Acuerdos de refinanciación

Transcripción

1 Acuerds de refinanciación Le ayudams a afrntar cn garantías td el prces. Legal- Tributari- Cnsultría

2 Cuand debems acudir a un prces de refinanciación? La actual situación de crisis ha hech que muchas empresas, pese a ser viables, estén experimentand graves dificultades para su cntinuidad cm cnsecuencia de la falta de crédit y la impsibilidad de hacer frente a su actual estructura de pasiv. En ls cass más graves, estas situacines sól se pueden slventar mediante ls denminads acuerds de refinanciación cn sus acreedres, principalmente cn sus acreedres financiers, que dé una slución glbal al prblema y evite la necesidad de presentar el cncurs de acreedres. Ls acuerds de refinanciación pueden ser instruments muy útiles para reestructurar la deuda de empresas viables per cn prblemas de apalancamient financier. Un prces de refinanciación tiene cm bjetiv llegar a un acuerd cn ls acreedres de la empresa (ya sean cmerciales y/ financiers) a través del cual se vuelva a financiar la deuda mediante la cncesión de nuevs plazs de pag y/ de financiación adicinal ( fresh cash ) que permitan a las empresas reestructurar su pasiv y refrzar su viabilidad futura. Acuerds de refinanciación duransindreu.cm

3 Alguns aspects claves para el éxit del prces INTERNOS: Cóm debe afrntar la empresa el prces EXTERNOS: Qué valran las entidades financieras Existencia de un análisis de la situación y un plan de viabilidad perativa y financiera. Realizar esfuerzs previs de reestructuración perativa que den credibilidad a la cntinuidad de la empresa y al prces de refinanciación. Elabrar una prpuesta de refinanciación creíble, basada en un plan de viabilidad sólid y cn hipótesis raznables. Cncer ls criteris que aplican ls cmités de riesg de las entidades financieras (Circulares del BdE 4/2004,6/2012 y ls criteris cntenids en la cmunicación de abril de 2013 en materia de refinanciación). Cntar cn asesramient financier y jurídic extern que dé credibilidad al prces y a la prpuesta de refinanciación realizada. Plantear la refinanciación cuand la situación se puede recnducir, n cuand ya se está al brde del cncurs de acreedres. Que el prces esté asesrad pr prfesinales en la materia (interlcución prfesinal) y exista transparencia durante td el prces de refinanciación. Planteamients raznables que puedan ser validads pr ls cmités de riesg de acuerd cn la nrmativa del BdE. Mejra de las garantías y equilibri en ls esfuerzs. Prtección de ls acuerds de refinanciación según criteris de la Ley cncursal (art. 71.6). Acuerds de refinanciación duransindreu.cm

4 Le acmpañams en td el prces Ls prcess de refinanciación sn cmplejs y se pueden alargar inclus malgrar pr una incrrecta estrategia de negciación. Cntar cn un enfque prfesinal del prces puede marcar la diferencia entre el éxit de la refinanciación y la entrada en cncurs de acreedres. Nuestra experiencia y equips multidisciplinares ns permiten acmpañarle en td el prces mediante un asesramient integral, desde el diseñ de un plan de viabilidad hasta el cierre del acuerd cn ls acreedres, aumentad las psibilidades de éxit del prces. Cntar cn asesramient prfesinal puede marcar la diferencia entre el éxit de la refinanciación y la entrada en cncurs. Elabración del dssier bancari. Negciación cn acreedres. Cierre del acuerd Realización del diagnóstic ecnómic y financier. Elabración del plan de viabilidad y mejra de la liquidez. Elabración de la prpuesta de refinanciación. Presentación del dssier bancari a las entidades financieras. Negciación de las cndicines básicas del prces ( term sheet ). Negciación de cndicines, cvenants y garantías del acuerd. Negciación del cntrat marc (acuerd sindicad) cntrats individuales (acuerd multilateral). Hmlgación judicial del acuerd de refinanciación Acuerds de refinanciación duransindreu.cm

5 Beneficis para su empresa. Le ayudams a establecer un plan de viabilidad perativ y financier para su negci. Le asesrams sbre cóm elabrar una prpuesta de refinanciación creíble y sólida basada en hipótesis raznables y sensibilizadas a la evlución futura del negci. Le ayudams a establecer una estrategia de negciación de las cndicines básicas del prces ( term sheet ). Negciación y elabración de tds ls dcuments necesaris para la fijación definitiva de un acuerd de refinanciación. Prtección de ls acuerds de refinanciación según criteris de la Ley cncursal (art. 71.6). Cntará cn un enfque glbal que tendrá en cuenta tdas las implicacines legales, fiscales y financieras. Le asesrams en la negciación de cndicines, cvenants y garantías del acuerd. Cntará cn la experiencia y garantía de Durán-Sindreu. Acuerds de refinanciación duransindreu.cm

6 Síguens en : Para btener más infrmación puede cntactar cn las siguientes persnas: Faust Di Pasquale Asciad fdipasquale@duransindreu.cm Daniel Cuellar Abgad dcuellar@duransindreu.cm Durán-Sindreu Asesres Legales y Tributaris, S.L.P. N.I.F. B / VAT ES-B Avda. Diagnal, 618, 3ª Planta, de Barcelna Sciedad prfesinal inscrita en el Registr Mercantil de Barcelna en el tm , fli 165, hja B