Mejoras a la Banca Empresarial en Línea Lunes 9 de marzo de 2015

Transcripción

1 Mejoras a la Banca Empresarial en Línea Lunes 9 de marzo de 2015 A partir del 9 de marzo usted notará algunas mejoras efectuadas en su sitio de Banca Empresarial en Línea. Estos cambios se han llevado a cabo para mejorar su experiencia visual y de navegación Mejoras a la Página de Inicio: Home Button o Botón de Inicio agregado -- Presione este botón para navegar de regreso a la página de aterrizaje ( landing page ) en cualquier momento Favorite Accounts o Cuentas Favoritas -- Si su negocio tiene varias cuentas en línea, sus cuentas favoritas pueden ser asignadas a esta categoría para aparecer en la página de aterrizaje ( landing page ). Simplemente presione en show all accounts (mostrar todas las cuentas) para ver las cuentas sobrantes (refiérase a la página 2 para instrucciones) Review Transfers o Revisión de Transferencias la ubicación de esta sección se ha movido a la columna de mano izquierda (usada para dar aprobación de control doble) Aprobación de Transferencias Electrónicas (Elementos del Administrador de Transferencias que requieren revisión y aprobación de control doble) Aprobación de Transferencias ACH (Elementos del Administrador de ACH que requieren revisión y aprobación de control doble) Aprobación de Transferencias de Fondos (Transferencias Internas de Fondos, Transferencias de Fondos ACH y envío de Transferencias Electrónicas Domésticas que requieren revisión y aprobación de control doble) Alerts o Alertas este reemplaza el previo icono del micrófono Alert (Alerta) (utilizado para ver/establecer varios elementos de alerta) Transfer Funds o Transferencia de Fondos -- la ubicación de esta sección se ha movido a la columna de mano derecha (usado para transferencias internas y plantillas de ACH) Quick Launch o Inicio Rápido -- la ubicación de esta sección se ha movido a la columna derecha Mejoras a la Banca Empresarial en Línea - Lunes 9 de marzo de 2015 Page 1

2 Nuevas Características de la Página de Inicio Asigne fácilmente sus Cuentas Favoritas 1. Desde la sección de Favorite Accounts (Cuentas Favoritas) de la Página de Inicio, seleccione Edit (Editar). La página Edit Favorite Accounts (Editar Cuentas Favoritas) aparecerá (se demuestra abajo). 2. Seleccione el icono de Star (Estrella) para etiquetar una cuenta específica como favorita y que aparezca en la sección de Favorite Accounts en la Página de Inicio. El icono de Star (Estrella) amarillo indica que la cuenta es una de las favoritas. 3. Presione la flecha que Sube o Baja para cambiar la ubicación donde aparece la cuenta favorita. 4. Presione Save (Guardar) para guardar todos los cambios. A continuación, será usted llevado de regreso a la pantalla de la Página de Inicio. Ver información desplegable sobre transacciones de su(s) cuenta(s) 1. Desde la sección Favorite Accounts (Cuentas Favoritas), seleccione el icono a la izquierda del nombre de la cuenta. 2. Las 15 transacciones más recientes aparecerán, independientemente del ciclo del estado de cuenta. 3. Para ver más de 15 transacciones, presione Go to account for more transactions (Ir a la cuenta para más transacciones). Mejoras a la Banca Empresarial en Línea - Lunes 9 de marzo de 2015 Page 2

3 Pestañas y Opciones de Transferencias de Fondos La sección de Transfer Funds (Transferencia de Fondos) ha sido actualizada para proveer un solo sitio en donde se llevan a cabo Transferencias Internas de Fondos, Transferencias de Fondos ACH y envío de Transferencias Electrónicas Domésticas, dentro de los Estados Unidos, así como importar archivos, todo sin dejar la Página de Inicio. Ahora usted podrá: Generar transferencias con formatos de ACH Importar archivos del Administrador de ACH y Administrador de Transferencias Lanzar el Administrador de ACH y Administrador de Transferencias desde las pestañas correspondientes Ver mensajes de errores y confirmaciones, indicando si una transferencia es exitosa, si se excedió su límite, entre otras. Imprimir confirmaciones; opciones para imprimir están disponibles después de que se lleva a cabo la transferencia o el archivo es importado Revisión de Transferencias Los artículos o archivos que requieran control doble y que la revisión del procesamiento este pendiente se localizan en esta sección. Ahora pueden ser vistos inmediatamente desde la Página de Inicio. Dos botones aparecerán: Review (Revisión) (transferencia lista para su revisión) y Issued (Expedida) (transferencia ya expedida) NOTA: Para transacciones ACH sin fondos, un nuevo mensaje de advertencia de Unbalanced (Sin Fondos) aparecerá en la columna de cantidades. Este mensaje indica que la transacción no tiene fondos para ser efectuada y que se requieren pasos adicionales. Mejoras a la Banca Empresarial en Línea - Lunes 9 de marzo de 2015 Page 3

4 Página de Cuentas Rediseñada Las páginas previas de Resumen, Saldos y Transacciones han sido combinadas y rediseñadas para crear la nueva Accounts Page (Página de Cuentas). Los usuarios contarán con la más completa funcionalidad para navegar todas estas páginas, ya sea poder revisar transacciones recientes, hasta exportar archivos delimitados por comas. Se encuentran disponibles las siguientes funciones: Mostrar información adicional de cuenta cambiando entre los botones de Summary (Resumen) y Detail (Detalles) Mostrar las 50 transacciones más recientes en orden descendiente con opción de mostrar más Ordenar transacciones Mostrar más información sobre cuentas y préstamos, incluyendo detalles de pagos a préstamos Navegar con facilidad entre cuentas en la sección de Account Switch (Cambio de Cuentas) Buscar a través de todo el historial de transacciones disponible de forma predeterminada, incluyendo la habilidad de buscar transacciones por ciclo de cuenta o día hábil, dentro de la sección de Search Transaction (Búsqueda de Transacciones) Exportar transacciones desde la página de Accounts (Cuentas) a aplicaciones terceras Obtener copias de cheques o imágenes de depósitos con la nueva herramienta de Viewer (Ventanilla para ver Imágenes de Cheques) Accesar a la Página de Cuentas seleccionando el Apodo de Cuenta, localizado bajo la sección de Favorite Accounts (Cuentas Favoritas) en la Página de Inicio Consulta de Transacciones Una vez en la página de Accounts (Cuentas), los usuarios podrán ver tanto sus transacciones recientes como las pasadas. La sección de Transactions (Transacciones) incluye lo siguiente: Se mostrarán transacciones recientes y pendientes, categorizadas por fecha, descripción, cantidad y saldo actual para cada transferencia Las transacciones aparecerán en orden descendiente con las más recientes al principio Existe la opción de ordenar los datos de sus transferencias presionando sobre los títulos de las columnas (organizando por fecha, descripción, débito o crédito) Las trancacciones pendientes se mostrarán en letras itálicas. La palabra Pending también se mostrará a mano derecha de la descripción de la transacción. El menú desplegable Show (Mostrar) permite a los usuarios ver 50, 100 ó 200 transacciones por página Mejoras a la Banca Empresarial en Línea - Lunes 9 de marzo de 2015 Page 4

5 Switch Accounts o Cambio de Cuentas Los usuarios podrán ver rápidamente una cuenta tras otra gracias al servicio mejorado de Switch Accounts (Cambio de Cuentas). Esta sección se encuentra ubicada en la página de Accounts (Cuentas). La lista desplegable categoriza las diferentes cuentas en orden alfabético. Search Transactions o Rastreo de Transacciones Los usuarios ahora podrán buscar de forma rápida y eficiente todas sus transacciones y exportar archivos con tan solo un par de clics. Usted podrá identificar transacciones específicas para su visualización y después exportar las mismas a aplicaciones terceras. Los usuarios pueden filtrar los resultados por débitos, créditos o ambos. Incluso podrán categorizar por día hábil o ciclo del estado de cuenta, todo dentro de la sección de Search Transactions (Buscador de Transacciones). También existe la opción de definir por fecha o rango de cantidades. Mejoras a la Banca Empresarial en Línea - Lunes 9 de marzo de 2015 Page 5

6 Archivos de Transacciones y Ventanilla Para Ver Imágenes de Cheques Los usuarios podrán ver transacciones adicionales, asignar categorías y descripciones a transacciones individuales, exportar información a programas terceros de contabilidad y ver sus gastos en forma de gráficas y diagramas. Los usuarios también podrán localizar imágenes de cheques específicos de manera más rápida gracias a estas mejoras. Mejoras a la Banca Empresarial en Línea - Lunes 9 de marzo de 2015 Page 6

7 Wire Manager o Administrador de Transferencias Los usuarios ahora cuentan con transferencias electrónicas y servicios de administración de transferencias más eficientes gracias al servicio mejorado del Wire Manager (Administrador de Transferencias), el cual reemplaza al sistema anterior de servicio de transferencias a base de formatos básicos. A través de este servicio mejorado: Varios correos electrónicos pueden ser notificados cuando una transferencia ha sido solicitada Los límites de transferencia para clientes y usuarios pueden ser establecidos por transferencia individual, día, semana o mes Límites de control doble también pueden ser creados por transferencia individual, día, semana o mes Usted puede elegir si quiere permitir a uno o a todos los usuarios seleccionados la opción de solicitar transferencias a través de una plantilla Los usuarios ahora cuentan con la opción de generar transferencias únicas o recurrentes sin tener que usar formatos Está disponible la opción de importar información sobre transferencias La consulta del historial de transferencias estará disponible en línea Favor de comunicarse con el equipo de apoyo de Banca Empresarial en Línea de INB para cualquier duda al (956) ó BusinessOnline@inbweb.com Mejoras a la Banca Empresarial en Línea - Lunes 9 de marzo de 2015 Page 7