado. 18

19 RELACIÓN ASADO/ POLLO AÑO 2003 Relación Relación Relación Relación Mes asado-pollo asado-pollo asado-pollo asado-pollo E F M A M J J A S O N D Prom. Ene/Dic Fuente: SAGPyA con datos de INDEC. Relación Asado-Pollo ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 E F M A M J J A S O N D Meses Fuente: SAGPyA

20 Evolución de Precios de Cortes Vacunos, Pollo y Filet de Merluza - Año $/kg F.Merluza Bife angosto Paleta Asado Nalga Cuadril 4 Pollo 3 E F M A M J J A S O N D Fuente: SAGPyA, INDEC Meses 7. PRODUCCIÓN DE HUEVOS La producción de huevo en cáscara para consumo, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía y Producción y de CAPIA 2 alcanzó millones de huevos, 3 % más de lo producido el año anterior (4.557 millones de huevos). El consumo estimado arroja un valor de 126 huevos/persona/año en comparación con los 125 huevos/persona/año consumidos en el La cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras con habilitación de SENASA durante el año 2003 aumentó 18 % en comparación con el año Si bien el volumen alcanzado no ha llegado a los niveles del año 2000, supera al del año 2001, revirtiendo la tasa de crecimiento negativa. Once empresas industrializadoras operaron bajo la órbita de SENASA. Se sumó en el 2003 COMARCE, que había suspendido su actividad en junio Dos empresas suspendieron su actividad en el transcurso del segundo semestre (Dos Vertientes SA y Fco. San Agustín SRL). 2 Cámara Argentina de Productores Avícolas 20

21 PRODUCCION DE HUEVOS CON DESTINO A INDUSTRIALIZACION Año Dif. 2003/2002 Miles de Mes Miles de huevos huevos % E 25,253 26,503 5 F 22,770 22,882 0 M 20,268 22, A 24,857 19, M 20,974 19,604-7 J 17,858 17,243-3 J 22,599 29, A 23,575 27, S 27,939 30, O 28,219 46, N 33,016 43, D 28,367 41, Ene-Dic 295, , Fuente: SAGPyA, elaborado con datos de SENASA. Nota: Unidades destinadas a plantas industrializadoras de huevos con habilitación de SENASA. No se incluyen aquí huevos en cáscara utilizados por las industrias alimenticias en forma directa. 8. PRECIOS DE LA DOCENA DE HUEVOS Durante el año 2003 el precio promedio de la docena de huevos al público se incrementó 31 % con respecto a la media del año 2002, alcanzando un valor de 2.62 $/kg. A lo largo del año fue incrementándose hasta llegar a 2.75 $/kg (máximo) en el mes de mayo para luego descender y alcanzar el mínimo en el mes de diciembre (2.47 $/kg). PRECIOS DE LA DOCENA DE HUEVOS AÑO 2003 NIVEL CONSUMIDOR INDEC Mes 2002 * Coef. de 2003 * Coef. de Dif. 2002/2003 $/doc var $/doc var % E F M A M J J A S O N D Prom. Ene/Dic Fuente:INDEC Precios corrientes con IVA incluído sobre una muestra de 300 locales de venta de Capital Federal y Gran Bs.As. 21

22 * Coef. De variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los dtos observados y estarán mejor representados por su promedio. El precio promedio nivel mayorista de la docena de huevos se incrementó 40 % con respecto al año 2003 alcanzando un valor de 1.44 $/kg. El máximo se registró en el mes de abril 1.53 $/kg y mínimo en el mes de enero.$1.37. PRECIOS DE LA DOCENA DE HUEVOS AÑOS NIVEL MAYORISTA INDEC Mes 2002 * Coef. de 2003 * Coef. de Dif. 2003/2002 $/doc var.2002 $/doc var.2003 % E F M A M J J A S O N D Prom. Ene/Dic Fuente:INDEC. Sistema de Indices de Precios Mayoristas (SIPM). Precios corrientes sin IVA, en cajón de 30 docenas. Huevos blancos, grandes y medianos. * Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los datos observados y estarán mejor representados por su promedio. 9. COMERCIO EXTERIOR DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Durante el año 2003 las importaciones de huevo industrializado en polvo se incrementaron 45 % en volumen y 92 % en valor, comparadas con el Además ingresó albúmina en polvo, producto que no había sido importado en el Del total de lo ingresado el 53 % proviene de Israel y el 47 % de Estados Unidos. Las mismas corresponden a huevo de uso industrial en polvo y albúmina en polvo. Con respecto a las exportaciones, las mismas superaron ampliamente a las del año 2002 (281% en valor). Los productos enviados fueron: 47 % huevo uso industrial, 23 % albúmina y 30 % yema. Los destinos de las misma fueron: 44 % Austria, 29 % Alemania, 15 % Brasil y el 12 % restante a distintos países como Colombia, Perú y Siria. También cabe destacar la exportación de huevo en cáscara equivalente a 146 tn. 22

23 IMPORTACIONES DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Año 2003 Mes Huevo Uso Industrial Albúmina Yema Polvo Líquido Polvo Polvo Polvo Tn. Mil U$S Tn. Mil U$S Tn. Mil U$S Tn. Mil U$S Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Total % 2003/ Fuente: DNFA de SENASA, SAGPyA El número 0 aparece cuando el volumen o el valor está entre 0 y 1. La cifra correspondiente al valor de las exportaciones no incluye todos los egresos dado que algunas partidas informan volumen pero no valor. EXPORTACIONES DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Y DE MAYONESA Año 2003 Mes Huevo uso ind. Albúmina Mayonesa Yema Tn. Mil U$S Tn. Mil U$S Tn. Mil U$S Tn. Mil U$S Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov *Dic Total Total % 2003/ Fuente: DNFA de SENASA, SAGPyA El número 0 aparece cuando el volumen o el valor está entre 0 y 1. La cifra correspondiente al valor de las exportaciones no incluye todos los egresos dado que algunas partidas informan volumen pero no valor. Además de huevo industrializado se exportaron 146 tn huevo en cáscara que no figuran en el cuadro. 23

24 10. NOTICIAS RENAVI: Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avícolas. Al 31/12/2003 se encuentran inscriptos en el RENAVI 39 titulares con un total de 200 establecimientos. En el caso de líneas de genética pesada, se ha avanzado en el procesamiento de existencias de reproductores estimándose en 60 % la población registrada. De los 200 establecimientos inscriptos, 163 corresponden a Granjas y 37 a Plantas de Incubación. Sobre el total de granjas, 2 se dedican a la reproducción de abuelos, 141 a la reproducción de padres de pollos parrilleros, 13 a la reproducción de padres de ponedoras comerciales, 6 a la reproducción de padres de pollos parrilleros y/o ponedoras comerciales y 1 a la reproducción de pavos. En lo que respecta a las plantas de incubación inscriptas (37), 3 se dedican a la incubación de padres de pollos parrilleros, 26 a la incubación de pollos parrilleros, 4 a la incubación de ponedoras comerciales y 4 a la incubación de pollos parrilleros y/o ponedoras comerciales. Los establecimientos se encuentran ubicados en las provincias de: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Con la información se han confeccionado mapas por provincia indicando el tipo de establecimiento, la especie y actividad del mismo. Por cualquier consulta sobre el RENAVI comunicarse a: renavi@sagpya.minproduccion.gov.ar o por Tel , Fax Reconocimiento por Canadá: Argentina, país libre de la Enfermedad de Newcastle El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria recibió una notificación y un pormenorizado informe del CFIA de Canadá (Servicio Veterinario de ese país), en el que se informa que Canadá ha reconocido a la Argentina "país libre de enfermedad de Newcastle" y que, luego de ampliar algunas informaciones que requieren referentes a las plantas de faena habilitadas, productos avícolas y control de residuos, estarían las condiciones dadas para la exportación a ese país. Envases (Resolución SENASA Nº 488/2003, B.O. 20/8/2003) La normativa establece que las aves enteras con o sin menudos serán envasadas en origen, en envases primarios individuales de materiales aprobados por el SENASA, de primer y único uso, para su modalidad de venta directa al público. Para mayor información ingresar en 24

25 Eliminación de la Medida Antidumping (Resolución Nº 79/2003, B.O. 26/2/2003) En febrero de 2003 el Ministerio de la Producción, mediante la Resolución Nº 79/2003 (B.O. 26/2/2003) dejó sin efecto la medida establecida por la Resolución Nº 574/ del Ministerio de Economía, a operaciones de pollos eviscerados, originarios de Brasil. Para mayor información ingresar en CEPA y CEPEX El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) creó en el 2003 CEPEX, un órgano para entender los temas de exportación del sector avícola y poder articular los distintos niveles de las integraciones y sus segmentos de producción. Se trata de una nueva estructura, con una visión más abarcativa que liderará un proyecto de inserción mundial. Normativas Higiénico-Sanitarias en Plantas de Faena de Aves (23/4/2003) En la ciudad de Buenos Aires, organizada por la SAGPyA con la colaboración de SENASA y del sector privado se realizó la Primera Jornada de Actualización en Normativas Higiénico-Sanitarias en Plantas de Faena de Aves. La misma contó con la asistencia de más de 90 personas del quehacer avícola, entre empresarios, productores, profesionales, técnicos y operarios quienes pudieron apreciar los diversos enfoques de los disertantes (Las Camelias, Granja Tres Arroyos, SENASA y SAGPyA). El material entregado puede ser consultado en: (ingresar por Dirección de Ganadería o por Alimentos, Cadenas Alimentarias, Carnes). Exposiciones FENAVICER 2004, XX Feria Nacional, Avícola, Cerdos, Empresarial, Rural. La misma se llevará a cabo en el Predio Fiesta de la Avicultura, Parque del Lago, en la localidad de Crespo, Pcia. de Entre Ríos. Para más información: fiestadelaavicultura@webproduccion.com 3 La resolución del Ministerio de Economía (Nº 574/2000) había establecido en julio de 2000 un valor mínimo de exportación FOB para las operaciones con pollos eviscerados, originarios de Brasil (0.92 U$S/kg para SADIA y 0.98 U$S/kg para las demás empresas, excepto Nicolini y Seara Alimentos). 25