Guillermo Babatz (GB), presidente de Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Alicia, cómo estás? Qué gusto estar contigo.

Transcripción

1 Viernes 25 de noviembre de 2011 Guillermo Babatz: Situación de la banca y el financiamiento en México Alicia Salgado; Entrevista: ENFOQUE FINANCIERO, CADENA: NÚCLEO RADIO MIL; Frecuencia: FM Roberto Aguilar, conductor: Te comentaba que en una entrevista que en el marco de este evento de economía que se realiza en la Riviera Maya, realizó Alicia Salgado, titular de esta emisión, con Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vamos a escuchar una entrevista muy interesante. Alicia Salgado (AS), conductora: Doctor Guillermo Babatz, qué tal, como éstas? Muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta entrevista preparada después de la inauguración del Foro del Consejo Nacional de Uniones de Crédito. Guillermo Babatz (GB), presidente de Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Alicia, cómo estás? Qué gusto estar contigo. AS: Pues para variar los temas importantes que tocas en una reunión como ésta. Es interesante ver cómo se ha ido expandiendo el financiamiento del sector financiero formal hacia la economía; recuerdo al principio de esta administración apenas representaba el 8 por ciento, 9 por ciento del Producto Interno Bruto y ahora está muy cerca del 14, quiere decir que si se ha hecho la tarea no? GB: Así es y lo que vemos es que el crédito otorgado por intermediarios financieros, tanto bancarios como no bancarios, es el que realmente se ha enfocado a acreditar al sector privado; el crédito que ha recibido el sector privado ha sido mayoritariamente de intermediarios y no tanto de los mercados de valores. Entonces, sí hay un foco muy importante de bancos y otros intermediarios para atender cada vez mejor al sector privado y, como lo comentaba, con el entorno macroeconómico en el que estamos viviendo es una necesidad que tienen los bancos de entrar al crédito al sector privado. AS: Ahora, el punto no nada más es el tema de la captación, digo, del financiamiento, también la captación ha ido creciendo de manera notable, genera una tasa de ahorro interna del 22 por ciento del Producto Interno Bruto, no es algo que tengan muchos países y menos hoy en día, aún los desarrollados. GB: Y una característica que hace muy sólido nuestro sistema es el hecho de que la cartera de crédito está fondeada, básicamente, con estos depósitos, esta capacidad de tomar depósitos que tú mencionas. Entonces, el hecho que nuestro sistema haya ido creciendo... AS: Quiere decir que es un sistema líquido. GB: Es un sistema líquido y es un sistema que se está fondeando de una manera sana. Lo que estamos viendo en otras partes del mundo es que si hay un sistema donde el financiamiento de los bancos proviene mayoritariamente de mercados interbancarios o de mercados de valores, son sistemas que están sujetos a mucha más inestabilidad.

2 Aquí tenemos o parte de la estabilidad del sistema tiene que ver con que el fondeo desde los bancos proviene de una capacidad de captación de menudeo muy importante. AS: Entonces, este proceso de entrega de crédito, bueno, de colocación de créditos, haga una diversificación importante. Lo comentabas hoy con, las uniones de crédito. Pero el 40 por ciento de la cartera sigue siendo cartera empresarial y tenemos entendido que ya están trabajando y a punto de salir las nuevas reglas de Basilea o tomando los parámetros de Basilea para la cartera comercial. Cuándo van a estar en operación? GB: El nuevo programa de capital en base a Basilea 3 esperamos estarlo publicando los primeros meses del año entrante... AS: Entre enero o febrero. GB: Así es. Para poder hacer que entre en vigor antes de mediados de año. Eso nos va a adelantar con respecto a cualquier otro país, creemos que vamos a ser el primer país en adoptar el programa, el marco de capital de Basilea 3. Y como hemos comentado en ocasiones anteriores, esto tiene que ver con el hecho de que ya las reglas que tenemos hoy en nuestro país y que hemos tenido durante los últimos años, son reglas muy parecidas a las que salieron de Basilea 3; nuestras reglas eran mucho más estrictas de lo que eran en el resto del mundo y eso nos ayuda para poder adelantar la entrada de Basilea 3 sin que hayan en impacto importante en nuestros esquemas. AS: Ahora, tenemos un sistema sólido, como has mostrado, como las actividades que generas al sistema financiero, incluyendo el banco central lo ha dicho, pero también es un sistema muy concentrado. GB: Sí, quizá una de las vulnerabilidades más grandes, o la más grande que tenemos, es que la cartera de crédito empresarial... o de crédito comercial más bien, está relativamente concentrada... AS: En pocos acreditados. GB: En pocos acreditados. AS: Decías que ese acreditado controlan, procesan el 14 por ciento. GB: Así es, la cartera, de hecho es una característica que ha tenido nuestro sistema ya durante muchos años y la única manera de ir resolviendo este problema, es que los bancos cada vez tengan un mayor número de acreditados y que realmente tengan una penetración importante en el segmento de PyMEs. Y yo te diría que los bancos han venido trabajando los últimos dos años y medio o tres en realmente tener buenas estructuras para colocación y monitoreo del crédito a PyMEs; el crédito a PyMEs se está expandiendo, ha habido crecimiento de doble dígito ya durante varios años... AS: El 12 por ciento no?... GB: Al día de hoy, ese crecimiento es de alrededor del 12 por ciento y sigue habiendo un interés muy marcado en los bancos por expandir este negocio. Los bancos tienen muy claro, que ese es un segmento

3 que donde todavía tiene camino por recorrer, donde todavía pueden penetrar más y que es un segmento que les debe de representar un buen negocio hacia adelante. AS: En el balance bancario hay una parte de la cartera que se ha expandido de manera importante, que es también es la de entidades gubernamentales, pero esta influye en entidades de gobierno, como también organismos como Pemex, CFE y lo mismo entidades o gobiernos estatales y municipales. GB: La expansión que se ha tenido o que se tuvo en los últimos meses está concentrada en estados y municipios, hay dos acreditados muy importantes de la banca, que son entidades públicas que son Pemex y CFE. Pero hay nuevos, si bien los saldos de crédito de la banca hacia esas dos empresas son importantes, ahí no hemos visto un crecimiento importante. El crecimiento se hado en los últimos meses, en el último año y medio en estados y municipios, es un crecimiento que ya se estabilizó y lo que hoy vemos es una actividad mucho más moderada en este ámbito. AS: Pero la entrada de las nuevas reglas, de las reglas de Basilea 3 para estados y municipios no cambia la perspectiva de colocación de crédito en estas entidades nacionales o si? GB: En términos generales yo diría que no, como sector. Lo que sí sucederá es que los bancos tendrán la obligación de reservar niveles muchos más altos a aquellos (inaudible) y a niveles mucho menos altos en los créditos menos riesgosos. En este sentido lo que deberíamos de ver que de expansión en los próximos meses de crédito a estados y municipios, se debería de dar en aquellos estados y municipios que han mostrado más eficiencia fiscal y mayor fortaleza. También hay un número bien importante... AS: Que es lo mismo que sucede con las empresas... GB: Igual, con las nuevas reglas lo que estamos promoviendo es que mayores riesgos se estén reservando en mayor grado y esto sí debería de reedireccionar el crédito hacia créditos, hacia entidades más sólidas y en entidades que hasta hoy no habían tenido acceso al crédito. Una de las cosas que tenían las reglas anteriores, es que requerían los estados y municipios estar calificados. Esto hacía que los municipios de repente pequeños no fueran, no pudieran acceder al crédito, porque era muy difícil para ellos justificar el pago a una calificadora. Con estas nuevas reglas se abre la oportunidad para que los bancos puedan acreditar. AS: Ahora volviendo al tema de uniones de crédito, me llamó mucho la atención el discurso del presidente de la (inaudible) de que se está diciendo que están solicitando una manera diferente de contabilizar, me parece que las reservas contra bienes adjudicados, que tengan más periodo para poderlas sustituir, toda vez que es un sector diferente no? Y al mismo tiempo y me estoy yendo a un tema fiscal que permita la deducibilidad de las reservas, sobre todo cuando se quebrantan, igual que en los bancos. Pero me llamaba particularmente la atención esa demanda o esa necesidad de instituir un seguro de depósito en intermediarios, que supuestamente captan a una patrimonial para prestar entre sí. O sea es un socio pone su, se asocia en una unión, aporta su capital, puede recibir un premio claro, pero es un

4 círculo cerrado para que otro socio retire dinero. Entrar con un criterio de seguro de depósito y administración (inaudible) eso ya no es banco? GB: Yo coincido contigo, no hace sentido tener un seguro de depósito en un segmento como el de uniones de crédito, en base que con el cambio reciente a la ley se hizo muy claro que el fondeo que dan los socios a la nacional de crédito, es eso, es eso, es un fondeo de los socios, no es un fondeo que estén recogiendo al menudeo como lo hacen los bancos. Coincidimos en el hecho de que no hay un sentido de tener un seguro de depósitos para este segmento y este segmento, que por sus características puede serle muy útil a las empresas, pero a las empresas tienen que estar monitoreando que los préstamos que les dan a la uniones de créditos que participan, pues están seguros, porque la unión de crédito se está manejando bien. AS: Y las reformas a la ley que se están proponiendo en qué sentido van? GB: Son ajustes a la ley de tres años, ajustes que nos dimos cuenta que eran necesarios, definir un poco mejor quiénes pueden ser socios y quiénes no pueden ser socios, abrir un poco más el... AS: Como socios patrimoniales. GB: Como socios patrimoniales, por ejemplo, permitir de manera más abierta que las uniones de crédito puedan realizar operaciones de arrendamiento. Entonces, estos son, yo te diría detalles que no quedaron bien en el proyecto de ley que se aprobó hace tres años y que con ya la entra en vigor de la ley, nos hemos ido dando cuenta y son temas que se han de ajustar, pero son temas menores. AS: Y también podrían hacer operaciones de factoraje. GB: También. AS: Porque ahí es el... creo que uno de los temas fundamentales para poder (inaudible) los fondos de Nafin y las garantías que la Financiera Rural, pero efecto, este sector que ha insistido en ser regulado es (inaudible). GB: Tenemos un sector... por problemas enormes, como sabemos a mediados de los 90, que... AS: Es una de las razones del quebranto bancario de Nafin no? GB: Así es y es un sector que se ha venido depurando de manera consistente en los últimos años, entonces las uniones de crédito que funcionan hoy, son realmente uniones de crédito que han sobrevivido todo este periodo muy complicado para el sector y en general puedo decir que son entidades sólidas y son entidades que están dándole un servicio muy útil a sus asociados, a sus socios, tanto por el lado de servicios de captación y créditos. Entonces, sí tenemos un sector fuerte, es un sector muy pequeño y el reto es potenciar la fortaleza que tiene.

5 AS: La última pregunta. A partir del 1 de noviembre tu viste que son (inaudible) supervisión de los centros cambiarios y de las remesadoras, de casi tres mil resulta que se registraron como 600 no?, ya quedaron formales alrededor de 600, unos más otros menos, pero en la asignación de presupuesto fue específicamente un pequeño incremento que resultó demasiado raquítico para el trabajo que tienen que asumir con las remesadoras. Cómo se está estipulando ese trabajo de supervisión para el cumplimiento de las reglas del lavado de dinero? GB: En la Comisión hemos trabajado de manera muy activa para establecer los equipos y las metodologías de supervisión para la prevención del lavado de dinero en transmisores de dinero, en Sofomes y centros cambiarios. Sí es una tarea muy complicada por el número de establecimientos que vamos a tener que supervisar. AS: Sí, centros que (inaudible) el universo que supervisas no? GB: Pero la supervisión, también es una supervisión más acotada que la que hacemos con nuestros intermediarios, que solamente se va a dedicar a ver temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, estamos ya estableciendo las nuevas estructuras, de hecho todavía seguimos en el periodo de transición en... para el caso de los centros cambiarios, ahí todavía se está adquiriendo... el responsable de eso y el año que entra vamos ya a tomar esta responsabilidad de lleno, vamos a decir. Y estamos, con la experiencia que ya tenemos de supervisión de bancos y de otros intermediarios en esta materia, estamos analizando, eh, cómo... estamos instrumentando todos los mecanismos que necesitamos para supervisar estos nuevos segmentos. AS: Pues ahora sí que hemos dado un recorrido general desde la banca múltiple, los intermediarios financieros, las que viven del sistema y evidentemente te agradecemos Guillermo Babatz el estar con nosotros platicando. Tú crees que este ajuste de tipo de cambio que hemos visto en los últimos días pudiera tener un reflejo o alguna...e impacto negativo en la solvencia, estadística o reservas del sistema bancario mexicano? GB: Yo te diría que no, lo que hemos visto de 2008 a la fecha, es una enorme volatilidad financiera que en momentos ha sido extrema y una de las fortalezas de nuestro sistema es que no hemos tenido ningún problema o quebranto dentro del sector bancario, derivado de la volatilidad cambiaria o de esa... Realmente los bancos tienen mecanismos de control interno bastante sólidos y es tomar riesgos bastante bien instrumentados y la muestra es que a pesar de toda esta volatilidad, no hemos tenido problemas. Entonces no anticipamos que esto pase del problema tampoco. AS: Pues, muchas gracias. GB: Muchas gracias.