Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos

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1 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos Análisis de productos de : visita al mercado Ericka Chacón Conejo Analista Económico Noviembre, 2008 EE-IM-31-08

2 INDICE Resumen Ejecutivo... 3 I. Introducción... 6 II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DOMINICANO Características generales del mercado Población y empleo Actividades productivas del país Consumo de artículos de cuidado personal en dominicana III. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO Definición del sector artículos de cuidado personal Importaciones dominicanas de artículos de cuidado personal a. Evolución b. Principales productos importados c. Origen de las importaciones IV. OFERTA COSTARRICENSE Producción local Exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal a. Evolución b. Principales productos exportados c. Destino de las exportaciones d. Empresas exportadoras V. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE CUIDADO PERSONAL EN REPUBLICA DOMINICANA Producción local Canales y estrategias para la comercialización de artículos de cuidado personal en el mercado dominicano VI. ACCESO AL MERCADO DOMINICANO Aranceles e impuestos Barreras no arancelarias Documentos de importación VII. ANALISIS DEL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL EN PUNTO DE VENTA Salones de belleza Supermercados VIII. CONSIDERACIONES FINALES

3 Resumen Ejecutivo La República Dominicana constituye un país con 8.5 millones de habitantes que presenta el mayor crecimiento económico del Caribe (7.5%) superando el promedio de la región Caribe. Sin embargo, es un país que presenta grandes desigualdades de ingreso entre la población reflejadas en el nivel de desempleo (14%) y nivel de pobreza (42.2%). Ocupa la posición número 13 como destino de las exportaciones costarricenses en el año 2007, y el segundo lugar, después de Puerto Rico en el Caribe alcanzando un valor exportado de US$183.7 millones con un crecimiento del 29.5% con respecto al año Sin embargo, Costa Rica figura en la posición número 16 como proveedor del mercado dominicano y en segundo lugar como proveedor de artículos de cuidado personal, en donde los principales productos exportados son pañales de bebé y papel higiénico. En otras categorías de productos de cuidado personal Costa Rica posee una escasa participación en el mercado. Lo anterior, evidencia la necesidad de diversificar y ampliar la oferta de productos costarricenses de cuidado personal en el mercado dominicano, considerando aspectos como: - El ingreso anual disponible en República Dominicana crece a una tasa del 26.3% en el año 2007, lo cual aumenta la capacidad de compra del consumidor dominicano. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que existen grandes desigualdades en el mercado reflejadas tanto en el nivel de desempleo (14%) y pobreza (42%), lo cual requiere diferenciar productos en cuanto a calidades y precios. - República Dominicana es un país geográficamente denso (principalmente en las provincias de Santo Domingo y Distrito Nacional), lo cual influye en la elección de los canales de comercialización. Por ejemplo, se puede tener acceso al mercado a través de un único distribuidor pues éste es factible que pueda tener cobertura total del mercado. Sin embargo, es importante analizar el tipo de distribuidor y la experiencia que este tenga en la distribución de productos de cuidado personal y los segmentos hacia los cuales se quiere llegar, ya sea supermercados, farmacias, spas, salones de belleza, tiendas por departamento, entre otros. - Los productos costarricenses pueden venderse al consumidor dominicano a través de un distribuidor, un representante comercial o directamente a salones de belleza, farmacias, tiendas por departamentos y supermercados. - Para el año 2007, las importaciones dominicanas de productos de cuidado personal presentan un crecimiento del 35.3% con respecto al 2006, alcanzando un valor importado de US$158,260.5 miles en donde los principales productos importados son: papel higiénico, preparaciones capilares, preparaciones de belleza, jabones, entre otros. 3

4 - El consumo de artículos de cuidado personal en el mercado ha venido creciendo a una tasa del 72.6% para el período , alcanzando un valor de US$158.3 millones en el año Del 6.7% del gasto promedio familiar anual que de destina a bienes y servicios diversos entre un 25% y un 63% se destina a bienes y servicios de cuidado personal, dependiendo del nivel de ingreso. Lo anterior, indica que la variable precio, principalmente en el segmento de población de clase media baja (que es la mayoría de la población) es sumamente importante. - Costa Rica al igual que el resto de países centroamericanos poseen una mayor ventaja arancelaria con respecto a otros países competidores como Trinidad y Tobago, Colombia, México y Brasil, al tener aranceles de 0% para todos los productos incluidos dentro de la categoría cuidado personal. Por otro lado, existe fuerte competencia tanto local como internacional en el mercado dominicano. Los principales países proveedores de artículos de cuidado personal en República Dominicana son: Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, El Salvador, Italia, España, Brasil y Trinidad y Tobado. Por su parte, la oferta local de este tipo de productos es variada en donde se pueden encontrar empresas pequeñas, medianas y grandes suplidoras de productos principalmente para el cuidado y tratamiento del cabello como: alisados, brillantinas, desrizados, compuestos vitamínicos y colorantes para el cabello, shampoo, rinse y acondicionadores, ampollas y aceites. Dentro de las empresas locales se tiene: Laboratorios Noruel, Laboratorios Henna Queen, Halka Industrial, Capilo Español, entre otras. Con la visita al mercado se pudo evidenciar que el producto importado es consumido principalmente por la clase media alta, y el producto local es consumido por la clase media baja, lo cual se justifica por la diferencia que existe en precios y por la calidad del empaque y envase del producto local, más no del producto en sí, ya que el producto local es considerado de buena calidad. Además, entre todos los productos locales no existe una diferenciación clara en cuanto al envase se refiere lo cual se puede justificar porque en el mercado existen 2 o 3 empresas proveedoras de esta materia prima, lo única diferencia entre los productos es la etiqueta. Lo anterior, presenta un problema de poca variedad y diferenciación, debido a que los moldes y las exclusividades resultan muy costosos y esto afecta la competitividad, ya que la presentación que tenga un producto se considera fundamental a la hora de tomar la decisión de compra por parte del consumidor, incluso las presentaciones en muchos casos es más importante que la calidad misma del producto. Dentro de las actividades de impulso detectadas en el mercado se encuentran: publicidad (vayas, anuncios en el periódico, anuncios en radio y televisión), asesoras en puntos de venta, ofertas, descuentos, muestras, entre otros. Las actividades de impulso resultan sumamente importantes ya que uno de los 4

5 factores que inciden a la hora de comprar un producto de cuidado personal es el conocimiento previo que se tenga del producto. 5

6 I. Introducción Según datos de PROCOMER, para el año 2007 República Dominicana constituyó el socio comercial número trece como destino de las exportaciones costarricenses y el segundo lugar, después de Puerto Rico en el Caribe con un valor exportado de US$183.7 millones, alcanzando una tasa de crecimiento del 29.5% con respecto al año Las exportaciones costarricenses hacia este mercado se concentran en sectores como eléctrica y electrónica (19.2%), química (18.2% y dentro de los cuales se incluyen la mayoría de productos de cuidado personal), papel y cartón (16.5%), alimentario (15.3%), equipo de precisión y médico (8.6%), entre otros (22.3%). Si se analiza el comercio desde República Dominicana, Costa Rica se encuentra en la posición número 16 como proveedor del mercado, con apenas un 1% de participación, pero mostrando un crecimiento del 31.4% con respecto al año Por otro lado, las importaciones dominicanas de productos de cuidado personal han venido creciendo en los últimos años y en donde Costa Rica aparece como proveedor número dos del mercado. Sin embrago, si se analiza la importancia de Costa Rica como proveedor de los principales productos de importación en República Dominicana su participación se limita a muy pocos productos. Además, Costa Rica al igual que el resto de países centroamericanos posee una ventaja arancelaria con respecto a otros países proveedores del mercado dominicano como trinidad y Tobago, México, Colombia y Brasil, al tener aranceles del 0% para todos los productos que se encuentran dentro de la categoría de cuidado personal. Dentro de los objetivos de este estudio se encuentran: - Analizar la demanda de productos de cuidado personal en el mercado dominicano y así establecer las posibilidades de ingresar productos costarricenses del sector en el mercado. - Determinar los esquemas de ingreso al mercado y así establecer cuales son los mejores mecanismos para ingresar los productos costarricenses del sector en el mercado. - Analizar in situ los factores críticos de la oferta exportable costarricense del sector en el mercado, lo cual implica visita a puntos de venta. 6

7 II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DOMINICANO 1. Características generales del mercado Para el año , la República Dominicana figuró como el país con el mayor crecimiento económico en el Caribe (7.5%), superando el promedio de crecimiento de toda la región (3.9%) así como el crecimiento económico de Costa Rica (7.0%). Tal crecimiento, además se ve reflejado en el Índice de Desarrollo Humano , en donde ocupa la posición 79 de un total de 177 países, ganando así 5 lugares con respecto al anterior. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año 2007, el PIB percápita dominicano basado en paridad del poder de compra (ppp) alcanzó un valor de US$8,116.5, cifra que es menor a la de Costa Rica (US$10,358) para ese mismo año, pero que presenta una tasa de crecimiento promedio del 5.5% para el período Gráfico 1. República Dominicana: Evolución del PIB percapita en ppp, ,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , , , , , , , , Fuente: Fondo Monetario Internacional. Desde un punto de vista más agregado, se tiene que el ingreso anual disponible para toda la economía para el año fue de US$36,044.4 millones, creciendo a una tasa promedio de 26.2%. A pesar del desempeño favorable en los dos anteriores indicadores, es importante mencionar que las grandes desigualdades de ingreso en la población dominicana se ven reflejadas en el nivel de desempleo (14% al mes de abril del 2008) y en el nivel de pobreza (42.2% de la población se considera en pobreza) que aún existe en el país. Por ejemplo, según el IDH el 10% más pobre de la población recibe apenas un 1.4% del ingreso total, mientras que el 10% más rico recibe un 41.1%. 1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2 Euromonitor. 7

8 2. Población y empleo Según las estimaciones más recientes correspondientes al Censo del 2002, la población dominicana es de 8.5 millones de habitantes 3, sin embargo, según datos preeliminares la población para el año 2007 es de 9.3 millones de habitantes, lo que lo convierte en un país demográficamente denso si se compara con Costa Rica (179 habitantes por Km² para Dominicana versus 85 habitantes por Km² para Costa Rica). Analizando la población según provincias, se tiene que de un total de 31 provincias las cinco provincias más pobladas de República Dominicana son: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega, los cuales representan más de un 50% de la población total del país. Lo anterior, permite que se tenga acceso a gran parte de la población total del país a través de distribuidores en las principales provincias: Santiago y Santo Domingo, considerando además que el 50% de las transacciones comerciales del país se llevan a cabo en la capital (Santo Domingo). A continuación se presenta un mapa por provincias de República Dominicana, con el objetivo de ver la distribución geográfica de este país. Imagen 1. Mapa de República Dominicana. Al mismo tiempo el Distrito Nacional y Santo Domingo comprenden las provincias más densamente pobladas de todo el país, abarcando en promedio 3 La población que estimó el Censo del 2002 fue de 8.5 millones de habitantes. Posteriormente se consideró que dicha estimación tenía un error bastante significativo debido a la inmigración haitiana por lo que la cifra de población alcanzó los 10 millones de habitantes. La población para el año 2007 (dato preeliminar) llegó a los 9.3 millones, según cifras del Banco Central de República Dominicana. 8

9 10,010.6 y 1,398.6 habitantes por cada Km² respectivamente, tal como se puede ver en el cuadro1. Cuadro 1. Distribución de la población por provincias, 2007 Provincia Superficie Km² Población Participación Densidad Poblacional Santo Domingo 1, ,817, % 1,398.6 Distrito Nacional , % 10,010.6 Santiago 2, , % San Cristóbal 1, , % La Vega 2, , % Puerto Plata 1, , % San Pedro de Macorís 1, , % Duarte 1, , % San Juan 3, , % 71.8 Espaillat , % La Romana , % Azua 2, , % 77.9 La Altagracia 3, , % 60.6 Monte Plata 2, , % 69.0 Barahona 1, , % Peravia , % Monseñor Nouel , % Valverde , % Sánchez Ramírez 1, , % María Trinidad Sánchez 1, , % Monte Cristi 1, , % 59.0 Salvedo , % Samaná , % Bahoruco 1, , % 73.3 El Seibo 1, , % 50.5 Hato Mayor 1, , % 66.6 Elías Piña 1, , % 45.7 San José de Ocoa , % 72.9 Dajabón 1, , % 61.5 Santiago Rodríguez 1, , % 51.8 Independencia 1, , % 29.4 Pedernales 2, , % 10.4 Total 47, ,562, % Fuente: Censo Nacional 2002, Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana (ONE). Por otro lado, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, al mes de abril del 2008 la Población Económicamente Activa (PEA) era de un 56%, alcanzando un valor de 4.2 millones de habitantes. Para ese mismo período, la tasa de desempleo era del 14%. 3. Actividades productivas del país La República Dominicana es considerada una economía de servicios, en donde el turismo juega un papel relevante. Para el año 2007, este sector representó 9

10 un 59% del Valor Agregado del Producto Interno Bruto (PIB) y una tasa de crecimiento del 9.3% con respecto al año 2006, lo cual lo convierte en uno de los sectores más dinámicos, junto con el sector construcción para el año Gráfico 2. República Dominicana: Distribución del Valor Agregado de la Producción por sector, 2007 Construcción 5% Agropecuario 9% Industria 27% Servicios 59% Fuente: Banco Central de República Dominicana. Tal como se muestra en el siguiente gráfico el ritmo de crecimiento del sector servicios es muy similar al ritmo de crecimiento del PIB dominicano, mientras que sectores como el industrial y el agropecuario presentan tasas de crecimiento inferiores a las del PIB total para el período Gráfico 3. República Dominicana: crecimiento del PIB por sector, (2.0) (4.0) 04/03 05/04 06/05 07/06 Agropecuario Industrias Servicios PIB Total Fuente: Banco Central de República Dominicana. Dentro del sector industrial se incluyen actividades como la textil, calzado y alimentaria. Por otro lado, el sector agropecuario comprende la producción de productos tradicionales para la exportación como café, cacao y tabaco, cultivo de cereales como el arroz y maíz y algunas frutas y hortalizas como el aguacate, mango, piña, plátano y banano. Congruente con la estructura productiva mencionada, la mayor proporción de la PEA dominicana se concentra en actividades relacionadas con el sector 10

11 servicios como: comercio (19%), transporte y comunicaciones (7%), hoteles, bares y restaurantes (6%) y otros servicios (21%). Por otro lado, actividades como la industria manufacturera y agricultura y ganadería ocupan un 13% y un 12% respectivamente. Dado el tamaño de la industria y del sector agropecuario y por otro lado, el crecimiento del sector servicios, se generan oportunidades a las empresas exportadoras de vender productos finales y materia prima en el mercado dominicano, en donde la variable precio es de suma importancia dado las grandes desigualdades y el nivel de pobreza existente en el mercado. 4. Consumo de artículos de cuidado personal en dominicana Según la Encuesta de Ingresos y Gastos en República Dominicana , del total del gasto promedio familiar un 6.7% se destina a bienes y servicios diversos dentro de los cuales se incluyen: bienes y servicios de cuidado personal, servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, alquiler de bienes, accesorios y equipos domésticos, entre otros. Del total del gasto familiar en servicios en bienes y servicios diversos, entre un 25% y un 63% se gasta en bienes y servicios de cuidado personal, lo cual depende del nivel de ingreso. Por ejemplo, el 20% más pobre de la población gasta únicamente un 25% (10.9% en bienes y 14.1% en servicios) del gasto total en bienes y servicios, mientras que el 20% más rico de la población gasta un 63% en bienes y servicios de cuidado personal (32.5% en bienes y 30.5% en servicios). Lo anterior, además evidencia que independientemente del nivel de ingreso siempre se demandan productos y servicios de cuidado personal, lo que varía es la proporción que se destina al consumo de estos, que a su vez depende del nivel de ingreso. Con la visita al mercado, se pudo corroborar que la mujer dominicana siempre se preocupa por su belleza, y especialmente por el cuidado y tratamiento de su cabello, que normalmente es reseco, grueso y crespo. Por otro lado, según datos de Euromonitor, el consumo de cosméticos y artículos de tocador para el año 2007 en República Dominicana fue de US$205 millones, presentando un crecimiento del 5% con respecto al año anterior, siendo los productos para el cuidado del cabello junto con productos para el baño y ducha los que más han crecido. 4 Esa fue la última encuesta realizada por el Banco Central,, actualmente se está trabajando en la publicación de la Encuesta de Ingresos y Gastos 2006, la cual está a cargo de la Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana. 11

12 Gráfico 4. República Dominicana: Consumo de cosméticos y artículos de tocador, Millones de US$ Fuente: Euromonitor Sin embargo, es importante destacar que una de las variables más influyentes en las decisiones de compra del consumidor es el precio, principalmente en el segmento de la población de más bajos ingresos (el cual es la mayoría de la población), lo que significa que los consumidores prefieren pagar precios más bajos por productos con las características que ellos perciben como esenciales. Según un estudio del Euromonitor 5, empresas como Unilever, Procter and Gamble y Colgate-Palmolive tienen en su portafolio productos denominados económicos con el fin de satisfacer la demanda de los consumidores de más bajo ingreso de este mercado. Por otro lado, los consumidores de ingresos medios y altos buscan productos nuevos que puedan hacer la diferencia, así como productos importados que son considerados como de excelente calidad y en donde la variable precio para este segmento de la población no es tan importante. Las mujeres por su lado, han incrementado su capacidad de compra lo cual ha afectado en las tendencias locales de consumo, debido al nuevo rol que han asumido las dominicanas siendo parte del mercado laboral. Dado lo anterior, actividades de impulso como muestras, promociones, descuentos, publicidad, entre otras resultan de vital importancia para dar a conocer y vender los productos en el mercado; en donde además, se considera que las presentaciones de los productos es un factor que influye de gran manera sobre las decisiones de compra de los consumidores. 5 Cosmetics and Toiletries in Dominican Republic

13 III. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO 1. Definición del sector artículos de cuidado personal Para elaborar el estudio de mercado de productos de cuidado personal se tomó como referencia la definición establecida en la Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF) elaborada por la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas con el propósito de medir los gastos de consumo individual que realizan los hogares de los diferentes mercados abordados. Esta clasificación considera como productos de cuidado personal los siguientes: i. Aparatos eléctricos para el cuidado personal. ii. Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas para las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo, cepillos de dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y pesabebés. iii. Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite, jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes, etc. iv. Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes y agua de colonia, desodorante, productos para el baño. Etc. v. Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc. Los principales productos contemplados en esta definición se clasifican en las siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado Centroamericano (SAC): Capítulo 33, los grupos de partidas 3401, 4818 y y las fracciones y Importaciones dominicanas de artículos de cuidado personal a. Evolución Las importaciones dominicanas de artículos de cuidado personal (según la definición indicada previamente), alcanzaron en el año 2007 un valor de US$158,260.5 miles, presentando un crecimiento del 35.3% con respecto al año 2006 y un crecimiento promedio del 72.6% para el período De esta forma es evidente el fuerte dinamismo que ha registrado esta categoría de productos en las importaciones dominicanas. 13

14 Gráfico 5. República Dominicana: Evolución de las importaciones de productos de cuidado personal, Millones de US$ 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , , , Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana. b. Principales productos importados Si se analizan las importaciones dominicanas por partida arancelaria, se tiene el papel higiénico, toallas y pañuelos (4818) como principal partida de importación, seguida por preparaciones capilares (3305), preparaciones de belleza (3304), jabones (3401), preparaciones para la higiene bucal (3306), preparaciones para afeitar (3307), mezclas de sustancias odoríferas (3302), perfumes (3303), cepillos dientes y de peinar (9603), aceites esenciales (3301) y aparatos eléctricos para el cuidado del cabello (8516). Cuadro 2. República Dominicana: importaciones de artículos de cuidado personal desglosadas por partida arancelaria a cuatro dígitos, Cifras en miles de US$ SAC a cuatro dígitos Descripción Crecimiento Promedio Participación Papel, higiénico, toallas y pañuelos - 47, , % 3305 Preparaciones capilares 9, , , % 12.0% 3304 Preparaciones de belleza 8, , , % 10.1% 3401 Jabones 6, , , % 8.2% 3306 Preparaciones para la higiene bucal 9, , , % 7.7% 3307 Preparaciones para afeitar 5, , , % 6.7% 3302 Mezclas de sustancias odoríferas 7, , , % 5.1% 3303 Perfumes 2, , , % 2.9% 9603 Cepillos de dientes y de peinar 1, , , % 2.2% 3301 Aceites esenciales 2, , , % 1.1% 8516 Aparatos eléctricos para el cuidado del cabello , , % 0.9% Total 53, , , % 100.0% Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana. 14

15 Por otra parte, si se desglosan los principales cinco grupos de productos a nivel de seis dígitos, se obtiene el siguiente cuadro, en donde sobresalen por su dinamismo productos como jabones de tocador (122.7%), lacas para el cabello (64.8%), las demás preparaciones capilares (61.5%), preparaciones para el maquillaje de ojos (46.8%), maquillaje en polvo (39.7%), las demás preparaciones para la higiene bucal (38.2%), entre otros. A diferencia de los demás jabones (-6.6%) y jabones en otras formas, incluidos los líquidos (- 8.3%), todos los demás productos presentan tasas de crecimiento positivas para el período Cuadro 3. República Dominicana: importaciones de artículos de cuidado personal desglosadas por partida arancelaria a seis dígitos, Cifras en miles de US$ Partida Descripción Crecimiento promedio Papel higiénico - 10, , % Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas - 1, , % Manteles y servilletas - 4, , % Pañales para bebé, tampones y compresas - 30, , % Prendas y complementos de vestir % Los demás papeles higiénicos y similares % Total , , % Champués 2, , , % Preparaciones para la ondulación o desrizados permanentes 1, , , % Lacas para el cabello % Las demás preparaciones capilares 4, , , % Total , , , % Preparaciones para el maquillaje de labios , , % Preparaciones para el maquillaje de ojos , , % Preparaciones para manicuras y pedicuras % Polvos, incluidos los compactos 1, , , % Los demás preparaciones de belleza 5, , , % Total , , , % Jabones de tocador 1, , , % Los demás jabones 3, , , % 15

16 Jabón en otras formas (líquido y otros) 1, , % Productos y preparaciones tensoactivas para el lavado de la piel % Total , , , % Los demás dentífricos 8, , , % Hilo dental % Las demás preparaciones para la higiene bucal , , % Total , , , % *Al no haber cifras para el año 2005 de estas partidas el crecimiento es para el año 2007 con respecto al año Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana. c. Origen de las importaciones Según datos de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana los principales países proveedores de artículos de cuidado personal en el mercado dominicano son: Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, El Salvador, entre otros. Importante destacar el dinamismo que han tenido en el mercado El Salvador, Italia, Trinidad y Tobago, Guatemala y Costa Rica, tal como se puede ver en el cuadro a continuación. Cuadro 4. República Dominicana: origen de las importaciones de artículos de cuidado personal, Cifras en miles de US$ País de origen Crecimiento promedio Participación 2007 Estados Unidos 17, , , % 32.1% Costa Rica , , % 15.4% Colombia 5, , , % 10.5% Guatemala 10, , , % 10.3% México 3, , , % 7.5% El Salvador 0.6 2, , % 4.4% Italia , , % 2.8% España 2, , , % 2.8% Brasil 2, , , % 2.3% Trinidad y Tobago , , % 2.1% Otros 9, , , % 9.6% Total 53, , , % 100.0% Fuente: Dirección General de República Dominicana. Destaca así el caso de Costa Rica, que figura como el segundo proveedor de esta categoría de productos en República Dominicana, presentando un crecimiento promedio del 822.0% para el período , superado únicamente por países como El Salvador y Trinidad y Tobago. 16

17 En el gráfico siguiente se puede ver cómo Costa Rica para el período ha ganado participación dentro del total de importaciones de artículos de cuidado personal del mercado dominicano, pasando de tener un 0.5% de participación dentro del total de importaciones del sector en el año 2005 a tener un 15.4% de participación en el año Por otro lado, Estados Unidos (principal proveedor del mercado) ha mantenido su participación en el mercado. Gráfico 6. República Dominicana: Origen de las importaciones de productos de cuidado personal, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Trinidad y Tobago Brasil España Italia El Salvador México Guatemala Colombia Costa Rica Estados Unidos Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana. Desglosando el origen de las importaciones dominicanas de artículos de cuidado personal para las principales partidas arancelarias se obtiene el cuadro siguiente. Importante mencionar que Costa Rica está presente como oferente en el mercado para unas pocas de estas partidas. Esto podría significar que hasta ahora la oferta costarricense de productos de cuidado personal en República Dominicana se encuentra muy concentrada en unos cuantos productos y que existe la posibilidad, aprovechando el dinamismo exhibido en algunos otros grupos de productos para los cuales el país posee oferta exportable, de profundizar la presencia comercial del país en esta categoría de productos. Cuadro 5. República Dominicana: origen de las importaciones de artículos de cuidado personal según las principales partidas, 2007 Partida Descripción País de Origen Valor en miles de US$ % Costa Rica 21, % Pañales para bebé y Estados Unidos 7, % toallas sanitarias México 3, % Colombia 3, % Trinidad y Tobago 2, % Otros % Total 38, % Papel higiénico El Salvador 6, % 17

18 Estados Unidos 2, % Costa Rica % Colombia % Trinidad y Tobago % Otros % Total 12, % Las demás Estados Unidos 3, % preparaciones Italia 2, % capilares Panamá 1, % México 1, % Colombia % Costa Rica % Otros 2, % Total 11, % Dentífricos Guatemala 7, % Estados Unidos 1, % Brasil % México % España % Costa Rica - 0.0% Otros % Total 10, % Las demás Estados Unidos 5, % preparaciones de Colombia 1, % belleza México % España % Panamá % Costa Rica % Otros 1, % Total 10, % Guatemala 5, % Jabones de tocador Estados Unidos 1, % Brasil % México % Argentina % Costa Rica % Otros % Total 9, % Desodorantes Estados Unidos 5, % corporales y México 1, % antitranspirantes Argentina % Canadá % Colombia % Costa Rica - 0.0% Otros % Total 8, % 18

19 Estados Unidos 2, % Perfumes y aguas de Colombia 1, % tocador Francia % Brasil % Taiwán % Costa Rica % Otros % Total 4, % Champués Estados Unidos 2, % Italia % México % Colombia % España % Costa Rica % Otros % Total 4, % Pañuelos, toallitas de Estados Unidos 2, % desmaquillar y Guatemala % toallas Colombia % Costa Rica % Trinidad y Tobago % Otros % Total 3, % Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana. Costa Rica es importante proveedor en productos como toallas sanitarias, los demás papeles higiénicos y similares y aceites esenciales de menta. Sin embargo, dichos productos tienen poca participación dentro del total de las importaciones dominicanas de artículos de cuidado personal. Cuadro 6. República Dominicana: importaciones de ciertos productos en donde Costa Rica aparece como un proveedor importante, 2007 Partida Descripción País de Origen Valor en miles de US$ % Estados Unidos % Colombia 1, % Costa Rica % Toallas sanitarias Total 2, % Estados Unidos % Colombia % Los demás papeles Costa Rica % higiénicos y similares Total 1, % Aceites esenciales de México % menta Costa Rica % Total % Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana. 19

20 Es importante indicar que Costa Rica posee una ventaja arancelaria con respecto a otros países competidores como lo son Colombia, México, Brasil y estados Unidos, gracias al tratado de libre comercio que los países centroamericanos tienen con República Dominicana, ventaja que tendría que explotarse aún más con el objetivo de aumentar nuestra participación como proveedor de los principales productos de cuidado personal que República Dominicana importa. IV. OFERTA COSTARRICENSE 1. Producción local En términos generales se puede decir que la oferta de productos costarricenses cumple con un conjunto de características que deben ser consideradas para identificar posibilidades comerciales en el mercado guatemalteco. Los productos costarricenses aunque en la mayoría de los casos cuentan con buena presentación y alta calidad, no poseen marcas reconocidas internacionalmente y el proceso de comercialización se lleva a cabo localmente o en bajas escalas. Esto significa que los productos deben ser comercializados en puntos de venta que no sean de consumo masivo, sino más bien en puntos de venta especializados. Asimismo, dentro de las empresas que actualmente exportan se tiene el caso de aquellas empresas que maquilan producto para marcas internacionalmente reconocidas. Dentro de los segmentos de mercado a explorar por las características de la oferta se encuentran: canal institucional, hospitales, hoteles, restaurantes, salones de belleza y clínicas de belleza, spa, entre otros. Costa Rica cuenta con un número limitado de empresas en cada categoría, razón por la cual se debe analizar la viabilidad de llevar a cabo la promoción comercial de los productos en República Dominicana en forma conjunta para un grupo de productos de toda la categoría de cuidado personal, buscando la complementariedad entre ellos, haciendo llegar los productos a un segmento de mercado en común, con ello maximizando esfuerzos y reduciendo costos. Dentro de los productos producidos en Costa Rica cabe señalar, jabón de tocador elaborado artesanalmente como souvenir o para hoteles en baja escala, jabón líquido para canal institucional, productos para el cabello como gel, lacas, cremas, productos para spa, alisadores, rizadores y otros productos para el cuidado del cabello. En cuanto a productos de maquillaje se cuenta con una empresa que ensambla sets de productos para manicure y el pedicure. Algunas de las empresas costarricenses productoras de artículos de cuidado personal son: - Punto Rojo: jabones de tocador, líquidos, gel de alcohol y amenities. Su marca principal es Bactex, de la cual se tiene jabón y gel en alcohol. 20

21 - Laboratorios Internacionales S.A (Labinsa): shampoo, fijadores para cabello, desodorantes, maquillaje, acondicionadores, cremas, colonias, talcos, entre otros. Dentro de las marcas que produce se tiene: Lais, Belcolor, Marsans, Triffani, Noodor, Verano, Nuderm y Mood. - Corporación Aerosoles y Maquila: brinda el servicio de producción a compañías distribuidoras de una amplia gama de cosméticos: shampoo, acondicionador, gel, laca, desodorantes, jabones líquidos y en pastilla, colonias, perfumes, espumas de afeitar, entre otros. Dentro de los clientes se tiene: Colgate Palmolive, Tecnofarma, laboratorios Nefertiti, entre otros. Algunos de los clientes suplen los distintos componentes para que AMSA les ensamble el producto final (maquila) y otros adquieren el producto terminado con materiales proveídos por la empresa. - Laboratorios May: perfumes, cremas talcos, esmaltes de uñas, labiales, desodorantes, shampoo y acondicionadores. Dentro de las marcas que producen se encuentran: Rossay, Meñique, Salomé, Corrida, Pulgarcito, entre otras. - Grupo Moreno: esmaltes de uñas, shampoo, acondicionadores, cremas, decolorantes para el cabello, talcos, entre otros. Dentro de las marcas que producen están: Danalak, Oxifamo y Famo. - Laboratorios Natura Salud: elaboración de productos de aseo personal hechos a base de productos naturales como sábila, miel romero, entre otros. - Corporación Fórmula Tica: shampoo, acondicionador y jabón los cuales son elaborados a base de hierbas como romero, sábila y tuna. - Bioland: jabones, gel, mascarillas, fijadores, bronceadores, shampoo, acondicionadores, entre otros, los cuales son elaborados a base de ingredientes naturales y bajo un proceso de producción en armonía con el ambiente. 2. Exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal a. Evolución Las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el año 2007 alcanzaron un valor de US$ millones, presentando un crecimiento del 11.9% con respecto al 2006 y un crecimiento promedio del 5.1% para el período

22 Gráfico 7. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal, Millones de dólares Fuente: Procomer b. Principales productos exportados Los principales productos de exportación del grupo de productos de artículos de cuidado personal son: pañales para bebé, secadoras de cabello, toallas sanitarias, papel higiénico, aparatos para el cuidado del cabello, jabones, entre otros, tal como se muestra en el cuadro 7, en donde además se citan las principales empresas exportadoras para cada uno de los productos. Partida Cuadro 7. Costa Rica: Principales productos de exportación del grupo artículos para cuidado personal, Millones de dólares Descripción Pañales para bebé Secadoras de pelo Toallas sanitarias Principales empresa exportadoras Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional Babyliss y Comercializadora CONAIR Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional Papel higiénico Jabones Aparatos para el cuidado del cabello Kimberly Clark y Productora Internacional de Artículos Babyliss y Comercializadora CONAIR Punto Rojo, Irex de Costa Rica, Unilever de Costa Rica y Grupo Bioland Los demás aceites esenciales de agrios Del Oro y Tico Frut

23 Champúes Pañuelos y toallitas de desmaquillar Mezclas de sustancias odoríferas para la industria alimentaria Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional Aromas y Sabores Técnicos y Baltimore Spice de C.A Los demás aceites esenciales (excepto de agrios) Fructa y Gerber Laboratorios Internacionales Labin y G.D Grupo Bioland Otras preparaciones para perfumar y desodorizar locales Otras mezclas de sustancias odoríferas (que no sean para la industria alimentaria, bebidas, tabaco, preparaciones de higiene bucal o dental) Comercializadora Americana Coamesa, Reckitt y Colman de C.A F y F Callizo and Son e Irex de C.R Aceite esencial de naranja Del Oro y Tico Frut Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (diferentes a polvos, preparaciones para labios, ojos y manicure y pedicure) Laboratorios Internacionales Labin y Technofarma Las demás preparaciones capilares (diferentes a champúes, lacas para el cabello y preparaciones para la ondulación y el desrizado de permanentes) Desodorantes corporales y antitranspirantes Otras preparaciones para perfumar o desodorizar locales Perfumes y aguas de tocador Preparaciones para manicure o pedicure Laboratorios Internacionales Labin y Roatán Laboratorios Internacionales Labin y Unilever de Costa Rica Central Veterinaria y Bayer Laboratorios Internacionales Labin y A.M.S.A Aerosoles y Maquila A.M.S.A Aerosoles y Maquila y Compañía de Inversiones Generales Ticafin Otros Total Fuente: Procomer 23

24 c. Destino de las exportaciones Los principales países hacia los cuales se dirigen las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal son: República Dominicana (17.7%), Guatemala (14.0%), Honduras (11.5%), Nicaragua (9.8%) y El Salvador (8.8%), entre otros. Cuadro 8. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal según país de destino, País República Dominicana Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Panamá Estados Unidos Otros Total Fuente: Procomer Importante es destacar como Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el período en análisis, cediendo lugar a otros países como República Dominicana (principal mercado de exportación), Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tal como se puede ver en el gráfico a continuación. Gráfico 8. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal según país de destino 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Estados Unidos Panamá El Salvador Nicaragua Honduras Guatemala República Dominicana Fuente: Procomer Si se analizan las exportaciones por región, América Central y el Caribe (51.3% y 19.0% respectivamente) representan más del 70% del total de las exportaciones de Costa Rica en productos de cuidado personal. 24

25 d. Empresas exportadoras Tomando el total de las exportaciones de artículos de cuidado personal se tienen como principales empresas exportadoras: Kimberly Clark Costa Rica, Babyliss Costa Rica, Productora Internacional de Artículos, Punto Rojo, Del Oro, Ticofrut, Comercializadora CONAIR, Desarrolladora y Comercializadora Internacional, Irex de Costa Rica y Laboratorios Internacionales S.A (Labinsa). 25

26 V. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE CUIDADO PERSONAL EN REPUBLICA DOMINICANA 1. Producción local En el país existe gran cantidad de empresas productoras (grandes, medianas y pequeñas) con marcas establecidas y algunas con capacidad de exportar sus productos. La industria cosmética dominicana surge para satisfacer las necesidades de belleza de las personas, enfocada no sólo en productos para el cabello sino en otras líneas de cosméticos. Esta industria ha ido evolucionando a un mejoramiento de la calidad, y una muestra de ello es la membresía de la empresa Star Products como único miembro latino en la Association of Cosmetic in United States, por cumplir con ciertos estándares de calidad establecidos por esa organización. Sin embargo, el resto de empresas reconocen la necesidad de ser cada vez más competitivas, superando la calidad de los productos internacionales y los costos internos del país para la producción (principalmente los de electricidad), así como el problema que enfrentan las empresas de lograr una diferenciación de empaque (afectando su competitividad), debido a que en el mercado existen un oligopolio de empresas productoras de envases de plástico, lo que hace que todas las empresas locales tengan el mismo envase y en las mismas presentaciones, lo único que las diferencia es la etiqueta. Los principales productos fabricados a nivel nacional son: alisados, brillantinas, desrizados, compuestos vitamínicos y colorantes para el cabello, shampoo, rinse y acondicionadores, ampollas y aceites para el cabello; los cuales son productos dirigidos al cuidado y tratamiento del cabello. Dado que la mujer dominicana posee un cabello grueso y crepo, el modelo a seguir es un cabello lacio, lo que requiere del uso de una gran cantidad de productos para el cabello para lograr los resultados deseados. También, se encuentran en el mercado empresas productoras de productos para uñas (esmaltes, acetona, entre otros), así como una empresa productora de jabones de tocador (César Iglesias). A partir de la revisión de fuentes secundarias y materiales referenciales como directorios empresariales y otros, se lograron identificar las siguientes empresas que operan en República Dominicana en la industria cosmética, y que vendrían, en primera instancia a representar competidores locales en el mercado. 26

27 a. Laboratorio Capilo Español 6 Empresa de administración familiar fundada en el año 1983 en República Dominicana con el objetivo de satisfacer la demanda de sus clientes y alumnos de la Academia de Belleza. En el año 1990 se enfocan a todo el mercado dominicano con cerca de 50 productos en un total de 125 presentaciones para cabello y cosméticos. Actualmente exporta un 40% de su producción a Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Islas Menores y Costa Rica. Además, fabrica marcas privadas como Gaia, Carnival y Tricogen Active para otras empresas que se encuentran en el mercado. Esta empresa maneja productos para el cuidado del cabello (miel, aguacate, canela, leche, gusano de seda, esperma de ballena (es una proteína que ayuda al cuidado del cabello, se le dio ese norma ya que resulta atractivo), aceite de oliva, sábila, entre otros), cuidado de manos y pies (tratamientos para uñas, esmaltes, acetona, bálsamo refrescante) y productos cosméticos (polvos, labiales, lápices delineadores, entre otros). A continuación se presentan algunas imágenes de los productos que produce esta empresa:

28 28

29 b. Giviolen Solución Cosmética Profesional 7 Empresa fundada en el año 2000, dedicada a la fabricación y venta de productos cosméticos exclusivos para salones de belleza. Dentro de los productos que maneja se tienen: shampoo, acondicionador, cremas y tratamientos para el cabello, fijadores, ampollas, mascarillas, entre otras. c. Laboratorios Henna Queen 8 Empresa que nace en el año 1985 bajo el nombre de Paola Suplay y es hasta en el año de 1998 cuando el nombre se cambia a Henna Queen, con el objetivo de identificar la marca creada (Henna Queen) con la razón comercial de la empresa. Además de la marca Henna Queen producen la marca D'Fina. Dentro de los productos que fabrica la empresa se encuentran: shampoo, acondicionador, cremas alisadoras, fijadores, esmaltes, removedores de esmaltes, ampollas, bálsamos, lociones, tratamientos profundos, entre otros. A continuación se muestran imágenes de algunos de los productos que Laboratorios Henna Queen maneja:

30 d. Laboratorios Rysell 9 Es la empresa matriz del Grupo de Empresas Rysell (GER), las cuales nacen en el año 1978 dedicadas a la producción y comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos, higiénicos y de limpieza. Dirigidas tanto al mercado local como internacional (Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao, Aruba, San Martín, Panamá, Haití, entre otros). Esta empresa se dedica principalmente a la fabricación de productos para el cuidado y tratamiento del cabello. Las materias primas para la elaboración de los productos son importadas desde Europa y manufacturadas en República Dominicana bajo estrictos estándares de calidad. e. Halka Industrial 10 Esta empresa, que tiene más de 75 años de estar en el mercado dominicano, se especializa en la producción y distribución de productos de cuidado personal en el mercado. Además, exporta a Estados Unidos, Puerto Rico, Aruba, Bahamas, Holanda, Panamá y Perú, entre otros. Entre las líneas de productos que maneja esta empresa se encuentran: Chiki Halka (línea de belleza infantil), Baba de Caracol, Brillantinas, La Plancha, Siliconas y Brillantinas Halka

31 Los productos que producen son: shampoo, acondicionador, crema peinadora, cremas para el cuerpo, crema alisadora, tratamientos para el cabello, ampollas, gotas para el cabello, gel, ampollas reparadoras de daños causados por la plancha, entre otros. f. Laboratorios Rivas Es una empresa dominicana fabricante, importadora y exportadora de productos de belleza con cerca de 50 años de estar en el mercado. Actualmente el 70% de la producción de la empresa se coloca en el mercado local, el restante 30% se exporta a países como Estados Unidos, Aruba, San Martín, Honduras y Holanda. Sus marcas principales son: Avantix, Silicon Mix, y Dixie Peach. g. Star Products 11 Empresa familiar dominicana con más de 33 años de estar en el mercado, la cual cuenta con 12 líneas de productos de belleza. Por cumplir con los

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