Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry. Presentación Resultados 30-Nov Iniciativa de Transparencia de Precios en Ecuador

Transcripción

1 Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Presentación Resultados 30-Nov-2010 Iniciativa de Transparencia de Precios en Ecuador

2 Discurso de Apertura Econ. Iván Velástegui V. Intendente General Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)

3 Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Sesión 1: Presentación Resultados Iniciativa de Transparencia de Precios en Ecuador

4 Agenda Participación de IMF Ecuatorianas Estadisticas Generales Tasas de Interés Garantías Comisiones Transparencia de Precios en Ecuador

5 Participación de IMF en la Iniciativa de Transparencia de Precios en Ecuador

6 IMF Participando Entrega de Datos Completos 1. D-MIRO 15. COAC Luz del Valle 2. Fundación DECOF 16. COAC 4 de Octubre 3. FODEMI 17. COAC Nacional 4. CREDIFE 18. COAC FondVida 5. Banco ProCredit 19. COAC Ambato 6. CEPESIU 20. COAC Jardín Azuayo 7. Pastoral Social Caritas Ambato 21. COAC Maquita Cushunchic 8. COAC San Jósé 22. Banco Solidario 9. COAC San Antonio 23. COOPROGRESO 10. COAC Padre Vicente 24. COAC La Benéfica 11. COAC Santa Anita 25. CODESARROLLO 12. Fundación Espoir 26. Fundación Alternativa 13. FUNDAMIC 27. COAC San Miguel de los Bancos 14. INSOTEC

7 IMF Participando, Top 10 Entrega de Datos (Fecha Límite Reconocimiento Especial) 1. D-MIRO 1. D-MIRO Entrega de Datos Completos 2. FODEMI 2. Fundación DECOF 3. Fundación DECOF 3. FODEMI 4. Banco ProCredit 4. CREDIFE 5. COAC San Antonio 5. Banco ProCredit 6. CREDIFE 6. CEPESIU 7. COAC San José 7. Pastoral Social Caritas Ambato 8. CEPESIU 8. COAC San Jósé 9. COAC San Antonio 10. COAC Padre Vicente

8 Participación Miembros RFR Participación IMF Reportando al MIX 42% 58% 46% 54% Participando No participando

9 Cuota de Mercado Fuente: MFT, MIX (2008/09), RFR 12% Cartera Bruta Número de Prestatarios Activos Participando No participando 21% 88% 79%

10 Tipo de Institución (26 IMF) 31% Regulada No-regulada 69%

11 Tipo de Institución (26 IMF) 11% COAC ONG 35% 54% Con fines de lucro, privado

12 50% 45.22% Propósito del Producto (90 Productos) 40% 30% 26.96% 20% 12.17% 10% 6.09% 3.48% 6.09% 0% Negocio Cualquier propósito Vivienda Emergencia Consumo Educación

13 Número de Propósitos por Producto (59 Productos, excl. cualquier proposito ) 4% 3% 3% 12% 1 propósito 2 propósitos 3 propósitos 4 propósitos 78% 5 propósitos

14 Frecuencia de Pago (90 Productos) Irregular Pago final 3.40% 5.44% Trimestral 11.56% Cada 4 semanas 1.36% Mensual 57.14% Cada 2 semanas Semanal 8.84% 10.20% Diario 2.04% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

15

16 Metodología (90 Productos) 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 66.98% 22.64% 10.38% Individual Grupo Solidario Banca Comunal

17 60.00% Otros Servicios Incluidos (90 Productos) 50.00% 50% 40.00% 30.00% 20.00% 14% 14% 12% 10.00% 7% 3% 0.00% Seguro de Crédito Educación sobre Productos Creditícios Visitas de Asistencia Técnica Reuniones en Grupo Capacitación en Negocios Otras Capacitaciones

18 Tasas de Interés

19 Tasa Nominal Indicada al Cliente 5.8% Tasa mínima 29.9% Tasa Máxima

20 Método de Tasa de Interés (Según Productos) País Tasa Sobre Saldos Tasa Flat (sobre monto inicial) Ecuador 98 % 2 % Bolivia 91% 9% Perú 83 % 17 % Kenia 18 % 82 % Azerbaiyán 86 % 14 % Bosnia 76 % 24 % Camboya 98 % 2 %

21 Método de Tasa de Interés Cambia la Tasa durante el Plazo? (90 Productos) 6% Tasa fija Tasa variable 94%

22 Varían las tasas de interés para el mismo producto? (90 Productos) 54% 46% Sí No

23 60% 50% 56.10% Por qué varian las tasas de interés? (41 Productos) 40% 30% 20% 10% 24.39% 21.95% 17.07% 14.63% 9.76% 7.32% 0% Monto del Préstamo Perfil del Cliente/ Riesgo Otro Propósito del Préstamo Garantía Tiempo como Cliente Ubicación de Sucursal

24 La Fuente de Financiamiento Requiere Cobrar una Tasa Subsidiada (90 Productos) 7% Requiere tasa subsidiada No requiere tasa subidiada 93%

25 Garantias

26 Ahorros Obligatorios (90 Productos) 46% 52% Requerido para todos préstamos Requerido para algunos préstamos Nunca requerido 2%

27 Ahorros Obligatorios según Tipo de Institución (49 Productos) 0% 22% Coop ONG 78% Con fines de lucro, privado

28 Interés Pagado Sobre Ahorros (49 Productos) 20% Sí No 80%

29 Ahorros Obligatorios Aparecen en el Cronograma de Pagos (49 Productos) 47% Sí No 53%

30 Comisiones

31 Comisiones y Seguros Impresionante! No se cobran comisiones al desembolso para ninguno de los 90 productos. En comparasion, en Bolivia: 28% de los productos tienen una comisión. 3 cooperativas cobran una comisión por aportaciones/reciprocidad, las cuales no se incluyen el la fórmula nacional de la TEA. Pero 71 de los 90 productos cobran una prima de seguro.

32 Transparencia de Precios

33 Método de Cálculo: TEA Incluye Encaje y Ahorros Obligatorios Comisiones (con excepciones) No Incluye Primas de Seguro Cobros por Aportaciones/Reciprocidad (cooperativas) Impuestos por ley Honorarios de peritos evaluadores Registro de la propiedad Registro mercantil «etc.»

34 TEA Comparación con otros Países País Comisiones Seguros Encaje/Ahorros Obligatorios Método de Cálculo (nominal/efectivo) Ecuador x x Efectivo Estados Unidos Unión Europea x x Nominal x x x Efectivo Bolivia x x Nominal Perú x x Efectivo MFT x x x Nominal / Efectivo

35 Transparencia de Precios en Ecuador

36 TEA Todos los Préstamos

37 TEA Préstamos < US$ 5,000

38 TEA Propósito: Cualquiera

39 TEA Propósito: Negocio

40 TEA Propósito: Consumo

41 TEA Propósito: Educación

42 TEA Propósito: Emergencia

43 TEA Propósito: Vivienda

44 TEA Tipo de Institución: ONG

45 TEA Tipo de Institución: COAC

46 TEA Tipo de Institución: Con fines de lucro, privado

47 TEA Préstamos > 500 Clientes

48 TEA Préstamos > 2,000 Clientes

49 TEA Plazo < 12 meses

50 TEA Plazo > 12 meses

51 Utilizando la Pagina Web de MFTransparency

52 Panel de Comentaristas Cristian Murgueytio, Director Nacional De Estudios Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) Javier Vaca, Director Ejecutivo Red Financiera Rural (RFR) Rosa Roldán, Jefe de Cartera FODEMI Juan Urgilés, Coordinador de Servicios Cooperativos COAC Jardín Azuayo Carlos Egas, Director Ejecutivo D-MIRO

53 Preguntas y Respuestas

54 Coffee Break 11:15 11:30

55 Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry 64