25 de Septiembre de 2013 México D.F. Enrique ZorrillaFullaondo. Preparada especialmente para:

Transcripción

1 LA EXPANSIÓN DEL CRÉDITO EN MÉXICO, LOS RETOS PARA LA BANCA 25 de Septiembre de 2013 México D.F. Enrique ZorrillaFullaondo 1 Preparada especialmente para:

2 CONTENIDO El papel de la Banca en la Economía Situación Crédito en México El Potencial de Expansión del Crédito Los Retos de la Banca Conclusiones 2

3 3 EL PAPEL DE LA BANCA EN LA ECONOMÍA

4 El papel de la Banca en la Economía Es el sistema circulatorio de los recursos, y cumple varias funciones importantes: Proteger al dinero de los depositantes (su ahorro, patrimonio financiero) Convierte el Ahorro ocioso de las personas en Ahorro Financiero, que se puede usar de forma productiva Canaliza el Ahorro a proyectos viables y rentables, detonando crecimiento económico. 4

5 El papel de la Banca en la Economía Es el sistema circulatorio de los recursos, y cumple varias funciones importantes: Facilita transacciones al desarrollar y ofrecer medios de pago. pg Permite expandir las posibilidades de consumo e inversión de personas y empresas Transforma cualitativamente los activos: convierte depósitos a plazos cortos y montos pequemos en proyectos de largo plazo y montos elevados. 5

6 6 SITUACIÓN DEL CRÉDITO EN MÉXICO

7 Situación del crédito en México La banca comercial es el más importante proveedor de crédito, pero ha perdido espacio frente a otros oferentes. Financiamiento Total al Sector Privado No Financiero, Evolución y Composición 7

8 Situación del crédito en México El crédito de la banca comercial ha venido repuntando en años recientes, sobre todo a personas y negocios. Financiamiento Directo Total de la Banca Comercial y su composición 8 * Incluye a intermediarios financieros, restructuras y programas como ADES FARAC y Pidiregas

9 Situación del crédito en México Baja penetración financiera frente a otros países, incluso de desarrollo similar. 9

10 10 EL POTENCIAL DE EXPANSIÓN DEL CRÉDITO

11 El Potencial para la Expansión del Crédito Tenemos, como país, muchos elementos favorables para detonar un mayor nivel de crecimiento económico. Estabilidad Macroeconómica Inflación baja y estable Tasas de interés bajas Fortaleza Financiera. Economía Abierta con acceso a los mercados más grandes. Perfil poblacional favorable población joven clase media creciente con mayor poder adquisitivo. Abundantes recursos naturales 11

12 El Potencial para la Expansión del Crédito La situación financiera del país es sólida y la estabilidad macroeconómica representa un cambio radical respecto al pasado no tan lejano. 12

13 El Potencial para la Expansión del Crédito El universo de clientes personas físicas, usualmente está limitado a los segmentos de ingresos medios y altos, usualmente ya atendidos por la banca. 13 El mayor potencial para la expansión del crédito está en los sectores de ingresos medios bajos.

14 El Potencial para la Expansión del Crédito Se espera una fuerte expansión de la clase media en los próximos años 14 Fuente: estimaciones de Estudios Económicos de Scotiabank

15 El Potencial para la Expansión del Crédito Del universo de empresas, la basta mayoría corresponde a empresas micro,medianasmedianas y pequeñas. Las grandes empresas tienen cada vez más acceso al mercado de deuda. Fuente: SIEM 15 El mayor potencial para expandir el crédito bancario es al sector de MIPYMES.

16 El Potencial para la Expansión del Crédito Conforme crezca la economía, el crédito crecerá a tasas importantes (2 dígitos) 16

17 17 LOS RETOS DE LA BANCA

18 La Reforma Financiera tendrá efectos significativos sobre el crédito Los Retos de la Banca Siempre es un reto el adaptarse a cambios en la regulación 18

19 Situación del crédito en México De acuerdo al WEF, la competitividad del sector financiero mexicano está por debajo de muchos otros países, excepto en la solidez de sus bancos. 19

20 Situación del crédito en México En México, los bancos están sólidos, bien capitalizados y con una buena calidad en su cartera de créditos 20 Fuente: ABM

21 Situación del crédito en México El retorno sobre el capital de la banca es similar al de negocios de rentabilidad aceptable. No hay rendimientos extraordinarios. 21 Fuente: ABM

22 Situación del crédito en México La mayor parte de los ingresos de la banca comercial provienen del Margen Financiero Ajustado, es decir, del Crédito. Ingresos de la Banca Comercial EL PRINCIPAL NEGOCIO DE LOS BANCOS ES DAR CRÉDITO. Fuente: CNBV 22

23 Situación del crédito en México El Ahorro Financiero ha crecido de forma importante, pero no así la Inversión, que representa la demanda por crédito. 23

24 Los Retos de la Banca El crédito de la banca comercial está limitado a los sujetos de crédito: personas y empresas del sector formal. Actividad Formal (1/3) Actividad Informal (2/3) Cuál es el riesgo de un crédito al sector Informal? No se puede atender la demanda potencial del sector informal bajo el modelo usual de banca. 24

25 Los Retos de la Banca Costo del Crédito, depende de múltiples factores, tanto externos como intrínsecos. Riesgo de Crédito Riesgo de Mercado Riesgo de Liquidez Premio por Riesgo Operativo Riesgo Riesgo de Estrategia Riesgo por Tiempo Riesgo Regulatorio Costo de Fondeo Ahorro Disponible Preferencias Inter temporales Política Monetaria Estabilidad Macroeconómica Perspectivas Resulta crítico contar con Información Suficiente para evaluar correctamente el Riesgo. 25

26 Los Retos de la Banca La decisión del crédito,el lado de la Banca, requiere Información de Calidad Empresario/Consumidor Serio? Proyecto Viable? Capacidad de Gestión Adecuada? Situación Financiera Solvente? Garantías Suficientes y Recuperables? Conseguir, administrar y evaluar información cuesta. Facilitar la información reduce costos y facilita el crédito. 26

27 El Reto Fundamental de la Banca es: encontrar Acreditados Viables Los Retos de la Banca 27

28 Adaptarse rápido, entender al mercado e innovar Los Retos de la Banca 28

29 29 CONCLUSIONES

30 Si el dinero va dl delante, todos los caminos se abren William Shakespeare 30

31 Conclusiones Para la expansión del crédito en México se tiene: Unentorno macroeconómicoestable estable Ahorro financiero disponible y en aumento Una clase media creciente con mayor poder adquisitivo Un sistema it bancario sólido y dispuesto a prestar Pero se requiere: Generar una mayor demanda (acreditados viables) Mejorar el funcionamiento del mercado (marco legal) Formalizar a parte importante del sector informal Aumentar la cantidad y calidad de la información Simplificar procedimientos Aplicar un bl balance inteligente t en la regulación 31

32 32 MUCHAS GRACIAS!