PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DEL SECTOR DEL VINO. Observatorio. º Aniversario. Español del Mercado del Vino

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1 PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DEL SECTOR DEL VINO Observatorio º Aniversario 1OeMv Español del Mercado del Vino 1

2 10º aniversario OeMv La Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) se creó a iniciativa de las bodegas españolas agrupadas en la FEV y con el apoyo del MAPA, al que rápidamente se sumaron la Secretaría de Comercio y el ICEX, integrando inicialmente a todas las instituciones relacionadas con el vino español, CC.AA., consejos reguladores, cooperativas y organizaciones agrarias, con un único fin: tener la mejor información posible sobre los mercados y la economía del sector vitivinícola español y mundial para facilitar las decisiones a los operadores y las instituciones del sector. Desde sus inicios en noviembre de 2008 se han realizado 29 estudios específicos de mercado sobre los consumidores de vino en España, los canales, la estructura económica, los mercados internacionales, el vino y el turismo; se han publicado más de análisis de los diferentes mercados; hemos participado en la edición de 4 libros sobre el sector y en más de 350 jornadas y ponencias por toda España y otros varios países, informando sobre la marcha de los mercados, las tendencias, la evolución de nuestros competidores y las oportunidades para el vino español en los diferentes mercados y segmentos de mercado. Con el apoyo de sus diferentes presidentes, representantes del sector bodeguero español, y de los miembros del patronato, instituciones y profesionales del vino español, el OeMv se ha convertido en estos 10 años en una referencia mundial sobre el vino y los productos vitivinícolas, sus mercados, su estructura económica y el análisis de su evolución. El presente informe recoge 10 años de evolución del sector del vino, en el mundo y en España, destacando las claves de su desarrollo y, con ellas, apuntando hacia lo que puede ser su prometedor futuro. Desde el OeMv, queremos agradecer con este análisis especial el seguimiento y apoyo de las bodegas, viticultores, otros profesionales e instituciones que siguen a diario esta información, en el convencimiento de que compartir un mismo análisis riguroso de la realidad económica de nuestro sector ayuda a tomar decisiones particulares y ayuda a que un sector vitivinícola español más cohesionado progrese en su imagen, generación de valor para el conjunto de la cadena y su sostenibilidad. 2 Confucio: Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro

3 10 años del vino en el mundo 1. Principales datos del vino en el mundo 2. Producción y consumo mundiales de vino 3. Exportaciones y consumo mundial de vino 4. Exportaciones mundiales de vino en valor y volumen 5. Exportaciones mundiales por tipo de vino 6. Principales exportadores mundiales de vino 7. Las importaciones de vino en el mundo 8. Importaciones mundiales de vino por regiones 9. Principales mercados y cuota del vino español 10. Las exportaciones mundiales de vino en bag-in-box 11. Principales vendedores y compradores mundiales de BiB Evolución de las Bodegas en España 29. Principales datos de las bodegas españolas 10 años del vino en España 12. Principales datos del vino en España 13. Superficie de viñedo por CC.AA. 14. Producción de vino por CC.AA. 15. Existencias de vino y mostos por CC.AA. 16. Evolución del consumo de vino en España 17. Evolución del consumo de vino en hogares 18. El consumo de vino y otras bebidas con alcohol en los hogares españoles 19. Consumo de vino en los hogares españoles por color 20. Evolución de las exportaciones españolas de vino y productos vínicos 21. Exportaciones españolas por tipo de producto 22. Exportaciones españolas de vino en BiB 23. Exportaciones españolas de vinos tranquilos por color 24. Exportaciones españolas de productos vínicos por CC.AA. 25. Exportaciones españolas de productos vínicos por provincias 26. Exportaciones españolas de vino por zonas geográficas del mundo 27. Principales mercados del vino español 28. Saldos comerciales del sector del vino 3

4 10 años del vino en el mundo 1. Principales datos del vino en el mundo La superficie mundial de viñedo se ha reducido ligeramente, de 7,76 a 7,6 millones de hectáreas. La producción mundial de vino, con grandes oscilaciones, se mantiene sobre los 260 millones hl, con un máximo de 292 millones en 2013 y un mínimo de 250 en 2017 pero apuntando a 282 millones en El consumo mundial de vino, de muy difícil estimación, se mantiene sobre los 245 millones hl, razonablemente estable. El comercio mundial, importaciones y exportaciones, aumentan de la mano de la globalización desde los 80/90 millones hl a superar claramente los 100 millones. 4

5 SECTOR MUNDIAL DEL VINO - macromagnitudes Fuente: OIV; elaboración: OEMV % var Var- % p.a Superficie mundial de viñedo (Mill. ha) 8,84 8,13 7,76 7,73 7,88 7,92 7,96 7,95 7,92 7,93 7,81 7,76 7,58 7,54 7,51 7,49 7,49 7,51 7,56 7,55 7,56 7,53-0,22-1,31 Var. en % -10,0% -8,1% -4,5% -0,4% 1,8% 0,6% 0,4% 0,0% -0,4% 0,1% -1,5% -0,6% -2,3% -0,5% -0,3% -0,4% 0,0% 0,3% 0,7% -0,1% 0,1% -0,3% -0,32% -14,79% Producción mundial de vino (Mill. hl) ,00-56,20 Var. en % -8,0% -13,0% -0,9% 7,2% -0,4% -4,8% -3,3% 2,7% 12,1% -5,7% 1,1% -6,0% 1,2% 0,7% -2,6% 1,4% -3,6% 13,2% -7,8% 1,3% -2,6% -6,8% -6,77% -18,48% Consumo mundial (Mill. hl) ,00 4,15 Var. en % -14,9% -6,0% 1,0% -1,2% 0,0% 0,8% 0,8% 2,9% 1,8% -0,4% 2,2% 3,0% -1,2% -3,3% 0,0% 0,7% 0,7% -0,7% -1,7% 0,4% 0,4% 1,7% 1,67% 1,73% Importaciones totales (Mill. hl) 42,48 47,53 63,06 61,76 57,03 61,18 65,04 68,94 74,05 73,86 76,70 82,92 83,13 82,81 88,00 95,23 95,56 99,00 103,00 105,00 104,00 108,00 4,00 65,52 Var. en % 11,9% 32,7% -2,1% -7,7% 7,3% 6,3% 6,0% 7,4% -0,3% 3,8% 8,1% 0,3% -0,4% 6,3% 8,2% 0,3% 3,6% 4,0% 1,9% -1,0% 3,8% 3,85% 154,24% Exportaciones totales (Mill. hl) 43,67 51,71 65,60 64,52 60,38 65,10 67,90 72,50 76,80 78,90 84,50 89,80 90,70 87,50 93,92 100,80 100,96 102,00 104,00 106,00 104,00 108,00 4,00 64,33 Var. en % -10,6% 18,4% 26,9% -1,6% -6,4% 7,8% 4,3% 6,8% 5,9% 2,7% 7,1% 6,3% 1,0% -3,5% 7,3% 7,3% 0,2% 1,0% 2,0% 1,9% -1,9% 3,8% 3,85% 147,30% Exceso (prod.-consumo) 64,3 39,0 34,3 55,9 54,9 39,8 29,3 29,5 57,3 41,4 39,4 15,0 21,1 31,1 24,0 25,9 14,6 50,2 31,5 34,0 26,0 4,0-84,6% -60,3 Export. Total/ producción Import. Total/ consumo 14,4% 19,5% 25,0% 23,0% 21,6% 24,4% 26,3% 27,4% 25,9% 28,2% 29,8% 33,7% 33,7% 32,3% 35,6% 37,6% 39,1% 34,9% 38,6% 38,8% 39,1% 43,5% 203,3% 17,7% 21,1% 27,7% 27,4% 25,3% 27,0% 28,5% 29,3% 30,9% 31,0% 31,5% 33,0% 33,5% 34,5% 36,6% 39,4% 39,2% 40,9% 43,3% 43,9% 43,3% 44,3% 149,9% 5

6 10 años del vino en el mundo 2. Producción y consumo mundiales de vino Frente a un consumo mundial de vino muy estable, la producción es errática. Para 2018 se anuncia una subida considerable de la producción mundial. Siempre debe sobrar un porcentaje de la producción para mermas, destilaciones y subproductos. La media es de unos 24 millones hl de diferencias entre producción y consumo mundiales, que llegaron a un máximo de 47 en 2013 y un mínimo de 3,5 millones en

7 Producción y consumo mundial de vino Fuente: datos GTA / OeMv Diferencia Producción mundial de vino Consumo mundial de vino 51,5 53,6 54,7 59,8 47,1 41,3 34,0 38,2 27,0 26,6 41,1 38,0 18,0 19,0 30,0 23,4 24,2 14,0 29,5 33,7 31, ,5

8 10 años del vino en el mundo 3. Exportaciones y consumo mundial de vino Pero el comercio mundial del vino se ha convertido en parte sustancial del consumo mundial indicando una tendencia fundamental hacia la globalización. Si en 2007 las exportaciones de 90 millones de hl, suponiendo el 35% de un elevado consumo mundial de 255 millones, en 2017, los más de 100 millones hl exportados representan ya el 44% del consumo mundial y en aumento. Beben más quienes no producen el vino y, por lo tanto, deben importarlo. 8

9 Exportaciones y consumo mundial ,2% 44 Consumo mundial de vino % export/consumo 22,9% 24,6% 26,9% 28,5% 28,4% Exportaciones mundiales 26,7% 28,6% 29,5% 30,5% 32,1% 33,2% ,6% 84 35,1% 35,8% 36,2% ,8% 94 41,3% 41,4% 40,9% 42,5% 43,0% 42,3% ,0% p 17e 9

10 10 años del vino en el mundo 4. Exportaciones mundiales de vino en valor y volumen Las exportaciones mundiales de vino han disfrutado de un espectacular crecimiento en la última década, más del valor (55%) que del volumen (18%) entre 2007 y 2017, con mínimo de millones de euros en el crítico 2009 y aumento hasta los más de millones en Más suave, pero más estable, aumento en volumen en 10 años hasta los 106 millones de hl o millones de cajas. Con aumento progresivo del precio medio, un 31% en 10 años y más acentuado tras la crisis de 2009, hasta los 2,91 /l. El comercio mundial de vino crece en el mundo y lo hace más en valor que en volumen. 10

11 Exportaciones mundiales de vino (sin mosto) Fuente: Datos GTA; elaboración OeMv +55% /l ,2 % Mill Mill L ,29 2, ,15 2,22 2,15 2,16 2,17 2,22 2,28 2, , ,1 % 2,33 2,53 2,62 2,56 2, ,86 2,

12 10 años del vino en el mundo 5. Exportaciones mundiales por tipo de vino Vinos espumosos más populares y envasados progresivamente más caros protagonizan un comercio mundial en el que los que más crecen en valor son los vinos a granel. El vino espumoso crece un 72% en 10 años hasta los 860 millones de litros, frente a tan solo el 11% de los vinos envasados, que pierden 3,6 puntos de cuota de mercado en este periodo (6 puntos desde el año 2000). En valor, es el vino envasado el que aún supone el 71% del total del comercio exterior de vinos y crece un 53%, por encima del espumoso en euros, cuyo precio medio disminuye un 14%. Sin embargo, también en valor, es el vino en envases de más de dos litros el que más crece porcentualmente, un 82% en 10 años hasta superar los millones, desde apenas millones en Se vende más vino a granel en el mundo (+21% en 10 años), pese a ser sensiblemente más caro (+50% en su precio medio hasta el excepcional 2017), lo que permite facturar más que otros vinos (+82%). 12

13 Evolución de las exportaciones mundiales de vino; Fuente: GTA; elaboración OeMv VALOR var 07/17 % TOTAL 2007 % TOTAL 2017 Espumoso 2.329, , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 48,4% 19,7% 18,9% Envasado , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 53,6% 71,8% 71,1% Granel y >2l , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 81,6% 8,5% 10,0% ** BiB (2-10l) 540,1 1,7% ** > 10l 2.535,1 8,2% TOTAL VINO , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 55,0% 100,0% 100,0% % total Espumoso 17,0% 15,5% 16,2% 16,8% 17,2% 17,9% 18,6% 19,7% 19,8% 16,5% 16,8% 17,1% 17,1% 17,1% 18,1% 18,3% 18,5% 18,9% Envasado 74,0% 76,3% 75,9% 74,6% 73,6% 73,4% 72,8% 71,8% 71,0% 73,4% 73,4% 72,7% 71,8% 71,1% 71,3% 71,7% 71,8% 71,1% Granel y >2l. 9,0% 8,2% 7,9% 8,6% 9,2% 8,7% 8,6% 8,5% 9,2% 10,1% 9,8% 10,2% 11,1% 11,7% 10,5% 9,9% 9,6% 10,0% ** BiB (2-10l) 1,7% ** > 10l 8,2% TOTAL VINO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% VOLUMEN ltrs var 17/16 % TOTAL 2000 % TOTAL 2017 Espumoso 313,1 323,2 352,2 377,1 384,0 405,4 443,4 497,5 545,5 512,2 550,8 612,0 628,3 650,8 698,6 742,4 795,7 860,0 72,9% 5,5% 8,1% Envasado 3.641, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 11,0% 58,2% 54,6% Granel y >2l , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 21,5% 36,3% 37,3% ** BiB (2-10l) 415,7 3,9% ** > 10l 3.544,5 33,4% TOTAL VINO 5.989, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 18,2% 100,0% 100,0% % total Espumoso 5,2% 5,3% 5,0% 5,5% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5% 6,2% 5,9% 5,9% 6,1% 6,3% 6,6% 6,9% 7,2% 7,8% 8,1% Envasado 60,8% 63,5% 65,4% 61,5% 60,7% 62,2% 59,8% 58,2% 57,9% 57,6% 57,4% 55,5% 56,2% 55,4% 55,3% 54,2% 54,4% 54,6% Granel y >2l. 34,0% 31,2% 29,5% 33,0% 34,0% 32,4% 34,8% 36,3% 35,9% 36,4% 36,7% 38,4% 37,5% 38,0% 37,8% 38,6% 37,8% 37,3% ** BiB (2-10l) 3,9% ** > 10l 33,4% TOTAL VINO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% /l Espumoso 7,44 6,76 6,90 6,78 7,04 7,22 7,46 7,91 7,30 5,82 6,36 6,49 6,90 6,80 6,70 7,01 6,75 6,79-14,1% Envasado 2,78 2,78 2,49 2,69 2,61 2,56 2,65 2,74 2,80 2,66 2,88 3,06 3,23 3,36 3,30 3,65 3,77 3,78 38,3% Granel y >2l. 0,60 0,61 0,57 0,58 0,58 0,58 0,54 0,52 0,59 0,58 0,60 0,62 0,75 0,81 0,71 0,71 0,73 0,78 49,5% ** BiB (2-10l) 1,30 ** > 10l 0,72 TOTAL VINO 2,29 2,32 2,15 2,22 2,15 2,16 2,17 2,22 2,28 2,09 2,25 2,33 2,53 2,62 2,56 2,76 2,86 2,91 31,1% var 07/17 13

14 Exportaciones mundiales de vino VALOR (millones Euros) Espumoso Envasado Granel y >2l

15 Exportaciones mundiales de vino VOLUMEN (millones de litros) Espumoso Envasado Granel y >2l

16 10 años del vino en el mundo 6. Principales exportadores mundiales de vino Incluyendo vinos y mostos, 11 grandes exportadores (5 de la vieja Europa y 6 del nuevo mundo ) exportamos de los millones de euros (87% del total) y de los millones de litros (91%). En 10 años, Italia, Francia y España somos quienes más hemos crecido en euros, aunque Francia ha disminuido ligeramente (-2,3%) sus ventas en litros. Solo Australia vende menos en euros en 2017 de lo que vendía 10 años antes, pasando de los millones s M, por una disminución del 6,6% en sus precios medios en esta divisa. Nueva Zelanda es el otro de los grandes exportadores mundiales que reduce sus precios medios en euros en los últimos 10 años, aunque se mantiene segundo en el ranking solo por detrás de los más de 6 / litro de Francia. En volumen, España se ha convertido en los últimos 10 años en el mayor exportador mundial de vino, con un crecimiento de casi el 50% hasta cerca de 23 millones hl, mientras Italia se mantiene segunda, creciendo más moderadamente, y Chile es el cuarto mayor exportador mundial con crecimiento superior al italiano, pero a precios menores. Son los vinos exportados desde EE.UU. y Argentina los que más se revalorizan en este periodo en euros, más que doblando en el primer caso y triplicando en el segundo sus precios del año

17 Principales vendedores mundiales de vino Fuente: Datos, Aduanas diversos países (GTA); elaboración, OEMV Total exportaciones país Millones de Dif (mill ) Dif % Francia 6.824, , ,2 33,4% Italia 3.541, , ,0 69,1% España 1.819, , ,8 56,9% Chile 915, ,8 867,8 94,8% Australia 1.816, ,0-41,9-2,3% Estados Unidos 660, ,9 648,0 98,1% Nueva Zelanda 407, ,3 652,9 160,3% Alemania 723, ,3 280,4 38,7% Portugal 624,1 778,4 154,3 24,7% Argentina 365,4 712,7 347,4 95,1% Sudáfrica 490,2 634,1 143,9 29,4% Total principales , , ,8 48,4% TOTAL MUNDIAL , , ,5 55,0% % pples 90,9% 87,1% Millones de litros Dif (mill ltr) Dif % España 1.543, ,2 751,7 48,7% Italia 1.882, ,5 258,9 13,8% Francia 1.533, ,8-34,8-2,3% Chile 611,3 945,2 333,9 54,6% Australia 781,6 817,8 36,2 4,6% Sudáfrica 502,6 516,5 14,0 2,8% Alemania 345,0 382,7 37,7 10,9% Estados Unidos 423,7 345,7-77,9-18,4% Portugal 370,6 298,7-71,9-19,4% Nueva Zelanda 84,1 255,3 171,2 203,5% Argentina 364,4 224,8-139,6-38,3% Total principales 8.443, , ,2 15,2% TOTAL MUNDIAL 9.084, , ,4 17,8% % pples 92,9% 90,8% Precio medio /l Dif ( /Ltr) Dif % Francia 4,45 6,07 1,62 36,5% Nueva Zelanda 4,84 4,15-0,69-14,2% Estados Unidos 1,56 3,79 2,23 142,7% Argentina 1,00 3,17 2,17 216,3% Italia 1,88 2,80 0,92 48,6% Alemania 2,10 2,62 0,53 25,1% Portugal 1,68 2,61 0,92 54,8% Australia 2,32 2,17-0,15-6,6% Chile 1,50 1,89 0,39 26,0% España 1,18 1,24 0,06 5,5% Sudáfrica 0,98 1,23 0,25 25,9% Total principales 2,15 2,78 0,62 28,9% TOTAL MUNDIAL 2,20 2,90 0,69 31,6% Variación en valor de los principales exportadores mundiales de vino AÑO 2017/07 Francia Italia España Chile Australia Estados Unidos Nueva Zelanda Alemania Portugal Argentina Sudáfrica -41,9 154,3 143,9 280,4 347,4 648,0 652,9 867, ,8 Variación en volumen de los principales exportadores mundiales de vino AÑO 2017/07 España Italia Francia Chile Australia Sudáfrica Alemania Estados Unidos Portugal Nueva Zelanda Argentina -139,6-77,9-71,9-34,8 36,2 14,0 37,7 171,2 258,9 333,9 Variación de precios medios de los principales exportadores mundiales de vino AÑO 2017/07 Francia Nueva Zelanda Estados Unidos Argentina Italia Alemania Portugal Australia Chile España Sudáfrica -0,69-0,15 0,39 0,06 0,25 0,53 0,92 0, , ,0 Dif (mill. ) 751,7 Dif (mill. litros) 1,62 Dif ( /Ltr) 2,23 2,17 17

18 10 años del vino en el mundo 7. Las importaciones de vino en el mundo Aunque siguen las mismas tendencias que las exportaciones, las cifras de importación varían con respecto a aquellas. De hecho, en países concretos se producen algunas grandes diferencias entre (i) lo que los países exportadores declaran vender a un mercado y (ii) lo que ese mercado declara importar. Por grandes áreas geográficas, la UE sigue siendo el gran mercado del vino en gran parte intracomunitario mientras que el crecimiento mayor de los últimos años se da en Asia, África y América Latina, con Norteamérica en un fuerte volumen de importación pero más estable. 18

19 Evolución del consumo mundial de vino por grandes regiones Fuente: Datos GTA; elaboración OeMv Norte America 7,121 mill 23.5% of total Chg : 56,7% EU 12,760 mill 42.1% of total Chg : 18.4% Otra Europa 2.651mill 8.8% of total Chg : 57.3% Asia mill 20.9% of total Chg : 250,3% Latino América 605 mill 2.0% of total Chg : 130% Africa 137 mill 0.5% of total Chg : 140.3% Pacifico 681 mill 2.2% of total Chg : 100.0% 19

20 10 años del vino en el mundo 8. Importaciones mundiales de vino por regiones Los países de la UE siguen sumando la mayor cuota mundial de importaciones ( millones de euros y 61,3 millones hl, en gran parte entre los propios Estados de la zona), pero no son los que más crecen. También en términos relativos, aunque aún supongan una parte pequeña del mercado mundial, son también relevantes los crecimientos en las importaciones de países africanos (140%), latinoamericanos (130%) y de Oceanía, donde se han duplicado las compras. En los últimos 10 años, frente a los menos de millones de euros que los países de la UE han aumentado sus compras de vino, los asiáticos las han aumentado en millones y en casi millones los tres países de Norteamérica. En términos relativos, Asia ha incrementado un 250% sus compras en valor y Norteamérica un 57%, frente al aumento del 18% europeo. En volumen, solo la Europa no UE ha disminuido sus compras, mientras que han aumentado sensiblemente las de la UE, principalmente intracomunitarias, así como las de Norteamérica y, proporcionalmente, las de América Latina, Asia y África. En La Europa no comunitaria, en América Latina y en Asia es donde más han aumentado los precios medios de las importaciones de vino en los últimos 10 años. 20

21 Importaciones mundiales de vino por área geográfica VALUE % Norteamérica ,7% 5,0% 23,3% 23,5% América Latina ,0% 8,2% 1,4% 2,0% Unión europea ,4% 2,7% 55,3% 42,1% Otra Europa ,3% 5,7% 8,7% 8,8% Asia ,3% 10,4% 9,3% 20,9% África ,3% 18,0% 0,3% 0,5% Pacífico ,0% 9,8% 1,7% 2,2% TOTAL IMPORTACIONES ,5% 4,8% 100,0% 100,0% VOLUMEN L Ltrs Norteamérica ,2% 5,4% 14,4% 16,1% América Latina ,1% 8,6% 2,2% 2,8% Unión europea ,7% 2,3% 63,8% 58,2% Otra Europa ,1% 4,4% 12,4% 8,7% Asia ,0% 9,8% 5,5% 11,7% África ,8% 15,6% 0,4% 0,9% Pacífico ,7% 6,9% 1,2% 1,5% TOTAL IMPORTACIONES ,8% 3,7% 100,0% 100,0% /L /L Norteamérica 4,47 3,87 3,80 3,63 3,09 3,46 3,50 3,54 3,70 3,75 4,23 4,27 4,19 0,39 10,2% -0,4% 162,0% 145,7% América Latina 2,21 1,28 1,44 1,54 1,55 1,70 2,04 2,42 2,42 2,60 2,89 2,50 2,07 0,63 43,7% -0,4% 61,5% 72,1% Unión europea 1,94 1,89 2,03 2,06 1,84 1,88 1,85 2,07 2,12 1,98 2,04 2,06 2,08 0,05 2,3% 0,4% 86,7% 72,3% Otra Europa 2,34 1,54 1,63 1,87 1,93 1,98 2,20 2,52 2,69 2,67 2,67 2,67 2,89 1,25 76,9% 1,2% 69,5% 100,3% Asia 4,67 4,47 3,96 4,20 3,94 4,36 4,85 4,87 4,80 4,86 5,19 5,29 5,12 1,16 29,2% 0,5% 169,0% 178,1% África 1,06 0,96 1,54 1,51 1,04 1,29 1,40 1,39 1,44 1,48 1,53 1,50 1,51-0,04-2,3% 2,1% 65,7% 52,4% Pacífico 2,71 3,28 3,49 3,39 3,19 3,69 3,98 4,30 4,12 4,15 4,35 4,15 4,27 0,78 22,2% 2,7% 148,9% 148,4% TOTAL IMPORTACIONES 2,41 2,22 2,35 2,39 2,17 2,32 2,40 2,63 2,69 2,61 2,82 2,86 2,88 0,53 22,6% 1,1% 100,0% 100,0% Importaciones mundiales por zona geográfica VALOR (miles de millones de euros) 5 0 Miles de millones 13,7 0,1 0,0 1,2 1,0 8,1 0,2 3,1 19,5 0,3 0,1 1,8 1,7 10,8 0,3 4,5 30,3 12, ,7 0,1 6,3 2,7 0,6 7,1 TOTAL Pacífico África Asia Otra Europa Unión europea América Latina Norteamérica Millones Importaciones mundiales por zona geográfica VOLUMEM (millones de litros) Chg Chg Chg % CAGR % CAGR % CAGR % / total % / total % / total TOTAL Pacífico África Asia Otra Europa Unión europea América Latina Norteamérica 21

22 10 años del vino en el mundo 9. Principales mercados y cuota del vino español (1) Entre los principales importadores, China es sin duda el que ha tenido el mayor crecimiento en el último decenio. Según sus cifras oficiales de importación de vino y mosto, ha multiplicado por 13 sus compras en euros y por 5 sus compras en litros, más que doblando el precio medio. Mucho menos espectaculares, pero también importantes han sido los aumentos de compras de vino en EE.UU. (55% hasta convertirse en el primer importador mundial en euros), Canadá, Japón, Rusia y Francia, superan todos ellos el 50% de crecimiento en 10 años. En volumen y después de China, son de nuevo EE.UU., Japón y Canadá quienes más han aumentado sus compras mundiales de vino, junto con las mayores compras de Francia, principalmente desde España. Alemania, primer importador mundial de vino en volumen con más de 15 millones hl, y Reino Unido, segundo mayor importador mundial tanto en euros como en litros, aumentan muy ligeramente sus compras en volumen, con una factura más elevada para Alemania y pagando menos Reino Unido por disminución de sus precios medios de compra en un 6,8% en la última década. 8 mercados superan ya los millones de euros en compras de vino, frente a los apenas 5 de hace 10 años, con Bélgica habiendo disminuido sus compras tanto en euros como en litros. 22

23 Fuente: Datos, Aduanas de los diversos países (GTA); elaboración, OEMV Principales compradores mundiales de vino (2204) Total importaciones país (Partida 2204) Total vino español (Partida 2204) Cómo España varía, más o menos, que la media del mercado Dif. cuota de mercado (pptos %) Variaciones en VALOR Dif (mill ) 07- Dif.puntos Cuota de Cuota de Cuota de (mill ) Año Dif % Año Dif (mill ) Dif % porcentuales Mercado 2000 Mercado 2007 Mercado 2017 EE.UU , , , ,0 55,6% 113,4 196,1 318,3 122,2 62,3% 6,7 4,7% 5,8% 6,1% 0,3 Reino Unido 2.752, , ,3-75,3-2,0% 208,6 250,7 272,2 21,5 8,6% 10,6 7,6% 6,8% 7,5% 0,7 Alemania 1.938, , ,5 559,5 28,4% 273,8 271,0 402,0 130,9 48,3% 19,9 14,1% 13,7% 15,9% 2,1 China 30,8 188, , , ,3% 14,5 12,7 170,6 157, ,0% 37,7 47,2% 6,7% 6,9% 0,2 Canadá 630, , ,9 591,1 54,9% 20,7 48,0 103,2 55,2 114,9% 60,0 3,3% 4,5% 6,2% 1,7 Japón 879,1 910, ,7 515,4 56,6% 32,0 41,1 87,2 46,1 112,0% 55,4 3,6% 4,5% 6,1% 1,6 Holanda 581,0 843, ,2 304,0 36,1% 50,1 72,5 93,5 21,0 28,9% -7,2 8,6% 8,6% 8,1% -0,5 Suiza 654,4 731, ,4 296,2 40,5% 70,8 99,1 133,6 34,5 34,8% -5,7 10,8% 13,6% 13,0% -0,6 Bélgica 716, ,0 918,3-148,7-13,9% 20,5 41,9 100,0 58,1 138,6% 152,5 2,9% 3,9% 10,9% 7,0 Rusia 217,6 564,0 880,0 315,9 56,0% 6,1 90,2 144,1 53,9 59,7% 3,7 2,8% 16,0% 16,4% 0,4 Francia 468,1 555,9 839,0 283,1 50,9% 65,8 109,0 281,6 172,6 158,3% 107,4 14,1% 19,6% 33,6% 13,9 Suecia 277,2 429,9 641,8 211,8 49,3% 66,6 49,3 63,5 14,2 28,7% -20,5 24,0% 11,5% 9,9% -1,6 Dinamarca 394,6 486,6 562,8 76,2 15,7% 72,0 46,0 50,9 4,9 10,6% -5,0 18,2% 9,5% 9,1% -0,4 Principales , , , ,6 44,5% 1.015, , ,7 892,8 67,2% 22,7 8,5% 8,4% 9,7% 1,3 TOTAL MUNDIAL , , , ,4 53,8% 1.209, , , ,7 77,1% 23,3 9,0% 8,3% 9,6% 1,3 % pples. 89,4% 80,8% 75,9% 83,9% 80,9% 76,4% Cuota de Mercado 2000 Cuota de Mercado 2007 Cuota de Mercado 2017 Dif. cuota de mercado (pptos %) Variaciones en Dif.puntos VOLUMEN (mill lts) Año Dif (mill l) Dif % Año Dif (mill L) Dif % porcentuales Alemania 1.222, , ,4 86,2 6,1% 134,7 230,5 379,4 148,9 64,6% 58,5 11,0% 16,2% 25,1% 8,9 Reino Unido 908, , ,0 66,1 5,1% 77,9 101,3 126,7 25,3 25,0% 19,9 8,6% 7,8% 9,3% 1,5 EE.UU. 447,9 845, ,9 364,0 43,1% 19,5 46,6 79,2 32,5 69,7% 26,6 4,3% 5,5% 6,5% 1,0 Francia 553,3 540,9 772,6 231,6 42,8% 110,6 254,0 537,0 283,0 111,4% 68,6 20,0% 47,0% 69,5% 22,5 China 35,1 148,7 751,1 602,4 405,2% 21,3 13,2 134,4 121,2 916,2% 511,0 60,7% 8,9% 17,9% 9,0 Rusia 182,5 653,6 447,2-206,4-31,6% 3,9 176,5 120,7-55,8-31,6% -0,0 2,2% 27,0% 27,0% -0,0 Holanda 263,1 382,9 443,0 60,1 15,7% 27,2 38,5 40,2 1,7 4,3% -11,4 10,3% 10,1% 9,1% -1,0 Canadá 235,8 311,8 418,7 106,9 34,3% 7,4 20,9 36,0 15,1 72,6% 38,3 3,2% 6,7% 8,6% 1,9 Bélgica 260,8 309,3 303,1-6,2-2,0% 11,5 17,5 44,8 27,3 155,7% 157,7 4,4% 5,7% 14,8% 9,1 Japón 171,7 174,4 283,8 109,4 62,7% 8,6 14,2 34,0 19,8 139,0% 76,3 5,0% 8,1% 12,0% 3,8 Suecia 122,3 179,1 214,9 35,8 20,0% 30,7 27,1 25,3-1,8-6,6% -26,6 25,1% 15,1% 11,8% -3,3 Suiza 181,7 187,5 186,3-1,2-0,7% 27,5 34,4 30,7-3,7-10,9% -10,2 15,1% 18,4% 16,5% -1,9 Dinamarca 180,4 201,4 170,3-31,1-15,4% 38,7 23,0 25,5 2,5 10,8% 26,3 21,4% 11,4% 15,0% 3,6 Principales 4.765, , , ,8 21,3% 519,6 998, ,8 615,8 61,7% 40,4 10,9% 15,0% 20,0% 5,0 TOTAL MUNDIAL 5.564, , , ,0 24,8% 758, , ,1 952,0 71,5% 46,6 13,6% 15,8% 21,7% 5,9 % pples. 85,6% 78,9% 76,7% 68,5% 74,9% 70,7% Variaciones en Dif.puntos Dif. /l. Dif. /l. Dif. /l. PRECIOS MEDIOS ( /l) Año Dif ( ) Dif % Año Dif ( ) Dif % porcentuales Di. /l Suiza 3,60 3,90 5,52 1,6 41,4% 2,57 2,88 4,35 1,48 51,3% 9,8-1,03-1,02-1,16-0,14 Japón 5,12 5,22 5,02-0,2-3,8% 3,74 2,89 2,57-0,33-11,3% -7,6-1,38-2,32-2,46-0,13 EE.UU. 5,44 3,98 4,33 0,3 8,8% 5,82 4,20 4,02-0,18-4,4% -13,1 0,38 0,22-0,31-0,53 Canadá 2,68 3,45 3,98 0,5 15,3% 2,79 2,30 2,87 0,56 24,5% 9,2 0,12-1,15-1,11 0,04 Dinamarca 2,19 2,42 3,31 0,9 36,8% 1,86 2,00 2,00-0,00-0,2% -37,0-0,33-0,42-1,31-0,89 China 0,88 1,27 3,28 2,0 159,4% 0,68 0,96 1,27 0,31 32,7% -126,7-0,20-0,31-2,01-1,70 Bélgica 2,75 3,45 3,03-0,4-12,2% 1,78 2,39 2,23-0,16-6,7% 5,5-0,97-1,06-0,80 0,26 Suecia 2,27 2,40 2,99 0,6 24,4% 2,17 1,82 2,51 0,69 37,8% 13,4-0,10-0,58-0,48 0,10 Reino Unido 3,03 2,87 2,67-0,2-6,8% 2,68 2,47 2,15-0,33-13,1% -6,3-0,35-0,39-0,52-0,13 Holanda 2,21 2,20 2,59 0,4 17,6% 1,84 1,88 2,32 0,44 23,6% 6,0-0,37-0,32-0,26 0,06 Rusia 1,19 0,86 1,97 1,1 128,0% 1,55 0,51 1,19 0,68 133,5% 5,5 0,35-0,35-0,77-0,42 Alemania 1,59 1,38 1,68 0,3 21,0% 2,03 1,18 1,06-0,12-9,9% -30,9 0,45-0,21-0,62-0,41 Francia 0,85 1,03 1,09 0,1 5,7% 0,59 0,43 0,52 0,10 22,2% 16,5-0,25-0,60-0,56 0,04 Principales 2,51 2,39 2,85 0,5 19,1% 1,95 1,33 1,38 0,05 3,4% -15,7-0,56-1,06-1,47-0,41 TOTAL MUNDIAL 2,41 2,33 2,88 0,5 23,2% 1,59 1,23 1,27 0,04 3,3% -19,9-0,81-1,10-1,60-0,50 23

24 10 años del vino en el mundo 9. Principales mercados y cuota del vino español (2) Si el crecimiento de las compras mundiales de vino en China ha sido del 1.210%, el de sus compras de vinos y mostos españoles ha sido del 1.248%, mejorando por lo tanto ligeramente la cuota de mercado de España. Cuota de mercado de los vinos españoles que mejora mucho más sustancialmente en volumen, donde, si el crecimiento del mercado ha sido en 10 años del 405%, el de las compras de vinos españoles ha sido del 916%, con una mejora de la cuota de 9 puntos porcentuales hasta alcanzar el 17,9% del mercado frente al 8,9% de Más importante ha sido la mejora de cuota de mercado de los vinos españoles en Francia, donde hemos ganado 22,5 puntos hasta alcanzar el 70% del total de sus compras de vinos. En total, España ha pasado en 10 años de una cuota de las importaciones mundiales de vino del 8,3% en valor y del 15,8% en volumen, a alcanzar cuotas en 2017 del 9,6% en euros y del 21,7% en litros. Los vinos y mostos españoles suponen por lo tanto más de una quinta parte de las importaciones mundiales de vino. Hemos perdido cuotas de mercado en Rusia, Holanda, Suecia y Suiza en volumen y en Holanda, Suiza, Suecia y Dinamarca en valor, ganando cuota con mayor o menor intensidad en el resto de los principales mercados mundiales La evolución, sin embargo, de los precios medios de los vinos españoles en la última década ha sido más negativa. Si el crecimiento del precio medio de las importaciones mundiales ha sido en 10 años del 23% hasta situarse en 2,88 /l, el de las ventas del vino español ha sido tan solo del 3,3% hasta 1,27 /l y hemos perdido posiciones respecto de los precios medios de compra en todos los principales mercados salvo en Canadá, Bélgica, Suecia, Holanda y Francia. 24

25 1.210,3% 1.248,0% Principales compradores mundiales de vino (2204) Cómo va el mercado Cómo va España Dif.puntos porcentuales 55,6% 62,3% 8,6% 28,4% 48,3% 54,9% 114,9% 56,6% 112,0% 36,1% 28,9% 40,5% 34,8% -2,0% -13,9% 138,6% 56,0% 59,7% 50,9% 158,3% 49,3% 28,7% 15,7% 10,6% 44,5% 67,2% 152,5 6,7 10,6 19,9 37,7 60,0 55,4 3,7 107,4 22,7-7,2-5,7 EE.UU. Reino Unido Alemania China Canadá Japón Holanda Suiza Bélgica Rusia Francia Suecia Dinamarca Principales -20,5-5,0 405,2% 916,2% Principales compradores mundiales de vinos españoles Cómo va el mercado Cómo va España Dif.puntos porcentuales 6,1% 64,6% 5,1% 25,0% 43,1% 69,7% 42,8% 111,4% -31,6% -31,6% 15,7% 4,3% -2,0% -6,6% 34,3% 72,6% 155,7% 62,7% 139,0% 20,0% 10,8% 21,3% 61,7% 511,0-0,7% -10,9% -15,4% 58,5 19,9 26,6 68,6 38,3 157,7 76,3 26,3 40,4-0,0-11,4-26,6-10,2 Alemania Reino Unido EE.UU. Francia China Rusia Holanda Canadá Bélgica Japón Suecia Suiza Dinamarca Principales Principales compradores mundiales de vinos españoles Cómo va el mercado Cómo va España Dif ppts 159,4% 128,0% 133,5% -3,8% 41,4% -11,3% 51,3% -4,4% 8,8% -0,2% 15,3% -12,2% 24,5% 36,8% 32,7% 24,4% 37,8% 17,6% 23,6% 21,0% 5,7% 22,2% 19,1% 3,4% 9,8 9,2-6,7% 13,4-6,8% -13,1% 6,0-9,9% 16,5-7,6-13,1-37,0 5,5-6,3 5,5-30,9-15,7-126,7 Suiza Japón EE.UU. Canadá Dinamarca China Bélgica Suecia Reino Unido Holanda Rusia Alemania Francia Principales 25

26 10 años del vino en el mundo 10. Las exportaciones mundiales de vino en bag-in-box Los datos disponibles desde el año 2017 sobre comercio de vino en envases entre 2 y 10 litros nos dan una idea muy ajustada de las ventas en bag-in-box (BiB) y lo segregan de lo que antes llamábamos granel, cuando en realidad agrupaba a todas las ventas en envases por encima de los 2 litros. El BiB supone exportaciones de 416 millones de litros por valor de 540 millones de euros, a un precio medio de 1,30 /l. Se trata del 3,9% del volumen total exportado y del 1,7% del valor. Con respecto a la antigua categoría de más de dos litros, el granel real (envases > 10l) supone el 89,5% del volumen y el 82% del valor, mientras que el BiB es un 10,5% y un 18% respectivamente. 26

27 Exportaciones de bag-in-box en el mundo VALOR 2017 % / total % / > 2l VOLUMEN ltrs 2017 % / total % / > 2l /l 2017 Espumoso 5.843,4 18,9% Espumoso 860,0 8,1% Espumoso 6,79 Envasado ,5 71,1% Envasado 5.807,8 54,6% Envasado 3,78 Granel y >2l ,2 10,0% 100,0% Granel y >2l ,1 37,3% 100,0% Granel y >2l. 0,78 ** BiB (2-10l) 540,1 1,7% 17,6% ** BiB (2-10l) 415,7 3,9% 10,5% ** BiB (2-10l) 1,30 ** > 10l 2.535,1 8,2% 82,4% ** > 10l 3.544,5 33,4% 89,5% ** > 10l 0,72 TOTAL VINO ,1 100,0% TOTAL VINO ,0 100,0% TOTAL VINO 2,91 BiB (2-10l); 540,1; 2% > 10l; 2.535,1; 8% Espumoso; 5.843,4; 19% Exportaciones de vino VOLUMEN Espumoso; 860,0; 8% > 10l; 3.544,5; 33% Envasado; ,5; 71% Envasado; 5.807,8; 55% Exportaciones de vino VALOR BiB (2-10l); 415,7; 4% 27

28 10 años del vino en el mundo 11. Principales vendedores y compradores mundiales de bag-in-box Los principales exportadores mundiales de BiB son Francia, Alemania, Italia y Sudáfrica, con ventas respectivamente de 90, 74, 63 y 51 millones de euros. Curiosamente, España, mayor exportador mundial de vino en volumen y mayor con gran diferencia exportador mundial de vinos a granel, ocupa la 6ª plaza en el ranking de exportadores en BiB con apenas 36 millones de euros. Con respecto al total de la anterior categoría de más de dos litros, el BiB representa una parte sustancial en los casos de Alemania (83% de lo que antes llamábamos granel es en realidad BiB), Finlandia (90%) y Portugal (49%), así como una tercera parte de lo que creíamos era granel en el caso de Francia. También son compradores mundiales importantes de BiB EE.UU. y Alemania, con importes de 44 y 32 millones de euros respectivamente invertidos en esta subcategoría en Entre los importadores y como cabía esperar, los principales compradores mundiales de vino en BiB son Suecia y Noruega con 88 y 67 millones de euros respectivamente. En proporción sobre la anterior categoría de más de dos litros, el BiB aparece como una parte muy importante en lo que llamábamos granel en los casos de Noruega y EE.UU., donde representan el 87 y el 76% respectivamente. De un análisis más global sobre el BiB en el comercio mundial de vino se desprende que es una parte importante del negocio, particularmente consumido en países escandinavos y anglosajones y suministrado especialmente desde países distribuidores de vino como Alemania o Reino Unido, que, por cierto, compran una cantidad importante a granel. Y, sin embargo, un mercado interesante en el que los grandes exportadores mundiales como Italia y sobre todo España apenas están presentes. 28

29 Francia Alemania Italia Sudáfrica Australia España Chile Estados Unidos Portugal Reino Unido Dinamarca Hungría Eslovaquia Finlandia Países Bajos Nueva Zelanda Bulgaria Noruega Suecia Estonia Luxemburgo Canadá resto Principales exportadores e importadores de BiB Fuente: GTA; elaboración OeMv Principales exportadores de BiB Exportaciones BiB ,1 73,8 62,6 50,8 46,1 36,0 32,6 27,8 26,2 17,3 15,5 13,5 11,0 10,8 7,9 5,9 3,8 3,3 2,9 2,9 Mill 2,5 % BiB / total > 2l 1,5 7,4 15,9% 14,5% 6,1% 9,8% 13,4% 20,2% 2,5% 27,3% 5,3% 5,9% ,3% 49,4% 61,4% 37,6% 55,3% 46,2% 57,9% 33,0% 83,3% 90,4% 87,2% 80,7% 88,4% Suecia Noruega Estados Unidos Alemania Japón Bélgica Canadá Finlandia Reino Unido Dinamarca Suiza Eslovaquia China Portugal Países Bajos Estonia Francia Austria Croacia Serbia Rusia República Checa Rumania Nueva Zelanda Letonia Polonia Taiwán Brazil resto Principales importadores IMportaciones BiB ,4 44,0 32,5 21,8 21,0 15,1 14,0 13,7 13,4 13,3 11,7 7,5 7,0 6,9 6,9 6,7 4,3 3,9 3,6 2,4 2,4 1,9 1,6 1,4 Mill 1,4 1,2 % BiB / total > 2l 1,1 5,8 87,8 52,8% 87,1% 76,1% 6,2% 31,8% 24,1% 17,1% 37,1% 2,7% 15,6% 15,6% 53,8% 5,1% 10,1% 11,1% 67,1% 2,4% 22,6% 54,2% 77,2% 3,0% 4,3% 13,3% 13,4% 44,9% 10,1% 56,5% 90,9% 1,0%

30 10 años del vino en ESPAÑA 12. Principales datos del vino en España España tiene la mayor extensión mundial de viñedo, es uno de los tres grandes productores mundiales de vino y líder mundial en la producción de mostos y alcoholes vínicos, pero tiene un consumo interior que apenas alcanza una cuarta parte de su producción. El sector vitivinícola español factura alrededor de los millones de euros y solo la industria emplea a más de personas, estimados una cantidad de alrededor de medio millón de titulares de viñedo. La alta producción y el relativamente bajo consumo nacional, pese a la relevante cantidad de mostos y alcoholes, abocan al vino español hacia la exportación, donde lideramos el mercado mundial en volumen aunque, con una facturación de cerca de millones de euros, nos clasificamos terceros, bien por detrás de franceses e italianos. 30

31 El vino en España Principales magnitudes Viñedo hectáreas 2017 MAPA 1º del mundo 49,8% CLM 2017 MAPA 8,5% Extremadura 2017 MAPA 7,0% Castilla y León 2017 MAPA 21,1% Airén 2017 MAPA 20,0% Tempranillo 2017 MAPA 6,7% foráneas 2017 MAPA Producción 35,5 Mill hl 2017 MAPA 3º del mundo Mosto 2,8 Mill hl 2017 INFOVI Primeros del mundo Vino nuevo 32,7 Mill hl 2017 INFOVI ** DOP 14,7 Mill hl 2016 INFOVI ** sin DOP 24,2 Mill hl 2016 INFOVI Destilación (est) 4,2 Mill hl 2016 INFOVI Primeros del mundo Stock inicial 32,9 Mill hl 2017 MAPA Ventas Mill 2016 INE Gente empleada personas 2016 INE Consumo interior ** según balance 10,1 Mill hl Campaña MAPA balance e 5º mundiales Exportaciones Volumen 2.852,5 Mill hl 2017 Aduanas 1º mundiales Valor 3.186,2 Mill 2017 Aduanas 3º mundiales 31

32 10 años del vino en ESPAÑA 13. Superficie de viñedo por CC.AA. La superficie de viñedo en España viene reduciéndose paulatinamente desde hace años. En la última década, hemos disminuido la superficie en más de hectáreas hasta situarnos en las , lo que implica un descenso del 17%. Por CC.AA., el grueso de la disminución de superficie se ha producido en Castilla-La Mancha ( ha), aunque proporcionalmente la caída ha sido incluso superior en la Comunidad Valenciana (-23%), Aragón (-22,6%), Andalucía (- 26%) y Madrid (-21%) y, sobre todo en las Comunidades de Murcia, Navarra, Canarias y Asturias, donde las caídas superan el 30%. En los últimos 10 años, solo ha aumentado la superficie plantada de viñedo en La Rioja, Galicia y País Vasco. Con las variaciones de estos años, Castilla-La Mancha se queda ligeramente por debajo de la mitad de la superficie total de viñedo española, sumando Extremadura, Castilla y León y la Comunidad Valenciana otro 21,8%. 32

33 Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos ESYRCE del MAPA; elaboración OEMV SUPERFICIES DE VIÑEDO - RESUMEN POR CC.AA. Var. 2007/ 2017 % s/ total Superficie de viñedo en hectáreas ha % CASTILLA-LA MANCHA ,4% 50,64% 49,80% EXTREMADURA ,5% 7,81% 8,52% CASTILLA Y LEÓN ,9% 6,28% 6,97% C. VALENCIANA ,9% 6,77% 6,29% CATALUÑA ,7% 5,29% 5,75% LA RIOJA ,0% 4,24% 5,46% ARAGÓN ,6% 4,12% 3,84% GALICIA ,3% 2,20% 2,71% ANDALUCÍA ,9% 2,81% 2,51% MURCIA ,6% 3,32% 2,49% NAVARRA ,6% 2,39% 1,99% PAÍS VASCO ,0% 1,06% 1,41% MADRID ,5% 1,14% 1,08% CANARIAS ,9% 1,65% 0,84% BALEARES ,3% 0,30% 0,34% CANTABRIA ,8% 0,00% 0,00% ASTURIAS ,8% 0,00% 0,00% TOTAL CC.AA ,0% 100,0% 100,00% 7,0% 2,3% 11,0% -18,4% -9,5% -7,9% -22,9% -9,7% -22,6% -25,9% -37,6% -30,6% -21,5% -57,9% -6,3% -11,8% -52,8% -17,0% Superficie de viñedo para uva de transformación Variación

34 Superficie de viñedo por Comunidades Autónomas

35 Variación del viñedo en España por CC.AA a ,3 % - 52,8 % - 11,8 % 11 % - 30,6 % 7% - 7,9% - 22,6 % - 9,7% - 21,5 % - 9,5% - 18,4 % - 22,9 % - 6,3% - 57,9 % - 25,9 % - 37,6 % SUBE BAJA entre 0% y 10% BAJA entre 10% y 20% BAJA entre 20% y 30% BAJA más del 30% 35

36 10 años del vino en ESPAÑA 14. Producción de vino por CC.AA. La producción de vinos y mostos en España en los últimos 10 años ha sido muy errática, con máximos de 53 millones de hectolitros y mínimo de 35 millones. Pese a la mínima producción del año 2017, entre los primeros 5 años y los últimos 5 de la década, la subida de la producción media ha sido de casi 4 millones de hectolitros entre media de 39 millones en y los 42,9 del periodo Por CC.AA., Castilla-La Mancha produce el 55% del total del vino español frente al 8% de catalanes y extremeños, el 6% de Valencia y el 8,5% que se produce entre La Rioja, País Vasco y Navarra. La tendencia al crecimiento medio de la producción pese a contar con menor superficie de viñedo se produce como consecuencia de un aumento importante del rendimiento, que pasa de una media de menos de 38 hl/ha en los primeros 5 años del ultimo decenio a media de 45 hl/ha en la segunda, pese a producción históricamente baja en

37 Elaboración: OEMV 000 hl. Fuente: MAPA PRODUCCIÓN DE VINO POR CC.AA % s/ total hl % CASTILLA-LA MANCHA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0-9,2% 51,0% 55,1% CATALUÑA 3.548, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1-319,5-10,0% 7,6% 8,1% EXTREMADURA 2.999, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9-131,1-4,4% 7,1% 8,0% C. VALENCIANA 2.889, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6-608,8-22,0% 6,6% 6,1% LA RIOJA 924, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9-490,5-22,3% 5,2% 4,8% CASTILLA Y LEÓN 1.325,1 782,1 918, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3-281,0-17,3% 3,8% 3,8% ANDALUCÍA 3.298, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 832, ,7-647,9-37,9% 4,1% 3,0% ARAGÓN 1.059, ,6 950, ,9 776,9 847, , , , , ,7 898, , , , , , , , ,0 974,4-596,3-38,0% 3,7% 2,7% GALICIA 1.460, ,7 848, , , , , , , , , ,0 887,7 908, ,5 740,9 738,7 678,5 454,9 322,3 856, ,3-54,4% 4,5% 2,4% MURCIA 435,7 701,2 548,6 604,8 584,6 798,6 698,2 608,6 575,4 608,6 705,1 675,0 681,2 906,5 675,0 675,0 944,2 624,1 679,0 733,2 680,4-24,7-3,5% 1,7% 1,9% NAVARRA 982,6 714,7 685, ,0 772,0 690,2 933, ,6 980, , ,4 769,2 849,8 822,2 679,6 591,0 684,2 729,8 848,9 790,6 650,5-436,9-40,2% 2,6% 1,8% PAÍS VASCO 412,6 590,8 609,0 744,1 588,6 409,7 636,7 705,5 661,4 662,3 626,0 577,4 755,5 647,2 601,1 528,4 591,2 824,9 779,8 716,7 608,1-17,9-2,9% 1,5% 1,7% MADRID 458,9 322,6 275,0 330,0 443,5 532,6 642,2 277,0 268,2 430,9 233,9 325,0 142,8 179,5 121,5 90,1 177,6 133,5 122,4 106,5 76,0-157,9-67,5% 0,6% 0,2% CANARIAS 171,7 124,6 128,0 205,0 183,0 153,8 195,2 158,7 184,3 219,0 25,9 143,5 100,7 59,8 85,7 78,4 128,2 126,4 102,7 19,1 60,3 34,4 132,8% 0,1% 0,2% BALEARES 113,6 26,7 37,8 28,0 37,6 30,9 53,4 42,2 44,4 45,8 44,7 36,0 42,6 45,8 34,7 40,6 45,9 48,9 57,6 43,7 48,7 4,0 9,0% 0,1% 0,1% ASTURIAS 6,4 0,6 1,2 1,2 3,2 3,6 3,5 3,9 3,6 3,8 3,1 2,4 1,8 0,9 1,6 1,4 1,3 1,9 1,7 0,0 0,9-2,2-71,9% 0,0% 0,0% CANTABRIA 0,9 0,3 0,5 1,4 1,1 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1 5,1 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,0 0,4-0,5-50,9% 0,0% 0,0% TOTAL ESPAÑA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1-15,8% 100,0% 100,0% Rendimiento Hls / Ha 29,3 28,6 39,3 28,6 33,4 42,3 42,9 35,8 38,1 36,7 36,5 35,5 40,0 39,7 37,5 56,3 46,7 44,0 40,7 37,2 0,5 1,4% Produccion de vinos y mostos en España y rendimiento por hectárea Fuente: Datos MAPA; elaboración OeMv Producción de vino y mosto Rdto hl / ha , ,3 28,6 39,3 28,6 33,4 42,3 42,9 35,8 38,1 36,7 36,5 35,5 40,0 39,7 37,5 46,7 44,0 40,7 37,

38 10 años del vino en ESPAÑA 15. Existencias de vino y mosto por CC.AA. También con grandes variaciones, las existencias al final de la campaña entre 2007 y 2017 son relativamente similares, de 34,8 millones hl a 33,7 millones, pero conociendo picos de más de 37 millones hl en 2014 y valles de menos de 30 millones en 2012 y De nuevo, es Castilla-La Mancha la Comunidad que cuenta con mayor vino almacenado al final de la campaña (9,7 millones hl en 2017), pero seguida más de cerca en el caso de las existencias por Cataluña (5 millones) y la comunidad autónoma de La Rioja, donde, para la elaboración de sus vinos de crianza y reserva se almacenan 4,6 millones hl en

39 Existencias de vinos y mostos sin concentrar a 31 de julio (TOTAL) por CCAA Fuente: FEGA/INFOVI; elaboración OeMv Unidad: hectolitros Var. 18/17 Var % s/ total Hectolitros % Var hl CAGR % s/ total % acumulado / 2018 total Media Desviación 2018 vs media Medias x periodos hl % Media Media Dif ANDALUCÍA ,1% ,4% 8,8% 8,8% ,7% ARAGÓN ,4% ,9% 3,9% 12,6% ,4% ASTURIAS ,1% ,4% 0,1% 12,7% ,6% BALEARES ,5% ,0% 0,2% 12,9% ,3% C. VALENCIANA ,7% ,4% 5,3% 18,2% ,5% CANARIAS ,4% ,7% 0,1% 18,3% ,0% CANTABRIA ,2% ,0% 18,3% ,1% CASTILLA Y LEÓN ,2% ,8% 6,8% 25,1% ,9% CASTILLA-LA MANCHA ,8% ,4% 27,2% 52,3% ,7% CATALUÑA ,5% ,9% 16,0% 68,3% ,3% EXTREMADURA ,2% ,0% 2,7% 71,1% ,5% GALICIA ,0% ,1% 1,7% 72,8% ,4% LA RIOJA ,4% ,7% 14,4% 87,2% ,8% MADRID ,1% ,7% 0,2% 87,4% ,9% MURCIA ,8% ,1% 2,4% 89,7% ,4% NAVARRA ,7% ,2% 3,1% 92,9% ,5% PAÍS VASCO ,0% ,2% 7,1% 100,0% ,1% TOTAL EXISTENCIAS ,6% ,0% 100,0% ,1% ,3 Existencias de vinos en España a 31 de julio (millones hl) 37, ,2 34,5 34,8 34,2 33, ,1 33,7 31,9 32,9 33, ,7 29,6 30,

40 10 años del vino en ESPAÑA 16. Evolución del consumo de vino en España El consumo de vino en España ha venido cayendo históricamente, pero se ha estabilizado en los últimos 7 años. En la década entre 2007 y 2017 el descenso estimado apenas ha sido de unos 100 millones de litros, entre los millones y los aproximadamente millones que, pese a la escasez de datos fiables, estimamos se consumen en España. Aun suponiendo una cantidad de consumo en el canal horeca algo superior a la cifra disponible, se estima un fuerte crecimiento relativo del consumo de vino en España a través de canales alternativos, ya sea en catering o establecimientos no permanentes como en tiendas especializadas, internet, autoconsumos o ventas directas en bodega. Por canales, una parte importante de esa pérdida de consumo se habría dado en el canal de la distribución para consumo en el hogar, de 463 a 370 millones de litros. Pero más importante aún habría sido la caída del consumo en estos años en el canal de bares y restaurantes. Sin embargo, la escasa fiabilidad de los datos de esta canal hace dudar de las cifras que se manejan. 40

41 Consumo de vino en España (millones de litros) Hogares Horeca Otros MI balance

42 10 años del vino en ESPAÑA 17. Evolución del consumo de vino en hogares En el canal de la distribución para consumo en el hogar, del que disponemos de datos más fiables, el consumo de vinos sin incluir bebidas con vino ha disminuido en 93 millones de litros, desde los 463 a los 370 millones, pero una ligera subida del precio medio hasta los 2,50 /l. limitaría la caída en valor a los 53 millones de euros, con una facturación en 2017 de millones de euros. 42

43 Consumo de vino en hogares Evolución anual 1.057, , , , , , , ,9 975, , ,2 879,5 903,2 922,4 811,6 /litro Millones de litros Millones de 606,3 575,5 472,1 468,4 462,8 473,3 443,5 434,8 427,7 429,8 413,3 395,7 378,6 379,7 370,0 1,34 1,53 1,91 1,97 2,28 2,25 2,49 2,44 2,45 2,38 2,53 2,59 2,58 2,70 2,

44 10 años del vino en ESPAÑA 18. El consumo de vino y otras bebidas con alcohol en los hogares españoles Por categoría de vino, los vinos con DOP habrían subido ligeramente, desde los 133 millones a los 138 millones de litros por valor de 561 millones de euros, como también parecen subir los otros vinos y, aunque solo en volumen y no en valor, los vinos espumosos. El grueso de la caída del consumo se ha dado en los vinos sin DOP en casi 100 millones de litros y 82 millones de euros. Comparando el vino con otras bebidas con alcohol, como la cerveza y las bebidas espirituosas, el consumo de cerveza en los hogares españoles ha superado por primera vez en 2017 al vino en euros (no, si al vino le sumáramos las bebidas con vino), mientras que en volumen hace ya 17 años que se bebe más cerveza que vino en las casas españolas. La cerveza le ha ganado la batalla del consumo al vino en los hogares españoles, al venderse más y pasar ahora a facturar más. Pero no en términos de precio medio, donde la cerveza apenas ha subido en 10 años de 1,10 /l. a 1,22 /l. (+10%), mientras que el vino se ha revalorizado casi un 19% hasta los 2,50 /l. de

45 Consumo de vino y otras bebidas en los hogares españoles Fuente: MAPA; elaboración: OeMv Var % / TOTAL Millones % Vino con DOP 279,2 395,3 417,5 512,4 497,5 526,9 529,4 518,8 482,8 495,5 505,3 529,5 560,0 561,1 48,7 9,5% 48,5% 55,9% Vino sin DOP 427,4 311,5 306,1 298,6 301,1 271,3 264,3 254,4 272,7 287,8 256,9 217,2 218,5 217,4-81,2-27,2% 28,2% 21,7% Espumosos y Cavas 118,8 124,2 121,1 166,3 154,7 166,9 136,2 145,3 133,9 127,1 121,2 121,5 145,7 134,5-31,8-19,1% 15,7% 13,4% Otros vinos 54,1 72,2 77,7 80,0 113,0 138,3 130,5 129,8 132,3 136,9 140,5 107,4 101,9 91,2 11,1 13,9% 7,6% 9,1% TOTAL VINOS 879,5 903,2 922, , , , , , , , ,9 975, , ,2-53,1-5,0% 100,0% 100,0% Bebidas con vino 22,0 30,5 32,7 38,3 44,0 47,7 42,8 104,5 107,7 110,8 TOTAL VINO+ BEBIDAS CON VINO 879,5 903,2 922, , , , , , , , , , , ,0 46,3% 44,1% Cervezas 452,5 653,4 731,1 770,7 826,5 956,1 897,4 925,7 945,7 925,9 946,9 968,9 986, ,9 257,2 33,4% 33,7% 40,6% Sidra 24,1 18,2 20,1 22,5 24,2 26,9 25,5 27,0 26,4 27,3 25,3 25,1 26,6 26,4 3,8 16,9% 1,0% 1,0% Bebidas espirituosas 318,3 341,3 336,3 434,8 412,4 481,4 448,3 430,2 417,4 403,7 384,5 395,2 389,9 360,4-74,3-17,1% 19,0% 14,2% TOTAL BEBIDAS CON ALCOHOL 1.674, , , , , , , , , , , , , ,8 244,4 10,7% 100,0% 100,0% Millones ltrs % Vino con DOP 78,7 111,4 115,8 133,2 132,4 140,8 141,9 140,7 135,7 133,0 136,1 137,6 140,4 137,8 4,6 3,4% 28,8% 37,2% Vino sin DOP 450,1 311,2 301,7 271,3 275,3 231,4 232,4 226,0 234,2 223,0 201,9 184,6 178,6 174,5-96,9-35,7% 58,6% 47,2% Espumosos y Cavas 29,3 25,3 25,6 31,5 30,6 29,5 26,2 27,9 27,1 24,5 24,1 23,3 27,7 26,3-5,2-16,6% 6,8% 7,1% Otros vinos 17,4 24,2 25,3 26,7 35,1 41,8 34,3 33,1 32,8 32,8 33,6 33,1 33,0 31,5 4,7 17,6% 5,8% 8,5% TOTAL VINOS 575,5 472,1 468,4 462,8 473,3 443,5 434,8 427,7 429,8 413,3 395,7 378,6 379,7 370,0-92,8-20,0% 100,0% 100,0% Bebidas con vino 26,4 38,1 45,1 53,8 58,5 59,9 58,4 78,5 73,1 75,6 TOTAL VINO+ BEBIDAS CON VINO 575,5 472,1 468,4 462,8 499,7 481,6 479,9 481,5 488,3 473,2 454,1 457,0 452,8 445,6 37,3% 33,3% Cervezas 512,3 649,0 690,8 701,3 716,1 786,5 761,4 785,4 812,6 807,1 814,7 817,0 821,5 843,9 142,6 20,3% 56,5% 63,2% Sidra 15,0 12,2 12,8 14,3 14,4 15,6 14,9 15,1 14,1 14,3 13,5 12,9 13,2 13,0-1,3-8,8% 1,1% 1,0% Bebidas espirituosas 44,5 44,3 46,3 63,2 42,7 48,4 46,7 42,6 42,1 41,1 36,3 37,8 35,9 33,8-29,4-46,5% 5,1% 2,5% TOTAL BEBIDAS CON ALCOHOL 1.147, , , , , , , , , , , , , ,3 94,8 7,6% 100,0% 100,0% /litro % Vino con DOP 3,55 3,55 3,60 3,85 3,76 3,74 3,73 3,69 3,56 3,72 3,71 3,85 3,99 4,07 0,23 5,9% Vino sin DOP 0,95 1,00 1,01 1,10 1,09 1,17 1,14 1,13 1,16 1,29 1,27 1,18 1,22 1,25 0,15 13,2% Espumosos y Cavas 4,06 4,91 4,73 5,28 5,06 5,65 5,20 5,21 4,95 5,18 5,03 5,21 5,27 5,12-0,16-3,0% Otros vinos 3,11 2,98 3,08 2,99 3,22 3,31 3,80 3,92 4,03 4,18 4,18 3,24 3,09 2,90-0,09-3,1% TOTAL VINOS 1,53 1,91 1,97 2,28 2,25 2,49 2,44 2,45 2,38 2,53 2,59 2,58 2,70 2,71 0,43 18,8% Bebidas con vino 0,84 0,80 0,72 0,71 0,75 0,80 0,73 1,33 1,47 1,47 TOTAL VINO+ BEBIDAS CON VINO 1,53 1,91 1,97 2,28 2,18 2,35 2,28 2,26 2,18 2,31 2,35 2,36 2,50 2,50 Cervezas 0,88 1,01 1,06 1,10 1,15 1,22 1,18 1,18 1,16 1,15 1,16 1,19 1,20 1,22 0,1 10,8% Sidra 1,60 1,50 1,56 1,58 1,67 1,72 1,71 1,79 1,88 1,90 1,88 1,95 2,01 2,03 0,4 28,2% Bebidas espirituosas 7,15 7,70 7,27 6,88 9,66 9,94 9,60 10,11 9,92 9,82 10,59 10,45 10,87 10,66 3,8 54,9% TOTAL BEBIDAS CON ALCOHOL 1,46 1,63 1,65 1,84 1,85 1,95 1,89 1,86 1,81 1,84 1,84 1,86 1,92 1,89 0,1 2,8% 45

46 Consumo de vinos en hogares VALOR 512,4 497,5 526,9 529,4 518,8 482,8 495,5 505,3 529,5 560,0 561,1 Millones de euros 416,1 427,4 388,8 395,2 279,2 281,4 281,0 226,9 120,8 118,8 123,8 130,5 395,3 417,5 364,5 368,6 304,8 327,4 311,5 306,1 298,6 301,1 166,3 154,7 118,1 120,9 124,2 121,1 271,3 264,3 166,9 136,2 DOP Sin DO Espumoso Otros vinos 287,8 272,7 254,4 256,9 217,2 218,5 217,4 145,3 133,9 136,9 140,5 145,7 134,5 121,5 138,3 130,5 129,8 132,3 127,1 113,0 121,2 107,4 101,9 73,2 72,2 77,7 80,0 91,2 47,8 54,1 57,9 60,7 61, Millones de litros 481,0 450,1 404,7 390,4 368,6 81,0 78,7 84,6 86,0 89,3 327,8 311,2 301,7 103,8 111,4 115,8 271,3 275,3 133,2 132,4 231,4 232,4 226,0 234,2 223,0 201,9 140,8 141,9 140,7 135,7 133,0 136,1 Consumo de vinos en hogares VOLUMEN DOP sin DOP Espumoso Otros vinos 184,6 178,6 174,5 137,6 140,4 137,8 28,4 29,3 28,9 26,0 24,1 25,9 25,3 25,6 31,5 35,1 41,8 34,3 33,1 32,8 32,8 33,6 33,1 33,0 31,5 30,6 29,5 26,2 27,9 27,1 24,5 24,1 23,3 27,7 26,3 15,9 17,4 20,6 21,1 20,8 25,8 24,2 25,3 26, Consumo de vinos en hogares PRECIO MEDIO Millones de euros 4,25 3,01 2,80 5,65 5,02 4,90 5,28 5,20 5,21 5,06 4,91 4,66 4,73 4,95 4,28 4,06 3,85 3,92 3,76 3,74 3,73 3,55 3,55 3,55 3,60 3,33 3,27 3,41 4,03 3,80 3,69 3,56 3,11 3,22 3,31 2,80 2,88 2,93 2,98 3,08 2,99 2,84 DOP Sin DO Espumoso Otros vinos 5,21 5,27 5,12 5,18 5,03 4,18 4,18 3,85 3,71 3,99 4,07 3,72 3,24 3,09 2,90 0,86 0,95 0,96 1,01 0,99 1,00 1,00 1,01 1,10 1,09 1,17 1,14 1,13 1,16 1,29 1,27 1,18 1,22 1,

47 Millones de euros Consumo de bebidas en hogares - VALOR 811,6 879,5 851,9 867,4 848,4 890,1 903,2 922,4 731,1 640,5 653,4 591,4 512,3 436,1 452,5 476,5 318,3 328,8 336,1 334,9 332,9 341,3 336,3 266, ,3 770,7 434, ,3 826,5 412, ,4 956,1 481, , , , , ,9 975, ,1 925,7 945,7 925,9 946,9 968,9 986,2 897,4 Total vino Cerveza Espirituosas 1.027,9 448,3 430,2 417,4 403,7 384,5 395,2 389,9 360, , Consumo de bebidas en hogares - VOLUMEN 606,3 575,5 538,9 546,5 620,7 654,6 649,0 690,8 701,3 716,1 786,5 761,4 785,4 812,6 807,1 814,7 817,0 821,5 843,9 Millones de litros 498,8 512,3 530,9 523,5 502,8 483,3 472,1 468,4 462,8 473,3 443,5 434,8 427,7 429,8 413,3 395,7 Total vino Cerveza Espirituosas 378,6 379,7 370,0 36,1 44,5 43,0 44,8 43,3 40,9 44,3 46,3 63,2 42,7 48,4 46,7 42,6 42,1 41,1 36,3 37,8 35,9 33, Consumo de bebidas en hogares PRECIO MEDIO 9,66 9,94 9,60 10,11 9,92 9,82 10,59 10,45 10,87 10,66 7,38 7,15 7,64 7,50 7,73 8,14 7,70 7,27 6,88 /ltrio Vino Cerveza Espirituosas 1,34 1,53 1,58 1,66 1,69 1,84 1,91 1,97 2,28 2,25 2,49 2,44 2,45 2,38 2,53 2,59 2,58 2,70 2,71 0,87 0,88 0,90 0,94 0,95 0,98 1,01 1,06 1,10 1,15 1,22 1,18 1,18 1,16 1,15 1,16 1,19 1,20 1,

48 10 años del vino en ESPAÑA 19. Consumo de vino en los hogares españoles por color En el detalle por colores, del que disponemos para consumo de vinos en hogares desde 2009, observamos un aumento relativo importante de los vinos blancos. De hecho, es la única categoría que crece, ligeramente en volumen al ritmo del 0,9% anual en los últimos 9 años y más intensamente en valor a una media del 3% anual hasta alcanzar ya casi el 25% del total de consumo de vinos en los hogares, y más del 30% del volumen. El vino rosado es el que muestra peor comportamiento, disminuyendo hasta los 17 millones de litros por valor de 33 millones de euros, frente a los casi 200 millones de litros del tinto por importe de 544 millones de euros. 48

49 Evolución anual, e interanual (TAM = 12 meses) hasta marzo de 2017 y 2018 Consumo de vino en los hogares españoles por COLOR Valor var pa % 09/17 % total 17 TAM mar 17 TAM mar 18 var % 18/17 % total 18 Tinto ,6% 71,0% ,2% 70,2% Blanco ,0% 24,6% ,1% 25,5% Rosado ,2% 4,4% ,5% 4,4% TOTAL ,1% 100,0% ,9% 100,0% Volumen litros var pa % 09/17 % total 17 TAM mar 17 TAM mar 18 var % 18/17 % total 18 Tinto ,3% 63,7% ,5% 63,1% Blanco ,9% 30,5% ,9% 31,2% Rosado ,0% 5,8% ,5% 5,7% TOTAL ,8% 100,0% ,1% 100,0% /litro var pa % 09/17 dif /l. TAM mar 17 TAM mar 18 var % 18/17 dif /l. Tinto 2,39 2,37 2,36 2,28 2,38 2,50 2,56 2,69 2,76 1,8% 0,28 2,76 2,77 0,4% 0,28 Blanco 1,69 1,62 1,62 1,56 1,80 1,79 1,84 1,94 2,00 2,1% -0,48 1,94 2,04 5,1% -0,46 Rosado 1,61 1,66 1,65 1,73 1,90 2,04 1,85 1,91 1,87 1,9% -0,60 1,92 1,92 0,0% -0,58 TOTAL 2,15 2,12 2,10 2,03 2,18 2,25 2,30 2,42 2,47 1,8% 2,47 2,50 1,2% Cuota sobre total VALOR Tinto Blanco Rosado 6,7% 4,4% 19,3% 25,5% Cuota sobre total VOLUMEN Tinto Blanco Rosado 8,9% 5,7% 24,6% 31,2% 74,0% 70,2% 66,5% 63,1% 2009 TAM mar TAM mar 18 Fuente datos: MAPA; elaboración: OeMv Se incluyen vinos con y sin denominación de origen. Los vinos con IGP no se incluyen en este estudio al no disponer de la clasificación de sus datos por color. 49

50 568,8 561,7 535,6 515,8 523,2 512,4 525,2 547,6 543,8 538,6 Consumo de vino en los hogares españoles Millones de uros TAM mar ,5 145,8 150,2 157,3 175,4 173,4 168,7 181,3 188,3 195,5 51,5 53,0 54,6 48,5 50,8 46,5 38,9 37,7 33,5 33,5 Tinto Blanco Rosado 50

51 237,6 236,8 226,6 226,5 219,8 205,3 205,5 203,2 197,1 194,1 Consumo de vino en los hogares españoles Millones de litros TAM mar 18 87,8 90,1 92,4 101,0 97,2 97,1 91,9 93,7 94,3 95,8 31,9 31,9 33,1 28,1 26,7 22,8 21,1 19,7 17,9 17,5 Tinto Blanco Rosado 51

52 2,69 2,76 2,77 Consumo de vino en los hogares españoles Precio medio /litro 2,50 2, TAM mar 18 2,39 2,37 2,36 2,38 2,28 2,00 2,04 2,04 1,80 1,79 1,94 1,90 1,84 1,85 1,91 1,87 1,92 1,69 1,62 1,62 1,56 1,61 1,66 1,65 1,73 Tinto Blanco Rosado 52

53 Fuente: MAPA; elaboración; OeMv Sin DOP DOP Sin DOP DOP Sin DOP DOP Valor var % 17/16 % CAGR 17/09 % total 2009 % total 2017 TAM mar 17 TAM mar 18 Tinto ,7% ,7% 0,1% 79,3% 75,2% ,9% 74,5% Blanco ,2% ,1% 3,6% 17,1% 21,5% ,7% 22,2% Rosado ,3% ,2% -0,2% 3,6% 3,3% ,6% 3,4% Total DOP ,2% ,2% 0,8% 100,0% 100,0% ,4% 100,0% Tinto ,7% ,7% -2,6% 62,3% 59,5% ,3% 58,4% Blanco ,1% ,0% 2,0% 24,1% 33,2% ,7% 34,5% Rosado ,7% ,2% -9,3% 13,6% 7,3% ,6% 7,1% Total sin DOP ,0% ,9% -2,0% 100,0% 100,0% ,3% 100,0% TOTAL VALOR ,1% ,4% -0,1% ,9% Volumen litros var % CAGR % total var % % total TAM mar 17 TAM mar 18 17/16 l % 17/09 % total /17 DOP 2018 Tinto ,7% ,7% -1,0% 77,6% 73,1% ,7% 72,4% Blanco ,1% ,1% 2,7% 17,7% 22,5% ,8% 23,1% Rosado ,6% ,8% -1,1% 4,7% 4,4% ,7% 4,5% Total DOP ,8% ,1% -0,3% 100,0% 100,0% ,6% 100,0% Tinto ,2% ,9% -3,5% 59,3% 56,2% ,2% 55,6% Blanco ,5% ,9% 0,1% 29,0% 36,9% ,0% 37,7% Rosado ,9% ,2% -9,1% 11,7% 6,9% ,4% 6,7% Total sin DOP ,6% ,7% -2,9% 100,0% 100,0% ,8% 100,0% TOTAL VOLUMEN ,3% ,4% -1,8% ,1% Precio medio /l var % 17/16 /l % CAGR 17/09 TAM mar 17 TAM mar 18 Tinto 3,84 3,75 3,72 3,61 3,72 3,78 3,94 4,06 4,19 3,1% 0,35 9,1% 1,1% 4,13 4,20 1,8% Blanco 3,63 3,85 3,77 3,54 3,63 3,60 3,64 3,85 3,89 1,1% 0,26 7,2% 0,9% 3,86 3,93 1,8% Rosado 2,82 2,97 2,84 2,74 2,91 3,22 3,25 3,31 3,05-7,9% 0,23 8,3% 1,0% 3,26 3,07-5,8% Total DOP 3,75 3,73 3,69 3,56 3,67 3,71 3,85 3,99 4,07 2,1% 0,84 22,5% 1,0% 4,04 4,09 1,3% Tinto 1,17 1,12 1,10 1,14 1,25 1,23 1,19 1,24 1,26 1,6% 0,10 8,3% 1,0% 1,26 1,27 0,9% Blanco 0,92 0,86 0,85 0,89 1,13 1,05 0,96 1,00 1,07 6,5% 0,15 16,0% 1,9% 1,02 1,11 8,6% Rosado 1,30 1,32 1,32 1,44 1,61 1,60 1,34 1,42 1,27-10,8% -0,03-2,1% -0,3% 1,43 1,29-10,0% Total sin DOP 1,11 1,06 1,05 1,09 1,24 1,20 1,12 1,17 1,19 1,6% 0,22 19,6% 0,9% 1,19 1,21 2,1% TOTAL PRECIO 2,15 2,12 2,10 2,03 2,18 2,25 2,30 2,42 2,47 2,2% 0,32 15,0% 1,8% 2,47 2,50 1,2% * Los vinos con IGP no se incluyen en este estudio al no disponer de la clasificación de sus datos por color. Evolución del consumo de vino tranquilo por COLORES en los hogares españoles Var var % 18/17 var % 18/17 % total DOP

54 CONSUMO DE VINO CON DOP EN HOGARES - VALOR 419,2 422,2 405,9 376,0 374,9 384,9 401,8 425,1 422,1 418,3 Tinto Blanco Rosado 90,5 87,8 92,5 90,1 95,0 100,6 109,6 118,0 120,5 124,5 18,8 19,4 20,4 16,7 17,7 19,8 18,1 17,0 18,5 18, TAM mar 18 CONSUMO DE VINO SIN DOP EN HOGARES - VALOR 149,6 139,5 129,7 139,8 148,3 127,5 123,4 122,5 121,7 120,3 Tinto Blanco Rosado 57,9 57,9 57,7 67,2 80,4 72,8 59,1 63,3 67,8 70,9 32,7 33,6 34,2 31,8 33,2 26,6 20,8 20,7 15,0 14, TAM mar 18 54

55 CONSUMO DE VINO CON DOP EN HOGARES - VOLUMEN 109,2 112,6 109,0 104,2 100,8 101,9 101,9 104,6 100,8 99,5 Tinto Blanco Rosado 24,9 22,8 24,5 25,5 26,2 28,0 30,1 30,6 31,0 31,7 6,7 6,5 7,2 6,1 6,1 6,2 5,6 5,1 6,1 6, TAM mar 18 CONSUMO DE VINO SIN DOP EN HOGARES - VOLUMEN 128,4 124,3 117,6 122,3 119,0 Tinto Blanco Rosado 103,3 103,5 98,6 96,4 94,5 62,8 67,3 67,9 75,6 71,0 69,1 61,8 63,0 63,4 64,1 25,2 25,4 25,9 22,0 20,7 16,7 15,5 14,6 11,8 11, TAM mar 18 55

56 10 años del vino en ESPAÑA 20. Evolución de las exportaciones españolas de vino y productos vínicos En los últimos 10 años, las exportaciones españolas de vino han aumentado en más de millones de euros y un 59% en valor, hasta los millones de euros que, si les sumamos mostos, vinagres y vinos aromatizados, superan los millones. En este periodo, el aumento en volumen ha sido de 8 millones de hectolitros u 89 millones de cajas, lo que representa un 54% más hasta los 22,8 millones de hectolitros (28,5 millones sumados mostos y vinagres), después de haber alcanzado un pico de casi 24 millones en La mejor evolución en valor que en volumen, particularmente debida al repunte en 2017, implica una subida de 4 céntimos de euro (3,3%) hasta una media de 1,25 /l. en 2017, con máximo de 1,44 /l. en 2013 tras la corta cosecha del año anterior y mínimo de 1,10 /l. en Las exportaciones españolas de vino tienen categorías muy diferentes que evolucionan de forma muy distinta. Los envasados vienen creciendo de forma sostenida desde 2009, revalorizándose ligeramente hacia los 2,20 /l., con volumen que ha crecido en 340 millones de litros desde 2007 y valor que ha aumentado en más de 800 millones de euros. El granel, mucho más errático, factura 588 M por la venta de 12,6 millones de hl. 56

57 Exportaciones españolas de vino y productos vínicos /l Mill Mill l ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1, , ,10 0,94 0,98 1,21 1,21 1,14 1,16 0,99 0,89 0,94 0,96 0,97 1,06 1,00 1,00 0,93 0,99 1,23 0,97 0,97 1,06 1,12 1, Exportaciones españolas de vinos envasados /l Mill Mill l ,17 2,25 2,20 2,18 2,23 2,19 2,27 2,09 2,08 2,08 2,10 2,09 2,12 2,15 2,20 2,21 1,72 1,85 1,93 1,95 1,83 1,87 1, Exportaciones españolas de vinos a granel /l Mill Mill l ,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 4,00 3,50 3, ,38 0,39 0,44 0, ,51 0,48 0,40 0,38 0,37 0,35 0,33 0,34 0,36 0,39 0,47 0,35 0,33 0, ,61 0,39 0,36 0,39 0, ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

58 10 años del vino en ESPAÑA 21. Exportaciones españolas por tipo de producto Por productos, de los millones de euros facturados de más en 10 años, 652 millones provinieron de los vinos con DOP, particularmente tintos y rosados, y 300 millones de los vinos a granel especialmente sin DOP, que doblaron su cifra de Los vinos espumosos crecieron un discreto 27% y en casi 100 millones de euros, y más fuertemente lo hicieron en términos relativos los vinos de aguja, aromatizados, mostos y vinagres, mientras cayeron las ventas exteriores de vinos generosos un 11% en 10 años. En términos de volumen, 453 de los 800 millones de litros en que aumentamos las exportaciones de vino español provinieron de las ventas a granel, mientras los envasados crecieron en algo menos de 270 millones de litros y los espumosos en 65 millones. La ligera mejoría de precios medios (3,3% en 10 años), incluido el repunte del año 2017 por la escasez de cosecha del año anterior, esconde una buena evolución de los precios de los vinos con DOP (7%), el fuerte crecimiento en los precios de los vinos a granel por el aumento coyuntural de 2017 (30%) y bajadas relevantes en los precios de vinos espumosos y vinos de aguja, con ligera recuperación del precio medio en los vinos generosos españoles. 58

59 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO Fuente: Datos: AEAT; elaboración: Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) Var / 16 VALOR (euros) % CAGR 2007 / 2017 Vino de licor Vino espumoso Vino de aguja ,4% -1,2% ,5% 2,4% ,7% 13,6% Total vino envasado ,4% 4,9% Vino con DOP envasado ,0% 3,9% Vino blanco ,2% 0,0% Vinos tintos y rosados ,0% 4,8% E N V A S A D O S Vino sin DOP envasado ,8% 8,7% Vino blanco ,2% 11,0% Vinos tintos y rosados ,6% 7,9% Vino con IGP envasado Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino con VARIEDAD envasado Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP o variedad envasado Vino blanco Vinos tintos y rosados Total vino en envases > 2l ,8% 7,3% Vino con DOP a granel y >2 l ,4% -4,0% Vino blanco ,7% -8,9% Vinos tintos y rosados ,4% -2,8% Vinos pples DOP granel sin dif color G R A N E L Y > 2 l Vino sin DOP a granel y > 2 l ,0% 8,4% Vino blanco ,5% 6,3% Vinos tintos y rosados ,4% 10,0% Vino con IGP a granel y > 2 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino VARIEDAD a granel y > 2 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP o variedad a granel y > 2 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino tranquilo ,3% 5,5% Vino con DOP ,7% 3,6% Vinos sin DOP ,4% 8,5% ** Vino con IGP ** Vino con variedad ** Vino sin IGP ni variedad TOTAL VINOS ,8% 4,7% Vino aromatizado Mosto Vinagre , , , , , , , , , , , , , , ,6% 3,5% , , , , , , , , , , , , , , ,2% 4,3% , , , , , , , , , , , , , , ,0% 4,7% TOTAL EXPORTACIONES , , , , , , , , , , , , , , ,8% 4,7% 59

60 VOLUMEN (Ltrs) Var / L % CAGR 2007 / 2017 Vino de licor Vino espumoso Vino de aguja ,8% -2,2% ,7% 4,5% ,0% 19,7% Total vino envasado ,6% 4,2% Vino con DOP envasado ,5% 2,5% Vino blanco ,3% -0,9% Vinos tintos y rosados ,8% 3,6% E N V A S A D O S Vino sin DOP envasado ,4% 5,8% Vino blanco ,1% 9,9% Vinos tintos y rosados ,3% 4,3% Vino con IGP envasado Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino con VARIEDAD envasado Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP o variedad envasado Vino blanco Vinos tintos y rosados Total vino en envases > 2l ,9% 4,5% Vino con DOP A granel y > 2 l ,9% -11,3% Vino blanco ,9% -16,7% Vinos tintos y rosados ,0% -9,5% Vinos pples DOP granel sin dif color G R A N E L Y > 2 l Vino sin DOP a granel y > 2 l ,4% 5,3% Vino blanco ,9% 3,3% Vinos tintos y rosados ,6% 7,4% Vino con IGP a granel y > 2 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino VARIEDAD a granel y > 2 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino sin DOP, IGP o variedad a granel y > 2 l Vino blanco Vinos tintos y rosados Vino tranquilo ,8% 4,4% Vino con DOP ,5% 0,8% Vinos sin DOP ,4% 5,5% ** Vino con IGP ** Vino con variedad ** Vino sin IGP ni variedad TOTAL VINOS ,8% 4,4% Vino aromatizado Mosto Vinagre ,6% 0,1% ,6% -1,0% ,3% 3,7% TOTAL EXPORTACIONES ,6% 3,2% 60

61 PRECIOS MEDIOS ( /Ltr) Var / L % CAGR 2007 / 2017 Vino de licor Vino espumoso Vino de aguja 1,94 2,34 2,75 3,35 2,78 2,78 2,52 2,31 2,54 3,16 3,11 3,23 3,70 3,70 0,35 10,4% 1,0% 2,50 3,19 2,66 3,10 3,01 2,42 2,68 2,48 2,65 2,86 2,43 2,57 2,51 2,52-0,58-18,7% -2,1% 0,43 0,39 2,32 2,13 1,97 2,09 0,69 0,88 1,03 1,17 1,22 1,41 1,45 1,27-0,87-40,6% -5,1% Total vino envasado 1,51 2,09 1,90 1,99 1,95 1,96 1,80 1,74 1,78 2,14 2,05 2,04 2,12 2,13 0,14 7,2% 0,7% Vino con DOP envasado 1,97 2,89 2,86 3,02 3,02 2,90 3,06 2,96 2,98 3,13 3,20 3,34 3,34 3,43 0,41 13,6% 1,3% Vino blanco 1,41 2,01 2,61 2,64 2,65 2,52 2,51 2,48 2,55 2,62 2,76 2,81 2,77 2,87 0,23 8,9% 0,9% Vinos tintos y rosados 2,16 3,07 2,95 3,16 3,15 3,04 3,18 3,06 3,07 3,23 3,29 3,45 3,46 3,57 0,40 12,8% 1,2% E N V A S A D O S Vino sin DOP envasado 0,63 0,90 0,78 0,78 0,81 0,89 0,91 0,86 0,91 1,19 1,02 0,96 1,01 1,03 0,24 30,8% 2,7% Vino blanco 0,61 0,67 0,77 0,79 0,85 0,80 0,90 0,64 0,71 0,98 0,83 0,75 0,82 0,87 0,08 10,5% 1,0% Vinos tintos y rosados 0,63 0,97 0,78 0,78 0,80 0,91 0,91 0,98 1,01 1,30 1,12 1,07 1,11 1,10 0,32 40,9% 3,5% Vino con IGP envasado 0,92 0,80 0,89 1,32 1,06 0,98 1,10 1,09 Vino blanco 0,75 0,51 0,64 0,92 0,72 0,65 0,78 0,82 Vinos tintos y rosados 0,99 1,04 1,05 1,60 1,26 1,23 1,26 1,23 Vino con VARIEDAD envasado 1,61 2,29 1,79 1,82 1,53 1,29 1,28 1,27 Vino blanco 1,20 1,12 0,93 1,22 1,08 1,09 1,09 1,16 Vinos tintos y rosados 1,63 2,53 2,15 2,05 1,73 1,37 1,37 1,32 Vino sin DOP, IGP o variedad envasado 0,81 0,79 0,82 1,04 0,90 0,87 0,87 0,91 Vino blanco 0,98 0,76 0,74 0,98 0,85 0,79 0,76 0,82 Vinos tintos y rosados 0,72 0,80 0,86 1,07 0,92 0,90 0,92 0,95 Total vino en envases > 2l 0,44 0,48 0,33 0,36 0,39 0,35 0,33 0,35 0,47 0,61 0,39 0,36 0,39 0,47 0,11 30,1% 2,7% Vino con DOP A granel y > 2 l. 0,52 0,72 0,52 0,51 0,53 0,59 0,61 0,64 0,72 0,92 0,82 1,09 1,07 1,13 0,62 121,1% 8,3% Vino blanco 0,44 0,48 0,47 0,40 0,41 0,50 0,53 0,59 0,58 0,79 0,58 1,03 0,92 0,98 0,58 144,4% 9,3% Vinos tintos y rosados 0,60 0,80 0,54 0,57 0,62 0,62 0,64 0,65 0,76 0,97 0,94 1,11 1,12 1,16 0,59 104,3% 7,4% Vinos pples DOP granel sin dif color 1,62 G R A N E L Y > 2 l Vino sin DOP a granel y > 2 l. 0,40 0,44 0,31 0,34 0,38 0,33 0,31 0,33 0,45 0,59 0,38 0,35 0,38 0,45 0,11 32,4% 2,8% Vino blanco 0,42 0,32 0,28 0,30 0,36 0,30 0,28 0,30 0,42 0,56 0,36 0,30 0,34 0,40 0,10 32,1% 2,8% Vinos tintos y rosados 0,38 0,53 0,34 0,39 0,41 0,36 0,34 0,36 0,48 0,62 0,41 0,39 0,42 0,50 0,11 27,3% 2,4% Vino con IGP a granel y > 2 l. 0,83 0,71 0,71 0,95 0,76 0,63 0,63 0,69 Vino blanco 0,71 0,64 0,76 0,86 0,72 0,49 0,53 0,60 Vinos tintos y rosados 0,86 0,71 0,70 0,97 0,77 0,68 0,67 0,73 Vino VARIEDAD a granel y > 2 l. 0,33 0,36 0,50 0,63 0,42 0,39 0,41 0,48 Vino blanco 0,27 0,31 0,48 0,58 0,38 0,34 0,34 0,41 Vinos tintos y rosados 0,43 0,40 0,51 0,69 0,47 0,45 0,49 0,56 Vino sin DOP, IGP o variedad a granel y > 2 l. 0,30 0,32 0,44 0,58 0,37 0,33 0,36 0,44 Vino blanco 0,27 0,30 0,41 0,56 0,35 0,30 0,33 0,39 Vinos tintos y rosados 0,32 0,35 0,46 0,59 0,39 0,36 0,39 0,47 Vino tranquilo 0,89 1,22 0,93 1,01 0,99 0,99 0,95 0,87 1,05 1,28 1,00 0,97 1,05 1,11 0,11 10,7% 1,0% Vino con DOP 1,33 2,35 2,34 2,51 2,49 2,54 2,60 2,54 2,62 2,83 2,96 3,19 3,19 3,30 0,79 31,5% 2,8% Vinos sin DOP 0,46 0,57 0,42 0,45 0,49 0,47 0,50 0,47 0,60 0,77 0,54 0,49 0,53 0,60 0,15 32,9% 2,9% ** Vino con IGP 0,91 0,79 0,87 1,26 1,01 0,91 0,99 1,01 ** Vino con variedad 0,95 0,73 0,86 1,01 0,70 0,59 0,60 0,63 ** Vino sin IGP ni variedad 0,41 0,41 0,53 0,68 0,46 0,42 0,45 0,53 TOTAL VINOS 1,15 1,42 1,11 1,21 1,20 1,16 1,12 1,00 1,19 1,44 1,13 1,10 1,18 1,25 0,04 3,3% 0,3% Vino aromatizado Mosto Vinagre 0,71 0,64 0,65 0,74 0,80 0,83 0,83 0,83 1,07 1,27 1,18 1,21 1,00 1,03 0,29 39,7% 3,4% 0,36 0,43 0,30 0,31 0,45 0,34 0,45 0,55 0,39 0,51 0,38 0,38 0,44 0,51 0,21 68,4% 5,4% 0,91 0,68 0,65 0,64 0,70 0,62 0,70 0,79 0,69 0,81 0,75 0,63 0,67 0,71 0,07 11,0% 1,0% TOTAL EXPORTACIONES 1,03 1,21 0,94 0,97 1,06 1,00 1,00 0,93 0,99 1,23 0,97 0,97 1,06 1,12 0,15 15,5% 1,5% 61

62 10 años del vino en ESPAÑA 22. Exportaciones españolas de vino en BiB Gracias a la nueva nomenclatura, en vigor desde 2017 aunque no podemos comparar con periodos anteriores, el detalle de ventas en envases entre 2 y 10 litros nos permite comprobar que España es un muy pequeño exportador de vinos en bag-inbox, con apenas 29 millones de litros vendidos por valor de 37 millones de euros, a un precio medio de 1,27 /l. Nuestros principales clientes son Suecia, Reino Unido (a muy bajo precio medio) y Dinamarca, mientras que Noruega, segundo mayor importador mundial de vinos en este tipo de envases, está en el quinto lugar de nuestro ranking. Los principales 5 mercados del BiB español acumulan el 57% de la categoría tanto en valor como en volumen, con grandes diferencias de precio, que van desde los 1,86 /l. a los que vendemos en Suecia, a los 0,87 /l. de Reino Unido. Por grandes áreas geográficas, tres cuartas partes del BiB que vendemos van a la Unión Europea, mientras que otro 10% del valor y 12% del volumen se dirigen a Asia. 62

63 Exportación española de vino en BiB Fuente: Datos: AEAT; elaboración OeMv Códigos de países Exportaciones españolas de vino en envases > 2l & <10l 2017 % s/ total Exportaciones españolas de vino en BiB x continentes PAIS Export Export Ltrs /l L Área geográfica Export Export Ltrs /l TOTAL MUNDO ,27 100,0% 100,0% Suecia ,86 19,1% 13,0% Unión Europea ,24 Reino Unido ,87 12,1% 17,6% Otros Europa ,65 Dinamarca ,28 10,9% 10,7% America ,74 Alemania ,04 8,5% 10,3% Africa ,92 Noruega ,57 7,1% 5,7% Asia ,02 Finlandia ,70 4,6% 3,4% Oceania ,90 Paises Bajos ,03 4,5% 2,8% Otros ,70 Japón ,97 4,2% 5,5% TOTAL MUNDO ,27 EEUU ,42 3,8% 3,4% Francia ,74 3,3% 5,5% Estonia ,32 3,2% 3,0% Unión Europea 73,5% 75,1% 97,9% Rumania ,99 2,7% 3,5% Otros Europa 9,5% 7,3% 130,3% Canadá ,70 2,1% 1,0% America 6,4% 4,7% 137,4% Suiza ,02 2,0% 1,3% Africa 0,1% 0,1% 72,8% China ,24 2,0% 2,0% Asia 10,2% 12,6% 80,6% Corea del Sur ,74 1,8% 3,2% Oceania 0,2% 0,1% 150,4% Polonia ,04 1,3% 1,5% Otros 0,1% 0,1% 134,5% Letonia ,28 1,1% 1,1% TOTAL MUNDO 100,0% 100,0% 100,0% República Checa ,04 1,0% 1,2% Taiwan ,02 0,9% 1,1% Resto ,63 4,2% 3,2% 63

64 10 años del vino en ESPAÑA 23. Exportaciones españolas de vinos tranquilos por color Las exportaciones españolas de vinos tranquilos por color muestran en los últimos 10 años un mayor crecimiento de los tintos y rosados frente a los blancos. A diferencia de lo ocurrido en el consumo nacional y quizás influido por ello (mayor concentración del blanco en el mercado doméstico), los tintos y rosados han crecido en exportación mucho más (79% en valor y 64% en volumen) que los blancos (47% y 39% respectivamente). También son los tintos y rosados los que experimentan una mejor progresión en sus precios medios (9% en 10 años hasta 1,36 /l.) frente al blanco, que crece un 5,8% en este periodo, hasta situarse en una media de 71 céntimos de euro por litro. 64

65 Exportaciones españolas de vino tranquilo por color Fuente: AEAT; elaboración OeMv Variacion Porcentaje sobre total VALOR Mill % Blanco Total blanco ,0% 28,0% 24,2% Total ,2% 18,2% 14,2% Envasado DOP ,2% 14,9% 8,7% sin DOP ,2% 3,3% 5,5% Granel Total ,5% 9,8% 9,9% DOP ,7% 0,7% 0,2% sin DOP ,5% 9,1% 9,8% Tinto & rosado Total T&R ,3% 72,0% 75,8% Total ,9% 60,4% 60,2% Envasado DOP ,0% 49,4% 46,4% sin DOP ,6% 11,0% 13,8% Granel Total ,1% 11,6% 15,6% DOP ,4% 2,0% 0,9% sin DOP ,4% 9,6% 14,7% Total vinos tranquilos ,3% 100,0% 100,0% VOLUMEN Mill L % Blanco Total blanco ,9% 41,9% 37,9% Total ,2% 9,8% 10,4% Envasado DOP ,3% 5,7% 3,4% sin DOP ,1% 4,2% 7,0% Granel Total ,8% 32,1% 27,5% DOP ,9% 1,9% 0,2% sin DOP ,9% 30,2% 27,3% Tinto & rosado Total T&R ,5% 58,1% 62,1% Total ,8% 29,8% 28,5% Envasado DOP ,8% 15,7% 14,5% sin DOP ,3% 14,1% 14,0% Granel Total ,2% 28,3% 33,7% DOP ,0% 3,6% 0,9% sin DOP ,6% 24,7% 32,8% Total vinos tranquilos ,8% 100,0% 100,0% PRECIO MEDIO /l % Blanco Total blanco 0,61 0,63 0,69 0,67 0,68 0,67 0,61 0,52 0,68 0,83 0,60 0,56 0,63 0,71 0,04 5,8% 66,7% 63,8% Total 1,09 1,37 1,83 1,86 1,89 1,74 1,38 1,16 1,24 1,50 1,45 1,35 1,46 1,52-0,33-17,9% 184,6% 136,9% Envasado DOP 1,41 2,01 2,61 2,64 2,65 2,52 2,51 2,48 2,55 2,54 2,76 2,81 2,77 2,87 0,23 8,9% 262,6% 258,2% sin DOP 0,61 0,67 0,77 0,79 0,85 0,80 0,90 0,64 0,71 0,98 0,83 0,75 0,82 0,87 0,08 10,5% 78,5% 78,3% Granel Total 0,43 0,34 0,29 0,31 0,36 0,31 0,28 0,31 0,43 0,57 0,36 0,31 0,34 0,40 0,10 31,0% 30,6% 36,2% DOP 0,44 0,48 0,47 0,40 0,41 0,50 0,53 0,59 0,58 0,79 0,58 1,03 0,92 0,98 0,58 144,4% 40,1% 88,4% sin DOP 0,42 0,32 0,28 0,30 0,36 0,30 0,28 0,30 0,42 0,56 0,36 0,30 0,34 0,40 0,10 32,1% 30,0% 35,8% Tinto & rosado Total T&R 1,09 1,48 1,06 1,25 1,23 1,20 1,16 1,13 1,27 1,59 1,30 1,25 1,31 1,36 0,11 9,0% 124,0% 122,1% Total 1,66 2,26 1,93 2,04 1,97 2,04 1,94 1,97 1,98 2,36 2,25 2,30 2,35 2,36 0,32 15,7% 202,4% 211,6% Envasado DOP 2,16 3,07 2,95 3,16 3,15 3,04 3,18 3,06 3,07 3,23 3,29 3,45 3,46 3,57 0,40 12,8% 314,5% 320,3% sin DOP 0,63 0,97 0,78 0,78 0,80 0,91 0,91 0,98 1,01 1,30 1,12 1,07 1,11 1,10 0,32 40,9% 77,8% 99,0% Granel Total 0,46 0,58 0,36 0,41 0,43 0,39 0,37 0,39 0,50 0,65 0,43 0,41 0,44 0,52 0,10 24,5% 41,2% 46,3% DOP 0,60 0,80 0,54 0,57 0,62 0,62 0,64 0,65 0,76 0,97 0,94 1,11 1,12 1,16 0,59 104,3% 56,5% 104,3% sin DOP 0,38 0,53 0,34 0,39 0,41 0,36 0,34 0,36 0,48 0,62 0,41 0,39 0,42 0,50 0,11 27,3% 39,0% 44,8% Total vinos tranquilos 0,89 1,22 0,93 1,01 0,99 0,99 0,95 0,87 1,05 1,28 1,00 0,97 1,05 1,11 0,15 15,0% 100,0% 100,0% 65

66 Blanco envasado Millones ,27 1,33 1,09 1,20 1,26 1,37 1,29 1,36 1,42 1, ,83 1,79 1,86 1,89 1,74 1,38 1,50 1,45 1,16 1,24 1,35 1,46 1, Blanco granel Millones ,43 0,40 0,32 0,30 0,38 0,34 0,28 0,29 0,30 0,30 0,29 0,30 0,31 0,36 0,31 0,28 0,31 0,43 0,57 0,36 0,31 0,34 0,

67 Tinto & rosado envasado Millones ,66 1,82 1, ,98 2,15 2, ,14 2,11 2,08 2,00 1,93 2,00 2,04 1,97 2,04 1,94 1,97 1, , ,25 2,30 2,35 2, Millones Tinto & rosado granel ,46 0,50 0,45 0,50 0,59 0,58 0,50 0,45 0,42 0,41 0,36 0,38 0,41 0,43 0,39 0,37 0,39 0,50 0,65 0,43 0,41 0,44 0,

68 10 años del vino en ESPAÑA 24. Exportaciones españolas de productos vínicos por CC.AA. Por CC.AA., y para el conjunto de productos vitivinícolas incluyendo vinos, mostos y vinagres, el mayor crecimiento se produce claramente en Castilla-La Mancha, que aumenta en 414 millones de euros (del total de crecimiento de millones) y en 489 millones de litros (del total de 764 millones); dobla sus ventas en valor respecto de los apenas 390 millones de euros y aumenta un 50% en volumen hasta los 15 millones de hectolitros, con ligera mejoría también en sus precios medios gracias al repunte de Lejos del liderazgo de Castilla-La Mancha estos años, Cataluña y La Rioja se clasifican en 2º y 3 er lugar respectivamente en el ránking por valor, con crecimientos muy similares de 78 millones de euros cada una y en ambos casos perdiendo cuota entre las exportaciones españolas. Crecen también fuertemente en este último decenio las exportaciones desde la Comunidad Valenciana y Murcia, así como las de Extremadura, que se triplican, y las de Madrid. Galicia, con fuerte subida en sus precios medios, es la única Comunidad vitivinícola importante que pierde volumen de exportación, aunque gana en facturación por menor venta de vinos a granel en estos años. 68

69 Exportaciones vitivinícolas (vinos, mostos y vinagres) españolas por comunidades autónomas Fuente: AEAT (Aduanas); elaboración OEMV Valor Variacion % s/ total CCAA Mill % Castilla-La Mancha ,3% 19,3% 25,2% Cataluña ,3% 27,2% 19,7% La Rioja ,4% 12,7% 10,5% Valencia ,4% 7,3% 8,6% Murcia ,8% 4,6% 6,0% País Vasco ,4% 7,3% 6,6% Castilla y León ,7% 4,6% 5,5% Extremadura ,3% 1,7% 3,2% Aragón ,4% 3,6% 3,9% Andalucía ,9% 6,0% 4,0% Navarra ,3% 3,0% 2,6% Madrid ,8% 0,9% 1,7% Galicia ,4% 1,5% 1,6% Islas Baleares ,3% 0,1% 0,2% Islas Canarias ,4% 0,0% 0,1% Asturias ,3% 0,1% 0,0% Cantabria ,9% 0,0% 0,0% Otros ,5% 0,0% 0,4% TOTAL ,8% 100,0% 100,0% Volumen Ltrs. Variacion % s/ total CCAA Mill L % Castilla-La Mancha ,9% 47,9% 52,2% Valencia ,7% 13,4% 11,8% Cataluña ,1% 10,3% 8,1% Extremadura ,8% 5,0% 7,0% Murcia ,3% 6,3% 5,7% La Rioja ,9% 4,4% 3,8% Andalucía ,7% 2,4% 2,6% Aragón ,0% 2,6% 2,2% País Vasco ,1% 2,3% 2,1% Castilla y León ,1% 1,2% 1,2% Navarra ,1% 1,4% 1,2% Galicia ,8% 2,2% 1,0% Madrid ,0% 0,6% 0,9% Islas Baleares ,5% 0,0% 0,0% Asturias ,4% 0,0% 0,0% Islas Canarias ,3% 0,0% 0,0% Cantabria ,0% 0,0% Otros ,6% 0,0% 0,0% TOTAL ,6% 100,0% 100,0% /l. Variacion % s/ total CCAA /l % Islas Baleares 0,41 6,21 7,22 5,03 7,43 5,05 3,23 8,04 8,46 8,39 7,93 6,94 7,48 9,30 4,27 84,8% 520,3% 832,4% Islas Canarias 0,34 0,30 5,41 1,30 6,05 6,34 3,13 5,23 4,82 8,79 8,45 8,66 8,41 8,75 7,45 571,4% 134,8% 783,3% Castilla y León 4,23 3,91 3,39 3,72 3,67 3,59 3,87 4,01 4,08 4,63 4,41 4,78 5,14 5,27 1,55 41,8% 384,3% 471,7% País Vasco 3,98 3,48 3,47 3,05 3,32 3,46 3,47 3,26 3,34 3,43 3,35 3,48 3,53 3,60 0,55 18,2% 315,1% 322,4% La Rioja 3,30 2,85 2,64 2,81 2,72 2,72 2,92 3,10 2,77 2,98 2,83 2,89 2,94 3,11 0,30 10,7% 291,1% 278,8% Cataluña 2,41 2,51 2,08 2,56 2,64 2,31 2,44 2,36 2,55 2,84 2,51 2,66 2,69 2,73 0,17 6,7% 264,4% 244,3% Madrid 1,10 0,99 0,86 1,49 1,46 1,88 2,65 1,55 1,86 1,56 1,53 1,80 2,10 2,09 0,60 40,5% 153,8% 187,1% Navarra 2,01 1,58 1,60 2,17 2,24 2,14 1,89 1,83 1,72 1,85 1,86 1,89 2,02 2,35 0,18 8,3% 224,2% 210,2% Cantabria 1,32 47,37 6,61 30,28 1,83 1,47 1,28 7,19 8,22 1,53 1,98 4,36 6,86 2, ,9% 244,5% Aragón 1,72 1,54 1,27 1,35 1,45 1,68 1,88 1,69 1,72 1,88 1,94 1,92 1,79 1,93 0,59 43,6% 139,4% 173,2% Asturias 1,33 0,97 2,97 3,29 2,35 1,71 2,39 1,40 1,75 2,38 2,33 4,30 3,47 3,74 0,45 13,6% 340,1% 334,5% Galicia 0,60 0,64 0,66 0,68 1,05 0,85 1,27 1,31 1,52 1,61 1,60 1,61 1,61 1,74 1,07 157,2% 70,1% 156,1% Andalucía 2,05 2,35 2,19 2,42 1,98 2,01 1,99 1,41 1,83 2,33 2,33 2,28 1,59 1,69-0,74-30,4% 250,6% 150,9% Murcia 0,77 0,70 0,68 0,71 0,71 0,82 0,57 0,60 0,84 0,99 1,11 1,09 1,11 1,18 0,48 67,4% 73,0% 105,7% Valencia 0,74 0,76 0,51 0,53 0,63 0,70 0,71 0,65 0,76 0,91 0,74 0,69 0,72 0,81 0,28 53,7% 54,5% 72,5% Castilla-La Mancha 0,54 0,43 0,39 0,39 0,45 0,41 0,39 0,40 0,52 0,66 0,43 0,42 0,48 0,54 0,15 38,6% 40,3% 48,3% Extremadura 0,41 0,34 0,33 0,32 0,39 0,36 0,30 0,29 0,34 0,60 0,39 0,37 0,44 0,51 0,19 57,1% 33,5% 45,6% Otros 4,58 3,40 4,64 2,56 3,51 3,15 3,20 3,93 4,45 4,10 3,22 5,32 7,03 8,77 6,21 242,6% 264,6% 784,9% TOTAL 1,21 1,14 0,94 0,97 1,02 1,00 0,97 0,83 0,98 1,25 0,97 0,97 1,06 1,12 0,15 15,5% 100,0% 100,0% NOTA: En el apartado de "otros" figuran los datos que aparecen en la AEAT sin código de provincia asignado 69

70 Millones Exportaciones españolas de vinos y productos vitivinícolas por Comunidades Autónomas Mill Mill l Castilla-La Mancha Cataluña La Rioja Valencia Murcia País Vasco Castilla y León Extremadura Aragón Andalucía Navarra Madrid Galicia Islas Baleares Islas Canarias Asturias Cantabria Otros 70

71 Millones 489 Variación de exportaciones españolas de vinos y productos vitivinícolas por Comunidades Autónomas entre 2007 y Var Var l Castilla-La Mancha Cataluña La Rioja Valencia Murcia País Vasco Castilla y León Extremadura Aragón Andalucía Navarra Madrid Galicia Islas Baleares Islas Canarias Asturias Cantabria Otros 71

72 10 años del vino en ESPAÑA 25. Exportaciones españolas de productos vínicos por provincias El vino español se exporta mayoritariamente desde las provincias de Barcelona en términos de valor y desde Ciudad Real en volumen. Ambas, Barcelona y Ciudad Real, acumulan el 30% del total de las exportaciones españolas de vino y productos vínicos. Junto con La Rioja, son las únicas 3 provincias españolas que exportan vinos por valor superior a los 300 millones de euros. A más distancia, les siguen Valencia, Álava y Murcia. En litros, 6 provincias de la franja central de España, Ciudad Real, Valencia, Albacete, Toledo, Cuenca y Badajoz, lideran la clasificación y acumulan mas de 2/3 de las exportaciones españolas de vinos y mostos. Estas 6 provincias, junto con Barcelona, Murcia y La Rioja, son las únicas que, por el momento, superan el millón de hectolitros de exportación. En los últimos 10 años, Ciudad Real es la provincia que, con diferencia, más ha aumentado sus exportaciones de vino en España, tanto en valor (200 millones de euros más hasta casi duplicar los 214 millones de 2007) como en volumen, donde ha crecido en más de 2 millones de hectolitros (un 42%) hasta los 7,4 millones en La Rioja, Valencia, Murcia y Barcelona también han crecido de forma considerable en la ultima década, mientras que Cádiz es la única de las principales exportadoras que vende ahora menos que hace 10 años, tanto en valor como en volumen, junto con Orense, donde la pérdida de graneles ha restado mucho volumen, aunque no facturación. 72

73 E x p o r t a c i o n e s v i t i v i n í c o l a s e s p a ñ o l a s p o r p r o v i n c i a s Fuente: AEAT (Aduanas); elaboración: OEMV Valor Provincia Mill CAGR Barcelona ,3% 17,6% ,1% Ciudad Real ,6% 13,0% ,3% La Rioja ,7% 10,5% ,4% Valencia ,9% 6,7% ,9% Álava ,8% 6,0% ,3% Murcia ,6% 6,0% ,2% Albacete ,7% 4,6% ,6% Cuenca ,1% 4,0% ,4% Toledo ,9% 3,7% ,4% Zaragoza ,1% 3,6% ,8% Valladolid ,9% 3,5% ,3% Badajoz ,7% 3,2% ,0% Cádiz ,2% 2,7% ,7% Navarra ,0% 2,6% ,3% Alicante ,3% 1,8% ,4% Madrid ,9% 1,7% ,8% Tarragona ,9% 1,6% ,1% Burgos ,9% 1,0% ,4% Pontevedra ,5% 0,8% ,0% Málaga ,3% 0,7% ,5% Orense ,9% 0,6% ,6% Guipúzcoa ,4% 0,6% ,3% Córdoba ,4% 0,4% ,0% Zamora ,4% 0,4% ,1% Huesca ,4% 0,3% ,2% León ,2% 0,3% ,2% Lérida ,6% 0,3% ,9% Baleares ,1% 0,2% ,3% Gerona ,4% 0,2% ,3% Segovia ,2% 0,2% ,7% Salamanca ,0% 0,1% ,9% Castellón ,0% 0,1% ,7% Lugo ,1% 0,1% ,2% Vizcaya ,1% 0,1% ,3% Tenerife ,0% 0,1% ,7% Las Palmas ,0% 0,1% ,3% Sevilla ,1% 0,1% ,2% Huelva ,0% 0,1% ,5% Cáceres ,0% 0,1% ,8% Soria ,0% 0,0% ,3% Oviedo ,1% 0,0% ,8% Ávila ,1% 0,0% ,1% La Coruña ,0% 0,0% ,9% Granada ,0% 0,0% ,9% Guadalajara ,0% 0,0% ,9% Teruel ,0% 0,0% ,5% Almería ,0% 0,0% ,4% Santander ,0% 0,0% ,9% Jaén ,0% 0,0% ,0% Palencia ,0% 0,0% ,6% Otros ,1% 0,4% ,6% TOTAL ,0% 100,0% ,6 # REF! NOTA: En el apartado de "otros" figuran los datos que aparecen en la AEAT sin código de provincia asignado % s/ total Var. 07 / 17 73

74 Millones 700 Barcelona Ciudad Real 10 principales provincias exportadoras en VALOR La Rioja Valencia 600 Álava Murcia Albacete Cuenca 500 Toledo Zaragoza Millones de uros

75 Exportaciones vitivinícolas españolas por provincias Fuente: AEAT (Aduanas); elaboración: OEMV Volumen Ltrs. % s/ total Var. 07 / 17 Provincia Mill CAGR Ciudad Real ,9% 25,9% ,3% Valencia ,0% 9,2% ,2% Albacete ,7% 9,0% ,5% Toledo ,1% 8,7% ,9% Cuenca ,2% 8,6% ,0% Badajoz ,0% 7,0% ,4% Barcelona ,5% 6,8% ,8% Murcia ,3% 5,7% ,4% La Rioja ,4% 3,8% ,9% Alicante ,3% 2,4% ,4% Zaragoza ,4% 2,1% ,3% Álava ,9% 1,4% ,5% Navarra ,4% 1,2% ,1% Cádiz ,8% 1,1% ,1% Málaga ,1% 1,1% ,0% Tarragona ,4% 1,0% ,0% Madrid ,6% 0,9% ,0% Guipúzcoa ,4% 0,7% ,0% Orense ,0% 0,6% ,3% Valladolid ,6% 0,6% ,0% Córdoba ,3% 0,3% ,4% Pontevedra ,1% 0,2% ,1% Castellón ,0% 0,2% ,7% Burgos ,2% 0,2% ,4% Lugo ,1% 0,1% ,0% Huesca ,1% 0,1% ,9% Zamora ,1% 0,1% ,3% Lérida ,3% 0,1% ,6% Segovia ,1% 0,1% ,0% León ,2% 0,1% ,3% Huelva ,0% 0,1% ,3% Gerona ,1% 0,1% ,3% Ávila ,1% 0,1% ,8% Salamanca ,0% 0,1% ,4% Sevilla ,1% 0,0% ,0% Baleares ,0% 0,0% ,5% Cáceres ,0% 0,0% ,7% Vizcaya ,0% 0,0% ,2% La Coruña ,0% 0,0% ,3% Almería ,0% 0,0% ,6% Oviedo ,0% 0,0% ,3% Tenerife ,0% 0,0% ,8% Las Palmas ,0% 0,0% ,8% Soria ,0% 0,0% ,8% Granada ,0% 0,0% ,8% Santander ,0% 0,0% ,5% Guadalajara ,0% 0,0% ,1% Teruel ,0% 0,0% ,7% Jaén ,0% 0,0% ,5% Palencia ,0% 0,0% ,8% Otros ,0% 0,0% ,0% TOTAL ,0% 100,0% ,0 36,6% NOTA: En el apartado de "otros" figuran los datos que aparecen en la AEAT sin código de provincia asignado 75

76 Millones Millones de litros Ciudad Real Albacete Cuenca Valencia Toledo Badajoz 10 principales provincias exportadoras en VOLUMEN Barcelona Murcia 600 La Rioja Alicante

77 Exportaciones vitivinícolas españolas por provincias Fuente: AEAT (Aduanas); elaboración: OEMV /litro % s/ total Var. 07 / 17 Provincia /l CAGR Baleares 0,41 7,22 4,71 5,03 7,43 5,05 3,23 8,04 8,46 8,39 7,93 6,94 7,48 9,30 520,3% 832,4% 4,27 84,8% Las Palmas 0,33 5,46 2,30 1,67 5,65 6,18 3,11 0,90 4,32 7,65 8,18 8,63 9,19 9,24 172,4% 827,0% 7,57 454,1% Tenerife 4,83 5,39 0,67 0,81 9,61 7,19 3,16 2,01 6,86 10,84 8,77 8,69 7,81 8,32 83,8% 745,2% 7,51 926,9% Teruel 5,37 4,50 5,62 4,13 7,51 5,61 6,51 4,81 3,72 3,09 5,28 8,42 9,19 7,28 427,1% 651,4% 3,15 76,2% Valladolid 4,29 4,38 4,61 4,53 5,18 4,62 4,74 5,00 5,38 5,79 6,09 6,42 6,48 6,87 468,1% 615,0% 2,34 51,8% Guadalajara 0,71 0,81 1,00 1,25 1,78 14,51 3,76 7,52 10,31 4,93 9,22 9,04 7,76 6,00 128,9% 537,3% 4,76 381,7% Soria 7,08 10,07 7,78 3,69 6,00 5,83 5,00 6,42 5,98 6,06 6,03 5,73 6,42 5,93 381,5% 530,6% 2,24 60,7% Burgos 8,52 5,81 3,40 5,36 3,57 4,03 5,68 5,58 5,64 5,80 6,15 6,22 7,08 5,81 554,2% 519,8% 0,45 8,3% Álava 4,67 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,46 4,00 4,13 4,27 4,21 4,57 4,78 4,91 366,5% 439,6% 1,37 38,6% Jaén 4,26 8,64 5,40 8,89 8,03 1,68 1,57 3,15 2,90 4,10 3,53 3,21 4,47 4,80 919,8% 429,7% -4,09-46,0% Palencia 4,35 2,47 2,37 7,20 1,75 7,35 3,31 3,22 5,23 2,16 5,89 0,85 0,51 4,60 744,5% 411,9% -2,60-36,1% Pontevedra 2,54 4,87 4,75 4,29 4,69 4,78 5,13 4,61 4,12 4,06 3,76 3,57 3,47 3,87 443,4% 346,1% -0,42-9,8% Oviedo 1,33 2,97 2,30 3,29 2,35 1,71 2,39 1,40 1,75 2,37 2,33 4,30 3,47 3,76 340,1% 336,8% 0,47 14,4% León 2,18 0,90 1,04 1,30 1,50 1,38 1,85 2,78 2,31 2,27 2,41 3,07 2,98 3,71 134,1% 332,2% 2,41 186,2% Zamora 2,18 4,16 3,55 3,70 3,80 3,90 2,82 2,18 2,59 3,81 2,65 2,45 4,13 3,52 382,8% 315,1% -0,18-4,9% Vizcaya 3,55 2,41 1,63 2,26 2,68 1,84 2,72 3,57 3,85 3,45 3,82 4,62 3,73 3,45 233,6% 308,7% 1,19 52,6% Gerona 3,25 3,62 3,36 5,23 4,66 3,80 3,28 3,08 3,77 3,30 3,16 3,46 3,26 3,41 541,4% 305,4% -1,82-34,8% Granada # DIV/0! 4,68 3,08 2,22 4,12 2,93 1,94 2,42 2,06 2,99 1,61 2,74 3,50 3,16 229,6% 282,8% 0,94 42,3% La Rioja 3,30 2,64 2,70 2,81 2,72 2,72 2,92 3,10 2,77 2,98 2,83 2,89 2,94 3,11 291,1% 278,8% 0,30 10,7% Huesca 3,64 2,78 2,85 2,98 3,11 3,04 3,10 2,76 2,69 2,78 2,57 3,31 3,38 2,88 307,8% 258,0% -0,09-3,1% Barcelona 2,53 2,28 2,38 2,76 2,87 2,45 2,58 2,56 2,74 2,98 2,67 2,80 2,80 2,87 285,8% 257,0% 0,11 3,9% Santander 1,32 6,61 0,51 30,28 1,83 1,47 1,28 7,19 8,22 1,53 1,98 4,36 6,86 2, ,9% 244,5% -27,55-91,0% Cádiz 2,32 2,77 2,79 2,73 2,47 2,46 2,47 2,30 2,20 2,58 2,66 2,83 2,69 2,70 281,8% 242,1% -0,02-0,8% Salamanca 12,12 3,41 2,89 2,77 3,15 2,51 2,56 1,79 3,14 2,10 2,64 2,40 2,67 2,66 286,5% 238,2% -0,11-3,9% Lérida 1,77 2,03 1,97 1,66 1,49 1,74 1,96 1,05 1,13 2,26 2,26 2,23 2,21 2,66 172,0% 237,7% 0,99 59,7% Navarra 2,01 1,60 2,02 2,17 2,24 2,14 1,89 1,83 1,72 1,85 1,86 1,89 2,02 2,35 224,2% 210,2% 0,18 8,3% Segovia 3,75 1,93 2,37 2,41 2,69 2,04 2,54 2,26 2,04 2,10 2,05 2,26 2,27 2,16 248,8% 193,5% -0,24-10,1% Cáceres 1,18 1,26 1,38 1,49 1,30 1,40 2,14 1,78 1,95 2,37 1,91 1,90 1,64 2,15 153,7% 192,5% 0,66 44,7% La Coruña 0,55 0,78 1,16 1,52 2,40 1,47 3,25 2,04 3,50 3,67 2,77 2,62 2,00 2,11 157,5% 189,2% 0,59 38,8% Madrid 1,10 0,86 1,29 1,49 1,46 1,88 2,65 1,55 1,86 1,56 1,53 1,80 2,10 2,09 153,8% 187,1% 0,60 40,5% Sevilla 2,38 0,58 0,58 0,82 0,46 0,43 0,64 0,39 0,75 2,13 1,47 1,53 3,89 1,93 84,5% 173,2% 1,12 136,6% Zaragoza 1,59 1,20 1,26 1,25 1,36 1,60 1,81 1,65 1,69 1,85 1,91 1,88 1,75 1,88 129,3% 168,2% 0,63 50,3% Tarragona 1,45 1,05 1,24 1,34 1,28 1,34 1,32 1,33 1,49 1,80 1,42 1,56 1,82 1,76 138,8% 157,3% 0,41 30,9% Córdoba 0,96 0,72 0,93 1,12 1,01 1,10 1,03 1,10 1,28 1,53 1,60 1,44 1,77 1,50 115,3% 134,4% 0,39 34,7% Murcia 0,77 0,68 0,66 0,70 0,71 0,82 0,57 0,60 0,84 0,99 1,11 1,09 1,11 1,18 72,8% 105,7% 0,48 67,7% Orense 0,47 0,48 0,47 0,45 0,53 0,49 0,69 0,70 0,96 1,10 1,05 1,07 1,07 1,12 46,8% 100,7% 0,67 148,4% Guipúzcoa 0,80 0,88 0,80 0,90 0,94 0,87 0,91 0,86 0,90 1,03 0,98 0,92 0,88 0,92 92,9% 82,7% 0,03 2,9% Huelva 0,36 0,53 0,54 0,74 1,00 0,94 0,41 0,32 0,84 1,16 0,53 0,73 0,44 0,84 76,3% 75,6% 0,11 14,5% Ávila 1,07 0,48 0,60 0,60 0,67 0,67 0,68 0,55 0,79 0,67 0,71 0,69 0,63 0,83 62,1% 74,2% 0,23 38,1% Alicante 0,80 0,77 0,73 1,00 1,13 1,21 0,93 0,74 0,69 0,64 0,47 0,59 0,72 0,82 103,1% 73,4% -0,18-17,7% Valencia 0,74 0,50 0,51 0,51 0,61 0,68 0,70 0,64 0,76 0,98 0,83 0,72 0,72 0,81 53,0% 72,5% 0,30 58,0% Lugo 0,91 0,59 0,69 0,77 0,85 0,52 0,60 0,60 0,66 0,75 0,60 0,56 0,66 0,81 80,1% 72,1% 0,03 4,0% Málaga 2,03 2,57 2,25 2,86 1,95 1,84 1,79 1,52 1,71 1,85 2,60 1,47 0,63 0,72 295,4% 64,0% -2,14-75,0% Castellón 0,96 0,80 0,70 1,22 0,71 0,66 0,80 0,67 1,00 1,14 1,05 0,87 0,80 0,66 125,7% 59,1% -0,55-45,7% Almería 0,30 1,11 1,62 2,56 2,01 2,72 2,39 1,45 1,15 1,29 1,46 2,07 0,67 0,57 264,4% 51,1% -1,99-77,7% Albacete 0,63 0,39 0,34 0,37 0,43 0,40 0,37 0,36 0,50 0,62 0,44 0,43 0,50 0,56 38,6% 50,5% 0,19 51,0% Ciudad Real 0,67 0,42 0,43 0,41 0,48 0,41 0,40 0,42 0,55 0,70 0,43 0,44 0,50 0,56 42,5% 50,0% 0,15 35,9% Cuenca 0,41 0,32 0,32 0,33 0,39 0,40 0,37 0,40 0,51 0,63 0,46 0,45 0,48 0,52 34,1% 46,9% 0,19 58,7% Badajoz 0,41 0,32 0,37 0,32 0,38 0,36 0,30 0,29 0,33 0,60 0,39 0,37 0,44 0,50 33,3% 45,0% 0,18 56,2% Toledo 0,38 0,37 0,38 0,39 0,43 0,42 0,42 0,39 0,49 0,58 0,41 0,36 0,39 0,47 40,1% 42,5% 0,09 22,5% Otros 4,58 4,62 1,52 1,87 3,51 2,99 3,24 4,26 4,46 4,10 3,22 5,32 7,03 8,59 193,5% 769,2% 6,72 359,2% TOTAL 1,21 0,94 0,96 0,97 1,02 1,00 0,97 0,83 0,98 1,25 0,97 0,97 1,06 1,12 100,0% 100,0% 0,15 15,5% NOTA: En el apartado de "otros" figuran los datos que aparecen en la AEAT sin código de provincia asignado 77

78 -17,6-3,0-1,5-0,6 0,0 0,0 20,4 13,9 14,7 15,9 16,0 0,7 9,7 4,6 3,4 1,2 5,1 6,7 2,3 3,6 2,8 2,3 1,2 2,3 2,2 1,1 1,2 1,4 1,1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2 10,5 36,7 69,1 54,1 73,7 78,2 69,7 85,1 60,2 51,0 52,7 66,9 49,3 97,8 Millones 199,4 Variación en Valor Año Año 2007 Millones de Var. 17/07 Mill 78

79 219,8 Variación en Volumen Año Año 2007 Millones de litros Var. 17/07 Mill l. -24,3-8,8-6,2-3,7-0,7-0,4-0,2-0,2-0,1 0,0 17,4 16,3 0,2 10,2 6,5 1,1 13,9 10,3 3,3 1,2 4,4 4,9 2,3 2,9 0,5 1,1 1,2 1,4 0,4 1,4 0,6 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 29,5 28,6 55,5 61,6 99,5 95,4 114,3 Millones 79

80 10 años del vino en ESPAÑA 26. Exportaciones españolas de vino por zonas geográficas del mundo Por grandes regiones mundiales, los vinos españoles se destinan todavía principalmente a la Unión Europea, donde envíamos el 78% de nuestros vinos y facturamos el 63% de lo exportado, pese a un descenso notable en la cifra de negocios en la zona, aunque no del volumen. Volumen, que entre 2010 y 2011 aumentó sensiblemente hacia Francia, Italia y Alemania. Asia es la región del mundo donde más han crecido las ventas de vinos españoles, multiplicándose casi por 4 en euros y por más de 3 en litros. Pero América sigue siendo el 2º continente de mayores ventas del vino español con casi 600 millones de euros facturados, aunque 3º en volumen con ventas de 213 millones de litros y crecimiento de más de un 80% tanto en valor como en volumen en 10 años. 80

81 Exportaciones españolas de vino por continentes Fuente: Datos AEAT; elaboracion OeMv Var % s/ total % UE Unión Europea ,6% 70,6% 57,7% OE Otros Europa ,8% 8,0% 7,1% Am America ,2% 13,3% 18,7% Af África ,3% 3,5% 3,6% As Asia ,0% 4,2% 11,8% Oc Oceanía ,3% 0,3% 0,4% Otros ,6% 0,1% 0,6% TOTAL MUNDO ,8% 100,0% 100,0% Ltrs L % UE Unión Europea ,7% 76,6% 71,5% OE Otros Europa ,9% 4,8% 5,6% Am America ,5% 5,0% 7,5% Af África ,4% 9,0% 6,1% As Asia ,7% 4,1% 9,2% Oc Oceanía ,9% 0,3% 0,2% Otros ,0% 0,0% 0,1% TOTAL MUNDO ,0% 100,0% 100,0% /l /l. % UE Unión Europea 1,24 0,94 0,87 1,09 1,21 0,91 0,70 0,82 1,04 0,78 0,78 0,85 0,90 0,03 3,6% 92,2% 80,7% OE Otros Europa 2,23 1,21 0,89 1,09 1,20 0,99 0,87 1,48 1,92 1,25 1,13 1,21 1,43 0,54 60,5% 166,0% 127,8% Am America 3,54 2,88 2,90 2,99 2,87 1,95 2,31 2,47 2,49 2,95 3,15 3,12 2,79-0,11-3,9% 264,2% 249,5% Af África 0,52 0,47 0,48 0,66 0,61 0,52 0,56 0,69 0,81 0,69 0,64 0,61 0,67 0,19 38,8% 38,5% 59,8% As Asia 1,38 1,03 1,28 2,12 2,00 1,28 1,24 1,49 1,96 1,64 1,56 1,52 1,44 0,16 12,2% 103,2% 129,1% Oc Oceanía 1,00 1,20 1,94 2,20 2,18 2,13 2,33 2,57 3,07 3,36 3,19 3,07 3,22 1,28 66,2% 74,5% 288,7% Otros 3,34 11,07 11,76 0,02 0,02 9,77 10,88 12,70 12,74 13,14 10,52 11,70 12,03 0,27 2,3% 248,7% 1077,1% TOTAL MUNDO 1,34 1,04 0,97 0,99 1,10 1,00 0,83 0,99 1,23 0,97 0,97 1,06 1,12 0,15 15,5% 100,0% 100,0% Nº mercados a los que exporta España ,6% Millones 58 Export española de vino y porductos vínicos VALOR (mill ) TOTAL MUNDO Otros Oceania Africa Asia America Otros Europa Millones Unión Europea 780 Exportacion española de vino y productos vínicos VOLUMEN (mill l) TOTAL MUNDO Otros Oceania Africa Asia America Otros Europa Unión Europea

82 10 años del vino en ESPAÑA 27. Principales mercados del vino español España exporta vino a 193 países de todo el mundo, 20 más que en En 9 países los vinos españoles facturan más de 100 millones de euros en cada uno y, juntos, suman más del 80% de nuestras ventas. Alemania es nuestro principal mercado en valor con más de 410 millones de euros facturados, pero segundo en volumen tras Francia, a la que enviamos 6,4 millones de hectolitros por importe de 342 millones de euros. Aunque gran parte del volumen se concentra en unos pocos países, de los que los 3 primeros acumulan entre el 40 y el 50%, la diversificación se aprecia más en valor, donde los 3 principales mercados han pasado de representar el 41% en 2007 al 34% en Italia superó a Reino Unido en 2017 (por sus fuertes compras de granel) en litros y EE.UU. lo superó el pasado año en valor. Pero es en China donde el ritmo de crecimiento ha sido más notable, tanto en valor como en volumen, pasando de 12 a 153 millones de litros vendidos y de 12 millones de euros a 190 millones en

83 ,1 Variacion en VALOR (mill ) y VOLUMEN (mill L) , ,6 165,3 150 Millones 141, , ,0 95, ,0 21,6 49,8 44,9 22,7 59,7 51,3 51,6 36,434,0 29,1 20,6 21,7 24,6 21,3 17,0 4,8 8,7 4,8 5,9 4,2 21,2 14,2 14,2 18,0 6,1 7,2 12,1 5,1 3,8 3,4 9,1 21,3 14,9 25,1 0-4,6-6,0-10,1-7,7-1,3-5,0-0, , ,

84 E x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s p o r m e r c a d o s Fuente: Datos AEAT; elaboración: OeMv Valor ( ) 3 primeros de cada año 42,6% 44,6% 41,2% 38,9% 44,6% 40,2% 36,7% 36,2% 37,0% 35,8% 35,9% 35,3% 34,1% 3 primeros ,8% 36,7% 32,6% 33,3% 40,2% 33,1% 32,4% 32,4% 33,6% 32,8% 33,8% 34,6% 34,1% 10 primeros ,0% 70,9% 69,3% 68,5% 71,5% 68,4% 68,3% 68,7% 68,3% 68,4% 69,7% 69,0% 68,4% 20 primeros ,9% 87,7% 85,9% 85,4% 87,2% 85,4% 84,5% 84,3% 85,3% 84,9% 85,4% 84,9% 84,7% Dif % Total export ,1% 100,0% 100,0% 1 Alemania ,3% 15,6% 12,9% 2 Francia ,1% 6,8% 10,7% 3 EEUU ,1% 10,2% 10,5% 4 Reino Unido ,9% 15,4% 10,4% 5 China ,8% 0,6% 6,0% 6 Paises Bajos ,4% 4,4% 4,2% 7 Suiza ,0% 4,9% 3,8% 8 Bélgica ,5% 3,0% 3,5% 9 Canadá ,8% 2,3% 3,4% 10 Italia ,1% 6,1% 3,1% 11 Portugal ,5% 2,8% 2,9% 12 Japón ,7% 1,9% 2,8% 13 México ,0% 1,8% 2,0% 14 Suecia ,7% 2,7% 1,9% 15 Rusia ,2% 3,1% 1,7% 16 Dinamarca ,4% 2,1% 1,5% 17 Finlandia ,8% 1,1% 0,9% 18 Lituania ,9% 0,3% 0,9% 19 Polonia ,8% 0,6% 0,8% 20 Brasil ,4% 0,2% 0,7% 21 Noruega ,7% 1,2% 0,7% 22 Irlanda ,3% 0,8% 0,7% 23 Corea del Sur ,3% 0,5% 0,7% 24 Nigeria ,0% 0,6% 0,7% 25 Costa de Marfil ,1% 0,2% 0,6% 26 Letonia ,6% 0,4% 0,6% 27 Hong Kong ,7% 0,1% 0,6% 28 República Checa ,7% 0,5% 0,5% 29 Rep Dominicana ,5% 0,4% 0,5% 30 Países y territorios n ,1% 0,2% 0,4% 31 Taiwan ,4% 0,2% 0,4% 32 Austria ,8% 0,6% 0,4% 33 Rumania ,4% 0,3% 0,4% 34 Andorra ,2% 0,5% 0,4% 35 Australia ,7% 0,2% 0,4% 36 Guinea Ecuatorial ,8% 0,4% 0,3% 37 Estonia ,3% 0,2% 0,3% 38 Ghana ,7% 0,3% 0,3% 39 Togo ,4% 0,3% 0,3% 40 Eslovaquia ,2% 0,2% 0,3% 41 Cuba ,3% 0,3% 0,2% 42 Marruecos ,7% 0,1% 0,2% 43 Ucrania ,3% 0,2% 0,2% 44 Camerún ,3% 0,3% 0,2% 45 Colombia ,0% 0,2% 0,2% 46 Sudáfrica ,5% 0,0% 0,2% 47 Argelia ,4% 0,0% 0,2% 48 Panamá ,7% 0,2% 0,2% 49 Israel ,2% 0,1% 0,2% 50 Perú ,6% 0,1% 0,2% %s/total 84

85 450 Millones Principales mercados del vino español VALOR - millones de euros y variacion ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% 149,1% 62,1% 6,9% 1.403,8% 50,4% 23,0% 85,5% 126,8% -20,1% 63,5% 135,7% 81,0% 8,7% -12,2% 11,4% 40,8% 357,9% 114,8% 359,4% -5,7% 31,3% 132,3% 78,0% 335,1% -100 Alemania Francia EEUU Reino Unido China Paises Bajos Suiza Bélgica Canadá Italia Portugal Japón México Suecia Rusia Dinamarca Finlandia Lituania Polonia Brasil Noruega Irlanda Corea del Sur Nigeria Costa de Marfil (Côte d Ivoire) -200,0% 85

86 Volumen (litros) 3 primeros de cada año 47,4% 46,5% 41,4% 35,7% 41,4% 40,9% 46,1% 47,0% 43,9% 48,6% 48,4% 46,2% 44,7% 3 primeros ,2% 43,7% 41,4% 34,1% 33,2% 39,4% 46,1% 47,0% 43,9% 48,6% 48,4% 45,0% 44,7% 10 primeros ,1% 75,5% 73,7% 60,8% 64,1% 72,7% 76,1% 75,3% 73,7% 77,6% 77,3% 76,0% 76,1% 20 primeros ,8% 86,3% 83,3% 69,8% 74,6% 83,3% 85,4% 85,5% 84,5% 87,7% 87,6% 86,7% 86,5% Dif L % Total export ,2% 100,0% 100,0% 1 Francia ,5% 16,9% 22,6% 2 Alemania ,2% 15,7% 15,0% 3 Italia ,5% 8,8% 7,2% 4 Reino Unido ,5% 6,9% 6,8% 5 Portugal ,1% 7,4% 6,6% 6 China ,6% 0,6% 5,4% 7 Rusia ,6% 7,9% 3,7% 8 EEUU ,7% 3,0% 3,5% 9 Paises Bajos ,7% 4,7% 3,3% 10 Bélgica ,3% 1,8% 2,1% 11 Canadá ,6% 1,1% 1,6% 12 Japón ,1% 0,8% 1,4% 13 Costa de Marfil ,9% 0,7% 1,2% 14 Dinamarca ,5% 1,3% 1,2% 15 Suiza ,5% 1,7% 1,0% 16 México ,9% 0,5% 0,9% 17 Suecia ,8% 1,7% 0,9% 18 República Checa ,9% 1,0% 0,8% 19 Lituania ,7% 0,2% 0,7% 20 Polonia ,5% 0,6% 0,7% 21 Nigeria ,6% 1,0% 0,7% 22 Rumania ,9% 1,0% 0,6% 23 Eslovaquia ,2% 0,4% 0,6% 24 Finlandia ,8% 0,6% 0,6% 25 Guinea Ecuatorial ,8% 0,8% 0,5% 26 Togo ,6% 0,5% 0,5% 27 Corea del Sur ,9% 0,5% 0,5% 28 Letonia ,5% 0,6% 0,4% 29 Marruecos ,6% 0,2% 0,4% 30 Sudáfrica ,9% 0,0% 0,4% 31 Pakistán ,6% 0,1% 0,4% 32 Ghana ,8% 0,6% 0,4% 33 Argelia ,3% 0,0% 0,4% 34 Camerún ,3% 0,4% 0,3% 35 Brasil ,8% 0,1% 0,3% 36 Irlanda ,8% 0,2% 0,3% 37 Austria ,5% 0,7% 0,3% 38 Ucrania ,8% 0,4% 0,2% 39 Noruega ,1% 0,6% 0,2% 40 Taiwan ,7% 0,2% 0,2% 41 Burkina Faso ,7% 0,2% 0,2% 42 Rep Dominicana ,4% 0,2% 0,2% 43 Arabia Saudita ,0% 0,2% 0,2% 44 Senegal ,7% 0,3% 0,2% 45 Estonia ,5% 0,2% 0,2% 46 Cuba ,8% 0,2% 0,2% 47 Tailandia ,3% 0,1% 0,2% 48 Israel ,1% 0,0% 0,1% 49 Chipre ,7% 0,0% 0,1% 50 Angola ,3% 1,8% 0,1% %s/total Nº PAÍSES A LOS QUE SE EXPORTA ,6% 86

87 700 Millones Principales mercados del vino español VOLUMEN - millones de litros y variacion ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% 30,2% 11,5% 34,5% 22,1% 1.121,6% -35,6% 60,7% -4,7% Francia Alemania Italia Reino Unido Portugal China Rusia EEUU Paises Bajos Bélgica Canadá Japón Costa de Dinamarca Suiza México Suecia República Marfil (Côte Checa d Ivoire) 53,3% 95,6% 153,1% 154,9% 21,5% -17,5% 169,9% -27,8% 14,9% 275,7% 46,5% -4,6% -16,9% 105,2% 34,8% -15,8% Lituania Polonia Nigeria Rumania Eslovaquia Finlandia Guinea Ecuatorial -300,0% 87

88 10 años del vino en ESPAÑA 28. Saldos comerciales del sector del vino El vino español aporta más de millones de euros al saldo comercial del país (1.155 millones si añadimos otros productos vínicos). Si en 10 años nuestras exportaciones mundiales de vino han aumentado en más de millones de euros y las pequeñas importaciones que recibimos han caído en casi 28 millones, el saldo comercial ha crecido un 68% hasta los millones de euros y un 56% en volumen hasta los 803 millones de litros. 88

89 Millones de euros Saldos comerciales del sector del vino Fuente: AEAT; elaboración OeMv % var Total vinos Mill % Exportaciones 732, , , , , , , , , , , , , , , ,6 58,8% Importaciones 101,8 77,3 107,7 144,1 215,6 228,8 126,1 125,0 134,6 165,6 182,7 149,1 170,2 178,3 187,9-27,7-12,9% Saldo 630, , , , , , , , , , , , , , , ,3 68,5% Cobertura 719% 1609% 1430% 1101% 832% 846% 1341% 1515% 1618% 1448% 1421% 1694% 1552% 1478% 1515% Total productos vitivinicolas Exportaciones 800, , , , , , , , , , , , , , , ,7 57,8% Importaciones 123,9 88,4 125,7 162,8 237,1 253,3 150,7 151,4 249,8 205,2 220,1 177,1 207,2 247,0 248,7 11,6 4,9% Saldo 676, , , , , , , , , , , , , , , ,1 64,8% Cobertura 646% 1546% 1349% 1078% 852% 851% 1240% 1396% 995% 1339% 1345% 1622% 1428% 1180% 1281% Millones de litros Total vinos Mill l % % var Exportaciones 635,2 874, , , , , , , , , , , , , ,0 798,4 53,7% Importaciones 250,2 57,3 31,6 57,6 59,6 60,6 35,7 45,4 43,1 102,3 160,1 48,4 45,8 60,0 55,1-4,5-7,6% Saldo 385,1 817, , , , , , , , , , , , , ,9 803,0 56,3% Cobertura 254% 1526% 4388% 2375% 2493% 2654% 4089% 3740% 5041% 1963% 1126% 4604% 5225% 3708% 4148% Total productos vitivinicolas Exportaciones 778, , , , , , , , , , , , , , ,4 763,9 36,6% Importaciones 297,1 66,0 41,2 71,2 78,9 78,5 53,5 66,4 87,9 137,8 186,3 67,0 76,7 129,3 94,9 16,0 20,3% Saldo 481, , , , , , , , , , , , , , ,4 747,8 37,2% Cobertura 262% 1710% 4370% 2573% 2647% 2586% 3483% 3179% 3055% 2007% 1290% 4426% 3965% 2133% 3004% Millones de euros Saldo comercial del vino Millones de euros 'Saldo vitivinícola' 'Saldo vino' Millones de hectolitros 4,8 Saldo comercial del vino Millones de hectolitros 7,2 5,6 12,3 9,1 12,7 10,1 10,5 8,0 10,6 8,2 12,9 9,9 12,6 9,7 15,9 12,1 18,6 14,0 17,6 13,6 17,6 20,1 19,5 18,1 20,4 26,0 26,3 22,2 29,0 29,6 26,5 27,6 3,9 13,1 14,3 15,5 14,3 16,5 21,3 19,1 16,4 21,8 23,5 21,7 Saldo vitivinícola Saldo vino 22,

90 Evolución de las bodegas en ESPAÑA 29. Principales datos de las bodegas españolas Aunque los datos más recientes sobre la cifra de negocios, costes y resultados de las bodegas españolas no han sido actualizados por el INE en forma tal que pueda realizarse su seguimiento con facilidad, mientras que en 2007 las ventas totales del sector vitivinícola español ascendían a poco mas de millones de euros, en 2014 ya estaban apunto de superar los millones. De acuerdo con estas cifras, si los ingresos de explotación en esos 8 años subieron un 6,1%, los gastos de personal lo hicieron en un 9%, el consumo de materias primas en un 19% y el total de gastos de explotación en un 11%. 90

91 AÑO DE LA ENCUESTA % sobre ventas Nº de empresas INE: Encuesta Industrial de Empresas Datos en Millones de euros ACTIVIDAD: CNAE(4 DIGITOS) % sobre ventas 2007 / 2014 M % PERSONAL NO REMUNERADO ,6% PERSONAL REMUNERADO ,3% PERSONAS OCUPADAS ,2% HORAS TRABAJADAS (PERSONAL NO REMUNERADO) ,8% HORAS TRABAJADAS (PERSONAL REMUNERADO) ,5% TOTAL DE HORAS TRABAJADAS ,1% VENTAS DE PRODUCTOS 93, , , , , , , , , , , , , , ,6 93,2 605,1 11,7% VENTAS DE MERCADERIAS 5,6 143,6 208,6 341,7 276,7 459,8 456,4 575,5 508,8 406,5 496,0 268,9 304,5 270,1 313,9 5,0-261,5-45,4% PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,8 19,8 17,8 14,5 29,2 85,3 51,0 112,0 118,8 163,5 131,6 150,3 165,8 183,9 107,8 1,7-4,3-3,8% IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 100, , , , , , , , , , , , , , ,3 100,0 339,3 5,8% TOTAL TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO 0,4 9,5 2,3 2,3 3,3 10,8 6,2 12,4 6,5 5,5 6,1 11,2 10,1 8,2 11,2 0,2-1,2-9,6% TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 1,6 41,7 47,0 34,0 49,5 63,6 58,7 68,0 78,3 68,3 84,7 90,8 73,4 70,1 69,7 1,1 1,7 2,5% TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1,6 41,2 35,6 34,2 63,3 59,1 122,5 70,4 97,6 85,4 87,9 89,7 70,6 96,0 97,3 1,6 27,0 38,3% TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACION 103, , , , , , , , , , , , , , ,6 102,9 366,7 6,1% VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 2,1 53,5-13,8 141,6 249,8 59,7 56,2 44,8 96,2-1,7-17,9 51,3 20,4 4,2 71,7 1,2 26,9 59,9% CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 46, , , , , , , , , , , , , , ,7 43,2 430,4 19,1% CONSUMO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 8,0 205,2 263,1 230,6 441,3 656,1 674,7 715,6 737,2 597,7 639,4 711,9 697,9 725,9 820,1 13,2 104,5 14,6% CONSUMO DE MERCADERIAS 5,6 142,2 243,4 293,3 223,7 354,1 331,0 412,9 408,3 315,9 373,3 184,0 223,0 198,1 250,8 4,0-162,1-39,2% TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,2 5,2 15,1 12,2 21,3 39,8 42,0 56,6 72,1 63,0 62,1 78,7 68,3 63,7 77,2 1,2 20,7 36,5% TOTAL CONSUMOS Y TRABAJOS REALIZADOS 59, , , , , , , , , , , , , , ,9 61,7 393,6 11,4% SUELDOS Y SALARIOS 9,5 242,1 245,5 248,0 315,8 455,4 485,2 521,3 557,6 546,1 576,2 603,0 566,3 566,5 562,1 9,0 40,9 7,8% INDEMNIZACIONES 0,4 10,0 19,5 13,1 6,2 5,6 10,3 7,1 7,9 16,3 22,8 9,1 9,8 11,9 7,3 0,1 0,2 2,5% CARGAS SOCIALES 0,8 139,8 135,8 144,4 150,4 140,6 148,3 150,6 2,4 20,1 21,9 21,5 28,2 124,1 128,4 140,5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 10,9 12,9 15,5 9,9 11,0 8,5 9,7 0,2 TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 12,7 325,3 340,2 333,5 412,5 585,1 624,0 668,9 716,2 711,0 758,9 772,3 727,7 735,1 729,8 11,7 60,9 9,1% TOTAL DE SERVICIOS EXTERIORES 16,3 418,3 463,2 488,5 772, , , , ,0 935,5 982, , , , ,9 16,4-30,3-2,9% TOTAL DOTACIONES PARA AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO (desde 2008: resto gastos explotación) 3,8 97,1 100,2 93,2 178,4 353,7 358,0 371,7 380,4 476,3 498,0 490,8 465,4 458,5 562,0 9,0 190,3 51,2% TRIBUTOS 19,9 14,1% TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACION 92, , , , , , , , , , , , , , ,6 98,9 614,5 11,1% Resultado de explotación 10,9 278,0 228,6 311,3 322,5 346,9 514,5 493,8 359,9 357,3 385,3 447,0 324,7 328,5 246,0 4,0-247,8-50,2% Resultado de explotación (estimación sin incluir amortizaciones) 375,1 328,9 404,5 500,9 700,6 872,4 865,5 740,4 833,6 883,4 937,7 790,1 786,9 807,9 ADQUIS. MEJORAS Y PRODUCCIÓN PROPIA DE INSTALACIONES TECNICAS INVERSION NETA EN TERRENOS (ADQUISICIONES+MEJORAS-VENTAS) (a) 0,0-1,2-2,5-1,0 34,8 38,8 33,3 5,7 INVERSION NETA EN CONSTRUCCIONES (ADQUISICIONES+MEJORAS-VENTAS) (a) 0,4 10,1-9,3 4,1 105,6 201,5 115,5 155,2 201,4 97,6 98,5 50,2 91,7 85,6 94,4 63,0 82,2 84,8 122,1 79,0 119,4 92,3-41,5-25,8% INVERSION NETA EN MAQUINARIA (ADQUISICIONES+MEJORAS-VENTAS) (a) 0,9 23,0 9,0 20,5 50,0 299,7 315,1 271,3 96,6 70,6 89,8 70,3 122,6 76,3 113,1 1,8-158,2-58,3% INVERSION EN OTROS ACTIVOS MATERIALES (ADQUISICIONES+MEJORAS- 4,4 112,8 31,4 106,6 78,3 119,9 96,1 82,0 90,8 76,4 1,2 76,4 VENTAS) TOTAL INVERSIÓN NETA EN ACTIVOS MATERIALES 5,7 144,8 28,5 77,2 379,1 540,0 463,9 432,2 502,2 297,6 386,9 323,8 371,6 368,2 401,2 6,5-31,0-7,2% INVERSIÓN EN INTANGIBLES 24,9 27,1 22,6 17,7 14,8 10,3 19,0 19,0 RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO O PERDIDA) 0,0 229,2 338,8 256,7 367,8 266,4 292,4 134,0 203,9 250,9 238,0 139,2 2,2-228,6-62,2% DESTINO GEOGRAFICO DE LAS VENTAS (MERCADO INTERIOR) (c) 41, , , , , , , , , , , , , , ,5 66, ,2 73,8% DESTINO GEOGRAFICO DE LAS VENTAS (COMUNIDAD EUROPEA) (c) 12,6 323,1 352,1 360,2 694,4 839,2 823,2 817, , , , , , , ,4 20,8 476,3 58,3% DESTINO GEOGRAFICO DE LAS VENTAS (RESTO DEL MUNDO) (c) 7,0 180,4 165,1 165,6 380,3 359,6 452,0 468,4 653,9 618,7 821,7 945,3 757,3 874,6 792,4 12,7 324,1 69,2% DESTINO GEOGRAFICO DE LAS VENTAS (Total exportaciones) (c) 19,7 503,4 517,3 525, , , , , , , , , , , ,8 33,5 800,3 62,3% VARIACION DE EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS (c) (b) ,4 13,2 42,2-34,2-23,6-107,5-38,3 46,7 45,0 41,5 0,7-0,7-1,6% VARIACION DE EXISTENCIAS DE APROVISIONAMIENTOS (c) (b).... 4,5 11,6 4,4 0,3-28,6-0,2 19,8 7,4 11,4-1,0 0,0-5,4 ###### VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS (c) (b).... 3,5 4,9 4,6-0,2-1,9 9,1-7,6-2,1-7,2 3,1 0,0-1,5-32,7% VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS (c) 0,4 9,3-20,5 50,9 123,9 21,4 19,3 27,1 96,2-1,7-17,9 51,3 20,4 4,2 43,6 0,7 16,5 61,0% EVOLUCION RELATIVA DE ALGUNAS VARIABLES: IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACION Resultado de explotación LOS DATOS ECONOMICOS FIGURAN EN MILLONES DE EUROS, EXCEPTO LAS HORAS TRABAJADAS (EN MILES) Y LAS PERSONAS OCUPADAS. LA CODIFICACION DE LA VARIABLE ACTIVIDAD (CNAE 4 DIGITOS) ES LA SIGUIENTE: 1593 = ELABORACION DE VINOS 91

92 En definitiva, en los últimos 10 años El vino en el mundo: El vino en España: Ha mantenido un consumo estable frente a una producción muy variable El consumo se desplaza de los productores tradicionales a nuevos mercados, aumentando por lo tanto lo que el comercio internacional representa en el total Pierde protagonismo la UE en cuanto a consumo frente a Asia, Norteamérica, la más errática Europa del Este y el hemisferio sur El comercio mundial crece tras el bache del 2009 y principalmente en valor Por productos, tiene gran protagonismo un espumoso más popular y crecen en valor los vinos envasados aunque pierden cuota del volumen total Ha superado grandes transformaciones derivadas del cambio de la OCM europea y la consiguiente disminución de las destilaciones, el descenso del consumo nacional y los cambios en los canales de distribución, pese a todo lo cual y aun con pérdida sensible de la superficie de viñedo, ha mantenido e incluso aumentado la producción. La menor demanda en los otros canales ha impulsado la buena marcha del mercado del mosto y un desarrollo extraordinario de las exportaciones de todo tipo de vinos, en línea con la creciente globalización e internacionalización del sector a nivel mundial, llegando a convertirse en el mayor exportador del planeta. Este fuerte crecimiento exterior se ha logrado por la buena marcha de las marcas y los vinos con DOP y la salida de gran cantidad de litros de vinos a granel, particularmente a otros países productores que lo necesitan para su comercialización. La lejanía de los mercados, los cambios en la distribución del vino y los avances en logística fomentan el mayor crecimiento relativo de ventas a granel. Como resultado de todo ello, el sector sigue creciendo, la facturación de las bodegas supera los millones de euros, crece el empleo y se rejuvenece el campo, al tiempo 92 que se dota de nuevas y mas fuertes instituciones (OIVE).

93 El futuro????? Por lo que puede deducirse del análisis del pasado, todo apunta a que: El consumo a nivel mundial se mantenga relativamente estable sobre los 240 / 245 millones Hl, por mayor crecimiento en los países no consumidores tradicionales, que compense la caída en estos El crecimiento principal provenga más del valor que del volumen, mezclando (i) creciente premiumización con (ii) más consumidores de vinos sencillos, frescos y agradables a buen precio Las ventas a granel, el envasado en destino y la batalla por la mejor distribución de las marcas serán claves en los próximos años, en los que la revolución del comercio on line va a tener lugar, fomentando posiblemente una más fácil distribución de los vinos de alta gama en cantidades crecientes y un consumo masivo de vinos populares. Superada, poco a poco, la necesidad imperiosa de sacar mucho vino al extranjero de forma apremiante, la mejor profesionalización del vino español, la mayor fuerza de sus departamentos comerciales y, por lo tanto, mayor aproximación a los mercados de forma masiva, debe fomentar una mejora sustancial del valor del vino español; incrementando el volumen siempre limitado de los vinos de alta y muy alta gama, mejorando sustancialmente la comercialización de las principales marcas con gran esfuerzo en distribución (posiblemente con mayor inversión de extranjeros y en el extranjero) y aumentando la rentabilidad de los vinos de entrada de gama, que posiblemente vendamos en menor cantidad, pero cada vez más a clientes finales y menos a países productores. En España, la innovación en producto, gama, imagen y distribución puede derivar en ligera mejoría del consumo. Una producción cada vez mas profesionalizada y próxima a la comercialización debe tender a ajustar los rendimientos en búsqueda de mayor rentabilidad por kilo o litro producido y calidades adaptadas a diferentes mercados. 93 Las comentarios realizados en este informe derivan exclusivamente del análisis riguroso, objetivo e imparcial realizado por los analistas del OeMv