descripcion: (este es un campo que viene en el archivo xml, del cual se rescata la referencia)

Transcripción

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2 No reemplaza a la pagina de ya que en esta se puede consultar e imprimir el detalle de los clientes que dieron origen a los diferentes apoyos y comisiones. El Campo descripción, de la factura (nota de cargo) electrónica debe iniciar con la referencia de cobro entre paréntesis (sin espacios y sin anteponer ningún texto) y a continuación el concepto según el tipo de apoyo (), ejemplo: descripcion: (este es un campo que viene en el archivo xml, del cual se rescata la referencia) ( ) Comisión por venta de contratos del mes de febrero del año ( ) Punto de Venta Renta del mes de febrero del año ( ) Incentivo F&I del mes de febrero del año ( ) Comisión por Productividad del mes de febrero del año nota importante: los conceptos deberán llevar esta estructura, con el fin de homologar los tramites. La factura debe coincidir exactamente con el importe de apoyo. El nombre de los archivos no deben contener caracteres especiales como puntos, comas, acentos, etc. ya que esto genera un error al subir la información Clave de acceso, se puede solicitar el cambio de la clave (área Comercial)

3 Documentación requerida para cobro, según apoyo: Comisiones Vta. y UP. Factura xml Factura pdf Puntos de Venta Factura xml Factura pdf Soportes del pago de renta (según sea el caso, deberá ir digitalizado en pdf en un solo archivo) Punto de Venta Local o Isla 1. Copia de factura de renta (el que entrega arrendador) 2. Comprobante de pago de renta ( documentos aceptables: cash window, estado de cuenta bancario, transferencia electrónica, ficha de depósito) Punto de Venta Móvil Con Recursos Propios: 1. Copia de factura de la unidad Con Autofinancimiento Conauto: 1. Estado de cuenta de Conauto con pago de mensualidad reflejada Con Financiamiento Autoopción o Financiamiento Ford Credit: 1. Comprobante de pago de mensualidad indicando No. Contrato (documentos aceptables: cash window, estado de cuenta bancario, transferencia electrónica, ficha de depósito)

4 Documentación requerida para cobro, según apoyo: Incentivo F&I. Factura xml Factura pdf Vale Electrónico firmado (para los incentivos a partir de Agosto 2012) ó Vales Impresos firmados (aplica para los incentivos de Enero a Julio 2012). Comisión Productividad. Factura xml Factura pdf Vale Electrónico firmado (disponibles a partir de Julio 2012) ó Vales Impresos firmados (entregados en las comisiones de Enero a Junio de 2012). Nota: recuerda que la impresión de los vales el para F&I y Productividad la puedes obtener de la siguiente pagina opción información para el distribuidor

5 Ingresa a página:

6 Da clic en Conauto sección Facturación Electrónica

7 Da clic en Distribuidor

8 Ingresa tu número de Bid (2 ó 3 dígitos, según corresponda) y tu clave

9 Dar clic en botón Entrar

10 La 1era. vez ingresar a sección Editar Información para registro de tus 2 correos para notificación de rechazos!!

11 En estos recuadros captura tus cuentas correos

12 Da clic en botón GUARDAR

13 En cuadro superior derecho desplegará mensaje de confirmación de la operación

14 Al dar clic en menú en la opción de Apoyos se desplegará un submenú con los distintos estatus en el que puede estar un trámite.

15 Para iniciar proceso del cobro de un apoyo, ingresa a opción Apoyos Pendientes aparecerá el listado de los apoyos a facturar, con detalle de importe exacto y referencia que es única para cada trámite.

16 En estas secciones se encuentran la Referencia y el Importe antes de IVA para facturar tu apoyo

17 Una vez lista tu documentación, da clic en Subir Archivos para ingresarlos a cobro

18 El Sistema va ir solicitando la carga de tus archivos por pasos deberas poner mucha atención para subir el archivo que corresponda en cada caso. IMPORTARNTE SUBIRLOS EN EL ORDEN QUE SE INDICA!!!!

19 Da clic en botón Elige Archivo para seleccionarlo de la ruta donde lo tienes en tu máquina

20 En esta barra se muestra el avance de la carga de archivo

21 Una vez completado la carga de archivo, el sistema te indicará el siguiente paso con el tipo de archivo a subir

22 Nuevamente da clic en botón Elige Archivo para seleccionarlo de la ruta donde lo tienes en tu máquina

23 Nuevamente la barra te muestra el avance de la carga de archivo

24 Al completar todos los pasos recibes mensaje de confirmación (descrito arriba) que indica que tu documentación ya fue recibida en Conauto

25 Una vez realizado el trámite de un apoyo, desaparece de Lista de Apoyos Pendientes

26 Sí consultas Apoyos en Trámite verás el listado de los apoyos de los cuáles ya ingresaste para cobro

27 En el listado de Apoyos en Trámite puedes encontrar tu apoyo en los siguientes estatus: En revisión: documentación fue recibida y será revisada para validar que sea la correcta. En Proceso de Pago: documentación correcta lista para transferencia.

28 Opción Apoyos Pagados verás el listado de los apoyos de los cuales ya se realizó el pago.

29 En cada uno de los apoyos ya pagados puedes dar clic en la palabra Detalles y se mostrará una ventana con los datos del pago

30 Será responsabilidad del Distribuidor recabar la documentación correcta, para la aceptación de la misma

31 Opción Apoyos Rechazados verás el listado de los apoyos que ya tramitaste pero por alguna razón no se pudo procesar el pago.

32 En cada Apoyo Rechazado das clic en la palabra Detalles y de mostrará una ventana con los Motivos de Rechazo de tu trámite, para que tomes en cuenta corrección.

33 Cada vez que se rechace un apoyo, llegará a los correos registrados un aviso con notificación similar este: Estimado Usuario de Distribuidora Pruebas De parte de Grupo Conauto, te informamos que hemos tenido que rechazar, la documentación que nos proporcionaste: El apoyo que se ha rechazado fué: COMISION PRODUCTIVIDAD con el numero de referencia y factura: ZA504 Para mayor información, te sugerimos entrar al sitio Iniciar sesión y revisar en la lista de apoyos rechazados desde donde podrás nuevamente realizar tu trámite (para lo cual debes contar con los requisitos establecidos Favor de no contestar a este correo ya que no se dará seguimiento En caso de aclaraciones favor de dirigirse a los siguientes correos leticiach@conautoit.com.mx marciavs@conautoit.com.mx Reciba un cordial saludo de parte de Grupo Conauto.

34 Una vez que logres documentar de forma correcta el apoyo a cobro, inicias trámite nuevamente (desde este listado de Apoyos Rechazados) dando clic en botón Subir Archivos e iniciará el sistema solicitando los pasos de carga de archivos.

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36 En Comisiones de Productividad cuando disminuye el importe de cobro por la baja de un Vendedor o Gerente de Ventas. En Apoyos de Renta a Puntos de Venta cuando hay un cambio en el importe de tu renta, justificado con un adendum o cambio en tu contrato con el arrendatario. En Comisiones por Venta de Contratos no hay cambio en importe. Modificaciones de importe por diferencias en pesos o centavos entre lo facturado y el importe a cobrar, por lo que se deberán facturar los importes exactos.

37 1ra. Forma de iniciar trámite: Desde listado de Apoyos Pendiente dando clic botón Cambio de Importe

38 Despliega siguiente ventana donde confirma el cambio del importe, y se da clic en botón Si

39 En ventana despliega formulario donde se indica el nuevo monto solicitado para cambio y un cuadro de texto para capturar la justificación de esa solicitud; una vez llenado estos campos se da clic en botón Guardar para que se procese solicitud.

40 2da. Forma de iniciar trámite: Ocurre cuando al subir tu factura XML no coincide con el importe del apoyo, te despliega ventana de confirmación del cambio, se procesa igual con clic en botón SI inicia tu solicitud

41 Aparece nueva ventana donde indica el nuevo monto solicitado para cambio y un cuadro de texto para que captures la justificación de esa solicitud; una vez llenado estos campos das clic en botón Guardar para que se procese solicitud.

42 Opción Apoyos en Cambio, aquí tendrás el listado de aquellos apoyos de los cuales solicitaste un cambio en el Importe.

43 Aquí verás el apoyo mientras se encuentra en proceso de revisión (conciliación con área Comercial)

44 Una vez resuelta la solicitud desaparece de lista de Apoyos con Cambio.

45 Si tu solicitud de cambio fue aprobada, tu apoyo se cambia a lista de Apoyos Pendientes con la modificación en importe.

46 Si tu solicitud de cambio fue rechazada, tu apoyo se cambia a lista de Apoyos Rechazados en donde el estatus indica leyenda de Cambio Rechazado y tendrás que dar trámite con importe original.

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50 MUCHAS GRACIAS