PROYECTO : Producción y Comercialización de Pollo Deshilachado Precocido

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1 PROYECTO : Producción y Comercialización de Pollo Deshilachado Precocido envasado al vacío Super Chicken GRUPO Nº : 01 INTEGRANTES : Código de alumno : Apellidos y nombres : ALEJO REMIGIO, JULIO CESAR : PUELLES ORTIZ, SANDRA MERCEDES : SALCEDO QUINTANA, LUIS MICHEL : ZEGARRA KAWAHARA, ARTURO CURSO : PROYECTO INTEGRADOR DOCENTE: ESCRIBENS OLAECHEA, MARIO EDUARDO FECHA : 24 DE JUNIO DEL 2017

2 DECLARACIÓN JURADA Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea de negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra total autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído y/o modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial y/o del curso Proyecto Integrador en la modalidad virtual, de otros bloques del Profesor Mario Escribens Olaechea, de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del mismo ciclo. Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento y en el capítulo Bibliografía. Grupo Nº: 01 Integrantes: Código de alumno Apellidos y nombres Firma ALEJO REMIGIO, JULIO CESAR PUELLES ORTIZ, SANDRA MERCEDES SALCEDO QUINTANA, LUIS MICHEL ZEGARRA KAWAHARA, ARTURO Magdalena, 24 de junio del

3 ÍNDICE DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO Capítulo I: Información General Nombre de la empresa, horizonte de evaluación Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria Definición del negocio Descripción del producto o servicio Oportunidad de negocio Estrategia genérica de la empresa Capítulo II: Análisis del entorno Análisis del Macro entorno Del país (últimos 5 años o último año según corresponda) Capital, ciudades importantes, superficie, número de habitantes Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa Balanza comercial: Importaciones y exportaciones PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) Mercado internacional Mercado consumidor Mercado de Proveedores Mercado competidor Mercado Distribuidor Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto Análisis del Micro entorno Rivalidad entre competidores actuales Amenaza de competidores potenciales Amenaza de los productos sustitutos Poder de negociación de los proveedores Poder de negociación de los clientes Capítulo III: Plan estratégico Visión y Misión de la empresa Análisis FODA Objetivos Capitulo IV: Estudio de mercado Investigación de mercado Criterios de segmentación Segmentación Geográfica Segmentación Demográfica Segmentación por actividad y tamaño de empresa Marco muestral

4 Entrevistas a profundidad Entrevista a experto en sanguchería Entrevista a experto en restaurante Focus Group Conclusiones del focus group, se concluye lo siguiente Encuestas Demanda y oferta Estimación del Mercado Potencial Estimación del Mercado Disponible Estimación del Mercado Efectivo Estimación del Mercado Objetivo Frecuencia de compra Cuantificación anual de la demanda Estacionalidad Programa de Ventas en unidades y valorizado Mezcla de marketing Producto Logo Etiquetas Envase Ciclo de vida Precio Precio de venta del producto para el proyecto Precio sugerido al público Plaza Promoción Campaña de Lanzamiento Promoción para todos los años CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL Estudio legal Forma societaria Actividades y valorización Registro de marcas y patentes Licencias y autorizaciones Legislación laboral a. Actividades y Valorización Legislación tributaria a. Actividades Valorización Otros aspectos legales Resumen del capítulo Estudio organizacional Organigrama funcional

5 Servicios Tercerizados Descripción de Puestos de Trabajo Descripción de actividades de los servicios tercerizados Aspectos laborales a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados b. Régimen laboral de puestos de trabajo c. Planilla para todos los años del proyecto d. Horario de trabajo de puestos de trabajo CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO Tamaño del proyecto Capacidad instalada Capacidad utilizada a. Criterios b. Cálculos c. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada Capacidad máxima a. Criterios b. Cálculos Procesos Diagrama de flujo de proceso de producción Programa de producción Necesidad de materias primas e insumos Programa de compras de materias primas e insumos Requerimiento de mano de obra directa Tecnología para el proceso Equipos Herramientas Utensilios Mobiliario Útiles de oficina Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso Programa de compras posteriores de maquinarias y equipos Macro localización Matriz de Decisión Macro Localización Micro localización Matriz de Decisión de Micro Localización Gastos de adecuación Gastos de servicios Plano del centro de operaciones Descripción del centro de operaciones Responsabilidad social frente al entorno

6 Impacto ambiental Con los trabajadores Con la comunidad Capítulo VII: Estudio económico y financiero Inversiones Inversión en activo fijo depreciable Inversión en activo intangible Inversión en Gastos Pre-Operativos Inversión en inventarios iniciales Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) Liquidación del IGV Resumen de estructura de inversiones Financiamiento Estructura de financiamiento Financiamiento del activo fijo Financiamiento del capital de trabajo Ingresos anuales Ingresos por ventas Recuperación de capital de trabajo Costos y Gastos Anuales Egresos Desembolsables Presupuesto de materias primas e insumos Presupuesto de mano de obra directa Presupuesto de costos indirectos Presupuesto de gastos de administración Presupuesto de gastos de ventas Egresos no desembolsable Depreciación Amortización de intangibles Gasto por activos fijos no depreciables Costo de producción unitario y costo total unitario Capítulo VIII: Estados financieros proyectados Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal Flujo de Caja Operativo Flujo de Capital Flujo de Caja Económico Flujo del Servicio de la deuda Flujo de caja Financiero Capítulo IX: Evaluación económico financiera Cálculo de la tasa de descuento

7 Costo de oportunidad Capm COK propio Costo promedio ponderado de capital (WACC) Evaluación Económica Financiera Indicadores de rentabilidad VANE y VANF TIRE y TIRF, TIR modificado Período de recuperación descontado Análisis beneficio / costo (B/C) Análisis del punto de equilibrio Costos variables, costos fijos Estado de resultados (costeo directo) Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles Análisis de sensibilidad y de riesgo Variables de entrada Variables de salida Análisis unidimensional Análisis unidimensional Variables criticas del proyecto Perfil de riesgo Capítulo X: CONCLUSIONES Capítulo XI: RECOMENDACIONES Capítulo XII: BIBLIOGRAFÍA Capítulo XIII: ANEXOS

8 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Prototipo del producto Figura 2: Balanza comercial: Exportaciones Importaciones Valores FOB Figura 3. Consulta de establecimientos de comida de la Zona 6 Magdalena Figura 4. Información de Área de Influencia Figura 5. Ficha técnica de entrevista a experto en sangucherías Figura 6. Ficha técnica de entrevista a experto en restaurante Figura 7. Captura de imagen de reproducción de video en youtube.com Figura 8. Fotos del Focus Group Figura 9. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 1 de la encuesta Figura 10. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 2 de la encuesta Figura 11. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 3 de la encuesta Figura 12. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 4 de la encuesta Figura 13. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 5 de la encuesta Figura 14. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 6 de la encuesta Figura 15. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 7 de la encuesta Figura 16. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 8 de la encuesta Figura 17. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 9 de la encuesta Figura 18. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 10 de la encuesta Figura 19. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 11 de la encuesta Figura 20. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 12 de la encuesta Figura 21. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 13 de la encuesta Figura 22. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 14 de la encuesta Figura 23. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 15 de la encuesta Figura 24. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 16 de la encuesta Figura 25. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 17 de la encuesta Figura 26. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 18 de la encuesta Figura 27. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 19 de la encuesta Figura 28. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 20 de la encuesta Figura 29. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 21 de la encuesta Figura 30. Logotipo de la marca Super Chicken Figura 31. Etiquetas a utilizar en los productos Figura 32. Presentación Figura 33. Presentación Figura 34. Ciclo de vida del producto Figura 35. Presentaciones de la competencia Figura 36. Canales de distribución Figura 37. Feria Expo alimentaria Figura 38. Pan con pollo deshilachado Figura 39. Diseño Preliminar de la página web Figura 40. Organigrama Funcional de Pollos del Perú S.A.C Figura 41. Diagrama de flujo de proceso de Producción Figura 42. Diagrama de Análisis de Proceso - DAP Figura 43. Diagrama DOP Figura 44. Zona de Cercado de Lima Figura 45. Zona de Breña Figura 46. Zona de Lince Figura 47.Casa Amarilla Centro de Operaciones Figura 48. Tarifario Enel Figura 49. Plano de Centro de Operaciones

9 INDICE DE TABLAS Tabla 1 Código CIIU: Tabla 2 Partida Arancelaria del producto Tabla 3 Ranking de países con mayor población en América Tabla 4 Ranking de provincias con mayor población del Perú Tabla 5 Población del Perú por departamento periodo Tabla 6 Tasa de crecimiento de la población del Perú por departamento periodo Tabla 7 Ingreso Per cápita del periodo US$ actuales e internacionales constantes.. 24 Tabla 8 Población económicamente activa por ámbito geográfico Tabla 9 Balanza comercial: Exportaciones Importaciones Valores FOB Tabla 10 PBI total y por habitante periodo Tabla 11 Tasa de Inflación promedio anual periodo Tabla 12 Tasa de interés nominal promedio en Moneda Nacional periodo Tabla 13 Tipo de cambio en Moneda nacional periodo Tabla 14 Índice de Riesgo país de países emergentes periodo Tabla 15 Mercado Internacional: Consumo de pollo per cápita, precio y marcas con pollo deshilachados al Tabla 16 Análisis de las fuerzas de Porter Tabla 17 Análisis Foda Tabla 18 Población de establecimientos de comida Zona 6 y Breña Tabla 19 Ficha Técnica Estudio Cualitativo Tabla 20 Resultados de validación de producto Tabla 21 Ficha Técnica de la encuesta Elaboración Propia Tabla 22 Criterios de segmentación Tabla 23 Mercado total de establecimientos* periodo Tabla 24 Mercado potencial de establecimientos* periodo Tabla 25 Calculo de Mercado disponible Tabla 26 Mercado disponible de establecimientos* periodo Tabla 27 Calculo de Mercado efectivo Tabla 28 Mercado Efectivo de establecimientos* periodo Tabla 29 Calculo de Mercado objetivo Tabla 30 Mercado Objetivo de establecimientos* periodo Tabla 31 Cantidad de Kg. Promedio que se consume por día Tabla 32 Frecuencia de consumo por año Tabla 33 Cantidad de Kg. Promedio consume cada establecimiento por año Tabla 34 Calculo de demanda del producto por distrito Tabla 35 Demanda anual en Kg. del mercado objetivo periodo Tabla 36 Demanda proporcional por trimestres Tabla 37 Demanda proporcional por trimestres por los cuatro primeros años de operaciones Tabla 38 Demanda proporcional por tipo de producto Tabla 39 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año Tabla 40 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 unid. de 50 Gr.) en Kg. Año Tabla 41 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año Tabla 42 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año Tabla 43 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año Tabla 44 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año Tabla 45 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año Tabla 46 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año Tabla 47 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año Tabla 48 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año Tabla 49 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año Tabla 50 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año Tabla 51 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año

10 Tabla 52 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año Tabla 53 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año Tabla 54 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año Tabla 55 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año Tabla 56 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año Tabla 57 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año Tabla 58 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año Tabla 59 Resumen Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg Tabla 60 Resumen Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/ Tabla 61 Precios de la competencia Tabla 62 Precios del proyecto Tabla 63 Cuadro comparativo de precios Tabla 64 Actividades calendarizadas Tabla 65 Costos de las actividades Tabla 66 Promoción para todos los años Tabla 67 Características de la Sociedad Anónima Cerrada Tabla 68 Aporte de capital social Tabla 69 Actividades y valorización para constituir una empresa Tabla 70 Actividades y valorización para Registrar una marca Tabla 71 Actividades y valorización de licencias Tabla 72 Actividades y valorización del Régimen laboral especial Tabla 73 Actividades y valorización de Impuestos Tabla 74 Resumen de gastos Tabla 75 Perfil del puesto Gerente General Tabla 76 Perfil del puesto Asistente de Gerencia Tabla 77 Perfil del puesto Vendedor Tabla 78 Perfil del puesto Operario Tabla 79 Perfil del puesto Chofer Despachador Tabla 80 Tipo de contrato por puesto Tabla 81 Planilla anual 2018 (en soles) Tabla 82 Planilla anual 2019 (en soles) Tabla 83 Planilla anual 2020 (en soles) Tabla 84 Planilla anual 2021 (en soles) Tabla 85 Tamaño mínimo del Proyecto Tabla 86 Coeficiente de Ocupación Según uso o Topología Tabla 87 Uso del establecimiento en M Tabla 88 Porcentaje de utilización de capacidad instalada Tabla 89 Área de producción Tabla 90 Tamaño del Proyecto Máximo Tabla 91 Capacidad máxima de almacenamiento Tabla 92 Programa de producción Año Tabla 93 Programa de producción Año Tabla 94 Programa de producción Año Tabla 95 Programa de producción Año Tabla 96 Programa de producción Año Tabla 97 Resumen de programa de producción Tabla 98 Insumos y cantidad empleada para producción de 1 Kg. 2 Und. 0.5 Kg. (Suelto) Tabla 99 Insumos y cantidad empleada para producción de 1 Kg. 2 Und. 0.5 Kg. (10 Und. 50 Gr.) Tabla 100 Necesidades de compra de insumos año Tabla 101 Necesidades de compra de insumos año Tabla 102 Necesidades de compra de insumos año Tabla 103 Necesidades de compra de insumos año Tabla 104 Necesidades de compra de insumos año

11 Tabla 105 Necesidades de compra de insumos año Tabla 106 Resumen de Necesidades de compra de insumos Tabla 107 Plan de producción anual Tabla 108 Plan de producción mensual Tabla 109 Plan de producción diario Tabla 110 Tiempo de proceso de producción por lote de 50 KG. (Suelto) Tabla 111 Tiempo de proceso de producción por lote de 50 KG. (10 Unid. 50 Gr.) Tabla 112 Resumen MOD empleada para el periodo Tabla 113 Equipos Tabla 114 Herramientas Tabla 115 Utensilios Tabla 116 Mobiliario Tabla 117 Útiles de oficina Tabla 118 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos Tabla 119 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso Tabla 120 Compras posteriores de maquinarias y equipos Tabla 121: Macro Localización Tabla 122: Micro Localización Tabla 123: Gasto de agua Tabla 124 Consumo de Electricidad Tabla 125 Consumo de Internet y Teléfono Fijo Tabla 126 Inversión de Producción Tabla 127 Inversión de Administración Tabla 128 Inversión de Ventas Tabla 129 Resumen de Activos Fijos Depreciables Tabla 130 Activos intangibles Tabla 131 Resumen Activo Intangible Tabla 132 Gastos pre-operativos Tabla 133 Inventario Inicial Tabla 134 Inventario Inicial para Muestras Tabla 135 Inversión en capital de trabajo Tabla 136 Cuadro de liquidación de IGV mensual Año Tabla 137 Cálculo del IGV anual Tabla 138 Inversión Año Tabla 139 Estructura del financiamiento Tabla 140 Aporte de Socios Tabla 141 Financiamiento de activo dijo con MIBANCO Tabla 142 Ingreso por Ventas Tabla 143 Recuperación de capital de trabajo Tabla 144 Necesidad de compras por insumos Tabla 145 Presupuesto de mano de obra directa mensual Tabla 146 Tabla porcentajes Tabla 147 Costo Indirecto de Fabricación Tabla 148 Costo indirecto de fabricación Tabla 149 Gastos de Administración Tabla 150 Gasto Administración Tabla 151 Gasto de Ventas Tabla 152 Gastos de Venta Tabla 153 Depreciación Tabla 154 Amortización de intangibles Tabla 155 Amortización Activo Intangible Tabla 156 Gasto Pre Operativo Tabla 157 Amortización Gasto Pre- Operativo Tabla 158 Presupuesto de mano de obra directa Tabla 159 Estado de Ganancias y Pérdidas Tabla 160 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal Tabla 161 Flujo de caja operativo Tabla 162 Flujo de Capital Tabla 163 Flujo de caja económico Tabla 164 Flujo de servicio de la deuda

12 Tabla 165 Flujo de caja financiero Tabla 166 Costo de oportunidad de capital Tabla 167 COK Tabla 168 WACC Tabla 169 Fórmula para obtener WACC Tabla 170 VAN Económico y VAN Financiero Tabla 171 TIR Económico y TIR Financiero Tabla 172 Período de recuperación Tabla 173 Análisis Beneficio/Costo Tabla 174 Costos variables, costos fijos Tabla 175 Estado de resultados Tabla 176 Estimación del punto de equilibrio en unidades Tabla 177 Estimación del punto de equilibrio en soles Tabla 178 Variables de entrada Tabla 179 Variables de salida Tabla 180 Análisis de sensibilidad unidimensional Tabla 181 Análisis de sensibilidad multidimensional

13 RESUMEN EJECUTIVO Pollos del Perú S.A.C. se encargará de producir y comercializar pollo deshilachado precocido envasado al vacío para restaurantes y sangucherías, en principio para los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, Lince, Jesús María, Pueblo Libre (Zona 6) y Breña. Nuestro producto por su actividad económica en el sector industria corresponde el Código CIIU 1010, División 10 del Grupo 101 Clase 1010 en la descripción de Elaboración y conservación de carne. La búsqueda de minimizar costos, tiempo y horas hombres lo cual da como resultado la rentabilidad de los negocios, hará que nuestro mercado objetivo nos brinde una oportunidad para comercializar nuestro Super Chicken, y se convierta en su aliado. Como resultado del estudio de mercado, encuestas y focus group a los empresarios y personas naturales consultados del rubro replanteamos nuestra idea inicial de la presentación del producto, se concluyó que se tendrá dos presentaciones una de 50 gr. que es la porción más usada para los sanguches. Es imprescindible que se debe abrir fácilmente sin necesidad de usar algún instrumento adicional, vendría dentro de un envase de secundario que contendrá 10 porciones individuales y harán una total de 500 gramos. La segunda presentación sería de 500 gramos la que llamamos pollo suelto y está dirigido a los restaurantes que requieren este insumo para preparar sus platos de comida en sus menús diarios, así como objetivo final a las amas de casa que lo podrían usar en sus casas. Para el proceso de selección de proveedor de materia prima hemos considerado las variables de compromiso en el tiempo de entrega, calidad y cantidad. De tal forma que nosotros podremos abastecer a nuestros clientes sin inconvenientes. Para la promoción consideramos visitar cada potencial cliente con nuestra carta de presentación y una muestra de 50 gramos de nuestro producto. Asimismo, desarrollaremos una página web, una página de Facebook, Instagram, buscaremos hacer conocido a Super 13

14 Chicken en todos los medios tecnológicos posibles. En el mes de septiembre de cada año participaremos en Expo Alimentaria donde productores y consumidores buscan que la comercialización de su producto sea más efectiva. Con respecto al pago de parte de nuestros clientes se ha considerado trabajar con crédito a una semana, esta táctica de promoción permitirá que afiancemos lazos comerciales con nuestros clientes. La inversión para el año 0 se consideró de lo siguiente: Con un aporte de cada accionista de S/. 23,992 soles, con los que cubrimos la siguiente estructura de financiamiento: INVERSIÓN AÑO 0 MONTO SIN IGV APORTE DE CAPITAL S/. 103, FINANCIAMIENTO S/. 70, CAPITAL DE TRABAJO S/. 27, TOTAL DE INVERSIÓN S/. 200, Inversión Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV Capital Propio Deuda Activo Fijo Depreciable 84, , , , , Activo Intangible 8, , , , Gastos pre-operativos 35, , , , Inventarios 2, , , Capital de Trabajo 27, , , TOTAL 158, , , , , Las ventas proyectadas de Super Chicken de 0.5 Kg. (por 10 unidades. de 50 gramos.) del S/ serán: ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO (expresado en soles) 59.71% 40.29% RESUMEN DE PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL PERIODO POR TIPO DE PRODUCTO EN S/. PRODUCTO Super chicken de 0.5 Kg (Suelto) Super chicken de 0.5 Kg (10 Und. 50 Gr.) TOTAL VALOR VENTA I.G.V. TOTAL PRECIO VENTA , , , , , , , , , , ,524 1,131,468 1,291,163 1,473,398 1,681, , , , , ,644 1,169,999 1,335,132 1,523,573 1,738,610 1,983,997 14

15 Los costos anuales proyectados en soles son: Proyección de Estado de Ganancias y Pérdidas: TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL RESULTADO ANTES IMP. RENTA S/. 113, S/. 402, S/. 374, S/. 540, S/. 663, (-) Impuesto a la renta 29.5% S/. 33, S/. 118, S/. 110, S/. 159, S/. 195, RESULTADO NETO S/. 80, S/. 283, S/. 264, S/. 380, S/. 467, Flujo de cajas expresado en soles: AÑO CONCEPTO FLUJO DE CAPITAL O INVERSION -27, ,722,395 FLUJO DE CAJA ECONOMICO FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA FLUJO DE CAJA FINANCIERO -76,525 98, , , , ,604 Indicadores de Rentabilidad: Concepto Unidades Económico Financiero VAN S/ TIR % 157% 220% Período de Recuperación de la Inversión / Aporte de Capital Años meses Punto de equilibrio en unidades y en soles por producto: punto de equilibrio en unidades totales Pollo deshilachado 500 gr. x 2 unidades Pollo deshilachado 50gr x 10 unidades PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES S/. 694, S/. 481, S/. 713, S/. 576, S/. 564, Pollo deshilachado 500 gr. x 2 unidades S/. 382, S/. 264, S/. 392, S/. 317, S/. 310, Pollo deshilachado 50gr x 10 unidades S/. 312, S/. 216, S/. 320, S/. 259, S/. 253,

16 Capítulo I: Información General 1.1. Nombre de la empresa, horizonte de evaluación Razón Social: Pollos del Perú S.A.C. Razón Comercial: Elegimos como nombre comercial SUPER CHICKEN con la finalidad de posicionarnos en un mercado global 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria La actividad económica de la empresa según el Código CIIU, le corresponde el código 1010 es Elaboración y conservación de carne Tabla 1 Código CIIU: CÓDIGO CIIU: 1010 DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN Elaboración y conservación de carne Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tabla 2 Partida Arancelaria del producto. PARTIDA ARANCELARIA SECCIÓN 1 CAPITULO Animales Vivos y Productos del Reino Animal Carne y despojos comestibles Trozos y despojos, frescos o refrigerados (De aves de la especie Gallus domesticus) Fuente: Aduanet Definición del negocio El negocio consiste en la producción y comercialización de pollo deshilachado envasado al vacío; SUPER CHICKEN desea satisfacer la necesidad del cliente ofreciéndole un producto nutritivo y de fácil preparación. El público objetivo de SUPER CHICKEN son negocios (B2B) en el campo de la gastronomía como restaurantes y negocios de comida 16

17 rápida. La comercialización de nuestro producto será a través de venta directa a cada establecimiento de comida rápida o restaurantes, minimarkets, bodegas y panaderías Descripción del producto o servicio Descripción general: La propuesta se basa en ofrecer pollo deshilachado envasado al vacío como una forma más fácil y práctica para preparar distintos platos y/o sanguches. Presentaciones: gr. (10 und. de 50gr.) - Envasado al vacío B2B (restaurantes) gr. (bolsa entera) - Envasado al vacío B2B (sangucherias) Figura 1. Prototipo del producto Oportunidad de negocio En el Perú se consume pollo deshilachado en sanguches y diferentes platos tradicionales (Ají de gallina, causa de pollo, salpicón de pollo, ensaladas de pollo, etc.); considerando el tiempo, la mano de obra que se requiere para obtener el producto. Surge SUPER CHICKEN con su pollo deshilachado para que sus consumidores ahorren tiempo y dinero, en la preparación de este producto. Además, SUPER CHICKEN será un producto saludable, nutritivo y de fácil preparación Estrategia genérica de la empresa La estrategia genérica de la empresa se encuentra basada en la diferenciación, donde se crea una necesidad del producto en la mente del cliente como un producto practico, innovador de bajo contenido calórico y saludable. En nuestra venta B2B nos verán como sus aliados que reduciremos costos de mano de 17

18 obra y tiempo; los cuales se convierten en dinero. Uno de los aspectos más importantes es que este producto solo presenta un competidor que no ha llegado afianzarse en el mercado. Nuestro producto al ser envasado al vacío es económico en su realización y consecuentemente para su venta final, el producto permite un fácil almacenamiento, preserva las características nutricionales del pollo porque no lleva ningún tratamiento o condimento que puedan cambiar su composición. Principalmente es un producto de fácil preparación, almacenamiento consumo. Está listo para preparar y servir. 18

19 Capítulo II: Análisis del entorno 2.1. Análisis del Macro entorno Del país (últimos 5 años o último año según corresponda). Según cifras del INEI, en el Perú somos 31 millones 151 mil 643 personas (al 2015). Hacia el 2021 se proyecta que superaremos los 33. Aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, la población ha seguido en aumento y seguirá creciendo por muchos años más. Entre el 2015 y 2021, se aumentará en más de 300 mil nuevas personas por año. El Perú ocupa el puesto 8 con mayor población de América. Tabla 3 Ranking de países con mayor población en América PAÍSES DE AMÉRICA CON MAYOR POBLACIÓN Puesto País Población 1 EE.UU. 325,128 2 Brasil 203,657 3 México 125,236 4 Colombia 49,529 5 Argentina 42,155 6 Canadá 35,871 7 Venezuela 31,293 8 Perú1/ 31,152 Fuente: United Nations, Departmento Economic and Social Affairs, Population visión (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Boletín Especial Nº Capital, ciudades importantes, superficie, número de habitantes Capital. Lima es la capital del Perú y se sitúa en la costa central del país, colinda por el oeste con el océano Pacífico, conforma una populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana. Lima cuenta con 9, habitantes (al 2015) el 31,6% de la población peruana, cifras que la ponen como la ciudad más poblada del país. 19

20 Ciudades importantes. Lima, como capital del País es considerada el centro político, cultural y financiero del país, cuenta con una población de 8, habitantes, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. La aglomeración urbana de Lima y Callao suma un total de 9,904,727 según información del INEI. Lima la ciudad más poblada del Perú, es uno de los centros financieros más importantes de América Latina. Lima es aporta con más de dos tercios de la producción industrial del Perú. Arequipa, es la capital y mayor ciudad de la provincia de Arequipa, constituye la segunda ciudad del Perú por población, alcanzando el año 2015 los 969,284 habitantes según información del INEI. Es la sede del Tribunal Constitucional. Arequipa es una ciudad que constituye un importante centro industrial y comercial del Perú y gracias a su notable actividad industrial es catalogada como la segunda ciudad más industrializada del país. Trujillo, es la capital de la provincia homónima, se ubica como la tercera ciudad del Perú por población, alcanzando el año 2015 los 957,010 habitantes según información del INEI. Trujillo, es el mayor centro urbano e industrial del norte del país. Además de la importancia de la ciudad, está la importancia del poder en la región; es un sector económico: la agroindustria azucarera, relativamente concentrada en una zona. Desde otro rico valle, más al norte, Jequetepeque, se consumen servicios culturales y algunos servicios económicos de la ciudad. 20

21 Tabla 4 Ranking de provincias con mayor población del Perú PERÚ: PROVINCIAS CON MAYOR POBLACIÓN, 2015 Departamento Provincia Población Lima Lima 8,890,792 Prov. Const. del Callao Prov. Const. del Callao 1,013,935 Arequipa Arequipa 969,284 La Libertad Trujillo 957,010 Lambayeque Chiclayo 857,405 Piura Piura 765,601 Loreto Maynas 551,383 Junín Huancayo 503,139 Cusco Cusco 450,095 Áncash Santa 438,290 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, Boletín Especial Nº 18. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática Superficie. Somos el decimonoveno (19) país más extenso del mundo con: 1 millón 285 mil 216 Km2 de superficie territorial. A nivel nacional, la densidad poblacional es de 24,24 hab./km²; siendo mayor en los departamentos ubicados en la costa: Provincia Constitucional del Callao (6,949 hab./km²), seguido del departamento de Lima (282,4 hab./km²), Lambayeque, (87,1 hab./km²), La Libertad, (72,9 hab./km²), Piura (51,7 hab./km²), y Tumbes (50,9 hab./km²). Por el contrario, son los departamentos de la selva los que presentan la menor densidad poblacional: Madre de Dios, (1,6 hab. /km²), Loreto (2,8 hab./km²), Ucayali (4,8 hab./km²) y Amazonas, (10,8 hab./km²) Número de habitantes. La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones INEI para el 2015, ascendía a 31, habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km² y 21

22 su tasa de crecimiento anual es de 1,1 %. Tabla 5 Población del Perú por departamento periodo POBLACIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO DEPARTAMANTO Total Perú 29,797,694 30,135,875 30,475,144 30,814,175 31,151,643 Lima 9,252,401 9,395,149 9,540,996 9,685,490 9,834,631 La libertad 1,769,181 1,791,659 1,814,276 1,836,960 1,859,640 Piura 1,784,551 1,799,607 1,814,622 1,829,496 1,844,129 Cajamarca 1,507,486 1,513,892 1,519,764 1,525,064 1,529,755 Puno 1,364,752 1,377,122 1,389,684 1,402,496 1,415,608 Junín 1,311,584 1,321,407 1,331,253 1,341,064 1,350,783 Cusco 1,283,540 1,292,175 1,300,609 1,308,806 1,316,729 Arequipa 1,231,553 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205 Lambayeque 1,218,492 1,229,260 1,239,882 1,250,349 1,260,650 Ancash 1,122,792 1,129,391 1,135,962 1,142,409 1,148,634 Loreto 995,355 1,006,953 1,018,160 1,028,968 1,039,372 Callao 955, , , ,976 1,013,935 Huánuco 834, , , , ,548 San Martin 794, , , , ,790 Ica 755, , , , ,170 Ayacucho 658, , , , ,657 Ucayali 471, , , , ,511 Huancavelica 479, , , , ,963 Apurímac 449, , , , ,830 Amazonas 415, , , , ,629 Tacna 324, , , , ,838 Pasco 295, , , , ,158 Tumbes 224, , , , ,685 Moquegua 172, , , , ,477 Madre de Dios 124, , , , ,316 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa Tasa de crecimiento de la población. El crecimiento poblacional se cifró en el 1,11 % anual (al 2015), una de las tasas más bajas de la historia peruana. A continuación, se muestra la tendencia de crecimiento poblacional del periodo

23 Tabla 6 Tasa de crecimiento de la población del Perú por departamento periodo TASA DE CRECIMIENTO SEGÚN DEPARTAMENTO DEPARTAMANTO Total Perú 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% Lima 1.015% 1.016% 1.015% 1.015% 1.015% 1.015% La libertad 1.013% 1.013% 1.013% 1.012% 1.012% 1.013% Piura 1.008% 1.008% 1.008% 1.008% 1.008% 1.008% Cajamarca 1.004% 1.004% 1.003% 1.003% 1.003% 1.004% Puno 1.009% 1.009% 1.009% 1.009% 1.009% 1.009% Junín 1.007% 1.007% 1.007% 1.007% 1.007% 1.007% Cusco 1.007% 1.007% 1.006% 1.006% 1.006% 1.006% Arequipa 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% Lambayeque 1.009% 1.009% 1.008% 1.008% 1.008% 1.008% Ancash 1.006% 1.006% 1.006% 1.005% 1.005% 1.006% Loreto 1.012% 1.011% 1.011% 1.010% 1.010% 1.011% Callao 1.014% 1.014% 1.017% 1.014% 1.014% 1.015% Huánuco 1.008% 1.008% 1.008% 1.007% 1.007% 1.008% San Martin 1.015% 1.014% 1.014% 1.014% 1.014% 1.014% Ica 1.011% 1.010% 1.010% 1.010% 1.010% 1.010% Ayacucho 1.012% 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% 1.011% Ucayali 1.013% 1.013% 1.012% 1.012% 1.012% 1.012% Huancavelica 1.008% 1.008% 1.008% 1.008% 1.008% 1.008% Apurímac 1.006% 1.005% 1.005% 1.005% 1.005% 1.005% Amazonas 1.005% 1.005% 1.004% 1.004% 1.004% 1.004% Tacna 1.014% 1.013% 1.013% 1.013% 1.013% 1.013% Pasco 1.008% 1.007% 1.007% 1.007% 1.007% 1.007% Tumbes 1.015% 1.014% 1.014% 1.013% 1.013% 1.014% Moquegua 1.011% 1.011% 1.011% 1.010% 1.010% 1.011% Madre de Dios 1.026% 1.025% 1.025% 1.024% 1.024% 1.025% Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Ingreso per cápita. En los últimos 15 años y por primera vez vemos que el Perú tiene un nivel de ingreso per cápita que sigue una tendencia muy similar a la de otros países que ya tienen una población de altos ingresos como Chile o Malasia, el Perú tiene un objetivo nacional y es ser miembro de la OECD y ser un país de ingresos altos pero la gran interrogante es saber el período que demorará en ingresar a ese selecto grupo de países. A continuación, en el siguiente Tabla se muestra la evolución del ingreso per cápita del periodo expresado en US$ a precios actuales y a precios internacionales constantes - PPA (equivalente al mercado de New York) 23

24 Tabla 7 Ingreso Per cápita del periodo US$ actuales e internacionales constantes. Fuente: Banco Mundial. País PERÚ INGRESO PER CÁPITA DEL PERÚ PERIODO PIB per cápita (US$ a precios actuales) $ 5, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2011) $ 10, $ 10, $ 11, $ 11, $ 11, Población económicamente activa. Se considera Población Económicamente Activa a todas las personas de 14 y más años de edad que en la semana de referencia se encontraban: Trabajando. No trabajaron, pero tenían trabajo. Se encontraban buscando activamente un trabajo. Al año 2015, la Población Económicamente Activa a nivel nacional alcanzó los 16 millones 498 mil 100 personas, registra una tasa de crecimiento promedio anual de 1,0% entre el 2010 y En términos absolutos, ha significado un incremento de 153 mil personas cada año. Por otro lado, el Área Urbana concentra el 76,3% de la PEA, mientras que el Área Rural el restante 23,7%. Tabla 8 Población económicamente activa por ámbito geográfico POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, Incremento Tasa de Ámbito geográfico prom. anual crecimiento prom. (Miles de anual (%) Total 15, , % Área de residencia Urbana 11, , % Rural 4, , % Región natural Costa 8, , % Sierra 5, , % Selva 2, , % Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 24

25 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. El Perú es la 56º mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja 87º de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2015, el Perú exportó $ 34,2 Miles de millones e importó $ 37,4 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial negativo de $ 3,2 Miles de millones. Las principales exportaciones de Perú son Mineral de cobre ($6,61 Miles de millones), Oro ($5,67 Miles de millones), Refinado de Petróleo ($1,67 Miles de millones), Cobre Refinado ($1,53 Miles de millones), Animales, Harina y pellets ($1,23 Miles de millones), de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado. Sus principales importaciones son Refinado de Petróleo ($2,22 Miles de millones), Coches ($1,65 Miles de millones), Petróleo Crudo ($1,46 Miles de millones), Equipos de Radiodifusión ($1,12 Miles de millones) y Computadoras ($910 Millones). Los principales destinos de las exportaciones de Perú son China ($7,38 Miles de millones), los Estados Unidos ($5,08 Miles de millones), Suiza ($2,75 Miles de millones), Canadá ($2,4 Miles de millones) y Brasil ($1,16 Miles de millones). Los principales orígenes de sus importaciones son China ($8,56 Miles de millones), los Estados Unidos ($7,72 Miles de millones), Brasil ($1,89 Miles de millones), México ($1,88 Miles de millones) y Chile ($1,42 Miles de millones). Tabla 9 Balanza comercial: Exportaciones Importaciones Valores FOB BALANZA COMERCIAL - VALORES FOB (MILLONES US$), Años Exportaciones Importaciones Balanza comercial 2011 $ 46,376 $ 37,152 $ 9, $ 47,411 $ 41,018 $ 6, $ 42,861 $ 42,356 $ $ 39,533 $ 41,042 $ -1, $ 34,236 $ 37,385 $ -3,150 Fuente: Fuente: BCRP, SUNAT, ZOFRATACNA, Banco de la Nación, empresas. 25

26 Figura 2: Balanza comercial: Exportaciones Importaciones Valores FOB Fuente: Fuente: BCRP, SUNAT, ZOFRATACNA, Banco de la Nación, empresas PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, riesgo país Producto bruto interno (PBI). Según lo muestran los datos del Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2015 la economía total de Perú asciende a los 192,141 millones de dólares (S/. 602,527). Dividiendo este Producto Interno Bruto por la cantidad de población que tiene Perú (más de 31 millones de habitantes), muestran el resultado de que el país posee una PIB per cápita de 5,726 dólares (S/. 19, 342) en valores nominales. A continuación, se muestra el PBI total y per cápita, así como sus respectivas variaciones. Tabla 10 PBI total y por habitante periodo PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE, Valores a precios corrientes Año Millones S/. PBI Total % Anual de Crecimiento Población , % 29,797,694 15, % , % 30,135,875 16, % , % 30,475,144 17, % , % 30,814,175 18, % , % 31,151,643 19, % Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática PBI Per Cápita S/. % Anual de Crecimiento 26

27 Tasa de Inflación. El Perú es una de las economías más estables en Latinoamérica, a pesar de las crisis financieras que se han vivido el Perú ha sufrido una desaceleración en su economía, pero mantiene un crecimiento constante, esto debido al manejo eficiente de la tasa de inflación por parte del Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y finanzas. El Perú mantiene una tasa de inflación de 1 digito, con una tasa promedio al 2015 de 2.99%. A continuación, en el siguiente Tabla se muestra la evolución de la tasa de inflación durante el periodo Tabla 11 Tasa de Inflación promedio anual periodo TASA DE INFLACIÓN PROMEDIO ANUAL Años Inflación 2.98% 2.82% 2.58% 2.73% 2.99% Fuente: BCRP - Encuesta de Expectativas Macroeconómicas Tasa de interés. La tasa de interés activa promedio es el costo de conseguir financiamiento, y en el Perú, está determinado por el libre mercado, es por ello que el estado no puede regular la tasa, para el año 2015 en el mercado financiero Peruano se manejaba una tasa de interés activa promedio de 16.09%. A continuación, se muestra la evolución de la tasa de interés activa del periodo Tabla 12 Tasa de interés nominal promedio en Moneda Nacional periodo Fuente: SBS, BCRP. Tasas de interés nominal MN - Promedio activa en MN (TAMN) - Nominal Años Tasas de interés 18.86% 19.09% 15.88% 15.67% 16.09% 27

28 Tipo de cambio. Hablar del tipo de cambio en el Perú, significa dar un panorama de la actividad monetaria del Estado como agente regulador del sistema financiero. Asimismo, el rol que cumplen los diferentes agentes económicos, y cómo éstos influyen para consolidar un régimen estable. En el periodo del 2011 al 2015 podemos observar un incremento en el tipo de cambio en casi S/ llegando a S/. 3.18, para el 2016 el tipo de cambio se mantuvo al alza llegando a S/ Tabla 13 Tipo de cambio en Moneda nacional periodo TIPO DE CAMBIO (S/. POR US$) - BANCARIO (PROMEDIO DEL PERIODO) Años Tipo de cambio Fuente: SBS, REUTERS Riesgo país. El riesgo país del Perú, medido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) del JP Morgan Chase, bajó a 160 puntos básicos al 21 de setiembre del 2016 pasado, el nivel más bajo registrado entre las principales economías de América Latina. El riesgo país mide la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras y el riesgo político implícito; de acuerdo con ello obtiene una calificación crediticia internacional. Para los inversores, este índice es una orientación, pues implica que el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado país es más o menos alto. Así, esta variable para el Perú bajó 86 puntos básicos respecto a los 246 puntos en los que cerró diciembre de

29 Tabla 14 Índice de Riesgo país de países emergentes periodo INDICE DE RIESGO PAÍS DE PAÍSES EMERGENTES (Emerging Markets Bond Index) PAÍS Fin Fin Fin Fin Fin VENEZUELA 1, ,141 2,457 2,807 ARGENTINA ECUADOR ,266 BRASIL PANAMA URUGUAY COLOMBIA PERU RUSIA MEXICO CHILE Fuente: JP Morgan Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. Para el sector alimenticio, es necesario cumplir con ciertos requisitos y normas sanitarias emitidas por el ente regulador (DIGESA). A continuación, detallamos los requisitos y normas exigidas. Requisitos. Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, para el producto. Habilitación Sanitaria, para el establecimiento o planta de producción. Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, para el establecimiento o planta de producción. La Certificación Sanitaria Oficial de Exportación, solo para exportación. Normas. Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, Aprobado con D.S. Nº SA el 24 de setiembre de Norma Sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, Aprobado con Resolución Ministerial N /MINSA el 17 de mayo de 29

30 2006. Normas Técnicas Peruanas. a. De producto: requisitos que un producto debe cumplir para ser apto para su uso y consumo. b. De terminología: aquellas que definen el significado de los términos a emplear: c. De métodos de ensayo: establece métodos, máquinas y útiles para la realización de pruebas y análisis sobre materiales y productos. d. De muestreo: especifica planes para la extracción de muestras y procedimientos para la ejecución de inspecciones. e. De proceso: especifica los requisitos que debe cumplir un proceso. Las NTP de proceso abordan temas vinculados a los SG: calidad, ambiental, ocupacional, etc. Ocasionalmente las NTP pueden ser completas, incluyendo terminología, clasificación, etc Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) Mercado internacional. Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO, 2014) a nivel mundial se ha visto un incremento en la producción y el consumo de carne de pollo, teniendo como preferencia la carne de pechuga. Esto se debe a que el consumidor se ha dado cuenta de los beneficios que otorga al cuerpo comparado con otras carnes, además de su precio. A pesar que la producción se ha visto afectada en los últimos años por diferentes eventos, tales como la gripe aviar y el incremento en los precios del maíz, la carne de pollo se ha mantenido a un precio accesible para la población. En cuanto a los países en Sudamérica: 30

31 Tabla 15 Mercado Internacional: Consumo de pollo per cápita, precio y marcas con pollo deshilachados al MERCADO INTERNACIONAL: CONSUMO DE POLLO PER CÁPITA, PRECIO Y MARCAS CON POLLO DESHILACHADOS AL 2016 PAÍS CONSUMO PER CÁPITA PRECIO POR KILO MARCAS COMPETIDORAS ARGENTINA 42.6 kilos 7 soles CHILE 37.2 kilos 8.76 soles Demicasa Del Monte COLOMBIA 31.5 kilos 8.03 soles Vilaseca Zenu BRASIL 46 kilos soles Avivar Copacol Pif Paf Rivelli Tropeira Vapza ECUADOR 35 kilos soles Plumrose Notas: Confederação da Agricultura e Pecuária de Brasil, Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Ministerio de Agroindustria Argentina y Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile. Fuente: Elaboración propia. ARGENTINA Según datos obtenidos por un estudio en Argentina (Ministerio de Agroindustria, 2016) el 2016 se alcanzó un consumo per cápita de 42.6 kilos per cápita presentando una ligera variación con respecto al año anterior y manteniéndose por encima de los 40 kilos desde el 2012(Ministerio de Agroindustria, 2017). La carne de pollo ocupa el 2do lugar en consumo debajo de la carne vacuna y por encima de la carne de cerdo. Aquí la preferencia es por pollos enteros, pero las empresas argentinas se están reorientando hacia piezas de pollo y productos precocinados y congelados. El precio al público del kilo de pechuga a marzo del 2017 era de US$5.38 Actualmente existe un fuerte sistema de restricción de importaciones por lo que las importaciones de esta carne son muy pocas, para el 2016 se estimaban en 1200 toneladas. CHILE Según un reportaje de CNN Chile (CNN, 2016) el consumo actualmente es de 37.2 kilos, representando la carne de pollo el 43% del consumo de carne de los chilenos, seguidos por la de res con 29% y de cerdo con 28%. 31

32 El precio se ha mantenido estable desde el 2008 ha subido desde 900 hasta los 1790 en el 2016, equivalentes a 8.76 soles. Las importaciones de carne de pollo provienen de Argentina, Estados Unidos, Brasil y Uruguay totalizando unas toneladas el 2014, los países sudamericanos se ven favorecidos por pertenecer a Mercosur. En Chile, al pollo deshilachado se le conoce como pollo mechado y es muy usado en la gastronomía chilena, y existen diferentes empresas que la comercializan: DEMICASA, ofrece un producto ya aderezado envasado en presentación de 360 gramos. DEL MONTE, producto aderezado para calentar envasado y en presentación de 400 gramos. SUPERPOLLO, ofrece la pechuga de pollo desmenuzada enlatada de 120 gramos. COLOMBIA Según un informa de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI, 2015) el consumo llegó a 31.5 kilos casi duplicando su consumo en un período de 11 años, su producción llegó a toneladas (Federación Nacional de Avicultores de Colombia, 2017). Para el 2014, el consumo de la carne de pollo ocupaba el primer lugar con un 47.5% por encima de la carne de res 31.1%. El precio a febrero 2017 del kilo de pollo es de 7259 pesos, equivalente a 8.03 soles, este precio ha experimentado una considerable baja en el último año. En Medellín es donde se consumen combos de pollo a mayor precio, le sigue Bogotá debido a la mayor oferta de cadenas nacionales e internacionales. Las importaciones de la carne de pollo usualmente de toneladas provenían de Estados Unidos, desde el año pasado gracias a un TLC con Brasil comenzaron a importar toneladas más. Los productos de pollo deshilachados son los siguientes: 32

33 VILASECA, de la empresa Vilaseca S.A.S. ofrece pechuga de pollo desmechada envasada al vacío. ZENU, de la empresa Industrias de Alimentos Zenu S.A.S. ofrece pechuga de pollo desmechada con aderezo, su presentación es en paquete doble de 2 latas de 80 gramos cada una. DAN, de la empresa Comestibles Dan S.A. ofrece el pollo desmechado en latas de conserva y en presentaciones de 170 y 300 gramos. BRASIL Es el principal exportador de carnes, de res y de pollo, a nivel mundial. Que luego de una investigación de más de 2 años de la Policía Federal, se reveló que varias de las empresas exportadoras comercializaban carnes en mal estado. Con esto, la Unión Europea, China, Chile entre otros países han bloqueado el ingreso de sus productos (Confederação da Agricultura e Pecuária de Brasil, 2017) La producción brasilera anual durante el 2016 era de millones de toneladas manteniendo un leve crecimiento en los últimos años, en el 2010 fue de millones. El consumo per cápita fue de 46 kilos per cápita durante el 2016, al 2013 fue de 42 kilos. El precio del kilo de pechuga en los supermercados brasileros actualmente es de 11.7 reales lo que equivale a soles. Aquí la oferta de productos de pollo es más variada: VAPZA, pollo deshilachado ya cocinado en bolsa sellada de aluminio dentro de una caja con 400 gramos. TROPEIRA, pechuga deshilachada sazonada y congelada empaquetado al vacío en presentaciones de 400 gramos y de hasta 2.5 kilos. PIF PAF, pechuga deshilachada sabores natural y sazonado congelados y sellados al vacío, en presentaciones de 300 gramos y 500 gramos. 33

34 COPACOL, pechuga deshilachada en bolsa sellada al vacío con presentaciones de 400 gramos, 700 gramos y de 2 kilos. RIVELLI, de la empresa Rivelli Alimentos ofrece filete de pechuga deshilachada envasado de 500 gramos a 2 kilos. AVIVAR, de la empresa Avivar Alimentos Ltda., ofrece filete de pechuga deshilachada natural envasado y en presentación de 500 gramos. ECUADOR Aquí ocurre lo inverso que en la mayoría de países de América latina, el consumo de pollo y pavo se habría estancado, principalmente por la situación económica según indicó el presidente de la Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador, Jorge Villamizar a la revista ecuatoriana Líderes en diciembre del El consumo per cápita se ha mantenido al 2013 era de 35 kilos de carne de pollo, cifra que creció enormemente desde los 7 kilos del año 1990 (Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, 2013), y que para el 2016 según Villamizar habría caído a 30 kilos debido a la coyuntura económica del país. El precio del kilo en supermercados y mercados tiene un precio promedio de US $3.30. En Ecuador se encontró el siguiente producto de pollo deshilachado: PLUMROSE, de la empresa Procesadora nacional de Alimentos C.A., que ofrece el pollo deshilachado envasado de 180 gramos Mercado consumidor. Según José Vera, presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (Gestión, 2016) la producción de pollo alcanzó la cifra récord de 673 millones de unidades, 7% más que el 2014, siendo 1330 millones de toneladas. El consumo per cápita fue de kilos. Un estudio de INEI, publicado el 4 de agosto de 2015, demostró que los peruanos destinan el 33% de los gastos en alimentos para consumirlo en restaurantes figurando el 34

35 pollo a la brasa y pollo broaster como parte de los preferidos. En un estudio de McCann Worldgroup (RPP, 2012) se observó que el 39% de peruanos come al paso varias veces por semana siendo las más comunes, las salchipapas, anticuchos y sanguches. Gracias al boom gastronómico se ha impulsado la creación de nuevos locales en todo el país, sin embargo el 50% cierra antes de los tres meses debido a que no se ofrece un adecuado servicio de alimentación. Las sangucherías también forman parte de esta fiebre, aquí la oferta es más tradicional y poco variada por lo que debería ser importante para los administradores ofrecer productos de calidad. Dentro de los sanguches preferidos en el país el sanguches de pollo se ubica en la quinta ubicación (El Comercio, 2011), pero en términos de nutrición los sanguches de pavo y pollo son los más saludables cuidando que las cremas que lo acompañen no sean excesivas (El Comercio, 2012). Además, en los últimos años una fuerza tendencia por la comida saludable y rápida ha crecido en el país (MINSA, 2010) por lo que existe un auge de las juguerías de frutas naturales, aquí se suelen servir diferentes sanguches con verduras y pollo y de bajas calorías (Andina, 2009) Mercado de Proveedores. San Fernando S.A. La empresa más grande en cuanto a producción avícola se refiere, con RUC y con casi 40 años de experiencia. Durante el 2014 registró millones de soles en carne de pollo, y tenía el 30% del mercado peruano. Tiene una línea de productos más amplia, ofreciendo pollo entero fresco y congelado, pollo en trozos y fileteados, hamburguesas congeladas, comida congelada, conservas de pollo sazonado cocido. Cuenta con una red de puntos de venta propios y gran posicionamiento en supermercados y mercados. 35

36 Agropecuaria Chimú S.A. Ubicados en Trujillo con RUC y con más de 30 años en el mercado, cuenta con puntos de venta propios, 5 en el mismo Trujillo, 2 en Piura, en Tumbes, en Chiclayo y en Chimbote 1 local en cada ciudad. Cuenta con el 10% de participación del mercado nacional. Los productos que ofrece son: pollo entero fresco y congelado, en cortes, fileteado, empanizados y macerados. El 2016 una de las granjas fue intervenida por ser un foco infeccioso para la población aledaña en la ciudad de Eten, en Chiclayo, clausurando temporalmente en junio pasado (RPP, 2016). Redondos S.A. Empresa originaria del norte de Lima, entre Huaura y Supe. Al igual que Agropecuaria Chimú tiene el 10% del mercado nacional, con RUC y con más de 20 años de experiencia. Ofrece el pollo entero, un tipo de pollo especial para pollo a la brasa, pollo light sin piel, baby chicken, pollipavos (3.8 kilos a mas), filetes, en trozos, pollo enrollados listos para hornear, filetes sazonados, hamburguesas, milanesas, supremas y nuggets congelados. A nivel de Lima, otro importante proveedor es AVINKA, que cuenta con un 4% de participación a nivel nacional. Ofreciendo diferentes presentaciones de la carne de pollo, desde pollo entero fresco y congelado, en trozos, congelados, sazonados y cortes especiales dependiendo de los requerimientos de los clientes Mercado competidor. El único competidor directo es la empresa Productos Deshilachados CARNIPRO SAC con RUC que desde el 2013 ofrece pollos congelado deshilachado sellado al vacío con su producto DESHILACHADOS. Destinado al cliente final con presentación de 100 gramos (que puede rendir hasta para 4 sanguches) y también presentaciones de 1 kilo para negocio, en un comienzo solo ofreciéndose en panaderías y bodegas en San Borja, 36

37 también ofrecen servicio de delivery. Durante su primer año pasó de vender 20 kilos a 200 kilos mensuales. Otra empresa competidora con productos similares San Fernando, que cuenta con diferentes enlatados de pollo sazonados, estofado de pollo, seco de pollo, pollo al sillao, pollo con salsa roja y pechuga de pollo en trozos. Todos listos para abrir, calentar y servir. Estos significaron un 2% de sus ventas totales en el 2013, año de su lanzamiento Mercado Distribuidor. A nivel nacional se presenta el mercado distribuidor mucho más amplio, con empresas de experiencia reconocida garantizando la cadena de frío, lo cual es importante para garantizar que el producto no pierda calidad, aquí podemos destacar: Alfrimac Perú SAC con RUC , empresa que desde el 2004 brinda el servicio de distribución, almacenamiento e inventario. Con sedes en San Martín de Porres, Los Olivos, Callao, Chincha y Cañete. América Logística Distribución y Transporte del Perú con RUC , empresa que desde el 2005 está dedicada al almacenamiento, distribución, servicio de mensajería entre otros. Se ubica en el Cercado de Lima. RANSA Comercial S.A. con RUC , la empresa con mayor experiencia ya que desde 1939 se ha convertido en el operador logístico líder en el país Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. Las leyes y reglamentos referentes al producto son: DS Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas publicado el 25 de Setiembre de RM Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. RM Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas. 37

38 RM Guía Técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas. DL Ley de Inocuidad de los Alimentos. Adicionalmente, existen permisos que se deben tramitar tales como: Habilitación Sanitaria Proceso por el cual se verifica que el establecimiento cumple con los requisitos y condiciones señaladas para la fabricación de alimentos y bebidas e implementación del Sistema HACCP. Registro Sanitario de alimentos de consumo humano. Según señala en su web el Ministerio de Salud (DIGESA, 2010) se deberá presentar la Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) con la información solicitada: 1. Nombre o razón social, domicilio y RUC de la persona natural o jurídica que solicita la inscripción. 2. Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del producto. 3. Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación. 4. Resultados de análisis físico-químico y microbiológicos del producto terminado, procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado INACAL. 5. Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL, para los Alimentos de regímenes especiales, los mismos que deberán señalar sus propiedades nutricionales. 6. Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. (Código SIN) 7. Condiciones de conservación y almacenamiento. 8. Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentaciones. 38

39 9. Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. 10. Sistema de identificación del Lote de producción. 11. Proyecto de rotulado, conforme las disposiciones del presente Reglamento Análisis del Micro entorno Rivalidad entre competidores actuales. Actualmente en Lima tenemos a la Marca CARNIPRO RUC con su producto Deshilachado su centro de operaciones está en Lima Cercado, su nivel de competitividad a pesar de estar en el mercado desde el 2013 es BAJO está centrado en el distrito de San Borja y su venta delivery, redes sociales y dos minimarket, así como en ferias gastronómicas del distrito. Están enfocados en la venta a cliente final, SUPER CHICKEN se enfoca en la venta B2B a las sangucherías comenzando en los distritos de la zona 6 (San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Jesús María, Lince) y Breña, posteriormente continuaremos con las zonas aledañas Amenaza de competidores potenciales. En Lima tenemos a CARNIPRO que está centrado principalmente en San Borja, la Molina y su reparto delivery, no se ha expandido a lugares aledaños. Su marketing está enfocado en el cliente final. Al ver la acogida de Super Chicken puede invertir buscar financiar un mayor capital para hacer más publicidad y re direccionar su nicho de atención. Su fuerza negociadora es ALTO Amenaza de los productos sustitutos. El pollo trozado enlatado de San Fernando es un producto sustituto que por el nivel económico que representa nos puede desplazar fácilmente, ellos cuentan con el capital como para invertir en publicidad, así como hacer pruebas para mejorar su producto. 39

40 Asimismo, su producto tiene mayor durabilidad. Nivel de negociación ALTO Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores tienen un ALTO nivel de negociación ya que el nivel de compra que nosotros tendremos inicialmente no les afecta transcendentalmente en sus ventas, ellos son distribuidores muy bien posicionados en el mercado difícilmente podemos condicionarlos, es por ello que debemos mantener con ellos una estrecha relación, buscando tener afinidad y crear lazos de confianza Poder de negociación de los clientes. Los clientes de las sangucherías tienen un BAJO nivel de negociación, siendo un mercado virgen tenemos muchas sangucherías, restaurantes y centros de venta de comida con las que podemos contar como clientes. Ellos no por lo general no interactúan entre sí, como para crear una fuerza de negociación que afecte nuestras ventas. 40

41 Tabla 16 Análisis de las fuerzas de Porter. Fuerza de Porter Aspecto por analizar Análisis Rivalidad entre COMPETIDORES ACTUALES Amenaza de COMPETIDORES POTENCIALES Número de competidores directos. Crecimiento de la industria en los últimos años. Características diferenciadoras del servicio respecto a la competencia. Diversidad de competidores Barreras de salida. TOTAL Diferenciación del servicio ofrecido en el mercado actual. Acceso a canales de distribución. Costo de cambio de los clientes. Requerimientos de capital para el ingreso a la industria. Efecto de la experiencia en el sector. TOTAL Disponibilidad de sustitutos al alcance del cliente. Costos de cambio de los clientes. El número de competidores es bajo solo tenemos a CARNIPRO con deshilachados. No presenta mucho crecimiento desde el 2013 el único es CARNIPRO. Ofreceremos el mismo producto buscamos diferenciar la propuesta haciéndolo B2B. Ofreceremos pollo deshilachado el producto es similar. Podríamos considerar sus costos de salida, tenemos que buscar una relación emocional con los clientes. No existe un alto nivel de diferenciación con el competidor. No representa un problema actualmente existe muchos locales de comida rápida y por la demanda siguen abriendo. El costo es muy importante será determinante para que los clientes decidan usar el producto o hacerlo de la manera tradicional Se cuenta con un capital, podría quedar limitado y se necesitaría inversión externa. Se requiere más que experiencia empatía para lograr una relación duradera con los clientes. El pollo trozado que ofrece San Fernando tiene mayor durabilidad, pueden replantear su sabor Al ser un producto gastronómico tiene un costo intrínseco pero muy importante en el sabor. Puntuación (0 a 1) 0 Conclusión A - B 0 B 1 A 1 J 0 O 2/5 1 1 A 1 L 0 T 0 O 3/5 1 1 A Amenaza de PRODUCTOS SUSTITUTOS Poder de negociación de los PROVEEDORES Poder de negociación de los CLIENTES Precio del producto sustituto. El pollo trozado enlatado es más económico. 1 L Grado en que satisface la misma necesidad. Innovación del producto sustituto respecto al propio. TOTAL Número de proveedores importantes. Disponibilidad de sustitutos para suministros del proveedor. Costos de cambio de proveedor. Amenaza de proveedores integrarse hacia adelante. Contribución de los proveedores a la calidad o servicio. TOTAL Número de clientes y/o tamaño del mercado meta. Disponibilidad de sustitutos en la industria. Costos de cambio del cliente. Amenaza del cliente de integrarse hacia atrás. Rentabilidad de los clientes. TOTAL El mercado peruano gastronómico es muy exigente puede satisfacer la necesidad de hambre pero no el gusto. El producto sustituto no es innovador en la presentación es similar al atún. Los proveedores son los mismos con CARNIPRO. Pueden encontrar el sustituto pero no satisface la necesidad del gusto al paladar del cliente final. El precio del pollo es muy fluctuante puede varias por factores externos a los proveedores. Si existe la amenaza que los proveedores saquen el mismo producto y con similar presentación. Es vital ya que la calidad asegura que el pollo este en buena condiciones y bien conservado. El número de clientes cada día se magnifica más es muy alto el mercado de locales de comida rápida, gimnasios y personas que desean comer saludable. El número de sustituto es limitado y no satisface la necesidad posicionada en la mente del consumidor. El costo no es tan alto puede cambiarse y el producto sustituto o el competidor cambio su enfoque de venta. No es una amenaza, el cliente necesitaría de gran poder de inversión. El cliente hará su comprar para transformarlo y vender por lo cual dará un valor agregado. 0 T 0 O 3/5 1 1 A 1 L 1 T 0 O 4/5 0 0 B 1 A 0 J 1 O 2/5 41

42 Capítulo III: Plan estratégico 3.1. Visión y Misión de la empresa Visión Facilitar pollo deshilachado de calidad y posicionarse como el primer proveedor de pollo deshilachado a nivel nacional. Misión Producir un producto a base de pollo de excelente calidad a bajo costo que satisfaga el paladar del consumidor Análisis FODA Fortalezas Planta propia para no tercerizar proceso de producción. El producto es versátil y práctico. El tiempo de producción es corto. Management altamente calificado. Materia prima de calidad. Valor agregado en la presentación. Oportunidades Un solo competidor en el mercado; que no logra afianzarse. Economía estable y con tendencia de mejora que mejora los ingresos per cápita. Apertura de nuevos mercados internacionales gracias a la política de RE. Crecimiento del uso de nuevos canales de venta digital [redes sociales, internet] Políticas fiscales del Estado para Mype [reducción del IR, etc.] Debilidades Recursos económicos limitados y palancas con alto costo financiero. Marca no posicionada en el mercado. Bajo Know How. Poco tiempo de conservación del producto envasado. 42

43 Amenazas Nuevos competidores en el mercado. Marcas consolidas en el mercado, que podrían lanzar un producto similar. Desastres naturales que pueden afectar el abastecimiento de materia prima. Gripe aviar Tabla 17 Análisis Foda. FORTALEZAS Planta propia para no tercerizar proceso de producción. El producto es versátil y practico. El tiempo de producción es corto. Management altamente calificado. Materia prima de calidad. Valor agregado en la presentación. OPORTUNIDADES Un solo competidor en el mercado; que no logra afianzarse. Economía estable y con tendencia de mejora que mejora los ingresos per cápita. Apertura de nuevos mercados internacionales gracias a la política de RE. Crecimiento del uso de nuevos canales de venta digital [redes sociales, internet] Políticas fiscales del Estado para Mype [reducción del IR, etc.] DEBILIDADES Recursos económicos limitados y palancas con alto costo financiero. Marca no posicionada en el mercado. Bajo Know How. Poco tiempo de conservación del producto envasado. AMENZADAS Nuevos competidores en el mercado. Marcas consolidadas en el mercado, que podrían lanzar un producto similar. Desastres naturales que pueden afectar el abastecimiento de materia prima. Gripe aviar 3.3. Objetivos Marketing Lograr que nuestro producto sea de consumo diario para las personas. Lograr tener una participación en el mercado en nuestros clientes objetivos como son las sangucherías y restaurantes. Lograr que nuestro producto sea visto como producto natural, saludable y beneficioso a través de un estratégico plan de marketing. 43

44 Operacionales Se dará una capacitación integral al personal en el proceso de producción, inculcándoles la cultura y política organizacional. Lograr desarrollar un óptimo proceso de calidad e inocuidad, para obtener la certificación HACCP. Mantener una constante retroalimentación en el proceso para mejorar continuamente. Financieros Lograr tener resultados financieros positivos en el corto y largo plazo. Lograr convenios y alianzas estratégicas con proveedores con la finalidad de bajar los costos en la materia prima. Lograr recuperar nuestra inversión en un plazo no mayor a 5 años. 44

45 Capitulo IV: Estudio de mercado 4.1. Investigación de mercado Criterios de segmentación. En el presente trabajo se ha elegido tomar como criterios de segmentación, los siguientes: Segmentación Geográfica. Se ha tomado como referencia zonas de Lima, decidiendo enfocarnos en: Zona 6: distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel y Breña (referencia de zonas del INEI). Que nos permite abarcar los locales de restaurantes, sangucherías y juguerías de acuerdo a la nomenclatura, pero nuestro mercado dirigido esta principalmente a restaurantes, fuentes de soda, sangucherías, panaderías y centros de comida rápida que presentan ventas entre los 10 y 200,000 soles, convirtiéndose en canales para consolidar nuestras ventas. Figura 3. Consulta de establecimientos de comida de la Zona 6 Magdalena. Fuente: INEI - Sistema de Información Geográfica para Emprendedores. 45

46 Segmentación Demográfica. Restaurantes, negocios de comida rápida, juguerías, sangucherías, panaderías, etc. Personas naturales con negocio relacionado a nuestro rubro, empresas jurídicas que representen a un local comercial de venta de comida que requieran como insumo nuestro producto, pollo deshilachado, y que forman parte de la población económicamente activa de lima. Género: Se consideran hombres y mujeres. Educación: No requiere un nivel de educación específica Segmentación por actividad y tamaño de empresa. En este tipo de segmentación nos es importante entender con qué tipo de cliente vamos a tratar, cuáles son los mejores de ellos, qué oportunidades de crecimiento tienen. Usando el INEI como fuente podemos tener el porcentaje de ventas por tipo de establecimiento. Figura 4. Información de Área de Influencia. Fuente: INEI - Información Disgregada Sistema Información para emprendedores

47 Marco muestral. El criterio de investigación aplicado es el muestreo por conveniencia no probabilístico donde los establecimientos han sido seleccionados dada la accesibilidad y proximidad de los mismos para los investigadores. Cabe señalar que existe en el equipo una persona con acceso a dueños de restaurantes lo cual es un factor que contribuye a que la información capturada sea de mayor calidad. Nuestra población de la zona 6 en cuanto al rubro o segmento juguerías y restaurantes. Cálculo de muestra Nivel de confianza Z = 95% Porcentaje de error E = 5% Proporción esperada P = 50% (1-P) Q = 50% Población N = 897 M = (1.96) 2 x (0.05) x (0.95) x 897 = 287 (0.05) 2 x (897-1) + (1.96) 2 x (0.05) x (0.95) Tabla 18 Población de establecimientos de comida Zona 6 y Breña. POBLACIÓN ZONA 6 y Breña Distritos Total Porcentaje Muestra Magdalena % 19 Jesús María % 78 Lince % 62 Pueblo Libre % 33 San Miguel % 37 Breña % 58 Total % 287 Fuente: INEI - Sistema de Información Geográfica para Emprendedores - Elaboración propia. 47

48 Entrevistas a profundidad Entrevista a experto en sanguchería Objetivo. Validar el concepto del producto y planteamiento inicial. Entender las necesidades y requerimientos de los clientes. Perfil: Nombre: Michael Nakandakare Alejos Restaurante: El Epicentro 2 Dirección: Jr. Leoncio Prado 927, Magdalena RUC: Especialidad: sanguches y salchipapas Tiempo de funcionamiento: 2 años Cargo: administrador Experiencia: 19 años Fecha de entrevista: Figura 5. Ficha técnica de entrevista a experto en sangucherías. El Epicentro, como empresa cuenta con más de 40 años en el negocio, abriendo un nuevo local hace 2 años, siempre ha sabido mantenerse posicionado como uno de los mejores lugares para comer sanguches y salchipapas. Con respecto al sanguches de pollo deshilachado manifiesta que ocupa un 4to lugar en ventas generales dentro de su carta. La idea de ahorrar tiempo y costos con un producto de pechuga de pollo deshilachado sellado al vacío le pareció interesante, con la condición de que se garantice la calidad del producto para que éste pueda ser usado y servido a los clientes con un sabor natural, de esta manera podría liberar de hasta 2 personas por 1 hora que es el tiempo y recursos que actualmente emplea diariamente para el deshilachado. El producto debería priorizar la presentación y mantener un alto nivel de higiene, además de que el desglosable funcione, ya que no sería práctico tener una tijera al lado de la plancha para abrir rápidamente la bolsa y utilizar la medida exacta. El logotipo le pareció llamativo, pero indicó que no es un determinante que incline su decisión de compra. 48

49 Con respecto a la cantidad ofrecida por desglosable, le sería conveniente contar con desglosables de 120 gramos cada uno, ya que este tipo de negocios se caracteriza por ofrecer sanguches de gran volumen con lo cual satisface a los clientes. Actualmente compra 5 a 6 pechugas diarias de un proveedor en el mercado de Magdalena con un peso aproximado de 900 gramos cada una. El intervalo de compra podría llegar a ser inter diario, por tener variedad de mercadería no dispone de mucho espacio para mantener los productos refrigerados, por cada compra su pedido sería de 4 a 5 kilos. Conclusiones. Se debe mostrar al cliente los procesos de calidad en la preparación del producto (web, redes sociales y brochure). Incluir en la presentación del producto un texto indicando que no se emplean preservantes para su conservación. Para que su almacenaje sea practico, el empaque exterior no debe ocupar mucho volumen. La medida de sus porciones de sanguches de pollo deshilachado es de 120 gramos, al igual que muchos negocios que ofrecen porciones generosas Entrevista a experto en restaurante Objetivo. Conocer la frecuencia de uso del producto en restaurantes y conocimiento de la competencia. 49

50 Perfil: Nombre: Antonio Rodriguez Tamamoto Restaurante: Ají y Rocoto Dirección: Los mirtos 341, Lince RUC: Especialidad: comida criolla, menú Tiempo de funcionamiento: 5 años Cargo: administrador Experiencia: 10 años Fecha de entrevista: Figura 6. Ficha técnica de entrevista a experto en restaurante. Ají y Rocoto es un restaurante que ofrece platos a la carta y menú de lunes a viernes, ubicándose en el límite con San Isidro por lo que cuenta con un gran número de clientes que buscan calidad y cantidad a un precio cómodo. Actualmente, cuando preparan platos en base a pollo deshilachado les toma casi 1 hora solo para desmenuzar entre 4 a 5 kilos de pechuga de pollo dedicando a una persona para esta tarea. Manifestó que un producto como Super Chicken les sería de gran ayuda en ahorro de tiempo y recursos al no conocer productos similares en el mercado. En el restaurante tienen 2 tipos de deshilachado, uno más fino usado para ensaladas, salpicón o palta rellena, y el más grueso o entero que es usado en el ají de gallina, manifiestan que muchos negocios del rubro utilizan estos 2 tipos de deshilachado. Como sugerencia, manifestó que el corte de pechuga de pollo en filete también les toma unos 3 minutos por pechuga y si alguno de sus proveedores de confianza les ofreciera este producto lo comprarían. Las compras de pechuga de pollo no son diarias, ya que al ser menú deben ofrecer variedad de platos en la semana, por lo que el ají de gallina solo es servido 2 veces al mes, utilizando 6 kilos de pechuga en cada oportunidad para un aproximado de 120 porciones, las ensaladas tipo salpicón de pollo o palta rellena son servidos 4 veces al mes con un pollo deshilachado más fino y empleando 1.5 kilos por cada oportunidad. 50

51 Manifestó que, si compraría el producto de Super Chicken, como no cuentan con mucho espacio para el almacenamiento de productos, sus compras serían 2 veces al mes por 7 u 8 kilos en cada oportunidad. Conclusiones. Este tipo de negocio compraría con menor frecuencia, 2 veces al mes con un promedio de 8 kilos. Son 2 tipos de deshilachado necesarios para restaurantes, uno más fino que el otro empleado mayormente en ensaladas y se utiliza la cuarta parte comparado con el deshilachado normal utilizado en platos. Los productos de la competencia no son conocidos por los clientes Focus Group. Video Completo: Figura 7. Captura de imagen de reproducción de video en youtube.com. 51

52 Tabla 19 Ficha Técnica Estudio Cualitativo. DATOS FOCUS GROUP 1 Fecha: Sábado 29 de abril del Participantes: N de participantes Lugar de trabajo de los participantes Nivel Socioeconómico Duración: Objetivos Dueños de sangucherías y/o carritos sangucheros. 5 * Sanguchería El Chino Merel San Miguel. * Carrito Sanguchero Magdalena del Mar. * Chicharronería Chanchipan Jesús María. * Fuente de Soda Pueblo Libre. * Juguería Lince. Zona 6, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, Lince y Breña B, C 30 minutos. * Identificar el perfil del cliente que adquiriría el pollo deshilachado. * Reconocer los atributos más valorados. * Validar las presentaciones. * Validar y evaluar aceptación. Dueños o Administradores de Fuentes de Soda, Juguerías y Cafés: Figura 8. Fotos del Focus Group. 52

53 Conclusiones del focus group, se concluye lo siguiente Perfil del cliente. En su carta de su centro de negocio ofrecen platos o sándwich que incluye pollo deshilachado. Para lograr el pollo deshilachado ocupan tiempo en comprar el pollo, sancochar, deshilachar, separar en porciones para venderlos. A partir de la quincena de diciembre hasta fines de enero el consumo de panes deshilachado baja. El pollo deshilachado es su carta representa aproximadamente el 25% de sus ventas totales. Prefieren calidad y tener la certeza que el pollo deshilachado que ofrecen sea fresco Validación del producto. Se le presento dos etiquetas les agrado más en el fondo rojo. Les pareció interesante el producto les puede reducir costo y liberar personas para otras labores si adquieren nuestro pollo deshilachado. La presentación de 50 gr. individual es muy práctica. En la semana adquirían unos 3 a 7 kilos de pollo deshilachado. Es necesario probar el producto antes de ofrecerlo a sus clientes. Les parece practico para almacenar 53

54 Tabla 20 Resultados de validación de producto. SE ACEPTA SE RECHAZA El nombre propuesto y logotipo Se sugiere cambio de color de la etiqueta el fondo rojo les parece más agradable y llamativo. Sobre la presentación La idea de presentar planchas con divisiones individuales de 50 gr. no les es muy atractiva. Se sugiere que sea en empaque individual de 50 gr. Presentación de ½ kilo Cambios. Se decide cambiar la presentación de planchas por porciones a presentación individual de 50 gr. cada una en empaque de 500 gr. Se decide trabajar con el logo solo de fondo rojo. 54

55 Encuestas Tabla 21 Ficha Técnica de la encuesta Elaboración Propia. Objetivo general: Grupo objetivo: Nivel socio económico: Cobertura: Técnica: Determinar si el pollo deshilachado empacado al vacío sería de preferencia de los locales de comida rápida, juguerías, sangucherías y restaurantes. Personas naturales y jurídicas, representantes legales de sangucherías, locales de comida rápida. Consumidores pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos A, B y C Nivel distrital: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel (Zona 6) y Breña. Investigación cuantitativa: Encuesta personal En las zonas de trabajo seleccionadas de acuerdo a los distritos Metodología: seleccionados, se aplica la metodología randon route o técnica de la escalera, para asegurar la dispersión de la muestra juguerías, sangucherías y restaurantes de los distritos de Universo de Estudio: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel y Breña Población objetivo: 1123 locales con ventas entre 10 a 200,000 soles mensuales Muestra: 287 Margen de error: (+/-)0.05%, con un nivel de confianza de 95% Representatividad: 30.10% FICHA TÉCNICA Puntos de muestreo: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Fecha de campo: 19 al 27 de abril del 2017 Acontinuación, mostramos los resultados de la encuesta: Pregunta 1: Ofrece platos o sanguches en base a pollo? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Si % No 0 0% Ambos % TOTALES % OFRECE PLATOS O SANGUCHES EN BASE A POLLO? 0% 17% 83% Si No Ambos Conclusiones: Se puede concluir que en el 83% de los establecimientos encuestados se ofrece platos o sanguches en base a pollo y en el 17% se ofrece ambos platos, por tanto podemos determinar que existe una demanda por los productos elaborados en base a pollo. Figura 9. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 1 de la encuesta. 55

56 Pregunta 2: Cómo compra el pollo? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel CÓMO COMPRA EL POLLO? RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Entero 90 31% Presas % Filete 23 8% Desilachado 0 0% TOTALES % 61% 8% 0% 31% Entero Presas Filete Desilachado Conclusiones: Podemos concluir que el 61% de los establecimientos encuestados prefieren comprar y utilizar el pollo en presas, esto nos ayudara a identificar primero que existe preferencia solo por las presas, segundo nos ayudara a determinar qué tipo de insumo utilizar para elaborar nuestro producto, ofreciendo la calidad y características a las cuales ya están acostumbrados nuestros clientes. Figura 10. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 2 de la encuesta. Pregunta 3: Si compra pollo deshilachado, a quién se lo compra? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES No compra % Si compra 0 0% TOTALES % SI COMPRA POLLO DESHILACHADO, A QUIÉN SE LO COMPRA? 0% 100% No compra Si compra Conclusiones: Podemos concluir que el 100% de los establecimientos encuestados no compra pollo deshilachado, esto es importante para nuestro interés ya que nos indica que no existe competidor directo en la zona de nuestro mercado, por lo cual será útil al momento de elegir la cuota del mercado a la que vamos a considerar en nuestro mercado objetivo. Figura 11. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 3 de la encuesta. 56

57 Pregunta 4: Cómo usa mayormente el pollo? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel CÓMO USA MAYORMENTE EL POLLO? RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Entero 12 4% Presas % Desilachado % TOTALES % 60% 4% 36% Entero Presas Desilachado Conclusiones: Podemos concluir que el 60% de los establecimientos encuestados usa mayormente el pollo deshilachado en sus diversas preparaciones, esto nos da indicios de la demanda existente por nuestro producto. Figura 12. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 4 de la encuesta. Pregunta 5: Cuántos kilos de pollo compra Semanalmente? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Hasta 10 Kg % De 11 a 15 Kg % De 16 a 20 Kg % De 21 a 25 Kg % De 25 a 30 Kg % TOTALES % CUÁNTOS KILOS DE POLLO COMPRA SEMANALMENTE? 22.0% 13.2% 5.6% 35.5% 23.7% Hasta 10 Kg. De 11 a 15 Kg. De 16 a 20 Kg. De 21 a 25 Kg. De 25 a 30 Kg Conclusiones: Podemos concluir que la demanda de pollo obtenida es inversamente proporcional ya que obtenemos que el 35.5% compra entre 16 y 20 Kg. y 13.2% compra entre 25 y 30 KG. Es decir 38 encuestados que compran entre 25 y 30 Kg. tienen más volumen de compra que los 68 que compran entre 11 y 15 KG. Esta información es muy útil para identificar a los tipos de clientes existentes en el mercado y el valor que representan para la empresa. Figura 13. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 5 de la encuesta. 57

58 Pregunta 6: Cuál es la frecuencia en que compra pollo? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 1 vez semana 2 1% 2 veces semana 10 3% 3 veces semana 35 12% 4 veces semana 68 24% 5 veces semana 48 17% 6 veces semana 69 24% Todos los dias 55 19% TOTALES % CUÁL ES LA FRECUENCIA EN QUE COMPRA POLLO? 24% 19% 1% 3% 17% 12% 24% 1 vez semana 2 veces semana 3 veces semana 4 veces semana 5 veces semana 6 veces semana Todos los dias Conclusiones: Podemos concluir que tenemos la frecuencia de compra concentrada entre 4 a 7 veces por semana, esto debido a que es un producto perecible y lo que prima es la calidad del producto, esto nos será útil al momento de realizar la estimación de la demanda y frecuencia de compra y proponer una frecuencia de compra más espaciada ya que nuestro producto tiene una duración mayor debido a que es envasado al vacío y permite almacenamiento. Figura 14. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 6 de la encuesta. Pregunta 7: Qué porcentaje de sus ventas totales al mes, representa los productos comercializados en base a pollo deshilachado? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES De 1 a 20% % De 21 a 40% 57 20% De 41 a 60% 14 5% De 61% a 80% 1 0% De 81 a 100% 1 0% No sabe 2 1% TOTALES % QUÉ % DE SUS VENTAS TOTALES AL MES, REPRESENTA LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN BASE A POLLO DESHILACHADO? 20% 5%0% 0% 1% 74% De 1 a 20% De 21 a 40% De 41 a 60% De 61% a 80% De 81 a 100% No sabe Conclusiones: Podemos concluir que para el 74% de los establecimientos encuestados los productos elaborados y comercializados en base a pollo deshilachado representan en promedio el 20% de sus ventas, esto será muy útil al momento de realizar la proyección de la demanda. Figura 15. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 7 de la encuesta. 58

59 Pregunta 8: Qué meses son los más bajos en ventas de los productos en base a pollo deshilachado? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel MESES RESPUESTAS Enero 119 Febrero 112 Marzo 129 Abril 64 Mayo 4 Junio 6 Julio 24 Agosto 43 Setiembre 35 Octubre 4 Noviembre 10 Diciembre QUÉ MESES SON LOS MÁS BAJOS EN VENTAS DE LOS PRODUCTOS EN BASE A POLLO DESHILACHADO? Conclusiones: Podemos concluir que la baja demanda de los productos elaborados en base a pollo deshilachado, está concentrada en el primer trimestre del año, coincidentemente con la temporada de verano, en donde existe la tendencia cuidar la figura. Esto es muy importante ya que nos indica que nuestro producto tiene una estacionalidad, esto nos permitirá determinar la oferta en este periodo e intensificar las estrategias de marketing. Figura 16. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 8 de la encuesta. Pregunta 9: Tiene alguna marca de preferencia? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES San Fernando % Avinca 14 5% Redondos 32 11% Otro 50 17% TOTALES % TIENE ALGUNA MARCA DE PREFERENCIA? 11% 17% 67% 5% San Fernando Avinca Redondos Otro Conclusiones: Podemos concluir que el 67% de los establecimientos encuestados prefiere comprar la marca San Fernando, esto será determinante para elegir el insumo a usar por un tema de confianza manteniendo la misma calidad del insumo para nuestros clientes, así como para la búsqueda de socios comerciales como proveedores de insumos o buscar proveedores que mantengan los mismos estándares de calidad. Figura 17. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 9 de la encuesta. 59

60 Figura 18. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 10 de la encuesta. Pregunta 11: Si usa pollo deshilachado, qué parte del pollo utiliza? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Solo Pechuga % Pechuga y pierna 67 23% Todo el pollo 7 2% TOTALES % SI USA POLLO DESHILACHADO, QUÉ PARTE DEL POLLO UTILIZA? 23% 3% 74% Solo Pechuga Pechuga y pierna Todo el pollo Conclusiones: Se puede concluir que en la mayoría de los establecimientos prefieren usar la pechuga de pollo con un 74% del total de los encuestados, esto será muy útil para decidir el insumo a utilizar en el proceso de producción. Figura 19. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 11 de la encuesta. 60

61 Pregunta 12: Si usa pollo deshilachado, qué hace con las sobras del pollo? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Sustancias, consome Milanesa, Hamburguesa Otras preparaciones 49 17% 15 5% 17 6% SI USA POLLO DESHILACHADO, QUÉ HACE CON LAS SOBRAS DEL POLLO? 72% 17% 6% 5% Desecho % TOTALES % Sustancias, consome Otras preparaciones Milanesa, Hamburguesa Desecho Conclusiones: Podemos concluir que los establecimientos que usan pollo deshilachado desecha las sobras del pollo, como los huesos y el líquido de cocción con un 72% del total de los encuestados, ya que solo se dedican a la actividad principal. Esta información es importante para determinar en que se destinara la merma, ya que se podría usar como otra línea de productos complementarios como aderezos y sustancias. Figura 20. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 12 de la encuesta. Pregunta 13: Si usa pollo deshilachado y lo utiliza para sanguches, Cuántos gramos usa por porción? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Menos de 30 Gr % 30 a 50 Gr % 50 a 80 Gr % 80 a 100 Gr % Más de 100 Gr % No Usa 1 0.3% TOTALES % SI USA POLLO DESHILACHADO Y LO UTILIZA PARA SANGUCHES, CUÁNTOS Gr. USA POR PORCIÓN? 9.1% 13.6% 8.4% 0.3% 23.0% 45.6% Menos de 30 Gr. 30 a 50 Gr. 50 a 80 Gr. 80 a 100 Gr. Más de 100 Gr. No Usa Conclusiones: En conclusión se puede determinar que lo porción promedio que usan la mayoría de los establecimientos encuestados esta entre 30 a 50 Gr. Con un 45.6% del total, esta información recopilada nos será útil al momento de elegir la presentación más conveniente para nuestros clientes ya que se podría presentar en envases divididos en porciones. Figura 21. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 13 de la encuesta. 61

62 Pregunta 14: Si usa pollo deshilachado y lo utiliza para platos Cuántos kilos usa diariamente? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Hasta 1.5 Kg % De 1.6 a 3 Kg. 15 5% De 3.1 a 4.5 Kg. 4 1% De 4.6 a 6 Kg. 17 6% No usa en platos % TOTALES % SI USA POLLO DESHILACHADO Y LO UTILIZA PARA PLATOS CUÁNTOS KILOS USA DIARIAMENTE? 59% 29% 6% 5% 1% Hasta 1.5 Kg. De 1.6 a 3 Kg. De 3.1 a 4.5 Kg. De 4.6 a 6 Kg. No usa en platos Conclusiones: Se puede concluir que en el 59% de los establecimientos encuestados no usan pollo deshilachado en la preparación de sus platos y solo el 29% lo utiliza en cantidades de hasta 1.5 Kg. Por otro lado tenemos que el 6% utiliza hasta 6Kg. Esta información nos será útil al momento de elaborar nuestras estrategias de marketing y realizar promociones diferenciadas por tipo de establecimiento. Figura 22. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 14 de la encuesta. Pregunta 15: Si usa pollo deshilachado, Cuánto tiempo toma en deshilacharlo? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 30 minutos % 1 Hora % Más de 1 hora 14 5% No usa 1 0% TOTALES % SI USA POLLO DESHILACHADO, CUÁNTO TIEMPO TOMA EN DESHILACHARLO? 36% 5% 0% 59% 30 minutos 1 Hora Más de 1 hora No usa Conclusiones: Se puede concluir que el 59% de los establecimientos encuestados emplea en promedio 30 Min. Y el 36% 1 Hora para realizar la labor de deshilachar el pollo, esta información será útil para elaborar un cuadro estimado de costos de uso de establecimiento y equipamiento de cocina para estimar un cálculo del monto que estaríamos liberando a nuestros clientes. Figura 23. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 15 de la encuesta. 62

63 Pregunta 16: Si usa pollo deshilachado, Cuántas personas destina a realizar esta ta Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 1 Persona % 2 Personas % No usa 1 0.3% TOTALES % SI USA POLLO DESHILACHADO, CUÁNTAS PERSONAS DESTINA A REALIZAR ESTA TAREA? 4.2% 0.3% 95.5% 1 Persona 2 Personas No usa Conclusiones: Se puede concluir que el 95.5% de los establecimientos encuestados emplea 1 persona para realizar la labor de deshilachar el pollo, esta información será útil para elaborar un cuadro estimado de costos de uso de horas hombre para estimar un cálculo del monto que estaríamos liberando a nuestros clientes. Figura 24. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 16 de la encuesta. Pregunta 17: Monetariamente, A cuanto equivale el tiempo dedicado a deshilachar el pollo? (incluyendo tiempo, personal, gas, etc.) Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Hasta S/ % De S/. 5 a S/ % De S/. 10 a S/ % De S/. 15 a S/ % No sabe % No usa 1 0.3% TOTALES % MONETARIAMENTE, A CUANTO EQUIVALE EL TIEMPO DEDICADO A DESHILACHAR EL POLLO? 12.9% 10.8% 3.8% 0.3% 23.7% 48.4% Hasta S/ De S/. 5 a S/. 10 De S/. 10 a S/. 15 De S/. 15 a S/. 20 No sabe No usa Conclusiones: Podemos concluir que el 48.4% de los establecimientos encuestados calcula entre S/ y S/ el gasto empleado en deshilachar el pollo, esto nos servirá como referencia al momento de calcular los costos de producción y la fijación del precio final sugerido de nuestro producto. Figura 25. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 17 de la encuesta. 63

64 Pregunta 18: Si usa pollo deshilachado, Estaría dispuesto a adquirir un producto que le ofrezca la posibilidad de ahorrar recursos en actividades secundarias como por ejemplo deshilachar el pollo, para dedicarse en actividades que generen mayor valor a su organización y por consiguiente reducir costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Si % No 9 3% No usa 1 0% TOTALES % SI USA POLLO DESHILACHADO, ESTARÍA DISPUESTO A ADQUIRIR UN PRODUCTO QUE LE AHORRE RECURSOS? 3% 0% 97% Si No No usa Conclusiones: Podemos concluir que el 97% de los establecimientos encuestados estaría dispuesto a comprar un producto que le ayude a ahorrar y optimizar sus recursos, esto es muy importante para el proceso de diseño y elaboración de nuestro producto y priorizar el concepto de practicidad y ahorro de tiempo, ya que es lo que deseamos vender una solución que no solo sea proveer un insumo, sino que también genere valor para nuestros clientes. Figura 26. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 18 de la encuesta. Pregunta 19: Estaría dispuesto a comprar pollo deshilachado empacado al vacío? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Si % No 41 14% TOTALES % ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR POLLO DESHILACHADO EMPACADO AL VACÍO? 14% 86% Si No Conclusiones: Podemos concluir que el 86% de los establecimientos estaría dispuesto a comprar nuestro producto, esta información obtenida es muy importante ya que evidencia que existe aceptación y además nos servirá al momento de realizar la proyección de nuestra demanda. Figura 27. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 19 de la encuesta. 64

65 Pregunta 20: El producto viene empacado al vacío en presentaciones especiales para sanguchería en paquetes desglosables de pocos gramos cada uno y otra presentación en paquete con mayor peso para el caso de comidas, califique del 1 al 5 la practicidad del producto. Siendo 1 poco práctico y 5 muy práctico. Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES 1 Nada Práctico 6 2% 2 Poco Práctico 6 2% 3 Indiferente 26 9% 4 Práctico 95 33% 5 Muy Práctico % TOTALES % CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LA PRACTICIDAD DEL PRODUCTO. SIENDO 1 POCO PRÁCTICO Y 5 MUY PRÁCTICO. 54% 2% 2% 9% 33% 1 Nada Práctico 2 Poco Práctico 3 Indiferente 4 Práctico 5 Muy Práctico Conclusiones: Podemos concluir que el 54% y el 33% de los establecimientos encuestados encuentran practicidad a nuestro producto, esta información resultante nos sirve para demostrar que el concepto que ofrecemos es un aspecto determinante al momento de realizar la compra, y debemos trabajar en la promoción de esta fortaleza. Figura 28. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 20 de la encuesta. Pregunta 21: Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar por un kilo del producto con servicio de delivery incluído? Distrito: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES Hasta S/ % De S/. 20 a S/ % De S/.25 a S/ % TOTALES % CUÁL SERÍA EL PRECIO QUE ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN KILO DEL PRODUCTO CON SERVICIO DE DELIVERY INCLUÍDO? 18% 21% 61% Hasta S/. 20 De S/. 20 a S/. 25 De S/.25 a S/. 30 Conclusiones: Podemos concluir que el 61% de los establecimientos encuestados estarían dispuestos a pagar entre S/ y S/ por nuestro producto, esto es importante ya que se ajusta al precio estimado de lanzamiento al mercado, por lo que será tomado como referencia al momento de elaborar la estrategia de precio. Figura 29. Resultados Obtenidos luego de tabular la pregunta 21 de la encuesta. 65

66 4.2. Demanda y oferta Estimación del Mercado Potencial. Para determinar el mercado potencial primero hay que establecer los criterios de segmentación o también llamados criterios de inclusión del marco muestral. A continuación, detallamos los criterios de segmentación. Tabla 22 Criterios de segmentación. Unidad N.S.E. Distritos CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN Restaurantes, negocios de comida rápida, juguerías, sangucherías, panaderías, etc. Nivel de ventas entre S/. 10, y S/. 200, Zona 6: (Jesus María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) y Breña Fuente: Sistema de Información para Emprendedores INEI. Para determinar el mercado potencial hay que identificar nuestro mercado total, para ello identificamos al universo de nuestra unidad de análisis, en nuestro caso son los establecimientos como restaurantes, negocios de comida rápida, juguerías, sangucherías, panaderías, etc. Pertenecientes a la Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel (APEIM, 2011) y el distrito de Breña (Zona donde se encuentra la planta de producción). Para nuestro caso según el Sistema de Información para Emprendedores (INEI), nos da una población total de 1200 establecimientos, el cual se ha proyectado para el periodo (5 años), tomando como referencia la tasa de crecimiento de los negocios de comida rápida del sector restaurantes, el cual es 3.74% (INEI, 2015). A continuación, se muestra la composición de la población por distritos de la Zona 6 y Breña. 66

67 Tabla 23 Mercado total de establecimientos* periodo CANTITAD DE ESTABLECIMIENTOS* DISTRITOS ZONA 6 Y BREÑA PERIODO DISTRITOS MT 2017 MT 2018 MT 2019 MT Jesús María Lince Pueblo Libre Magdalena San Miguel Breña TOTAL 1,441 1,495 1,551 1,609 1,669 1,731 * Restaurantes, negocios de comida rápida, juguerías, sangucherías, panaderías, etc. Fuente: INEI - Sistema de Información para Emprendedores. El mercado potencial está compuesto por los establecimientos que cumplen con los criterios de segmentación, los cuales ya han sido discriminados del mercado total. A continuación, se muestra el cuadro del mercado potencial. Tabla 24 Mercado potencial de establecimientos* periodo CANTITAD DE ESTABLECIMIENTOS* CON NIVEL DE VENTAS ENTRE S/. 10,000 Y S/. 20,000 DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 Y BREÑA, PERIODO DISTRITOS MP 2017 MP 2018 MP 2019 MP 2020 MP 2021 MP 2022 Jesús María Lince Pueblo Libre Magdalena San Miguel Breña TOTAL 1,123 1,165 1,209 1,254 1,301 1,349 * Restaurantes, negocios de comida rápida, juguerías, sangucherías, panaderías, etc. Fuente: INEI - Sistema de Información para Emprendedores Elaboración propia. 67

68 Estimación del Mercado Disponible. Para calcular el Mercado disponible (MD), se tendrá que discriminar utilizando las siguientes preguntas de la encuesta: Pregunta 4: Cómo usa mayormente el pollo? Respondieron: Deshilachados 60% Pregunta 18: Si usa pollo deshilachado, Estaría dispuesto a adquirir un producto que le ofrezca la posibilidad de ahorrar recursos en actividades secundarias como por ejemplo deshilachar el pollo, para dedicarse en actividades que generen mayor valor a su organización y por consiguiente reducir costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación? Respondieron: Si 97% A continuación, se muestra la operación de las variables y el respectivo cuadro del Mercado disponible: Tabla 25 Calculo de Mercado disponible. FÓRMULA PARA CALCULAR MERCADO DISPONIBLE Fórmula para calcular Mercado disponible = MERCADO POTENCIAL X PREG. 4: CÓMO USA MAYORMENTE EL POLLO? X PREG. 18: ESTARÍA DISPUESTO A ADQUIRIR UN PRODUCTO QUE LE OFREZCA LA POSIBILIDAD DE AHORRAR RECURSOS? = Mercado potencial X 60% X 97% 68

69 Tabla 26 Mercado disponible de establecimientos* periodo MERCADO DISPONIBLE PERIODO DISTRITOS MD 2017 MD 2018 MD 2019 MD 2020 MD 2021 MD 2022 Jesús María Lince Pueblo Libre Magdalena San Miguel Breña TOTAL Fuente: INEI - Sistema de Información para Emprendedores - Elaboración propia Estimación del Mercado Efectivo. Para calcular el Mercado efectivo (ME), se tendrá que discriminar utilizando las siguientes preguntas de la encuesta, en las cuales se identifica a quienes estarían dispuestos a comprar nuestros productos y que encuentran practicidad en su uso: Pregunta 19: Estaría dispuesto a comprar pollo deshilachado envasado al vacío? Respondieron Si 86% Pregunta 20: Califique del 1 al 5 la practicidad del producto. Siendo 1 poco práctico y 5 muy práctico. Respondieron Muy práctico 54% A continuación, se muestra la operación de las variables y el respectivo cuadro del Mercado efectivo: 69

70 Tabla 27 Calculo de Mercado efectivo. FÓRMULA PARA CALCULAR MERCADO EFECTIVO Fórmula para calcular Mercado efectivo = MERCADO DISPONIBLE X PREG. 19: ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR POLLO DESHILACHADO EMPACADO AL VACÍO? X PREG. 20: CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LA PRACTICIDAD DEL PRODUCTO. SIENDO 1 POCO PRÁCTICO Y 5 MUY PRÁCTICO. = Mercado disponible X 86% X 54% Fuente: Elaboración propia. Tabla 28 Mercado Efectivo de establecimientos* periodo MERCADO EFECTIVO PERIODO DISTRITOS ME 2017 ME 2018 ME 2019 ME 2020 ME 2021 ME 2022 Jesús María Lince Pueblo Libre Magdalena San Miguel Breña TOTAL Fuente: INEI - Sistema de Información para Emprendedores - Elaboración propia Estimación del Mercado Objetivo. Para calcular el Mercado objetivo (MO), la empresa ha considerado que al no haber un competidor en el mercado y de acuerdo a los resultados obtenidos y demostrándose que existe una demanda por nuestro producto, se ha considerado una participación del 15% del mercado y como objetivo a corto plazo nos hemos propuesto crecer 10% con respecto al año anterior. A continuación, se muestra la operación de las variables y el respectivo cuadro del Mercado objetivo: 70

71 Tabla 29 Calculo de Mercado objetivo. FÓRMULA PARA CALCULAR MERCADO OBJETIVO = MERCADO DISPONIBLE X PARTICIPACIÓN INICIAL DEL MERCADO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL Fórmula para calcular Mercado objetivo = Mercado disponible X 25% 10% Fuente: Elaboración propia. Tabla 30 Mercado Objetivo de establecimientos* periodo MERCADO OBJETIVO PERIODO DISTRITOS MO 2017 MO 2018 MO 2019 MO 2020 MO 2021 MO 2022 Jesús María Lince Pueblo Libre Magdalena San Miguel Breña TOTAL Fuente: INEI - Sistema de Información para Emprendedores - Elaboración propia Frecuencia de compra. La frecuencia de compra es la cantidad de veces que se adquiere o consume un producto durante el año en función a la cantidad, para ello usaremos los resultados obtenidos en la pregunta N 5 de la encuesta. Pregunta 5: Cuántos kilos de pollo compra Semanalmente? Luego se promediarán las respuestas para obtener la cantidad que se consumiría por cada opción. A continuación, se muestra el cuadro de ponderación de la cantidad de Kg. Promedio que compra cada establecimiento por día. 71

72 Tabla 31 Cantidad de Kg. Promedio que se consume por día. KG POR SEMANA CANTIDAD DE CONSUMO EN KG POR DIA % KG POR SEMANA KG POR DÍA 10 6% % % % % TOTAL 100% Fuente: Elaboración propia. Luego de obtener el consumo promedio al día por cliente, se procederá a estimar la frecuencia de compra o consumo por año, para ello se usará la pregunta N 6 de la encuesta. Pregunta 6: Cuál es la frecuencia en que compra pollo? Luego se promediarán las respuestas para obtener la cantidad de veces que se consumiría por semana, luego se multiplicara por 52 para obtener la frecuencia por año. A continuación, se muestra el cuadro de ponderación de la frecuencia de consumo promedio que compra cada establecimiento por año. Tabla 32 Frecuencia de consumo por año. VECES POR SEMANA FRECUENCIA DE CONSUMO POR AÑO % VECES POR SEMANA VECES POR AÑO 1 1% % % % % % % TOTAL 100% Fuente: Elaboración propia. Una vez obtenida la frecuencia de compra al año, se procederá a calcular la cantidad 72

73 estimada de consumo por año, multiplicando la cantidad de consumo promedio por día por la frecuencia de compra anual, obteniendo un resultado de kg. Para nuestro caso estamos planteando un escenario pesimista y más moderado, para lo cual se realizará el ajuste considerando solo el 60% del total. A continuación, mostramos el cuadro de operaciones de la frecuencia de consumo moderado. Tabla 33 Cantidad de Kg. Promedio consume cada establecimiento por año. KG DÍA X VECES AL AÑO Fuente: Elaboración propia. FRECUENCIA 2017 FRECUENCIA 2018 FRECUENCIA 2019 FRECUENCIA 2020 FRECUENCIA 2021 FRECUENCI A X TOTAL AJUSTE FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL AJUSTADO % Cuantificación anual de la demanda. Para cuantificar la demanda anual, se procederá a multiplicar la frecuencia de consumo anual ajustada con la población del mercado objetivo, dividido proporcionalmente por distrito. Tabla 34 Calculo de demanda del producto por distrito. DEMANDA DE PRODUCTO AL AÑO = MERCADO OBJETIVO X CANTIDAD DE KG. AL AÑO X % DE CUOTA POR DISTRITO Demanda de producto al año = Mercado objetivo X X % de cuota por distrito Fuente: Elaboración propia. A continuación, se presenta el cuadro de estimación de la demanda anual expresado en kilogramos. 73

74 Tabla 35 Demanda anual en Kg. del mercado objetivo periodo DEMANDA DE CONSUMO ANUAL DISTRITOS KG 2017 KG 2018 KG 2019 KG 2020 KG 2021 KG 2022 Jesús María 9,545 10,892 12,429 14,183 16,185 18,469 Lince 7,604 8,678 9,902 11,300 12,895 14,715 Pueblo Libre 4,068 4,642 5,298 6,045 6,899 7,872 Magdalena 2,347 2,678 3,056 3,488 3,980 4,542 San Miguel 4,506 5,142 5,868 6,696 7,641 8,720 Breña 7,072 8,071 9,210 10,509 11,993 13,685 TOTAL 35,143 40,103 45,763 52,222 59,592 68,003 Fuente: Elaboración propia Estacionalidad. El análisis de la estacionalidad de nuestro producto está determinado por la información recogida en la encuesta en la pregunta N 8 Pregunta 8: Qué meses son los más bajos en ventas de los productos en base a pollo deshilachado? En la cual se puede concluir los periodos de alta demanda y el periodo más bajo el cual coincide con el primer trimestre del año, para ello se ha elaborado un cuadro con las proporciones de demanda por trimestres. Tabla 36 Demanda proporcional por trimestres. TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 15% 28% 22% 35% Fuente: Elaboración propia. Para el cálculo de la demanda del primer año de operaciones, se plantea un escenario más moderado, ya que se estima que al inicio las ventas serán bajas por ser nuevos en el mercado. A continuación, se muestra el cuadro de demanda estimada para el periodo de 4 años. 74

75 Tabla 37 Demanda proporcional por trimestres por los cuatro primeros años de operaciones. Fuente: Elaboración propia. AÑO TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM % 25% 21% 42% 2 15% 28% 22% 35% 3 15% 28% 22% 35% 4 15% 28% 22% 35% 4 15% 28% 22% 35% Tabla 38 Demanda proporcional por tipo de producto. % DE DEMANDA POR TIPO DE PRODUCTO PRODUCTO Super Chicken x 0.5 KG (Suelto) Super Chicken x 0.5 KG (10 Und. De 50 Gr.) TOTAL % 55% 45% 100% Fuente: Elaboración propia Programa de Ventas en unidades y valorizado. A continuación, se muestra el programa de ventas en unidades para cual se ha considerado la demanda anual proporcionada por la estacionalidad del producto y valorizado calculado sobre un precio de venta de S/ para Super chicken de 0.5 Kg. (Suelto) y S/ para Super chicken de 0.5 Kg. (por 10 Und. De 50 Gr.) Inc. IGV. 75

76 Tabla 39 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2018 EN KG. - POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0% 8.0% 5.5% 7.5% 11.0% 17.0% 14.0% 100.0% Jesús María , ,990 Lince ,773 Pueblo Libre ,553 Magdalena ,473 San Miguel ,828 Breña ,439 TOTAL KG ,103 1,544 1,765 2,206 1,765 1,213 1,654 2,426 3,750 3,088 22,057 Fuente: Elaboración propia. Tabla 40 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 unid. de 50 Gr.) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2018 EN KG. - POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0% 8.0% 5.5% 7.5% 11.0% 17.0% 14.0% 100.0% Jesús María ,901 Lince ,905 Pueblo Libre ,089 Magdalena ,205 San Miguel ,314 Breña ,632 TOTAL KG ,263 1,444 1,805 1, ,353 1,985 3,068 2,526 18,046 Fuente: Elaboración propia. 76

77 Tabla 41 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2018 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0% 8.0% 5.5% 7.5% 11.0% 17.0% 14.0% 100.0% Jesús María 4,341 5,787 7,234 10,128 11,575 14,468 11,575 7,958 10,851 15,915 24,596 20, ,684 Lince 3,458 4,611 5,764 8,069 9,222 11,527 9,222 6,340 8,645 12,680 19,596 16, ,273 Pueblo Libre 1,850 2,467 3,083 4,317 4,933 6,167 4,933 3,392 4,625 6,784 10,484 8,634 61,669 Magdalena 1,067 1,423 1,779 2,490 2,846 3,558 2,846 1,957 2,668 3,914 6,048 4,981 35,578 San Miguel 2,049 2,732 3,415 4,782 5,465 6,831 5,465 3,757 5,123 7,514 11,613 9,563 68,310 Breña 3,216 4,288 5,360 7,505 8,577 10,721 8,577 5,896 8,041 11,793 18,225 15, ,208 TOTAL VALOR VENTA 15, ,309 26,636 37,290 42,618 53,272 42,618 29,300 39,954 58,599 90,563 74, ,721 I.G.V. 2,877 3,836 4,794 6,712 7,671 9,589 7,671 5,274 7,192 10,548 16,301 13,425 95,890 TOTAL PRECIO VENTA 18,858 25,144 31,431 44,003 50,289 62,861 50,289 34,574 47,146 69, ,864 88, ,611 Fuente: Elaboración propia. Tabla 42 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2018 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0% 8.0% 5.5% 7.5% 11.0% 17.0% 14.0% 100.0% Jesús María 3,738 4,984 6,230 8,723 9,969 12,461 9,969 6,853 9,346 13,707 21,183 17, ,608 Lince 2,978 3,971 4,964 6,949 7,942 9,928 7,942 5,460 7,446 10,921 16,877 13,899 99,278 Pueblo Libre 1,593 2,124 2,656 3,718 4,249 5,311 4,249 2,921 3,983 5,842 9,029 7,436 53,112 Magdalena 919 1,226 1,532 2,145 2,451 3,064 2,451 1,685 2,298 3,371 5,209 4,290 30,641 San Miguel 1,765 2,353 2,942 4,118 4,707 5,883 4,707 3,236 4,412 6,471 10,001 8,236 58,831 Breña 2,770 3,693 4,617 6,463 7,387 9,233 7,387 5,078 6,925 10,157 15,697 12,927 92,333 TOTAL VALOR VENTA 13, ,352 22,940 32,116 36,704 45,880 36,704 25,234 34,410 50,468 77,997 64, ,803 I.G.V. 2,478 3,303 4,129 5,781 6,607 8,258 6,607 4,542 6,194 9,084 14,039 11,562 82,585 TOTAL PRECIO VENTA 16,242 21,656 27,069 37,897 43,311 54,139 43,311 29,776 40,604 59,553 92,036 75, ,388 Fuente: Elaboración propia. 77

78 Tabla 43 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2019 EN KG. - POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María ,836 Lince ,446 Pueblo Libre ,914 Magdalena ,681 San Miguel ,227 Breña ,065 TOTAL KG. 1,258 1,258 1,258 1,762 2,895 2,391 2,014 1,636 1,888 3,524 3,020 2,265 25,170 Fuente: Elaboración propia. Tabla 44 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2018 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0% 8.0% 5.5% 7.5% 11.0% 17.0% 14.0% 100.0% Jesús María 3,738 4,984 6,230 8,723 9,969 12,461 9,969 6,853 9,346 13,707 21,183 17, ,608 Lince 2,978 3,971 4,964 6,949 7,942 9,928 7,942 5,460 7,446 10,921 16,877 13,899 99,278 Pueblo Libre 1,593 2,124 2,656 3,718 4,249 5,311 4,249 2,921 3,983 5,842 9,029 7,436 53,112 Magdalena 919 1,226 1,532 2,145 2,451 3,064 2,451 1,685 2,298 3,371 5,209 4,290 30,641 San Miguel 1,765 2,353 2,942 4,118 4,707 5,883 4,707 3,236 4,412 6,471 10,001 8,236 58,831 Breña 2,770 3,693 4,617 6,463 7,387 9,233 7,387 5,078 6,925 10,157 15,697 12,927 92,333 TOTAL VALOR VENTA 13, ,352 22,940 32,116 36,704 45,880 36,704 25,234 34,410 50,468 77,997 64, ,803 I.G.V. 2,478 3,303 4,129 5,781 6,607 8,258 6,607 4,542 6,194 9,084 14,039 11,562 82,585 TOTAL PRECIO VENTA 16,242 21,656 27,069 37,897 43,311 54,139 43,311 29,776 40,604 59,553 92,036 75, ,388 Fuente: Elaboración propia. 78

79 Tabla 45 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2019 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 8,255 8,255 8,255 11,557 18,987 15,685 13,208 10,732 12,383 23,115 19,813 14, ,105 Lince 6,577 6,577 6,577 9,208 15,127 12,497 10,523 8,550 9,866 18,416 15,785 11, ,542 Pueblo Libre 3,519 3,519 3,519 4,926 8,093 6,685 5,630 4,574 5,278 9,852 8,445 6,334 70,372 Magdalena 2,030 2,030 2,030 2,842 4,669 3,857 3,248 2,639 3,045 5,684 4,872 3,654 40,599 San Miguel 3,898 3,898 3,898 5,457 8,964 7,405 6,236 5,067 5,846 10,913 9,354 7,016 77,951 Breña 6,117 6,117 6,117 8,564 14,069 11,622 9,787 7,952 9,175 17,128 14,681 11, ,340 TOTAL VALOR VENTA 30,395 30,395 30,395 42,554 69,910 57,751 48,633 39,514 45,593 85,107 72,949 54, ,910 I.G.V. 5,471 5,471 5,471 7,660 12,584 10,395 8,754 7,113 8,207 15,319 13,131 9, ,424 TOTAL PRECIO VENTA 35,867 35,867 35,867 50,213 82,493 68,147 57,387 46,627 53, ,427 86,080 64, ,333 Fuente: Elaboración propia. Tabla 46 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2019 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 7,110 7,110 7,110 9,954 16,352 13,509 11,376 9,243 10,665 19,907 17,063 12, ,195 Lince 5,665 5,665 5,665 7,930 13,028 10,763 9,063 7,364 8,497 15,861 13,595 10, ,290 Pueblo Libre 3,030 3,030 3,030 4,243 6,970 5,758 4,849 3,940 4,546 8,485 7,273 5,455 60,608 Magdalena 1,748 1,748 1,748 2,448 4,021 3,322 2,797 2,273 2,622 4,895 4,196 3,147 34,966 San Miguel 3,357 3,357 3,357 4,699 7,721 6,378 5,371 4,364 5,035 9,399 8,056 6,042 67,135 Breña 5,268 5,268 5,268 7,376 12,117 10,010 8,429 6,849 7,902 14,751 12,644 9, ,364 TOTAL VALOR VENTA 26,178 26,178 26,178 36,649 60,209 49,738 41,885 34,031 39,267 73,298 62,827 47, ,558 I.G.V. 4,712 4,712 4,712 6,597 10,838 8,953 7,539 6,126 7,068 13,194 11,309 8,482 94,241 TOTAL PRECIO VENTA 30,890 30,890 30,890 43,246 71,047 58,691 49,424 40,157 46,335 86,492 74,136 55, ,799 Fuente: Elaboración propia. 79

80 Tabla 47 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2020 EN KG. - POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María , ,801 Lince ,215 Pueblo Libre ,325 Magdalena ,918 San Miguel ,683 Breña ,780 TOTAL KG. 1,436 1,436 1,436 2,011 3,303 2,729 2,298 1,867 2,154 4,021 3,447 2,585 28,722 Fuente: Elaboración propia. Tabla 48 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2020 EN KG. - POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María ,382 Lince ,085 Pueblo Libre ,720 Magdalena ,569 San Miguel ,013 Breña ,729 TOTAL KG. 1,175 1,175 1,175 1,645 2,702 2,232 1,880 1,527 1,762 3,290 2,820 2,115 23,500 Fuente: Elaboración propia. 80

81 Tabla 49 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2020 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 9,420 9,420 9,420 13,189 21,667 17,899 15,073 12,246 14,131 26,377 22,609 16, ,407 Lince 7,505 7,505 7,505 10,508 17,262 14,260 12,009 9,757 11,258 21,015 18,013 13, ,108 Pueblo Libre 4,015 4,015 4,015 5,621 9,235 7,629 6,424 5,220 6,023 11,243 9,637 7,227 80,305 Magdalena 2,316 2,316 2,316 3,243 5,328 4,401 3,706 3,011 3,475 6,486 5,560 4,170 46,330 San Miguel 4,448 4,448 4,448 6,227 10,230 8,451 7,116 5,782 6,671 12,453 10,674 8,006 88,953 Breña 6,980 6,980 6,980 9,772 16,055 13,263 11,169 9,074 10,471 19,545 16,753 12, ,607 TOTAL VALOR VENTA 34,685 34,685 34,685 48,560 79,777 65,902 55,497 45,091 52,028 97,119 83,245 62, ,710 I.G.V. 6,243 6,243 6,243 8,741 14,360 11,862 9,989 8,116 9,365 17,481 14,984 11, ,868 TOTAL PRECIO VENTA 40,929 40,929 40,929 57,300 94,136 77,765 65,486 53,208 61, ,601 98,229 73, ,578 Fuente: Elaboración propia. Tabla 50 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2020 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 8,113 8,113 8,113 11,359 18,660 15,415 12,981 10,547 12,170 22,717 19,472 14, ,265 Lince 6,464 6,464 6,464 9,050 14,867 12,282 10,342 8,403 9,696 18,099 15,514 11, ,280 Pueblo Libre 3,458 3,458 3,458 4,841 7,954 6,570 5,533 4,496 5,187 9,683 8,299 6,225 69,162 Magdalena 1,995 1,995 1,995 2,793 4,589 3,791 3,192 2,594 2,993 5,586 4,788 3,591 39,901 San Miguel 3,831 3,831 3,831 5,363 8,810 7,278 6,129 4,980 5,746 10,725 9,193 6,895 76,610 Breña 6,012 6,012 6,012 8,416 13,827 11,422 9,619 7,815 9,018 16,833 14,428 10, ,236 TOTAL VALOR VENTA 29,873 29,873 29,873 41,822 68,707 56,758 47,796 38,834 44,809 83,643 71,694 53, ,453 I.G.V. 5,377 5,377 5,377 7,528 12,367 10,216 8,603 6,990 8,066 15,056 12,905 9, ,542 TOTAL PRECIO VENTA 35,250 35,250 35,250 49,350 81,074 66,975 56,400 45,825 52,875 98,699 84,599 63, ,995 Fuente: Elaboración propia. 81

82 Tabla 51 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2021 EN KG. - POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María , ,246 1, ,902 Lince ,092 Pueblo Libre ,794 Magdalena ,189 San Miguel ,203 Breña ,596 TOTAL KG. 1,639 1,639 1,639 2,294 3,769 3,114 2,622 2,130 2,458 4,589 3,933 2,950 32,776 Tabla 52 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2021 EN KG. 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María , ,283 Lince ,803 Pueblo Libre ,104 Magdalena ,791 San Miguel ,439 Breña ,397 TOTAL KG. 1,341 1,341 1,341 1,877 3,084 2,548 2,145 1,743 2,011 3,754 3,218 2,413 26,817 Fuente: Elaboración propia. 82

83 Tabla 53 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2021 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 2021 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 10,750 10,750 10,750 15,050 24,725 20,425 17,200 13,975 16,125 30,100 25,800 19, ,999 Lince 8,565 8,565 8,565 11,991 19,699 16,273 13,704 11,134 12,847 23,981 20,555 15, ,294 Pueblo Libre 4,582 4,582 4,582 6,415 10,538 8,706 7,331 5,957 6,873 12,829 10,997 8,248 91,639 Magdalena 2,643 2,643 2,643 3,701 6,080 5,023 4,229 3,436 3,965 7,402 6,344 4,758 52,869 San Miguel 5,075 5,075 5,075 7,106 11,673 9,643 8,121 6,598 7,613 14,211 12,181 9, ,508 Breña 7,966 7,966 7,966 11,152 18,321 15,135 12,745 10,355 11,948 22,304 19,117 14, ,311 TOTAL VALOR VENTA 39,581 39,581 39,581 55,413 91,036 75,204 63,330 51,455 59, ,827 94,994 71, ,620 I.G.V. 7,125 7,125 7,125 9,974 16,387 13,537 11,399 9,262 10,687 19,949 17,099 12, ,492 TOTAL PRECIO VENTA 46,706 46,706 46,706 65, ,423 88,741 74,729 60,717 70, , ,093 84, ,112 Fuente: Elaboración propia. Tabla 54 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2021 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 2021 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 9,258 9,258 9,258 12,962 21,294 17,591 14,813 12,036 13,888 25,923 22,220 16, ,167 Lince 7,376 7,376 7,376 10,327 16,966 14,015 11,802 9,589 11,064 20,654 17,703 13, ,526 Pueblo Libre 3,946 3,946 3,946 5,525 9,076 7,498 6,314 5,130 5,919 11,049 9,471 7,103 78,924 Magdalena 2,277 2,277 2,277 3,187 5,236 4,326 3,643 2,960 3,415 6,375 5,464 4,098 45,533 San Miguel 4,371 4,371 4,371 6,120 10,054 8,305 6,994 5,682 6,557 12,239 10,491 7,868 87,423 Breña 6,860 6,860 6,860 9,604 15,779 13,035 10,976 8,918 10,290 19,209 16,465 12, ,206 TOTAL VALOR VENTA 34,089 34,089 34,089 47,724 78,404 64,769 54,542 44,316 51,133 95,449 81,813 61, ,778 I.G.V. 6,136 6,136 6,136 8,590 14,113 11,658 9,818 7,977 9,204 17,181 14,726 11, ,720 TOTAL PRECIO VENTA 40,225 40,225 40,225 56,315 92,517 76,427 64,360 52,292 60, ,630 96,540 72, ,498 Fuente: Elaboración propia. 83

84 Tabla 55 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2022 EN KG. - POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María , ,422 1, ,158 Lince , ,093 Pueblo Libre ,330 Magdalena ,498 San Miguel ,796 Breña , ,527 TOTAL KG. 1,870 1,870 1,870 2,618 4,301 3,553 2,992 2,431 2,805 5,236 4,488 3,366 37,402 Fuente: Elaboración propia. Tabla 56 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en Kg. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2022 EN KG. 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María , ,311 Lince ,622 Pueblo Libre ,542 Magdalena ,044 San Miguel ,924 Breña ,158 TOTAL KG. 1,530 1,530 1,530 2,142 3,519 2,907 2,448 1,989 2,295 4,284 3,672 2,754 30,601 Fuente: Elaboración propia. 84

85 Tabla 57 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2022 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (SUELTO) 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 12,267 12,267 12,267 17,174 28,215 23,308 19,628 15,947 18,401 34,348 29,441 22, ,344 Lince 9,774 9,774 9,774 13,683 22,479 18,570 15,638 12,706 14,660 27,366 23,457 17, ,471 Pueblo Libre 5,229 5,229 5,229 7,320 12,026 9,934 8,366 6,797 7,843 14,640 12,549 9, ,573 Magdalena 3,017 3,017 3,017 4,223 6,938 5,731 4,826 3,921 4,525 8,446 7,240 5,430 60,331 San Miguel 5,792 5,792 5,792 8,108 13,321 11,004 9,267 7,529 8,688 16,217 13,900 10, ,835 Breña 9,090 9,090 9,090 12,726 20,907 17,271 14,544 11,817 13,635 25,451 21,816 16, ,796 TOTAL VALOR VENTA 45,167 45,167 45,167 63, ,885 85,818 72,268 58,718 67, , ,402 81, ,349 I.G.V. 8,130 8,130 8,130 11,382 18,699 15,447 13,008 10,569 12,195 22,764 19,512 14, ,603 TOTAL PRECIO VENTA 53,298 53,298 53,298 74, , ,265 85,276 69,287 79, , ,914 95,936 1,065,952 Fuente: Elaboración propia. Tabla 58 Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/. Año DISTRITO / ESTACIONALIDAD PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2022 EN S/. POR 2 UND DE 0.5 KG (10 UND. DE 50 GR.) 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 5.0% 5.0% 5.0% 7.0% 11.5% 9.5% 8.0% 6.5% 7.5% 14.0% 12.0% 9.0% 100.0% Jesús María 10,565 10,565 10,565 14,791 24,300 20,074 16,904 13,735 15,848 29,582 25,356 19, ,301 Lince 8,417 8,417 8,417 11,784 19,360 15,993 13,468 10,943 12,626 23,569 20,202 15, ,348 Pueblo Libre 4,503 4,503 4,503 6,304 10,357 8,556 7,205 5,854 6,755 12,609 10,808 8,106 90,063 Magdalena 2,598 2,598 2,598 3,637 5,975 4,936 4,157 3,377 3,897 7,274 6,235 4,676 51,959 San Miguel 4,988 4,988 4,988 6,983 11,473 9,477 7,981 6,485 7,482 13,967 11,971 8,979 99,762 Breña 7,829 7,829 7,829 10,960 18,006 14,874 12,526 10,177 11,743 21,920 18,788 14, ,571 TOTAL VALOR VENTA 38,900 38,900 38,900 54,460 89,470 73,910 62,240 50,570 58, ,921 93,361 70, ,004 I.G.V. 7,002 7,002 7,002 9,803 16,105 13,304 11,203 9,103 10,503 19,606 16,805 12, ,041 TOTAL PRECIO VENTA 45,902 45,902 45,902 64, ,575 87,214 73,444 59,673 68, , ,165 82, ,045 Fuente: Elaboración propia. 85

86 Tabla 59 Resumen Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Suelto) en Kg RESUMEN DE PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL PERIODO POR TIPO DE PRODUCTO EN KG PRODUCTO Super chicken de 0.5 Kg (Suelto) Super chicken de 0.5 Kg (10 Und. 50 Gr.) TOTAL KG ,057 25,170 28,722 32,776 37,402 18,046 20,593 23,500 26,817 30,601 40,103 45,763 52,222 59,592 68,003 Fuente: Elaboración propia. Tabla 60 Resumen Proyección de ventas de Super Chicken de 0.5 Kg. (Por 10 Unid. De 50 Gr.) en S/ RESUMEN DE PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL PERIODO POR TIPO DE PRODUCTO EN S/. PRODUCTO Super chicken de 0.5 Kg (Suelto) Super chicken de 0.5 Kg (10 Und. 50 Gr.) TOTAL VALOR VENTA I.G.V. TOTAL PRECIO VENTA , , , , , , , , , , ,524 1,131,468 1,291,163 1,473,398 1,681, , , , , ,644 1,169,999 1,335,132 1,523,573 1,738,610 1,983,997 Fuente: Elaboración propia Mezcla de marketing Producto Logo. Como resultado del focus group se eligió el logo actual. El diseño del logotipo es sencillo para que nuestros clientes puedan entenderlo rápidamente, nuestro logo tiene las letras de color blanco y un fondo azul; además se usara una caricatura de un pollo amigable y simpático. 86

87 Figura 30. Logotipo de la marca Super Chicken Etiquetas. Las etiquetas tendrán un fondo rojo, con el logotipo en la parte frontal y en la parte posterior esta la información nutricional1, la información de la empresa y el código de barra. Figura 31. Etiquetas a utilizar en los productos Envase. Los envases serán prácticos para que los clientes puedan abrirlo o trasladarlo fácilmente; las bolsas son de un material co-extruido que ofrece una barrera contra gases, humedad y grasa que son ideales para la conservación de alimentos preparados, semipreparados o crudos. 87

88 Las imágenes que se muestran a continuación reflejan el diseño de lo que será el envase de nuestro producto para nuestros clientes B2B. Se muestran las especificaciones técnicas referente a las medidas en gramos de las bolsas Envase para restaurantes. El envase para restaurantes tendrá una presentación de 500 gr. ya que para preparar platos a base de pollo deshilachado se necesita que el producto venga en mayor cantidad, como es esta presentación. Figura 32. Presentación Envase para sangucherías. Como resultados de las encuestas realizadas por nuestro grupo, el envase para sangucherías tendrá una presentación de 10 sachet de 50gr cada una. Porque la mayoría de encuestados manifiesta que para preparar un sanguche requiere 50gr de pollo deshilachado. Figura 33. Presentación 2. 88

89 Ciclo de vida. El ciclo de vida del producto depende de su almacenamiento y uso, en refrigeración puede durar hasta 3 meses sin sacar de este estado, después de usar el producto no se puede volver a refrigerar, sino que hay que acabar el producto en el menor tiempo, se puede guardar en refrigeración hasta 2 días. Figura 34. Ciclo de vida del producto Precio. Análisis del precio de la competencia. Existe una sola empresa que elabora y comercializa pollo deshilachado. Deshilachado CARNIPRO Esta empresa elabora y comercializa pollo deshilachado envasado al vacío, su mercado objetivo es el nivel socioeconómico A, B y C+. Actualmente opera en San Borja y alrededores. La siguiente tabla muestra los precios del pollo deshilachado de la competencia directa, los precios que nos detalla la tabla son en soles e incluye el IGV. 89

90 Tabla 61 Precios de la competencia. Peso Precio 100 gr S/ gr S/ kg S/ Figura 35. Presentaciones de la competencia Precio de venta del producto para el proyecto. Los precios que se muestran en la tabla son el resultado de una comparación con el competidor directo, además de un análisis del costo del producto y de un margen de utilidad sostenible; el precio que se muestra es preliminar y escueto. Tabla 62 Precios del proyecto. Peso 500g (suelto) x 2 bolsas (1kg) 500g (50 gr x 10 Und) x 2 bolsas (1kg) Precio S/ S/

91 Tabla 63 Cuadro comparativo de precios. Proveedores Deshilachados Super Chicken Distrito Lima cercado - Local de producción Breña - Local de producción Mercado objetivo B2B y B2C B2B Producto Carne precocida de pollo deshilachado envasado al vacío Carne precocida de pollo deshilachado envasado al vacío Presentación 500g (Suelto) Bolsa de 1kg envasado al 2 Bolsas de 500g (1kg) vacío envasado al vacío Precio S/ S/ Presentación 500g (50g x 10und) No tiene 20 bolsitas de 50g (1kg) envasado al vacio Precio No tiene S/ Observación Precio no incluye delivery Precio incluye delivery, según pedido Precio sugerido al público. Los resultados de la encuesta indica que el 61% de los clientes estarían dispuestos a pagar mayor a S/.25 soles por el kilo de pollo deshilachado; lo cual no se ajusta a la realidad del mercado, porque la competencia tiene el precio por encima de los S/. 32 soles. Analizando ambos aspectos se tomó como precio preliminar de S/.28.5 soles para la presentación 500g (suelto) por 2 bolsas Plaza. Nuestra planta de producción estará ubicada en la Jr. Huaraz N 2060 Breña Lima y desde ahí será hará la distribución. De acuerdo a las características de nuestro producto, de nuestro mercado B2B y la segmentación geográfica que abarca los distritos de Jesús María, Breña, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Utilizaremos como canales de distribución las ventas a 91

92 pedido y/o contrato; las entregas estarán a cargo por el conductor de reparto de nuestra empresa. Los pedidos se harán a través de la vía telefónica, nuestra página web, nuestras redes sociales como Facebook o vía correo electrónico. Para lo cual contaremos con un asesor telefónico quien atenderá las llamadas y demás canales de ventas. La política de pago será con un crédito de 7 días. Figura 36. Canales de distribución Promoción Campaña de Lanzamiento Objetivos. Aumentar cartera de clientes. Fidelizar a los clientes. Incrementar las ventas. Neutralizar a la competencia. Expandir nuestro mercado. Posicionar la marca. 92

93 Duración. La campaña de lanzamiento de nuestro producto tendrá una duración de 2 meses. a) Campaña de lanzamiento. Redes Sociales. Facebook. Nuestra página de Facebook tendrá imágenes interactivas e información relevante de nuestro producto; para aumentar nuestros seguidores y poder difundir nuestra marca en mercado, se va comprar paquetes de publicidad en esta red social. Twitter. La página de twitter además ser un medio para promocionar nuestro producto, también servirá para recibir sugerencias y dudas de nuestros actuales y futuros clientes. YouTube. Se creará un video promocional del producto que lanzaremos al mercado con colaboración de chefs y gerentes de tienda, resaltando sus características, beneficios y procesos de producción. Expoalimentaria. Es la feria internacional que se realiza en el Perú, que ofrece productos alimenticios, bebidas, restaurantes enfocado a los importadores internacionales y negocios nacionales, 93

94 la cual es importante para que nuestro producto sea conocido por empresarios de la comida y público en general y ampliar nuestro mercado. Figura 37. Feria Expo alimentaria Actividades calendarizadas. Tabla 64 Actividades calendarizadas Campaña Lanzamiento Noviembre Diciembre SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 1. Lanzamiento pagina Web X X 2. Adquisicion campaña Likes Facebook X X X X 3. Video promocional youtube X X 4. Degustacion y promocion en distritos encuestados X X X X X X X X Fuente: Elaboración propia Sampling Degustaciones. Las degustaciones se realizarán con la población de negocios de comida de los distritos de Jesús maría, Breña, Lince, San miguel, Magdalena y Pueblo libre. 94

95 Figura 38. Pan con pollo deshilachado Costos de las actividades. Tabla 65 Costos de las actividades. Tipo de publicidad Cantidad Duracion Proveedor Precio sin IGV IGV Total con IGV 1. Pagina web (hosting, dominio, diseño) 1 MG Desing S/ S/ S/ Degustaciones 30 2 meses S/ S/ S/ Total S/. 1, Fuente: Elaboración propia Página web. Nuestra página web ha sido diseñada bajo la idea de simplicidad en su contenido, parar que nuestros clientes puedan navegar fácilmente y puedan hacer sus consultas y/o compras. Figura 39. Diseño Preliminar de la página web. 95

96 Promoción para todos los años. Tabla 66 Promoción para todos los años. BUSQUEDA DE MERCADO Actividades de Promoción Objetivo Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Características Total soles Total soles Total soles Total soles Total soles Feria Expoalimentaria 1 Alquiler stand Acondicionamiento Mat. Publicitario Promotor Insumos TOTAL Fuente: Elaboración Propia. 96

97 CAPÍTULO V: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 5.1. Estudio legal Forma societaria POLLOS DEL PERU S.A.C. es una sociedad anónima sujeta al régimen de la sociedad anónima cerrada de acuerdo a la Ley General de Sociedades (Ley 26887, Título I Sociedad Anónima Cerrada, artículos del 234 al 248) y tiene las siguientes características: Tabla 67 Características de la Sociedad Anónima Cerrada. Accionistas Denominación Órganos Capital social Duración Transferencia De 2 a 20 accionistas. La denominación es seguida de las palabras "Sociedad Anónima Cerrada", o de las siglas "S.A.C." Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y Gerencia. Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en contribuciones tecnológicas intangibles. Determinado o Indeterminado. La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad. Fuente: SUNARP El capital social de nuestra empresa POLLOS DEL PERÚ S.A.C. está conformada de la siguiente manera: Tabla 68 Aporte de capital social. Accionistas % Acciones Julio Alejo Remigio 25% Sandra Puelles Ortiz 25% Luis Salcedo Quintana 25% Arturo Zegarra Kawahara 25% Total 100% Fuente: Elaboración propia. 97

98 5.2. Actividades y valorización Tabla 69 Actividades y valorización para constituir una empresa. N Actividades Institución Duración tramite Valor venta IGV (18%) Precio Venta 1 Búsqueda de nombre SUNARP S/ S/ S/ Reserva de nombre SUNARP S/ S/ S/ Elaboración de la minuta Notaria S/ S/ S/ Elevar minuta a escritura publica Inscribir escritura pública en Registros públicos Notaria 72 horas S/ S/ S/ SUNARP S/ S/ S/ Obtención de numero de 6 SUNAT Gratuito Gratuito Gratuito RUC TOTAL S/ S/ S/ Registro de marcas y patentes. a. Actividades y Valorización. Tabla 70 Actividades y valorización para Registrar una marca. 98

99 Licencias y autorizaciones. a. Actividades y Valorización. Tabla 71 Actividades y valorización de licencias. Actividades Licencia de funcionamiento Registro sanitario Diagnóstico de BPM Implementación BPM Código Barras Carnet Sanitario Defensa Civil TOTAL de Detalles Fuente: Elaboración propia. Será obtenida en la Municipalidad de Breña. Se debe presentar: Declaración Jurada, vigencia de poder del representante legal, Inspección Técnica de Defensa Civil. Calificar a la evaluación y control sanitario para la producción de alimentos y bebidas con DIGESA Diagnóstico higiénico y sanitario de la planta basado en la Normativa Nacional de BPM. La implementación de Buenas Prácticas de Manufactura es necesario para establecer los estándares que aseguren y mantengan la inocuidad de los productos. Se requiere para productos en venta al por menor. Lo deberán obtener los colaboradores que ten contacto directo con los productos destinados al consumo humano. El costo de inspección está sujeta al metraje del área de la empresa. Duración tramite 15 días hábiles Valor venta IGV (18%) Precio venta S/ S/ S/ días hábiles S/ S/ S/ días hábiles 120 días hábiles S/. 1, S/. 3, S/ S/. 2, S/ S/. 4, días hábiles S/ S/ S/ días hábiles S/ S/ S/ días hábiles S/ S/ S/ S/. 6, S/. 1, S/. 7,

100 Legislación laboral. RÉGIMEN LABORAL DE LA PEQUEÑA EMPRESA a. Actividades y Valorización. Tabla 72 Actividades y valorización del Régimen laboral especial Legislación tributaria. a. Actividades Valorización. Tabla 73 Actividades y valorización de Impuestos. Actividades Valorización Impuesto General a las Ventas (IGV) 18% Impuesto a la Renta 29.5% Impuesto a las transacciones financieras (ITF) 0.005% 100

101 Otros aspectos legales. Ley de Inocuidad de los Alimentos Ley de inocuidad de alimentos, Congreso de la Republica - Decreto Legislativo N 1062 (2008): Esta ley Establece el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos y bebidas destinados al consumo de humanos con el propósito de proteger la vida y la salud de todas las personas. Además, esta ley reconoce a la inocuidad de los alimentos como una función esencial de salud pública. Y también Reconoce y asegura los derechos de los consumidores Resumen del capítulo. Tabla 74 Resumen de gastos. Actividades Precio sin IGV Precio con IGV Constitución de empresa S/ S/ Registro de marca S/ S/ Licencias y permisos S/. 6, S/. 7, TOTAL S/. 8, Fuente: Elaboración propia 101

102 5.3. Estudio organizacional Organigrama funcional. CUADRO ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE POLLOS DEL PERU SAC Gerencia Asistente de Gerencia Ventas Producción Distribución Figura 40: Organigrama Funcional de Pollos del Perú S.A.C. Fuente: Elaboración Propia. Gerente General Asistente de Gerencia Vendedores (1) Operario (2) Chofer-despachador (1) Servicios Tercerizados. Contabilidad Descripción de Puestos de Trabajo. Gerente General: Administra los recursos económicos y materiales de la empresa. Supervisión del correcto funcionamiento del local de producción. Supervisión de la calidad del producto. 102

103 Mantiene contacto permanente con los proveedores y vela por el cumplimiento de los procedimientos administrativos. Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias. Supervisa las ventas. Asistente de Gerencia: Recibe las llamadas telefónicas. Ingresa los pedidos de los vendedores al sistema. Cuadra caja. Realiza planillas. Emisión de facturas. Recepción de facturas. Pagos a proveedores. Inventario de productos. Registro de Ventas. Registro de Compras. Vendedor: Busca nuevos clientes. Organiza cronograma de pagos de clientes. Seguimiento de pagos. Operario: Recibe la materia prima. Limpieza de la materia prima. Cocinado de la materia prima. Deshilachado del producto. Pesado del producto. Empaquetado del producto. Separar y clasificar los productos. Almacenamiento. Abastecimiento de pedidos. Limpieza de la zona de trabajo. Chofer-despachador: Ordenar los pedidos por entregar. Ordenar la ruta a seguir diaria. Control de guías de remisión. Coordinación con Gerencia los pedidos diarios por entregar. Buen mantenimiento del furgón 103

104 Tabla 75 Perfil del puesto Gerente General. Nombre del puesto Gerente General Descripción y perfil del puesto Gerente General Competencias Educación Experiencia Otros Habilidades Acciones y resultado esperados Grado de instrucción Titulo Profesión Administrador, Ing. Superior Industrial o afines 5 años Saber escuchar Liderazgo eficaz Trabajo en equipo Saber motivar Trabajo bajo presión Administrar los recursos económicos y materiales de la empresa Supervisión del correcto funcionamiento del local de producción Contacto permanente con proveedores Analiza, maneja y controla las partidas presupuestarias Supervisa las ventas Condiciones de pago Tipo de contrato Temporal Remuneración S/. 3, Ubicación oficina, campo, almacén y taller Beneficios sociales Si Jornada Diurna Horario 8:00 am a 5:00 pm Tipo de sueldo fijo mensual Fuente: Elaboración propia. 104

105 Tabla 76 Perfil del puesto Asistente de Gerencia. Nombre del puesto Asistente de Gerencia Descripción y perfil del puesto Asistente de Gerencia Competencias Educación Experiencia Otros Habilidades Acciones y resultado esperados Tipo de contrato Remuneración Ubicación Beneficios sociales Jornada Horario Tipo de sueldo Fuente: Elaboración propia Grado de instrucción Titulo Profesión Administradora, Economista o Superior Contadora 1 año Saber escuchar Trabajo en equipo Trabajo bajo presión Alta calidad de atención al cliente Capacidad de toma de decisiones Recepción de llamadas telefónicas Ingresar pedidos al sistema Cuadrar la caja Realizar las planillas Emitir facturas electrónicas Recepción de facturas de proveedores Registro de compras y ventas Condiciones de pago Temporal S/.1, oficina y taller Si Diurna 8:00 am a 5:00 pm fijo mensual 105

106 Tabla 77 Perfil del puesto Vendedor. Nombre del puesto Ejecutivo de Ventas Descripción y perfil del puesto Ejecutivo de Ventas Competencias Educación Experiencia Otros Habilidades Acciones y resultado esperados Grado de instrucción Titulo Profesión Administrador, Técnico Marketing 3 años Extrovertido Paciente e insistencia Trabajo en equipo Comunicación eficaz Trabajo bajo presión Obtener nuevos clientes Capaz de fidelizar a los clientes antiguos Organizar cronogramas de pagos de clientes Seguimiento de pagos de clientes Tipo de contrato Remuneración Ubicación Beneficios sociales Jornada Horario Tipo de sueldo Fuente: Elaboración propia Condiciones de pago temporal S/.1, oficina y campo si diurna 8:00 am a 5:00 pm fijo mensual 106

107 Tabla 78 Perfil del puesto Operario. Nombre del puesto Operario Descripción y perfil del puesto Operario Competencias Educación Experiencia Otros Habilidades Grado de instrucción Titulo Profesión Secundaria 2 años carnet de sanidad Planificado y organizado Puntualidad Trabajo en equipo Trabajo bajo presión Acciones y resultado esperados Tipo de contrato Remuneración Ubicación Beneficios sociales Jornada Horario Tipo de sueldo Fuente: Elaboración propia. Recibir, ordenar y limpiar los recursos y materia prima Cocción, deshuesado, deshilachado, pesado y envasado del pollo Separación y clasificación de los productos finales Almacenamiento de productos finales Abastecimiento de ordenes diarias Limpieza de la zona de trabajo Condiciones de pago temporal S/ taller si diurna 8:00 am a 5:00 pm fijo mensual 107

108 Tabla 79 Perfil del puesto Chofer Despachador. Nombre del puesto Chofer - despachador Descripción y perfil del puesto Chofer - despachador Competencias Grado de instrucción Titulo Profesión Educación Secundaria Experiencia 2 años Otros licencia de conducir A-1 Conocer los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel Habilidades Alto grado de respeto, paciencia y responsabilidad Capacidad para trabajar en equipo Trabajo bajo presión Acciones y resultado esperados Ordenar los pedidos por entregar Ordenar la ruta a seguir diaria Control de guías de remisión Coordinación con Gerencia los pedidos diarios por entregar Buen mantenimiento del furgón Tipo de contrato Remuneración Ubicación Beneficios sociales Jornada Horario Tipo de sueldo Fuente: Elaboración propia. Condiciones de pago temporal S/.1, oficina, almacén y campo si diurna 8:00 am a 5:00 pm fijo mensual 108

109 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. Contador: Elaboración de boletas de pagos. Pagos de Renta. Pagos de IGV. Pagos de SIS. Pagos de ONP o AFP. Libro Diario Simplificado. Presentación de PDT. Elaboración de Estados Financieros Aspectos laborales. a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados. Tabla 80 Tipo de contrato por puesto Cargo Gerente General Asistente de Gerencia Vendedor Operario Chofer - cobrador Contador Tipo de contrato Contrato de naturaleza temporal (sujeto a modalidad) Contrato de naturaleza temporal (sujeto a modalidad) Contrato de naturaleza temporal (sujeto a modalidad) Contrato de naturaleza temporal (sujeto a modalidad) Contrato de naturaleza temporal (sujeto a modalidad) Contrato de locación de servicios Fuente: Elaboración propia b. Régimen laboral de puestos de trabajo. La empresa se regirá al régimen laboral de la micro y pequeña empresa por lo cual los trabajadores gozarán de los siguientes beneficios (SUNAT, 2017): Remuneración Mínima Vital (RMV) Jornada de trabajo de 8 horas Descanso semanal y en días feriados Remuneración por trabajo en sobretiempo Descanso vacacional de 15 días calendarios Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD Cobertura Previsional 109

110 Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un tope de 120 días de remuneración) Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) Derecho a percibir 2 gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad) Derecho a participar en las utilidades de la empresa Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días de remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la actividad privada. c. Planilla para todos los años del proyecto. Tabla 81 Planilla anual 2018 (en soles). Fuente: Elaboración propia. 110

111 Tabla 82 Planilla anual 2019 (en soles). Fuente: Elaboración propia Tabla 83 Planilla anual 2020 (en soles). Fuente: Elaboración propia. 111

112 Tabla 84 Planilla anual 2021 (en soles) Fuente: Elaboración propia d. Horario de trabajo de puestos de trabajo. Lunes a sábado: 8:00 am a 5:00 pm. 112

113 CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO 6.1. Tamaño del proyecto Capacidad instalada. a. Criterios. La capacidad mínima instalada está organizada de tal manera que se pueda cumplir con la proyección de la demanda estimada, para ello se ha considerado en esta primera etapa del proyecto una producción diaria promedio de 149 Kg. En un turno completo de 8 horas, 6 días a la semana (lunes a sábado) y empleando para ello 2 operarios de producción. b. Cálculos. Tabla 85 Tamaño mínimo del Proyecto POLLO DESHILACHADO X DÍA (KG.) NÚMERO DE OPERARIOS JORNADA X DIA (HORAS) TAMAÑO DEL PROYECTO MINIMO TURNOS X DÍA PRODUCCIÓN X OPERARIO X HORA X TURNO POLLO DESHILACHADO X HORA (KG.) DIAS X MES TOTAL MES POLLO DESHILACHADO X MES (KG.) TOTAL AÑO POLLO DESHILACHADO X AÑO (KG.) ,866 46,390 Fuente: Elaboración propia Capacidad utilizada. a. Criterios. Según el aforo autorizado por las normas de seguridad de INDECI y publicadas en la web del Ministerio de Vivienda. El aforo de una edificación, piso, nivel o área puede ser incrementando la cantidad de personas, siempre y cuando no exceda la capacidad de los medios de salida que sirven a la edificación. 113

114 b. Cálculos. Tabla 86 Coeficiente de Ocupación Según uso o Topología. CUADRO DE COEFICIENTES DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O TOPOLOGÍA TIPOLOGÍA USO, AMBIENTE, ESPACIO O ÁREA COEFICIENTE O FACTOR Tienda por departamento primer nivel (nivel de acceso) 2.8 Mts.2 / persona Galería comercial 2.0 Mts.2 / persona Salas de juego, casinos 3.3 Mts.2 / persona Gimnasio (área de máquinas) 4.6 Mts.2 / persona Comercio Gimnasio (área sin máquinas) 1.4 Mts.2 / persona Restaurantes (área de mesas, comedor) 1.5 Mts.2 / persona Patios de comida (áreas de mesas, comedor) 1.5 Mts.2 / persona Restaurantes (Cocinas, área de servicio) 9.3 Mts.2 / persona Área del local comercial para almacenamiento 27.9 Mts.2 / persona Fuente: Elaboración propia. Tabla 87 Uso del establecimiento en M2. USO DE ESTABLECIMIENTO Área de Producción Área de Almacén TOTAL EN USO M ÁREA DE PRODUCCIÓN TOTAL b (Mts.) h (Mts.) M TOTAL ÁREA PROD. EN USO 19.3 Fuente: Elaboración propia. c. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de utilización de la capacidad instalada con respecto al área de producción en Mts

115 Tabla 88 Porcentaje de utilización de capacidad instalada. % DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Área de Producción Utilizada 19.3 Área de Producción Total 30.3 % TOTAL DE UTILIZACIÓN 63.6% Capacidad máxima. a. Criterios. Tabla 89 Área de producción. TOTAL EN USO - ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DISPONIBLE COEFICIENTE DE USO OPERARIOS ADICIONALES MÁX. X TURNO M Fuente: Elaboración propia. Se incrementan los días de producción incluyendo domingos a 30 días por mes. Se colocan 3 turnos por día. La cantidad de operarios se eleva en 1 operarios por turno. b. Cálculos. Tabla 90 Tamaño del Proyecto Máximo. PRODUCCIÓN X OPERARIO X HORA X TURNO POLLO DESHILACHADO X HORA (KG.) DIAS X MES JORNADA X DIA (HORAS) TAMAÑO DEL PROYECTO MÁXIMO TURNOS X DÍA NÚMERO DE OPERARIOS TOTAL MES TOTAL AÑO POLLO POLLO DESHILACHADO DESHILACHADO X MES (KG.) X AÑO (KG.) , ,872 Utilizacion de la capacidad instalada 19.26% Fuente: Elaboración propia. 115

116 Tabla 91 Capacidad máxima de almacenamiento. CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO DE SUPER CHICKEN EN KG Paquete de pollo deshilachado envasado al vacio Super Chiken 0.5 KG. En cc3 Capacidad máxima de Refrigeradora (600 Lts.) en cc3 Cantidad de refrigeradoras (600 Lts.) para conservación de cadena de frio CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO DE SUPER CHICKEN 0.5 KG EN UND. CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO DE SUPER CHICKEN 0.5 KG EN KG , , Fuente: Elaboración propia 6.2. Procesos Almacén de materia prima. Recepción y verificación de insumos. En este proceso se recepcionan los insumos principalmente la materia prima de nuestro producto el pollo, el cual tiene que pasar una verificación exhaustiva en cuanto a la calidad y frescura del pollo. Como evaluación de la conformidad se realiza un control de calidad de la materia prima, existiendo 2 posibilidades: Si la materia prima presenta observaciones y es rechazada se realiza el proceso de Reclamo y devolución de insumos al proveedor, el cual consiste en generar un reporte de ocurrencias de almacén de materias primas, en donde se registre y evidencie la devolución de insumos, para ser considerado al momento de elección del proveedor adecuado. Si la materia prima pasa todos los controles de calidad, se procede a realizar el siguiente proceso. Lavado y limpieza del pollo. En este proceso se realiza el lavado y limpieza del pollo, en donde se retira la grasa y la piel del pollo, para evitar exceso de grasa en el producto final, el lavado se realiza por inmersión y agua a presión. Se ha obtenido una media de 7 Kg. De pollo por minuto en este proceso. 116

117 Pesaje y codificación de lote de materia prima. En este proceso se realiza el acondicionamiento, pesado y codificación de la materia prima por proveedor, para cumplir con las normas de trazabilidad y buenas prácticas de manufactura. Luego del acondicionamiento de la materia prima se verifica si existe pedido pendiente de producción: Si no existe pendientes se procede a realizar el proceso de almacenamiento y conservación de la materia prima, en este proceso se procede a registrar la cantidad de materia prima ingresada en el kardex de almacén de materias primas, luego se guarda en el refrigerador de materias primas. Si existieran pendientes de producción, se envía la materia prima al área de producción. Área de Producción. Recepción y verificación de insumos de almacén de materias primas. En este proceso se verifica la materia prima suministrada por el almacén de materias primas, en el cual se verifica la calidad y el estado del insumo. Como evaluación de la conformidad se realiza un control de calidad de la materia prima, existiendo 2 posibilidades: Si existiera alguna observación y la materia prima es rechazada, se procede a realizar el proceso de desecho de la materia prima en mal estado, en este proceso se procede a pesar y registrar la cantidad de materia prima rechazada como merma de producción, y su posterior desecho. Si la materia prima pasa todos los controles de calidad, se procede con el siguiente proceso de la línea de producción. Cocción del pollo. En este proceso se procede a cocinar el pollo utilizando para ello una marmita a presión, el tiempo promedio es 40 minutos por marmita a su máxima capacidad (tiempo proporcional a la cantidad a emplearse), se considera la revisión del pollo y la remoción de las unidades 117

118 para lograr una cocción uniforme, a partir del minuto 30. Como evaluación de la conformidad se realiza un control de calidad en el término de cocción, existiendo 2 posibilidades: Si el pollo cocido no cumple con el término de cocción, revisando para ello el color y textura, se procede a regresar al proceso anterior para rectificar la cocción del pollo. Si el pollo cocido cumple con los controles de calidad, se procede con el siguiente proceso de la línea de producción. Enfriamiento y deshuesado del pollo. En este proceso se procede a enfriar el pollo cocido en las bandejas de escurrido, apoyados por un sistema de ventilación forzada acondicionado en el techo, paralelamente a ello se procede a deshuesar el pollo. Se ha considerado un tiempo promedio de 10 minutos por parte de cocción. Deshilachado del pollo. En este proceso se procede a deshilachar el pollo, utilizando para ello una maquina deshilachadora, el cual tiene un rendimiento promedio de 10 Kg. Por minuto. Como evaluación de la conformidad se realiza un control de calidad en la medida y calidad del deshilachado, existiendo 2 posibilidades: Si el deshilachado no está completo se procede a regresar a la maquina deshilachadora para una corrección, si el deshilachado no cumple con la medida mínima (restos o partículas) se procede a registrar como merma para su posterior desecho. Si el deshilachado es uniforme, se procede con el siguiente proceso de la línea de producción. Pesado y embolsado. En este proceso se realiza el pesado y racionamiento del pollo deshilachado y la colocación en su respectivo envase (Bolsa). Envasado y sellado al vacío. En este proceso se realiza el envasado y el termo sellado al vacío, con la maquina 118

119 selladora, el cual tiene un rendimiento promedio de 3.3 Kg. Por minuto. Almacén de productos terminados. Almacenamiento y codificación de lote de productos terminados. En este proceso se realiza el registro de ingreso de productos terminados en el kardex de almacén de productos terminados y la codificación de lote, luego se procede a almacenar en el refrigerador de productos terminados. 119

120 Diagrama de flujo de proceso de producción. INICIO RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN INSUMOS DE ALMACÉN DE M. P. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN INSUMOS DE PROVEEDOR NO INSUMO OK SI Por 40 min. RECLAMO Y DEVOLUCIÓN DE INSUMOS A PROVEED. NO INSUMO OK Agua a presión 7 Kg. Por min. SI LAVADO Y LIMPIEZA DEL POLLO PESAJE Y CODIFICACIÓN DE LOTE DE MATERIA PRIMA DESECHO DE MATERIA PRIMA EN MAL ESTADO COCCIÓN DEL POLLO COCCIÓN NO OK SI ENFRIAMIENTO Y DESHUESADO DEL POLLO Por 10 min. 10 kg./min. PED. PRODUCCIÓN SI DESHILACHADO DEL POLLO NO ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE MATERIA PRIMA DESHILACH. OK SI NO PESADO Y EMBOLSADO 3.3 Kg./Min. ENVASADO Y SELLADO AL VACIO ALMACENAMIENTO Y CODIFCACIÓN DE LOTE DE PRODUCTOS TERMINADO FIN Figura 41. Diagrama de flujo de proceso de Producción 120

121 CURSOGRAMA ANALÍTICO DIAGRAMA núm: 1 Hoja num: 1 de Objeto: Elaboracion de pollo deshilachado Actividad: Proceso Completo Operación Transporte Método: ACTUAL/PROPUESTO Espera Inspección Lugar: Planta Procesadora Almacenamiento Operarios(s): 2 Ficha num: Distancia Tiempo Compuesto por: Fecha: ACTIVIDAD OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO RESUMEN ACTUAL Aprobado por: Fecha: DESCRIPCIÓN D (m) T (min) SIMBOLO Observaciones Pechuga de pollo en almacen Materia prima Verificar la calidad del pollo 3 Inspeccion Sancochar el pollo 40 Echar sal Transportar a mesa y deja enfriar 5 Deshuesar el pollo 5 Deshilachar el pollo 5 Pesar y verificar 4 Verificar el peso del pollo Embolsar y etiquetar 4 Bolsa para empaque al vacio Envasar al vacio 15 Transportar a refrigeracion 5 Se almacena Producto terminado Total Figura 42. Diagrama de Análisis de Proceso - DAP 121

122 Figura 43. Diagrama DOP 122

123 Programa de producción. En base a los volúmenes de ventas proyectados para el año 2018 y considerando el incremento en ventas para el siguiente año, se realizó el programa de producción para los siguientes años: Tabla 92 Programa de producción Año PRODUCCIÓN EN KG. POR 2 UND DE 0.5 KG TOTAL DE 0.5 KG (SUELTO) Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (Suelto) Merma (Se considera suelto) TOTAL DE 0.5 KG (10 UND. 50 GR.) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (10 Und) Muestras de 50 Gr. (Sampling) TOTAL EN KG. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SÚPER CHICKEN POLLO DESHILACHADO ENVASADO AL VACIO (KG) AÑO 2018 % DIC-17 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ,157 1,580 1,825 2,182 1,725 1,268 1,746 2,581 3,718 2,933 22, ,390 1,588 1,985 1,588 1,092 1,489 2,184 3,375 2,779 19,851 10% , % ,308 1,507 1,795 1,425 1,055 1,443 2,120 3,040 2,404 18, ,137 1,299 1,624 1, ,218 1,787 2,761 2,274 16,242 10% , % ,276 1,679 2,122 2,888 3,331 3,977 3,151 2,324 3,190 4,701 6,758 5,337 40,733 Fuente: Elaboración propia. 123

124 Tabla 93 Programa de producción Año PRODUCCIÓN EN KG. POR 2 UND DE 0.5 KG % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL TOTAL DE 0.5 KG (SUELTO) 1,270 1,270 1,320 1,891 2,870 2,375 1,994 1,676 2,068 3,505 2,972 2,203 25,416 Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (Suelto) Merma (Se considera suelto) TOTAL DE 0.5 KG (10 UND. 50 GR.) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (10 Und) Muestras de 50 Gr. (Sampling) TOTAL EN KG. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SÚPER CHICKEN POLLO DESHILACHADO ENVASADO AL VACIO (KG) AÑO ,133 1,133 1,133 1,586 2,605 2,152 1,812 1,472 1,699 3,171 2,718 2,039 22,653 10% , % ,060 1,060 1,101 1,565 2,358 1,956 1,647 1,390 1,709 2,872 2,440 1,816 20, ,297 2,131 1,761 1,483 1,205 1,390 2,595 2,224 1,668 18,534 10% , % ,330 2,330 2,422 3,456 5,228 4,331 3,641 3,066 3,777 6,378 5,412 4,019 46,390 Fuente: Elaboración propia. Tabla 94 Programa de producción Año PRODUCCIÓN EN KG. POR 2 UND DE 0.5 KG % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL TOTAL DE 0.5 KG (SUELTO) 1,449 1,449 1,507 2,158 3,276 2,710 2,276 1,913 2,360 4,000 3,392 2,514 29,003 Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (Suelto) Merma (Se considera suelto) TOTAL DE 0.5 KG (10 UND. 50 GR.) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (10 Und) Muestras de 50 Gr. (Sampling) TOTAL EN KG. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SÚPER CHICKEN POLLO DESHILACHADO ENVASADO AL VACIO (KG) AÑO ,292 1,292 1,292 1,809 2,973 2,456 2,068 1,680 1,939 3,619 3,102 2,326 25,850 10% , % ,210 1,210 1,257 1,786 2,690 2,232 1,880 1,586 1,950 3,278 2,784 2,072 23,934 1,057 1,057 1,057 1,480 2,432 2,009 1,692 1,375 1,586 2,961 2,538 1,903 21,150 10% , % ,659 2,659 2,763 3,944 5,966 4,942 4,155 3,498 4,310 7,278 6,176 4,586 52,938 Fuente: Elaboración propia. 124

125 Tabla 95 Programa de producción Año PRODUCCIÓN EN KG. POR 2 UND DE 0.5 KG % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL TOTAL DE 0.5 KG (SUELTO) 1,654 1,654 1,719 2,463 3,738 3,093 2,597 2,183 2,694 4,565 3,871 2,869 33,097 Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (Suelto) Merma (Se considera suelto) TOTAL DE 0.5 KG (10 UND. 50 GR.) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (10 Und) Muestras de 50 Gr. (Sampling) TOTAL EN KG. Fuente: Elaboración propia. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SÚPER CHICKEN POLLO DESHILACHADO ENVASADO AL VACIO (KG) AÑO ,475 1,475 1,475 2,065 3,392 2,802 2,360 1,917 2,212 4,130 3,540 2,655 29,498 10% , % ,381 1,381 1,434 2,038 3,070 2,547 2,145 1,810 2,225 3,740 3,177 2,365 27,312 1,207 1,207 1,207 1,689 2,776 2,293 1,931 1,569 1,810 3,379 2,896 2,172 24,135 10% , % ,034 3,034 3,153 4,500 6,808 5,640 4,742 3,992 4,919 8,305 7,048 5,234 60,409 Tabla 96 Programa de producción Año PRODUCCIÓN EN KG. POR 2 UND DE 0.5 KG % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL TOTAL DE 0.5 KG (SUELTO) 1,887 1,887 1,962 2,807 4,256 3,522 2,959 2,488 3,070 5,195 4,406 3,267 37,707 Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (Suelto) Merma (Se considera suelto) TOTAL DE 0.5 KG (10 UND. 50 GR.) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (10 Und) Muestras de 50 Gr. (Sampling) TOTAL EN KG. Fuente: Elaboración propia. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SÚPER CHICKEN POLLO DESHILACHADO ENVASADO AL VACIO (KG) AÑO ,683 1,683 1,683 2,356 3,871 3,198 2,693 2,188 2,525 4,713 4,039 3,030 33,662 10% , % ,575 1,575 1,637 2,325 3,503 2,907 2,448 2,065 2,539 4,268 3,626 2,699 31,167 1,377 1,377 1,377 1,928 3,167 2,616 2,203 1,790 2,066 3,856 3,305 2,479 27,541 10% , % ,463 3,463 3,599 5,132 7,759 6,429 5,406 4,553 5,609 9,464 8,032 5,966 68,

126 Tabla 97 Resumen de programa de producción PRODUCCIÓN EN KG. POR 2 UND DE 0.5 KG % DIC TOTAL TOTAL DE 0.5 KG (SUELTO) 67 22,317 25,416 29,003 33,097 37, ,540 Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (Suelto) Merma (Se considera suelto) TOTAL DE 0.5 KG (10 UND. 50 GR.) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Inv. Final Paq. 0.5 Kg (10 Und) Muestras de 50 Gr. (Sampling) TOTAL EN KG. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SÚPER CHICKEN (KG) ,851 22,653 25,850 29,498 33, ,513 10% 66 2,265 2,535 2,892 3,301 3,767 14, % , ,416 20,974 23,934 27,312 31, ,803-16,242 18,534 21,150 24,135 27, ,602 10% 54 1,853 2,074 2,367 2,701 3,082 12, % , ,733 46,390 52,938 60,409 68, ,344 Fuente: Elaboración propia Necesidad de materias primas e insumos. En el siguiente cuadro se muestra la relación de insumos y la cantidad empleada para la producción de 1 Kg. De pollo deshilachado. Tabla 98 Insumos y cantidad empleada para producción de 1 Kg. 2 Und. 0.5 Kg. (Suelto). RELACIÓN DE INSUMOS A UTILIZAR, CONSUMO POR 1 KG - 2 UNIDADES DE 0.5 KG (SUELTO) CANTIDAD CANTIDAD UNIDAD DE MATERIAL DIRECTO MERMA X KG (SIN X KG (CON MEDIDA MERMA) MERMA) Pollo Kg % Sal Kg. 0.50% Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und. 2.00% Etiquetas Und. 2.00% Fuente: Elaboración propia. 126

127 Tabla 99 Insumos y cantidad empleada para producción de 1 Kg. 2 Und. 0.5 Kg. (10 Und. 50 Gr.). RELACIÓN DE INSUMOS A UTILIZAR, CONSUMO POR 1 KG - 2 UNIDADES DE 0.5 KG (10 UND. 50 GR.) MATERIAL DIRECTO UNIDAD DE MEDIDA MERMA CANTIDAD X KG (SIN MERMA) CANTIDAD X KG (CON MERMA) Pollo Kg % Sal Kg. 0.50% Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 2.00% Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und. 2.00% Etiquetas Und. 2.00% Fuente: Elaboración propia Programa de compras de materias primas e insumos. En los siguientes cuadros se presentan las necesidades de consumos para producción por insumo, los cuales están proyectados desde el año cero 2017 al Tabla 100 Necesidades de compra de insumos año NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS AÑO 2017 EN KG./UND. PRODUCCIÓN UNID. DIC TOTAL Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo Kg Sal Kg Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 1,716 1,716 Etiquetas Und Fuente: Elaboración propia. 127

128 Tabla 101 Necesidades de compra de insumos año NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS AÑO 2018 EN KG./UND. PRODUCCIÓN UNID. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg ,157 1,580 1,825 2,182 1,725 1,268 1,746 2,581 3,718 2,933 22,317 Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg ,308 1,507 1,795 1,425 1,055 1,443 2,120 3,040 2,404 18,416 CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo Kg. 2,127 2,798 3,537 4,813 5,552 6,628 5,251 3,873 5,316 7,835 11,263 8,894 67,888 Sal Kg Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und. 1,395 1,845 2,340 3,195 3,690 4,410 3,487 2,565 3,532 5,219 7,514 5,926 45,117 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und. 1,141 1,509 1,914 2,614 3,019 3,608 2,853 2,098 2,890 4,270 6,148 4,849 36,914 Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 11,958 15,639 19,689 26,684 30,733 36,623 29,077 21,530 29,445 43,250 62,025 49, ,684 Etiquetas Und. 5,072 6,708 8,508 11,617 13,417 16,035 12,680 9,326 12,844 18,980 27,324 21, ,062 Fuente: Elaboración propia. Tabla 102 Necesidades de compra de insumos año NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS AÑO 2019 EN KG./UND. PRODUCCIÓN UNID. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg. 1,270 1,270 1,320 1,891 2,870 2,375 1,994 1,676 2,068 3,505 2,972 2,203 25,416 Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg. 1,060 1,060 1,101 1,565 2,358 1,956 1,647 1,390 1,709 2,872 2,440 1,816 20,974 CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo Kg. 3,883 3,883 4,036 5,760 8,713 7,218 6,069 5,110 6,296 10,630 9,020 6,698 77,317 Sal Kg Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und. 2,560 2,560 2,663 3,815 5,786 4,787 4,019 3,380 4,174 7,066 5,991 4,439 51,241 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und. 2,082 2,082 2,166 3,111 4,728 3,909 3,279 2,754 3,405 5,779 4,896 3,624 41,814 Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 21,628 21,628 22,468 31,920 48,094 39,902 33,600 28,349 34,861 58,597 49,774 37, ,868 Etiquetas Und. 9,284 9,284 9,657 13,853 21,028 17,393 14,597 12,267 15,158 25,689 21,774 16, ,111 Fuente: Elaboración propia. 128

129 Tabla 103 Necesidades de compra de insumos año NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS AÑO 2020 EN KG./UND. PRODUCCIÓN UNID. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg. 1,449 1,449 1,507 2,158 3,276 2,710 2,276 1,913 2,360 4,000 3,392 2,514 29,003 Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg. 1,210 1,210 1,257 1,786 2,690 2,232 1,880 1,586 1,950 3,278 2,784 2,072 23,934 CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo Kg. 4,432 4,432 4,606 6,573 9,943 8,237 6,925 5,831 7,184 12,130 10,294 7,644 88,229 Sal Kg ,064 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und. 2,930 2,930 3,047 4,365 6,621 5,478 4,600 3,867 4,775 8,086 6,855 5,080 58,634 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und. 2,397 2,397 2,493 3,572 5,417 4,482 3,763 3,164 3,907 6,616 5,609 4,157 47,973 Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 24,680 24,680 25,639 36,425 54,882 45,534 38,343 32,350 39,781 66,867 56,800 42, ,258 Etiquetas Und. 10,653 10,653 11,079 15,873 24,076 19,922 16,726 14,062 17,365 29,403 24,929 18, ,216 Fuente: Elaboración propia. Tabla 104 Necesidades de compra de insumos año NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS AÑO 2021 EN KG./UND. PRODUCCIÓN UNID. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg. 1,654 1,654 1,719 2,463 3,738 3,093 2,597 2,183 2,694 4,565 3,871 2,869 33,097 Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg. 1,381 1,381 1,434 2,038 3,070 2,547 2,145 1,810 2,225 3,740 3,177 2,365 27,312 CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo Kg. 5,057 5,057 5,256 7,500 11,347 9,400 7,903 6,654 8,198 13,842 11,746 8, ,682 Sal Kg ,214 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und. 3,343 3,343 3,477 4,981 7,555 6,252 5,249 4,413 5,449 9,227 7,823 5,797 66,910 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und. 2,735 2,735 2,845 4,076 6,182 5,115 4,294 3,611 4,459 7,549 6,401 4,743 54,744 Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 28,163 28,163 29,258 41,566 62,628 51,960 43,755 36,916 45,396 76,305 64,816 48, ,170 Etiquetas Und. 12,157 12,157 12,643 18,114 27,475 22,733 19,086 16,047 19,816 33,553 28,447 21, ,309 Fuente: Elaboración propia. 129

130 Tabla 105 Necesidades de compra de insumos año NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS AÑO 2022 EN KG./UND. PRODUCCIÓN UNID. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg. 1,887 1,887 1,962 2,807 4,256 3,522 2,959 2,488 3,070 5,195 4,406 3,267 37,707 Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg. 1,575 1,575 1,637 2,325 3,503 2,907 2,448 2,065 2,539 4,268 3,626 2,699 31,167 CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo Kg. 5,771 5,771 5,998 8,554 12,931 10,715 9,010 7,589 9,349 15,773 13,386 9, ,790 Sal Kg ,384 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und. 3,815 3,815 3,968 5,684 8,622 7,134 5,990 5,036 6,218 10,529 8,927 6,616 76,354 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und. 3,121 3,121 3,246 4,651 7,054 5,837 4,901 4,120 5,088 8,615 7,304 5,413 62,471 Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 32,138 32,138 33,387 47,433 71,467 59,294 49,930 42,127 51,803 87,074 73,965 55, ,809 Etiquetas Und. 13,873 13,873 14,428 20,670 31,352 25,942 21,780 18,312 22,612 38,289 32,462 24, ,649 Fuente: Elaboración propia. Tabla 106 Resumen de Necesidades de compra de insumos NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS PERIODO EN KG./UND. PRODUCCIÓN UNID TOTAL Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg ,317 25,416 29,003 33,097 37, ,540 Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg ,416 20,974 23,934 27,312 31, ,803 CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo Kg ,888 77,317 88, , , ,906 Sal Kg ,064 1,214 1,384 5,414 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) Und ,117 51,241 58,634 66,910 76, ,256 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) Und ,914 41,814 47,973 54,744 62, ,917 Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) Und. 1, , , , , ,809 2,484,790 Etiquetas Und , , , , ,649 1,084,347 Fuente: Elaboración propia. 130

131 Requerimiento de mano de obra directa. A continuación se muestra el requerimiento de mano de obra directa, es decir la cantidad de operarios requeridos para cumplir con la producción estimada. Se considerará dos operarios de producción en temporada normal, en el caso de los meses con mayor demanda se evaluará aumentar el uso de la capacidad instalada de la planta y si fuese necesario considerar horas extras. Tabla 107 Plan de producción anual PLAN DE PRODUCCIÓN DE SUPER CHICKEN EN KG PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Estacionalidad Mes de mayor demanda Dic ,317 25,416 29,003 33,097 37, ,416 20,974 23,934 27,312 31,167 17% 14% 14% 14% 14% Fuente: Elaboración propia. Tabla 108 Plan de producción mensual PLAN DE PRODUCCIÓN DE SUPER CHICKEN POR MES Y POR DIA DE MAYOR PRODUCCIÓN PLAN DE PRODUCCIÓN MES DE MAYOR PRODUCCIÓ Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Dic ,718 3,505 4,000 4,565 5, ,040 2,872 3,278 3,740 4,268 Fuente: Elaboración propia. Tabla 109 Plan de producción diario PLAN DE PRODUCCIÓN DÍA MAYOR PRODUCCIÓN Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Dic Fuente: Elaboración propia. 131

132 Tabla 110 Tiempo de proceso de producción por lote de 50 KG. (Suelto) TIEMPO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN LOTE DE 50KG - SUPER CHICKEN 0.5 KG (SUELTO) Almacén de Materias Primas Recepción y verificación de insumos de Proveedor Lavado y limpieza del pollo Pesaje y codificación de lote de materia prima Área de Producción Recepción y verificación de insumos de almacén de M.P. Cocción del pollo Enfriamiento y deshuesado del pollo Deshilachado del pollo Pesado y embolsado Envasado y sellado al vacío Almacén de productos terminados Almacenamiento de productos terminados Total de Minutos empleados para lote de 50 KG (Max.) Duración del proceso en horas para lote de 50 KG (Max.) RENDIMIENTO EN KG DE PROCESO DE PRODUCCIÓN Rendimiento de producción en Kg. por hora Rendimiento de producción en Kg. por operario H/h TIEMPO (MIN.) KG Fuente: Elaboración propia Tabla 111 Tiempo de proceso de producción por lote de 50 KG. (10 Unid. 50 Gr.) TIEMPO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN LOTE DE 50KG - SUPER CHICKEN 0.5 KG (SUELTO) Almacén de Materias Primas Recepción y verificación de insumos de Proveedor Lavado y limpieza del pollo Pesaje y codificación de lote de materia prima Área de Producción Recepción y verificación de insumos de almacén de M.P. Cocción del pollo Enfriamiento y deshuesado del pollo Deshilachado del pollo Pesado y embolsado Envasado y sellado al vacío Almacén de productos terminados Almacenamiento de productos terminados Total de Minutos empleados para lote de 50 KG (Max.) Duración del proceso en horas para lote de 50 KG (Max.) RENDIMIENTO EN KG DE PROCESO DE PRODUCCIÓN Rendimiento de producción en Kg. por hora Rendimiento de producción en Kg. por operario H/h TIEMPO (MIN.) KG Fuente: Elaboración propia 132

133 Se puede concluir que el rendimiento promedio de hora hombre es 14.6 Kg para Super Chicken de 0.5Kg. (Suelto) y 11.5 Kg. Para Super Chicken de 0.5 Kg. (10 Unid. De 50 Gr.). Esto lo tendremos como referencia para el cálculo de MOD total empleada. En la siguiente tabla se muestra el resumen de MOD empleado para el periodo Tabla 112 Resumen MOD empleada para el periodo RESUMEN DE MANO DE OBRA DIRECTA EMPLEADA POR AÑO PLAN DE PRODUCCIÓN DÍA DE MAYOR PRODUCCIÓN Demanda Paq. 0.5 Kg (Suelto) Rendimiento de producción en Kg. por Hora /hombre Cant. Horas/hombre necesarias Paq. 0.5 Kg (Suelto) Demanda Paq. 0.5 KG (10 Und) Rendimiento de producción en Kg. por Hora /hombre Cant. Horas/hombre necesarias Paq. 0.5 Kg (Suelto) Total de operarios por turno de 8 horas Dic Fuente: Elaboración propia Tecnología para el proceso Equipos. Tabla 113 Equipos. Nro Equipos Cantidad Especificacio nes Costo Unitario Costo total sin IGV IGV Costo Total con IGV 1 Deshilachadora 1 Ver anexo S/. 3, S/. 3, S/ S/. 4, Marmita 1 Ver anexo S/. 11, S/. 11, S/. 2, S/. 13, Empacadora al vacío 1 Ver anexo S/. 6, S/. 6, S/. 1, S/. 7, Balanza 3 S/ S/ S/ S/ Conservador Vertical 2 Ver anexo S/. 6, S/. 12, S/. 2, S/. 15, Refrigerador Vertical 1 Ver anexo S/. 5, S/. 5, S/. 1, S/. 6, Congelador Horizontal 1 Ver anexo S/. 3, S/. 3, S/ S/. 4, TOTAL S/. 52, Fuente: Elaboración propia. 133

134 Herramientas. Tabla 114 Herramientas. Nro Equipos Cantidad Costo total sin Costo Total Especificaciones Costo Unitario IGV IGV con IGV 1 Extintor 2 50 kg. S/ S/ S/ S/ Grupo electrogeno 1 S/. 2, S/. 2, S/ S/. 2, Ventilador de techo 2 S/ S/ S/ S/ Mesa de acero 1 S/. 2, S/. 2, S/ S/. 2, Mesa de acero con estantería 1 S/. 2, S/. 2, S/ S/. 2, TOTAL S/. 7, Fuente: Elaboración propia Utensilios. Tabla 115 Utensilios. Nro Equipos Cantidad # VALOR! Costo Unitario Costo total sin Costo Total con IGV IGV IGV 1 Bandeja de acero x 0.60 ace S/ S/ S/ S/ Cuchara de acero 4 S/ S/ S/ S/ Cuchillo de acero 4 S/ S/ S/ S/ Tabla para picar 2 S/ S/ S/ S/ Colador de acero 4 S/ S/ S/ S/ Sticker señalización 20 S/ S/ S/ S/ Tapete antiresbale x 1 mt. S/ S/ S/ S/ Mascarillas 200 S/ S/ S/ S/ Guantes 200 S/ S/ S/ S/ Gorrita 200 S/ S/ S/ S/ Mandil 4 S/ S/ S/ S/ Cubre zapatos 100 S/ S/ S/ S/ Trapeador 1 S/ S/. 12 S/ S/ Escoba 1 S/ S/. 14 S/ S/ Recogedor 1 S/ S/. 7 S/ S/ Articulos limpieza (desinfectantes,etc TOTAL S/ , Fuente: Elaboración propia Mobiliario. Tabla 116 Mobiliario Nro Equipos Cantidad Especificacio Costo total sin Costo Total con Costo Unitario IGV nes IGV IGV 1 Escritorio 3 S/ S/ S/ S/ Silla personal 3 S/ S/ S/ S/ Tachos de residuos con tapa 4 Por color S/ S/ S/ S/ Pizarra acrílica con corcho * 0.8 S/ S/ S/ S/ Plumón para pizarra 4 S/ S/ S/ S/ Archivador 1 S/ S/ S/ S/ Lap top 2 S/. 1, S/. 2, S/ S/. 2, Impresora 1 S/ S/ S/ S/ TOTAL S/. 5, Fuente: Elaboración propia 134

135 Útiles de oficina. Tabla 117 Útiles de oficina. Nro Equipos Cantidad Especificacio Costo total sin Costo Total con Costo Unitario IGV nes IGV IGV 1 Cuaderno A4 4 S/ S/ S/ S/ Archivador de Palanca 4 S/ S/ S/ S/ Papel A hojas S/ S/ S/ S/ Lapiceros 6 S/ S/ S/ S/ Sobres Manila A4 20 S/ S/ S/ S/ Fodel Manila A4 20 S/ S/ S/ S/ Engrapador 1 S/ S/ S/ S/ Perforador 1 S/ S/ S/ S/ Grapas 26/6 1 S/ S/ S/ S/ Resaltadores 3 S/ S/ S/ S/ Cinta adhesiva 4 S/ S/ S/ S/ Dispensador 1 S/ S/ S/ S/ Clip 3 caja x 100 S/ S/ S/ S/ Maskin Tape 2 pulgadas 10 S/ S/ S/ S/ Cinta embalaje 15 S/ S/ S/ S/ TOTAL S/ Fuente: Elaboración propia Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. Tabla 118 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos Maquina ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Deshilachadora X X Marmita X X Empacadora al vacío X X Conservador Vertical X X Refrigerador Vertical X X Fuente: Elaboración propia. 135

136 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. Tabla 119 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. Fuente: Elaboración propia Programa de compras posteriores de maquinarias y equipos. Tabla 120 Compras posteriores de maquinarias y equipos. N Maquinarias y Cant Precio Precio T. Equipos. Unitario con IGV Conservador Vertical 1 S/. 7, S/. 7, x 2 Marmita 1 S/. 7, S/. 7, Deshilachadora S/. 4, x 4 Empacadora al vacío S/. 7, x x 5 Balanza S/ x 6 Ventilador S/ Fuente: Elaboración propia Macro localización. La localización de la Planta de Pollos del Perú S.A.C., Jr. Huaraz Breña, para el cual se ha considerado ya que es un lugar céntrico con cercanía a nuestra segmentación geográfica de atención y la posibilidad de expansión a zonas geográficas aledañas. El local funcionará como planta, oficinas y almacén. Se tomó en cuenta tres distritos para discernir nuestra decisión: El Cercado de Lima, Breña y Lince 136

137 Zona: del Cercado de Lima Figura 44. Zona de Cercado de Lima Fuente: Zona: Breña Figura 45: Zona de Breña Fuente: 137

138 Zona: Lince Figura 46: Zona de Lince Fuente: Se ha considerado los tres distritos por: a. Cercado de Lima: la cercanía a nuestra zona seleccionada para iniciar nuestras ventas (Magdalena, San Miguel, Jesús María, Pueblo Libre y Lince) de fácil acceso vial y con avenidas que permiten un rápido acceso a zonas vecinas donde expandiremos nuestras ventas. b. Breña: cuenta con una zona residencial e industrial, la cual es de bajo costo en alquileres, pero la seguridad es baja, tambien tiene facil acceso y cercanía nuestra zona de ventas. c. Lince: es muy centrico para expandir nuestro mercado de ventas, es colindante con San Isidro, La Victoria, fácil vías de acceso, la seguridad es baja. 138

139 Matriz de Decisión Macro Localización Tabla 121: Macro Localización. Distritos Evaluados Cercado de Lima Breña Lince Variable Peso CalificaciónPonderadoCalificaciónPonderadoCalificación Ponderado Cercanía a clientes Costo de alquiler y servicios Cercanía a proveedores Vías de acceso Acceso del personal Permisos municipales Seguridad Calificación del 0 al 10 (Siendo 10 el mayor puntaje) Fuente: Elaboración Propia. Como resultado del análisis de Macro localización obtenemos al distrito de Breña como la primera opción y en segundo lugar al Cercado de Lima. La calificación 10 es la más favorable y el 1 la menos favorable Micro localización. Jiron Huaraz 2060, Breña, la zonificación esta acorde con lo solicitado para los permisos municipales que son I1, industria elemental. Figura 47.Casa Amarilla Centro de Operaciones. 139

140 Matriz de Decisión de Micro Localización Tabla 122: Micro Localización. Distritos Evaluados Cercado de Lima: Breña: Huaraz 2060 Variable Peso CalificaciónPonderadoCalificaciónPonderado Tamaño del Local Costo del alquiler Accesibilidad Poca Congestión Vehicular Servicio de agua Estacionamiento Seguridad Fuente: Elaboración Propia. Nuestra calificación se tomó del 1 al 10, siendo el 10 la mejor ubicación respecto al distrito seleccionado y el 1 la posición menos favorable. Como resultado de la matriz pudimos obtener que el Jirón Huaraz 2060 es la mejor alternativa para ubicar nuestra planta, oficina y almacén de Pollos del Perú SAC. La ubicación nos favorece por: a. El tamaño del local es muy adecuado contamos con 145 m2 para la distribución de nuestra planta. b. El alquiler esta debajo de lo requerido en el mercado, los gastos por licencias y servicios es muy aceptable, c. Estamos cerca de nuestra zona de venta, el mismo distrito es muy rentable en cuantos a establecimientos de venta de comida rápida y restaurantes. d. Tenemos poca afluencia de vehicular en la zona, se podrá tener un rápido acceso de nuestra movilidad de entrega. e. Tenemos vigilancia permanente del Serenazgo de Breña, a 20 metros está ubicada una central de Serenazgo, la calle cuenta con cámaras de vigilancia del Distrito. 140

141 f. El acceso para nuestros colaboradores es práctico Gastos de adecuación. Alquiler El inmueble a alquilar por Pollos del Perú S.A.C. será destinado para planta, oficina y almacén, en Jirón Huaraz 2060, Breña. El inmueble mide 145 m2. Cuenta con un frente del 15 mt. y espacio para estacionamiento. Precio: S/ soles. Fuente: referencia de amistades. Garantías El contrato nos exige una garantía de 2 meses y uno adelantado. Precio: = soles Gastos de servicios. Agua: Tarifa industrial de Sedapal Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 1000 m3) de las categorías: Comercial e Industrial, se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. Tabla 123: Gasto de agua. Consumo de agua Metros cuadrados del local 145 m2 Altura 0.4 metros Metros cúbicos de consumo de agua 35 Consumo de volumen de agua aproximado (4.800 m3) 168 Servicio de alcantarillado (2.195 por m3) Cargo fijo 4.89 Total sin IGV IGV 18% Total con IGV Fuente: 141

142 Electricidad: La tarifa de nuestro local se encuentra en la categoría MT3, por la potencia contratada de nuestras máquinas y demás energías es de 1000KW. Detalle de la Tarifa: Figura 48. Tarifario Enel. Fuente: Tabla 124 Consumo de Electricidad. Consumo de Enel Distribución (Ex - Edelnor) mensual en KW 1500 Descripción P. Unitario Consumo Importe Cargo fijo S/ Mantenimiento y reposición de reconexion S/ Consumo de energía en punta S/ Consumo de energía fuera de punta S/ Alumbrado público S/ SUB TOTAL S/ IGV S/ Electrificación Rural (Ley N 28749) Total Importe Facturado S/ Fuente: Elaboración propia. Internet y Teléfono Fijo: Contrataremos la Tarifa Plana Local de Movistar, permitiendo realizar llamadas ilimitadas a destinos fijos locales y destinos fijos. 142

143 Tabla 125 Consumo de Internet y Teléfono Fijo. Telefonía Movistar Servicio de Internet y Teléfono Fijo S/ Incluye: Internet 30MB Modem Wifi Tarifa Plana local (TPL) Fuente: Plano del centro de operaciones. Figura 49. Plano de Centro de Operaciones. 143

144 Descripción del centro de operaciones. Área de producción: Dentro de ella se encuentra la Marmita, Deshilachadora y la Envasadora, siendo la máquina de mayor proporción en el mismo lugar tenemos los equipos que son las balanzas. En el ambiente se ha considerado la mesa de trabajo donde los operadores colocarán el pollo sancochado para su enfriamiento que cuenta con ventilación y altura adecuada y se aprovechará la iluminación natural. Zona de Almacén: Se recibe el pollo directamente de los proveedores, y se almacena en la congeladora la cual preservará el producto hasta el inicio de cocción, los proveedores garantizan las condiciones apropiadas que no afecte el nivel de calidad establecido al ser recibido a la planta. Zona de Servicios higiénicos: Adicional al servicio higiénico para el área administrativa se adecuará para el área de producción y almacén servicios higiénicos para damas y caballeros Responsabilidad social frente al entorno Impacto ambiental. Pollos del Perú S.A.C., contribuirá al medio ambiente con un adecuado uso de las materias primas e insumos, optimizando el uso de agua y energía tanto en el proceso de producción como en el uso diario por parte de los empleados, para ello se informará, capacitará y motivará al personal para el uso eficiente de los recursos. Se contempla la implementación de normas técnicas de calidad como las Buenas Prácticas de Manufactura. Por otro lado, se evitará el consumo innecesario de papeles a través de la digitalización de la información y si uso es necesario se imprimirá por ambos lados del papel. Se implementarán filtros purificadores de agua y correcto plan de mantenimiento para garantizar su óptimo estado. 144

145 Con los trabajadores. Se respetará el horario de trabajo establecido, con el fin de velar por sus derechos laborales, así como el pago puntual del sueldo y de los beneficios sociales (CTS, ESSALUD, Gratificación, vacaciones, etc., de acuerda a la nueva legislación MYPE. Se establecerá dos veces al año paseos de integración familiar para afianzar los lazos de cordialidad, solidaridad y compañerismo entre ellos, teniendo como resultado un buen clima institucional. Se elaborará dos encuestas anuales para medir la satisfacción de nuestros colabores y sugerencias de mejora Con la comunidad. Se hará un convenio con la organización Aldeas Infantiles SOS a quienes se les donará las muestras o productos terminados que estén muy cerca a vencer para que ellos preparen los desayunos diarios para los niños que albergan, contribuyendo así con su alimentación. Aldeas Infantiles SOS tiene locales en todo el Perú, de acuerdo al convenio que se firmaría con el Sr. Gerardo Giglio Malimaric, Primer Vicepresidente de la Asociación la Aldea que sería beneficiada por el período sería Aldea Callao, para luego evaluar el programa y beneficiar a otra Aldea de Lima. La sede de oficinas se encuentra ubicada en Ca. Ricardo Ángulo N 744, Urb. Córpac, San Isidro. 145

146 Capítulo VII: Estudio económico y financiero 7.1. Inversiones Inversión en activo fijo depreciable. Hemos considerado todos los equipos, mobiliarios y herramientas que nos servirán para la producción y para poder dar una mejor atención al cliente. Tabla 126 Inversión de Producción. Producción INVESION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0 Costo Total Descripción Unid. Costo Unitario (sin IGV) Fuente: Elaboración Propia. IGV 18% Total Costo(con IGV) Deshilachadora 1 3, , S/. 4, Marmita industrial 1 11, , , S/. 13, Empacadora al vacío 1 6, , , S/. 7, Balanza S/ Conservador 1 6, , , S/. 7, Congelador Horizontal 1 3, , S/. 4, Mesa de acero 1 2, , S/. 2, Mesa de acero con estantería 1 2, , S/. 2, Grupo Electrogeno 1 2, , S/. 2, Total Activo Fijo Producción S/. 38, S/. 38, S/. 6, S/. 45, Tabla 127 Inversión de Administración. Administración INVESION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0 Descripción Unid. Costo Unitario Costo Total Total IGV 18% (sin IGV) Costo(con IGV) Computadora Portatil - Administración 1 1, , , Impresora Multifuncional Escritorios Sillas giratorias Total Activo Fijo Adm -Vta. S/. 1, S/. 2, S/. 2, Fuente: Elaboración Propia. 146

147 Tabla 128 Inversión de Ventas. INVESION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0 Costo Total Descripción Unid. Costo Unitario (sin IGV) Fuente: Elaboración Propia. IGV 18% Total Costo(con IGV) Computadora Portatil - Ventas 1 1, , , Escritorios Sillas giratorias Furgon con Sistema de refrigeración 1 42, , , , Total Activo Fijo Adm -Vta. S/. 44, S/. 44, ,932 S/. 51, Tabla 129 Resumen de Activos Fijos Depreciables. INVESION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0 Descripción Unid. Costo Unitario Costo Total Total IGV 18% (sin IGV) Costo(con IGV) Producción Total Activo Fijo Producción S/. 38, S/. 6, S/. 45, Activos Fijos Administración Total Activo Fijo Administracion S/. 2, S/ S/. 2, Activos Fijos Ventas Total Activo Fijo Ventas S/. 44, S/. 7, S/. 51, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE S/. 84, S/. 15, S/. 100, Fuente: Elaboración Propia. 147

148 Inversión en activo intangible. Consideramos como nuestros activos intangibles a todas las acciones vinculadas a la constitución de la empresa, patentes, marca, licencias. Tabla 130 Activos intangibles. Fuente: Elaboración propia. Tabla 131 Resumen Activo Intangible. Cuadro Resumen de Activo Intangible Costo Total valor Total precio Descripcion Cantidad unitario venta IGV 18% de venta CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/ S/ S/ MARCAS Y PATENTES S/ S/ S/ LICENCIAS S/. 6, S/ S/. 7, SOFTWARE S/ S/ S/. 1, TOTAL S/. 8, S/. 1, S/. 9, Fuente: Elaboración Propia. 148

149 Inversión en Gastos Pre-Operativos. Se considera los gastos que producimos antes de iniciar las operaciones tales como: acondicionamiento del local de trabajo, adelanto de alquiler, marketing para lanzamiento de nuestro producto, servicios públicos, gastos de personal así como los materiales indispensables para poner en marcha el proyecto. Tabla 132 Gastos pre-operativos. Fuente: Elaboración Propia Inversión en inventarios iniciales. Consideramos los costos que hemos incidido en la producción de diciembre del año 0, según el Programa de Producción, se consideró 67 Kilos de para la presentación de 0.5 kg. y 54 kg. para las presentaciones de 50 gr. x 10 unidades. 149

150 Asimismo se consideró 30 kg. para muestras a nuestros clientes. Tabla 133 Inventario Inicial. INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES S/. PRODUCCIÓN Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) TOTAL UNID. CANT TOTAL IGV Total IGV Kg , Kg , , Fuente: Elaboración Propia. Tabla 134 Inventario Inicial para Muestras. Fuente: Elaboración Propia Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). En este punto se determina la cantidad de recursos económicos necesarios para poner en marcha el proyecto durante su ciclo operativo. Para su cálculo se empleará el método del déficit acumulado, identificando para ello el flujo negativo más bajo, en este caso como se presenta a continuación el capital de trabajo mínimo requerido es S/. 27, el cual nos servirá para cubrir el déficit de los 2 primeros meses, debido al desfase de 1 semana en el cobro de las ventas. Tabla 135 Inversión en capital de trabajo. FLUJO DE CAJA PRE-OP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Flujo de caja económico (operativo- 146,525-13,713-2,568 1,678 8,427 11,509 23,391 17,639 13, ,435 34,690 36,030 Ingresos (S/.) Adquisición de Préstamo 70, Total ingresos de caja 70, Egresos (S/.) Amortizaciones de préstamos 1,997 2,059 2,124 2,191 2,260 2,331 2,404 2,480 2,558 2,638 2,721 2,807 Pago de Intereses 2,201 2,139 2,074 2,007 1,938 1,867 1,794 1,718 1,640 1,560 1,477 1,391 Total egresos de caja 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 4,198 Flujo de caja financiero - 76,525-17,911-6,766-2,520 4,229 7,311 19,193 13,441 9,047-3,291 13,237 30,492 31,832 Aportes de capital 103,722 Fuente: Elaboración Propia. CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO (METODO DEFICIT ACUMULADO) Capital de trabajo (Deficit acumulado) - 27,197 27,197 9,286 2,520-4,229 11,540 30,733 44,174 53,221 49,930 63,167 93,659 Saldo final de caja 27,197 9,286 2,520-4,229 11,540 30,733 44,174 53,221 49,930 63,167 93, ,

151 Liquidación del IGV. En el siguiente cuadro se presenta la liquidación y pago del IGV, de manera mensual para el año 2018, cabe precisar que se inician las operaciones con un crédito fiscal por concepto a las compras en el periodo de inversión, el cual cubre el crédito fiscal del primer semestre según lo proyectado. Tabla 136 Cuadro de liquidación de IGV mensual Año Fuente: Elaboración Propia. LIQUIDACION DE IGV Cálculo del IGV (S/.) PRE-OP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC IGV ventas - 5,354 7,139 8,924 12,493 14,278 17,847 14,278 9,816 13,386 19,632 30,341 24,986 Crédito fiscal (compras del periodo) 19,185 4,819 5,877 7,187 9,626 11,046 13,156 10,476 7,875 11,859 15,285 21,989 18,503 Compra de Mercadería - 4,306 5,193 6,586 8,992 10,385 12,412 9,816 7,219 9,942 14,692 21,151 17,731 Servicio de contabilidad Electricidad Agua Gas natural Teléfono, Internet y TV Alquiler del local Útiles de oficina Artículos de limpieza Publicidad y marketing , Uniformes EPPs Mantenimiento Prevent Combustible Activos fijos 18, Compras mandados al gasto Crédito fiscal (periodo anterior) 19,185 18,650 17,388 15,652 12,785 9,553 4,862 1, IGV por pagar - 19,185-18,650-17,388-15,652-12,785-9,553-4,862-1, ,527 4,347 8,352 6,483 Desembolso por IGV ,527 4,347 8,352 6,

152 Tabla 137 Cálculo del IGV anual. Fuente: Elaboración Propia. LIQUIDACION DE IGV ANUAL Cálculo del IGV (S/.) PRE-OP IGV ventas - 178, , , , ,126 Crédito fiscal (compras del periodo) 19, , , , , ,502 Compra de Mercadería , , , , ,208 Servicio de contabilidad 229 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 Electricidad Agua ,052 1,201 1,312 1,647 Gas natural Teléfono, Internet y TV Alquiler del local Útiles de oficina Artículos de limpieza Publicidad y marketing 2,939 4,245 4,573 4,822 5,295 Uniformes EPPs Mantenimiento Prevent Combustible ,007 1,104 Activos fijos 18,788-1,804 9, Compras mandados al gasto - Crédito fiscal (periodo anterior) - 19,185 IGV por pagar - 19,185 40, , , , ,624 Desembolso por IGV - 21, , , , , Resumen de estructura de inversiones. Tabla 138 Inversión Año 0. Fuente: Elaboración Propia 152

153 7.2. Financiamiento Estructura de financiamiento. El monto de la inversión a financiarse asciende 70,000 soles, los cuales serán financiados por Mi Banco quien nos brindará las facilidades. El capital propio es de soles que viene del aporte de socios. Tabla 139 Estructura del financiamiento. Fuente: Elaboración Propia. Tabla 140 Aporte de Socios. Fuente: Elaboración Propia. 153

154 Financiamiento del activo fijo. Tabla 141 Financiamiento de activo dijo con MIBANCO. Monto (S/.) 70, Tasa anual 45% Tasa mensual 3.14% Plazo (meses) 24 Nro de cuota Fecha de pago Saldo inicial Cuota Interés Amortización Saldo final 1 20/01/ , , , , , /02/ , , , , , /03/ , , , , , /04/ , , , , , /05/ , , , , , /06/ , , , , , /07/ , , , , , /08/ , , , , , /09/ , , , , , /10/ , , , , , /11/ , , , , , /12/ , , , , , /01/ , , , , , /02/ , , , , , /03/ , , , , , /04/ , , , , , /05/ , , , , /06/ , , , , /07/ , , , , /08/ , , , , /09/ , , , , /10/ , , , , /11/2019 8, , , , /12/2019 4, , , Fuente: Elaboración Propia. 154

155 Financiamiento del capital de trabajo. Por nuestro aporte no tendremos este tipo de financiamiento Ingresos anuales Ingresos por ventas. Presentamos el cuadro de ventas para los 5 años del proyecto Super Chicken, con IGV y sin IGV. Tabla 142 Ingreso por Ventas. RESUMEN DE PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL PERIODO POR TIPO DE PRODUCTO EN S/. PRODUCTO Super chicken de 0.5 Kg (Suelto) Super chicken de 0.5 Kg (10 Und. 50 Gr.) TOTAL VALOR VENTA I.G.V. TOTAL PRECIO VENTA , , , , , , , , , , ,524 1,131,468 1,291,163 1,473,398 1,681, , , , , ,644 1,169,999 1,335,132 1,523,573 1,738,610 1,983,997 Fuente: Elaboración Propia Recuperación de capital de trabajo. Para la recuperación del capital de trabajo se toma como referencia el capital de trabajo necesario para el primer año considerando una semana de desfase en el periodo de cobro debido a la política de venta de dar una semana de crédito, para los años siguientes se utiliza el ratio de 2.74% obtenido de dividir el capital de trabajo del primer año entre las ventas del mismo año, esto nos da un recupero de capital de trabajo en el quinto año de S/. 46,118. Tabla 143 Recuperación de capital de trabajo. 155

156 RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO Recupero Capital de Trabajo PRE-OP RATIO Valor de Venta 991,524 1,131,468 1,291,163 1,473,398 1,681,354 Capital Trabajo Necesario 27,197 31,035 35,415 40,414 46,118 Inversión Capital de Trabajo -27,197-3,839-4,380-4,999-5, % Recuperación Capital de Trabajo -46,118 Fuente: Elaboración Propia Costos y Gastos Anuales Egresos Desembolsables Presupuesto de materias primas e insumos. En el siguiente cuadro se muestra la necesidad de compra de insumos anual, totalizada por tipo de insumos por las dos presentaciones. Se considera los precios de compra fijos. Tabla 144 Necesidad de compras por insumos NECESIDADES DE COMPRA DE INSUMOS AÑO EN S/. PRODUCCIÓN UNID Super Ckicken De 0.5 Kg (Suelto) Kg ,317 25,416 29,003 33,097 37,707 Super Ckicken De (10 Und. 50 Gr.) Kg ,416 20,974 23,934 27,312 31,167 CONSUMO DE PRODUCCIÓN Pollo S/. 2, , , , , ,799 Sal S/ Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Al vacio) S/. 13 4,512 5,124 5,863 6,691 7,635 Bolsa contenedora 0.5 Kg. (Normal) S/. 4 1,477 1,673 1,919 2,190 2,499 Bolsa individual 50 Gr. (Al vacio) S/ ,027 17,115 19,530 22,287 25,432 Etiquetas S/ ,125 14,889 17,057 19,465 22,212 TOTAL VALOR VENTA S/. 2, , , , ,384 1,031,164 I.G.V. S/ , , , , ,610 TOTAL PRECIO VENTA S/. 2, , , ,182 1,067,173 1,216,774 Fuente: Elaboración Propia Presupuesto de mano de obra directa. A continuación se muestra el cuadro de costos de mano de obra, incurrido para la producción las unidades demandadas. Se presenta de manera mensual y consolidada anual. 156

157 Tabla 145 Presupuesto de mano de obra directa mensual PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 2018 OPERARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Ingresos Sueldo 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 Gratificaciones , ,700 Total de ingresos 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 Descuentos IR 5ta AFP Aporte obligatorio Comisión Seguro Total de descuentos Aportes Essalud Total de aportes Provisiones del mes CTS Gratificación Vacaciones Total provisiones del mes TOTAL COSTO DE MOD (S/.) 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,596 2,443 2,443 2,443 2,443 2,596 Fuente: Elaboración Propia Presupuesto de costos indirectos. Se considera para el presupuesto los gastos incurridos en la fabricación del producto para lo cual se trabajó con la siguiente tabla porcentual. Tabla 146 Tabla porcentajes. SERVICIO PROD ADM VENTAS Alquiler 4,000 Luz 70% 20% 10% Agua 80% 15% 5% Teléfono 0% 80% 20% Alquiler 70% 20% 10% Gas 100% 0% 0% Art. Limpieza 60% 30% 10% Útiles Oficina 0% 70% 30% Con lo cual desarrollamos el cuadro de CIF 157

158 Tabla 147 Costo Indirecto de Fabricación COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN - AÑO 2018 EN S/. COSTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Luz ,236 Agua ,051 Alquiler 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 33,600 Gas Art. Limpieza Utencilios - Uniformes EPPs Mantenimiento Prevent ,030 TOTAL CIF 2,945 3,684 3,061 3,291 3,197 3,427 3,236 3,523 3,676 3,259 3,458 3,673 40,430 Fuente: Elaboración Propia Tabla 148 Costo indirecto de fabricación COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN - PERIODO EN S/. COSTO Luz 1,236 1,549 1,810 2,039 2,300 Agua 3,051 3,964 4,524 4,941 6,203 Alquiler 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 Gas Art. Limpieza Utencilios Uniformes EPPs Mantenimiento Prevent. 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 SUB TOTAL CIF 40,430 41,416 42,236 42,882 44,406 IGV 7,277 7,455 7,603 7,719 7,993 TOTAL CIF 47,707 48,871 49,839 50,601 52,399 Fuente: Elaboración Propia. 158

159 Presupuesto de gastos de administración. Tabla 149 Gastos de Administración GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - AÑO 2018 EN S/. GASTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Luz Agua Telefono ,049 Alquiler ,600 Art. Limpieza Utiles de oficina Gastos de personal 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232 10,032 5,232 5,232 5,232 5,232 10,347 72,699 Servicio tercerizado 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 15,254 TOTAL GASTO DE ADM. 7,414 7,466 7,603 7,492 7,632 7,521 12,443 7,494 7,623 7,489 7,678 12, ,550 Fuente: Elaboración Propia Tabla 150 Gasto Administración GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - PERIODO EN S/. GASTO Luz Agua ,163 Telefono 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 Alquiler 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 Art. Limpieza Utiles de oficina Gastos de personal 72,699 73,014 95,060 95,060 95,060 Servicio tercerizado 15,254 15,254 15,254 15,254 15,254 SUB GASTO DE ADM. 100, , , , ,806 IGV 18,099 18,206 22,203 22,229 22,285 TOTAL GASTO DE ADM. 118, , , , ,091 Fuente: Elaboración Propia. 159

160 Presupuesto de gastos de ventas. Tabla 151 Gasto de Ventas GASTOS DE VENTA - AÑO 2018 EN S/. GASTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Luz Agua Telefono Alquiler ,800 Art. Limpieza Utiles de oficina Gastos de personal 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 34,493 Publicidad y marketing , ,837 Combustible ,132 TOTAL GASTO VENTA 4,117 4,164 4,237 4,275 4,360 4,412 4,351 4,221 9,777 4,221 4,679 4,538 57,351 Fuente: Elaboración Propia Tabla 152 Gastos de Venta GASTOS DE VENTA - PERIODO EN S/. GASTO Luz Agua Telefono Alquiler 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 Art. Limpieza Utiles de oficna Gastos de personal 34,493 34,493 60,363 60,363 62,088 Publicidad y marketing 13,837 19,987 21,532 22,701 24,929 Combustible 3,132 3,640 4,260 4,740 5,200 TOTAL GASTO VENTA 57,351 64,081 92,185 93,894 98,471 IGV 10,323 11,535 16,593 16,901 17,725 TOTAL GASTO DE VTA. 67,674 75, , , ,196 Fuente: Elaboración Propia Egresos no desembolsable. 160

161 Depreciación. Tabla 153 Depreciación. Concepto Cant. Valor Compra S/. Tasa Depreciaci ón SUNAT Producción S/. 3, S/. 3, S/. 3, S/. 3, S/. 3, Deshilachadora 1 3, % S/ S/ S/ S/ S/ Marmita industrial 1 11, % S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, Empacadora al vacío 1 6, % S/ S/ S/ S/ S/ Conservador 1 6, % S/ S/ S/ S/ S/ Congelador Horizontal 1 3, % S/ S/ S/ S/ S/ Mesa de acero 1 2, % S/ S/ S/ S/ S/ Mesa de acero con estantería 1 2, % S/ S/ S/ S/ S/ Grupo Electrógeno 1 2, % S/ S/ S/ S/ S/ Administración S/ S/ S/ S/ S/. - Computadora Portatil 1 1, % S/ S/ S/ S/ Ventas 8, , , , , Furgon con Sistema de refrigeración 1 42, % 8, , , , , Computadora Portatil 1 1, % S/ S/ S/ S/ TOTAL DEPRECIACION S/. 22, S/. 22, S/. 22, S/. 22, S/. 20,

162 Amortización de intangibles. La amortización de intangibles la hemos considerado en el primer año ascendiendo a un importe de S/ Tabla 154 Amortización de intangibles Descripcion ACTIVOS INTAGIBLES Cantidad Costo unitario Total valor venta IGV 18% Total precio de venta Amortización AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Producción Administración Ventas % % Dist Total % Dist Total Dist Total Año 1 CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/ S/ S/ S/ Búsqueda de nombre 1 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 Reserva de nombre 1 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 Elaboración de la minuta 1 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 Elevar minuta a escritura publica 1 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 Inscripcion de escritura en Registros Públicos 1 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 Apertura cuenta corriente 1 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 Impresión de comprobantes de pago 3 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 Legalizacion de libros contables 5 S/ S/ S/ S/ % % % 0.00 MARCAS Y PATENTES S/ S/ S/ S/ Búsqueda antecedentes figurativas 1 S/ S/ S/ S/ % % % Registro de marca 1 S/ S/ S/ S/ % % % Publicación en diario oficial 1 S/ S/ S/ S/ % % % LICENCIAS S/. 6, S/. 6, S/ S/. 7, Licencia de funcionamiento Breña 1 S/ S/ S/ S/ % % % Inspeccion Defensa Civil 1 S/ S/ S/ S/ % % % Registro sanitario 1 S/ S/ S/ S/ % % % Diagnóstico de BPM 1 S/. 1, S/. 1, S/ S/. 2, % % % Implementación BPM 1 S/. 3, S/. 3, S/ S/. 4, % % % Código de Barras 2 S/ S/ S/ S/ % % % 8.81 Carnet Sanitario 3 S/ S/ S/ S/ % % % 9.72 SOFTWARE S/ S/ S/ S/. 1, Diseño pagina web 1 S/ S/ S/ S/ % % % Hosting 1 S/ S/ S/ S/ % % % Dominio web 1 S/ S/ S/ S/ % % % Paquete Microsoft Office 2 S/ S/ S/ S/ % % % Antivirus Bif defender 2 S/ S/ S/ S/ % % % TOTAL S/. 8, S/. 1, S/. 9,

163 Para efecto tributario mayor, amortizaremos todos los intangibles en el primer año de nuestra operación. Tabla 155 Amortización Activo Intangible. Fuente: Elaboración Propia Gasto por activos fijos no depreciables. Tabla 156 Gasto Pre Operativo. GASTO PRE-OPERATIVO AMORTIZABLE Gastos Valor Venta IGV Total Utensilios enseres y equipos Acondicionamiento de local Marketing de lanzamiento Remuneraciones Diciembre Servicios de Diciembre Alquiler adelantado TOTAL GASTO PRE - OPERATIVO Fuente: Elaboración Propia Para efecto tributario mayor, amortizaremos todos los intangibles en el primer año de nuestra operación. 163

164 Tabla 157 Amortización Gasto Pre- Operativo. Fuente: Elaboración Propia Costo de producción unitario y costo total unitario. A continuación se presenta el cuadro de costos de producción unitario y costo total incluyendo el margen de contribución unitario. Tabla 158 Presupuesto de mano de obra directa COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COSTO TOTAL UNITARIO - PERIODO EN S/. CONCEPTO Venta en Unidades 40,103 45,763 52,222 59,592 68,003 Mano de obra directa 25,942 25,942 38,913 38,913 36,134 Materia prima 604, , , ,068 1,012,268 Costos ind. de fabricación 40,430 41,416 42,236 43,075 44,159 Total costo de producción 671, , , ,055 1,092,561 Costo Unit. De producción Gastos administrativos 100, , , , ,096 Gastos de venta 57,351 64,081 92,185 92,757 90,864 Depreciación de activo fijo 10,844 11,735 19,675 19,675 19,675 Amortizacion de intangibles 8, Gastos pre-operativos 29, Costo Total 877, ,542 1,093,713 1,198,411 1,320,195 Costo Unitario Total Margen en % 13.25% 22.96% 18.36% 23.26% 27.68% Margen en S/ Valor de Venta IGV Precio de Venta Fuente: Elaboración Propia. 164

165 Capítulo VIII: Estados financieros proyectados 8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja Los datos a continuación se han desarrollado para los primeros cinco años del negocio. La empresa iniciará operaciones en enero del Los montos mostrados son en soles. Se ha considerado el impuesto a la renta para el año de Las compras son al contado. Las ventas son a crédito por siete días. El precio se mantendrá durante los primeros cinco años Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros La tabla 158 muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas hasta el año 2022, reflejando utilidad neta durante todos los períodos. Tabla 159 Estado de Ganancias y Pérdidas. Fuente: Elaboración propia. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL INGRESO POR VENTAS S/. 991, S/. 1,335, S/. 1,523, S/. 1,738, S/. 1,983, COSTO DE VENTAS (-) Material directo S/. 604, S/. 678, S/. 777, S/. 887, S/. 1,012, (-) Mano de obra directa S/. 25, S/. 25, S/. 38, S/. 38, S/. 36, (-) Costo Indirecto de fabricación S/. 40, S/. 41, S/. 42, S/. 43, S/. 44, UTILIDAD BRUTA S/. 320, S/. 589, S/. 665, S/. 769, S/. 891, GASTOS OPERATIVOS (-) Gastos administrativos S/. 100, S/. 101, S/. 123, S/. 116, S/. 117, (-) Gastos de venta S/. 57, S/. 64, S/. 92, S/. 92, S/. 90, (-) Depreciación S/. 10, S/. 11, S/. 19, S/. 19, S/. 19, (-) Amortización de activos fijos S/. 38, S/. 10, S/. 55, S/. - S/. - (-) Amortización de intangibles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - (-) Gasto activo fijo no depreciable S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - EBIT O UTILIDAD OPERATIVA S/. 113, S/. 402, S/. 374, S/. 540, S/. 663, (+) Ingresos financieros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - (-) Gastos financieros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - (-) Perdidas venta activo fijo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - (+) Otros ingresos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - RESULTADO ANTES IMP. RENTA S/. 113, S/. 402, S/. 374, S/. 540, S/. 663, (-) Impuesto a la renta 29.5% S/. 33, S/. 118, S/. 110, S/. 159, S/. 195, RESULTADO NETO S/. 80, S/. 283, S/. 264, S/. 380, S/. 467,

166 8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal La presente tabla muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas incluyendo los gastos financieros por el préstamo mostrando utilidad durante todos los períodos. Tabla 160 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. Fuente: Elaboración propia. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL INGRESO POR VENTAS S/. 991, S/. 1,335, S/. 1,523, S/. 1,738, S/. 1,983, COSTO DE VENTAS (-) Material directo S/. 604, S/. 678, S/. 777, S/. 887, S/. 1,012, (-) Mano de obra directa S/. 25, S/. 25, S/. 38, S/. 38, S/. 36, (-) Costo Indirecto de fabricación S/. 40, S/. 41, S/. 42, S/. 43, S/. 44, UTILIDAD BRUTA S/. 320, S/. 589, S/. 665, S/. 769, S/. 891, GASTOS OPERATIVOS (-) Gastos administrativos S/. 100, S/. 101, S/. 123, S/. 116, S/. 117, (-) Gastos de venta S/. 57, S/. 64, S/. 92, S/. 92, S/. 90, (-) Depreciación S/. 10, S/. 11, S/. 19, S/. 19, S/. 19, (-) Amortización de activos fijos S/. 38, S/. 10, S/. 55, S/. - S/. - (-) Amortización de intangibles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - (-) Gasto activo fijo no depreciable S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - EBIT O UTILIDAD OPERATIVA S/. 113, S/. 402, S/. 374, S/. 540, S/. 663, (+) Ingresos financieros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - (-) Gastos financieros S/. 21, S/. 8, S/. - S/. - S/. - (-) Perdidas venta activo fijo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - (+) Otros ingresos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - RESULTADO ANTES IMP. RENTA S/. 92, S/. 393, S/. 374, S/. 540, S/. 663, (-) Impuesto a la renta 29.5% S/. 27, S/. 116, S/. 110, S/. 159, S/. 195, RESULTADO NETO S/. 64, S/. 277, S/. 264, S/. 380, S/. 467,

167 8.4. Flujo de Caja Operativo Tabla 161 Flujo de caja operativo. Ingresos (S/.) Egresos (S/.) Pre-operativo 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ventas 35,100 46,800 58,500 81,900 93, ,000 93,600 64,350 87, , , ,800 Ingresos por ventas al contado 26,325 35,100 43,875 61,425 70,200 87,750 70,200 48,262 65,812 96, , ,850 cuentas por cobrar 8,775 11,700 14,625 20,475 23,400 29,250 23,400 16,087 21,937 32,175 49,725 Total ingresos de caja 0 26,325 43,875 55,575 76,050 90, ,150 99,450 71,662 81, , , ,575 Compra de Mercadería 23,923 28,848 36,588 49,957 57,697 68,955 54,531 40,106 55,234 81, ,505 98,507 Sueldos y aportaciones 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,355 9,265 9,265 9,265 9,265 9,913 Gratificaciones , ,500 Vacaciones CTS , ,958 - Servicio de contabilidad 1,271 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Electricidad Agua Gas natural Teléfono, Internet y TV Alquiler del local 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Útiles de oficina Artículos de limpieza Publicidad y marketing , Uniformes EPPs Mantenimiento Prevent Combustible Activos fijos 83,040 Compras mandados al gasto 38,092 Pago de IGV 19, ,527 4,347 8,352 Pago a cuenta IR 3era ,228 1,404 1,755 1, ,316 1,930 2,983 Pago Anual de IR Fuente: Elaboración propia. Total egresos de caja 146,525 40,038 46,443 53,897 67,623 79,166 87,759 81,810 58,418 80, , , ,545 Flujo de caja económico (operativo) -146,525-13,713-2,568 1,678 8,427 11,509 23,391 17,639 13, ,435 34,690 36,

168 8.5. Flujo de Capital Tabla 162 Flujo de Capital. Fuente: Elaboración propia INVERSION ACTIVOS FIJOS INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES INVERSION GASTOS PRE OPERATIVOS INVERSION INVENTARIO INICIAL INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 103, VALOR DE RECUPERO DE ACTIVOS FIJOS 81,603 FLUJO DE CAPITAL O INVERSION -27, ,722,395 PAGO IGV FLUJO DE CAJA ECONOMICO -146, AÑO 8.6. Flujo de Caja Económico Tabla 163 Flujo de caja económico FLUJO DE CAJA ECONOMICO -146, , , , , ,604 Fuente: Elaboración propia Flujo del Servicio de la deuda Tabla 164 Flujo de servicio de la deuda. AÑO PRESTAMO CUOTAS ESCUDO FISCAL FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA Fuente: Elaboración propia 8.8. Flujo de caja Financiero Tabla 165 Flujo de caja financiero FLUJO DE CAJA FINANCIERO -76,525 98, , , , ,604 Fuente: Elaboración propia. 168

169 Capítulo IX: Evaluación económico financiera 9.1. Cálculo de la tasa de descuento Costo de oportunidad Capm. Tabla 166 Costo de oportunidad de capital. Tasa libre de riesgo 5.40% Rendimiento de mercado 15.62% Beta desapalancado 0.90 Riesgo del negocio 10% Fuente: Elaboración propia COK propio. Tabla 167 COK. COK 14.60% Fuente: Elaboración Propia Costo promedio ponderado de capital (WACC). Tabla 168 WACC. D 40.29% C 59.71% Kd 45% Ke 14.60% T 29.50% Fuente: Elaboración propia. WACC 21.50% 169

170 Tabla 169 Fórmula para obtener WACC. Fuente: elaboración propia Evaluación Económica Financiera Indicadores de rentabilidad VANE y VANF. Tabla 170 VAN Económico y VAN Financiero. VAN ECONOMICO VAN FINANCIERO Fuente: Elaboración propia. S/.871,278 S/.860, TIRE y TIRF, TIR modificado. Tabla 171 TIR Económico y TIR Financiero. TIR ECONOMICO TIR FINANCIERO 157% 220% Fuente: Elaboración propia Período de recuperación descontado. Tabla 172 Período de recuperación. Fuente: Elaboración propia. Período de payback económico 1.0 Período de payback financiero

171 Análisis beneficio / costo (B/C). Tabla 173 Análisis Beneficio/Costo. COK: 14.60% Resumen Pre-operativo Flujo de caja económico (operativo) - 146, , , , , ,604 Flujo de caja acumulado - 146,525 2, , ,491 1,132,264 1,662,868 VAN S/. 998,468 TIR 157% Período de payback económico 1 COK: 14.60% Resumen Pre-operativo Flujo de caja financiero - 76,525 98, , , , ,604 Flujo de caja acumulado - 76,525 21, , ,737 1,101,511 1,632,115 VAN S/. 860,528 TIR 220% WACC 21.50% Período de payback financiero 0.8 Fuente: Elaboración propia Análisis del punto de equilibrio Costos variables, costos fijos. Tabla 174 Costos variables, costos fijos. COSTO VARIABLE Y FIJO UNITARIO - PERIODO EN S/. CONCEPTO Ventas en S/. 991,524 1,131,468 1,291,163 1,473,398 1,681,354 Ventas en UND. 40,103 45,763 52,222 59,592 68,003 Valor de Venta Promedio COSTOS VARIABLES Material Directo 604, , , ,068 1,012,268 CIF - Variable 4, , , , , Gasto de Venta Variable 3,394 3,902 4,522 5,002 5,462 Total Costo Variable 612, , , ,405 1,026,589 Total Costo Variable Unitario COSTOS FIJOS Mano de Obra Directa 25,942 25,942 38,913 38,913 36,134 CIF - Fijo 35, , , , , Gastos de Venta Fijos 53,957 60,179 87,663 88,892 93,009 Gastos de Administrativos Fijos 149, , , , ,481 Total Costo fijo 265, , , , ,170 Total Costo fijo Unitario Fuente: Elaboración propia 171

172 Estado de resultados (costeo directo). Tabla 175 Estado de resultados VENTAS S/. 991,524 S/. 1,335,132 S/. 1,523,573 S/. 1,738,610 S/. 1,983,997 (-) COSTO VARIABLE S/. 645,067 S/. 719,641 S/. 819,588 S/. 930,142 S/. 1,056,427 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN S/. 346,458 S/. 615,491 S/. 703,984 S/. 808,467 S/. 927,570 (-) COSTOS FIJOS S/. 232,626 S/. 329,488 S/. 290,575 S/. 268,268 S/. 263,768 UTILIDAD OPERATIVA S/. 113,832 S/. 286,004 S/. 413,410 S/. 540,199 S/. 663,802 GASTOS FINANCIEROS S/. 21,805 S/. 8,948 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 92,027 S/. 277,055 S/. 413,410 S/. 540,199 S/. 663,802 (-) IMPUESTOS S/. 27,148 S/. 81,731 S/. 121,956 S/. 159,359 S/. 195,822 UTILIDAD NETA S/. 64,879 S/. 195,324 S/. 291,454 S/. 380,840 S/. 467,980 Fuente: Elaboración propia. ESTADO DE RESULTADOS(COSTEO DIRECTO) - PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS S/. 694, S/. 481, S/. 713, S/. 576, S/. 564, (-) COSTOS VARIABLES S/. 452, S/. 259, S/. 383, S/. 308, S/. 300, MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 242, S/. 221, S/. 329, S/. 268, S/. 263, (-) COSTOS FIJOS S/. 242, S/. 221, S/. 329, S/. 268, S/. 263, UTILIDAD OPERATIVA S/. - S/. - S/. - S/. - S/ Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio en unidades y en soles representa la cantidad mínima que debemos vender para que no tengamos pérdidas ni utilidades. Tabla 176 Estimación del punto de equilibrio en unidades punto de equilibrio en unidades totales Pollo deshilachado 500 gr. x 2 unidades Pollo deshilachado 50gr x 10 unidades Fuente: Elaboración propia 172

173 Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles. Tabla 177 Estimación del punto de equilibrio en soles. Fuente: Elaboración propia PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES S/. 694, S/. 481, S/. 713, S/. 576, S/. 564, Pollo deshilachado 500 gr. x 2 unidades S/. 382, S/. 264, S/. 392, S/. 317, S/. 310, Pollo deshilachado 50gr x 10 unidades S/. 312, S/. 216, S/. 320, S/. 259, S/. 253, Análisis de sensibilidad y de riesgo Variables de entrada. Se considera las variables de entrada a los parámetros que nos permiten identificar a que grado de pueden modificarse estas y como estos cambios afectan a la variable a sensibilizar. Tabla 178 Variables de entrada. Fuente: Elaboración propia. Variables de entrada Precio Demanda Materia prima Planillas Variables de salida. Para medir cual es el impacto en la rentabilidad de la inversión se observan los siguientes indicadores: Tabla 179 Variables de salida Fuente: Elaboración propia Variables de salida VAN económico TIR económico VAN financiero TIR financiero 173

174 Análisis unidimensional. Para el análisis unidimensional solo tomamos el precio de venta como variable el cual con una variación del -52.4% y del % en los productos de 500 gramos y de 50 gramos respectivamente el VAN financiero disminuye a 0. El precio del pollo deshilachado en presentación de 500 gramos puede disminuir en 52.40% manteniendo el precio del producto de 50 gramos para llegar al límite, de igual forma si el precio de la presentación de 50 gramos disminuye en 44.73% manteniendo el de 500 gramos. El TIR financiero para ambos casos es del 15% que es mayor al COK que se estableció en 14.60% por lo que el proyecto aún mantiene rentabilidad. Tabla 180 Análisis de sensibilidad unidimensional. todos los productos Pollo deshilachado 500 gr. x 2 unidades Pollo deshilachado 50gr x 10 unidades variacion precio % % van fnanciero tir financiero % 15.00% 15.00% cok 14.60% 14.60% 14.60% variación precio % % variación van % % sensibilidad 1.91% 2.24% Fuente: Elaboración propia Análisis unidimensional. En el análisis multidimensional tomamos las variables de entrada: precio, demanda, costo de materia prima, costo de planilla, y planteamos 2 escenarios además del base que ya tenemos, uno pesimista donde el precio de venta disminuya en 10%, la demanda sea un 5% inferior al proyectado, el costo de la materia prima se eleve hasta un 10% y de igual manera el costo de las planillas suba un 10%, y el optimista en donde el precio y la demanda puedan subir un 5% y el costo de materia prima disminuya en un 2%. El TIR es el escenario pesimista sigue siendo mayor al COK por lo que el proyecto 174

175 mantiene la rentabilidad. Tabla 181 Análisis de sensibilidad multidimensional. variables de entrada pesimista base optimista variable precio -10% 0% 5% variable demanda -5% 0% 5% variable costo de materia prima 10% 0% -5% variable costo de planillas 10% 0% 0% variables de salida VANF TIRF 74% % 301% VANE TIRE 65% 157% 201% probabilidad de ocurrencia 20% 60% 20% VANF ESPERADO VANE ESPERADO Fuente: Elaboración propia Variables criticas del proyecto. Las variables críticas del proyecto son el precio, la demanda, el costo de materia prima. Los cuales están directamente relacionados, ya que un aumento en los costos de materia prima podría obligarnos a mover el precio y por lo tanto influir en la demanda Perfil de riesgo. Luego del análisis multidimensional podríamos decir que tenemos un perfil de riesgo medio, ya que al ser una empresa nueva en el mercado tenemos un poder de negociación bajo, tanto con proveedores como con clientes. Sin embargo a los empresarios que se les ha presentado el producto se encuentran dispuestos a probarlo ya que les significaría un ahorro de tiempo, recursos y sobre todo dinero debido a su calidad, practicidad y facilidad de almacenaje 175

176 Capítulo X: CONCLUSIONES De la encuesta se ha podido concluir que la presentación de 50 gramos es práctica para los clientes que de sangucherías, fuentes de soda, etc. En el caso de las porciones con mayor peso, se podrían usar dos empaques, no se acepta una presentación con sachet desglosables. Super Chicken es un producto novedoso que primero debe ser probado por los dueños de los negocios quienes probarán que el sabor natural se conserva y no tendrá impacto negativo con sus consumidores finales. Nuestro producto presenta una ventaja muy competitiva que es la minimización de recursos y el aumento de la rentabilidad, por lo que es viable su ejecución. La rentabilidad del negocio es alta, y debido a los flujos de efectivo proyectados se podría financiar el préstamo inicial con un tercero pudiendo ofrecer como máximo la misma tasa de interés que nos da el banco por el mismo período de tiempo. De acuerdo a las encuestas y entrevistas a profundidad se pudo concluir que nuestro producto tiene que tener diferente tamaño de deshilachado según requiera el cliente, por tal motivo nuestra maquina deshilachadora tendrá tres niveles de corte. También se pudo concluir que nuestro plan de promoción y publicidad no será en su totalidad las redes sociales y/ o medios comunicación tradicional; sino que será un trabajo de campo; haciendo degustaciones y ofreciendo directamente a los dueños de las sangucherías y restaurantes. De acuerdo al estudio de mercado se pudo concluir que solo se tendrá 2 presentaciones de pollo deshilachado: uno de 500g (suelto) y el otro de 500g (10 und x 50g); esto con finalidad de optimizar nuestra producción. Si algún cliente desea presentación de 1kg, se le ofrecerá 2 de 500g. 176

177 Capítulo XI: RECOMENDACIONES En cuanto al tema financiero, se sugiere que para este tipo de pequeñas empresas se negocie con entidades bancarias que manejan programas de financiamiento para pequeñas empresas con tasas de interés menores, a fin de generar un endeudamiento para financiar una operación en este caso la apertura del negocio en Lima. Visto el resultado de nuestro análisis de sensibilidad multidimensional nuestra variable crítica del precio, nos puede obligar a subir nuestros precios. Por tanto nuestra demanda se afectaría. Se propone hacer contratos con nuestros proveedores para mantener el precio por un tiempo (6 meses renovables) de tal manera que podamos controlar esta variable. Si bien es cierto se tendría que pagar un seguro o un pre-pago por este condicional pero a la larga nos ayudaría en cuanto a la fluctuación del precio. De acuerdo al giro de nuestro negocio se recomienda sacar la licencia de funcionamiento en el distrito de Breña, ya que algunas municipalidades no dan dichas licencias en zonas que no sean industriales. Se recomienda que la marmita y la conservadora se debe comprar de tamaño intermedio, ya que nuestra producción en los años siguientes se incrementara. 177

178 Capítulo XII: BIBLIOGRAFÍA Aprueban el reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. (1998). Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Recuperado 23 de marzo de 2017, de Aprueban la Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas. (1998). Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Recuperado 22 de marzo de 2017, de: Aves de corral y la nutrición humana. (2014). FAO. Recuperado 23 de marzo de 2017, de Aves Perspectivas (2017). Confederação da Agricultura e Pecuária. Recuperado 23 de marzo de 2017, de df Balanza comercial. (2017). Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado 25 de marzo de 2017, de Certificación y Registro Sanitario. DIGESA. Recuperado 26 de marzo de 2017, de Ciudades del Perú. (2017). Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 21 de marzo de 2017, de Concha Pedro Franco, (2014) Planes de Negocios: Una Metodología Alternativa: Lima Constitución de una empresa. Recuperado de: Consumo per Cápita. FENAVI. Recuperado 22 de marzo de 2017, de 56#magictabs_scrqj_1 178

179 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de inocuidad de los alimentos. (2008). SENASA. Recuperado 23 de marzo de 2017, de: Día Mundial de la Población. (2015). Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Recuperado 22 de marzo de 2017, de ro.pdf Economía del Perú. (2017). Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 24 de marzo de 2017, a partir de El 33% del gasto en alimentos de los peruanos son realizados fuera del hogar. (2015). INEI. Recuperado 24 de marzo de 2017, de El 39% de peruanos come al paso varias veces a la semana. (2012). RPP Noticias. Recuperado 23 de marzo de 2017, de El sector avícola latinoamericano en 2015: resumen por países. (2016). El Sitio Avícola. Recuperado 22 de marzo de 2017, de resumen-por-paases/ En el país se come el doble de pollo que hace 11 años. (2015). El Tiempo. Recuperado 23 de marzo de 2017, de Estadísticas Agrícolas. (2013). CONAVE. Recuperado 22 de marzo de 2017, de 179

180 Estudio de tendencias de consumo de alimentos. (2010). MINSA. Recuperado 22 de marzo de 2017, de Expectativas de inflación. (2016). Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado 23 de marzo de 2017, de Habilitación Sanitaria. (2010). Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Recuperado 22 de marzo de 2017, de Indecopi (2008). Registro de una marca. Recuperado de: Indicadores de oferta y demanda de carne aviar. (2016). Ministerio de Agroindustria. Recuperado 23 de marzo de 2017, de Carne%20Aviar/000001_Indicadores%20Oferta%20y%20Demanda%20Carne%20Avi ar.pdf Juguerías al paso aumentan a nivel nacional por interés de peruanos de llevar vida más sana. (2009). Andina. Recuperado 22 de marzo de 2017, de La venta de pavos y pollos se estancó en los dos últimos años. (2016). Líderes. Recuperado 23 de marzo de 2017, de 180

181 Ley General de sociedades Congreso de la Republica, 19 de noviembre de Recuperado de Lima. (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado 21 de marzo de 2017, a partir de Los 10 sánguches criollos que prefieren los peruanos. (2011). El Comercio. Recuperado 23 de marzo de 2017, de sanguches-criollos-que-prefieren-peruanos-noticia Los sánguches peruanos más calóricos y dañinos. (2012). El Comercio. Recuperado de Memoria Anual (2015). San Fernando. Recuperado 24 de marzo de 2017, de Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2017). Clasificación de licencias de conducir. Recuperado de: ias.html Norma Sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas. (2006). DIGESA. Recuperado 26 de marzo de 2017, de NORMAA_130.pdf. (2014). Ministerio de Vivienda. Recuperado 15 de mayo de 2017, a partir de mas/normaa_130.pdf NTS N - MINSA/DIGESA-V.01. Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consume humano. (2003). Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Recuperado 23 de marzo de 2017, de 181

182 Perú (PER) Exportaciones, Importaciones, y Socios comerciales. (2016). The Observatory of Economic Complexity. Recuperado 24 de marzo de 2017, de PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, (2009). Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Recuperado 22 de marzo de 2017, de PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2011). (2016). Banco Mundial. Recuperado 25 de marzo de 2017, de Producción de pollo alcanzó récord con 673 millones de unidades en el (2016). GESTION. Recuperado 23 de marzo de 2017, de Producción Nacional Enero Informe Técnico N 03 Marzo 2015 (2015). Instituto Nacional de Estadística e Informática. Recuperado el 28 de Abril de 2017, a partir de Producción pecuaria en América Latina y el Caribe. FAO. Recuperado 22 de marzo de 2017, de Producto Bruto Interno por tipo de gasto (2016). Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado 23 de marzo de 2017, de KEw2Fdocs%2FEstadisticas%2FTablas- Anuales%2FATabla_03.xls&usg=AFQjCNEmrCsnCx8eorsV_xGRjrIZqisIXw&sig2=AF K3C2PyDPG4IQLGpbI0eQ&cad=rja Proyecto: Guía técnica sobre criterios Y procedimientos para el examen microbiológico de superficies en relación con alimentos y bebidas. Dirección General 182

183 de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Recuperado 22 de marzo de 2017, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. (2016). DIGESA. Recuperado 26 de marzo de 2017, de Riesgo país del Perú es el más bajo en América Latina. (2016). El Peruano. Recuperado el 24 de marzo de 2017, a partir de Riesgo país en México y países de economías emergentes. (2016). México Maxico. Recuperado 24 de marzo de 2017, de Sistema de Información Económica - Principales Indicadores Macroeconómicos. (2016). Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Recuperado 25 de marzo de 2017, de Sunat (2016). Impuesto a la renta Microempresa. Sunat. (2017). Régimen laboral de la pequeña y microempresa. Recuperado de: Tasas de interés. (2016). Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado 25 de marzo de 2017, de Tendencias Avícolas Mundiales 2016: crece el consumo de pollo en América. (2016). El Sitio Avícola. Recuperado 22 de marzo de 2017, de crece-el-consumo-de-pollo-en-amarica/ Texto Único de Procesos Administrativos. (2003). Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Recuperado 22 de marzo de 2017, 183

184 Tipo de cambio nominal. (2016). Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado 25 de marzo de 2017, de Yovera, A. (s. f.). Importancia de las Normas Técnicas Peruanas. Recuperado 26 de marzo de 2017, de 0-7A8E-4B84-A38D-85529B2973CE.PDF 184

185 Capítulo XIII: ANEXOS 185

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189 Refrigerador vertical profesional de acero ARR-37 ASBER S/.6600 Cubierta de evaporador en acero inoxidable. Refrigeración por tiro forzado. Evaporación automática del agua de deshielo. Temperatura de trabajo: 2 a 8 C en ambiente externo de 32 C. Deshielo automático. ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR Acero Inoxidable PUERTAS 2 NIVELES 4 AISLAMIENTO Poliuretano Alta Densidad ENFRIAMIENTO Aire Forzado REFRIGERANTE R-134 A VOLTS 220 V / 60 Hz COMPRESOR HERMÉTICO 1/2 HP PESO APROXIMADO 254 kg Somos importadores y proveedores conservadores de refrigeradores profesionales verticales de acero modelos ARR-37 marca: ASBER. Contamos con capacidades 800 litros. 189

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