ACTIVIDAD EDIFICADORA

Transcripción

1 Inflación a nivel Nacional IPC Diciembre 213 ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Noviembre 216 Cifras a octubre 216

2 Aspectos destacados Para el tercer trimestre de 216 el crecimiento de la economía colombiana fue de 1,2%, muy por debajo del 3,3% registrado un año atrás. El paro de transporte de carga que se presentó a inicios de julio, contribuyó de manera importante a este pobre desempeño el aparato productivo colombiano. Del total de las nueve (9) ramas que componen la estructura productiva del país, cinco (5) tuvieron un comportamiento positivo y cuatro (4) estuvieron por encima del promedio nacional; el sector con mayor crecimiento fue el de la construcción con una variación de 5,8 %, lo cual obedece a un incremento de las edificaciones de 11, % y de obras civiles de 1,9 %. Durante el trimestre Julio Septiembre del 216 se licenciaron unidades de vivienda a nivel nacional, de las cuales correspondieron al segmento VIS y al No VIS; lo que significó un comportamiento negativo de 23,9 % y 17,2%, respectivamente, en comparación al año anterior. El licenciamiento de la región Bogotá y Cundinamarca en lo corrido del año a septiembre 216, ha disminuido 26% en términos anuales, producto del descenso que experimentaron ambos segmentos de vivienda. En total se han aprobado a la fecha unidades de vivienda, 4 % destinadas a VIS y 6 % para vivienda con precios superiores a 135 SMMLV. En la región, los indicadores de actividad edificadora en materia de lanzamientos (+6,3 %), ventas (+2,4 %) y oferta (+7,9 %) revelan un comportamiento positivo en lo corrido del año a excepción de las iniciaciones que persiste en variaciones negativas (-4,5 %).

3 Aspectos destacados En la región se han iniciado un total de unidades a octubre 216, de las cuales 52,7% provienen de proyectos desarrollados en Bogotá. El desempeño de este indicador ha sido negativo desde mediados de año, situación que se explica en gran mayoría al segmento No VIS y al deterioro que refleja la rotación de sus inventarios además del incremento en el punto de equilibrio por encima del promedio histórico. En Bogotá los indicadores LIVO (Lanzamientos, iniciaciones, ventas y oferta) en lo corrido del año a octubre de 216 son positivos frente al año anterior. Este resultado se le atribuye las unidades de los proyectos pertenecientes al programa de vivienda Casa Ahorro VIPA. El licenciamiento de vivienda nueva en Cundinamarca acumula una pérdida de 47,3 % al consolidar tan solo unidades en lo corrido del año, cifra no vista desde 212. Para el tercer trimestre de 216, las licencias de construcción para vivienda social tocaron fondo y llegaron al mínimo histórico de 84 unidades. En lo corrido del año van unidades, 66,7 % menos que el año anterior, donde los municipios de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Madrid y Mosquera registraron fuertes reducciones. La rotación trimestral en Cundinamarca continúa deteriorándose al situarse en 7 meses en octubre de 216, cuando hace un año era de 5,3 meses y dos años atrás de 3,6 meses. El menor ritmo de ventas proviene del segmento No VIS y de proyectos en construcción, donde en este último se encuentra en máximos históricos y superó los 1 meses.

4 Aspectos destacados El área aprobada para destinos no residenciales a nivel nacional registró una reducción de 22,6% al pasar de 5, millones en 215 a 3,8 millones en 216. Este resultado es generalizado para los principales departamentos del país; por ejemplo, Atlántico tuvo una reducción de 11,1%, en Bogotá & Cundinamarca la disminución fue 15% mientras en Valle la caída fue de 5%. Discriminando los resultados del indicador de licencias para destinos no residenciales para Bogotá y Cundinamarca en el año corrido se obtiene los siguiente: una reducción en el área total aprobada para Bogotá de 6,7%, aunque se resalta un crecimiento del área con destino a oficinas de 19,9%, al pasar de 384 mil metros cuadrados en 215 a 46 mil metros cuadrados en 216 a octubre. En cuanto a Cundinamarca se observó una caída de 3, 6%. Los indicadores para el seguimiento de la actividad edificadora a nivel nacional también muestran ajuste para el año corrido, por ejemplo, la reducción en las iniciaciones en Bogotá & Cundinamarca (-49%), Antioquia (-45%) y Atlántico (-86%) incidieron en que a Octubre de este año el área en proceso en estas regionales presente reducciones. Respecto a esto último, la variación en el área en proceso en Bogotá & Cundinamarca tuvo una ligera variación negativa (-,5) al pasar de 3,25 millones de metros en 215 a 3,23 millones de metros cuadrados en 216.

5 AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema) 1. Contexto macroeconómico nacional 2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional 3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional 1. Bogotá y Cundinamarca Bogotá Cundinamarca (Municipios aledaños) 4. Evolución mercado no residencial Regional 5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca

6 Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia LANZAMIENTOS INICIACIONES Para recordar Para recordar: Qué son? 12 meses a Octubre 216 Qué son? 12 meses a Octubre 216 Unidades nuevas que salen a la venta unidades en Bogotá Unidades que inician construcción unidades en Bogotá unidades en la C/marca unidades en la C/marca VENTAS OFERTA Qué son? Número de unidades vendidas Para recordar 12 meses a Octubre unidades en Bogotá unidades en la C/marca Qué es? Número de viviendas disponibles para venta Para recordar En Octubre unidades en Bogotá unidades en la C/marca Región Cundinamarca

7 CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL

8 PIB Nacional por componentes 216 III Trimestre Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Variación anual del trimestre mm $ Variación 14. 9% % 11. 7% 95. 6,6% 6% 8. 5% 65. 4,9% 4% 5. 4,4% 4,% 4,% 3,5% 3% 35. 3,1% 2. 2% 5. 1,7% 1,2% 1% -1. I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III % PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB Variación anual I semestre Estab. Financieros Construcción Elect., gas y agua Agropecuario 216-III Trim 215-III Trim PIB Servicios Transporte Comercio Industria Minería -6,1% -1,2% -1,8% -,4% -1,7% 1,2% 3,3% 1,8% 3,4% 3,9% 4,3% 2,1%,1% 5,% 5,8%,3% 3,8% 2,% 3,1% 4,1% -1% -5% % 5% 1% Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a noviembre 25 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

9 Crecimiento (%) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. * Cálculo para lo sucedido entre enero septiembre 216 PIB Nacional Trimestral - Construcción 216-III Variación anual 35% 3% 25% 2% Edificaciones Obras Civiles Construcción 15% 1% 5% % 11,% 5,8% 1,9% -5% -1% -15% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III P 215 Pr 216 Pr Variación Año Edificac. 1,6% 13,3% -1,6% -,3% 4,1% 5,9% 11,% 8,1% 2,1% 8,1%* PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a noviembre 25 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

10 6,% 5,7% 5,9% 6,% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. 6,2% 6,3% 6,6% 5,8% 6,2% 6,8% 6,5% 6,3% 6,3% 6,% 6,% 6,5% 6,% 6,2% 6,4% 6,6% 6,5% 6,9% 6,% 6,3% 6,7% 6,8% 6,9% 6,9% 7,2% 7,1% 7,4% 7,1% 7,2% * Cálculo para lo sucedido entre enero septiembre 216 7,4% 7,2% 7,2% 7,4% 7,3% 7,5% PIB Nacional Trimestral - Construcción Participación del sector en la economía 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III P 215 Pr 216 Pr Part. Año 5,9% 6,2% 6,4% 6,2% 6,3% 6,4% 6,8% 7,2% 7,3% 7,4%* PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a noviembre 25 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

11 PIB Bogotá por componentes 216 II Trimestre Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mm $ ,3% Variación anual del trimestre 2,1% 3,6% 5,7% 3,5% 3,9% 4,6% Variación 3,9% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II % 7% 6% 5% 4% 3% 2,1% 2% PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB 1% % Estab. Financieros Transporte Construcción Elect., gas y agua Variación semestral 216-I sem 215-I sem PIB Servicios Comercio Industria -7,8% -,1% -,1% -3,4% 2,4% 4,% 2,4% 3,2% 5,% 5,2% 1,% 1,7% 1,7% 3,6% 1,2% 22,% -2% % 2% 4% Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Septiembre 16 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional ¹ Estos resultados incorporan el valor agregado de Explotación de minas y canteras

12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. * Cálculo para lo sucedido entre enero junio 216 PIB Construcción Nacional y Bogotá Variación Anual 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% Nacional Bogotá 1,% 5,8%,% -1,% -2,% -12,9% -3,% -4,% -5,% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III P 215 Pr 216 Pr Bogotá Var. Año -3,2% 15,5% 1,2% -4,9% 1,3% -8,6% -5,3% 5,6% 15,7% -7,8%* PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a noviembre 25 de 216 Pr: Preliminar P: Provisional

13 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. * Cálculo para lo sucedido entre enero junio 216 PIB Edificaciones Nacional y Bogotá Variación Anual 8% Nacional Bogotá 6% 4% 2% 11,% % -2% -4% -25,1% -6% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III P 215 Pr 216 Pr Bogotá Var. Año -5,8% 25,5% -4,% -2,4% -6,2% -6,2% 2,1% 8,9% 8,2% -9,1%* PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a noviembre 25 de 216 Pr: Preliminar P: Provisional

14 Producción y despachos mensuales de cemento Variación anual del mes Cifras a octubre 216 oct.-11 dic.-11 feb.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 Miles de toneladas 1.2 Variación anual 3% 1. 2% 8 1% 6 % 4-1% 2-2% -3% Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho) Indicador Año corrido a Octubre 215 Año corrido a Octubre 216 Variación Producción ,8% Despachos ,%

15 Producción (millones de m³) sep.-13 nov.-13 Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 Variación % Producción Nacional trimestral Concreto Premezclado Variación anual del trimestre móvil a Septiembre 216 3, Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros 6% 2,5 4% 2, 2% 1,5 % 1, -2%,5-4%, -6% Año corrido Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL A septiembre A septiembre Variación % -,2% -24,7% -4,8% -14,3% -7,4% *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros. Balance año corrido **Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

16 Producción (millones de m³) Producción Bogotá* trimestral Concreto Premezclado Variación anual del trimestre móvil a Septiembre 216 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 Variación % 1,,9 Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros,8,7,6,5,4,3,2,1, 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Año corrido Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL A septiembre A septiembre Variación % -11,8% -25,3% -13,% -54,3% -14,6% *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros. * Incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Balance año corrido **Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

17 Inflación a nivel Nacional IPC Octubre 216 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.-1 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Variación Variación Mensual % Anual % 2, 1, 9, 1,5 8, 7, 6, 1, 5, 4,,5 3, 2, 1,,, -1, Mensual Anual Rango Objetivo -,5-2, Grupos Ponderación Mensual Variación % Año corrido Anual Alimentos 28,21 -,53 6,33 8,53 Vivienda 3,1,1 4,37 5,56 Vestuario 5,16,32 3,7 4,49 Salud 2,43,21 7,77 8,48 Educación 5,73,1 6,33 6,43 Diversión 3,1,11 2,11 4,3 Transporte 15,19,25 4,22 4,66 Comunicaciones 3,72 -,19 4,55 5,2 Otros gastos 6,35,23 6,64 8,1 TOTAL 1 -,6 5,19 6,48

18 Precio petróleo vs TRM Evolución últimos 2 años USD/Barril WTI USD/barril TRM (eje.derecho) 12, COP/USD 4. 1, 8, , 4, 2. 47, , 5, 27/11/214 27/2/215 27/5/215 27/8/215 27/11/215 27/2/216 27/5/216 27/8/216 27/11/216 *Último dato petróleo WTI: 27 de Noviembre de 216 **Último dato TRM 27 de Noviembre de 216 Fuente: Banco Bogotá y Superfinanciera. Cálculos DEEI Camacol B&C Año corrido WTI USD/barril (promedio) TRM (promedio) 215 5, , Variación -8,3% 8,9%

19 jun.-98 jun.-99 jun.- jun.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. jun.-2 jun.-3 jun.-4 jun.-5 jun.-6 jun.-7 jun.-8 jun.-9 jun.-1 jun.-11 jun.-12 jun.-13 jun.-14 jun.-15 jun.-16 Índice de precios de la vivienda nueva II trimestre 1998 II trimestre de 216 Variación anual Total Nacional Bogotá AU* Áreas urbanas y metropolitanas Trimestral Variación % Anual Bogotá AU 2,4 6,7 Barranquilla AU 2,6 9,5 Medellín AM 3, 1,4 Bucaramanga AU -,1 7,8 Cali AU 1,5 4,8 Pereira AU 3,7 15,9 TOTAL 2,2 7,7 * Incluye Bogotá y Soacha

20 Índice de costos de la construcción de vivienda Bogotá Octubre 216 oct.-99 abr.- Fuente: Camacol B & C oct.- abr.-1 oct.-1 abr.-2 oct.-2 abr.-3 oct.-3 abr.-4 oct.-4 abr.-5 oct.-5 abr.-6 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.-1 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 Variación Anual % ICCV Materiales obra negra 3,% Materiales acabados Herramientas y equipo 2,% 1,%,% 11,4% 3,5% 2,6% -2,7% -1,% -2,% Ponderación componentes ICCV: Materiales obra negra 46,6% Materiales acabados 26,4% Herramientas y equipo 4,9% Mano obra 26,1%

21 oct.-5 oct.-6 oct.-7 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. oct.-8 oct.-9 oct.-1 oct.-11 oct.-12 oct.-13 oct.-14 oct.-15 oct.-16 oct.-5 oct.-6 oct.-7 oct.-8 oct.-9 oct.-1 oct.-11 oct.-12 oct.-13 oct.-14 oct.-15 oct.-16 Empleo constructor Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil Cifras Octubre 216 Número de empleos Participación empleo total ,5% 7,% ,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 6,2% 5,3% ,% 3,5% Total Nacional Bogotá Total Nacional Bogotá

22 oct.-9 abr.-1 oct.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 oct.-9 abr.-1 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 Generación de empleo en el sector constructor Promedio trimestre móvil Cifras Octubre 216 BOGOTÁ 13 ÁREAS METROPOLITANAS Generación de empleo Generación de empleo Empleo constructor en Bogotá Empleo constructor en Bogotá Stock de empleados promedio Stock de empleados promedio Promedio: 223 mil Promedio: 625 mil

23 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) Octubre 216 Rama \ Fecha Trimestre móvil Octubre 215 Trimestre móvil Octubre 216 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Nacional % 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura % 17% Explotación de Minas y Canteras % 1% Industria manufacturera % 12% Suministro de Electricidad Gas y Agua % % Construcción % 6% Comercio, hoteles y restaurantes % 28% Transporte, almacenamiento y comunicaciones % 8% Intermediación financiera % 2% Actividades Inmobiliarias, empresariales % 8% Servicios, comunales, sociales y personales % 19%

24 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) Octubre 216 Rama \ Fecha Trimestre móvil Octubre 215 Trimestre móvil Octubre 216 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Bogotá % 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura % % Explotación de Minas y Canteras % % Industria manufacturera % 15% Suministro de Electricidad Gas y Agua % % Construcción % 5% Comercio, hoteles y restaurantes % 29% Transporte, almacenamiento y comunicaciones % 8% Intermediación financiera % 4% Actividades Inmobiliarias, empresariales % 16% Servicios, comunales, sociales y personales % 22%

25 oct.-2 abr.-3 oct.-3 abr.-4 oct.-4 abr.-5 oct.-5 abr.-6 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.-1 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Tasa de desempleo Nacional y Bogotá Octubre 216 (Serie trimestre móvil) 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, Nacional Bogotá 9, 7, 8,9 8,6 5,

26 sep.-8 dic.-8 mar.-9 jun.-9 sep.-9 dic.-9 mar.-1 jun.-1 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 Fuente: Banco de la República, Cálculos DEEI Camacol B & C. oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 Tasas de interés hipotecarias (Bancos comerciales) Octubre 28 Octubre 216 NO VIS (Pesos) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% VIS (Pesos) Tasa intervención Banrep Tasa hipotecaria 12,8% 12,4% 12,% 11,6% 11,2% 1,8% 1,4% 1,% Último año Tasa intervención Banrep 12,98% 12,48% 9,% 8,5% 8,% 7,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 6% 4% 2% % En la reunión de la Junta Directiva del Banrep el pasado viernes 25 de Noviembre se mantuvo la tasa de intervención en 7,75 %

27 Desembolsos de créditos hipotecarios Total nacional Año corrido a Octubre de cada año Miles Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C Millones NÚMERO DE CRÉDITOS (miles) , 2, VALOR DE CRÉDITOS (billones de pesos corrientes) 3,2 3,3 3,5 5, 5,7 6, 7,1 7,7 8,2 8,2 Periodo Número de créditos Año corrido Año corrido Variación 6,3% Periodo Valor créditos (billones de pesos corrientes) Año corrido 215 8,18 Año corrido 216 8,16 Variación -,2%

28 Desembolsos de créditos hipotecarios Ciudades Año corrido a Octubre 216 Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C. NÚMERO DE CRÉDITOS (miles) VALOR DE CRÉDITOS (miles de millones de pesos corrientes) Ciudad Variación Bogotá ,3% Medellín ,3% Cali ,3% Barranquilla ,7% Cartagena ,% Resto ,8% Total nacional ,3% Ciudad Variación Bogotá ,9% Medellín ,3% Cali ,2% Barranquilla ,8% Cartagena ,5% Resto ,8% Total nacional ,2%

29 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA NACIONAL

30 sep.-12 nov.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Septiembre 216 Total Vivienda acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a Septiembre 215 Trimestre móvil a Septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,5% Unidades ,8% Año corrido unds. 19,9 % * Histórico para 88 municipios

31 sep.-12 nov.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Septiembre 216 VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 2,5 2, 1,5 1,,5 Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a septiembre 215 Trimestre móvil a septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,5% Unidades ,8% Año corrido unds. 23,9 % * Histórico para 88 municipios

32 sep.-12 nov.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Septiembre 216 NO VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Miles de unidades Trimestre Trimestre móvil a septiembre 215 Trimestre móvil a septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,9% Unidades ,8% Año corrido uds. 17,2 % * Histórico para 88 municipios

33 LICENCIAS DE VIVIENDA POR DEPARTAMENTO Año corrido y trimestre móvil a septiembre 216 Departamento Área m² (miles) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Año corrido a Septiembre 216 Trimestre móvil a Septiembre 216 Unidades ( ) Part. % VIS Variación anual Área m² (miles) Unidades Part. % VIS Variación anual Bogotá, D.C % -8% % -7% Antioquia % -25% % -2% Cundinamarca % -47% % -9% Valle del Cauca % 7% % -4% Atlántico % -3% % 1% Bolívar % 148% % 13% Tolima % 43% % 119% Risaralda % 71% % 86% Boyacá % -19% % 7% Santander % -62% % -58% Córdoba* % 12% % 16% Caldas % 12% % 45% Nariño % -67% % -74% Norte de Santander % -48% % -68% Cauca % -45% % 84% Magdalena % 28% % 19% Quindío % -18% % -22% Huila % -67% % -81% Resto % -5% % -75% TOTAL % -19,9% % -13,8% * Cobertura solo para Montería. ** Cobertura solo para Villavicencio. *** Cobertura solo para Valledupar

34 Fuente: Coordenada Urbana PRINCIPALES INDICADORES Año corrido a Octubre 216 Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el periodo de referencia del año anterior Regional Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta (oct-16) Unidades Var (%) Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Antioquia ,3% 16% ,1% 35% ,5% 21% ,8% 12% Bogotá D.C ,1% 33% ,9% 35% ,% 32% ,4% 13% Cundinamarca ,2% 36% ,2% 45% ,4% 46% ,4% 17% Valle ,2% 51% ,5% 57% ,2% 53% ,5% 47% Santander ,6% 14% ,% 9% ,5% 2% ,7% 12% Caribe ,9% 42% ,5% 29% ,2% 42% ,4% 28% Bolivar ,1% 3% ,1% 73% ,1% 4% ,% 28% Cúcuta ,1% 42% ,9% 63% ,2% 59% ,7% 52% Boyacá ,4% 38% ,5% 22% ,% 39% ,6% 54% Villavicencio ,7% 27% ,6% 6% ,8% 27% ,5% 31% Risaralda ,2% 41% ,1% 56% ,9% 53% ,6% 37% Magdalena ,2% 16% ,3% 42% ,1% 19% ,% 11% Nariño ,6% 69% ,9% 48% ,9% 4% ,1% 9% Huila ,9% 2% ,5% 68% ,4% 4% ,% 35% Caldas ,5% 28% ,9% 3% ,9% 21% ,3% 15% Monteria 2.15 N.A. 28% N.A. 33% N.A. 23% N.A. 3% Valledupar ,5% 42% ,7% 55% ,2% 45% ,2% 37% Tolima 4.483,3% 53% ,3% 55% 4.44,6% 42% 74-98,1% % TOTAL ,9% 33% ,3% 43% ,1% 38% ,1% 24% Part. VIS (%) ¹ Municipios aledaños a Bogotá D.C ** El total general no recoge la información de Montería

35 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

36 Fuente: Coordenada Urbana Desagregación geográfica a nivel regional Bogotá y Cundinamarca viviendas iniciadas doce meses a Octubre 216. Bogotá viviendas iniciadas doce meses a Octubre 216. Cundinamarca* viviendas iniciadas doce meses a Octubre 216. * 23 municipios aledaños a Bogotá

37 sep.-11 nov.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Trimestre móvil a septiembre 215 Trimestre móvil a septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,4% Unidades ,9% Año Corrido uds. 26 %

38 sep.-11 nov.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre 216 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre Trimestre móvil a septiembre 215 Trimestre móvil a septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,% Unidades ,8% Año Corrido uds. 44%

39 sep.-11 nov.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre 216 NO VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre Trimestre móvil a Trimestre móvil a septiembre 215 septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,4% Unidades ,8% Año Corrido uds. 8%

40 oct.-1 Fuente: Coordenada Urbana ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Octubre a Octubre Var % 6,3% -4,5% 2,4% 7,9% * Corresponde al mes de Septiembre

41 oct.-8 Fuente: Coordenada Urbana jun.-9 feb.-1 oct.-1 jun.-11 feb.-12 oct.-12 jun.-13 feb.-14 oct.-14 jun.-15 feb.-16 oct.-16 oct.-8 jun.-9 feb.-1 oct.-1 jun.-11 feb.-12 oct.-12 jun.-13 feb.-14 oct.-14 jun.-15 feb.-16 oct.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Unidades de vivienda VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Año Corrido a Agosto Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Octubre a Octubre Var % 16,3% 6,8% 19,5% -14,6% Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Octubre a Octubre Var % 1,6% -1,7% -6,% 13,3% * Corresponde al mes de Septiembre

42 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINARMACA Por fases constructivas (Octubre 212 Octubre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL oct oct Variación % 13,4% 17,% -24,4% -12,% -18,3% -4,1% -8,% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

43 EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ

44 sep.-9 dic.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-1 jun.-1 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Septiembre 216 Vivienda acumulado trimestral Millones m² 3, Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades 3 2,5 25 2, 2 1,5 15 1, 1,5 5, Trimestre Trimestre móvil a septiembre 215 Trimestre móvil a septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,7% Unidades ,3% Año corrido uds. 8 %

45 sep.-9 dic.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-1 jun.-1 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Septiembre 216 VIS acumulado trimestral Millones m² Unidades Área,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a septiembre 215 Trimestre móvil a septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,4% Año corrido Uds. 23 %

46 sep.-9 dic.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-1 jun.-1 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Septiembre 216 No VIS Acumulado trimestral Millones m² 1,6 Unidades Área Miles de unidades 14 1,4 12 1,2 1 1,,8,6 8 6,4 4,2 2, Trimestre Trimestre móvil a septiembre 215 Trimestre móvil a septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,2% Unidades ,8% Año corrido uds. 7 %

47 Unidades Fuente: Dane, Cálculos DEEI Camacol B & C. Unidades LICENCIAS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO EN BOGOTÁ Año corrido a Septiembre de cada año Estratos 1 3 Estratos Estrato 1 Estrato 2 Estrato Estrato 4 Estrato 5 Estrato Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato % Estrato % Estrato % 2. Año corrido a Septiembre Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato % Estrato % Estrato %

48 oct.-1 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ UNIDADES DE VIVIENDA Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Octubre A Octubre Var % 27,1% 17,9% 13,% 1,4% * Corresponde al mes de septiembre Fuente: Coordenada Urbana

49 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ UNIDADES DE VIVIENDA VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Octubre a Octubre Var % 72,3% 18,7% 58,9% 4,4% Fuente: Coordenada Urbana Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Octubre a Octubre Var % 12,4% -4,5% -,8% 11,4% * Corresponde al mes de Octubre

50 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Por fases constructivas (Octubre 213 Octubre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL oct oct Variación % 48,4% 11,4% -16,3% -15,9% -23,7% -7,8% -8,% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

51 oct.-1 feb.-11 jun.-11 Fuente: Coordenada Urbana oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun.-15 oct.-15 feb.-16 jun.-16 oct.-16 oct.-1 feb.-11 jun.-11 oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun.-15 oct.-15 feb.-16 jun.-16 oct.-16 INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL EN BOGOTÁ Octubre 21 Octubre 216 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Por rango de precio (meses) VIS No VIS Total 7,6 7,1 4,8 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Preventa Terminada Por etapa (meses) Construcción Total Periodo Preventa Construcción Terminada oct-15 4,9 7,7 6,1 oct-16 6, 9,7 8,4

52 oct.-1 ene.-11 Fuente: Coordenada Urbana. abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 OFERTA TERMINADA UNIDADES BOGOTÁ Octubre 21 Octubre Oferta terminada Oferta terminada/oferta total (eje.der) 8,% ,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%

53 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA CUNDINAMARCA

54 sep.-1 dic.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 LICENCIAS VIVIENDA CUNDINAMARCA* Septiembre Acumulado móvil trimestral Área m² 1.4. Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Trimestre Julio septiembre 215 Trimestre Julio septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,9% Unidades ,1% * Cobertura 17 municipios Año corrido Uds. 47,3%

55 sep.-1 dic.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 Miles de Unidades LICENCIAS VIVIENDA VIS CUNDINAMARCA* Septiembre 216 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² 6. Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Trimestre Trimestre Julio septiembre 215 Trimestre Julio septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,9% Unidades ,5% * Cobertura 17 municipios Año corrido Uds. 66,7 %

56 sep.-1 dic.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 Miles de Unidades LICENCIAS VIVIENDA NO VIS CUNDINAMARCA* Septiembre 216 No VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Trimestre Trimestre Julio septiembre 215 Trimestre Julio septiembre 216 Variación Metros cuadrados ,2% Unidades ,7% Año corrido Uds. 26,8 % * Cobertura 17 municipios

57 Unidades Unidades LICENCIAS POR ESTRATO EN CUNDINAMARCA* Año corrido a septiembre 216 Estratos 1 3 Estratos Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 7. Estrato 4 Estrato 5 Estrato Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,8% Estrato ,9% Estrato ,5% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Año corrido Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,8% Estrato ,3% Estrato ,2% * Cobertura 17 municipios

58 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS CUNDINAMARCA* Año corrido y trimestre a Septiembre 216 Municipio Área m² (miles) Año corrido a septiembre 216 Trimestre julio septiembre 216 Unidades ( ) Part. % VIS Variación anual Área m² (miles) Unidades Part. % VIS Variación anual Soacha % -7,5% % 49,1% Zipaquirá % -44,3% 1 81 % -46,% Fusagasugá % -9,4% % 3,4% Mosquera % -71,1% % -4,2% Chía % -65,7% 1 47 % -74,2% Sibaté % 238,7% % 637,2% Cajicá % -61,% % -33,6% Funza % -5,9% 3 18 % -58,1% Girardot % -53,% % -72,1% La Calera % -1,1% 8 33 % -1,8% Tocancipá % -83,9% % -78,8% Tabio % -33,3% 5 4 % -24,5% Sopó % -28,9% 6 26 % -21,2% Cota % -68,3% 5 37 % -17,8% Facatativá % -96,2% % 13,2% Tenjo % -4,4% 4 23 % -28,1% Madrid 6 44 % -97,6% N/A -1,% Total % -47,3% % -9,1%

59 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - Trimestre julio Septiembre 216 TOTAL VIVIENDA Unidades VIS Unidades NO VIS Unidades 1% 7% 9% 14% 51% 52% 35% 6% 9% 14% 52% Soacha Fusagasugá Sibaté Mosquera Cajicá Tocancipá Girardot Zipaquirá Chía Facatativá Tabio Cota La Calera Sopó Tenjo Funza Soacha Fusagasugá Sibaté Mosquera Cajicá Tocancipá Girardot Zipaquirá Chía Facatativá Tabio Cota La Calera Sopó Tenjo Funza Soacha Fusagasugá Sibaté Mosquera Cajicá Tocancipá Girardot Zipaquirá Chía Facatativá Tabio Cota La Calera Sopó Tenjo Funza unidades 84 unidades unidades * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota

60 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS CUNDINAMARCA* Trimestre a Septiembre 216 Contribución a la variación Unidades licenciadas julio Septiembre 216 Soacha Sibaté Fusagasugá Contribución a la variación (Trimestre 216),4% 6,7% 15,4% Facatativá,1% La Calera -,1% Sopó -,2% Cota -,2% Tenjo -,2% Mosquera -,3% Tabio -,3% -9,1 % Variación frente al mismo periodo del año anterior Funza Zipaquirá Cajicá Chía Madrid -5,7% -1,7% -1,9% -3,3% -,6% Girardot -6,1% Tocancipá -11,2% -2% -1% % 1% 2% * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota

61 oct.-1 Fuente: Coordenada Urbana ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Año Corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A octubre A octubre Var % -11,2% -21,2% -7,4% 5,4% * Corresponde al mes de Septiembre

62 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Oferta (eje.der) Iniciaciones VIS Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Iniciaciones NO VIS Lanzamientos Ventas Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta Año Corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A octubre A octubre Var % -14,5% -25,% -,4% -25,3% Fuente: Coordenada Urbana A octubre A octubre Var % -9,3% -17,8% -12,6% 15,3% * Corresponde al mes de Octubre

63 Miles de m² oct.-12 Fuente: Coordenada Urbana dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO 1 DE CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA Por fases constructivas (octubre 212 octubre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL Oct Oct Variación % -11,2% 26,% -31,7% -7,5% -1,8% 2,% -8,% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

64 oct.-1 feb.-11 jun.-11 oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun.-15 oct.-15 feb.-16 jun.-16 oct.-16 Fuente: Coordenada Urbana oct.-1 feb.-11 jun.-11 oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun.-15 oct.-15 feb.-16 jun.-16 oct.-16 INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL CUNDINAMARCA Octubre 21 Octubre 216 Por rango de precio (Meses) Por etapa (Meses) 14, 12, 1, Total VIS No VIS 1,5 14, 12, 1, Preventa Terminada Construcción 8, 7, 8, 6, 6, 4, 2, 2,7 4, 2,,, Periodo Preventa Construcción Terminada Oct-15 5,5 5,2 4,7 Oct-16 6, 1,7 7,5

65 oct.-11 Fuente: Coordenada Urbana. dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 PORCENTAJE DE UNIDADES VENDIDAS AL INICIAR CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA octubre 211 octubre 216 1% 9% 8% 7% Promedio: 77% 76% 6% 5% 4%

66 oct.-1 ene.-11 Fuente: Coordenada Urbana. abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 OFERTA TERMINADA UNIDADES CUNDINAMARCA octubre 211 octubre Oferta terminada Oferta terminada/oferta total 5,% 4,5% 4,2% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,%

67 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL NACIONAL

68 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep % 2% 34% 3% LICENCIAS OTROS DESTINOS NACIONAL SEPTIEMBRE 216 Acumulado trimestre móvil Cobertura 88 municipios Área (m²) millones 3, Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación 2,5 2, 1,5 1,,5, Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total A septiembre A septiembre Variación % 4,3% -26,3% -29,1% -22,9% -22,6% ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

69 LICENCIAS OTROS DESTINOS NACIONAL SEPTIEMBRE 216 Acumulado trimestre móvil Cobertura 88 municipios sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 Área (m²) miles 3. Total m² (eje. Izq) Antioquia Atlántico Bogotá y Cundinamarca Valle del Cauca Participación de la región en el total 7% % 5% 4% 3% 2% 1% % Departamento Oficina Año corrido a Septiembre 216 Bodega + Industria Participación % Comercio Institucional* Otros** Total Variación anual Antioquia 9% 28% 39% 15% 1% 1% -6,5% Atlántico 14% 42% 28% 12% 4% 1% -11,1% Bogotá y Cundinamarca 3% 15% 18% 5% 5% 1% -15,% Valle del Cauca 4% 33% 43% 9% 11% 1% -5,7% Otros deptos 6% 13% 34% 36% 11% 1% -3,6% Total general 17% 2% 34% 21% 8% 1% -22,6% *Institucional: Educación, Hospital-asistencial,Administración pública **Otros: Hotel, Religioso, Social-recreacional,Otros Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

70 Fuente: Coordenada Urbana. ÁREA LANZADA OTROS DESTINOS POR REGIÓN Cifras enero octubre 216 Área (m²) Miles Otros Oficina Local Bodega + Industria Total Bogotá & Cundinamarca Antioquia Valle Atlántico Enero a octubre 216 Departamento Participación % Área Variación Bodega + Local Oficina Otros* Total Total (m²) anual Industria Bogotá & Cundinamarca 4% 32% 54% 9% 1% % Antioquia % 36% 31% 33% 1% % Valle 91% 9%,% % 1% % Atlántico 36% 42% 22% % 1% % *Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro. 7

71 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

72 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep % 4% 27% 24% LICENCIAS OTROS DESTINOS BOGOTÁ SEPTIEMBRE 216 Acumulado trimestre móvil Área (m²) millones 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total sep sep Variación % 19,9% -1,4% -33,5% 3,% -6,7% ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

73 Licencias otros destinos Cundinamarca¹ SEPTIEMBRE 216 Acumulado trimestre móvil sep.-1 dic.-1 mar.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 6% 21% 18% Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total sep sep Variación % 2,9% -35,3% -9,7% -55,2% -3,6% ¹ Cobertura 17 municipios ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

74 Área Iniciada Otros Destinos Bogotá & Cundinamarca Año corrido (Enero Octubre de cada año) Fuente: Coordenada Urbana Área (m²) Miles Otros Local Total Oficina Bodega + Industria Periodo Bodega + Industria Bogotá y Cundinamarca Local Oficina Otros Total Periodo Bodega + Industria Variación periodo anterior Local Oficina Otros Total % 199% 14% -42% -1% % -63% -13% 72% -5% % 69% -52% -56% -49% *Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro.

75 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 oct.-16 ÁREA NO RESIDENCIAL EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Por fases constructivas (Octubre 212 Octubre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado Total m² oct oct Variación -41,2% 3,9% -28,5% -4,3% 165,3% -7,8% -,5% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

76 CONDICIONES DE USO La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca procura que los datos suministrados en las Presentaciones de Coyuntura de Coordenada Urbana, publicados en su página web y/o divulgada mediante medios electrónicos y escritos, mantengan altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia de los datos suministrados por fuentes distintas a Camacol Bogotá y Cundinamarca y con base en los cuales se elabora dicha presentación, ni por los usos que se de a la información y a los documentos que se presentan en el mismo. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto la información publicada no puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Los vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican la aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca, sobre la información contenida en los mismos. En consideración de lo anterior, la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca por ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya establecido un enlace. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta presentación, siempre y cuando se mencione la fuente.