Resultado Encuesta de Temporada de Mitad de Año 2018

Transcripción

1 Resultado Encuesta de Temporada de Mitad de Año 2018 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo SEPTIEMBRE 2018

2 MARCO METODOLÓGICO Periodicidad de la Encuesta: La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (Semana Santa, Mitad de año, Semana de Receso y Fin de año) Objetivo: Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional. Segmento: Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones Asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional. Descripción de la encuesta: El formulario está diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así: Módulo de contacto 1 12 Comportamiento Nacional: Comportamiento Internacional: Mercado Ventas: 26 28

3 Índice 1. Información general de las Agencias encuestadas. 2. Percepción de las ventas y destinos turísticos nacionales e internacionales 3. Mercado 4. Comportamiento de las ventas y resultado de utilidades durante la Temporada de Mitad de Año 2018

4 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

5 Base 148 Agencias Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la encuesta de temporada de Mitad de Año 2018 ARMENIA BOGOTÁ CARTAGENA PALMIRA AGENCIA DE VIAJES C.O.G LTDA. TURINCO INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS VIAJEROS POR EL MUNDO COMFENALCO QUINDIO TURISMO AL VUELO MIRASOL TRAVEL SAS PASTO VIAJES ARMENIA TURISMO CON SENTIDO SAS SUNSET SAILING CARTAGENA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA SAS VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A TURISMO LTDA VIAJES CARAVANA LTDA. ELITURS SAS BARRANQUILLA VIAJES COOPAVA VIAJES RABBIT TURISMO ANDINO SAS CALYPSO TOURS L'ALIANXA S.A.S VIAJES FALABELLA VIESCO VIAJES COLOMBIANOS PEREIRA JIREH TRAVEL VIAJES FLAMINGO LTDA. CÚCUTA COLOMBIAN ADVENTURE MUNDITUR SAS VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A CARIBES TOURS INT. L ALIANXA COLRESERVAS O.R COSTA TOURS S.A.S VISIÓN TOURS SAS GONZALEZ TOURS COMFAMILIAR TURISMO JALLER RAAD LTDA. BUCARAMANGA NORTUR LTDA DESTINOS VIAJAR LIMITADA L ALIANXA A VOLAR PINTO TOURS L'ALIANXA GO AMV TRAVEL CENTER VIATURLA S.A.S MUNDO JOVEN SAS PLANESTURISTICOS.COM SAS INVERSA SAS BOGOTÁ RUMBOS LTDA UNIVERSO TRAVELING L ALIANXA LIVING TRIPS SAS AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. SANTANDER AL EXTREMO VIAJES CUCUTA NTC TURISMO AGENCIA DE VIAJES Y TURIMO AVIATUR SANTANDEREANA DE VIAJES LTDA VIAJES DACAR L ALIANXA VIAJES ARIASBETA SAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA SANTUR DOSQUEBRADAS, RISARALDA VIAJES MUNDICOLOR ANDES TOURS S.A TURORIENTE ACTOURS VIAJES ORBE SAS UN MUNDO DE TRAVESIAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAS FILANDIA QUINDIO VIAJES PALGAR L ALIANXA CIC COLOMBIA TRAVEL CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. UNIBELIER LTDA CHECK IN VIAJES Y TURISMO VIAJES VIP AVIATUR COLOMBIA GREEN TRAVEL VIAJANDO.COM.CO FLORIDABLANCA POPAYÁN COLOMBIAN TOURIST CALI TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS AGENCIA DE VIAJES AVIALOI L ALIANXA LTDA CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S. COMERCIALIZADORA JE TOURS SAS MANIZALES QUIBDÓ EXPRESO VIAJES Y TURISMO FLEXITRAVEL SAS ADESCUBRIR VIAJES TRUANDO FUERZA DELTA AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO HOTURIS LTDA AGENCIA DE VIAJES NORTE Y SUR RIOHACHA GLOBAL MERCADO DEL TURISMO MAGICAL COLOMBIA SAS KUMANDAY ADVENTURES SAS I.A. REPRESENTACIONES S.A. PARAÍSO WORLD SAS ROSA DE LOS VIENTOS SAN ANDRÉS I.T. REPRESENTACIONES PASAPORTE AL MUNDO TURISMO VIAJES AGENTUR SA AGENCIA SOLAR PORTAL TURISTICO MAYORISTA Y REPRESENTCIONES INNOVA MAYORISTA DE TURISMO SAS MEDELLÍN PROVIDENCIA TRAVEL KAISHITRAVEL OPERADORA DE LA GUAJIRA Y ALTA GUAJIRA MACONDO DMC PROMOTORA BELISARIO MARIN DESTINO COLOMBIA VIAJES PORTOFINO SAS MAYATUR COLOMBIA HAMON TORRES & CIA. REGATA VIAJES Y TURISMO SAS DEZIMA TOUR MAYORISTA SANTA MARTA OPERAMA S.A.S RYC EUROAMERICAN TRAVEL SAS JS REPRESENTACIONES TURISTICAS GUIAS Y BAQUIANOS TUOR S.A.S. ORIENTUR TURISMO MARVAM SA LUCY CANO TURISMO SAS MAGICTOUR COLOMBIA SAS PROYECTOS CORPECOL SAS VIAJES CAPITAL SAS MAYORPLUS ORO VERDE VIAJES Y TURISMO SAS PUBBLICA S.A.S. VIAJES CONTINENTALES REALDREAMS TURISMO ESPECIAL TURISMERK REVEL - MOSQUERA Y ASOCIADOS VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS UNIVIAJES S.A.S VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S RFG REPRESENTACIONES CARTAGENA VIAJES VERACRUZ L ALIANXA SINCELEJO ROCIO DE CASTIBLANCO@VIAJESDE15.COM AZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS MONTENEGRO, QUINDÍO VIAJES Y TURISMO MAR CARIBE SUBATOURS CAMINO TOURS SAS LINATOURS TMR LTDA CARTAGENA DE INDIAS REPRESENTACIONES SAS MONTERÍA MARITZA TOURS TOUR VACATION HOTELES AZUL SAS CONTACTOS S.A.S. MONTERIA TOURS VIAJES HELITUR LTDA TOUREXITO SAS GEMA TOURS SA VILLAVICENCIO TRAVEL DEPOT INCENTIVAMOS COLOMBIA PRIORITY TOUR SAS KARIBE CHARTERS LTDA TULUÁ AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL

6 Operador; 18; 12% Mayorista; 17; 12% Información de las Agencias encuestadas Temporada de Mitad de Año 2018 Oficina de Representación Turística; 5; 3% Administración Aviatur; 4; 3% Over; 11; 7% Travel Group; 14; 9% Turismo Total; 6; 4% L'alianxa; 26; 18% Sucursal; 5; 3% Viajes y Turismo; 107; 73% Ninguno; 87; 59% 27% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 9% Principal; 143; 97% Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes Base 148 Agencias

7 2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

8 Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e INTERNACIONAL en la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto a la Temporada de 2017? - Para la Temporada de Mitad de Año 2018, la mayor parte de las Agencias encuestadas (37,8%) afirmaron que sus ventas para el Segmento Nacional fueron mejores que en la misma temporada de 2017, incrementando en 3,8 puntos porcentuales. - Cabe destacar que en los resultados de esta misma temporada del año anterior, la principal categoría de percepción para las ventas nacionales fue peor con un 36%. 37,8% 43,2% 25,7% 23,6% 30,4% 27,7% - Por su parte, el 43,2% de las Agencias encuestadas indicó que sus ventas para el Segmento Internacional mejoraron frente a la misma temporada del año anterior. Sin embargo, se registra un detrimento de 4 puntos porcentuales frente a la encuesta de ,1% 5,4% Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional Base 148 Agencias Mejor Peor Igual No venden NACIONAL INTERNACIONAL

9 Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la Temporada de Mitad de Año Los destinos de playa continúan siendo los preferidos por los turistas al momento de elegir sus vacaciones en esta temporada. Con una calificación de 35,9% son los más vendidos por lasagencias de Viajes, liderados por Cartagena, San Andrés y Santa Marta. Se debe resaltar el aumento de Cartagena frente al resto de ciudades para esta temporada, en la cual alcanzó un 17%, es decir cerca de 6 puntos porcentuales más que la misma temporada de Santa Marta pierde un puesto frente a Bogotá, pues pasó de la tercera posición en 2017, a la cuarta durante la Temporada de Mitad de Año ,0% 9,9% 9,4% 9,0% 8,6% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 5,2% 5,0% 4,7% Cartagena San Andrés Bogotá Santa Marta Medellín Pereira Cali Barranquilla Armenia B/manga Manizales Leticia Riohacha Gráficas: Destinos nacionales Base 139 Agencias 9 Agencias no venden ningún destino nacional Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

10 Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la Temporada de Mitad de Año 2018 Los primeros 8 destinos del Top se mantienen frente a la misma temporada del año anterior. El primer cambio se presenta en la posición número 9, donde Medio Oriente se ubica ganando 3 posiciones por encima de destinos como Inglaterra, Argentina y Aruba. Es importante destacar la tendencia ascendente que ha mostrado Medio Oriente en las últimas encuestas de temporada, siendo el destino con mayores escalamientos de posiciones. Esto se debe en parte a la diversificación de su oferta hacia países como Dubái, Qatar o Jordania, los cuales son cada vez más atractivos para los viajeros colombianos, sumado a los ya tradicionales viajes a Tierra Santa (Israel y Egipto) y el Mediterráneo Oriental. 8,4% 8,0% 7,6% 7,0% 6,5% 6,1% 5,9% 5,4% 5,1% 4,7% 4,6% 4,5% 4,2% 4,1% 3,9% 3,9% 3,9% 3,2% 3,1% Gráficas: Destinos Internacionales Base 140 Agencias 8 Agencias no venden ningún destino internacional Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

11 3. MERCADO

12 Algunos paquetes turísticos ofrecidos como innovadores o como experiencias únicas para esta Temporada de Mitad de Año 2018 por las Agencias de Viajes NACIONALES Arte Rupestre en San José del Guaviare. Medellín de Compras y Solo Female Travel. Ecoturismo y Avistamiento deaves. Experiencias en helicóptero en distintos destinos y ciudades. Turismo de Lujo y sostenible en lugares como el Amazonas, Tayrona, Parques Naturales, entre otros. INTERNACIONALES India, Tailandia, Filipinas y Sudeste Asiático. Tren Transiberiano- Conexión Rusia Europea y Rusia Asiática Recorrido cultural por México, siguiendo sus tradiciones y cultura cinematográfica. Montañas Rocosas canadienses. Laponia-Escandinavia Camino de Santiago-España, Francia. Nueva Orleans.

13 PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante la Temporada de Mitad de Año ,0% 10,3% 9,7% 8,8% 8,0% 7,5% 7,2% 7,0% 6,8% 5,4% 5,3% 5,1% 4,9% Gráfica: Producto turístico de mayor demanda Base 148 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

14 Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para esta Temporada de Mitad de Año 2018 Financiación por parte de la Agencia; 10; 7% Tarjeta Débito; 1; 1% Efectivo; 66; 44% Tarjeta de Crédito; 71; 48% Gráfica: Forma de pago más utilizada Base 148 Agencias

15 Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta Temporada los siguientes servicios? - La venta de tiquetes aéreos continúa siendo el principal servicio de venta de las AGV con una participación agregada de 43%. Incluso dos puntos porcentuales más que el registro de la Encuesta de Mitad de Año ,2% 43% 22,5% 20,5% - Los paquetes turísticos son el segundo servicio de venta de las Agencias de Viajes con una participación del 32%. - Se destaca para esta temporada 2018 un incremento en la participación de las ventas correspondientes hoteles, en donde pasó del 8% en la misma temporada de 2017 al 10,1% 10,1% 6,7% 3,6% 3,5% 0,9% Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos Base 148 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

16 Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje al vacacional? Corporativo 36% Vacacional 64% Gráfica: Segmento corporativo y vacacional Base 148 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

17 Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y qué porcentaje al internacional? Internacional 54% Nacional 46% Gráfica: Segmento nacional e internacional Base 148 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

18 4. Comportamiento de las ventas y utilidades durante la Temporada de Mitad de Año 2018

19 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo corrido de la Temporada de Mitad de Año 2018 respecto al mismo período del 2017? Tipo de AGV Base % de AGV que crecieron % de crecimiento % de AGV que decrecieron % de decrecimiento Viajes y Turismo ,8% 15,5% 30,2% -23,9% Operadoras 19 84,2% 48,4% 15,8% -16,0% Mayoristas 17 64,7% 17,2% 35,3% -13,6% Oficina de Representación Turística 5 60,0% 8,0% 40,0% -13% Base 147 Agencias

20 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo corrido de la Temporada de Mitad de Año 2018 respecto al mismo período del 2017? El 70,7% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un 22,3% durante la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto al año El 29,3% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un -16,5% durante la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto al año 2017, Base 147 Agencias

21 Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL para la Temporada de Mitad de Año 2018 respecto al mismo periodo de 2017? Tipo de AGV Base % de AGV que crecieron % de crecimiento % de AGV que decrecieron % de decrecimiento Viajes y Turismo ,3% 13,4% 21,7% -20,9% Operadoras 19 88,9% 30,2% 11,1% -11,0% Mayoristas 17 76,5% 10,7% 23,5% -17,7% Oficina de Representación Turística 5 80% 3,5% 20,0% -18,0% Base 147 Agencias

22 Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL para la Temporada de Mitad de Año 2018 respecto al mismo periodo de 2017? El 79,6% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un 14,5% durante la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto al año El 20,4% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un -16,9% durante la Temporada Mitad de año 2018 con respecto al año 2017, Base 147 Agencias

23 UTILIDAD MITAD DE AÑO 2018 El 79,6% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un 14,5% El 20,4% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un -16,9% Base 147 Agencias VENTAS BRUTAS MITAD DE AÑO 2018 SEMANA SANTA 2018 FIN DE AÑO 2017 SEMANA DE RECESO 2017 MITAD DE AÑO 2017 SEMANA SANTA 2017 FIN DE AÑO 2016 El 70,7% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un 22,3% El 29,3% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un -16,5% Base 147 Agencias El 67% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 23% El 33% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un -17% Base 157 Agencias El 56% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 35%. El 44% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un -24% Base 152 agencias El 40% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 31% El 60% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 33% Base 141 agencias El 63% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 16% El 37% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18% Base 153 agencias El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19% El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22% Base 149 agencias El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24% El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23% Base 132 agencias