Subdirección General de Administración de Cartera. Octubre 2015

Transcripción

1 Subdirección General de Administración de Cartera Octubre 2015

2 Agenda 1. Quiénes somos 2. Recaudación 3. Otorgamiento de crédito 4. Esquema de Cobranza Social 5. Qué estamos haciendo 6. Retos

3 1- Quiénes somos El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución con amplio sentido social, que brinda a los trabajadores seguridad respecto a la buena administración de sus ahorros, así como el derecho a que sus familias accedan a una vivienda digna y decorosa. Sano equilibrio entre la responsabilidad en el manejo de sus finanzas y su vocación social 1 El Infonavit en cifras: Desde 1972, ha apoyado a más de 8 millones de trabajadores y sus familias para incrementar su patrimonio y darles mayor calidad de vida. Otorga más del 70% de la originación de créditos hipotecarios en México, lo que la convierte en el principal actor del mercado. Prácticamente uno de cada tres mexicanos habita una vivienda financiada por el Infonavit. Cuenta con el 22% de participación en el mercado de fondos complementarios para el retiro, uno de los actores más relevantes en cuanto a la administración del ahorro de los trabajadores. 1 En 2014 la revista Word Finance (Inglaterra) reconoció al Infonavit como la institución financiera más sustentable de México (Most Sustainable Bank - México), por su solidez financiera, innovación constante de sus procesos y productos en un marco de sustentabilidad económica, social y ambiental, y, la generación de soluciones de vivienda vanguardistas.

4 1- Quiénes somos El Infonavit constituye el principal otorgante de financiamiento a la vivienda en el país (principalmente en 2 rubros: adquisición y mejoramiento) y su cartera está concentrada en los sectores de la población con menores ingresos. Portafolio hipotecario administrado por nivel de ingreso en la originación 3% 4% 1% 2% 7% 21% 1 2 VSM: 21% [1,2] VSM (2,3] VSM (3-4] VSM 7% (4-5] VSM (5-6] VSM 1-5 VSM: 76% 10% 25% 1 3 VSM: 46% (6-7] VSM (7-8] VSM (8-9] VSM (9-10] VSM 1-4 VSM: 66% 20% +10 VSM

5 1- Quiénes somos Comparativo con la banca comercial en México El portafolio que administramos representa dos veces la suma de toda la Banca. 64% Cartera de créditos hipotecarios Agosto % 10% 6% 5% 4% 4% 2% 5% Infonavit Banca Múl?lple BBVA Bancomer Banorte/Ixe Banamex Sco?abank Santander HSBC Otros 1 Cartera de créditos a la vivienda, distribución por monto, al cierre de agosto 2015, CNBV

6 1- Quiénes somos Transformación del sector vivienda Desde el inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han impulsado una serie de reformas que tienen como propósito favorecer el desarrollo y crecimiento económico de México y así, construir una nación más sólida y próspera. Estas reformas responden tanto a las condiciones y necesidades nacionales, como al entorno global en el que nuestro país compite. Sector de la vivienda En 2013, el sector inició una profunda transformación que, como nunca antes, privilegia el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la calidad y sustentabilidad de la vivienda. La Política Nacional de Vivienda, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Programas Nacionales de Vivienda y Desarrollo Urbano, constituye el vehículo óptimo para materializar el derecho constitucional de tener una vivienda digna.

7 1- Quiénes somos Estrategia Institucional La estrategia institucional, en atención a las necesidades actuales, ofrece soluciones integrales de vivienda: Prioriza la calidad de vida y el valor patrimonial de los trabajadores a través de créditos de mayor monto promedio; Ofrece mayor acceso a infraestructura, servicios, y subsidios, que permitan a los trabajadores tener un mejor patrimonio y calidad de vida; Otorga mayores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda (SCV) mediante esquemas que complementen el ahorro para el retiro de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Se ha iniciado un proceso de transformación para dotar a la institución de mayor capacidad para acompañar de forma más efectiva al trabajador a lo largo de su vida laboral y al momento de su retiro. Solidez financiera Procesos operativos eficientes

8 1- Quiénes somos Estrategia Institucional El Infonavit tiene dos mandatos que cumplir: 1) Otorgar crédito a los trabajadores, principalmente a los de menores ingresos, para la adquisición de una vivienda 2) Otorgar un rendimiento por encima del incremento en el salario mínimo a los ahorradores del Fondo de la Vivienda: 18,954,085 de trabajadores vigentes 80% no cuenta con un crédito hipotecario Infonavit Distribución Anual de Trabajadores Vigentes, tercer bimestre 2015, Indicadores Operativos Recaudación Fiscal,

9 1- Quiénes somos Estrategia Institucional Este doble mandato es el origen de la visión y misión del Instituto que plantea un delicado equilibrio entre lo social y lo financiero. La estrategia institucional reconoce que se debe ser financieramente sustentable para lograr los objetivos sociales de la organización. BENEFICIO a los ahorradores APOYO a los acreditados con dificultad de pago

10 2- Recaudación Fondeo Principales características: Aportación patronal: corresponde al 5% de los salarios Recaudación oportuna: El 95% de las empresas paga dentro de los 90 días Etiquetación de las aportaciones: todos los depósitos a la subcuenta de vivienda van dirigidos a cada derechohabiente con nombre y apellido

11 3- Otorgamiento de crédito El Infonavit cuenta con una diversificación de productos: Créditos hipotecarios para compra de vivienda nueva o usada Crédito tradicional Infonavit En coparticipación con una entidad financiera Construcción en terreno propio Remodelación y Mejoramiento Pago de pasivos Renta de vivienda Esquema de Movilidad El cheque promedio de créditos hipotecarios es $261, Al 30 de septiembre de 2015

12 3- Otorgamiento de crédito Requisitos para acceder al crédito 1. Precalificación Para acceder a un crédito, los derechohabientes deben contar con una puntuación de 116 puntos que se conforma por: Edad Salario Diario Integrado Número de Bimestres Continuos Cotizados Saldo en Subcuenta de Vivienda 2. Sistema de Evaluación Crediticia (SEC): Actualmente, el SEC, junto con el salario del trabajador, se utiliza para determinar el monto de crédito a otorgar pudiéndose reducirse la capacidad máxima de crédito.

13 4- Esquema de Cobranza Social El 15 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, cuyo artículo único señala textualmente lo siguiente: Artículo 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración. Lo anterior implica agotar las gestiones necesarias para que un acreditado conserve su patrimonio. Conservar la viabilidad financiera y brindar el mayor apoyo posible a los acreditados cuando enfrentan condiciones desfavorables (desempleo, crisis económicas, enfermedades, desastres naturales, entre otras consideraciones) para que mantengan sus préstamos.

14 4- Esquema de Cobranza Social Características de cobro Dado que la originación se hace a trabajadores activos, se cuenta al inicio con una cobranza ordinaria vía nómina la cual se lleva a cabo a través de retenciones salariales hechas por los patrones y transferidas al Infonavit (Cobranza ROA) Cuando el acreditado ha perdido su empleo (ha dejado de trabajar en una empresa cotizante), el Infonavit lleva a cabo una cobranza tradicional telefónica y domiciliaria directamente al acreditado. 3,885,609 Ø Portafolio administrado 1 27% Total: 5,346,952 1,260, ,097 ROA (con relación laboral) REA (sin relación laboral) Prórroga Actualmente casi una tercera parte de nuestros acreditados no cuenta con relación laboral formal, lo que representa un reto para la administración de cartera. 1- Datos al cierre de agosto 2015 ROA: Régimen Ordinario de AmorTzación, acreditados con relación laboral formal REA: Régimen Especial de AmorTzación, acreditados sin relación laboral formal

15 4- Esquema de Cobranza Social Retos 1- Atención a un potencial crecimiento del portafolio perteneciente al Régimen Especial de Amortización (REA) con lo cual se incrementa el riesgo crediticio del Instituto y el consumo de reservas asociadas. 2- Dado que aproximadamente el 66% de los créditos son originados a derechohabientes con ingresos menores a 4 VSM, se presenta el riesgo que ante una disminución del ingreso por hogar, los acreditados busquen cubrir primero otras necesidades básicas. Disfrute Deudas a largo plazo Deudas a corto plazo Servicios Necesidades básicas VSM: Veces Salario Mínimo

16 5- Qué estamos haciendo Modelo de inteligencia- Segmentación Con el propósito de priorizar las cuentas a asignarse a la cobranza y maximizarse así la recuperación al menor costo posible, se utilizan distintas herramientas de segmentación de la cartera, con lo cual se busca: Evaluar de forma más precisa el riesgo asociado a cada acreditado usando técnicas comúnmente usadas en la industria financiera; Identificar las acciones más efectivas de cobranza para definir las estrategias (canal y productos) más adecuadas para recuperar la cartera, y enfocar los esfuerzos hacia donde puede haber una mayor recuperación; Priorizar las cuentas para su gestión; Dar seguimiento a las acciones de cobranza, y de esta forma, codyuvar al logro de los indicadores. Para realizar la nueva segmentación se consideran variables de comportamiento histórico del acreditado y con éstas se busca predecir su conducta de pago.

17 5- Qué estamos haciendo Modelo de inteligencia- Segmentación En el Infonavit se utilizan diversas metodologías de segmentación a través de métodos estadísticos: Método CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection). Árbol de decisión Collection Score CART (Classification and Regression Tree). Árbol de clasificación y regresión. De este modo se permite evaluar caso por caso a los acreditados considerando su riesgo de incumplimiento ante un convenio, comportamiento de pago, carrera laboral, morosidad, tiempo de originación de la cuenta entre otros factores, con lo cual es posible asignar a diferentes grupos de cuentas el canal de atención y las soluciones de cobranza pertinentes.

18 5- Qué estamos haciendo Índice de Cartera Vencida Las acciones llevadas a cabo han permitido tener controlado el Índice de Cartera Vencida incluso en 2015 por debajo a los años anteriores como se muestra a continuación. 6.3% Índice de Cartera Vencida (%) 6.1% 5.9% 5.7% 5.5% 5.3% 5.1% 4.9% 4.7% 4.5% 5.67% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 2015

19 5- Qué estamos haciendo Modelo de Administración del portafolio Con la finalidad de tener un ciclo de aprendizaje y mejora de la originación, constantemente se retroalimenta al área de Crédito sobre los hallazgos observados durante el proceso de cobranza: - Zonas geográficas con mayor incumplimiento dada una disminución de la actividad económica - Falta de equipamiento y servicios - Deterioro del entorno social y su impacto en la habitabilidad de las viviendas Con lo anterior se busca mejorar la originación y prevenir problemas a futuro.

20 ANEXO

21 Puntaje de originación Variable Rango Puntos Bimestres continuos cotizados Menos de No califica o más o menos Saldo en la subcuenta de vivienda (veces el salario del trabajador) Edad Salario diario integrado (VSM) 4.51 o más o más 21 Menor o igual a Más de

22 3- Otorgamiento de crédito Uso del SEC para determinar Monto de Crédito Actualmente, el SEC, junto con el salario del trabajador, se utiliza para determinar el monto de crédito a otorgar: Salario del trabajador Sistema de Evaluación Credi?cia Porcentaje de Crédito respecto a Capacidad Máxima 2.7 o más VSM Bueno Medio Por Mejorar a 2.6 VSM Bueno Medio Por Mejorar La capacidad máxima de crédito, que depende del salario y edad del trabajador, proviene de las tablas de Montos Máximos de Crédito definidas por el área de Crédito. 22

23 4- Esquema de Cobranza Social Modelo de inteligencia- Segmentación Esta estrategia de Selección de créditos y tácticas de cobranza, consiste en el uso de las siguientes herramientas: CHAID Método CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection). Árbol de decisión. Permite identificar las variables significativas asociadas con el éxito de las reestructuras, cumplimiento a promesas de pago y condición de irregularidad de la vivienda (abandonada, invadida, renta irregular, entre otros). Aplica en las etapas de cobranza administrativa y de recuperación de cartera vencida. Collection Score Permite clasificar la cuentas en función de la probabilidad de que el crédito REA (si relación laboral formal) acumulé una omisión adicional en lo siguientes dos meses, tomando en cuenta la historia de cada crédito. CART CART (Classification and Regression Tree). Árbol de clasificación y regresión. Permite la segmentación de cartera usando variables de desempeño* del crédito, para ordenar las cuentas de mayor a menor riesgo de caída a vencido en el plazo de un año. Aplica en todos los segmentos de cobranza. *Último salario diario integrado, número de prórrogas usadas durante la vida del crédito, vivienda con imposibilidad de cobro, factor REA al corte del mes anterior a salir de prórrogas, edad del crédito, LTV al corte de mes anterior a salir de prórrogas y riesgo por segmentación de éxito en reestructura.