RESONANCIA MAGNETICA

Transcripción

1 14/4/212 J. A. Garcia Impacto económico de la Productividad del Personal RESONANCIA MAGNETICA 1 de 56 Alrad Consulting

2 14/4/212 J. A. Garcia Resumen Las instalaciones de Diagnóstico por Imagen tienen un elevado coste de implantación, pero aún es mayor el coste anual operativo. Hay que considerar los costes de personal, fármacos, energía, etc., y cuando los proyectamos a lo largo de la vida de la instalación son muy superiores a los de adquisición de la maquinaria. La optima utilización de estos equipos debe ser un objetivo económico prioritario. El trabajo pretende incidir en la importancia de optimizar la Productividad del personal en las instalaciones de Resonancia Magnética, y se puede transponer a cualquier otra instalación de alta tecnología medica. 2 de 56 Alrad Consulting

3 14/4/212 J. A. Garcia Contenido Resumen Productividad Comparativo P,7 P,9 Materiales y Métodos Supuestos de Calculo Cálculos con P,7 Cálculos con P,9 Conclusiones Bibliografía Anexos 3 de 56 Alrad Consulting

4 14/4/212 J. A. Garcia Productividad Porcentaje de tiempo empleado en la actividad del total contratado. Si se trabajan 7 horas/ día, el personal se ocupa una parte de estas horas. El cociente entre este tiempo real empleado en su actividad y el total contratado es la Productividad. Prod. de,9, significan que la ocupación en sus tareas es alta. Prod. de,6 implica una revisión de causas. Las causas por las que no se ocupan todas las horas de trabajo suelen ser: enfermedad, pausas, formación, otras actividades, huelgas, etc. 4 de 56 Alrad Consulting

5 14/4/212 J. A. Garcia Comparativo P,7 P,9 Estos valores son típicos de productividad, tanto en instalaciones publicas como privadas. Una P,7 debe analizarse para tratar de mejorarla. Hay instalaciones con peor productividad. Una P,9 puede aún elevarse, pero en situaciones muy especiales (incentivos, gestión, etc.) 5 de 56 Alrad Consulting

6 14/4/212 J. A. Garcia Materiales y Métodos Para los numerosos cálculos que aquí se exponen se han utilizado los programas del Sistema de Panificación PLANDIS. Este permite calcular desde las salas y la superficie de un departamento hasta el personal, costes por examen y resultados, basándose siempre en la demanda asistencial. Dos métodos de entrada al cálculo diferencian los programas: Frecuentación y Concertación, utilizándose este segundo en los análisis de Productividad, motivo de este trabajo. El proceso de cálculo se sistematiza para cada año, de los diez que comprende el análisis, de forma que se disponen de resultados anuales tanto de costes en general, como de costes por examen, así como de facturación y resultados por modalidad. Los programas del Sistema PLANDIS están escritos en Excel y en Visual Basic y convertidos en ejecutables con el compilador DONE EXE, de forma que las formulas están bien protegidas y el operador puede trabajar sin miedo a su destrucción por acciones indebidas. 6 de 56 Alrad Consulting

7 14/4/212 J. A. Garcia Supuestos de Calculo Gastos Generales Personal, equipos, consumibles, energía, proyecto, mantenimiento, otros Demanda prevista de exámenes Diaria, condiciones de trabajo, servicio y financiación Demanda anual Por proveedores Precios por examen Precios promedio por examen. Variación anual 7 de 56 Alrad Consulting

8 14/4/212 J. A. Garcia Supuestos de Calculo-1 eu/(m2) euth (precios) años tipo int (Kva) Arquitecto 1, 2,5 Personal Keu/año Energia Equipos keu 6 5,7% Potenc Prt.rd (e/s),, Medicos 58 eu/kw EL,1 RD 2 31 kw Apant. Mag 5, 1,2 Tecnicos 26 eu/m3 Water 2, Alumbrado 3,,7 Enfermeros 34 eu/m3 GAS 2 Elect.(e/kw) 7, 1,2 Auxiliares 19 Gerencia 45 3 A.A. 3,,7 Celadores 18 Potencia kw 1 5 Antiinc. 2,,5 Administrat. 21 Instalada Otros Decoración 2,,5 Informatic 29 Equipos 15 Farmacos eu/exam Alumbrado 7 OTROS GASTOS GENERALES Total Proyecto 7,3 Cont. MR 3 A.A. 12 euth Cont. 2 Informatica 1 Public 2 OBRA año1 año1 Otros Cont. Otros 3 Formac keuros Lenceria 1 Total KW 173 Oficina 2 eu/(m2) Otros Varios Cateteres 5 ALQUILER LOCAL Total/año Mantenimiento % Intereses 44 m2 euros General 8 Alquiler 5 12 Adquisición 1. Local 1 8 de 56 Alrad Consulting

9 14/4/212 J. A. Garcia Supuestos de Calculo-2 Modalid C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL DIA Proveed asisa adesl sanit capio usp caser bankia banes bbva priv mapfr muval sms zurich mutua caixa Exámenes Resonancia Magnética Diagnostico por Imagen Movil. Reducida 7,5% Jornada (horas) 12 Moneda eu Horario laboral(h) 7 Dias Lab / año 23 Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 Productividad,7-,9 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,7% Inflación(%) años 1-5 3,2 Pago Intereses años ,1 9 de 56 Alrad Consulting

10 14/4/212 J. A. Garcia Supuestos de Calculo-3 SEG; 5% COMPAÑ; 14% PUBLIC 48% PRIV ; 24% MUT UAS; 9% Modalidad Exam Externos Ambul. Total dia año año año Examenes de 56 Alrad Consulting

11 Exam Precios 14/4/212 J. A. Garcia Supuestos de Calculo-4 Modalida HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 HC9 PRIV WINS1 WINS2 OTHERS PUBL INS1 INS2 INS3 Prom Suminist. asisa adesl sanit capio usp caser bankia banes bbva priv mapf muval sms zurich mutua caixa euros MR Trimestres Media ponderada 148 Tiempo de Cobro Variación de precios.- años 1-5 : -2 % anual ; 6 a 1: 2 % anual Evolución de los precios medios por examen (eu) de 56 Alrad Consulting

12 14/4/212 J. A. Garcia Cálculos con P,7 Evolución de los exámenes AÑO Total Radiol Tecnic Enferm. Auxiliar Celador Adminis Informat 1 8 1,2 1,7,4 1,7, 1,8, ,2 1,8,5 1,8, 1,8, ,3 1,9,5 1,9, 1,8, ,4 2,1,5 2,1, 1,8,1 Salas anuales ,5 2,2,6 2,2, 1,8, ,6 2,4,6 2,4, 1,8, ,8 2,6,6 2,6, 1,8, ,9 2,7,7 2,7, 1,9, , 2,9,7 2,9, 1,9, ,2 3,1,8 3,1, 1,9,1 12 de 56 Alrad Consulting

13 14/4/212 J. A. Garcia Cálculos con P,7 Costes año 1 (ke) Facturación (ke) Costes por examen de 56 Alrad Consulting

14 14/4/212 J. A. Garcia Cálculos con P,7 Desarrollo en diez años INVOICING COSTS RESULTS Total (ke) Resultado Año 1 (ke) 144 Año 1 (ke) Años de 56 Alrad Consulting

15 14/4/212 J. A. Garcia Cálculos con P,9 Evolución de los exámenes AÑO Total Radiol Tecnic Enferm Auxiliar Celador Admini Informati 1 7 1,2 1,3,3 1,3, 1,8, ,2 1,4,4 1,4, 1,8, ,3 1,5,4 1,5, 1,8, Salas anuales ,4 1,6,4 1,6, 1,8, ,5 1,7,4 1,7, 1,8, ,6 1,9,5 1,9, 1,8, ,8 2,,5 2,, 1,8, ,9 2,1,5 2,1, 1,8, , 2,3,6 2,3, 1,8, ,2 2,4,6 2,4, 1,8,1 15 de 56 Alrad Consulting

16 14/4/212 J. A. Garcia Cálculos con FOS,9 Costes año 1 (ke) Facturación (ke) Costes por examen de Alrad Consulting

17 14/4/212 J. A. Garcia Cálculos con P,9 Desarrollo en diez años INVOICING COSTS RESULTS Total (ke) Resultado Año 1 (ke) 184 Año 1 (ke) Años de 56 Alrad Consulting

18 14/4/212 Conclusiones J. A. Garcia P,7 P,9 crecimiento, 6% exámenes,: Resultados 1 años 343 ke Resultados 1 años 1. ke crecim,6% exam: Facturación 1 años ke Facturación 1 años ke Costes 1 años: ke Coste por examen, año euros Costes 1 años: ke Coste por examen, año 1: 113 euros 18 de 56 Alrad Consulting

19 14/4/212 J. A. Garcia Conclusiones Diferencia resultados FOS,7 (ke) 343 FOS,9 (ke) 1. Total (ke) 1 Años de 56 Alrad Consulting

20 14/4/212 J. A. Garcia Conclusiones Productividad,7-,9 Una mejora del 28,5 % de la Productividad Desde,7 a,9 Resto igual en 1 años A igualdad del resto de los factores de producción Resultados Genera unos resultados de 657 ke 6,2 % de la facturación (en 1 años) 2 de 56 Alrad Consulting

21 14/4/212 J. A. Garcia Bibliografía 1.-Oleaga- L.Lafuente. Aprendiendo los fundamentos de la Resonancia Magnética. 27. Panamericana. 2.-Jose M. Castro-Beiras. Avances en Medicina Nuclear y Calidad Científico-Técnica. 22. Comunidad de Madrid. 3.-C. Martínez Serrano. Salas de informes en los nuevos Servicios de Diagnostico por Imagen. SEGECA. 21. SERAM 4.-Erich Krestel. Bildgegebende Systeme fur die medizinische diagnostk Siemens. 5.-D.G. Williams. Radiation Shielding for Diagnostic X-Rays. Report of a joint BIR/IPEM Working Party. 2. BIR. London 6.-Busch, H.P. Georgi, M.(Eds.). Digital Radiography: Quality Assurance and Radiation Protection Schnetztor-Verlag. Konstanz. 7.-Hein J.L. Diebels. 25 years of changing how the world looks at MR. 24. Philips Medical Systems. 8.-Dixon, R.L., Simpkin, D.J. Primary shielding barriers for diagnostic radiology facilities: a new model Health Phy Energy Agengy, Panamerican health Organizatio, World Health. International Basic Standards for Protection against Ionization Radiation and for the Safety Of Radiation Sources Safety Series. IAEA. Vienna. 1.-B. Rostemberg. Ergonomics straigttens its posture at SCAT Diagnostic Imaging. 11.-M.Castell. Historia de la Medicina Nuclear en España Cetir Centro Medico. 12.-H.Ficher. Radiology Departaments: Planning, Operation and Mangement Ann Arbor. 13.-B. Stedeford, H.M. Morgan, W.P.M. Mayles. The Desing of Radiotherapy Treatment Room Facilities The Institute of Physics and Engineering in Medicine. York. 14.-B. Rostemberg. The arquitecture of medical imaging Wiley and Sons Inc. 15.-J.L.del Cura, S. Pedraza, A.Gayete. Radiologia Esencial. 21. Panamericana. 16.-G. Madrid Garcia. Planificar un nuevo servicio de Radiología. SEGECA. Gestión en Radiología. 21. SERAM 17.-J.A.Garcia. Planificación y Diseño de Departamentos de Diagnostico por Imagen y Radioterapia. 29. Ed. Diego Marin DIagnóstico por Imagen. Del proyecto al Producto. Jose Angel Garcia. Bazar Signo Diagnostico por Imagen. Comparación de sistemas de gestión. Jose Angel Garcia. Bazar Signo J.A.Garcia. Planificación de Departamentos de Diagnostico por Imagen. SEGECA. Gestión en Radiología. 21. SERAM 21.-Guía de Gestión de los Servicios de Radiología. Radiología, 2, vol Zamarriego Crespo J, Pérez Corral F. Nuevos paradigmas de la profesión médica para el próximo milenio. Ilustre Colegio Oficial de Médicos (ICONEM), Moreu, F.: Proyecto de investigación sobre la reinvención del hospital. Consultoría y Gestión SA. Sanofi Aventis. Barcelona Muñoz, F., Gómez, F. y Madrid, G.: Programas de comunicación para Servicios de Radiología. Todo Hospital, 28, 246, Guía de Gestión de los Servicios de Radiología. Radiología, 2, vol Zamarriego Crespo J, Pérez Corral F. Nuevos paradigmas de la profesión médica para el próximo milenio. Ilustre Colegio Oficial de Médicos (ICONEM), Muñoz, F., Gómez, F. y Madrid, G.: Programas de comunicación para Servicios de Radiología. Todo Hospital, 28, 246, de 56 Alrad Consulting

22 14/4/212 J. A. Garcia Anexos Plan de Negocio. P,7 Resumen Plan Plan de Negocio. P,9 Resumen Plan 22 de 56 Alrad Consulting

23 Bisiness Plan - Architectural Planning 14/4/212 J. A. Garcia Area Demand DATA INPUT RD CT 119. Population Ocup. Factor,7 Inflation y 1-5 3,2 Service(hours/day) 12 Labor Hours (h) 7 Emerg. FL 46.5 MR ORT 4.5 ECO Productivity,7 y 5-1 4,1 Service(days/year) 25 Days/Year 23 DEN 25. VAS 4.3 Frequency Product. Radiol,7 Currency eu MAM 1.15 R 85 Cash payment N O Puchase with finantiation Y Years 6 1 Interest rate 5,7%,% Modalitie Growth Total AREA exams O % per year M Patients with Reduced Movility 7,5% Price increment years % per year years 6 a 1 2 % MR 6 Populat S EXAMS DEMAND AND PRICE ESTIMATIONS Resources costs Population Growth (%) Frequency years 1,1 6, (price) int rate Cost per MR FREQUENCY Exams (per day) Equipm keu 5,7% Examination Area MR examinations 8 Modality HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 HC9 PRIV WINS1 WINS2 OTHERS PUBL INS1 INS2 INS3 TOTAL Year 1 Year Referal asisa adeslas san capio usp caser bankia banesto bbva priv mapfre muvale sms zurich mutua caixa eu eu Number # S º 2 f U Rooms MR Examinations Rooms Rooms Yr 1 R Others 1 18 Ocupat Yr 1 Net Exam m2 F MR Surface 35 A Exam Costs evolution in 1 Yrs Yr , 1 Yr 1 C Gross m2 E Surface 245 Customers Examinations Rooms Total Examinations Yr 1 Gross Yr Percentages MR Surface 1 Yr , O º 51 1,2 Personnel year 1 1,7,4 1,7, 1,8,1 PRICE ESTIMATIONS Exam Prices Modality HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 HC9 PRIV WINS1 WINS2 OTHERS PUBL INS1 INS2 INS3 Average Supplier asisa adeslas san capio usp caser bankia banesto bbva priv mapfre muvale sms zurich mutua caixa Weited eu MR Media ponderada 148 C O S T S F 1 R E S O U R C E S Costs year Radiol. Nurses Administr. Collect. Time P Personnel keu / Yr General % Radfiolog. 58 Maintenance % E Investment and Rentability Year 1 RESULTS (ke) 1 Yrs development Balance year 1 Technic. 26 Building 1 eu/m2 MR 6.44 MR Administ 96.6 R keu Nurses 34 Public. Educat Office Several Recept 48.3 S RESULTS; Share Value 1 Auxiliaries O Invest Yr 1 1 Yrs Yr1 Yr Num.Shares 5 Keepers 18 Technic. Auxil. Others N INVOICING 778 Year1 Year5 Year1 Shares sold 8 Administrat. 21 Constr. Finantiation Y Shares payed 8 Informatic 29 N Equipm ROI 18,% 43,5% Manag 45 Constru Price Cost Interest E INVOICING 778 COSTS 634 INVOICIN m2 eu/m2 keu keu MR 4.83 MR 4.83 Keepers L ; 778 COSTS; 634 Assets Pharmacy eu/exam Inform Constr ROA 1,1% 24,5% 634 Long keu Admin RESULTS 144 COSTS term Cont. MR 2 Surface Finantiation Y System Surface Cap Rent 43,1% 1,1% 144 Credits 45 Other Con Years 12 int (%) 7,% Others 1 Lining 1, Set RESULTS Year1 144 Year Year1 Others,3 eu/m2 keu keu -214 selected 4.83 Total NP/Inv 13,% 16,6% keu Rent 5 12 value Liabilities Purchase de 56 Alrad Consulting 1 Alrad Consulting 14/4/212

24 14/4/212 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 J. A. Garcia BUSINESS PLAN & ARCHITECTURAL PLANNING RESONANCIA MAGNETICA PROD =,7 DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS BASIC DATA FOR THE PROYECTS 1 24 de 56 Alrad Consulting Alrad Consulting PORTADA

25 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO DATOS DE PARTIDA NUMERO DE EXAMENES DEMANDA ANUAL Distribución de clientes Modalidad Exam Externos Ambul. Total dia año año año 5% 14% 24% Examenes 48% 9% % PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES DE LOS DIFERENTES CLIENTES Resonancia Magnetica Diagnostico por Imagen Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL Proveedores Asisa Movil. Reducida 7,5% Jornada (horas) 12 Currency eu Horario laboral(h) 7 Dias Lab / año 23 Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 TMC Productividad,7 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,7% 5,7% cliente Inflación(%) 3,2 Pago Intereses 6 total examene ,1 porcentaje de 56 Alrad Consulting 2 Alrad Consulting Dem. Exam 1

26 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia ANALISIS DE LA DEMANDA REFERENCIAS DE FRECUENTACION GRAFICOS COMUNIDAD AUTONOMA PREVISIONES PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Total Rad ECO Alemania Modalidad Total % F Total % USA D Frecuentación Francia R Distribución de clientes A España UK FR RD E T España UK E FLUORO C O USA Francia ORTOPANT 4.5 U S Alemania DENSITOM E 5% REFERENCIAS DE EQUIPAMIENTO/1. hab MAMOGR N 14% T D TMC A E TMC VAS MAMO C 24% Aleman. 1,4 3,4 2,3 3,8 USA 48% ECO I Francia,6 1,, 4,1 España C VASCULAR 4.3 O 9% A UK,6,8,, UK N L España,9 1,3, 1,3 Francia C USA 2,8 3,2,, % Aleman. U L INDICES DE PERSONAL/1. hab., 2, 4, O Rad Tec Med. Enferm. Alemania USA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DATOS DE LA ZONA DEL CENTRO Francia España UK UK Población 1.5. Crecimiento % Jornada 12 POBLACIÓN % HOSPITALES RADIOLOGOS Poblacion 25. España Francia Hospitales 16 de la poblac < 15 años 17 V. Arrixaca 95 Publicos 86 Hospitales 8 USA Camas 35 ultimos 5 años 2, >15 y < de M.Meseguer 35 Privados 11 Camas 215 Alemania Radiologos 13 > de 65 años 15 R.Sofia 35 Pu/Pr 1 Radiologs Rot/cama 7,2 Previsión en Dias año 25 1 H. de Molina 12 Rot/cama 6,8 INDICADORES DE HOSPITALES/1.. hab Radiologos Indice ocup. 85 los proximos H. La Vega 1 Indice Ocup. 95 Productividad 7 1 años 1,1 Crec. ult. 5 años 2, H. San Carlos 8 Productividad 7 Camas Public. Privad. Hor.turnos 7 Prev 1 años 1,1 C. Belén 12 Hor. Turnos 7 USA Alemania Guardias 24 H. Alcantarilla 8 Guardias 24 Francia España Italia Italia CRECIMIENTOS DE LAS TECNICAS DE EXAMEN EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN España Francia USA Alemania TMC % RD ECO % MAMO VASC DENS Hospitales INDICADORES DE RENTA/ k US $ RPC ISPC Poblac USA Alemania Francia España 5 ECO 4 UK UK TMC 4 3 DEN España Francia 3 USA MAM Fuentes. UNSCEAR COCIR OCDE WHO AUNTMNNNIE Alemania Renta RD VAS D A T O S D E P A R T I D A 26 de 56 3 Alrad Consulting Alrad Consulting RESUMEN Demanda

27 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA t Examenes Producc. Sal Población Frecuent. Modalidad % Examenes Sala exa Media a Sup. media Examenes Habitantes Exam/1 min Examenes m 2 m 2 m 2 Sup. total Crecimiento Población Sala Sala Crecimiento Modalidad Sala Sala Sup. total Numero de Examenss Frecuent , ,1, , H 14 D 3 Examenes SUPERFICIE NETA DE EXAMEN 35 7 SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Instalación MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR: 245 * Incremento de población * Incremento de demanda de la tecnica 44 VARIABLES DE CALCULO Jornada (horas) = 12 H.Laboral(h) 7 Factor de Ocupación =,7 Dias/ año = Crecimiento de la población (%) 1,1 Años de calculo de crecimiento 1 Numero de Camas Estancia Media Crecimiento de las modalidades MR 5 RX 6 Tiempo de examen 25 ECO 5 MAMA 3 VASCULAR 5 OSTEO 2 27 de 56 4 Alrad Consulting Alrad Consulting Superficie

28 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA Numero de Examenss 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S , , , , , , , , , ,9 Optmice h h h h h h h h h Service hours/days d d d d d d d d d Y Incremento del numero de salas en el periodo 1 Constant Constant Increase Constant Constant Constant Constant Constant Con Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review an VARIABLESDE CALCULO 5.25 Evolución de los examenes Factor de Ocupación =,7 Jornada (horas) = 12 H.Labor(h) 7 Dias/ año = Crecimiento de la población (%) 1,1 Salas anuales Años de calculo de crecimiento 1 Crecimiento de las modalidades % año de 56 Alrad Consulting 5 Alrad Consulting Superficie 1a

29 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LA SUPERFICIE DATOS DE EXAMENES SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO (m2) MODALIDAD DISTRIBUCION DE LOS EXAMENES T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA TOTAL % EXTERN % min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS a 1 b c 5 d les aul alm 9 vest ,6 ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETEINADAS SUPERFICIE ZONAL RECEPCION PASILLOS Mostrador 1 Externos 18 Pasillo+otros 18 Internos m2 % Despacho 8 Personal 18 ZONA DE ESPERA Numero de Camas Jornada (horas) 12 Espera 18,7 Aseos ( m2) 6,2 ZONA EXAMEN DESPACHOS OTROS ZONA DE DIAGNOSTICO 8 3 Estancia Media Horario Laboral (h) 7 Gerente 9,6 a Lecturas ZONA DE PERSONAL Supervisor b Aula 16 ZONA TECNOLOGICA 17 7 Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 Admini. 5 c Biblioteca m2 Informatica d Almacenes Superficie Total 245 Urgencias Vestuarios 9 m TECNOLOGIA SUPERFICIE TOTAL BRUTA 24 total 16,3 15, m2 Otros espac. 7,1 15 Servidores Salas tecnc. 17 SUPERFICIE PARA EL CALCULO DE COSTES 245 9,2 15, 138, 17, (m2) A.A.+Electric. OTROS 29 de 56 6 Alrad Consulting Alrad Consulting Espacios

30 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DEL PERSONAL DATOS DE EXAMENES PERSONAL 1 (años de crecimiento) EVOLUCION DEL PERSONAL EN ESTOS AÑOS MODALIDAD EXAMENES T. EX Nº SAL Radiologos Tecnicos Enfermeros Auxiliares Celadores Administrat.Informatica AÑO Total Radiolog. Tecnicos Enferm. Auxiliares Celadores Administr. Informatica TOTAL % min Nº 1 8 1,2 1,7,4 1,7, 1,8, ,2 1,8,5 1,8, 1,8, ,3 1,9,5 1,9, 1,8, ,4 2,1,5 2,1, 1,8,1, 1,8, ,2 1,7,4 1, ,5 2,2,6 2,2, 1,8, ,6 2,4,6 2,4, 1,8, ,8 2,6,6 2,6, 1,8, ,9 2,7,7 2,7, 1,9, ,2 1,7,4 1,7, 1,8, , 2,9,7 2,9, 1,9, ,2 3,1,8 3,1, 1,9,1 EVOLUCION DEL PERSONAL PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Año Año % Variación HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO 1 1 POR IMAGEN PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL Radiologos 1,2 2,2 86,4 Radiologos Enfermeros Administr. Tecnicos 1,7 3,1 86,4 Numero de Camas Horario Laboral Enfermeros,4,8 86,4 Dias Lab/año Administr Auxiliares 1,7 3,1 86,4 Factor de Rotación Jornada (horas) 12 Recepcion 48.3 Celadores,,, Tecnicos Auxiliares Celadores Adminsitración 1,8 1,9 4,1 Factor de Ocupación,7 Dias / año # REF! Informatica,1,1 86, Celadores Product. General,7 Urgencias Total Personal 6,8 11,2 64,7 Informaticos Incremento por: Product. Radiol,7 Adm.aplica Enf+vac.+otro 12% 7,648 12,6 64,7 Sistema Inflación 1 ( años 1 a 5) 3,2 Factor de ocup de sala,7 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4,1 3 de 56 7 Alrad Consulting Alrad Consulting PERSONAL

31 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LOS COSTES DATOS DE PARTIDA COSTES 1 (años de crecimiento) TRANCURRIDOS ESTOS AÑOS COSTES EVOLUCION ANUAL DE LOS COSTES euthausands euthausands MODALIDAD EXAMENES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Obra Otros AÑO Total Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros TOTAL % Nº 6 años 6 años 1 años rad 1,2 pub tec 1, for enf, aux 1, ofi cela, OTROS. adm 1,8 var inf, Alq , ,12, , Inversión Inicial TOTAL COSTES EVOLUCIONDE LOS GASTOS EVOLUCIONDE LOS COSTES COSTES DE LOS RECURSOS PROYECTO Y OBRA eu/(m2) euth (precios) años tipo int (Kva) Año Año % Costes totales en diez años por Evolucion de los costes Arquitecto 1, 2,5 Personal euth/y Energia Equipos euth 6 5,7% Potencia 1 1 conceptos Prt.rd (e/s),, Medicos 58 eu/kw EL,1 RD euthausands Apant. Mag 5, 1,2 Tecnicos 26 eu/m3 WAT 2, Equipos Alumbrado 3,,7 Enfermeros 34 eu/m3 GAS 2 Mantenimiento Elect.(e/kw) 7, 1,2 Auxiliares 19 Gerencia Personal A.A. 3,,7 Celadores 18 Potencia kw 1 5 Energia Antiinc. 2,,5 Administrat 21 Instalada Otros Farmacos Decoración 2,,5 Informatic 29 Equipos 15 Capital Farmacos eu/exam Alumbrado 7 OTROS GASTOS GENERALES Otros Total Proyecto 7,3 Cont. MR 3 A.A. 12 euth Obra Cont. 2 Informatica 1 Public 2 Gastos Totales OBRA año1 año1 Otros Cont. Otros 3 Formac 2 Gastos Generales Jornada (horas) 12 Dias / año euth Lenceria 1 Total KW 173 Oficina 2 TOTAL COSTES eu/(m2) Otros Varios 2 Inflación 1 ( años 1 a 5) 3,2 Años de pago del equipo Cateteres 5 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4,1 Tipo de interes 5,7% ALQUILER LOCAL Total/año Mantenimiento % Finantiation for the construction Y Intereses 44 m2 General Rent 5 12 Eco 7 Finantiation for the Surface Y Credit for purchasing de Surface 12 7,% Purchase 1. Local 1 31 de 56 Alrad Consulting 8 Alrad Consulting COSTES 1

32 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LOS COSTES DATOS DE PARTIDA COSTES EVOLUCION TRANCURRIDOS DE LOS COSTES ESTOS AÑOS DE EXAMEN AÑO euros peuper examination MODALIDAD EXAMENES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Obra Otros G.Gener. TOTAL eu Promedio TOTAL % Nº euth OTROS. rad 1,2 pub 2 Costes Capita 2,5 4,4 4, tec 1,7 e (hab) for enf, Costes Examen aux 1, , ofi cela, 2 adm 1,8 inf, Alq 6, %,8 var 65 Coste Medio de Costes per Capita 2,5 4,4 4, Evolución del coste por examen , , Inversión 1.21 Invesiones adicionales en el periodo EVOLUCIONDE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PROYECTOY OBRA COSTES DE LOS RECURSOS eu/(m2) euth (precios años tipo int (Kva) Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 1, 2,5 Personal euth/y Energia Equipos euth 5 5,7% Potenc 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN Prt.rd (e/s),, Radiologos 58 eu/kw EL,12 RD Apant. Mag 5, 1,2 Tecnicos 26 eu/m3 WAT euthausands Alumbrado 3,,7 Enfermeros 34 eu/m3 GAS 2 Equipos Numero de Camas Jornada (horas) 12 Elect.(e/kw) 7, 1,2 Auxiliares 19 3 Mantenimiento A.A. 3,,7 Celadores 18 Potencia kw 1 5 Personal Factor de Rotación Horario Laboral (h) 7 Antiinc. 2,,5 Administrat 21 Instalada Otros Energia Dias Lab/año 23 Decoración 2,,5 Informatico 29 Equipos 15 Farmacos Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 Farmacos eu/exam Alumbrado 7,35 OTROS GASTOS GENERALES Capital Total Proyecto 7,3 A.A. 12,25 euth Otros Productividad,7 Urgencias Cont. 2 Informatica,525 Public 2 Obra Otros Cont. Otros 3,15 Formac 2 Costes Totales Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,7% OBRA año1 año1 Lenceria 1 Total KW 173,3 Oficina 2 Gastos Generales 245 euth Otros Varios 2 TOTAL COSTES Inflación(%) 3,2 Pago Intereses 6 eu/(m2) años 6 a 1 4, ALQUILER LOCAL eu/(m2) Total/año Mantenimiento % Finantiation for the construction Y Intereses 44 m2 General Equipos con 1 años de vida Rent 5 12 Eco 7 Finantiation for the Surface Y Credit for de Surface 12 7,% Purchase 1. Local 1 eu/(m2) 32 de 56 Alrad Consulting 9 Alrad Consulting Cexamen

33 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DATOS DE PARTIDA FACTURACION COBROS POR TRIMESTRES AÑO 2 MODALIDAD EXAMENES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1Q 2Q 3Q TOTAL % euth euth euth Facturación por trimestre Cobros por trimestre Cobros diferidos Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2Q 3Q EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros) Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO Año Año % Proveedores Asisa eu 1 1 CLIENTES Q % euth C Compañias seguros 1,14 1 Q PRIV Privados,24 2 Q MUT Mutuas 1,1 3 Q TMC PUB Publicos 3,48 4 Q Media ponderada 148 EXT Compañias exteriores 1, TOTAL SEG Seguros Accidentes 1,5 Plazo cobro Trimestr (Q) Plazo medio de cobro 1 1 Max 3 Q de 56 Alrad Consulting 1 Alrad Consulting Facturación 1

34 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DATOS DE PARTIDA FACTURACION COBROS POR TRIMESTRES euth MODALIDAD EXAMENES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL FACTURACION 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL TOTAL % AÑO euth COBROS Fact. años 1 y Cobros años 1 y Q 1 Q 2 Q 3 Q EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE PRECIOS MEDIOS PLAZOS MEDIOS DE PAGO 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN DE LOS EXAMENES euth us$ CLIENTES Q % Nº exam 1 Q Numero de camas Jornada (horas) 12 C Seguros Medicos 2,14 3 PUB 2 Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 7 PRIV Privados, Q Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 MUT Mutuas 1,1 2 % 4 Q Productividad,7 Urgencias 15 PUB Publicos 3,48 1 PRIV Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,7% EXT Compañias exteriores 2, TOTAL Subida precios de 1 a 5-2 Pago Intereses 6 SEG Seguros Accidentes 1,5 1 de 5 a 1 2 Inflación 3 Inflación 4 medio 15 Examenes po grupos de clientes Plazo medio de cobro de 56 Alrad Consulting 11 Alrad Consulting RES Facturación

35 14/4/212 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 J. A. Garcia PAGOS POR TRIMESTRE DATOS DE PARTIDA COSTES COSTES RESUMEN AÑO G GEN TOTAL euth TRANCURRIDOS PAGOS POR TRIMESTRES ESTOS AÑOS 1 AÑO MODALIDAD EXAMENES TOTAL % Equipos Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros Costes Capital 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL euth Promedio Obra Farmacos , Energia 473 Personal 23 Manten. 47 OTROS Equipos Coste Medio Inversión Año G-Generales EVOLUCION DE LOS GASTOS Año 1 PAGOS Costes por examen us$ 118 Otros Manten. % HOSPITAL Promedio de pagos por trimestre Evolucion anual de los pagos PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO IMAGEN euth 1Q Numero de Camas Jornada (horas) 12 2Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 7 3Q Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 4Q Productividad,7 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,7% Inflación(%) 3,2 4,1 Pago Intereses TOTAL PAGOS Q 2Q 3Q 4Q Equipos con 1 años de vida de 56 Alrad Consulting Alrad Consulting RES PAGOS

36 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia TESORERIA POR TRIMESTRE DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS EVOLUCION TRIMESTRAL ESTOS AÑOS TESORERIA POR TRIMESTRES AÑO 2 F-FONDOS COSTES MODALIDAD EXAMENES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL G GEN TOTAL Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL % euth euth euth Año Año Año TMC Año Año Año Año OTROS Año Año Año EVOLUCIONDE LA TESORERIA ,4-237,4 Inversión G. Generales 615, 377,3 PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Pagos por trimestre 35 Cobros por trimestre 342, Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN euth 1 Q Numero de Camas Jornada (horas) 12 2 Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 7 3 Q Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 4 Q Productividad,7 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,7% ##### Inflación(%) 3,2 Pago Intereses 6 4, Q 2 Q 3 Q 4 Q Q 2 Q 3 Q 4 Q Equipos con 1 años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES 36 de 56 Alrad Consulting 13 Alrad Consulting RES TESORERIA

37 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CUENTA DE EXPLOTACION Modalidad TOTAL euth Resumen en diez años 343 RESULTADO Facturación Punt. Equil INVOICING Costes INGRESOS COSTS Facturación-Costes RESULTS Desarrollo en diez años INVOICING COSTS RESULTS Punto de equilibrio ( exam/dia) Precios examenes año 1 año ,61 eu eu RD 59 Fluoro 11 Ortopant 52 Densitom 68 Mamografo ECO Evolución de la facturación Vida de los equip. 1 años Inflac. (años 1-5) 3,2 % anual ( años 6 a 1) 4,1 % de 56 Alrad Consulting 14 Alrad Consulting ING-RES EN 1 AÑOS

38 14/4/212 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 J. A. Garcia RESUMEN DE DATOS DEMANDA TOTAL % 5.25 EXAMENES FRECUENT Inflación años 1 a 5 Inflación años 6 a 1 3,2 4,1 SALAS Y SUPERFICIES precios años 1 a 5 precios años 1 a 5 SUPERFICIE m , 2, Jornada (horas) = Dias/ año = SUPERFICIE m % 1 1 % Crecimiento de la población (%) Años de calculo de crecimiento Crecimiento de demanda de las modalidades PERSONAL 6 % RESULTADOS COSTES Radiologos Tecnicos Enfermeros Auxiliares Celadores Adminsitración Informatica 1,2 1,7,4 1,7, 1,8,1 2,2 3,1,8 3,1, 1,9,1 Equipos Mantenimiento Personal Energia Farmacos Capital Otros Obra Total Personal 6,8 11,2 Incremento % 64,7 ke ke % 76,6 Incremento 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, INGRESOS ke RESULTADOS Costes totales en diez años por conceptos (m2) PACIENTES EXAMEN DIAGNOST PERSONAL TECNOLOG T. 1 AÑOS ke AÑOS Facturación ZONAS ke % NETA Resultado/Facturación BRUTA Salas anuales Resultado/superficie e/m2 587 e/m2 861 Ingresos/Superficie Obra TOTAL ke Exam./Radiologo Exam./Tecn+Aux Exam/Cabeza INVERSIONES EN EQUIPOS TOTAL Alquileres Superficie Intereses totales obra Intereses totales equipos Intereses totales superficie de Comienzo Adicionles Total periodo ke e e Resultado/Examen = Coste/Examen Coste/Cabeza 12,7 ke 92,8 114,3 ke 99,5 Farmacos/Examen e 11,3 e 14,2 Equipos/Examen 31,7 4,8 ke Resultado/Cabeza= e 27,4 ke 21,1 e 35,6 ke 3,9 1, 1,,14,29 I NGRESOS /TOTAL Beneficio total/equipos Beneficio/Equipos,2 Alrad Consulting Alrad Consulting RESUMEN

39 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia ANALISIS FINANCIERO DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1 Facturación Equipos Gastos Genr Resultados sobre Facturación Ebitda Baii Res. Bef. Taxes 28,7% 26,4% 23,3% 24,1% 8,% Gross margin- Ebitda-Baii-Res.Bef.Tax Values added during 1 years Otros ,5% 23,7% Construcc Financieros ,4% 7,6% 3,3% Costes Totales Marg. Bruto BALANCE EBITDA ACTIVO ke Pasivo ke BAI Circul. Corto Res. Ant. Imp Cash -249 Proveed. 15 Clients 47 Deudas Sales Creditos Benf Neto/ 13,% 6,7% 8,% -9,7% -15,9% -12,9% 1,9% 3,8% 5,5% 16,6% 2,3% Facturación Largo Fijo Creditos 45 Rent. Capital 43,1% 45,5% 48,3% 4,7% 42,7% 48,8% 66,4% 74,1% 82,% 1,1% Construcc. 245 Otros 1 Local ROA 1,1% 5,5% 6,9% -8,8% -15,1% -13,4% 2,2% 4,7% 7,4% 24,5% Oficina 15 Rec. Prop. Transp. Acciones 8 ROI 18,% 9,8% 12,2% -15,5% -26,8% -23,8% 3,9% 8,4% 13,1% 43,5% Equipos 1. Reservas Beneficios 144 Benf/Acción 12,6% 6,9% 8,5% -1,9% -18,7% -16,6% 2,7% 5,9% 9,2% 3,4% TOTAL TOTAL Solvencia 66,5% ACCIONES - CAPITAL Estabilidad 133,5% ke ke Valor Acción 1 Acc. Vendidas 8 Cash Flow Num. Accione 5 Depositadas 8 Liquidez 17,2% Sociedades % Circulante Impuesto 3 2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% -15,% -2,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 13,% Beneficio neto/facturación 6,7% 8,% -9,7% -12,9% -15,9% 1,9% 3,8% 5,5% 16,6% Rentabilidad del Capital 43,1% 45,5% 48,3% 4,7% 42,7% 48,8% 82,% 74,1% 66,4% ,1% Fondo de Maniobra 144 Apalancam. 33,5% Endeudam. 32,4% Cap. Retorno prestamos Rot. Activo Cash Flow 297 º ,6% 6,9% 8,5% Beneficio por Acción ,9% -18,7% -16,6% 9,2% 5,9% 2,7% 3,4% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% -15,% -2,% 1,1% 5,5% 6,9% ROA 7,4% 4,7% 2,2% 24,5% ,8% -15,1% -13,4% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% ROI 43,5% 18,% de 56 Alrad Consulting 16 Alrad Consulting FIN. ANALISIS

40 Bisiness Plan - Architectural Planning 14/4/212 J. A. Garcia Area Demand DATA INPUT RD CT 119. Population Ocup. Factor,7 Inflation y 1-5 3,2 Service(hours/day) 12 Labor Hours (h) 7 Emerg. FL 46.5 MR ORT 4.5 ECO Productivity,9 y 5-1 4,1 Service(days/year) 25 Days/Year 23 DEN 25. VAS 4.3 Frequency Product. Radiol,9 Currency eu MAM 1.15 R 85 Cash payment N O Puchase with finantiation Y Years 6 1 Interest rate 5,7%,% Modalitie Growth Total AREA exams O % per year M Patients with Reduced Movility 7,5% Price increment years % per year years 6 a 1 2 % MR 6 Populat S EXAMS DEMAND,9 Resources costs AND PRICE ESTIMATIONS Population Growth (%) Frequency years 1,1 6, (price) int rate Cost per MR FREQUENCY Exams (per day) Equipm keu 5,7% Examination Area MR examinations 8 Modality HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 HC9 PRIV WINS1 WINS2 OTHERS PUBL INS1 INS2 INS3 TOTAL Year 1 Year Referal asisa adeslas san capio usp caser bankia banesto bbva priv mapfre muvale sms zurich mutua caixa eu eu Number # S º 2 f U Rooms MR Examinations Rooms Rooms Yr 1 R Others 1 18 Ocupat Yr 1 Net Exam m2 F MR Surface 35 A Exam Costs evolution in 1 Yrs Yr , 1 Yr 1 C Gross m2 E Surface 245 Customers Examinations Rooms Total Examinations Yr 1 Gross Yr Percentages MR Surface 1 Yr , O º 51,9 Personnel year 1 1,3,3 1,3, 1,8,1 PRICE ESTIMATIONS Exam Prices Modality HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 HC9 PRIV WINS1 WINS2 OTHERS PUBL INS1 INS2 INS3 Average Supplier asisa adeslas san capio usp caser bankia banesto bbva priv mapfre muvale sms zurich mutua caixa Weited eu MR Media ponderada 148 C O S T S F 1 R E S O U R C E S Costs year Radiol. Nurses Administr. Collect. Time P Personnel keu / Yr General % Radfiolog. 58 Maintenance % E Investment and Rentability Year 1 RESULTS (ke) 1 Yrs development Balance year 1 Technic. 26 Building 1 eu/m2 MR 6.44 MR Administ 96.6 R keu Nurses 34 Public. Educat Office Several Recept 48.3 S RESULTS; Share Value 1 Auxiliaries O Invest Yr 1 1 Yrs Yr1 Yr Num.Shares 5 Keepers 18 Technic. Auxil. Others N INVOICING 778 Year1 Year5 Year1 Shares sold 8 Administrat. 21 Constr. Finantiation Y Shares payed 8 Informatic 29 N 1.25 Equipm ROI 23,% 55,2% Manag 45 Constru Price Cost Interest E INVOICING 778 COSTS 593 INVOICIN m2 eu/m2 keu keu MR 4.83 MR 4.83 Keepers L ; 778 COSTS; 593 Assets Pharmacy eu/exam Inform Constr ROA 12,6% 3,3% Long keu Admin RESULTS 184 COSTS term Cont. MR 2 Surface Finantiation Y System Surface Cap Rent 41,9% 97,3% 184 Credits 45 Other Con Years 12 int (%) 7,% Others 1 Lining 1, Set RESULTS Year1 184 Year Year1 Others,3 eu/m2 keu keu selected 4.83 Total NP/Inv 16,6% 21,1% keu Rent 5 12 value Liabilities Purchase 1. 4 de 56 Alrad Consulting 1 Alrad Consulting 14/4/212

41 14/4/212 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 J. A. Garcia BUSINESS PLAN & ARCHITECTURAL PLANNING RESONANCIA MAGNETICA PROD =,9 DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS BASIC DATA FOR THE PROYECTS 1 41 de 56 Alrad Consulting Alrad Consulting PORTADA

42 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO DATOS DE PARTIDA NUMERO DE EXAMENES DEMANDA ANUAL Distribución de clientes Modalidad Exam Externos Ambul. Total dia año año año 5% 14% 24% Examenes 48% 9% % PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES DE LOS DIFERENTES CLIENTES Resonancia Magnetica Diagnostico por Imagen Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL Proveedores Asisa Movil. Reducida 7,5% Jornada (horas) 12 Currency eu Horario laboral(h) 7 Dias Lab / año 23 Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 TMC Productividad,9 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,7% 5,7% cliente Inflación(%) 3,2 Pago Intereses 6 total examene ,1 porcentaje de 56 Alrad Consulting 2 Alrad Consulting Dem. Exam 1

43 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia ANALISIS DE LA DEMANDA REFERENCIAS DE FRECUENTACION GRAFICOS COMUNIDAD AUTONOMA PREVISIONES PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Total Rad ECO Alemania Modalidad Total % F Total % USA D Frecuentación Francia R Distribución de clientes A España UK FR RD E T España UK E FLUORO C O USA Francia ORTOPANT 4.5 U S Alemania DENSITOM E 5% REFERENCIAS DE EQUIPAMIENTO/1. hab MAMOGR N 14% T D TMC A E TMC VAS MAMO C 24% Aleman. 1,4 3,4 2,3 3,8 USA 48% ECO I Francia,6 1,, 4,1 España C VASCULAR 4.3 O 9% A UK,6,8,, UK N L España,9 1,3, 1,3 Francia C USA 2,8 3,2,, % Aleman. U L INDICES DE PERSONAL/1. hab., 2, 4, O Rad Tec Med. Enferm. Alemania USA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DATOS DE LA ZONA DEL CENTRO Francia España UK UK Población 1.5. Crecimiento % Jornada 12 POBLACIÓN % HOSPITALES RADIOLOGOS Poblacion 25. España Francia Hospitales 16 de la poblac < 15 años 17 V. Arrixaca 95 Publicos 86 Hospitales 8 USA Camas 35 ultimos 5 años 2, >15 y < de M.Meseguer 35 Privados 11 Camas 215 Alemania Radiologos 13 > de 65 años 15 R.Sofia 35 Pu/Pr 1 Radiologs Rot/cama 7,2 Previsión en Dias año 25 1 H. de Molina 12 Rot/cama 6,8 INDICADORES DE HOSPITALES/1.. hab Radiologos Indice ocup. 85 los proximos H. La Vega 1 Indice Ocup. 95 Productividad 7 1 años 1,1 Crec. ult. 5 años 2, H. San Carlos 8 Productividad 7 Camas Public. Privad. Hor.turnos 7 Prev 1 años 1,1 C. Belén 12 Hor. Turnos 7 USA Alemania Guardias 24 H. Alcantarilla 8 Guardias 24 Francia España Italia Italia CRECIMIENTOS DE LAS TECNICAS DE EXAMEN EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN España Francia USA Alemania TMC % RD ECO % MAMO VASC DENS Hospitales INDICADORES DE RENTA/ k US $ RPC ISPC Poblac USA Alemania Francia España 5 ECO 4 UK UK TMC 4 3 DEN España Francia 3 USA MAM Fuentes. UNSCEAR COCIR OCDE WHO AUNTMNNNIE Alemania Renta RD VAS D A T O S D E P A R T I D A 43 de 56 3 Alrad Consulting Alrad Consulting RESUMEN Demanda

44 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA t Examenes Producc. Sal Población Frecuent. Modalidad % Examenes Sala exa Media a Sup. media Examenes Habitantes Exam/1 min Examenes m 2 m 2 m 2 Sup. total Crecimiento Población Sala Sala Crecimiento Modalidad Sala Sala Sup. total Numero de Examenss Frecuent , ,1, , H 14 D 3 Examenes SUPERFICIE NETA DE EXAMEN 35 7 SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Instalación MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR: 245 * Incremento de población * Incremento de demanda de la tecnica 44 VARIABLES DE CALCULO Jornada (horas) = 12 H.Laboral(h) 7 Factor de Ocupación =,7 Dias/ año = Crecimiento de la población (%) 1,1 Años de calculo de crecimiento 1 Numero de Camas Estancia Media Crecimiento de las modalidades MR 5 RX 6 Tiempo de examen 25 ECO 5 MAMA 3 VASCULAR 5 OSTEO 2 44 de 56 4 Alrad Consulting Alrad Consulting Superficie

45 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA Numero de Examenss 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S , , , , , , , , , ,9 Optmice h h h h h h h h h Service hours/days d d d d d d d d d Y Incremento del numero de salas en el periodo 1 Constant Constant Increase Constant Constant Constant Constant Constant Con Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review and go Review an VARIABLESDE CALCULO 5.25 Evolución de los examenes Factor de Ocupación =,7 Jornada (horas) = 12 H.Labor(h) 7 Dias/ año = Crecimiento de la población (%) 1,1 Salas anuales , 1,1 Ocupación de la sala 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,7 1,8 1 Años de calculo de crecimiento 1 Crecimiento de las modalidades % año de 56 Alrad Consulting 5 Alrad Consulting Superficie 1a

46 Business Plan - Architectural Planning 14/4/212 14/4/212 J. A. Garcia CALCULO DE LA SUPERFICIE DATOS DE EXAMENES SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO (m2) MODALIDAD DISTRIBUCION DE LOS EXAMENES T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA TOTAL % EXTERN % min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS a 1 b c 5 d les aul alm 9 vest ,6 ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETEINADAS SUPERFICIE ZONAL RECEPCION PASILLOS Mostrador 1 Externos 18 Pasillo+otros 18 Internos m2 % Despacho 8 Personal 18 ZONA DE ESPERA Numero de Camas Jornada (horas) 12 Espera 18,7 Aseos ( m2) 6,2 ZONA EXAMEN DESPACHOS OTROS ZONA DE DIAGNOSTICO 8 3 Estancia Media Horario Laboral (h) 7 Gerente 9,6 a Lecturas ZONA DE PERSONAL Supervisor b Aula 16 ZONA TECNOLOGICA 17 7 Factor de Ocupación,7 Dias / año 25 Admini. 5 c Biblioteca m2 Informatica d Almacenes Superficie Total 245 Urgencias Vestuarios 9 m TECNOLOGIA SUPERFICIE TOTAL BRUTA 24 total 16,3 15, m2 Otros espac. 7,1 15 Servidores Salas tecnc. 17 SUPERFICIE PARA EL CALCULO DE COSTES 245 9,2 15, 138, 17, (m2) A.A.+Electric. OTROS 46 de 56 6 Alrad Consulting Alrad Consulting Espacios