Crédito Real Junio 2012

Crédito Real Junio 2012

Aviso Esta presentación a inversionistas (la "Presentación") contiene determinada información de carácter financiera, administrativa, fiscal, operativa, económica, contable y legal de Crédito Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Crédito Real"), relativa al segundo trimestre de 2012. La información que se establece en la Presentación: (i) es un resumen de la información general de Crédito Real; (ii) no constituye asesoría o directriz alguna para los inversionistas; (iii) no constituye la asunción de determinada obligación por Crédito Real; y, (iv) es única y exclusivamente para informar a los inversionistas los resultados del segundo trimestre de 2012. Asimismo, las manifestaciones y declaraciones que se establecen en la Presentación: (i) reflejan la perspectiva presente de Crédito Real con respecto a acontecimientos futuros, por lo que, al ser de realización incierta, Crédito Real no garantiza que las proyecciones, futuros resultados y objetivos manifestados y declarados en la Presentación, sean correctos, alcanzados o cumplidos por Crédito Real; y, (ii) no constituyen la obligación de su actualización por Crédito Real. 2

Agenda 1 Visión de Crédito Real 2 Características de los productos 3 Información Financiera Histórica 3

Financiera con Alto Crecimiento en México Productos personalizados con tasas de interés, plazos y pagos fijos Modelo escalable con una propuesta atractiva de riesgo-rendimiento Más de 19 años de trayectoria probada Composición del Negocio 1S12 1S12 Cartera de Crédito: $ 5,717.5 millones Grupales 4% 15% Bienes Duraderos 1S12 Ingreso por Interés: $1,000.5 millones Grupales 13% Bienes Duraderos 11% Más de 4 millones de créditos otorgados a más de 2 millones de clientes 81% Nómina 76% Nómina 461,281 clientes activos Trayectoria de Crecimiento Probada Plataforma de originacion diversificada en toda la República Mexicana MXN millones $5,512 $5,155 $5,718 Modelo propio de análisis y aprobación de crédito $ 3,392 $ 3,736 Cartera de crédito de alta calidad con una cartera vencida de 1.9% 2009 2010 2011 1S11 1S12 705.8 827.3 1,300.0 638.7 687.5 Cartera Margen Financiero 4

Estructura Corporativa Nexxus Capital Private Equity Fund III, L.P. Accionistas Fundadores Grupo Kon 18.3% 62.9% 18.8% Crédito Real 51% 100% 49% 49% Servicios Corporativos Chapultepec Empleados de Crédito Real Equipo Directivo con Experiencia en el Sector Accionistas Fundadores Nexxus Capital Grupo Kon Los 9 principales ejecutivos tienen un promedio de 15 años en la industria y una experiencia de 10 años en Crédito Real Angel Romanos, fundador de Crédito Real, ha sido CEO por 18 años Fundadores de Crédito Real y Mabe, compañía líder en la manufactura de electrodomésticos en el Continente Americano Fundadores de Bancrecer en los años 70 s (vendido a Banorte) Accionistas principales de Bital en los 90 s (vendido a HSBC) Administrador de fondos de Capital Privado líder en México Alrededor de USD$ 650MM levantados al día de hoy a través de 5 fondos Historial exitoso de OPIs: Homex, Genomma Lab y Sports World Mas de 60 años de experiencia en empresas de los sectores comercial, financiero e inmobiliario Fundadores de Kondinero, distribuidor líder de Créditos con pago vía nómina 5

15 10 Penetración de crédito al consumo Crédito al consumo / PIB (%) 5 0 Mercado desatendido con gran potencial de crecimiento Potencial y oportunidad de expandirse en un mercado con poco nivel de penetración. 11.6 7.4 4.3 3.1 3.1 Brazil Colombia Peru Venezuela Mexico Fuente: PIB del Fondo Monetario Internacional. Cartera de crédito al consumo de la Federación Latinoamericana de Bancos ( Felaban ), excepto para México, cuyos datos fueron obtenidos de la CNBV (%) Créditos de instituciones de microfinanciamiento, como % del PIB 0.1 0.3 0.4 0.6 2.4 4.0 4.1 5.0 0 2 4 6 Fuente: Reporte de incursión financiera de CGAP del 2010 El crédito al consumo en México se está recuperando Balance del credito al consumo bancario (1) (Ps$ bn) 550 500 450 400 350 ene-08 nov-08 sep-09 jul-10 may-11 mar-12 Fuente: CNBV 1. Incluye solo bancos comerciales (regulados por la CNBV) +43.8% pero el crédito está concentrado en en los segmentos de altos ingresoso Mercado Objetivo Segmentos A B C+ Cm to C D Fuente:Acción Institucional, AMAI E Población(MM) 3.9 4.1 14.1 17.6 10.3 53.1 Penetración bancaria 100% 100% 94% 49% 24% 4% 6

Agenda 1 Visión de Crédito Real 2 Características de los productos 3 Información financiera histórica 7

Líder de Créditos Con Pago Vía Nómina en México Descripción Mercados Objetivo Estadísticas (al 1S12) Producto Créditos personales con cargo a nómina para empleados sindicalizados del gobierno Segmentos C+, C, D+ ingreso mensual promedio ~MXN$ 10,000 MXN$ 30,000 Monto de crédito promedio MXN$ 17,262 Plazo promedio 36 meses Tasa de interés anual 50-65% Frecuencia de pago Quincenal Morosidad 1.9% Clientes 303,478 (66% del total) Presencia nacional a través de 33 distribuidores Acceso a 265 entidades de gobierno y sindicatos 197 sucursales a través de Adquisición del 49% en Kondinero en Julio del 2011 Adquisición del 49% de Credifiel en Noviembre del 2011 MXN millones Canal de Distribución Crecimiento Histórico 4,518 4,277 4,649 2,588 2,837 622 801 1,437 662 763 2009 2010 2011 1S11 1S12 Cartera Ingresos por Interés 8

Exitosa Trayectoria en Crédito para Bienes Duraderos Descripción Producto Créditos para financiar la compra de bienes duraderos a través de cadenas de tiendas Nuestro primer producto de crédito (18+ años de experiencia) Canal de Distribución Programas de financiamiento con 39 cadenas de tiendas que operan 1,127 puntos de venta en 90 ciudades de la República Mexicana Mercados Objetivo Segmentos B- C, D, (ingreso mensual promedio ~MXN$ 5,000 MXN$ 30,000 Estadísticas (al 1S12) Monto de crédito promedio MXN$ 10,200 Plazo promedio 12 meses Tasa de interés anual 40-50% MXN millones Crecimiento Histórico Frecuencia de pago Mensual Morosidad 2.0% Clientes 74,163 (16% del total) 734 740 761 695 866 244 222 206 111 105 2009 2010 2011 1S11 1S12 Cartera Ingresos por Interés 9

Crédito Real Impulsa el Crecimiento de Créditos Grupales Descripción Mercados Objetivo Producto Microcréditos para capital de trabajo de microempresarios Otorgados a personas físicas, en grupos de entre 10 y 25 individuos Segmentos C-, D, E (ingreso mensual promedio ~MXN$ 3,500-MXN$ 6,500) Mercado estimado de 20MM personas Canal de Distribución Red propia de sucursales bajo la marca 95 sucursales y 485 promotores en 86 ciudades de 22 estados 3 86 ciudades en 22 estados Estadísticas (al 1S12) Monto promedio $5,718 MXN Plazo promedio 14.3 semanas Tasa interés anual 90-110% MXN millones Crecimiento Histórico Frecuencia de pago Semanal 269 Morosidad 2.4% 188 Clientes 83,640 (18% del total) 94 159 233 129 133 182 203 69 2009 2010 2011 1S11 1S12 Cartera Ingresos por Interés 10

Productos Piloto Créditos para autos semi-nuevos C+R Descripción Mercados Objetivo Estadísticas Créditos para autos semi-nuevos Segmentos C y C- Monto promedio $50,000 MXN Descripción Mercados Objetivos Préstamos para capital de trabajo a trabajadores independientes y PYMES Segmentos C y C-. Mexico D.F. (1 er Fase) Plazo promedio 12 a 24 meses Tasa interés anual 24% - 30% Frecuencia de pago mensual Ingesos por parte del seguro Sistema GPS para proteger los autos Estadísticas Monto promedio $100,000 - $750,000 MXN Plazo promedio 3 36 meses Tasa de interés anual 28% - 32% Frecuencia de pago mensual Canal de Distribución Acuerdo con un distribuidor que cuenta con cuatro marcas de autos y 20 agencias. Canal de Distribución Nuestro centro de negocios Nuestra propia fuerza de ventas. Al finalizar Junio 2012 la cartera asciende $1.9 Millones MXN Al finalizar Junio 2012 la cartera asciende $10 Millones MXN 11

Agenda 1 Visión de Crédito Real 2 Características de los productos 3 Información financiera histórica 12

Originación y P&L Originación Ingreso por Interés $6,207 28% $3,529 $3,452 22% $2,261 30% 58% $1,871 23% 30% 43% 64% 24% 48% 23% 30% 28% 13% 22% 2009 2010 2011 1S'11 1S'12 Bienes Duraderos Nómina Créditos Grupales $1,912 14% $1,211 $960 10% 16% 75% 65% 66% $903 $1,001 74% 76% 25% 18% 11% - 12% 10% 2009 2010 2011 1S'11 1S'12 Bienes Duraderos Nómina Créditos Grupales 14% 14% Cartera Total Cartera Vencida $MXN million $5,512 $5,717 $5,155 4% 4% $3,391 $3,736 4% 2% 4% 82% 83% 81% 76% 76% 22% 20% 14% 13% 15% 2009 2010 2011 1S'11 1S'12 Bienes Duraderos Nómina Créditos Grupales 3.70% 3.8% 3.4% 2.3% 2.4% 2.00% 2.1% 2.0% 2.0% 1.9% 1.9% 1.60% 1.5% 0.60% 0.10% 0.1% 2009 2010 2011 1S'12 13 Bienes Duraderos Nómina Créditos Grupales Total

Principales Indicadores Margen Financiero Resultado Neto 1,300 416 706 827 639 688 185 212 141 260 2009 2010 2011 1S'11 1S'12 2009 2010 2011 1S'11 1S'12 ROAE Índice de capitalización 35.0% 30.0% 23.9% 27.4% 26.5% 22.6% 30.1% 25.0% 20.0% 33% 33% 26% 23% 26% 2009 2010 2011 1S'11 1S'12 3.7x 3.9x 4.2x 4.8x 3.8x 2009 2010 2011 1S'11 1S'12 Apalancamiento Índice de capitalización 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1

MXN millones 1S11 $ 5,641 Perfil de Deuda 1S12 $ 6,476 (1) 45% 23% 42% 27% 32% 31% Calendario de Amortizaciones de Deuda 1,032 786 2,903 745 651 67 289 3 - (2) 2012 2013 2014 2015 Mercado Local Créditos Bancarios 144A / RegS Issuance (1) Incluye valuación del Swap del Bono Internacional por $313 (2) La deuda de mercado local durante el 2012 tiene los siguientes vencimientos: Julio: $150, Agosto $500 y Septiembre: $95 Los créditos bancarios tienen principalmente vencimientos mensuales en: Septiembre: $443 y Diciembre: $589. 15

MXN millones Flujo de Efectivo Flujo Operativo Flujo Inversión Cobranza 1,603.7 1,311.4 Gastos por Interés Rebate & Distribuidores Gastos Administrativos Flujo Operativo Fondeo Colocación Flujo de Inversión 1,597.0 940.6 730.6 38.8-138.9-157.6-252.0-325.2-189.9-180.3-9.4-1,091.4-160.2 1,206 2T 2011 2T 2012 Flujo Operativo 1,050-2,288.8 966 941 731 2T 2011 3T 2011 4T 2011 1T 2012 2T2012 16

Fortalezas Mercado con alto potencial de Crecimiento Alto Margen y Bajo Riesgo Cartera de Crédito diversificada en 461,281 clientes Alta liquidez Acceso a Diversas Fuentes de Financiamiento Equipo Directivo con amplia experiencia y Gobierno Corporativo 17

Anexos

Principales Características Financieras Importes en millones de pesos 2009 2010 2011 1M '12 1M '11 Var 1M'12 1M'11 2T '12 2T '11 Var 2T'12 2T'11 Estado de Resultados Ingreso por Interés $960 $1,211 $1,912 $1,001 $903 11% $492 $438 12% Gastos por Interés $254 $384 $613 $313 $264-18% $157 $126-25% Margen Financiero $706 $827 $1,300 $688 $639 8% $335 $313 7% Estimaciones Riesgo Crediticio $146 $227 $309 $152 $190 20% $75 -$43 276% Comisiones y Tarifas Pagadas $89 $91 $61 $36 $30-20% $16 $16 2% Otros Ingresos $24 $20 $18 $10 $7 37% $5 $3 54% Gastos de Administración $280 $314 $466 $236 $246 4% $128 $159 20% Resultado antes de Impuestos $214 $216 $482 $273 $180 51% $121 $183-34% Impuestos a la Utilidad $30 $4 $102 $53 $40-34% $19 $54 66% Participación en Asociadas $0 $0 $36 $40 $0 $22 $0 Resultado $185 $212 $416 $260 $141 85% $125 $129-3% Balance Efectivo e Inversiones $266 $476 $318 $220 $859-74% $220 $859-74% Cartera Vigente $3,322 $3,610 $5,403 $5,607 $5,053 11% $5,607 $5,053 11% Cartera Vencida $69 $126 $109 $110 $102 9% $110 $102 9% Cartera Total $3,391 $3,736 $5,512 $5,718 $5,155 11% $5,718 $5,155 11% Estimaciones Riesgo Crediticio $70 $126 $131 $135 $102 33% $135 $102 33% Total Activos $3,853 $5,177 $8,353 $8,574 $7,155 20% $8,574 $7,155 20% Pasivos Bursátiles y Bancarios $2,965 $4,024 $6,636 $6,510 $5,652 15% $6,510 $5,652 15% Otros Pasivos $77 $128 $256 $343 $338 2% $343 $338 2% Capital Contable $811 $1,025 $1,460 $1,721 $1,166 48% $1,721 $1,166 48% Razones Financieras Margen Financiero - % de Cartera Vigente 21.2% 22.9% 24.1% 24.5% 25.3% -1% 23.9% 24.7% -1% ROAE 25.7% 23.1% 33.4% 32.7% 25.7% 7% 30.1% 46.8% -17% Cartera Vencida / Total Cartera 2.0% 3.4% 2.0% 1.9% 2.0% 0% 1.9% 2.0% 0% Deuda / Capital 3.7 3.9 4.5 3.8 4.8-22% 3.8 4.8-22% 19

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