Oportundades en transporte y dstrbucón de gas natural ante la Reforma Energétca Subdreccón de Gas Natural Marzo de 2014
Contendo Antecedentes Balance y precos del gas natural Infraestructura actual Oportundades con la Reforma Energétca Nueva nfraestructura Cartera de proyectos 2
Cadena de valor Pemex Gas y Petroquímca Básca (Pemex Gas) es la subsdara de Petróleos Mexcanos que procesa, transporta y comercalza gas natural, los hdrocarburos líqudos del gas y productos petroquímcos báscos, tales como etano, gasolnas naturales y azufre. / Sector prvado Gas no asocado Gas asocado Condensados Insumos Endulzamento Recuperacón de lcuables Fracconamento Procesamento Comerco exteror Servcos fnanceros Admnstracón de resgos Transporte, almacenamento, dstrbucón y comercalzacón 3
Posconamento naconal por ngresos totales 1 Mllones de dólares Pemex 2 126,587 Ingresos 2 16,858 Amérca Móvl Walmart MEX CFE 58,850 31,419 23,615 Rendmento 2 167 FEMSA 17,989 107 14,219 Grupo Alfa 15,198 Cemex 14,961 2012 2013 Pemex Gas GM MEX 14,219 13,793 2012 2013 Grupo Bmbo 13,146 1 Se presentan los datos de 2012 Fuente: Revsta Expansón 500 (juno 2013) 2 Estados fnanceros consoldados dctamnados al 31 de dcembre de 2012: www.r.pemex.com, y Unted States Securtes and Exchange Commsson, 20-F, 2012, Selected Fnancal Data. Tpo de cambo empleado: 13.0098 pesos/usd 3 Los datos se referen al período enero-dcembre, 4
Estructura organzaconal Dreccón General Total personal: 13,102 Confanza: 2,648 Sndcalzados: 10,454 Órgano Interno de Control Gerenca Jurídca Gerenca de Proyectos y Construccón Grupo Mex Gas Internaconal Flales Gasoductos de Chhuahua S. de R.L. de C.V. Gerenca Segurdad Industral y Proteccón Ambental CH4 Energía, S.A. de C.V. Gerenca de Control de Gestón y Desempeño Grupo PASCO Terrenos para Industras, S.A. (TISA) Subdreccón de Produccón Subdreccón de Ductos Subdreccón de Gas Natural Subdreccón de Gas Lcuado y Petroquímcos Báscos Subdreccón de Planeacón Subdreccón de Admnstracón y Fnanzas 5
Productos y prncpales clentes Enero-dcembre 2013 Ingresos totales (MM pesos) 2012 184,985 2013 (enero-dcembre) 219,325 Sectores de consumo Gas natural (48%) Ventas: Volumen: 105,216 MM pesos 5,736 * MMpcd 40% Pemex 33% Sector eléctrco 20% Sector ndustral 5% Comercalzadores 2% Autogeneracón Gas LP (32%) Ventas: Volumen: 71,151 MM pesos 284 Mbd 90.4% resdencal, comercal e ndustral 1 9.6% automotrz 1 Petroquímcos báscos y azufre (20%) Ventas: Volumen Naftas: Volumen Azufre: Volumen Etano: 42,958 MM pesos 74 Mbd 2,752 Td 70 Mbd Industral Exportacón Interorgansmos Petroquímca de Vnlo 1 Fuente: Prospectva del mercado de gas lcuado 2012-2016. * Este volumen corresponde úncamente a las ventas de PGPBy no ncluyen ventas de terceros. 6
Balance naconal de gas natural 2013-2028 MMpcd 12,000 10,000 Oferta naconal Importacón neta Demanda 8,000 6,000 4,000 2,000 0 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 TMCA Oferta naconal Demanda Importacón neta Pemex Gas * Partculares 4,492 4,885 4,729 4,614 4,512 4,503 4,642 4,855 4,949 5,092 5,276 5,484 5,386 5,299 5,567 5,945 1.9% 7,114 7,245 8,764 9,053 9,156 9,263 9,510 9,805 10,005 10,316 10,467 10,673 10,986 11,124 11,363 11,422 3.2% 2,655 2,360 4,035 4,439 4,643 4,759 4,868 4,950 5,056 5,224 5,191 5,188 5,600 5,825 5,796 5,476 4.9% 1,287 827 2,356 3,559 3,698 3,837 3,807 3,938 3,951 4,044 3,981 3,945 4,257 4,529 4,514 4,192 8.2% 1,368 1,533 1,679 880 945 922 1,061 1,012 1,105 1,180 1,210 1,243 1,344 1,296 1,282 1,284-0.4% Fuente: 2013 BDI PEMEX, 2014 POFAT V_P4_810, 2015-2019 Escenaro Oferta PEP 1B, 2020-2028 Escenaro base del Cclo de Planeacón 2013. A partr de 2015 consdera 20 MMpcd en PPQ Camargo y 240 MMpcd en PPQ Cosoleacaque A partr de 2016 no consdera GNL mportado por partculares Fuente: BDI PEMEX y Prospectva del Mercado de Gas Natural (SENER) * Este volumen corresponde a la demanda total del sector (PGPB y terceros) 7
Precos Internaconales del Gas Natural Cotzacones al 5 de marzo de 2014 (USD/MMBtu) $4.66/6.00 So Cal $ 4.52/6.15 Nymex Henry Hub $9.59/9.81 UK NBP $9.54/9.65 Dutch TTF $NA/9.99 Italan PSV EUROPA $17.35/20.10 Chna $18.00/19.50 Japón ASIA $4.40/6.01 Reynosa 7.32/16.13 Algonqun $9.66/9.69 Germany EGT $16.50/17.90 Inda $18.00/19.50 Corea del Sur * Los precos en cursva en verde y a la derecha de la dagonal se referen a los vgentes una semana antes Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímca Básca con base en nformacón de Platts Internatonal Gas Report. 8
Infraestructura de transporte de gas natural Naco Glora a Dos 9,259.5 Km de ductos 1 El Sueco Chávez Knder Morgan GDT 15 estacones de compresón con: -402,115 HP de los cuales -265,725 HP: Pemex Gas -136,390 HP: Prvadas Capacdad de transporte de 5,012 2 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el Ducto Naco Hermosllo. Aguascalentes Guadalajara S.L.P. LNG Altamra Ductos prvados Ductos de Pemex Gas Importacones Pemex Gas LNG Manzanllo Valterrlla Tejas Gas El Sauz Mayakan Importacones prvados Estacón de compresón Pemex Gas Estacón de compresón prvadas 1 Fuente: Incluye los klómetros reportados en la Memora de labores 2012 (9,038 km) más el ducto de 12 Jáltpan Salna Cruz 2 Referenca: Capacdad conforme a la Resolucón 204 de 2010 de la Comsón Reguladora de Energía 9
Proyectos de nfraestructura de transporte de gas natural al 2015 5 Incrementar la capacdad y flexbldad del sstema naconal de transporte de gas natural 8 8 3 2 4 B Gasoductos 1. Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán) 2. Los Ramones fase I 3. Los Ramones fase II (Norte y Sur) 4. Agua Dulce-Frontera 5. Tucson-Sásabe Prvados: 6. Morelos 7. Tamazunchale-El Sauz 8. Norte-Noroeste 9. Aguascalentes-Zacatecas 9 C 7 A Estacones de compresón A. EC Altamra B. EC Soto La Marna 6 1 Ductos Pemex Gas Ductos prvados Proyectos de ductos Incremento de capacdad de mportacón Termnal de gas natural lcuado En vsualzacón En defncón En concurso En ejecucón 10
Snerga y alanzas estratégcas con la ncatva prvada Agua Dulce NET Mexco Ppelne Partners, LLC Proyecto Tucson-Sásabe Extensón del gasoducto de Mayakán Abrr nuevos mercados de gas natural Knder Morgan Operatng LP y MIT Ppelne Investment Amercas, Inc. GDF Suez Empresa por defnr En negocacón Alanza para el Gasoducto Ramones, Fase II Jont Venture de MGI Supply GDF Suez y Gasoductos de Chhuahua Empresa por defnr En negocacón Gasoductos de Chhuahua S. de R.L. de C.V. Gasoductos de Chhuahua* 11
Pemex Gas debe ser promotor de nuevas nversones en nfraestructura y un agente de la compettvdad y el crecmento del sector ndustral mexcano y la economía naconal 12
Proyectos 13
Gasoducto Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán) Prncpales proyectos de transporte de gas natural Objetvo: Incrementar la capacdad de transporte de gas natural haca la Península de Yucatán. Alcance: Contratacón de 150 MMpcd de transporte. Inco de operacón: 2014. Los Ramones fase I Objetvo: Contratar un servco de transporte de gas natural con capacdad máxma de 2,100 MMpcd, para asegurar la dsponbldad de transporte, prncpalmente haca el centro occdente del país. Alcance: Ducto de 115 km. Inco de operacón: 2014. Los Ramones fase II (Norte y Sur) Objetvo: Contratar servcos de transporte de gas natural con capacdad máxma de 1,430 MMpcd, que permtan satsfacer la demanda de este energétco, en la regón centro-occdente del país. Alcance: Norte: ducto de 447 km y Sur: ducto de 291 km. Inco de operacón: 2015. 14
Prncpales proyectos de transporte de gas natural Gasoducto Agua Dulce - Frontera Objetvo: Importar gas natural de Estados Undos para nyectarlo al gasoducto Frontera-Los Ramones. Alcance: Ducto de 200 km y con capacdad de 2,100 MMpcd. Inco de operacón: 2014. Gasoducto Tucson - Sasabe Objetvo: Importar gas natural de EUA para el sumnstro a las nuevas plantas de la Comsón Federal de Electrcdad en Sonora y Snaloa. Alcance: Ducto de 97 km y con capacdad máxma de 770 MMpcd. Inco de operacón: 2014. 15