INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ. Taller técnico Cepal Promoviendo la inclusión financiera a través de poli8cas de innovación de la banca de desarrollo

Transcripción

1 EXPERIENCIAS COMPARATIVAS DE OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DE PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE LA BANCA DE DESARROLLO PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA Taller técnico Cepal Promoviendo la inclusión financiera a través de poli8cas de innovación de la banca de desarrollo INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

2 Cuántas PyMEs hay en Ecuador de los sectores comercio y servicio de 101 a 199 empleados? De restar este conjunto al universo PyME disminuiría la presencia rela8va que 8ene la PyME ecuatoriana. Clasificación PyMEs Es correcto el indicador de 35.9% vs 35.1% de presencia PyME? Asumiendo un 8po de cambio de 20 pesos por dólar, el nivel de ventas para clasificar una PyME ecuatoriana alcanzaría 100 millones de pesos, cifra apenas equiparable a la pequeña empresa mexicana. 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 2

3 En México las cifras oficiales de inclusión financiera deben ser las de la ENIF ENIF vs Findex Diferencias en el tamaño de la muestra, ENIF entrevista a 7,000 mil hogares y Findex sólo a 1,000 personas El diseño de las preguntas y la técnica de levantamiento determina los dis8ntos resultados y la calidad de la información Para la traducción del cues8onario del inglés a 140 idiomas se buscan conceptos equivalentes en cada país para la denominación de productos y servicios financieros La capacitación de los entrevistadores es fundamental, Gallup no cuenta con la experiencia de Inegi sobre las par8cularidades de las condiciones socio-económicas y educa8vas prevalecientes en México 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 3

4 Compara:vo entre ENIF 2012 y 2015 Se ha perfeccionado el cueswonario de la ENIF 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 4

5 En México las cifras oficiales de inclusión financiera deben ser las de la ENIF ENIF vs Findex Diferencias en el tamaño de la muestra, ENIF entrevista a 7,000 mil hogares y Findex sólo a 1,000 personas El diseño de las preguntas y la técnica de levantamiento determina los dis8ntos resultados y la calidad de la información Para la traducción del cues8onario del inglés a 140 idiomas se buscan conceptos equivalentes en cada país para la denominación de productos y servicios financieros La capacitación de los entrevistadores es fundamental, Gallup no cuenta con la experiencia de Inegi sobre las par8cularidades de las condiciones socio-económicas y educa8vas prevalecientes en México 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 5

6 Ciertos países han logrado consolidar sistemas financieros que canalizan más financiamiento al sector privado Compara:vo internacional de crédito domés:co al sector privado y depósitos de ahorro en el sistema financiero (% del PIB, 2013) Crédito doméstico al sector privado Depósitos de ahorro en el sistema financiero México Ecuador América Latina Colombia Costa Rica Turquía Chile Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 6

7 El contexto no financiero está en línea con los ejes de la PolíWca Nacional de IF IT Educación financiera Alfabe8zación tecnológica Capacitación Ambiente de negocios Estado de derecho É8ca en los negocios Ejes de la Polí:ca Nacional de IF I. Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda la población II. Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera III. Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas IV. Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida V. Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección al consumidor VI. Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 7

8 Ha incrementado el crédito a las con la Reforma Financiera? En los dos años que lleva la Reforma, el financiamiento al sector privado no financiero se ha incrementado de 26.3% a 30.3% del PIB Aumento de 1.7 puntos porcentuales en la banca comercial 1.4 puntos de los intermediarios financieros no bancarios Se debe a la expansión que han tenido las Sofom 0.5 puntos porcentuales de la banca de desarrollo Financiamiento interno al sector privado no financiero (miles de millones de pesos mmp, composición porcentual %, y CRAP* %) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, CRAP % (5.8%) (2.1%) /5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ (0.8%) (2.3%) (1.3%) 4,384 mmp CRAP % 2010 CRAP % ,321.5 (13.9%) *CRAP Crecimiento Real Anual Promedio. Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico e Inegi. Banca Comercial Banca de Desarrollo Intermediarios No Bancarios Mercado de Valores Infonavit Fovissste CRAP % La Reforma se publica el 10/01/ miles de millones de pesos - mmp (porcentaje del PIB) 2014 CRAP % (2.2%) 1,140.3 (6.2%) (3.7%) porcentaje del PIB ,598 mmp (1.8%) (0.9%) Financiamiento como (%) 2,890.5 (15.6%)

9 Ciertas medias de la Reforma Financiera podrían aumentar la IF de las PyMEs Las principales conclusiones del marco compara8vo entre Ecuador y México están en línea con ciertas medias de la Reforma Financiera La Reforma Financiera y su impulso a las PyMEs 1. Flexibilizó el marco regulatorio de la BdeD para ampliar el crédito a sectores estratégicos, i.e. PyMEs 2. Modelo de corresponsales para las en:dades del Sector de Crédito y Ahorro y Crédito Popular 3. Mejoró el régimen para ejecución de garansas 4. Favorecer la transición de empresas medianas al Mercado de Valores 5. Fortalecer a la Condusef 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 9

10 Indicador demográfico de sucursales a nivel estatal Los corresponsales han ampliado la cobertura de la infraestructura tradicional Indicador demográfico de corresponsales a nivel estatal 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 10

11 En México, entre el 4T de 2010 y el 2T 2015 los corresponsales crecieron con una TCMA de 30.3% 1 de cada 2 corresponsales pertenece a Oxxo Crecimiento de los corresponsales Administradores y corresponsales autorizados 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 11

12 Si bien en México las cuentas móviles han mostrado una importante evolución, este mecanismo será fundamental para ampliar la cobertura del sistema financiero Evolución de los contratos que u:lizan banca móvil Compara:vo internacional del número de cuentas móviles por cada 10 mil adultos Indicador demográfico de la banca móvil a nivel estatal 7/5/16 INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 12