Cómo... Crear una Factura/ Nota de Crédito?

Transcripción

1 PASO 1: Seleccione crear una factura 1) Hay dos maneras de crear una factura o una nota de crédito. Una es seleccionando Crear Factura en nuestra página de inicio. La otra es haciendo clic en el menú de Facturación y seleccionando Crear Factura. Haga clic en Facturación Haga clic en Crear Factura PASO 2: Vea la lista de su(s) cliente(s) 1) Para obtener la lista de sus clientes, haga clic en el símbolo más. Haga clic en el símbolo más Página 1 de 8

2 PASO 3: Seleccione su cliente Haga clic en Seleccionar cliente 1) Seleccione el cliente a quien desea facturar. *Si no ve su lista de clientes o si desea conectarse con otros, vaya al menú de Clientes y Activar compradores, automáticamente se abrirá un ticket y recibirá respuesta de unos de nuestros representantes de servicio de atención al cliente confirmando la conexión. PASO 4: Seleccione su CFDi Adjunte la factura (CFDi), ya timbrada, en formato XML: 1) Haga clic en Seleccionar. 2) Seleccione el CFDi. Paso 1. Haga clic en Seleccionar Paso 2. Seleccione el CFDi Paso 3. Abra el CFDi 3) Haga clic en Abrir. Página 2 de 8

3 PASO 5: Introduzca los Datos del Nivel del Encabezado Confirme Moneda Una vez que cargue el CFDi, el sistema automáticamente le llevará a la página de facturación. Por favor, asegúrese de que los siguientes campos sean emitidos, ya que son campos obligatorios por GSK: 1) Moneda: la moneda debe coincidir con la moneda en el CFDi. PASO 6: Introduzca los datos requeridos de su contacto Introduzca su teléfono Introduzca su correo electrónico Introduzca el nombre completo de su contacto en GSK Introduzca el correo electrónico de su contacto en GSK Los datos de contacto son necesarios para asegurar que su factura electrónica o nota de crédito sea aceptada cuando se presente para su procesamiento a través de Tungsten Network. 1) Introduzca sus datos de contacto. 2) Introduzca los datos de contacto de su contacto de GSK. Página 3 de 8

4 PASO 7: Detalles adicionales de la factura Introduzca Número de orden de compra (si corresponde) Introduzca Información adicional de la factura (si corresponde) PASO 8: Tipos de rango de numero de orden de compra 1) Introduzca el Número de orden de compra *Si se introdujo, debe adjuntar una copia de su número de orden de compra que le proporcionó su cliente. Consulte la sección 9 de esta guía. *Si no se introdujo, debe asegurarse de que se proporcionen los detalles de contacto de su cliente. Consulte la sección 6 de esta guía. 2) Introduzca la Información adicional de la factura, si corresponde. A continuación encontrara los tipos de formato de orden de compra que las compañías de GSK envían a sus proveedores. De acuerdo al tipo de orden que reciba, debe utilizar este formato en el espacio de orden de compra de la plataforma Tungsten: Laboratorios Dermatológicos Darier formato: SP GlaxoSmithKiline Mexico y GlaxoSmithKline Consumer formato: BP OS OP OH P EF Página 4 de 8

5 PASO 8: Tipos de rango de numero de orden de compra A continuación encontrara los tipos de formato de orden de compra que las compañías de GSK envían a sus proveedores. De acuerdo al tipo de orden que reciba, debe utilizar este formato en el espacio de orden de compra de la plataforma Tungsten: Laboratorios Dermatológicos Darier formato: SP GlaxoSmithKiline Mexico y GlaxoSmithKline Consumer formato: BP OS OP OH P EF Página 5 de 8

6 PASO 8: Tipos de rango de numero de orden de compra A continuación encontrara los tipos de formato de orden de compra que las compañías de GSK envían a sus proveedores. De acuerdo al tipo de orden que reciba, debe utilizar este formato en el espacio de orden de compra de la plataforma Tungsten: Laboratorios Dermatológicos Darier formato: SP GlaxoSmithKiline Mexico y GlaxoSmithKline Consumer formato: BP OS OP OH P EF Nota: En este tipo de orden por favor notar que el MX no se debe incluir y se debe sustituir por un EF al final de la orden. Página 6 de 8

7 PASO 10: Introducir los datos de elemento de línea Se obtuvieron elementos de la factura de su CFDI cargado. Confirme que se actualizaron los siguientes campos de cada elemento de línea. 1) Confirme Unidad. 2) Confirme Impuesto. 3) Confirme Tipo de concepto. Confirme Unidad Confirme Impuesto Confirme Tipo de concepto PASO 11: Agregar documento adjunto *Asegúrese de que sus adjuntos sean en formato PDF, que es el único formato que el sistema acepta y no debe exceder los 5 MB. *Obligatorio si se introdujo el número de orden de compra. 1) Haga clic en Seleccionar. Haga clic en Seleccionar 2) Busque el documento adjunto en PDF guardado en su computadora. 3) Haga clic en el documento adjunto. 4) Haga clic en Abrir para agregar un documento adjunto a su envío electrónico. *Tipos de documentos adjuntos aceptados: Copia aceptada del número de orden de compra Documentos de respaldo necesarios para su aprobación Seleccione documento adjunto Haga clic en Abrir *Consulte la sección 8 de esta guía para obtener información adicional relacionada a los documentos adjuntos. Página 7 de 8

8 PASO 12: Enviar factura/nota de crédito Antes de enviar su factura o nota de crédito, por favor revise todos los campos y asegúrese de estar satisfecho con los datos antes de ingresarla. 1) Haga clic en Enviar. Haga clic en Enviar PASO 13: Proceso de facturación electrónica Tungsten Network NOTA: Importante considerar que el criterio para determinar su fecha de pago no ha cambiado, siendo la base la fecha de ingreso al almacén más los días establecidos en sus condiciones de pago. El aviso de recepción de su factura, que recibe de Tungsten se refiere a que la el formato ha sido recibido de manera satisfactoria, no implica que el proceso de autorización de pago hubiera concluido. Si no puede ingresar la informacion requerida, por favor pongase en contacto con GSK y / o Tungsten Network. Tungsten Network: Página de Inicio> Abra una Solicitud de Soporte. (55) Página 8 de 8