De acuerdo con lo establecido en el

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1 No. 69 Julio de 2015 ISSN P-F02-PEE-01 V2 Presidente Ejecutiva: Sandra Forero Ramírez Editor: Edwin Chirivi Bonilla Investigadores: María Paula Salcedo P, Karen Ortega, Viviana Sarmiento y Carlos Rueda UN PAIS CADA VEZ MÁS URBANO: Cambios demográficos y tendencias de la actividad edificadora 1. Introducción Cambios demográficos Población y hogares urbanos Tasa de dependencia 4 3. Indicadores de actividad edificadora por habitante Tamaño y tipo de hogares M² de vivienda licenciados per cápita Créditos hipotecarios por habitante.9 4. Reflexiones finales INTRODUCCIÓN En los últimos 60 años, las ciudades de las economías emergentes han surtido un proceso de transformación que las ha llevado a convertirse en la unidad fundamental de la competitividad de sus países. En el caso colombiano, el PIB urbano representa el 86%, llevando a que más del 80% de la mano de obra desarrolle sus actividades en las ciudades. Lo anterior se ve reflejado en una población urbana que asciende a 36.8 millones habitantes, 76% de total, y año tras año más de nuevos pobladores incrementan la masa demográfica de las ciudades (Gráfico 1). Gráfico 1. Contexto urbano de las ciudades en Colombia PIB urbano / PIB total Empleo Urbano / empleo total Población urbana/población total 76% 82% Fuente: DANE. Elaboración DEET CAMACOL De acuerdo con lo establecido en el documento CONPES 3819 de Colombia es un país altamente urbanizado. Mientras que en 1951 la 86% 1 Documento CONPES 3819 de POLÍTICA NACIONAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE CIUDADES EN COLOMBIAhttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/3819.pdf Página 1 de 13

2 población urbana del país representaba el 39% de la población total del país en 2010 alcanzó a representar el 76%. También pasó de tener en 1951, 6 ciudades con más de cien mil habitantes, y ninguna de más de un millón, a tener en 2010, 41 ciudades en el primer grupo y 4 ciudades en el segundo. Asimismo, las proyecciones demográficas realizadas para la Misión de Ciudades señalan que para el año 2050, 52,6 millones de personas harán parte de las ciudades colombianas. En el mismo documento CONPES se señala que hacia el mismo año: el país tendrá 69 ciudades con más de habitantes y 7 con más de un millón de habitantes. Con este escenario de fondo, el presente informe económico se desarrollará en cuatro secciones incluyendo esta introducción. La segunda abordará temas relacionados con las tendencias demográficas en los últimos 10 años, la tercera sección analizará cómo los indicadores de actividad edificadora se acompasan con el número de habitantes y finalmente se presentarán algunas reflexiones de cierre. 2. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS En las últimas décadas, la participación de la población colombiana que se encuentra habitando las ciudades ha venido experimentando un crecimiento a tasas entre el 1,4 % y 1,5 % anual, alcanzando una masa de cerca de 37 millones de personas en las urbes (Gráfico 2). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sección se abordarán las principales transformaciones demográficas de la población urbana en Colombia en los últimos 10 años, así como las perspectivas a Gráfico 2. Variación anual promedio de la población urbana en Colombia ( ) Fuente: DANE Cálculos - Camacol DEET 2.1 Población y hogares urbanos en las regiones 1.27% 1.39% 1.52% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% A nivel regional hay 39.2 millones de personas 36.8 millones de personas 34.4 millones de personas grandes diferencias, sin embargo la tendencia hacia menores magnitudes en el crecimiento de la Página 2 de 13

3 población es un hecho transversal en todo el territorio. Por ejemplo, Meta, Cundinamarca y Córdoba registran las mayores tasas de crecimiento de la población (entre 2% y 2,6%), y se espera que para el periodo los cambios sean del orden del 1,6 % al 2,0%. En contraste, la región del eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) continuará siendo la zona con menor crecimiento de población urbana (Gráfico 3). Gráfico 3. Variación anual promedio de la población urbana en Colombia por Regiones ( ) Meta Cundinamarca Córdoba Cesar Nariño Magdalena Antioquia Bolívar Huila Bogotá, D.C. Sucre Atlántico Boyacá N. de Santander Valle Santander Tolima Risaralda Quindio Caldas 2.0% 1.8% 1.6% 1.6% 1.7% 1.4% 1.3% 1.3% 1.1% 1.2% 1.5% 1.1% 0.9% 1.0% 1.1% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.5% 0.0% 2.0% 4.0% Fuente: DANE Cálculos - Camacol DEET Otra de las medidas de tendencias demográficas es el cambio en el número de hogares. Como se observa en el Gráfico 4, aunque la tasa de crecimiento de los hogares es mayor, la tendencia es similar a la de la población. Mientras en el periodo los hogares colombianos crecieron 2,79%, en el quinquenio más reciente esta tasa descendió a niveles de 2,54%, lo que representa una formación promedio de nuevos hogares en las áreas urbanas de cada año. Gráfico 4. Formación de hogares urbanos 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% en Colombia (No. y Var. % anual, ) Hogares Fuente: DANE Cálculos - Camacol DEET A nivel regional este indicador se puede dividir en tres grupos. El primero compuesto por las cabeceras municipales cuya formación es superior a los 10 mil hogares, en donde se destacan Bogotá con una formación anual de más de 59 mil hogares y Antioquia con un volumen de (Gráfico 5) Hogares 2.79% 2.54% Hogares 2.25% Página 3 de 13

4 Les siguen los departamentos con una formación de hogares entre 5 mil y 10 mil, dentro de los cuales Bolívar y Santander presentan valores cercanos a los 9.500, mientras que en la parte inferior del grupo se ubican Magdalena y Boyacá con cerca de nuevos hogares cada año. Finalmente están las cabeceras cuya formación de hogares anuales es menor a los 5 mil, donde se destacan los casos de Caldas y Casanare. Gráfico 5. Formación de hogares urbanos en Colombia (Cabeceras) 2.2 Tasa de dependencia De manera paralela a los cambios en el número de personas y hogares, se ha venido presentando una transformación de la pirámide poblacional y por ende en la participación de cohortes por edades. En el año 2005 cerca de un tercio de la población colombiana era menor de 14 años, un 63% correspondía a la cohorte de edades productivas (15-64 años), mientras que tan solo un 6,3% eran mayores de 65 años. Diez años después el número de personas entre 0-14 años perdió 4,3 puntos porcentuales, cifra que es balanceada por un incremento en la participación de la población de años, alcanzando niveles cercanos al 66% y de los mayores de 65 años quienes aumentaron en 1,2 puntos porcentuales (Gráfico 6). Fuente: DANE Cálculos - Camacol DEET Página 4 de 13

5 Y MÁS Gráfico 6. Transformación de la pirámide 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% poblacional ( ) Fuente: DANE Cálculos Camacol DEET Lo anterior ha resultado en un decrecimiento de la tasa de dependencia; indicador que expresa en forma de porcentaje, la relación existente entre la población dependiente (menor de 15 & mayor de 65 años) y la población productiva (entre años). Así, esta medición ha pasado de 52,3% en 2010 a 50,5% en 2015, y se prevé que este proceso descendente continúe (Gráfico 7). 53% 52% 51% 50% 49% 48% Gráfico 7. Tasa de dependencia demográfica ( ) 52.3% Población en edad productiva 50.5% 49.9% Fuente: DANE Cálculos Camacol DEET Este comportamiento también se evidencia en las regiones. En Tolima, por ejemplo, mientras en el año 2010 el 60% de la pirámide dependía de la población en edad productiva, cinco años después este indicador descendió al 56,9%. Asimismo, Bogotá, aunque presenta una tasa de dependencia relativamente baja, también registró un descenso, llegando a un indicador del 43,8% en 2015 (Gráfico 8). Gráfico 8. Tasa de dependencia demográfica, Regiones - población urbana Tolima Santa Marta Valledupar Cundinamarca Sucre Montería N. de Santander Bolivar Huila Boyacá Villavicencio Atlántico Risaralda Nariño Caldas Valle Santander Bogotá Antioquia ( ) Fuente: DANE Cálculos Camacol DEET Por otro lado, % 50.3% 40.7% 41.5% 56.9% 60.2% 51.3% 57.0% 0% 50% 100% Antioquia exhibe un indicador de dependencia del 40,7% señalando que una mayor proporción de la Página 5 de 13

6 población se encuentra en el grupo de años. En efecto, los datos revelan que el 71% se encuentra en edades productivas, un 1/5 de la población es menor de 15 años, y un 9,5% es mayor de 65. En contraste, en Santa Marta el 64% de la pirámide poblacional está compuesta por personas en edad productiva, mientras que el 30% es menor de 15 años. En términos generales, se evidencia que tanto el crecimiento poblacional como el del número de hogares urbanos exhiben tasas de crecimiento cada vez menores; sin embargo, dicha tendencia ha ido acompañado de un descenso en el indicador de dependencia (mayor proporción de personas en edad productiva), lo que da señales positivas para el mercado de vivienda en el mediano plazo. 3. INDICADORES DE ACTIVIDAD EDIFICADORA POR HABITANTE En línea con este panorama, es importante conocer cómo ha cambiado el tamaño y el tipo de hogares, y cómo ha respondido la actividad edificadora ante estos cambios demográficos. Para ello evaluaremos cuatro (4) indicadores: i) Tamaño medio de los hogares. ii) Tipo de hogar: multifamiliar vs unifamiliar. iii) Metros cuadrados de vivienda iv) licenciados por habitante. Número de créditos hipotecarios por cada habitantes. 3.1 Tamaño y tipo de hogar En el primer frente, se evidencia que el tamaño promedio de los hogares urbanos ha venido descendiendo en todas las ciudades pasando de 3.5 a 3.3 personas promedio por hogar (Gráfico 9); siendo las ciudades de la costa Atlántica (Barranquilla, Montería, Cartagena, Valledupar y Santa Marta) las que registran el tamaño medio de hogar más grande (3.9 personas). Gráfico 9. Tamaño promedio del hogar Tunja Bogotá Manizales Villavicencio Cali + Yumbo Pereira Medellín AM Neiva Ibagué Bucaramanga Pasto Total Cúcuta Santa Marta Valledupar Cartagena Montería Barranquilla AM Fuente: DANE Cálculos Camacol DEET Página 6 de 13

7 De igual forma, el tipo de hogar entendido como familias de dos o más personas vs. solteros o separados registra cambios. De 18 ciudades analizadas 16 registraron un incremento en el número de hogares unipersonales al pasar de un 29% en promedio al 31%. No obstante, el 69 % de los hogares se caracteriza por tener 2 o más personas (Gráfico 10). En particular en el frente de los hogares unifamiliares, se encuentra que los separados / divorciados registraron aumentos entre el 4 y 3.4 puntos porcentuales (pp) en los casos de Bogotá, Caldas y Valle, mientras que por el lado de los solteros Boyacá registró el mayor incremento, siendo este de 4pp entre 2010 y Gráfico 10. Tipo de hogar por regiones (Participación %, 2010 vs 2014) 2010 Familias 2 o más personas Cali + Yumbo Ibagué Bucaramanga Pereira Armenia Cúcuta Pasto Villavicencio Santa Marta Neiva Montería Valledupar Manizales Tunja Cartagena Bogotá Barranquilla AM Medellín AM 69% 69% 71% 69% 68% 76% 69% 69% 74% 70% 73% 76% 68% 67% 76% 67% 78% 68% Soltero o separado 31% 31% 29% 31% 32% 24% 31% 31% 26% 30% 27% 24% 32% 33% 24% 33% 22% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 Familias 2 o más personas Cali + Yumbo Ibagué Bucaramanga Pereira Armenia Cúcuta Pasto Villavicencio Santa Marta Neiva Montería Valledupar Manizales Tunja Cartagena Bogotá Barranquilla AM Medellín AM Fuente: DANE Cálculos Camacol DEET 3.2 M² de vivienda licenciados per cápita En tercer lugar, al revisar la relación entre los m² licenciados por vivienda anualmente y el número de personas que habitan nuestras ciudades, se encuentra que a nivel nacional al comparar los años 2010 y 2014 la relación de estas dos variables muestra una evolución positiva. 65% 70% 68% 66% 65% 73% 66% 67% 74% 70% 74% 73% 67% 65% 75% 63% 77% 65% Soltero o separado 35% 30% 32% 34% 35% 27% 34% 33% 26% 30% 26% 27% 33% 35% 25% 37% 23% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% En efecto, el promedio nacional de dicha relación aumentó de 0,51 m² a 0,62m², comportamiento que se soporta por un repunte en casi todas las ciudades, y con énfasis en las más rezagadas para el año 2010, como Atlántico y Bolívar las cuales pasaron de niveles de menos de 0,2 m² por habitante a más de 0,6 m² (Gráfico 11). Página 7 de 13

8 Asimismo, los departamentos de Casanare y Boyacá registraron los mejores indicadores en 2014, siendo estos de 1.34 y 1.22 m² por habitante. Adicionalmente, al compararnos con el mismo indicador en Estado Unidos el cual se mueve entre 1.8 (en los Estados que menos desarrollados) a 2.8 (en las grandes urbes) se evidencia que nuestras ciudades aun tienen espacio para crecer, siendo Magdalena, Valle y Norte de Santander las de mayor campo de acción. Gráfico 11. m² licenciados anuales de vivienda por habitante (2010 Vs 2014) Total general Casanare Boyacá Cundinamarca Santander Atlántico Quindio Tolima Risaralda Meta Nariño Antioquia Bolívar Huila Caldas Bogotá, D.C. Córdoba Norte de Santander Valle del Cauca Magdalena Fuente: DANE Cálculos Camacol DEET 3.3 Créditos hipotecarios por habitante Por último, la penetración del crédito hipotecario, que mide el porcentaje de adultos que tienen un préstamo de vivienda, señala que hay cerca de 30 créditos en esta modalidad por cada 1000 habitantes (mayores de 18 años). Dicha cifra resulta similar a la de los pares de la región como Chile y México cuya relaciones de 35 y 27 por cada 1000 personas (mayores de 15 años) 2, respectivamente. Sin embargo, aun existe un amplio espacio por avanzar si nos comparamos con países como Suecia, Holanda, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Panamá, y España los cuales registran indicadores entre 115 a 535 créditos para comprar vivienda por cada 1000 habitantes (Gráfico 12). Frente a este panorama vale la pena destacar que este tipo de indicadores se puede ver afectado por factores tales como la estabilidad macroeconómica, las regulaciones de los mercados financieros, el costo del crédito (tasa de interés) y aquellas características de los hogares que 2 Cifras tomadas del Banco Mundial - The Little Data Book on Financial Inclusion Página 8 de 13

9 Bogotá D.C. Meta Risaralda Valle del Cauca Santander Total nacional Caldas Cundinamarca Antioquia Tolima Huila Boyacá Atlántico N. de Santander Magdalena Casanare Nariño Bolívar Córdoba inciden en el riesgo crediticio y la inaccesibilidad al mismo 3. Gráfico 12. Número de créditos hipotecarios por cada habitantes Comparación internacional la mitad de la población que registra la capital (Gráfico 13). Gráfico 13. Número de créditos hipotecarios por cada 1000 habitantes (2010 vs 2014) Fuente: DANE Cálculos Camacol DEET, cifras calculadas sobre la población mayor de 18 años Aun con estos resultados, se subraya el Fuente: Global Findex data Banco Mundial 2012, *Colombia cálculos propios con base en DANE 2014 (Población mayor de 18 años). Esta heterogeneidad también se observa a nivel regional en Colombia. Mientras que Bogotá registra un indicador de 73 créditos por cada 1000 personas, en Córdoba este es de 7; incluso Meta que es el segundo departamento con mejor ratio no alcanza 3 Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo BID incremento generalizado en dicha medición, destacándose los casos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, quienes presentaron los mayores avances. Lo anterior da muestra de la importancia de seguir trabajando en mecanismos de inclusión financiera y de la relevancia de las políticas de vivienda, las cuales sin duda han jugado un papel fundamental a la hora de brindar las condiciones para acceder a una vivienda propia. Página 9 de 13

10 4. REFLEXIONES FINALES En el periodo reciente se evidencia que tanto el crecimiento poblacional como el del número de hogares urbanos exhiben tasas de crecimiento cada vez menores; sin embargo, dicha tendencia ha ido acompañada de un descenso en el indicador de dependencia (mayor proporción de personas en edad productiva), la movilidad laboral y la reducción en la migración interna; lo que da señales positivas para el mercado de vivienda en el mediano plazo. Lo anterior da muestra de tres hechos fundamentales: i) el mercado debe incorporar productos inmobiliarios que se ajusten a las dinámicas demográficas, ii) nuestras ciudades aun tienen espacio para crecer en la construcción de vivienda y iii) debemos seguir trabajando en mecanismos de inclusión financiera que le permita a los hogares contar con el cierre financiero para acceder a una vivienda digna y formal. Sumado a lo anterior, la transición demográfica también se ve reflejada en indicadores como el tamaño de los hogares, los m² licenciados por vivienda y la penetración del crédito hipotecario. En el primer frente, se evidencia que el tamaño promedio de los hogares urbanos ha venido descendiendo de 3.5 a 3.3 personas promedio por hogar; en el segundo indicador se encuentra un avance positivo al pasar de 0,51 m² a 0,62m² por ciudadano y finalmente el campo crediticio las cifras señalan que de cada habitantes (mayores de 18 años) 30 cuenta con un crédito para vivienda. Página 10 de 13

11 INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN (Julio 2015) I. PIB 1/* (cifras en miles de millones de pesos) 2014-I 2015-I Proyecciones 2015 Total (1) 131, % 2.8% 3.6%p Construcción 9, % 4.9% - mar-15 a. Edificaciones 4, % 2.1% 7.3%pp b. Obras civiles 5, % 7.0% - II. Número de ocupados 2/* Valores Valores Variación porcentual anual Mensual Tres meses Anual May 14 - May 15 Ene 14 - Ene 15 May 13 - May 14 Nacional 21, % 2.4% 2.0% Construcción 1,428 may % 9.1% 11.9% Trece áreas: Nacional 10, % 3.4% 2.8% Trece áreas: Construcción % 10.8% 15.6% Fecha Fecha Variación porcentual anual Anual III. Licencias 3/* (2) Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14 Totales 2,392, % -5.3% -3.9% Vivienda 1,746, % 8.6% 178.0% a. VIS 515, % 83.3% 158.2% b. No VIS 1,230, % -9.6% 190.1% Otros destinos 646,118 abr % 254.0% -22.2% a. Industria 44, % 102.2% -69.1% b. Oficina 91, % -84.3% 570.0% c. Bodega 81, % 95.8% -28.4% d. Comercio 227, % -28.8% 101.0% e. Otros 200, May 14 - May 15 Ene 14 - Ene 15 May 13 - May 14 IV. Cemento 4/** may-15 Producción 1,129, % 8.3% 15.3% Despachos 1,061, % 14.5% 14.7% V. Índice Costos Construcción (ICCV) * May 14 - May 15 Ene 14 - Ene 15 May 13 - May 14 Total % 2.4% 2.5% Materiales may % 1.9% 2.0% Mano de obra % 3.7% 3.6% Maquinaria y equipo % 1.2% 1.4% Página 11 de 13

12 Valores Fecha Variación porcentual anual I trim-15 IV trim - 14 I trim-14 Mar14-Mar 15 Dic13 -Dic 14 Mar 13-Mar 14 VI. Índice Precios de Vivienda Nueva I trim 15 Vivienda 5/ % 1.9% 4.6% VII. Inflación * Jun 14 - Jun 15 Mar 14 - Mar 15 Jun 13 - Jun 14 IPC Total jun % 4.6% 2.8% IPC Vivienda % 3.6% 2.8% Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14 VIII.Muestra Mensual Manufacturera * abr-15 Índice producción real % -4.5% n.d. IX. Encuesta Mensual del Comercio al por Menor* Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14 Índice ventas reales total sin combustibles 98.7 abr % -32.8% 5.9% Índice ventas reales art. ferretería y pinturas % -0.4% 3.0% X. Financiación 6/*** Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14 Cartera hipotecaria + titularizaciones 42.4 n.d. n.d. n.d. Abr 14 -Abr 15 Ene 14-Ene 15 Abr 13-Abr 14 Desembolsos (cifras en millones de pesos) a. Constructor % -11.2% -21.5% b. Individual 1, % -0.5% -13.1% abr VIS % -23.4% -14.9% 2. No VIS 1, % 4.8% -15.1% i. Pesos 1, % -3.5% -8.5% ii. UVR % 0.9% -29.6% XI. Tasas interés hipotecarias (%) **** jun-15 mar-15 jun-14 Adquisición Valores absolutos a. VIS UVR 8.5% 8.5% 8.9% b. No VIS UVR 7.7% 7.8% 8.3% 1. VIS pesos 12.0% 11.9% 12.2% 2. No VIS pesos 11.1% 11.0% 11.3% jun-15 Construcción a. VIS UVR 5.1% 5.7% 6.9% b. No VIS UVR 5.0% 5.3% 6.1% 1. VIS pesos 10.8% 11.4% 10.8% 2. No VIS pesos 9.2% 9.5% 10.1% Fuentes: * DANE; ** ICPC; *** Superintendencia financiera; **** Banco de la República. Notas: n.d.: no disponible; n.a.: no aplica; 1/ Cifras en miles de millones de pesos constantes 2005=100; 2/ Cifras en miles; 3/ Cifras en metros cuadrados. 4/ Cifras en toneladas; 5/IPVN - 53 Municipios ; 6/ Cifras en miles de millones de pesos corrientes. Incluye Leasing Habitacional. (1) p: pronóstico Ministerio de Hacienda pp: pronóstico elaborado por CAMACOL 1/ Cifras en miles de millones de pesos constantes 2005=100; (2) Licencias de Construcción/ Total 88 Municipios-Dane Página 12 de 13

13 Cámara Colombiana de la Construcción procura que los datos suministrados en la serie titulada Informe Económico, publicada en su página web y/o divulgada por medios electrónicos, mantengan altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia, contenido y/o usos que se den a la información y a los documentos que aquí se presentan. La Cámara Colombiana de la Construcción tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original. La Cámara Colombiana de la Construcción no proporciona ningún tipo de asesoría. Por tanto, la información publicada no puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Los vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican la aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Colombiana de la Construcción, sobre la información contenida en ellos. En consideración de lo anterior, la Cámara Colombiana de la Construcción por ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya establecido un enlace. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta página web o documento, siempre y cuando se mencione la fuente. Página 13 de 13