PROYECTO DE PROMOCIÓN PROGRAMA DE EVENTOS Y EXPOSICIONES NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2013

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1 PROYECTO DE PROMOCIÓN PROGRAMA DE EVENTOS Y EXPOSICIONES NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2013 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), consciente de que la estrategia más importante para mejorar los ingresos de los productores es incrementar su presencia en los mercados globales, implementando para ello acciones integrales para la promoción y certificación de productos agroalimentarios, en el Decreto por el cual se establece el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 07 de Diciembre de 2010, considera los Programas y Ejes de Política Pública para la atención de las 11 ramas productivas básicas que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable refiere. Y que con el fin de coadyuvar al impulso de los mercados, considera los tipos de apoyo para la Promoción de Exportaciones y Ferias, en el componente Promoción de Exposiciones y Ferias del Programa Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información, con el fin de orientar la producción a las demandas de los mercados nacional e internacionales, reemplazando al programa anterior denominado Programa Soporte. Por lo anterior y considerando que el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2011 para el "Programa Eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias ", se encuentra en la clave presupuestal F EA08.EAB de Gasto Corriente (Capítulo Servicios Generales), lo que, significa que su erogación se determina de acuerdo a las necesidades de operación del programa y su fundamento legal se basa en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como en el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal vigente. En apego al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero , el cual considera: impulsar campañas de promoción de productos genéricos con la participación de los Sistema Producto, para dar soporte a los esfuerzos de promoción individual que hacen las empresas y productores nacionales; inducir el enlace comercial entre los productores y los procesadores de productos primarios nacionales con las principales cadenas de tiendas distribuidoras, restaurantes y hoteles en el interior y en el exterior del país.; promover y coordinar la participación de organizaciones económicas de productores y empresas mexicanas en eventos y exhibiciones nacionales e internacionales especializadas en alimentos y bebidas, presentando una imagen de calidad, sanidad e inocuidad que consolide a México como un proveedor confiable de productos agroalimentarios; fomentar acciones que permitan integrar a un mayor número de productos al esquema de certificación México Calidad Suprema, así como a otros esquemas de certificación con reconocimiento mundial, que faciliten el acceso de los productos mexicanos a mercados internacionales; apoyar los requerimientos de los productores en temas específicos de capacitación y asesoría para facilitar su acceso a nuevos mercados; incentivar la participación de los productores en los mercados mediante el fortalecimiento de los Consejos de Promoción de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo de campañas de promoción a nivel nacional e internacional; fomentar la creación de más y mejores canales de distribución que permitan al consumidor acceder a productos con precios competitivos y aumentar el margen de utilidad para el productor ; entre otras.

2 En este contexto, a través de ASERCA y la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones se implementa el Programa de Eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias , con el objeto de lograr la integración del productor a los mercados nacional e internacional con productos de calidad; facilitar el acceso de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos a dichos mercados, a través de apoyos para la promoción, a fin de hacerlos más competitivos; así como promover y desarrollar mercados en el extranjero, a través de la participación de la Secretaría y los productores del sector agroalimentario y pesquero mexicano en exposiciones, eventos y misiones comerciales especializados en alimentos y productos del sector. Cabe señalar que la participación de los productores mexicanos a través de ASERCA en exhibiciones especializadas, permite entre otras cosas: diversificar mercados y tipos de productos que históricamente se han promocionado, evaluar y mejorar la calidad de sus productos y su presentación ante los productos de otros países que se reúnen en los recintos de exhibición, reconocer de forma práctica las demandas de otros mercados, las tendencias y las oportunidades de los productos agrícolas mexicanos y ampliar el número de beneficiarios de las cadenas productivas, permitiéndonos apoyar a un mayor número de productores del sector social. Por ello, la participación de los productores agropecuarios mexicanos en misiones comerciales, degustaciones, exposiciones y eventos nacionales e internacionales tiene importantes ventajas, pues para: a) Algunos representan el primer paso para exportar; b) Otros la oportunidad de diversificar sus exportaciones; c) Muchos de ellos son el instrumento idóneo para consolidar mercados y posicionar sus productos; d) Identificar y evaluar a la competencia; y, e) Conocer las innovaciones tecnológicas en el sector (maquinaria, empaques, presentación, etc.). f) Que compradores potenciales tengan un acercamiento directo con sus productos, de tal manera que se propicie el inició o la consolidación de una relación comercial. De ésta forma, la prioridad es el desarrollo de actividades que permitan obtener mayores beneficios y ventajas para los productores mexicanos, en virtud de los nichos y ventanas de mercado identificados por las cinco Consejerías Agropecuarias de México en el Exterior. NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2012 Sobre la exposición El evento se llevará a cabo del 7 al 10 de Marzo del 2013 en el Centro de Convenciones de Anaheim, California, y es la feria de mayor importancia de la industria de productos orgánicos y naturales que se lleva a cabo en los Estados Unidos Reúne a cerca de 56, 000 profesionales de la industria de diferentes partes del mundo entre los que destacan: importadores, mayoristas, responsables de cadenas de negocios naturales y/o orgánicos; provenientes de todos los Estados de Norteamérica. Con más de 3533 exhibiciones y casi 58, 000 miembros de la industria que asistieron en el año 2011, este evento es el mejor lugar para descubrir los últimas tendencias y productos más innovadores en el sector de orgánicos y naturales.

3 Los productos que se exhiben son principalmente: Vitaminas y suplementos, Empaques o embalajes, Alimentos Naturales, Productos de asistencia médica, Ingredientes, Orgánicos, productos para animales, alimentos especiales, Hierbas y medicamentos, productos para el cuidado personal, productos naturales para el Hogar y textiles. A continuación se presenta la ficha técnica del evento. Nombre de la Feria: NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2013 La feria de productos naturales y orgánicos más importante de EE.UU., junto con su gemela la ExpoWest. eventos 100% especializados. La cita obligada del sector para actualizarse y contactar negocios anualmente. Evento más importante de América (junto a Expo West) del sector orgánico / natural. Información: Ámbito: Fecha: Lugar : Productos: Perfil Expositor: Perfil Visitante: Internacional 7 al 10 Marzo 2013 Baltimore, Maryland.EUA Frescos, alimentos saludables, carnes, embutidos, productos lácteos, alimentos congelados, productos procesados, bebidas, infusiones, textiles naturales, productos del cuidado de la piel. Productos delicatessen, alimentos saludables, las especias Productores con experiencia exportadora. Se debe de contar con registro de la FDA así mismo Certificación orgánica vigente. Así mismo se debe de contar material promoción actualizado ya que es revisado y autorizado por la FDA para ser presentado en el show. Los pabellones que se presentan en esta exposición son los siguientes: Healthcare Natural Foods Natural Home & Textiles Organic Personal Care Pet Products Specialty Foods Supplements Vegetarian Wine & Beer Garden Más de visitantes profesionales del sector, representando unas entidades compradoras (minoristas, importadores, cadenas de locales, etc.), buscarán proveerse de mercaderías por medio del evento.

4 70% de los visitantes planea comprar uno o mas productos o servicios en los próximos 12 meses, como resultado de visitar la feria (comparado con el promedio nacional de eventos de 57%). Por qué exhibir? 94% de los visitantes tienen poder de compra El mercado de orgánicos de los EE.UU. es el más grande del mundo, además que es un mercado en crecimiento. Sobre participación de ASERCA Es un punto de encuentro de las más importantes compradores y cadenas de comercialización más importantes del sector de naturales y orgánicos. La cita obligada del sector para actualizarse y contactar negocios anualmente. Para la edición del 2012 ASERCA apoyo a 15 empresas del sector principalmente orgánico promoviendo productos como: jarabe de agave, jugo de aloe vera, aceite de cártamo, coco y mango deshidratado, aguacate orgánico. De acuerdo a las encuestas de salida, es una de las ferias más efectivas para la promoción de los productos y contacto con clientes potenciales. Número de participaciones ASERCA ha participado desde el 2010 Presupuesto 2013 : Posibles Beneficiarios: 15 Página Web $ 2,403, M.N Mercado de productos orgánicos en Norteamérica. De acuerdo a reportes generados por la Programa Nacional orgánico de la USDA (United States Department of Agriculture ). Los estudios han indicado que hay varias razones por la que los consumidores de EE.UU. realizan la compra de productos orgánicos. Primeramente, algunos de los consumidores compran, en la creencia de que los alimentos orgánicos son más sanos, o a partir de la preocupación por los efectos de los plaguicidas, o como un medio de evitar un alto grado de transformación o ingredientes artificiales. Otros creen que los alimentos orgánicos son más seguros y más nutritivas, o mejor para el medio ambiente y prefieren apoyar piscifactorías y de las comunidades mediante la compra productos orgánicos. Principales consumidores de vegetales orgánicos en el mundo Otros Japón Taiwan Canadá

5 Principales consumidores de frutas orgánicas en el mundo Japón Otros Australia Canadá México El precio adicional que los consumidores están dispuestos a pagar varía en gran medida por mercados y productos. Los estudios de mercado han estimado que los consumidores de EE.UU. pagan una prima sobre el precio de alrededor de un 30 por ciento de uvas y manzanas orgánicas y 20 por ciento de las zanahorias. Los últimos datos de exportación estadounidense indica que los consumidores japoneses pagan están dispuestos a pagar más por las uvas orgánicas importadas que las producidas en mercado nacional. Los consumidores chinos, según se informa compran hortalizas orgánicas producidas en el país de 3-15 veces más del precio de verduras cultivadas convencionalmente. Los consumidores mexicanos se estarían pagando aproximadamente 30 por ciento en el costo de los productos orgánicos tanto nacionales como importados. Un análisis de datos estadísticos de 23 productos orgánicos muestra que esos productos representaron 410 millones de dólares en ventas de exportación en el año 2011, casi equitativamente dividido entre frutas y verduras. Más de la mitad de las ventas de exportación de determinados productos orgánicos fue a Canadá. Una equivalencia orgánica acuerdo permite los productos orgánicos certificados de un país para que puedan ser comercializadas como orgánico en el país socio sin pasar por un proceso de certificación. Un dato relevante es que el 15 de febrero de 2012, los Estados Unidos estableció un acuerdo de equivalencia orgánica con la Unión Europea, se espera que con esta asociación se promuevan nuevas oportunidades de exportación para los productores estadounidenses. La UE es una gran región de ingreso con muchos de los consumidores que están preocupados por el uso de los organismos genéticamente modificados o productos artificiales. Japón es también un mercado importante de las exportaciones agroalimentarias de Estados Unidos, los consumidores conscientes de su salud y con altos ingresos constituyen un fuerte potencial de crecimiento en los mercados naturales y orgánicos. México es un mercado importante y proveedor de ingredientes orgánicos de los Estados Unidos. El Gobierno de México está en el proceso de finalización de su propio reglamento orgánico, que se espera que se publique este año. Crecimiento del Mercado Orgánico en Estados Unidos De acuerdo con información proporcionada por FAS ( Foreign Agricultural Service) las frutas y verduras son los principales productos orgánicos producidos en los Estados Unidos. El seleccionado de vegetales orgánicos analizados, lechuga, zanahoria, espinaca y tuvo la mayor exportación de ventas. Lechuga orgánica, por ejemplo, compuesto por un 16 por ciento de

6 todas las lechugas las exportaciones. De las frutas orgánicas analizado, las uvas, manzanas, cerezas y fue el de mayor ventas de exportación. Las manzanas orgánicas, por ejemplo, compuesto por 4 por ciento de todas las exportaciones de manzanas. Certificación Orgánica en Estados Unidos El departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA ( United States Department of Agriculture ), es el encargado de regular la entrada y salida de productos agroalimentarios incluyendo los orgánicos. Esta misma institución se encarga de operar y acreditar mediante diferentes mecanismos la certificación de los productos orgánicos. Mediante el programa de National Organic Program (Programa Nacional Orgánico) La USDA asegura a través de procedimientos y regulaciones que los productos sean cumplan al 100% los estándares de productos orgánicos. Sello de orgánico Los productos que se encuentran certificados se pueden reconocer con el sello oficial que la USDA estableció para identificar estos productos. Canales de Comercialización en Estados Unidos Los alimentos orgánicos en los Estados Unidos se hacen llegar a los consumidores a través de tres principales canales de comercialización los cuales son: tiendas de alimentos naturales, las cadenas de supermercados, y venta directa a los consumidores. El 93 por ciento de las ventas orgánicas tienen lugar a través de las cadenas de supermercados de alimentos convencionales y naturales, según la Asociación de Comercio Orgánico (OTA). OTA estima que el restante 7 por ciento de ventas en EE.UU. de alimentos orgánicos se produce a través de los mercados especializados de productos frescos donde se vende al detalle. 1 Producción Mundial De acuerdo con datos proporcionados por SAGARPA, se estima que el mercado de orgánicos se ubica alrededor de 50,000 millones de dólares y es uno de los segmentos de mayor crecimiento relativo dentro del sector agroalimentario. Más de 33 millones de hectáreas en el mundo se destinan a producir alimentos orgánicos. Alrededor del 70% de la superficie mundial se encuentra distribuida en 7 países: Australia, Argentina, Italia, Reino Unido, Uruguay y Alemania 1 Fuente: United State Department of Agriculture: Economic Research Service

7 Producción en México. En México la agricultura orgánica ha seguido la tendencia internacional y también se encuentra en franca expansión. La superficie bajo este régimen de producción ha pasado de 25,000 a alrededor de 400,000 has., en los últimos 15 años. Los productores involucrados en la producción orgánica son alrededor de 130,000 en todo el país. Las regiones con más producción de orgánicos son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur, Colima y Veracruz. Los principales productos orgánicos en México son: café, miel, cacao, aguacate, mango, piña, plátano, naranja, ajonjolí, maíz, nopal, vainilla, leche y sus derivados, huevo, plantas medicinales, y se empiezan a identificar algunos productos procesados como carnes y embutidos, jugos, galletas y mermeladas entre otros. Se estima que alrededor del 90% de la producción de orgánicos de México se orienta a la exportación. Los principales destinos son los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, así como el mercado asiático. El mercado doméstico de orgánicos es muy incipiente pero podría revelar un cierto potencial comercial con mayor promoción y difusión en el largo plazo 2. Objetivo. El objetivo central del presente proyecto es unir los esfuerzos de los beneficiarios que suscriben y ASERCA, representado por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, en una estrategia que les permita acceder con las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad al evento Natural Products Expo West 2012, con el objeto de promover y posicionar sus productos en el mercado estadounidense e internacional. Participación de México en el En esta edición ASERCA llevo a un total de 15 empresas de diversos productos orgánicos y naturales. Las cuales tuvieron la oportunidad de estar en contacto con diversas empresas como importadores, distribuidores, retailers, etc. Los productos con los que se participó fueron: jarabe de agave, galletas nutritivas, aceite de coco mermeladas, jugos concentrados, aceite de ajonjolí, suplementos y deshidratado de mangos. Las empresas reportaron que como resultado de su participación, estiman tener ventas inmediatas por $ 640,000 USD ; ventas estimadas a corto plazo (es decir, 6 meses) por $1,058,000 y ventas estimadas a mediano plazo (más de 6 meses) de $ 1,995,00 USD. 2 Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA. Productos orgánicos y no tradicionales. 3 Datos estadísticos de participación en Natural Expo West Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. DDOE.

8 Participación de México en el 2013 Para la edición 2013, ASERCA a través de su página web, las Asociaciones relacionadas con el sector agropecuario y pesquero mexicano, las Secretarías de Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Económico de los Estados, las Oficinas Regionales de ASERCA y de la SAGARPA, el Directorio de Agroexportadores y las bases de datos de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, lanzará la convocatoria de participación en el presente proyecto; teniendo como margen mínimo satisfactorio de participación de 18 empresas. Productos a promover: Los productos a promover son los siguientes: Frutas y Hortalizas Orgánicas frescos procesados alimentos saludables, carnes, embutidos, productos lácteos, alimentos congelados, productos procesados, bebidas, infusiones, textiles naturales, productos del cuidado de la piel Productos delicatessen, alimentos saludables, las especias. Requisitos de participación: Productores con experiencia exportadora. Se debe de contar con registro de la FDA así mismo Certificación orgánica vigente de la USDA /Organic. Así mismo se debe de contar material promoción actualizado ya que es revisado y autorizado por la FDA para ser presentado en el show. Contar con visa americana vigente al día del evento. Los demás requisitos que señale las bases generales de participación en eventos de promoción. Espacio de exposición.- ASERCA se encargará de obtener el espacio en el cual se llevará a cabo la exhibición, acorde al diseño que resulte más adecuado para los productos a exhibir. Pabellón.- ASERCA contratará los servicios para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del Pabellón en el cual cada beneficiario contará con un módulo de exhibición con área de almacenaje, que de acuerdo a sus necesidades podrá contar o no con un refrigerador y charolas para colocar sus muestras; de forma visible, cada modulo portará el nombre de la empresa o de la marca comercial de cada beneficiario. Como áreas comunes, el Pabellón contará con una cocina para la preparación de la degustación de los productos a exhibirse y un área de degustación. El Pabellón se adecuará con gráficos, bodegas y si es posible, con pantallas de plasma para la proyección de los videos promocionales con los que cuente cada empresa; éstas serán distribuidas de acuerdo a las necesidades del pabellón en su conjunto. Los pósters, banners, anuncios, displays, calcomanías o cualquier decoración ya sea de pared o piso que las empresas coloquen en sus módulos, serán removidos si estos afectan la visibilidad o distorsionan la imagen total del Pabellón y se evaluará su acomodo en las áreas comunes, si esto último no fuera posible, se retirarán. Lo anterior está encaminado a tener un mayor impacto colectivo estando de acuerdo el expositor a presentarse de forma institucional como México.

9 Gafetes.- ASERCA proporcionará a los beneficiarios, dos gafetes por módulo de exhibición. Material promocional.- ASERCA adquirirá material promocional de apoyo. Es importante resaltar que el material promocional llevará impreso el logo MEXBEST, que es la imagen con la que se manejan actualmente los pabellones mexicanos en el extranjero. ASERCA distribuirá el material entre los beneficiarios para que lo utilicen de acuerdo a sus necesidades. Para el caso de este evento, el material promocional que la empresa utilice para la promoción de sus productos deberá estar en idioma inglés y el mismo será revisado y aprobado por la FDA tiempo previo al evento. Envío de muestras.- ASERCA contratará los servicios que se requieran para el envío y manejo de los productos que las empresas deseen presentar en la exhibición y aquellos que serán donados para las degustaciones. Es indispensable que la empresa cuente con producto disponible para exhibir durante el evento ya que ello refuerza el acercamiento y la negociación con posibles compradores e importadores. Para el presente evento las muestras se consolidarán en una Agencia Aduanal localizada en la Ciudad de México la cual se hará cargo del traslado de muestras al centro de Convenciones de Anaheim, California. Para eventos llevados a cabo en el mercado de Estados Unidos, es requisito que los productos y la empresa cuenten con registro vigente de la Food and Drugs Administration. Para el caso de los productos orgánicos se deberá de contar con certificación orgánico vigente de la USDA / Organic ( United State Department of Agriculture ) Degustación.- ASERCA contratará los servicios necesarios para la degustación de los productos en exhibición dentro del Pabellón de México. Otros.- Como parte del proyecto ASERCA pagará todos aquellos gastos derivados del presente proyecto como impuestos, distribución de invitaciones, publicidad, transferencias bancarias y traducción de documentos. Por su parte, todos aquellos que se adhieren al presente proyecto como beneficiarios se comprometen a: 1. Que toda vez que entiende los alcances del presente convenio, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los acepta y por voluntad propia estampa en él su firma. 2. Cada beneficiario declara bajo protesta de decir verdad que no cuenta con referencias negativas de participaciones previas en ferias institucionales, eventos, exposiciones y/o misiones comerciales organizados por ASERCA, como son: cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos y agendas establecidas. 3. Enviar en tiempo y forma los documentos requeridos. 4. Transporte y acomodo de muestras de su producto, a fin de que el módulo asignado, tenga siempre producto en exhibición; así también destinar parte de las muestras para preparación de platillos o bocadillos de degustación.

10 5. Cumplir con la agenda de actividades del evento y contar siempre con personal de su empresa para dar información y con capacidad de negociación. 6. Completar el formato de evaluación del proyecto (encuesta de salida) con datos fidedignos. 7. Los beneficiarios del presente proyecto además de cumplir con los puntos anteriores, se comprometen a no generar referencias negativas por cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos y de lo que establece la normatividad vigente. Por este medio, manifiesto que por interés y voluntad propia, a nombre de la empresa que represento estoy de acuerdo en tomar parte del proyecto NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2013 y que estoy de acuerdo con lo que en él se establece.