Remesas y Desarrollo en América Latina

Transcripción

1 Remesas y Desarrollo en América Latina Natasha Bajuk (202) natashab@iadb.org Slide 1

2 FOMIN es: La mayor fuente de asistencia técnica en Latinoamérica y el Caribe millones de dólares al año Sinónimo de desarrollo con impacto - Más de 4 millones de pequeños productores y micro empresarios involucrados Reconocida eficacia en implementación proyectos finalizados, 87% de los cuales han logrado los objetivos de desarrollo fijados Un innovador sin fronteras - probando y evaluando con rigor nuevos modelos de negocio para llevar al sector privado al siguiente hito 39 donantes - países beneficiarios y no beneficiarios Slide 2

3 FOMIN es: Gestor y dinamizador de conocimiento en una gran red de socios locales e internacionales socios que comparten los objetivos del FOMIN Proveedor de recursos no reembolsables, préstamos e inversiones de capital emprendedor - Tipo de recurso no reembolsable estándar de 1.5 millones de dólares El portal de conocimiento global y saber hacer sobre soluciones del sector privado para PYMEs y microemprendedores en Latinoamérica y el Caribe Slide 3

4 Cómo opera FOMIN? ENFOQUE en 4 Áreas 1. Servicios Básicos 2. Finanzas 3. Mercados 4. Formación y Capacitación PERSONAS - Donde la actitud proactiva de cada uno de nuestros miembros le da fuerza a pequeñas grandes iniciativas en toda la región ALIANZAS - El facilitador de una gran red de donantes, socios locales y ONGs/OSCs PAÍSES - Oficinas en 26 países en América Latina y el Caribe y trabajando en difundir con nuestros socios, en el mundo del desarrollo en África y en Asia, los logros alcanzados Slide 4

5 Acceso a Finanzas Pequeños Préstamos que Financian Grandes Oportunidades Potenciando la industria microfinanciera - marcos regulatorios, asistencia técnica, inversiones de capital emprendedor y semilla Innovando en productos financieros - micro pensiones, micro seguros, remesas, hipotecas, préstamos en moneda local Expandiendo fronteras : - Primera microfinanciera en el Amazonas - Préstamos en moneda local - Capital a largo plazo ( millones de dólares para el Fondo MIGROF (Microfinance Growth Fund) Slide 5

6 Remesas como una Herramienta de Desarrollo A la fecha, el Programa de Remesas del FOMIN ha: Financiado 41 proyectos, totalizando más de US$ 45 millones en asistencia técnica y aproximadamente US $22 millones en préstamos e inversiones de capital Insert picture/graph Financiado más de 50 estudios y encuestas en países de donde provienen y se destinan las remesas - Reduciendo costos - Promoviendo un mercado competitivo - Creado nuevos productos Organizado más de 45 conferencias y mesas redondas - Resaltando la importancia de este tema - Replicando modelos exitosos en la región Slide 6

7 Proyectos del Programa de Remesas Remesas e Inversiones Productivas Canalizar remesas en negocios Remesas, Políticas y Marcos Regulatorios Asesorar al sector público en la mejora de políticas y marcos regulatorios de las transferencias de remesas Remesas y Vivienda Vincular flujos de remesas de inmigrantes con compras de casas en su país de origen Remesas y Bancarización Mejorar el acceso al sistema financiero formal para las personas que envían y reciben remesas. Remesas, Educación Financiera y Entrenamiento a Emprendedores Mejorar el conocimiento sobre el sector bancario a fin de promover el uso de servicios financieros y crear la capacidad para la inversión en negocios exitosos. Slide 7

8 Remesas a ALC Enviando dinero y oportunidades a su país de origen FOMIN ofrece a los gobiernos asesoría e información sobre mejores prácticas en el área de remesas Servicios de asesoría han sido brindados en 13 países. FOMIN apoya el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros vinculados a las remesas a fin de que la familia transnacional pueda incrementar su valor FOMIN ha contribuido a reducir el costo de las transacciones de remesas en América Latina Total 2009: US$ 58.8 mil millones Slide 8

9 Enfoque en la Reducción de Costos El costo promedio de envío de remesas a LAC se ha reducido por más de 65%, de 15.0% del monto de la transacción en el año 2000 a solo un 5.2% en 2008 Esto se ha logrado por medio de: La promoción de la entrada de nuevos competidores. El financiamiento de proyectos para apoyar la expansión de tecnologías de bajo costo y modelos de negocios innovadores. La cuantificación más precisa de los flujos de dinero y los costos del servicio de envío, con el fin de concientizar sobre la existencia de fallas del mercado y oportunidades de escala del mercado. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Cost (as a % of total amount sent) 15.0% 7.8% 6.0% 5.6% 5.2% Entrada del FOMIN en remesas Slide 9

10 Remesas internacionales a América Latina y el Caribe Un promedio de crecimiento de 17% entre Aproximadamente 20 millones de personas adultas enviando remesas alrededor del mundo. Más de 250 millones de transacciones al año El total de remesas en el 2009 superó los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) en ALC Las remesas han mostrado ser menos volátiles que otros flujos financieros internacionales Total de remesas a LAC en US$ billones Slide 10

11 2001 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 El Impacto de la Crisis Global en los Flujos de Remesas a LAC en el 2009 Las marcadas diferencias en los volúmenes recibidos en los países de la región son resultado de los distintos patrones de migración El país de origen de las remesas tiene un rol clave South America Mexico Central America Caribbean Andean Slide 11

12 2008 ene 2008 mar 2008 may 2008 jul 2008 sep 2008 nov 2009 ene 2009 mar 2009 may 2009 jul 2009 sep Lecciones de la crisis del 2009 A pesar de la incertidumbre y altos niveles de desempleo, los migrantes ajustaron su comportamiento con el fin de continuar enviando remesas La tendencia a disminuir de las remesas en varios países de la región llegó a su máximo a finales de 2009 Fluctuaciones en el tipo cambio en los países emisores de la zona euro resultó en un aumento en la cantidad de dólares recibidos en el % 40% 30% Growth Rate of Mexico Remittances, in $US and 2006 Pesos Remesas en $US Remesas en Pesos Constantes 2006=100 Se mantuvo el valor y poder adquisitivo de las remesas recibidas, a pesar de la disminución de la cantidad de dólares enviados 20% 10% 0% -10% -20% -30% Slide 12

13 Acceso a servicios financieros: receptores La mayoría de los receptores en ALC cobran su remesa en un banco. Menos de la mitad de estos tienen cuentas corrientes/ahorro. En muchos casos, los bancos actúan como agentes pagadores de proveedores de servicios de remesas (RSP.) Inbound payment of remittances by payer institutional type (%) Bank Retail Forex Credit Union MFI Post NBFI Other Total Bolivia Colombia Dominican Republic * 100 Ecuador El Salvador Guatemala Guyana * 100 Haiti * 100 Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Paraguay Peru * Other in the Dominican Republic and Haiti reflects the large share of home delivery services offered in the countries. Slide 13

14 Acceso a servicios financieros: emisores Cómo suele enviar dinero a su familiar? Encuestas en Estados Unidos 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78% 63% 58% 26% 19% 13% 18% 8% 12% encuesta 2004 encuesta 2006 encuesta 2008 Empresa remesadora Intermediario financiero Courrier/cana les informales Slide 14

15 Bancarización del cliente: Mensajes claves Demanda de productos financieros Las encuestas del FOMIN han demostrado que los emisores y receptores de remesas estan interesados en productos financieros tales como cuentas de ahorro, microcrédito empresarial, seguro de vida o de salud, hipotecas y ahorro educativo. Tasa de éxito : Cuando se diseñan e implementan correctamente, los esfuerzos para atender a la demanda y las preferencias del cliente receptor resultan en hasta un 30% de los casos, en una conversión a cliente de producto financiero. Slide 15

16 Bancarización: un entorno fértil Beneficios de bancarización de emisores y receptores de remesas Reducción de costos Mayor seguridad en las transferencias Creación de activos a través de ahorros Apalancamiento de remesas para crédito Componentes claves de estrategias para la bancarización: Creación o expansión de productos y servicios vinculados a las remesas Formación de alianzas para expandir el acceso a servicios financieros Fortalecimiento de redes de instituciones financieras Mercadeo apropiado para emisores y receptores de remesas Slide 16

17 Remesas Móviles Existe un potencial para responder a la demanda insatisfecha del mercado por medio de redes móviles La cobertura más allá de los centros urbanos será la solución para la cantidad limitada de redes de pagos en estás áreas Existen riesgos de seguridad y costos implícitos para consumidores cuando las redes de distribución están concentradas en zonas urbanas % en zonas rurales reciben remesas internacionales, además de remesas internas Alto nivel de penetración móvil entre usuarios de bajos ingresos Potencial para ofrecer servicios financieros para las personas sin acceso a estos servicios Cambiando marcos regulatorios La mitad de los receptores de remesas en 2009 poseen una cuenta bancaria Los ahorros de receptores son en promedio US$1000, 40% más que las personas que no reciben remesas. Slide 17

18 Modelos de Negocios para Transacciones Transfronterizas Los modeles de negocios de remesas deben tomar en cuenta todos los eslabones de la cadena de la transacción, desde el envío hasta la recepción. La estructura para permitir la entrada es clave Las estrategias para incrementar volumen deben incorporar un enfoque hacia el lado del envío: cumplimiento con regulación ALD alianzas con proveedores de servicios de remesas en los países de donde se envían las remesas, evitando acuerdos de exclusividad. presencia en el mercado y proximidad con migrantes en el lugar el envío ofrece ventajas, aprovechamiento de la estructura de precios Slide 18

19 Conociendo a su Clientela Adaptando los productos de remesas a la clientela que envía y recibe remesas. Proximidad al cliente es importante El desarrollo de productos y estrategias de mercadeo deben reflejar las características y demandas de los clientes de remesas Incorporar a las personas que envían remesas en la estrategia, aun en aquellos productos que están dirigidos a los receptores. Mayor información y control de la persona que envía puede afectar significativamente el volumen de remesas Asegurando la transparencia para promover confianza Invirtiendo en educación financiera puede ser clave en el lanzamiento de un producto nuevo Slide 19

20 Ejemplo de Proyectos: R.D. Banco ADOPEM Remesas y Desarrollo en las Zonas Rurales de la República Dominicana Alianza entre una compañía de transferencia de remesas, una institución microfinanciera de la zona rural, para incrementar el acceso a los servicios financieros y el mayor aprovechamiento de las remesas en la creación de capital en las aéreas rurales. Educación Financiera fue clave para atraer a los clientes de remesas a otros productos Estrategia de mercadeo fue adaptada a las zonas rurales Provisión de entrenamiento por medio del programa de educación financiera de la ONG de ADOPEM 7,462 receptores recibieron un producto financiero nuevo, superando meta por un 40%. Slide 20

21 Ejemplo de Proyecto: México Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) Micro Bancos y Servicios de Remesas para las Poblaciones Indígenas Integración de 23 micro bancos asociados y otras instituciones financieras rurales en una red común y una red/plataforma de pagos centralizados para la transferencia de remesas Negociación de contratos con compañías de remesas a precio razonables. Las transferencias de remesas han incrementado en mas de 9,000 transferencias por mes Muchas de estas transacciones han sido bancarizadas en cuentas de ahorro, lo que ha contribuido a un incremento del portfolio de ahorro a aproximadamente US$2.1M. Mas de 4,000 receptores de remesas son ahora clientes de los micro bancos Slide 21

22 Plataformas de Conocimiento Compartiendo Lecciones Aprendidas. Miembros del Grupo de Trabajo sobre Remesas Globales del G-8, el Fondo de Financiación para Remesas, exportando conocimiento a otras regiones Diez años de innovación en remesas: Lecciones aprendidas y modelos para el futuro Compartiendo lecciones y conocimiento generado a lo largo de la última década Slide 22

23 FOMIN A member of the IDB Group Slide 23