Evaluación y reformulación estratégica del Plan de Negocios del sector de Cosméticos y Aseo

Transcripción

1 Evaluación y reformulación estratégica del Plan de Negocios del sector de Cosméticos y Aseo Entregable Evaluación de desempeño del sector Cosméticos, Aseo y Absorbentes para el periodo REVISIÓN FINAL Bogotá, 20 de enero de 2016

2 Para realizar el análisis del desempeño del sector en el periodo de 2009 a 2014 se ha trabajado en conjunto con la Dirección de Inteligencia Competitiva del Programa de Transformación Productiva, con quienes se han contrastado y definido las fuentes oficiales de información utilizadas en el informe. Adicionalmente fue la misma Dirección quien procesó y proporcionó la mayor parte de la información con el objetivo de darle continuidad a las cifras con las que está familiarizada la dependencia. Se ha respetado la divisa en la que se registra cada fuente de información ya sean pesos colombianos (COP) o dólares americanos (USD), por directriz del PTP. Finalmente se presentan las cifras para los años que están reportados de manera oficial en las distintas fuentes de información, quedando algunos indicadores a 2013 y otros a

3 Contenido Pág A. Estado de avance del proyecto y metodología 4 B. Evolución del desempeño del sector General 10 Cosméticos 48 Aseo 79 Absorbentes 110 C. Indicadores PTP 141 D. Conclusiones 177 E. Anexos 184 3

4 Estado de avance del proyecto y metodología Idom está trabajando en la evaluación y reformulación del Plan de Negocios del sector de cosméticos, aseo y absorbentes definido en 2009, el cual estableció: En el 2032 Colombia será reconocida como un líder mundial en producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales Definición del Plan de Negocios del sector Cosméticos y Aseo, por parte de McKinsey Revisión del Plan de Negocios e identificación de iniciativa bandera del sector, por parte de McKinsey Evaluación de resultados del Programa de Transformación Productiva por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP Evaluación y reformulación del Plan de Negocios del sector Cosméticos y Aseo, por parte de Idom Consulting Desarrollado en este documento 4

5 Estado de avance del proyecto y metodología El objetivo del proyecto es evaluar el Plan de Negocios propuesto en el año 2009, y reformular la visión estratégica del sector a Corto, Mediano y Largo Plazo para incrementar la productividad y competitividad sectorial Objetivos específicos Evaluación del desempeño del Sector Evaluación del periodo comprendido entre 2009 y 2014 (posterior al establecimiento del plan sectorial realizado en 2009) Análisis y comparativa de las principales métricas del sector Evaluación del avance del Plan de Negocios Estudio de Prospectiva y vigilancia Plan de acción a corto medio y largo plazo Diseño de mecanismos de seguimiento y control Análisis de avance de las acciones planteadas en el Plan de Negocios del Sector, así como una búsqueda de causas de aquellas acciones que no fueron desarrolladas Realizar una comparativa global de los principales referentes de la industria, buscando las causas de su éxito, analizando las políticas e iniciativas que ellos desarrollaron, para así extrapolar a la nación las mejores propuestas Implementar un Benchmark de las principales tendencias del sector, valorando aquellas alternativas válidas para implementar en el país Definir para los tres horizontes temporales propuestos, alternativas de diverso grado de inversión, puntualizando en cada caso estimaciones de rentabilidad e impacto que dichas alternativas pudieran tener Para cada una de estas alternativas, se definirá con claridad los objetivos a alcanzar, detallando el proceso de desarrollo de dichas alternativas Implementación de un Cuadro de Mando Integral (básico) para valorar el desempeño de los indicadores definidos Definición del proceso de revisión periódica de los indicadores, comparando dichos indicadores a Escala Global contra los países líderes del sector Desarrollado en este documento 5

6 Estado de avance del proyecto y metodología Actividades principales La metodología está compuesta por 4 fases continuas además de 1 fase transversal de seguimiento y control Actividades principales Objetivos Evaluación del desempeño del sector Diagnostico de la actuación del PTP e implantación del plan de negocios Entender, analizar y evaluar los resultados del sector en los últimos 5 años Analizar, evaluar y explicar grado de cumplimiento de las iniciativas estratégicas Recopilación, análisis, evaluación y categorización de la información disponible (evaluación del sector y plan de negocios) Identificación de causas de éxitos y fracasos del sector para identificar oportunidades de desarrollo sectorial Reunión de trabajo con el personal del PTP Entrevistas con el sector público y privado Presentación y entrega del documento Análisis de prospectiva y tendencias Identificar la orientación estratégica de las compañías lideres Analizar las tendencias del sector a nivel internacional Identificación y aprobación con el PTP de los países (3) referentes y de las compañías líderes (3) a investigar. Recopilación de información y validación de la orientación estratégica y tendencias, del sector, en cada país seleccionado Documentación de mejores prácticas Rediseño del Plan de Negocios y cuantificación del impacto Identificar los cambios necesarios a implementar en los ejes transversales y diseñar un nuevo plan de desarrollo Cuantificar el impacto de las acciones propuestas Definir las aspiraciones que tiene el sector o Objetivos, misión, visión, y acciones especificas necesarias a implementar Elaboración y redacción del plan de acción Comunicación y Difusión Socializar los resultados generados en el trabajo de consultoría Presentar las conclusiones del estudio de competitividad del sector, así como la reformulación del plan de desarrollo. Seguimiento y Control Identificación de variables clave a medir Definición de indicadores Medición y análisis comparativo Revisar, y reformular indicadores anteriormente identificados con respecto a los nuevos retos y tendencias de cada subsector Establecer una serie de indicadores que mida el impacto de las acciones y actividades desarrolladas por el PTP Crear los protocolos que se deben seguir para captar la información Fase actual del proyecto 6

7 Estado de avance del proyecto y metodología El cronograma de proyecto propuesto contempla una duración de 23 semanas de trabajo, iniciando el 3 de Noviembre de 2015 y finalizando el 22 de abril de 2016 Actividad Semana del Evaluación del desempeño del sector y Diagnostico de la actuación del PTP e implantación del plan de negocios - Recopilación, análisis, evaluación y categorización de la información disponible - Identificación de causas de éxitos y fracasos del sector para identificar oportunidades de desarrollo sectorial - Presentación y entrega del documento Análisis de prospectiva y tendencias - Análisis de las compañías top a nivel internacional - Validación de la orientación estratégica - Documentación de mejores prácticas Rediseño del Plan de Negocios y cuantificación del impacto - Proposición de objetivos, metas y acciones - Formulación del plan de acción Seguimiento y Control - Identificación de variables clave a medir - Definición de indicadores - Medición y análisis comparativo - Revisar, y reformular indicadores alineados con tendencias internacionales - Crear los protocolos que se deben seguir para captar la información Comunicación y Difusión nov dic ene feb mar abr Semanas Hoy E1 E2 E3, E4 E

8 Estado de avance del proyecto y metodología El sector de cosméticos, aseo y absorbentes tiene la siguiente definición: Sector Subsectores Segmentos Clases de productos Cosméticos Maquillaje, color y tratamiento Maquillaje Productos para el cabello Fragancias Higiene oral Cosméticos, productos de aseo y absorbentes Aseo del hogar Aseo personal Detergentes y jabón de lavar Cremas Desodorante Productos para afeitar y depilatorios Productos para el baño y la ducha Cuidado para el bebe Detergentes Jabones Suavizantes Lavaplatos Productos de aseo y hogar Jabones multiusos Productos para el baño Insecticidas Aerosoles Absorbentes Productos de higiene personal Pañales Toallas higiénicas Tampones Otros absorbentes Fuente: Plan de Negocios del sector cosméticos, aseo y absorbentes (2009) 8

9 Estado de avance del proyecto y metodología El presente documento ha contemplado las siguientes fuentes de información Fuentes de información utilizadas Fuente de información Indicador uso DANE - Encuesta anual manufacturera (EAM) Euromonitor DANE - Gran encuesta integrada de hogares Superintendencia de sociedades DANE y DIAN Estadísticas comercio exterior Ventas evolución de 2009 a 2013 Producción evolución de 2009 a 2013, con proyección a 2014 Empleo evolución de 2009 a 2013 Gastos y costos de operación de las empresas evolución de 2009 a 2013 Ventas comparativa internacional, ratios de participación de mercado por empresa, ratios de composición de la demanda Empleo evolución de 2009 a 2014, ratio de distribución geográfica Indicadores económico financieros evolución de 2009 a 2014 (Solamente una empresa del sector reportó información en el 2014) Importaciones evolución de 2009 a 2014 Exportaciones evolución de 2009 a 2014 DANE Producto interno bruto Histórico de PIB Colombia y sectores industriales evolución de 2009 a 2014 UN Comtrade Histórico de las exportaciones en Colombia y el mundo evolución de 2009 a 2014 Nota: La mayor parte de la información fue procesada por la DIB PTP y remitida a Idom 9

10 Contenido A. Estado de avance del proyecto y metodología B. Evolución del desempeño del sector General Cosméticos Aseo Absorbentes C. Indicadores PTP D. Conclusiones E. Anexos 10

11 Evolución del desempeño del sector América Latina representa el 16% del mercado mundial en 2014, con una tasa de crecimiento líder similar a la de Asia Pacífico (7,3% de 2009 a 2014) Demanda del sector mundial/latam/ Colombia (ventas) El sector de cosméticos, aseo y absorbentes en Colombia alcanzó un volumen de negocio de COP$ 7,7 billones, cifra que representa el 5% del mercado de América Latina en 2014 Según Euromonitor, el país presenta una tasa anual de crecimiento de 7,3% para el periodo de 2009 a 2014 Los tres subsectores tienen un crecimiento superior a la media mundial de 2009 a 2014 El subsector de aseo (7%) es el único que evidencia un crecimiento superior a la media de la región (5,4%) de 2009 a 2014 Oferta (producción) La composición del mercado es de 51% de cosméticos, 27% de aseo y 22% de absorbentes en el 2013 Respecto a la concentración del mercado, en 2013 el 56% de las ventas están concentradas en 10 empresas En 2013 el producto más vendido en Colombia son los pañales con una participación del 10%, mientras que el de mayor crecimiento es la categoría de perfumes con una tasa de 8,6% de 2009 a 2013 Comercio exterior Fuente: Euromonitor, Encuesta Anual Manufacturera (EAM) (DANE; procesado por DIB-PTP) 11

12 Evolución del desempeño del sector. Demanda El sector de cosméticos, aseo y absorbentes a nivel global tiene un mercado de USD$ 790,2 miles de millones América Latina representa la cuarta región con mayor participación de mercado (16%) Participación de ventas del sector por zona geográfica (2014; porcentaje; USD$ miles de millones) África y Oriente Medio Europa del Este 49 (6%) Australia y Nueva Zelanda 48 (6%) 13 (2%) 229 (29%) Asia Pacífico América Latina 129 (16%) América del Norte 149 (19%) 174 (22%) Europa Occidental USD$ 790,2 miles de millones Fuente: Euromonitor La definición de cada una de las regiones se encuentra en el anexo de Zonas Geográficas. 12

13 Evolución del desempeño del sector. Demanda Dicho mercado tiene una concentración de 65% distribuida en 8 productos La mayor participación se encuentra en los productos de cuidado de la piel (14%), cuidado del cabello y cuidado de la ropa (10%) Participación de ventas del sector por categoría de producto (2014; porcentaje; USD$ miles de millones) 111 (14%) Cuidado de la piel Otros productos 283 (36%) 79 (10%) Cuidado del cabello 77 (10%) Cuidado de la ropa Cosméticos Aseo Absorbentes Cuidado oral 44 (6%) Pañales 45 (6%) 46 (6%) Fragancias 49 (6%) 57 (7%) Papel higiénico Cosméticos de color USD$ 790,2 miles de millones Fuente: Euromonitor 13

14 Evolución del desempeño del sector. Demanda En los últimos años, el mercado latinoamericano ha tenido una crecimiento anual de 7,2%, situándose por encima del crecimiento anual mundial de 4,3% Australia y Nueva Zelanda Europa del Este Medio Oriente y África América Latina Norteamérica Europa Occidental Evolución de ventas del sector y participación de mercado por zona geográfica ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$ miles de millones) 641 1% 7% 5% 14% 21% 26% 686 2% 7% 6% 16% 20% 24% 749 2% 7% 6% 16% 19% 23% 4,3% 762 2% 6% 6% 16% 19% 22% 776 2% 7% 6% 16% 19% 22% 790 2% 6% 6% 16% 19% 22% Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) 2,4% 7,8% 7,2% 1,9% 0,8% Asia Pacífico 25% 26% 27% 29% 28% 29% 7,3% Fuente: Euromonitor 14

15 Evolución del desempeño del sector. Demanda El mercado latinoamericano ha conseguido ventas por USD$ 128,9 miles de millones, del cual el 5% corresponde a la participación de Colombia 1 Participación de ventas del sector en América Latina (2014; porcentaje; USD$ miles de millones) Otros Colombia Peru Chile 5 5 (4%) (4%) 7 (5%) 11 (9%) Argentina 11 (9%) 59 (46%) Brazil Venezuela 12 (9%) 20 (15%) Mexico USD$ 128,9 miles de millones Nota: Las cifras de ventas de Euromonitor difieren a las de la Encuesta Anual Manufacturera que es la fuente oficial Fuente: Euromonitor 15

16 Evolución del desempeño del sector. Demanda El 66% de dicho volumen de ventas en América Latina se concentra en 8 productos de los cuales cosméticos representa un 43% Las 8 principales categorías para America Latina incluyen desodorantes y cosméticos de color Participación de ventas mundiales por categoría de producto (2014; porcentaje; USD$ miles de millones) Participación de ventas en América Latina por categoría de producto (2014; porcentaje; USD$ miles de millones) Cuidado de la piel Cuidado del cabello Otros 283 (36%) 111 (14%) 79 (10%) Cuidado de la ropa Otros productos 44 (34%) 16 (12%) 13 (10%) Fragancias Aseo Cuidado oral Cosméticos Absorbentes 44 (6%) Pañales 45 (6%) 46 (6%) Fragancias 49 (6%) 57 (7%) 77 (10%) Papel higiénico Cuidado del cabello Cosméticos de color USD$ 790,2 miles de millones Cosméticos de color 8 (6%) 8 (7%) 9 (7%) 9 (7%) Pañales Papel higiénico 10 (8%) 11 (9%) Desodorantes Cuidado de la ropa Cuidado de la piel USD$ 128,9 miles de millones Fuente: Euromonitor 16

17 Evolución del desempeño del sector. Demanda Colombia tiene una tasa anual de crecimiento del 7,3%, la cual se encuentra por encima de la media latinoamericana (7,2%) y de las tasas de México (6,6%) y Venezuela (3,3%) Colombia mantiene su cuota de mercado (5%) de 2009 a 2014 Evolución de ventas del sector por país en América Latina ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$ miles de millones) Otros Perú Chile Colombia Argentina Venezuela 91 9% 3% 4% 5% 8% 11% 108 8% 3% 4% 5% 8% 9% 15% 120 8% 3% 4% 5% 8% 7% 15% 7,2% 123 8% 4% 4% 5% 9% 8% 15% 125 9% 4% 4% 5% 10% 6% 16% 129 9% 4% 4% 5% 9% 9% 15% Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) 7,3% 9,1% 3,3% 6,6% Mexico Brazil 16% 44% 48% 50% 47% 46% 46% 8,0% Fuente: Euromonitor 17

18 Evolución del desempeño del sector. Demanda Por su parte Colombia, en el año 2013, tuvo ventas de COP$ 7,74 billones de las cuales cosméticos concentra el 51% Los tres subsectores superan la media de crecimiento mundial y aseo también la regional Evolución de ventas por subsector en Colombia ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); COP$ billones) 5,7% 7,44 7,74 Tasa anual de crecimiento compuesto - Colombia Tasa anual de crecimiento compuesto - LATAM Tasa anual de crecimiento compuesto - Mundo Absorbentes Aseo 6,20 23% 25% 6,34 22% 24% 6,86 24% 23% 22% 26% 22% 27% 5,2% 8,1% 7% 5,4% 3,5% 5,2% Cosméticos 52% 54% 53% 52% 51% 4,2% 8,2% 4,3% Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP Las tasas de crecimiento compuesto se calcularon con la divisa de la fuente origen. El mundo y LATAM se calcularon en USD$, mientras que la de Colombia en $COP 18

19 Evolución del desempeño del sector. Demanda El top 10 de empresas del sector representa el 56% del total del mercado, cifra que ha disminuido a pesar de que el top 5 ha ganado 1% de participación No hay ninguna empresa de origen colombiano en el top 10 de participación de mercado Cuota de mercado del sector en Colombia 1 ( ; porcentaje participación; ventas del sector) Empresas top del sector en Colombia 2 (2014; porcentaje participación de mercado) Resto Top 10 empresas Top 5 empresas 6,34 7,74 58% 56% 37% 38% Ranking Empresa 1 Productos Familia Sancela SA Subsector Absorbentes, cosméticos y aseo 2 Colgate-Palmolive & Cia Cosméticos y aseo 3 4 Procter & Gamble de Colombia SA Unilever Andina Colombia SA Cosméticos y aseo Cosméticos y aseo 5 Belstar SA Cosméticos 6 Avon Colombia Ltda Cosméticos 7 Yanbal de Colombia SA Cosméticos 8 Tecnoquímicas SA Cosméticos y absorbentes 9 10 Colombiana Kimberly- Colpapel SA Johnson & Johnson de Colombia SA Absorbentes Cosméticos, aseo y absorbentes Fuente: 1. Concentración empresarial de Euromonitor, sin acceso a la información de 2009 y ventas de Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP 2. Euromonitor 19

20 Evolución del desempeño del sector. Demanda La evolución de las principales empresas muestra crecimiento significativo de la cuota de mercado para Unilever Andina Colombia S.A (12,4%), mientras que el mayor decrecimiento se encuentra en Avon Colombia Ltda. (-9,0%) Evolución de la cuota de mercado de empresas top en Colombia ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); porcentaje participación) 1,4% -9,0% Productos Familia Sancela SA 9,8 10,9 10,3 10,3 10,3 Avon Colombia Ltda 6,5 6,1 5,5 4,8 4,5 Colgate- Palmolive & Cia 10,7 7,9-6,2% 8,1 8,2 8,3 Yanbal de Colombia SA 2,9 2,8 5,9% 3,3 3,6 3,7 0,5% 7,7% Procter & Gamble de Colombia SA 7,1 6,9 7,1 7,2 7,2 Tecnoquímicas SA 2,7 3,1 3,1 3,5 3,6 Unilever Andina Colombia SA 4,1 6,3 12,4% 6,6 6,6 6,6 Colombiana Kimberly- Colpapel SA 4,3 4,4-4,8% 3,8 3,6 3,5-2,1% -4,3% Belstar SA 5,7 6,5 6,2 5,6 5,3 Johnson & Johnson de Colombia SA 3,2 3,1 2,8 2,7 2, Fuente: Euromonitor. Sin acceso a la información de

21 Evolución del desempeño del sector. Demanda El 62% del mercado colombiano del sector se concentra en 13 productos Pañales es la categoría más vendida (9,8%), mientras que perfumes es la de mayor crecimiento (8,6%) en el periodo de análisis Ventas del sector por categoría de producto (2013; COP$ billones, porcentaje participación) Total 7,74 Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) Pañales desechables 0,76 1,7% Detergentes en polvo 0,71 (9,8%) 7,9% Perfumes 0,61 (9,2%) 8,6% Toallas sanitarias 0,50 (7,8%) 4,5% Jabones en pasta para lavar Champúes 0,46 0,50 (6,4%) (6,4%) 6,3% 6,8% Jabones de tocador 0,38 (5,9%) 5,1% Crema de tocador (4,9%) 0,31 4,4% Aguas de colonia Dentífricos (4,0%) 0,28 (3,7%) 0,28 Cosméticos Aseo 1,6% 0,0% Otros 2,97 (38,3%) (3,6%) Absorbentes Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) (DANE); procesado por DIB-PTP 21

22 Evolución del desempeño del sector Ventas (demanda) Para 2014, el sector representa el 4,4% sobre la industria manufacturera y el 0,5% del PIB de Colombia En términos de empleo, el sector genera el 4,0% del total de la industria manufacturera, con alrededor de empleos directos en 2014 El 80% del empleo se concentra principalmente en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia en 2014 Producción (oferta) El sector tiene un fuerte jalonamiento por el empleo indirecto que se genera a través del canal de venta directa, este tiene un volumen cercano a un millón de empleados en 2014 La producción se encuentra muy alineada con las ventas, al evidenciar COP$ 7,8 billones y una repartición entre subsectores similar, presentando una tasa de crecimiento del 5,6% de 2009 a 2013 El costo y gasto de operación, administración y ventas del sector ha sufrido algunos cambios en la participación, logrando disminuir el rubro de materia prima nacional (65% en 2013), pero incrementando en costos de producción (24% en 2013) Comercio exterior Fuente: Producto Interno Bruto por Ramas de Actividad Económica (DANE), Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE), World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), Encuesta Anual Manufacturera (EAM) (DANE procesado por DIB-PTP), Superintendencia de Sociedades (procesado por DIB-PTP) 22

23 Evolución del desempeño del sector. Oferta El peso del sector de cosméticos, aseo y absorbentes alcanzó en 2014 el 4,4% sobre la industria manufacturera, cifra que representa el 0,5% sobre el PIB total de Colombia Participación del sector en el PIB de Colombia (2014; COP$ billones de pesos) Absorbentes 0,8 (22%) 95,6% 1,9 (51%) Cosméticos Aseo 1,0 (27%) 4,4% PIB Colombia Otras ramas de actividad económica Industrias manufactureras COP$ 3,7 billones Fuente: Producto Interno Bruto por Ramas de Actividad Económica (DANE), teniendo en cuenta los porcentajes de participación de la producción de cada subsector, de la sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera(EAM) (DANE); procesado por DIB-PTP 23

24 Evolución del desempeño del sector. Oferta El crecimiento del valor agregado del sector evoluciona muy similar al PIB de la industria manufacturera, mientras que el PIB de Colombia tiene crecimientos sobresalientes según el análisis con base 100 en 2009 Valor agregado del sector vs PIB Colombia y PIB manufacturero ( , Índice = 100 año 2009) PIB Colombia PIB Manufacturero Valor agregado del sector Fuente: Producto Interno Bruto por Ramas de Actividad Económica (DANE), Sección 3,1 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) (DANE) 24

25 Evolución del desempeño del sector. Oferta El sector concentra el 4% del empleo de la industria manufacturera Empleo total en Colombia 1 (2014, % sobre total sectores) Empleo industria manufactura 2 (2013, % sobre total subsectores; miles de empleos ) Servicios comunales, sociales y personales 18,7% 16,0% Agricultura, ganadería, etc. 12,1% Industria manufacturera Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 27 (4,0%) 650 (96,0%) Resto 27,6% 8,6% Transporte Comercio, hoteles y restaurantes 17,0% Otros Total empleados manufactura: empleados Fuente: 1. Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE) 2. Sección 3.1 Encuesta Anual Manufacturera(EAM) (DANE) 25

26 Evolución del desempeño del sector. Oferta Existen dos fuentes de información distintas para las cifras de empleo del sector, la EAM muestra cerca de 27 mil empleos en 2013 mientras que la GEIH muestra cerca de 55 mil para el mismo año Evolución de empleo directo del sector en Colombia 1 ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); miles de empleos) Evolución de empleo directo del sector en Colombia 2 ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); miles de empleos) ,7% ,5% Fuente: 1. Sección 3.1 Encuesta Anual Manufacturera(EAM) (DANE) 2. Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE) 26

27 Evolución del desempeño del sector. Oferta Según la GEIH, el 80% de la concentración del empleo está en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca La pérdida de participación de Bogotá ha sido compensada por aumentos en Valle, Antioquia y Cundinamarca Evolución de empleo directo del sector por departamentos 1 ( ; porcentaje de participación, miles de empleos) 5,5% 56-8,6% Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) Otros Cauca Eje Cafetero 2 Atlántico Cundinamarca Antioquia 45 11% 0% 4% 5% 6% 15% 44 9% 2% 3% 5% 8% 13% 51 10% 1% 4% 5% 7% 18% 46 11% 0% 5% 6% 8% 19% 8% 1% 4% 3% 10% 14% 22% 51 7% 2% 6% 5% 7% 16% 4,3% 4,8% Valle del Cauca Bogotá 20% 40% 23% 36% 21% 35% 22% 29% 40% 23% 34% 5,5% -0,7% Notas: 1. No es posible desagregar el empleo por subsectores por reserva estadística del DANE. La información solo se encuentra a cuatro dígitos que corresponden al CIIU 2424 ( Rev 3.1) o al CIIU 2023 (Rev. 4 a.c) y su descripción es fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y aguas de tocador. 2. El eje cafetero está compuesto por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE)

28 Evolución del desempeño del sector. Oferta El sector tiene un fuerte jalonamiento en empleo indirecto, aportando cerca de un millón de empleos ligados a la venta directa de productos, práctica que se encuentra con un crecimiento anual de 15% de 2009 a 2014 Evolución de empleo indirecto del sector en Colombia ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); miles de empleos) Principales empresas generadoras de empleo indirecto a través de venta directa Empresa +15% Corporación Belcorp Avon Products Inc Unique-Yanbal Group Natura Cosméticos SA Amway Empleo indirecto Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE),World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) 28

29 Evolución del desempeño del sector. Oferta La producción del sector a 2013, es de COP$ 7,8 billones, que se reparten en 52% cosméticos, 27% aseo y 22% absorbentes El periodo de análisis tiene una tasa de anual de crecimiento compuesto del 5,6% Evolución de producción por subsector ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); COP$ billones de pesos) Participación de producción por subsector (2013; COP$ billones de pesos) Absorbentes Aseo del hogar 6,3 22% 25% 6,5 20% 25% 5,6% 7,0 23% 24% 7,5 21% 27% 7,8 22% 27% Absorbentes 1,7 (22%) 4,1 (52%) Cosméticos Cosméticos 53% 55% 54% 52% 52% Aseo 2,1 (27%) COP$ 7,8 billones Nota: Proyección del 2014 con base en información por DIB-PTP utilizando una tasa de -6,3% de de acuerdo a la EOIC de la ANDI Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP 29

30 Evolución del desempeño del sector. Oferta El mayor peso en los costos y gastos de operación de los productos del sector está en la materia prima con 65% de participación Evolución de principales factores en los costos y gastos de operación, administración y ventas del sector ( ; % del total de costos) Transporte Energia Laborales 1 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 10% 11% 10% 10% 9% 100% Produccion 2 16% 16% 19% 20% 24% Materia prima 72% 72% 69% 69% 65% Notas: 1. Laborales: Corresponde a los costos laborales del personal de producción, permanente y temporal, contratado directamente por el establecimiento o temporal contratado a través de las agencias. 2. Producción: incluye entre otros: gastos por subcontratación industrial, gastos por labores industriales a domicilio, servicios contratados con terceros gastos por servicios de reparación y mantenimiento, accesorios y repuestos consumidos, arrendamiento de bienes inmuebles y de maquinaria y equipo, etc. Fuente: Sección 5.18 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) (DANE) 30

31 Evolución del desempeño del sector. Oferta El 92% de los ingresos operacionales del sector está concentrado en las 20 empresas del primer cuartil, las cuales tienen una tasa de crecimiento compuesto (6,4 %) superior al total del sector (6,2 %) Ingresos operacionales del sector por tamaño de empresa 1 (2014; COP$ billones) Evolución de ingresos operacionales por tamaño de empresa 1 ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); COP$ billones) 6,2% 5,9% 1,3% 0,4% 8,88 Total Primer cuartil (25%) 6,57 6,01 7,09 6,49 7,91 8,49 6,4% 7,31 7,86 8,74 8,09 8,88 8,20 3,3% 92,4% 100,0% Segundo cuartil (50%) 0,45 0,47 0,46 0,50 0,51 0,52 7,1% Tercer cuartil (75%) 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 1,7% Primer cuartil (25%) Segundo cuartil (50%) Tercer cuartil (75%) Cuarto cuartil (100%) Total Cuarto cuartil (100%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Nota: Con el objetivo de evaluar una muestra balanceada se seleccionaron 79 empresas del sector (CIIU 2424), cuya información se encuentra completa (2009 a 2014) en la base de datos suministrada por el PTP. Se crearon 4 grupos ordenados según el monto de ingresos reportado en El detalle de las empresas que conforman cada grupo se encuentra en los anexos Fuente: Superintendencia de Sociedades (procesado por DIB-PTP) 31

32 Evolución del desempeño del sector. Oferta A nivel regional, el 85% de los ingresos operacionales está concentrado en Bogotá, Cundinamarca y Valle Las mayores tasas de crecimiento se observan en Caldas (13,7%) y Atlántico (10,8%) Concentración ingresos operacionales del sector por región 1 (2014; COP$ billones) Evolución Ingresos operacionales por región 1 ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); COP$ billones) 6,7% 1,6% Bogotá D.C. 2,66 2,81 3,16 3,49 3,59 3,68 7,5% 11,5% Cundinamarca 1,58 1,71 2,04 2,17 2,26 2,26 6,5% 25,4% Valle 1,20 1,29 1,38 0,9% 1,47 1,57 1,64 Antioquia 0,98 1,08 1,15 1,16 1,09 1,03 18,6% 1,4% 41,5% Atlántico 0,08 0,11 10,8% 0,11 0,12 0,14 0,14 13,7% COP$ 8,88 billones Nota: 1. Con el objetivo de evaluar una muestra balanceada se seleccionaron 79 empresas del sector (CIIU 2424), cuya información se encuentra completa (2009 a 2014) en la base de datos suministrada por el PTP. Se crearon 4 grupos ordenados según el monto de ingresos reportado en El detalle de las empresas que conforman cada grupo se encuentra en los anexos Fuente: Superintendencia de Sociedades (procesado por DIB-PTP) Caldas 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,12 32

33 Evolución del desempeño del sector. Oferta Por otro lado, se observa un mayor margen EBITDA / Ventas en las empresas del segundo cuartil (12,5%) de la muestra representativa del sector El tercer cuartil evidencia una mayor tasa de crecimiento compuesto (34%) EBITDA / ventas de empresas del sector 1 (2014; porcentaje) Evolución margen EBITDA / Ventas 1 ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); porcentaje) 10,2% 12,5% 8,7% 10,6% Total Primer cuartil (25%) 6,6% 6,0% 9,1% 9,3% 9,5% 8,5% 9,5% 11,3% 9,3% 10,1% 9,1% 9,3% 10,5% 10,2% 2,6% Segundo cuartil (50%) 11,0% 10,8% 9,4% 10,6% 11,6% 12,5% 34,0% Tercer cuartil (75%) 2,0% 6,9% 8,7% 8,8% 9,8% 8,7% Primer cuartil (25%) Segundo cuartil (50%) Tercer cuartil (75%) Cuarto cuartil (100%) Cuarto cuartil (100%) Nota: 1. Con el objetivo de evaluar una muestra balanceada se seleccionaron 79 empresas del sector (CIIU 2424), cuya información se encuentra completa (2009 a 2014) en la base de datos suministrada por el PTP. Se crearon 4 grupos ordenados según el monto de ingresos reportado en El detalle de las empresas que conforman cada grupo se encuentra en los anexos Fuente: Superintendencia de Sociedades (procesado por DIB-PTP) 7,9% ,4% ,5% ,0% 8,3% ,4% ,6%

34 Evolución del desempeño del sector. Oferta A nivel regional el mayor margen EBITDA / Ventas se encuentra en las empresas de Cundinamarca, Valle y Bogotá, destacando la tasa de crecimiento de las empresas de ésta última región EBITDA / ventas de empresas del sector 1 (2014; porcentaje) 12,3% 11,5% 11,0% 10,0% Cundinamarca Evolución margen EBITDA / Ventas 1 ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); porcentaje) 10,0% 11,7% 13,4% 4,2% 3,2% 14,6% 12,8% 12,3% 8,6% 7,8% Valle 9,8% 10,4% 10,1% 20,6% 12,7% 9,3% 11,5% Bogotá D.C. 4,3% 9,1% 8,6% 9,4% 9,1% 11,0% 2,3% Atlántico 8,9% 8,8% 9,6% 6,8% 8,6% 10,0% -2,1% Caldas 9,5% 8,2% 5,9% 7,7% 7,4% 8,6% CUNDINAMARCA VALLE BOGOTA D.C. ATLANTICO CALDAS ANTIOQUIA Antioquia Nota: 1. Con el objetivo de evaluar una muestra balanceada se seleccionaron 79 empresas del sector (CIIU 2424), cuya información se encuentra completa (2009 a 2014) en la base de datos suministrada por el PTP. Se crearon 4 grupos ordenados según el monto de ingresos reportado en El detalle de las empresas que conforman cada grupo se encuentra en los anexos Fuente: Superintendencia de Sociedades (procesado por DIB-PTP) 9,0% ,2% ,6% ,9% 6,8% ,2% ,8%

35 Evolución del desempeño del sector Ventas (demanda) Producción (oferta) A pesar de tener una tasa de apertura exportadora del 23% (2013) con crecimiento anual del 0,2% ( ); la penetración de importaciones tiene un nivel de 16% (2013) con un crecimiento del 6% ( ) Lo anterior se comprueba con un empeoramiento del -9% ( ) en la balanza comercial del sector, liderada principalmente por el subsector de aseo Para 2014, se exportan cerca de USD$ 861 millones en productos del sector a países de América Latina liderados por Perú, Ecuador y Venezuela Comercio exterior Las productos más exportados en 2014 son los pañales y productos para el cuidado y lavado de la piel En 2014, Colombia importa USD$ 657 millones provenientes principalmente de México, Estados Unidos y Brasil; todos ellos con unas tasas de crecimiento superiores al 11% Las principales importaciones del 2014 son de agentes de superficie orgánicos, preparaciones para la piel y capilares Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 35

36 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior La participación de las exportaciones de Colombia para el sector respecto al mundo, se han incrementado USD$ 0,2 miles de millones en el periodo de análisis Sin embargo, la tasa anual de crecimiento compuesto del país (5,4%) se encuentra por debajo de la tasa del mundo (7,0%) Evolución de las exportaciones en Colombia y el mundo ( ; porcentaje; USD$ miles de millones) Colombia 146,49 0,86 (0,6%) Colombia 0,66 0,69 5,4% 0,84 0,87 0,93 0,86 Tasa anual de crecimiento compuesto 2009 al ,4% Resto del Mundo 145,64 (99,4%) Mundo 104,64 118,87 136,29 7,0% 136,59 148,05 146,49 7,0% Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 36

37 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior A 2013 se evidencia una tasa de apertura exportadora (23%) positiva frente a la penetración de importaciones (16%) Destaca el crecimiento de la penetración de importaciones con una tasa anual del 6% Apertura exportadora y penetración de importaciones del sector ( ; porcentaje) Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) % 23% 23% Apertura exportadora 0,2% % 21% % 16% 15% 16% Penetración importaciones 6,0% 13 12% Nota: Apertura exportadora se define como exportaciones/producción y la penetración de importaciones como importaciones/producción Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 37

38 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior que se confirma con los USD$ 203,4 mill de balanza comercial del sector en 2014 Se evidencia un incremento constante en las importaciones, para el periodo de análisis, con una tasa anual de crecimiento compuesto de 11% Balanza comercial del sector ( ; USD$ millones) ,5 877,4 930,6 860,6 Exportaciones Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) 3,8% ,3 697, ,4 634,5 632,8 657,2 Importaciones 11% , , ,2 234,4 257,1 242,9 297,8 203,4 Balanza comercial -9% Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 38

39 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior Las exportaciones colombianas tienen como destino principal Latinoamérica, aunque se ha conseguido crecimientos interesantes en Europa del Este (76,8%), Europa Occidental (26,7%) y Norteamérica (16,8%) en el periodo de análisis Evolución de exportaciones en los principales destinos ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$ millones) 3,5% 6,4% Latinoamérica 695,6 682,3 825,7 853,2 896,7 825,8 Asia Pacífico 0,68 0,74 0,74 0,98 1,16 0,93 Norteamérica 5,9 6,1 4,7 16,8% 6,3 13,8 12,8 Australasia 0,46 1,34 12,5% 0,92 0,99 1,03 0,84 26,7% 76,8% Europa Occidental 3,6 5,6 6,9 8,5 12,0 11,8 Europa del Este 0,03 0,07 0,07 0,67 0,26 0,57-3,8% Oriente Medio y África 1,4 1,2 2,4 2,2 2,1 1, Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 39

40 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior A nivel país, el 70% de las exportaciones colombianas se concentran en Perú, Ecuador, Venezuela y México desde el 2009 Estos países han prevalecido en el periodo de análisis, destacando la reducción de la participación de Venezuela, y el crecimiento del resto de los principales países Principales destinos de las exportaciones en 2009 (2009; porcentaje; USD$ millones) Principales destinos de las exportaciones en 2014 (2014; porcentaje, USD$ millones) Otros 14% Panamá Bolivia Brasil 2% 2% Chile 1% 3% Perú 16% Otros 16% Panamá 3% Bolivia 3% Perú 22% México 6% 18% Ecuador Brasil 4% Chile 4% México 7% 22% Ecuador 39% 19% Venezuela USD$ 713,3 millones Venezuela USD$ 860,6 millones Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 40

41 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior Entre los principales mercados solamente Perú y México presentan crecimiento en el periodo de análisis Por su parte Venezuela y Ecuador se han visto afectados por la crisis económica y la aplicación de cupos, salvaguardias y exigencia de producción nacional respectivamente Evolución de exportaciones por país ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$ millones) Perú +11% Ecuador +16% -19% Venezuela % +3% % México Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 41

42 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior Para los países con TLC s vigentes y suscritos recientemente la mayor tasa anual de crecimiento compuesto se observa en Canadá (91,4%), mientras que el mayor nivel de exportación lo tiene Chile Evolución de exportaciones en países con TLC s 1 ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$ millones) Chile 20,6 31,4 46,1 10,2% 35,2 37,1 33,5 Unión Europea 3,6 5,4 6,5 24,2% 8,2 11,0 10,6 Triángulo Norte 2 21,9 24,1 35,3 6,4% 32,7 36,1 29,9 Canadá 0,08 0,01 0,01 91,4% 1,11 2,73 1, ,3% 11,1 10,8 Estados Unidos 5,8 6,1 4,7 5, Nota: 1. El sector no está incluido dentro del TLC para el periodo de 2009 a Triángulo Norte está compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP)

43 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior El 83% de las exportaciones colombianas se concentra en 6 productos La mayor tasa de crecimiento se evidencia en el jabón y productos para el lavado de la piel (12%), así como en los agentes de superficie orgánicos (12%) Exportaciones por categorías de producto (2014; USD$ millones, porcentaje participación) Total 860,69 Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) Pañales, compresas y tampones higiénicos Preparaciones para el cuidado de la piel Jabón y productos para el lavado de la piel Perfumes y aguas de tocador Preparaciones capilares Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Otros 145,18 84,02 (9,8%) 93,03 (10,8%) 102,90 (12%) 106,82 (12,4%) 163,89 (19%) 164,86 (19,2%) Cosméticos Aseo Absorbentes -2% 4,7% 12% 5,4% 3,0% 12% (16,9%) Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 43

44 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior El 91% de las exportaciones colombianas tiene como origen Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá La región con mayor tasa de crecimiento compuesto es Antioquia (7,7%) Participación de exportaciones por región (2014; participación) Evolución de exportaciones por región ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$ millones) 2,4% Cundinamarca 241,0 263,7 335,4 319,8 320,0 272,0 19,4% 3,9% 31,6% Valle 185,5 186,8 204,6 212,2 242,3 224,7 7,7% 26,1% 14% Antioquia 115,1 113,5 125,1 155,3 167,3 166,9 2,8% Otros departamentos: 9% USD$ 860,6 millones Bogotá D.C. 104, , ,9 130,4 140, , Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 44

45 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior El 61% de las importaciones del sector provienen principalmente de México, Estados Unidos, Brasil y Perú, cuestión que prevalece con participaciones similares desde 2009 Principales orígenes de las importaciones en 2009 (2009; USD$ millones; participación) Principales orígenes de las importaciones en 2014 (2014; USD$ millones; participación) Otros 82 (21%) México 100 (26%) Otros 145 (22%) México 171 (26%) Argentina Chile Alemania 14 (4%) 15 (4%) Perú 14 (4%) 29 (8%) Brasil 30 (8%) 31 (8%) Francia 71 (18%) Estados Unidos China Ecuador Alemania 21 (3%) 21 (3%) 25 (4%) 43 (6%) Francia Perú 43 (7%) 62 (9%) Brasil 127 (19%) Estados Unidos USD$ 386,2 millones USD$ 657,2 millones Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 45

46 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior Se evidencia un crecimiento constante en los principales países de origen de las importaciones, resaltando el caso de Brasil que cuenta con la mayor tasa de crecimiento compuesto (16%) Evolución de importaciones por país ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$ millones) +11% México Estados Unidos % Brasil % % Perú Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 46

47 Evolución del desempeño del sector. Comercio exterior El 85% de las importaciones colombianas se concentra en 6 productos La categoría con mayor participación (25,1%) y crecimiento (15%) es la de agentes de superficie orgánicos Importaciones del sector por categorías de producto en Colombia (2014; USD$ millones, porcentaje participación) Total 657,25 Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Preparaciones para el cuidado de la piel 126,23 (19,2%) 165,09 (25,1%) 15% 14% Preparaciones capilares 100,70 12% Preparaciones para afeitar, desodorantes corporales Perfumes y aguas de tocador 47,43 76,48 (11,6%) (15,3%) 11% 7,5% Preparaciones para higiene bucal o dental 44,84 (6,8%) (7,2%) 3,6% Otros 96,48 (14,7%) Fuente: Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 47

48 Contenido A. Estado de avance del proyecto y metodología B. Evolución del desempeño del sector General Cosméticos Aseo Absorbentes C. Indicadores PTP D. Conclusiones E. Anexos 48

49 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos Colombia es el quinto país en ventas de América Latina, con un 5% de participación en el mercado de cosméticos contando con USD$ 4 miles de millones en 2014 y un crecimiento anual de 5,2% de 2009 a 2013 Demanda (ventas) El consumo per cápita de cosméticos es USD$ 80 el cual se encuentra por debajo de la media latinoamericana de USD$ 127 para 2014 En 2013, el 56% de las ventas del subsector se encuentran concentradas en 8 empresas multinacionales Perfumes es la categoría de productos con mayor participación (15%), seguida por champúes (12%) en 2013 El canal preferido por el mercado colombiano es la venta directa, el cual tiene una participación del 32% en 2013 además de ser el único con crecimiento (1,4%) de 2009 a 2013 Oferta (producción) Comercio exterior Fuente: Euromonitor Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP 49

50 Subsectores Evolución del desempeño del sector. Cosméticos En Colombia, el subsector de cosméticos representa el 51% de las ventas, 52% de la producción, 55% de las exportaciones y 61% de las importaciones del sector Demanda (ventas) (2013; COP$ miles de millones) Oferta (producción) (2013; COP$ miles de millones) Exportaciones (2013; COP$ miles de millones) Importaciones (2013; COP$ miles de millones) Sector Cosméticos Aseo del hogar Absorbentes Nota: TRM a cierre del 2013 tomado del histórico del Banco de la República Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP Base de Comercio Exterior (DANE - DIAN; procesado por DIB-PTP) 50

51 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos. Demanda América Latina representa el 17,6% de las ventas mundiales del subsector de cosméticos, donde la participación de Colombia alcanza el 5% Ventas del subsector por zona geográfica (2014; USD$ miles de millones) Participación de ventas del sector en LATAM (2014; USD$ miles de millones; porcentaje) Total 465 Asia Pacífico 135 Europa Occidental 104 Colombia Otros Peru 6 Chile (7%) (3%) (3%) (5%) América del Norte 85 Argentina 6 (8%) América Latina 82 África y Oriente Medio Europa del Este Venezuela 7 (8%) Mexico 10 (13%) 43 (53%) Brasil Australia y Nueva Zelanda 7 USD$ 82 miles de millones Nota: Las cifras de ventas de Euromonitor difieren a las de la Encuesta Anual Manufacturera que es la fuente oficial Fuente: Euromonitor 51

52 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos. Demanda La demanda del subsector (ventas) para Colombia fue de COP$ 3,92 billones en 2013, presentando una tasa anual de crecimiento compuesto del 5,2%... Evolución de ventas de cosméticos en Colombia ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); COP$ billones) 3,20 3,42 5,2% 3,63 3,84 3, Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP 52

53 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos. Demanda evolución que se justifica con el incremento del consumo per cápita de cosméticos, el cual se encuentra por debajo de la media en América Latina Evolución del consumo per cápita de cosméticos de Colombia ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); USD$) Consumo per cápita de cosméticos en LATAM (2014; USD$) Brasil ,7% Venezuela Chile Argentina 151 Uruguay 130 México 88 Costa Rica 85 Colombia Ecuador Perú En Latinoamérica el consumo per cápita promedio de cosméticos es de USD$ 127 Fuente: Euromonitor. 53

54 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos. Demanda El 56% de las ventas en Colombia se concentran en 8 empresas multinacionales Cuota de mercado de cosméticos en Colombia (2010) 1 (2010; % del total de ventas) Cuota de mercado de cosméticos en Colombia (2013) 1 (2013; % del total de ventas) 12% Avon 11% Belcorp 11% Belcorp 10% Colgate-Palmolive Otros 43% Otros 44% 10% Colgate-Palmolive 9% Avon 1% 4% Natura Cosméticos Johnson & Johnson 5% Yanbal 8% Procter & Gamble 6% Unilever 2% 4% Natura Cosméticos Johnson & Johnson 7% Yanbal 7% 6% Procter & Gamble Unilever COP$ 3,42 billones 2 COP$ 3,92 billones 2 Nota: Información de 2009 no disponible. Fuente: 1. Euromonitor 2. Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE; procesado por DIB-PTP 54

55 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos. Demanda donde se destaca el crecimiento de la cuota de mercado de Natura Cosméticos (46%), Unilever (3%) y Belcorp (1%) Evolución de cuota de mercado de las principales empresas ( ; Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); % del total de ventas) Belcorp 10,6 12,3 +1% 12,0 10,9 Procter & Gamble 7,6 7,4-2% 7,0 7,1 Colgate Palmolive 10,4 9,9-1% 9,9 10,1 Unilever 5,6 5,9 +3% 6,1 6,2 Avon 12,1 11,6-8% 10,5 9,4 Johnson & Johnson 4,2 3,9-6% 3,6 3,5 Procter & Gamble 7,6 7,4-2% 7,0 7,1 Natura Cosméticos 0,9 1,4 +46% 1,7 2, Nota: Información de 2009 no disponible. Fuente: Euromonitor 55

56 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos. Demanda Mientras que el 77% de las ventas se concentran en 10 productos de los cuales destacan los perfumes (15%), champúes (12%) y jabones de tocador (10%) Ventas de cosméticos por categoría de producto (2013; COP$ miles de millones) Total Perfumes 606 (15%) Champúes 459 (12%) Jabones de tocador 380 (10%) Crema de tocador 308 (8%) Dentífricos 283 (7%) Aguas de colonia 263 Preparaciones para cabello, aun los colorantes 263 (7%) Desodorantes sólidos de tocador 170 (4%) Productos líquidos para higiene bucal (4%) 138 Esmalte para uñas y líquidos para manicura 134 (3%) Otros 918 (23%) Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP 56

57 Evolución del desempeño del sector. Cosméticos. Demanda los cuales tienen una participación estable en las ventas en el periodo de análisis Evolución de ventas de cosméticos por categoría de producto ( ; COP$ miles de millones, porcentaje) 100% Tasa anual de crecimiento compuesto ( ) Otros Esmalte para uñas y líquidos para manicura Productos líquidos para higiene bucal Desodorantes sólidos de tocador Preparaciones para cabello Aguas de colonia Dentífricos Crema de tocador Jabones de tocador Champúes Perfumes 24% 22% 24% 23% 23% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 4% 4% 5% 7% 4% 4% 5% 6% 5% 7% 7% 8% 11% 7% 7% 7% 9% 8% 7% 8% 7% 8% 9% 10% 9% 8% 10% 9% 9% 11% 10% 11% 11% 11% 10% 12% 13% 14% 15% 15% 15% 4% 20% 4% - 5% 11% 1% -1% 5% 6% 8% 10% Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) DANE; procesado por DIB-PTP 57