Asesoría Estratégica Cecilia Montero y Asoc

Transcripción

1 Los desafíos de un un cluster globalizado: la salmonicultura en la X Región Asesoría Estratégica Cecilia Montero y Asoc montero@vtr.net.

2 Preguntas iniciales de la Cepal Es posible desarrollar clusters competitivos en torno a la explotación de recursos naturales en América Latina? Es la industria del salmón en Chile un caso de cluster? Si es así, cuales son sus características y factores de competitividad?

3 Estudio en la X Región: Historia de la introducción del salmón de cultivo en Chile y de factores decisivos para su desarrollo Identificación de agentes/actores que participan en el sistema productivo Observación en terreno del proceso productivo Reconstitución de la cadena de valor Entrevistas en empresas para identificación de redes de intercambio y cooperación

4 Respuestas del estudio La explotación de recursos naturales sí puede dar origen a clusters competitivos de alta complejidad tecnológica, ej. aprendizaje tecnológico en la acuicultura. La industria del salmón en Chile presenta una organización y un funcionamiento propios de de un cluster Si es así interesa conocer los factores de competitividad que aseguran su sustentabilidad

5 Transferencia de tecnología. Mediante inversión extranjera directa, compra de licencias Por subcontratación o inserción en una cadena global Por un proceso de aprendizaje tecnológico

6 Transferencia de tecnología. Formación de un sistema productivo local (capacidad emprendedora, apoyos institucionales) Construcción de capacidades tecnológicas propias Curva de aprendizaje: imitación/ adaptación/innovación

7 Proceso productivo Fases: Hatchery Pisciculturas -Ovas - Alevines -Smolts Centros de Cultivo - Cultivo -Engorda -Cosecha Plantas de Proceso -incorporación de valor agregado

8 Hatchery pisciculturas Ovas levines smolts Centro de Cultivo para reproductores En aguas marinas puras Transporte Ovulación Desde el mar hacia las pisciculturas En agua dulce (6 meses) Desove Fecundación Artificial Nace ova ojo Alevines lagos Smolts Ingreso al mar

9 Centros de cultivo Smolts lagos Transporte terrestre Camiones con estanques Y sistemas de oxigenación Transporte marítimo - barcos con estanque -camiones sobre barcazas Ingreso a los centros -Jaulas: módulos con fondeo, bollas cubierto por redes Engorda -constante selección yclasificación de los peces CALIDAD Cosecha

10 Plantas de proceso Bins con ielo y agua Ingreso del producto y pesaje Cabeza y eviscerado Lavado interno y externo Clasificación y pesaje Colgado congelado Glaceo Empaque Reprocesamiento Manual automático

11 CLUSTER SALMÓN Subsecretaría de marina y Directemar Subsecretaria de pesca y servicio nacional de Pesca Centros de desarrollo tecnológico Universidades y centros de investigación Superintendencia de servicios sanitarios CONAMA Superintend. de salud del ambiente Asociaciones, gremios y entidades de apoyo Entidades financieras especializadas Centros y servicios de información y comercialización Aguas de mar e interiores Laboratorio Capital humano Ovas importadas. Insumos agrícolas Aceite de pescado Harina de pescado pigmentos Pinturas antifouling Paños para red PISCICULTURAS HATCHERY Ovas Alevin Reproductor Proveedores de ovas y alevines Proveedores de estanques Maestranzas Plantas de lavado y secado de redes Smolt Proveedores alimentos Redes Balsas jaulas Mantención de jaulas Mantención de redes CENTROS DE CULTIVO PLANTAS DE PROCESO Engorda Cosecha primaria ahumado Laboratorios (vacunas) Servicios de vacuna Proveedores de smolts Asesoría patológica Servicio de cosecha Packing Maquinaria de proceso: - despieladoras - ahumadoras - equipos de refrigeración Sal azúcar Distribución mayorista nacional e internacional Reprocesador Institucional Supermercado Restaurant y hoteles Con sum id ores Nacionales e i nte rnacionales Tratamiento de aguas Maquinaria especializada Softwareanalítico para el control total Transporte terrestre, marino y aéreo Control de procesos y aseguramiento de la la calidad Proveedores de de ropa y botas Servs. y asesorías en salmones

12 Factores que definen un cluster a. Concentración territorial, efectos de aglomeración, economías externas. b. Enlaces estratégicos en la cadena de valor presentes en el territorio. c. Redes: actividad asociativa y apoyos públicos. d. Impacto económico y social en el entorno. e. Innovación y aprendizaje tecnológico.

13 Ventajas comparativas Recursos naturales y medioambiente: Bahías: profundas, protegidas, buena renovación. Aguas: puras, oxigenadas, con temperatura no extremas Latitud: Estacionalidad inversa respecto de los principales países competidores. Medio: no contaminado, disponibilidad de luz natural. Insumos: Cercanía a proveedores de harina y aceite de pescado. Mano de obra: mano de obra no calificada pero familiarizada con la actividad pesquera. profesionales universitarios emprendedores.

14 Ventajas competitivas Apoyos públicos iniciales: concesiones litorales, apoyos en materia sanitaria, comercialización y transferencia de tecnologías Iniciativa empresarial: presencia de capacidades empresariales Asociatividad: organización colectiva (Asociación) Aprendizaje tecnológico: desarrollo progresivo de casi todos los eslabones de la cadena de valor. Desarrollo de oferta local de insumos y servicios claves: alimentos, jaulas, transporte, etc. Capital humano: formación de técnicos y profesionales especializados

15 Hitos tecnológicos Hatchery Centros de cultivo Plantas de proceso Alimentos Balsas jaulas Redes Envases - producción nacional de ovas - introducción de nuevas especies - Reducción del costo de producción (US$4 US$ 2 kg.) - control de enfermedades -Manejo de desechos y mortalidad - desarrollo de productos con mayor valor agregado -- reprocesamiento de desechos - calidad - factor de conversión: 1,8 1,1, - 0,8 - incorporación de nuevas materias primas: proteína vegetal - capacidad, diseño, automatización, innovación según la demanda - calidad, incorporación de antifouling - se han especializado en la demanda de la industria

16 Tendencias estructurales y dinámica del cluster a. Incremento en el tamaño medio de las empresas b. Integración de capitales con la industria de alimentos c. Senda evolutiva d. Capacidad de organización

17 Concentración mundial de la industria del salmón (n de empresas) Noruega Chile Reino Unido Canadá Estados Unidos Faeroe Irlanda Otros TOTAL

18 Dimensión institucional 3 tipos de articulación institucional al interior del cluster: instituciones reguladoras: Concesiones Normas medioambientales Normas sanitarias en el procesamiento Promoción y desarrollo tecnológico: Recursos provenientes de: Subsecretaría de Pesca, CORFO, ProChile, Conicyt y Gobierno Regional Ejecución conjunta de proyectos con empresas: IFOP, Universidades, Fundación Chile, Intesal. Instituciones de formación y capacitación en RRHH: Universidades, Institutos y liceos técnicos profesionales de la X región y otras.

19 Ciclo de vida del cluster APRENDIZAJE INICIAL MADURACIÓN GLOBALIZACIÓN PERÍODO PRODUCCIÓN 900 ton PRECIO US$ 9 10 Kg. US$4 5 kg. US$3 5 kg. HITOS Pisciculturas experimentales y know how en engorda -Aumento escala -Se funda la Asociación y se unifican estándares de calidad -encadenamientos hacia atrás - Crisis asiática -Acusación dumping - fusiones e integraciones -Encadenamientos hacia adelante Control del ciclo del salmón - sustentabilidad

20 Ciclo de vida del cluster APRENDIZAJE INICIAL MADURACIÓN GLOBALIZACIÓN PRINCIPAL DESAFÍO Impulso inicial y supervivencia Aumentos de escala Diversificación de mercados y productos FACTOR COMPETITIVO EMPRESARIAL PRODUCCIÖN: conseguir producir CALIDAD: unificar estándares EFICIENCIA: costo del salmón cosechado CAPITAL HUMANO Emprendedores Mano de obra no calificada Industriales, gerentes y mano de obra semi calificada Ingenieros de sistema, operadores, mano de obra calificada, investigadores y expertos CAPITAL SOCIAL Cooperación público-privada internacional Asociatividad entre productores Sistema productivo inserto en cadena global de producción y comercialización

21 Conclusiones Relativas al cluster salmones X región: La historia del cluster: un proceso lento de construcción de un sistema eficiente de aprendizaje colectivo que generó innovaciones competitivas y supo aprovechar el medio en confrontación con otros sistemas concurrentes. Una senda evolutiva rápida en respuesta a un mercado que crece 10 veces en 10 años El mérito principal de este cluster es haber introducido una especie foránea a la región, lograr una producción industrial en gran escala y llegar a constituirse como el segundo productor mundial.

22 Conclusiones Relativas al cluster salmones X región: Formación de un capital social Importancia estratégica del producto en la canasta exportadora chilena El producto impuso una organización industrial sistémica Las características de la demanda global están empujando la organización empresarial: concentración/integración.

23 Conclusiones Relativas al cluster de recursos naturales Los clusters tienen un ciclo de vida Es posible desarrollar sistemas productivos nuevos en torno a RRNN que generan encadenamientos virtuosos hacia atrás y hacia delante sin haber tenido una tradición productiva en el rubro. Se requieren esfuerzos iniciales particulares en materia de cooperación público privada. A diferencia de otros clusters de RRNN (minero y forestal) se van desarrollando nichos con mayores márgenes de utilidad en productos más elaborados

24 Conclusiones Relativas al cluster de recursos naturales Los clusters en torno a RRNN están fuertemente inducidos por la organización de los poderes de compra, por lo que requieren actores que sean global players. La existencia de un complejo productivo en torno a RRNN no es sinónimo de baja tecnología. La presión innovadora se origina en una fiera competencia internacional por reducir costos de producción, donde la clave está en optimizar escalas y tecnologías de proceso y acelerar el ciclo de vida del producto.

25 Que podemos aprender de esta experiencia? 1. Que los clusters tienen un ciclo de desarrollo 2. Que la asociatividad y la cooperación público/privada son factores claves en los inicios 3.Que las amenazas al cluster son permanentes y provienen, en parte, de su propio éxito 4. Que los clusters en la industria de alimentos requieren un nuevo tipo de competencias: la gestión de sistemas abiertos.