Proyecto Descriptivo COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

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1 Proyecto Descriptivo COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES FRUIT LOGISTICA 2014 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuaria (ASERCA), consciente de que la estrategia más importante para mejorar los ingresos de los productores es incrementar su presencia en los mercados globales, a través de acciones integrales para la promoción y certificación de productos agroalimentarios, con fundamento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Diciembre de 2013, contempla los tipos de incentivos del componente de Incentivos de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. En este contexto, se autorizó el 18 de Diciembre de 2013, el Programa de Eventos, propuesto por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, en el que se establece la agenda y calendarización de los eventos comerciales nacionales e internacionales, para la promoción de las exportaciones en el periodo mencionado, que están sujetos a la disponibilidad presupuestal acorde a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal La SAGARPA, a través de ASERCA y la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, efectúa los Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales con el objeto de lograr la integración del productor a los mercados nacional e internacional con productos de calidad; facilitar el acceso de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos a dichos mercados, a través de incentivos, a fin de hacerlos más competitivos; así como promover y desarrollar mercados en el extranjero, a través de la participación de la Secretaría y los productores del sector agroalimentario y pesquero mexicano en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales especializados en alimentos y productos del sector. Por ello, la participación de los productores agroalimentarios y pesqueros mexicanos en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, tiene importantes ventajas, ya que representa: a) El primer paso para exportar; b) La oportunidad de diversificar sus exportaciones; c) El instrumento idóneo para consolidar mercados y posicionar sus productos; d) Identificar y evaluar a la competencia; e) Conocer las innovaciones tecnológicas en el sector (maquinaria, empaques, presentación, etc.); y f) Que compradores potenciales tengan un acercamiento directo con sus productos, de tal manera que se propicie el inició o la consolidación de una relación comercial. De ésta forma, la prioridad es el desarrollo de actividades que permitan obtener mayores beneficios y ventajas para los productores mexicanos, en virtud de los nichos y ventanas de mercado identificados por las cinco Consejerías Agropecuarias de México en el Exterior. ANTECEDENTES Considerando que el Tratado de Libre Comercio México Unión Europea (TLCUEM) tiene 21 años vigente como una gran herramienta dirigida a las exportaciones agro alimentarias de México a la Unión Europea no pagando aranceles podemos seguir fomentando la oferta de productos agro alimentarios Mexicanos y al mismo tiempo podríamos comprometernos a ofrecer productos de calidad. En 2011, México registro por cuarta ocasión consecutiva un superávit en la balanza comercial agroalimentaria y pesquera con la UE, el cual ascendió a 98.9 millones de euros. Este superávit es inferior en 5.025% al registrado en 2011 de millones de euros. Asimismo en 2011 las exportaciones agroalimentarias de México a la UE se incrementaron en casi 10% respecto a 2010, mientras que las exportaciones Comunitarias a México lo hicieron en 11.97%. En este mismo año, los 27 países miembros de la Unión Europea realizaron importaciones totales de productos agroalimentarios por un valor de 115,852 millones de euros, cifra superior en 16% al monto registrado en 2010 de 99,733 millones de euros siendo Brasil fue el principal proveedor de estos productos con el 12% del total, seguido por EEUU 7.7%, Argentina 6%, China 5%, Noruega 3.8%, y

2 Suiza e Indonesia con 3% cada uno. México represento el 0.83% de las importaciones agroalimentarias de la UE, cifra inferior al 0.87% a la participación en el año CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Lo que se requiere para exportar productos vegetales frutas y hortalizas- hacia la Unión Europea es lo siguiente: Régimen Fitosanitario en la UE; en la siguiente liga encontraran que algunos vegetales, provenientes de terceros países, a la Unión Europea: Normas sobre residuos de plaguicidas en la UE; Reglamento (CE) n 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal y animal que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo. Para las importaciones de vegetales o de productos vegetales procedentes de terceros países, los servicios responsables en dichos países de la expedición de certificados deben, en principio, ser los autorizados en el marco del CIPV. Puede resultar oportuno establecer listas de dichos servicios para terceros países no contratantes. DIRECTIVA 2000/29/CE DEL CONSEJO; De fecha 8 de mayo de 2000 relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad véase en la siguiente liga es importante revisar el anexo IV, parte A. Etiquetado; La Directiva 2000/13/ce relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor, es considerada la directiva de base. Contenido obligatorio de la etiqueta: Denominación de venta. Lista de ingredientes. Cantidad porcentual de ingredientes. Cantidad neta para los productos pre-envasados. Fecha de duración mínima, o fecha de caducidad para productos alimenticios muy perecederos. Condiciones especiales de conservación y de utilización Nombre o razón social y dirección del fabricante o del embalador. Modo de empleo, en el caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer un uso adecuado del producto. Lugar de origen, en caso de que su omisión pueda inducir a error. Modo de empleo cuando su ausencia suponga hacer un uso inadecuado del producto. Grado alcohólico volumétrico adquirido para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1 2%. Norma de Comercialización de calidad de la UNECE, a la cual la UE la toma como referencia. Esta no es obligatoria, pero sirve de referencia. Reglamento (CE) No. 1221/2008 de la Comisión, de fecha 5 de diciembre de 2008, que modifica, en lo que atañe a las normas de comercialización, el Reglamento (CE) No. 1580/2007 por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96 y (CE) No.1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas. Directiva 94/36/EC relativa a los colorantes en los alimentos, el REGLAMENTO (CE) No. 466/2001 DE LA COMISIÓN por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios y el vínculo de internet de la Directiva 95/2/EC relativa a los aditivos

3 Adicionalmente se requisita factura proforma, lista de empaque y carta encomienda. Es importante señalar que la legislación europea, no es igual o semejante a la de EEUU. La filosofía aplicada o el fin en los controles de sanidad e inocuidad en la UE tiene como objetivo cuidar la seguridad alimentaria tratando de aproximar conceptos y procedimientos, para formar una base común para las medidas aplicables a los alimentos adoptadas a nivel de cada país (estado miembro) y a nivel comunitario. Requisitos mínimos: Libre de algún magullamiento Completamente limpio y libre de cualquier materia extraña Libre de plagas Libre de bajas temperaturas y escarchas Libre de olores extraños y sabores diferentes a los de cada cítrico. El embalaje debe ser resistente y maleable a la transportación Cítricos Mínimo conteni do de jugo % Mínimo conteni do de azúcar ( BRIX) Coloración Limones 20 Tiene que ser de temporada con color verde (no verde oscuro). Limas Queda prohibido estar fuera de los estándares mínimos de contenido de jugo. Lima Persia 42 La fruta debe estar verde sin embargo puede mostrar en un 30% color amarillo para la lima Persia y un 20% para la Mexicana y la proveniente Lima 40 Mexicana y de la India. de la India Naranjas Naranja Todas las variedades con más del 15% de color Toronja Todas las variedades 45 Tiene que ser de temporada. Sin embargo no debe exceder el 15% del área permitida en la fruta un color verde ligero. Para las naranjas producidas en lugares con altas temperaturas y mayor humedad durante el proceso de desarrollo debe tener un porcentaje mayor al 15% en toda la superficie cuidando que tengan el porcentaje mínimo de jugo. 35 Tiene que ser de temporada. La fruta con color verdoso está permitida siempre y cuando cuente con el mínimo estándar en contenido en jugo. Oro Blanco 35 9 Debe ser típica de variedad en menos de dos tercios de toda la superficie.

4 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL MERCADO. En el 2011 las exportaciones agroalimentarias de México a la UE ascendieron a millones de euros, superiores en 9.96% a los millones de euros en 2010, lo cual es consistente con la tendencia a la alza que se ha registrado en los últimos 7 años del TLCUEM. En 2010, el incremento se explica principalmente por el aumento en las exportaciones de cerveza, café, pulpo, jugo de naranja congelado los cuales mostraron una variación considerable en relación a las exportaciones del año inmediato anterior. Entre el 2000 y el 2011 se registró una tasa media anual de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas a la UE de 6.93%. Es importante considerar, que en 2011, el 73% las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a la UE-27 se concentraron en 6 grupos de bienes: bebidas espirituosas; cerveza, tequila y ron (21%); productos de mar (11%), preparaciones de hortalizas (10.8%), café (10.3%) y legumbres (6.7%). La preparación a base de legumbres, hortalizas y frutos se incrementaron considerablemente en jugos de cítricos (plátano, uva de mesa, mangos y mangostanes deshidratados) y conservas de frutas (mangos, guayabas), así como chiles en vinagre. El café, cuarto producto en importancia; mantuvo una participación en el valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a UE-27 prácticamente constante. Para la edición 2014 se organizaron 254 citas de negocios con importadores, comercializadores y distribuidores de productos frescos de diversas regiones, identificando nichos de mercado para limón persa, plátano, ajo, aguacate, zarzamora, mango y toronja PERFIL DEL EVENTO Fruit Logística es una feria exclusiva para los profesionales del sector de frutas y vegetales que a lo largo de sus ediciones, se ha convertido en el referente obligado en el sector de frescos. Se trata de la plataforma más importante de negocios de comercio internacional dedicada al sector hortofrutícola e industrias asociadas, muestra las novedades de la industria de fruta fresca y hortalizas. (Objetivo y descripción del evento). PERFIL DEL PARTICIPANTE Se exhiben productores de frutas y verduras frescas, fruta deshidratada, frutos secos y especias, adicionalmente se pueden encontrar expositores de equipos de embalaje, almacenamiento, transporte y rotación de existencias. Participan más de 2,500 expositores, provenientes de 83 países, congregándose durante tres días en la edición anterior. Para el evento 2014 participaran más de 2,500 expositores, de 100 diferentes países, en 109 mil metros cuadrados. PERFIL DEL VISITANTE. Productores, exportadores, importadores de frutas y hortalizas, mercados centrales, distribuidores mayorista y minorista, empresas empaquetadoras, transportistas y de tratamiento de residuos, instituciones y asociaciones. En la edición 2012 participaron más de 56 mil visitantes profesionales de alto nivel, procedentes de 127 países. SOBRE PARTICIPACIONES DE ASERCA Con un presupuesto de 4.7 millones de pesos, en la edición 2013 se apoyaron a 42 empresas mexicanas del sector de frutas y verduras frescas y congeladas, con productos como; limón persa, toronja, cebolla, aguacate, mango, plátano, ajo, uva de mesa, esparrago, fresa, zarzamoras, arándano, frambuesa y albahaca, entre otros, las cuales reportaron ventas estimadas por 64 millones de dólares.

5 OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN. El objetivo central del presente proyecto es unir los esfuerzos de los beneficiarios que suscriben y ASERCA, representada por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, en una estrategia que permita a los productores participantes, promover y posicionar sus productos en el mercado Europeo, mediante la participación en el Pabellón mexicano que se montará en el evento FRUIT LOGISTICA, con el objeto de diversificar compradores y establecer relaciones comerciales con compradores de distintos países. Queda prohibido el que la participación en los eventos sea a través de sus distribuidores o representantes en el extranjero, es condición en todos los casos que asistan personas con relación laboral de la empresa o la persona física sujeta del apoyo. Por lo anterior y como parte del presente proyecto, encaminados al cumplimiento del objetivo, los beneficiarios que se integran a él, por interés y voluntad propia, aceptan: Espacio de exposición.- ASERCA contratará con el Comité Organizador el espacio en el cual se llevará a cabo la exposición de los productos de las empresas participantes, acorde al diseño que resulte más adecuado para los productos a exhibir, con capacidad para 10 posibles expositores. Construcción de Pabellón.- ASERCA contratará los servicios para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del Pabellón en el cual cada beneficiario contará con un módulo de exhibición con área de almacenaje, que de acuerdo a sus necesidades podrá contar o no con un refrigerador y charolas para colocar sus muestras; de forma visible, cada módulo portará el nombre de la empresa o de la marca comercial de cada beneficiario y su logotipo. Como áreas comunes, el Pabellón contará con una cocina para la preparación de la degustación de los productos a exhibirse y un área de degustación. El Pabellón se adecuará con gráficos, bodegas y si es posible, con pantallas de plasma para la proyección de los videos promocionales con los que cuente cada empresa; éstas serán distribuidas de acuerdo a las necesidades del pabellón en su conjunto. Los pósters, banners, anuncios, displays, calcomanías o cualquier decoración ya sea de pared o piso que las empresas coloquen en sus módulos, serán removidos si estos afectan la visibilidad o distorsionan la imagen total del Pabellón y se evaluará su acomodo en las áreas comunes, si esto último no fuera posible, se retirarán. Lo anterior está encaminado a tener un mayor impacto colectivo estando de acuerdo el expositor a presentarse de forma institucional como México). Gafetes de ingreso.- ASERCA proporcionará a los beneficiarios, dos gafetes por módulo de exhibición.) Servicio Degustación.- ASERCA contratará los servicios necesarios para la degustación de los productos en exhibición dentro del Pabellón de México a fin de generar un acercamiento más directo con posibles compradores. Servicio de traducción.- ASERCA contratará el servicio de traducción para apoyar a los productores participantes en el pabellón en sus entrevistas de negocios, en el desarrollo del evento. Servicio de envío de muestras.- ASERCA contratará los servicios que se requieran para el envió y manejo de los productos que las empresas deseen presentar en la exhibición. Es indispensable que la empresa cuente con producto disponible para exhibir durante el evento ya que ello refuerza el acercamiento y la negociación con posibles compradores e importadores. Para el presente evento las muestras se consolidarán en una Agencia Aduanal localizada en la Ciudad de México la cual se hará cargo del traslado de muestras al centro de convenciones de la ciudad de Berlín, Alemania. Servicio de mesas de negocios.- ASERCA contratará el servicio para la realización de mesas de negocios para los productores del sector agroalimentario que participen en el pabellón. Por su parte, todos aquellos que se adhieren al presente proyecto como beneficiarios: 1. Toda vez que entiende los alcances del presente convenio, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los acepta por voluntad propia. 2. Cada beneficiario declara bajo protesta de decir verdad que no cuenta con referencias negativas de participaciones anteriores, como son cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o

6 incumplimiento de los acuerdos establecidos; así como que no cuenta con referencias negativas como beneficiario de apoyos de cualquiera de los programas de la SAGARPA. 3. Se compromete a enviar en tiempo y forma los documentos requeridos de conformidad a los requisitos y criterios de elegibilidad señalados en las Reglas de Operación del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. 4. Acepta informar sobre el avance de las negociaciones realizadas con los contactos establecidos en los incentivos de los que sea participe, y facilitar al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones cuando sea requerido, información para el seguimiento de los resultados obtenidos por su participación. 5. Se compromete a entregar el último día del evento, al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, el formato Evaluación de Participación, debidamente requisitado. 6. Los beneficiarios del presente proyecto además de cumplir con los puntos anteriores, se comprometen a no generar referencias negativas por cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos. Ciudad de México, Enero 2014.