ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA EN CHILE INFORME EJECUTIVO

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1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA EN CHILE INFORME EJECUTIVO Santiago, Octubre de 2012

2 Vergara 432 Piso 6 Santiago Chile Teléfono Fax Coyancura 2283 piso 11 Providencia Santiago Chile Teléfono

3 ÍNDICE 1 RESUMEN ANTECEDENTES GENERALES ANÁLSIS DE RESULTADOS Análisis de la Aprobación y Rechazo Análisis de Oferta vs Demanda Análisis de Anomalías de la Industria Análisis de Marcas de Vehículos por Región Análisis de Rechazos Corregido por Antigüedad del vehículo Análisis Econométrico de Aprobaciones y Emisiones

4 1-1 1 RESUMEN i. El objetivo de este estudio es presentar una serie de antecedentes, indicadores y análisis que permitan obtener un diagnóstico detallado del funcionamiento actual de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) dentro de Chile, para luego proponer medidas correctivas y preventivas que mejoren su actual funcionamiento y reduzcan anomalías, así como también recomendaciones respecto al parque automotriz de nuestro país. ii. iii. iv. El estudio se basó en dos fuentes de información: la primera fue una base de datos del MTT que contiene la totalidad de resultados detallados de revisiones técnicas de todas las plantes de Chile, entre los años 2005 y Esta base de datos fue gestionada y procesada previamente por la empresa Autenticar ( y posteriormente filtrada por el equipo de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UDP. La segunda fuente de información correspondió a un extenso estudio en terreno efectuado por dos estudiantes tesistas de la UDP, quienes visitaron durante varios días plantas de revisión técnica de Santiago y regiones, extrayendo antecedentes operativos y valiosa información de los mecánicos, jefes de planta y propietarios de éstas, a fin de lograr un conocimiento detallado y completo de cómo funciona actualmente esta industria, sus limitaciones y las posibles fuentes de mejora. Se analizó la información de las 94 comunas distintas que tienen una o más PRT que existen en Chile, tanto en Santiago como en regiones, extrayendo estadísticas operativas relevantes y detectando fuentes de anomalías. v. A nivel nacional, el 28,9% de los vehículos fueron rechazados durante su inspección en las PRT. Sin embargo, existe una gran dispersión a nivel regional y comunal. Por ejemplo, en la segunda región se aprueba al 87% de los vehículos, mientras que en la Región Metropolitana al 61%. La comuna de Tocopilla presenta una aprobación del 94%, mientras que Melipilla apenas supera el 50% de aprobación.

5 1-2 vi. vii. viii. ix. Considerando tanto los casos aprobados y rechazados, en Chile se realizan cerca de 4,9 millones de revisiones técnicas. La Región Metropolitana atiende un 39,2% del total nacional. Sin embargo, corrigiendo por el total de líneas de atención existentes en las distintas plantas a nivel regional, cada línea de la Región Metropolitana atiende anualmente cerca de vehículos (56 vehículos diarios aproximadamente). La mayor tasa de atención se observa en la primera Región (70 autos al día por Línea), seguida por la Región III con 61 vehículos diarios por Línea. La con menor tasa es la Región XII con 30 vehículos diarios por Línea. Se detectaron múltiples mecanismos potenciales de fraude en la revisión de los vehículos, debido principalmente a la alta intervención humana que los actuales procesos conllevan, y a la fragilidad del software utilizado en la gran mayoría de las PRT de Chile. En todas las regiones, sin excepción, se detectó que más del 50% de los vehículos realizó el trámite fuera del plazo establecido. La décima región presentó un 50% de atraso (el valor más bajo) y la primera región el valor más alto (62%). Un indicador relevante que se obtuvo fue el número de veces que se repetían las mediciones de gases para distintos vehículos que se atendían en la misma planta. Hubo casos extremos en que, durante un día completo, a todos los vehículos aprobados por una planta se les imputó el mismo valor de CO2, lo que evidentemente no puede ser correcto. Este índice representa, por lo tanto, un indicador de anomalías del sistema, ya que permite imputar valores distintos a los que realmente tiene el vehículo. El mayor valor promedio de mediciones repetidas de gases se obtuvo en la Región II (47%), mientras que el menor número de valores repetidos se detectó en la Región XI (11%). x. Si además cruzamos los porcentajes de valores repetidos en gases con los porcentajes de aprobación, vemos que la Región II encabeza largamente ambos indicadores. Este valor puede ser una señal de que ciertos procesos en las mediciones de gases y/o en las aprobaciones de las revisiones técnicas podrían no estar funcionando en forma rigurosa.

6 1-3 xi. xii. xiii. La marca dominante que visita las PR en Chile es Chevrolet, seguida por Nissan, Hyundai y Toyota. Sin embargo, a nivel de regiones, se observa dispersión de marcas. Corrigiendo por antigüedad del Vehículo, las tres marcas que presentan mayor porcentaje de rechazo en las PRT fueron Isuzu, Renault y Daihatsu. Por el contrario, las tres marcas con menor porcentaje de rechazo fueron Audi, BMW y Porsche. Se detectó también la incidencia que tiene la antigüedad del vehículo, tamaño de motos, tipo de combustible y precio del vehículo, sobre el nivel de emisiones y sobre la probabilidad de ser rechazado en la revisión. Por cada millón de pesos más caro, el vehículo tiene, en promedio, un 12% menos de probabilidad de ser rechazado. Por cada 100 cc adicionales de motor, el vehículo tiene, en promedio, un 1,4% más de probabilidad de ser rechazado. Un vehículo diesel tiene un 32% más de probabilidades de ser rechazado que el mismo vehículo pero bencinero Una camioneta tiene, en promedio, un 12% más de probabilidades de ser rechazado que aun automóvil, y un station wagon tiene un 7% menos de probabilidad de ser rechazado. xiv. Adicionalmente, se construyeron modelos de regresión lineal múltiple en los cuales la variable explicada eran las emisiones de CO, CO2 e Hidrocarburos (HC). Como variables explicativas se consideró el año del vehículo, su tasación fiscal (proxy del precio del auto) y el tamaño del motor. Como variables de control se consideraron las distintas marcas y regiones. Los principales resultados fueron: Por cada año de antigüedad del vehículo, las emisiones de CO2 aumentan en 2,46%. Por cada 1000 cc adicionales de motor, el vehículo tiene, las emisiones de CO2 aumentan en 9,46%.

7 1-4 Por cada año de antigüedad del vehículo, las emisiones de CO aumentan en 14,14%. Por cada 1000 cc adicionales de motor, las emisiones de CO aumentan en 21,15%. Por cada millón de pesos más caro, las emisiones de CO disminuyen en 33,7%. Por cada año de antigüedad del vehículo, las emisiones de HC aumentan en 11,4 ppm. Por cada 1000 cc adicionales de motor, las emisiones de HC aumentan en 36,4 ppm.

8 2-5 2 ANTECEDENTES GENERALES El objetivo de este estudio es presentar una serie de antecedentes, indicadores y análisis que permitan obtener un diagnóstico detallado del funcionamiento actual de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) dentro de Chile, para luego proponer medidas correctivas y preventivas que mejoren su actual funcionamiento, así como también recomendaciones respecto al parque automotriz de nuestro país. La industria de PRT en Chile se resume en la siguiente Tabla: Tabla 2.1 Número de Plantas y Líneas de Atención por Región Fuente: MTT, año Los números expuestos en la Tabla 2.1 se relacionan con los niveles de oferta de la industria. Al contrastar estos valores con las atenciones de cada planta, es posible estimar la eficiencia de cada planta así como también determinar tasas diarias de atención y proponer eventuales ajustes al número de líneas y plantas en las distintas comunas y regiones del país.

9 3-6 3 ANÁLSIS DE RESULTADOS 3.1 Análisis de la Aprobación y Rechazo A nivel nacional, el 28,9% de los vehículos fueron rechazados durante su inspección en las PRT. Los porcentajes anuales a nivel nacional de aprobación de revisiones técnicas a nivel nacional se presentan en la Figura 3.1. Figura 3.1 % de Aprobación por Año Sin embargo, existe una gran dispersión a nivel regional y comunal. Por ejemplo, en la segunda región se aprueba al 87% de los vehículos, mientras que en la Región Metropolitana al 61%. La comuna de Tocopilla presenta una aprobación del 94%, mientras que Melipilla apenas supera el 50% de aprobación. El reporte a nivel regional se presenta en la Figura 3.2, mientras que a nivel comunal los casos mayor porcentaje de aprobación se presentan en la Figura 3.3 y con menor porcentaje de aprobación en la Figura 3.4. Por otra parte, en todas las regiones se detectó que cerca del 55% de los vehículos efectuaba la revisión fuera de plazo. Este valor se ha mantenido entre los 2ños 2005 y 2012 (ver Figura 3.5). La décima región presentó un 50% de atraso (el valor más bajo) y la primera región el valor más alto (62%), tal como se muestra en la Figura 3.6.

10 3-7 Figura 3.2 % de Aprobación por Región Observación: columna con Región I incluye nueva Región XV, y columna con Región X incluye nueva Región XIV. Figura 3.3 Comunas con Mayor % de Aprobación (*): No operativas a la fecha. Revisión Técnica la efectúa un individuo particular..

11 3-8 Figura 3.4 Comunas con Menor % de Aprobación Figura 3.5 % de Autos que Efectuaron Revisión Fuera de Plazo

12 3-9 Figura 3.6 % de Autos que Efectuaron Revisión Fuera de Plazo por Región Observación: columna con Región I incluye nueva Región XV, y columna con Región X incluye nueva Región XIV. 3.2 Análisis de Oferta vs Demanda Anualmente, y de acuerdo a lo extraído de las bases de datos del MTT, se efectúan en todo Chile cerca de 4,9 millones de revisiones técnicas. Este valor supera evidentemente el total del parque automotriz de Chile (3,3 millones de vehículos motorizados), lo que se debe en parte a los rechazos que promedian un 30% y a que determinados vehículos (Taxis, Diesel) deben hacer 2 revisiones al año. La distribución de revisiones técnicas a nivel regional se reporta en la Figura 3.7 a nivel total y en la Figura 3.9 a nivel porcentual. A nivel de Línea, la atención diaria promedio es de 48 vehículos, pero con una alta dispersión. La mayor tasa de atención se observa en la primera Región (70 autos al día por Línea), seguida por la Región III con 61 vehículos diarios por Línea. La con menor tasa es la Región XII con 30 vehículos diarios por Línea.

13 3-10 Figura 3.7 Promedio Anual de Autos por Planta según Región, año ,000,000 1,800,000 1,925,688 Atenciones Anuales Promedio 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , , ,850 92, , , , , , , ,512 23,934 62,265 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM Región Observación: columna con Región I incluye nueva Región XV, y columna con Región X incluye nueva Región XIV. Figura 3.8 Promedio Anual de Autos (%) por Planta según Región, año % 40.0% 39.2% Atenciones Anuales Promedio 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 6.9% 3.2% 1.9% 3.9% 9.9% 5.6% 5.9% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM Región Observación: columna con Región I incluye nueva Región XV, y columna con Región X incluye nueva Región XIV. 9.7% 4.3% 7.7% 0.5% 1.3%

14 3-11 Figura 3.9 Promedio Anual de Autos por Línea según Región, año 2010 Observación: columna con Región I incluye nueva Región XV, y columna con Región X incluye nueva Región XIV. Figura 3.10 Promedio Diario de Autos por Línea según Región, año 2010 Observación: columna con Región I incluye nueva Región XV, y columna con Región X incluye nueva Región XIV. 3.3 Análisis de Anomalías de la Industria Se detectaron múltiples mecanismos potenciales de fraude en la revisión de los vehículos, debido principalmente a la alta intervención humana que los actuales procesos conllevan, y a la fragilidad del software utilizado en la gran mayoría de las PRT de Chile.

15 3-12 Al respecto, el fuerte incentivo que enfrentan los automovilistas o conductores de los vehículos para obtener la aprobación, sumado a su disposición a pagar para lograrlo, permiten a la capa de mecánicos eventualmente alterar los resultados de distintos procesos existentes durante la revisión, que debido las actuales normativas pueden modificar a discreción, y en muchos casos obtener ingresos sobre normales como consecuencia de la manipulación de los resultados. mencionar los siguientes: Dentro de los principales fraudes potenciales que se detectaron, es posible Imputación de los resultados de mediciones (gases, frenos, etc.) de un vehículo en buen estado a un vehículo defectuoso. Esto es posible ya que los mecánicos en su mayoría (y los jefes de planta) tienen acceso en monitores a estos resultados, pudiendo traspasar computacionalmente los valores entre distintos vehículos que se encuentren ingresados. Si los mecánicos no tuvieran acceso a dicha información, o si no fuera posible almacenarla, se dificultaría esta maniobra. El apoyo de los jefes de planta es fundamental en esta instancia. En la Figura 3.11 se reporta el porcentaje de valores repetidos de CO2 por Región. Figura 3.11 % de Emisiones de CO2 Repetidos por Región (índice de anomalía) Observación: columna con Región I incluye nueva Región XV, y columna con Región X incluye nueva Región XIV.

16 3-13 Figura 3.12 Correlación Entre % Aprobación y %Repetición de CO2 (por Planta) Figura 3.13 Correlación Entre % Aprobación y %Repetición de CO2 (por Región)

17 3-14 Este índice representa, por lo tanto, evidentes anomalías del sistema, ya que permite imputar valores distintos a los que realmente tiene el vehículo. El mayor valor promedio de mediciones repetidas de gases se obtuvo en la Región II (47%), mientras que el menor número de valores repetidos se detectó en la Región XI (11%). Esto posibilita que un certificado para un vehículo sea generado por medio de imputación de resultados parciales de distintas patentes. Además, se puede invalidar el resultado de una prueba pisando con el pie el sensor mecánico de una estación, y acto seguido, desde otra estación, se le imputa el resultado deseado. Si además cruzamos los porcentajes de valores repetidos en gases con los porcentajes de aprobación, vemos que la Región II encabeza largamente ambos indicadores. Este valor puede ser una señal de que ciertos procesos en las mediciones de gases y/o en las aprobaciones de las revisiones técnicas podrían no estar funcionando en forma rigurosa. Las máquinas en cada estación de medición pueden utilizarse en modo que se denomina prueba fuera de revisión estándar, que permite realizar la prueba con un mecánico que ajusta los valores de aceleración y tiempo hasta obtener una lectura aprobatoria (bajo rangos limitados), proporcionando discrecionalidad en la evaluación. Ese resultado queda almacenado en la máquina como un resultado válido de prueba estándar y utilizarse para aprobar. Los fraudes en las mediciones del sistema de frenos, muy difíciles de detectar, se generan cuando el mecánico manipula el freno de mano y el volante mientras el vehículo se encuentra en la prueba. También se usa el vehículo en reversa para que la medición del frenado sea más favorable. Etapas de medición de holguras, revisión de luces e inspección visual dependen del criterio del mecánico de turno. Es posible el reingreso de un vehículo a la línea de revisión a fin de corregir manualmente los resultados de las mediciones.

18 3-15 Existe un problema en la fiscalización de gases de algunas marcas de autos. Dado que en estas marcas de auto el Convertidor Catalítico no está funcionando en su estado óptimo hasta después de un determinado tiempo, normalmente en la primera pasada de medición, la toma de gases marca niveles altos (alrededor de partículas por millón, excediendo la normativa de 100, aunque se esperen los 2-3 minutos de calentado el motor). Luego, el vehículo es rechazado, dado que el máximo aceptable es de 100 emisiones. Sin embargo, si el vehículo es calentado más de lo exigido (durante 10 ó 15 minutos) o es pasado por segunda vez, puede que el vehículo registre emisiones dentro del límite aceptable (menos de 100), por ejemplo emisiones. Existe discrecionalidad por parte del mecánico respecto al momento en que, durante la medición de gases, se imputa el valor medido (es decir, el mecánico puede esperar el mejor momento para imputar el valor medido). De la misma forma, la distancia o profundidad a la que se ingrese el medidor de gases dentro del tubo de escape del vehículo también incide fuertemente en el resultado. En la revisión de la alineación, los mecánicos sujetan el volante durante la prueba, reduciendo la probabilidad de rechazo. En la revisión de la suspensión y revisión de frenos, los mecánicos pasan dos veces el mismo eje, y hasta incluso cuatro veces el mismo neumático (normalmente el eje que posea sistema de pastillas, ya que es más eficiente el frenado que el de tambor). En frenos traseros, hacer uso del freno de mano y marcha de reversa durante toma de datos automáticos. En medición de gases, se coloca la sonda de muestreo centímetros antes del tope establecido por fabricante permitiendo una mayor fuga de partículas durante la medición. Durante la medición de gases, los mecánicos también varían la fuerza con que se aprieta el pedal de aceleración, induciendo un menor flujo de gases que salen por tubo de escape

19 Análisis de Marcas de Vehículos por Región A nivel nacional, las tres principales marcas de vehículos atendidos por las PRT son Chevrolet, Nissan y Hyundai, tal como se muestra en la siguiente Figura: Figura 3.14 N Autos (miles) en Chile de 20 principales Marcas en PRT para año 2010 A nivel regional, las principales marcas de vehículos atendidos por las PRT se reportan en las siguientes Figuras: Figura 3.15 N Autos (miles) en RM de 20 principales Marcas en PRT para año 2010

20 3-17 Figura 3.16 N Autos (miles) Región I-XV de 20 principales Marcas en PRT para año 2010 Figura 3.17 N Autos (miles) Región II de 20 principales Marcas en PRT para año 2010

21 3-18 Figura 3.18 N Autos (miles) Región III de 20 principales Marcas en PRT para año 2010 Figura 3.19 N Autos (miles) Región IV de 20 principales Marcas en PRT para año 2010

22 3-19 Figura 3.20 N Autos (miles) Región V de 20 principales Marcas en PRT para año 2010 Figura 3.21 N Autos (miles) Región VI de 20 principales Marcas en PRT para año 2010

23 3-20 Figura 3.22 N Autos (miles) Región VII de 20 principales Marcas en PRT para año 2010 Figura 3.23 N Autos (miles) Región VIII de 20 principales Marcas en PRT para año 2010

24 3-21 Figura 3.24 N Autos (miles) Región IX de 20 principales Marcas en PRT para año 2010 Figura 3.25 N Autos (miles) Región X-XIV de 20 principales Marcas en PRT para año 2010

25 3-22 Figura 3.26 N Autos (miles) Región XI de 20 principales Marcas en PRT para año 2010 Figura 3.27 N Autos (miles) Región XII de 20 principales Marcas en PRT para año Análisis de Rechazos Corregido por Antigüedad del vehículo Los resultados anteriores permiten tener una idea acabada de los requerimientos de la industria automotriz a nivel regional para efectos de atención a sus clientes y oferta de vehículos, repuestos, y talleres de mantención y reparación.

26 3-23 Figura Marcas con Menor % de Rechazo en PRT Corrigiendo por Antigüedad del vehículo El resultado de la última Figura parece intuitivo: las marcas más costosas, que por lo tanto debieran tener mejor tecnologías en menor tasa de falla en promedio, presentan menor rechazo. Es importante insistir que el análisis consideró la corrección del año del vehículo, para comparar vehículos de marcas diferentes pero del mismo año de fabricación. 3.6 Análisis Econométrico de Aprobaciones y Emisiones Efectuamos adicionalmente un análisis mediante modelos econométricos para determinar las principales variables que inciden en el rechazo de la revisión técnica, así como también en los niveles de emisiones de CO, CO2 y HC. Para este análisis, se omitieron todos aquellos casos que tenían un valor repetido en la medición de gases (según análisis de la sección 3.3; ver Figura 3.11). de esta forma, se reduce significativamente el hecho de que la medición de gases sea eventualmente incorrecta. Para estimar la probabilidad de aceptación o rechazo de una revisión técnica para un determinado vehículo, se utilizó un modelo de elección discreta de tipo Logit Binomial. Este modelo, sobre la base de variables explicativas asociadas al vehículo, como por ejemplo tasación fiscal (proxy del precio del vehículo), tamaño del motor, tipo de combustible (bencina o diesel), y tipo de vehículo (auto, camioneta, station), permite determinar el efecto que cada una de estas variables tiene en el resultado de la revisión. Los parámetros del modelo y su significancia estadística se reportan en Tabla 3.1.

27 3-24 Tabla 3.1 Modelo Logit (MNL) Aprobación vs Rechazo Logit Rechazo, 1=Rechazado Variable B Desv. t tasación -1.47E E motor diesel camioneta stationwagon Por cada millón de pesos más caro, el vehículo tiene, en promedio, un 12% menos de probabilidad de ser rechazado. Por cada 100 cc adicionales de motor, el vehículo tiene, en promedio, un 1,4% más de probabilidad de ser rechazado. Un vehículo diesel tiene un 32% más de probabilidades de ser rechazado que el mismo vehículo pero bencinero Una camioneta tiene, en promedio, un 12% más de probabilidades de ser rechazado que aun automóvil, y un station wagon tiene un 7% menos de probabilidad de ser rechazado. Adicionalmente, se construyeron modelos de regresión lineal múltiple en los cuales la variable explicada eran las emisiones de CO, CO2 e Hidrocarburos (HC). Como variables explicativas se consideró el año del vehículo, su tasación fiscal (proxy del precio del auto) y el tamaño del motor. Como variables de control se consideraron las distintas marcas y regiones. Los principales resultados fueron: Por cada año de antigüedad del vehículo, las emisiones de CO2 aumentan en 2,46%. Por cada 1000 cc adicionales de motor, el vehículo tiene, las emisiones de CO2 aumentan en 9,46%. Por cada año de antigüedad del vehículo, las emisiones de CO aumentan en 14,14%.

28 3-25 Por cada 1000 cc adicionales de motor, las emisiones de CO aumentan en 21,15%. Por cada millón de pesos más caro, las emisiones de CO disminuyen en 33,7%. Por cada año de antigüedad del vehículo, las emisiones de HC aumentan en 11,4 ppm. Por cada 1000 cc adicionales de motor, las emisiones de HC aumentan en 36,4 ppm.