Situacion Mercado Petfood en Latinoamerica. Escenario para las Proteinas y Grasas de Origen Animal

Transcripción

1 Situacion Mercado Petfood en Latinoamerica. Escenario para las Proteinas y Grasas de Origen Animal ALAPRE Cancun -Marzo 2015

2 SITUACAO(GLOBAL( MercadoGlobalPet>102BMUSD(*2013/Euromonitor DogsandCaDood.=app.>80% PetFood(Health+Care=app.<20% 2020=120BM Valor=USA(31%;EUROWUE(30+6%;LATAM(16%;ASIAPA(11%;AUSTRAL(3%;ME/AFRICA (1%

3 SITUACION(GLOBAL( USA+Europa(W+Erepresentanel65%delvalory70%del volumendelmercadopedood CrecimientomedioglobalPETCARE>7% CrecimientomedioglobalPETFOOD>4,5% Mercadosmadurosestanllegandoanivelplateu.Expectaava<2% Mercadosendesarrollocrecen,expectaavasobreampliabasedeconsumode 5%. PetFoodrepresentaapp.80%delmercado=>82BMUSD(Pet Care+Healthapp20% 91%ValoresDogandCaDood

4 SITUACION(PET(GLOBAL( (Valor($$( USA+Europa(W+Erepresentanel68%delvalordelmercado Valor (MM$ US del Mercado Global del Pet Food , expectativa 2017 (* Var%.12/ Global Pet CareMM$US ,76% 110 Petfood Global MM$US 63,3 68,9 72 4,35% Asia Pacifico 7,0 7, ,52% Australasia 2,5 2, ,60% Este. Europa 3,8 4, ,71% Latino America 9,5 10, ,38% Africa + M.Oriente 1,5 0, ,45% Norteamerica 19,0 20, ,63% Europa Occidental 20,9 22, ,71% (* Euromonitor, ASSASCO, PetInd 2012

5 SITUACION(PET(GLOBAL( (Vol(MTx000000( USA+Europa(W+Erepresentanel73%delvolumendelmercado Volumen (Millones de Ton. Mercado Global del Pet Food MT (Mill Var.%12/ Share% PFood Global ,97% 23.0 Asia Pacifico ,72% % Australasia ,10% % Este. Europa ,13% % Latam ,06% % Afric+ M.Orient ,08% % Norteamerica ,46% % Europa Occid ,55% % (* Euromonitor, ASSASCO, PetInd 2012

6 SITUACION(PET(GLOBAL( USAyEUROPA(W/E65%delvalordelmercado USA..28% Brasil(.8%(?(2ndo(mayor(mercado( Japon..8% UK.7% Francia 6% Alemania..6%

7 Mercados(Emergentes(?(LATAM( *ÁreasEmergentes:LaanoAmerica(Brazil,Mexico *Mercadosemergentes:Mexico,(Polonia,(China,(Taiwan,( Thailandia,(y(Russia((

8 Mercados(Emergentes(?(LATAM( LATAMPetFoodmayormercadoendesarrolloglobaldePetCareyPet food.(10mopetcare,2ndopetfood Crecesostenidamente,hastael14%en %delmercadodelaregiónseorientaaldogfood(MayoranivelGlobal

9 Mercados(Emergentes( (LATAM( Brasil,(ArgenJna(y(Mexico( MercadoPetenBrasilsegúnAbinpetseaproximaenel2014alos8,5BMUSD. Brasil(55%,sumadoaMéxicoyArgenanarepresentanmasdel70%delmercado regional. Méxicoesunodelosprincipalesmercadosdealimentosparaanimalesdomésacos seco(juntoconlosee.uu.,brasil,japónyfrancia,yunodelostresmercadosde mayorcrecimientodelsectorpetcarejuntoconbrasilyrusia Mexico,sumaunacontribuciónde$1milmillones,conexpectaavasdellegaralos US$6milmilloneshaciael2019,Euromonitor.

10 Mercados(Emergentes( (LATAM( Brasil,(ArgenJna(y(Mexico( MercadoPetenBrasilsegúnAbinpetseaproximaenel2014alos8,5BMUSD. Brasil(55%,sumadoaMéxicoyArgenanarepresentanmasdel70%delmercado regional. Méxicoesunodelosprincipalesmercadosdealimentosparaanimalesdomésacos seco(juntoconlosee.uu.,brasil,japónyfrancia,yunodelostresmercadosde mayorcrecimientodelsectorpetcarejuntoconbrasilyrusia Mexico,sumaunacontribuciónde$1milmillones,conexpectaavasdellegaralos US$6milmillonesdurante2014U2019,segúnEuromonitor.

11 Mercados(Emergentes( (LATAM( DIRECCION( HUMANIZACION y PREMIUMIZATION impulsara gran parte del crecimiento en el mercado,seralaapuestamásseguraparaelcrecimientodelossegmentosenel2015, tantoparalosmercadosmadurosoaquellosendesarrollo. Foco en la salud y el bienestar de los pets, en estrecha conexión (oportunidad productosdemayorprecio. Inversionesenlacalidaddelproductoparaaprovecharconocimientoadquiridoporun compradormasconsientedelamejorcalidad Preferenciaporproductoseingredientesnaturalesyorgánicos. Productos(altos(en(proteínas(animales( (monoproteico,( proteinas alternaavas, sin grano grainfree,reducciondelosnivelesdecho s;reducciondelnumerodemacro ingredientesymasadiavosfuncionales. Regulacionesenconstanteevolución Industriamasatentaasusprácacas,yposible aplicación de nuevas normas. Preocupación por la bioseguridad de productos para mascotas.

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14 SEGMENTACION(PETFOOD(LATAM(

15 EXPECTATIVAS( (LATAM(

16 EXPECTATIVAS( (LATAM( Proteinas((y(Grasas(?(Fuentes(de(Origen(Animales 1UOFERTA DEMANDA/PRECIO 2UELECCION FOCOOBJETIVOENPRODUCTO FINAL*MATERIALSECO 3UMANEJODELMATERIALDESDESUORIGEN

17 Gracias!(

18 Precio HP - FOB PERU & CHILE Prices US$ / MT $2,500 $2,400 $2,300 $2,200 $2,100 $2,000 $1,900 $1,800 $1,700 $1,600 $1,500 $1,400 $1,300 $1,200 $1,100 $1,000 $900 $800 Wk 2' Wk 4'15 PRIME PERU PRIME CHILE STD PERU FAQ FAS PERU 18

19 HP vs HCH, HSP, HP US$ Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 MBM Australia RMB/mt China Feather meal 80prot FOB USA (EAST COAST Fish Meal FAQ/FOB PERU MBM FOB USA (EAST COAST Poultry meal 57 prot FOB USA (EAST COAST F/MEAL PRIME PERU 19

20 Aceite Pescado - USD FOB PERU Prices US$ / MT $3,200 $3,000 $2,800 $2,600 $2,400 $2,200 $2,000 $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 Wk 2' AQUA OIL OMEGA OIL Wk 4'15 Week 20