2. MANUAL ALTA DE SERVICIO

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1 2. MANUAL ALTA DE SERVICIO Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 1

2 La información contenida en este manual tiene como objetivo: Proporcionar al usuario el conocimiento necesario para poder llevar a cabo el alta de un servicio individual en GYS para atender de una manera eficiente la demanda de sus clientes. Este manual comprende lo siguiente: Alta de avalúo. Agregar documentos al expediente. Generar un servicio. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 2

3 Alta de avalúo. Para empezar localizamos en la barra de menú principal el menú Avalúos y dentro de este buscamos el módulo Proceso y posteriormente hacemos clic en Alta de Avalúo. Dado que el alta de una cotización es el proceso principal para el levantamiento de un servicio dentro de GYS dividiremos esta sección en varias secciones para su mejor entendimiento. Tipo de servicio. Datos del Inmueble. Datos del solicitante. Costo del avalúo y cargos adicionales. Tipo de servicio. Dentro de esta sección deberemos proporcionar los siguientes datos. Cliente: selecciona el cliente que solicita el servicio. Producto Solicitado: selecciona el producto que se adecue al servicio solicitado. Proceso: selecciona el área que le dará el seguimiento al servicio. Folio del cliente: folio que proporciona el banco cuando el cliente es una SOFOL (opcional). Número de crédito: folio del crédito antecedente para avalúos de recuperación (opcional). Dentro de Datos de empresa podremos actualizar los datos generales que se muestran a continuación. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 3

4 Datos del inmueble. En esta sección anotaremos los datos generales de la ubicación del inmueble del que será objeto el avaluó. Datos del solicitante. En esta sección anotaremos los datos generales del solicitante del avalúo. En esta sección anotaremos los m2 de superficie construida y el valor estimado del inmueble siempre y cuando se cuente con estos datos. Nota: Recuerda que si dentro de la tarifa del avalúo indicaste que el costo de la cotización se determinaba a partir de los m2 de construcción deberás ingresar este valor para calcular el nuevo monto. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 4

5 Costo del avalúo y cargos adicionales. En esta sección se muestra el costo fijo del avalúo de acuerdo a la configuración de la tarifa, si deseas aplicarle algún descuento sobre el costo fijo puedes hacerlo seleccionando primero el tipo del factor de descuento y luego ingresando el valor. Cargos adicionales. En esta sección se agregan los cargos adicionales al costo del avalúo que no se agregaron en el alta de la tarifa. Al final se muestra el resumen del moto que se cobrará por el avaluó, también puedes agregar alguna nota u observación si lo deseas en el apartado de Notas y observaciones. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 5

6 Al terminar con la captura de la información haz clic en el botón de para salvar. Una vez que se guarde la cotización se mostrará la página con el resumen de la Pre-solicitud. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 6

7 A lado izquierdo del resumen se muestra el desglose de los cargos del servicio. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 7

8 Agregar documentos al expediente. La documentación para dar seguimiento al servicio es muy importante ya que existe un mínimo de documentos que se requieren para darle el seguimiento adecuado. Sin embargo la creación del expediente se puede dar en prácticamente todo el proceso del servicio salvo los procesos en los que la documentación sea obligatoria para poder continuar con el servicio. A continuación se muestra la forma de agregar documentos al expediente desde el alta de una cotización. Al final del resumen de la Pre-solicitud se muestra una sección con el nombre Documentos anexos para agregar un documento haz clic en el botón. Dentro de Archivos en expediente localiza y haz clic en el botón. Enseguida se abre una ventana flotante al centro y dependiendo de la configuración de Java se abrirá también un mensaje de seguridad que nos pregunta si deseamos ejecutar la aplicación com.aurigma.uploader.uploader. Para garantizar la ejecución de la aplicación deberemos palomear las dos casillas que se muestran en la imagen. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 8

9 Una vez que se confirma la ejecución de la aplicación se deberá mostrar la ventana siguiente: Para cargar un documento existen dos opciones: Mediante selección y arrastrar. Mediante la búsqueda de carpetas. Mediante selección y arrastrar. Esta opción resulta ser la más cómoda ya que para cargarlo al sistema basta con abrir la carpeta donde se encuentra el archivo y seleccionarlo para arrastrarlo a la ventana. Nota: los formatos de archivo que puedes agregar son los siguientes: (.xls,.xlsx,.pdf,.dwg,.tif,.tiff,.jpg y.jpeg). Después de arrastrar el archivo a la ventana debes seleccionar de la lista de la izquierda el contenido que contiene el documento. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 9

10 Al terminar con la selección del contenido haz clic en el botón. Enseguida comenzara la carga del archivo y dependiendo del tamaño será el tiempo que tarde en cargarse en el sistema. Mediante la búsqueda de carpetas. Si se te dificulta mucho la primera opción puedes utilizar esta la cual consiste en hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el área en blanco para desplegar alguna de las opciones que se muestran a continuación. Al hacer clic en cualquiera de las dos opciones se abrirá una ventana con el directorio de carpetas dentro de tu computadora para que busques y selecciones el archivo. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 10

11 Después de abrir el archivo debes seleccionar de la lista de la izquierda el contenido que contiene el documento. Al terminar con la selección del contenido haz clic en el botón. Enseguida comenzara la carga del archivo y dependiendo del tamaño será el tiempo que tarde en cargarse en el sistema. Todos los archivos que se carguen se comprimirán en un archivo.zip para su almacenamiento en el servidor, si deseas eliminar el archivo únicamente haz clic en el leyenda Eliminar. Para volver a la Pre-solicitud y continuar con el proceso haz clic en el botón. Al regresar al resumen ve a la sección de Documentos anexos para ver los documentos cargados. Si la unidad de valuación dentro de su proceso interno determina que nos es necesaria la carga de documentación en este paso, se puede omitir y continuar con la Generación del servicio. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 11

12 Generar un servicio. Una vez que se tienen los elementos suficientes para poder generar el servicio localizamos en la parte inferior del resumen de la Pre-solicitud el botón y hacemos clic sobre él. Para comprender mejor los pasos por los que pasa la generación del servicio se mencionaran cada uno por separado. Alta de servicio Paso 1. En este paso se muestra un resumen de los datos configuración y facturación que previamente se capturaron en la cotización del servicio. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 12

13 Al finalizar con la revisión de la información haz clic en el botón. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 13

14 Alta de servicio Paso 2. En este paso se muestra un resumen de los datos del solicitante y del inmueble, no olvides completar o actualizar la información en este paso que sea necesaria. Al terminar de rectificar la información haz clic en el botón o en el botón para modificar algún dato del paso 1. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 14

15 Alta de servicio Paso 4. El paso 3 no se presenta en el alta de servicio individual ya que este solo está disponible para el alta de avalúos de paquete por lo que pasamos directamente al paso 4 en donde se muestra el resumen general del servicio que estamos a punto de crear. Deberás revisar cuidadosamente la información antes de continuar y en caso de que algún dato este mal tendrás que retroceder con los botones de acción para modificar cualquier dato. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 15

16 Si todo está correcto haz clic en el botón en donde se te pide confirmar si desear continuar. para generar el servicio, enseguida te saldrá el siguiente mensaje Como resultado se muestran un resumen del servicio que acabamos de generar. En la parte superior del resumen se encuentran 4 botones que te permiten realizar varias acciones sobre el servicio durante todo el proceso, sin embargo para no salirnos del tema principal estos se mencionarán en otro manual, el único que se menciona por ser parte del proceso de la generación del servicio es el botón el cual te permite editar la solicitud del servicio en caso de que tengas la necesidad de cambiar algún dato más adelante. De igual forma los módulos de consulta te dan información adicional que se irá actualizando conforme vayamos avanzando en el servicio. Nota: Hasta aquí concluye la alta de un servicio individual ya que los ejecutivos de cuenta son los que se encargaran de darle el seguimiento adecuado pero este proceso se verá en el manual de procesos. Innovación y Desarrollo en Aplicaciones de Software, S.A. de C.V. Página 16