Industria Colombiana Sector Huevo

Población Mundial de Aves Aves de postura 5 mil millones

Producción Unidades de Huevo por País País 2012 % Part % Acum Prod China 496.633.815 40,6% 40,6% E U A 92.275.000 7,5% 48,2% India 65.450.000 5,4% 53,5% México 46.360.590 3,8% 57,3% Japón 41.779.950 3,4% 60,7% Brasil 41.676.000 3,4% 64,1% Rusia 41.548.117 3,4% 67,5% Indonesia 23.533.000 1,9% 69,5% Ucrania 18.843.000 1,5% 71,0% Francia 14.227.245 1,2% 72,2% Sub Total 882.326.717 72,2% 21 Colombia 10.605.723 0,9% 82,8%

Como Industria Total $8.5 billones de pesos año Genera mas de 400.000 empleos directos Moviliza mas de 10 millones de toneladas año 7.000 granjas en 360 municipios Tasa de crecimiento del 5,6% Fuente: Fenavi

Industria Colombiana Huevo 1.600 Granjas 1.850 Declaran Fonav Crecimiento de los encasetamientos 2014 Brown 2,0% Blancas 0,8% 3,6% en producción de huevo

Coyuntura Sectorial 2 0 1 5

Coyuntura Actual 2,400.00 TRM 2,300.00 2,200.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 1,800.00 1,700.00 1,600.00 1,500.00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012 2013 2014

Coyuntura Actual 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 01-ene 04-ene 07-ene 10-ene 13-ene 16-ene 19-ene 22-ene 25-ene 28-ene 31-ene 03-feb 06-feb 09-feb 12-feb 15-feb 18-feb 21-feb 24-feb 27-feb 03-mar 06-mar 09-mar 12-mar 15-mar 18-mar 21-mar 24-mar 27-mar 30-mar 02-abr 05-abr 08-abr 11-abr 14-abr 17-abr 20-abr 23-abr 26-abr ene feb mar abr 2015 TRM 2015

800,000 Coyuntura actual Materias Primas Maíz 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Contingente Arancel 18,8% Contingente Arancel 16,7% 0 350 300 250 200 150 100 50 0 01-ene-13 01-feb-13 01-mar-13 01-abr-13 01-may-13 01-jun-13 01-jul-13 01-ago-13 01-sep-13 01-oct-13 01-nov-13 01-dic-13 01-ene-14 01-feb-14 01-mar-14 01-abr-14 01-may-14 01-jun-14 01-jul-14 01-ago-14 01-sep-14 01-oct-14 01-nov-14 01-dic-14 01-ene-15 01-feb-15 01-mar-15 Suma de Ton Maiz $ Suma de Ton. Maiz

Coyuntura Actual Entorno Sanitario Enfermedad de New Castle Gumboro Bronquitis Laringo Traqueítis

Coyuntura Actual Paso a una industria de altos rendimientos, evaluación de costos, producción por volumen.

Coyuntura Actual Actualización de Instalaciones

Coyuntura Actual Normativa Resolución 3649 Registro Sanitario de Predio Avícola Resolución 3651 Productores de Huevos y Levantes Resolución 2087 de 2014 Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos Resolución 0631 de 2015 Parámetros de vertimientos de aguas residuales

Reforma Tributaria UGPP Contrabando POT Pos conflicto Coyuntura Actual

Proyección Encasetamientos y Producción

Encasetamientos % Crecimiento Millares 40,000 35,000 10% 8% 6% 4% 30,000 2% 0% 25,000-2% -4% 20,000-6% -8% 15,000-10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Encasetamiento de pollita (Miles Unid) 2015 Py Fuente: Fenavi

Producción Huevos Millones 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 4,1 % crecimiento anual promedio 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 5,000-8% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Producción de huevos (Mill unid) Variación anualizada Lineal (Producción de huevos (Mill unid)) 2015 Py Fuente: Fenavi

Miles de millones 1.080 1.060 1.040 Entrada y Salida Aves a Producción 1,200 1,000 800 Millares 1.020 1.000 0.980 0.960 600 400 200 0.940 0 0.920-200 0.900-400 Prod Huevo Mes Diferencial Entrada-Salida Aves a Producción

250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 Consumo per cápita de huevo (unid/año/persona) 150 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PY Huevos 202 188 198 215 214 234 228 236 242 250 Fuente: Fenavi

M e r c a d o

Encasetamientos 2014 Regional Costa 1.498.331 (4%) Regional Antioquia 3.505.843 (10%) Regional Santander 7.422.817 (22%) Regional Centro 10.575.421 (31%) Regional Oriente 384.521 (1%)

Encasetamientos 2014 34.787.865 18,140,987, 52% 8.605.855; 25% 4.267.218; 12% G5 G10 G15 G20 Resto 1.691.183; 5% 2.082.622; 6% Fenavi Estudios Económicos

Relación Blanca Roja 3.5 Millones4.0 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BLANCAS 3,462 3,409 3,017 2,924 2,717 2,584 2,575 2,595 % DE PART.12.6%11.7%10.3% 9.2% 9.1% 8.0% 7.6% 7.5% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%

Comparativo Encasetamientos 2012 2014 Blancas Lohmann LSL 2014, 91% 2012, 88% Hy Line W-36 2014, 9% 2012, 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comparativo Encasetamientos 2012 2014 Brown Babcock Shaver Isa H&N Loh. Brown Hy Line Brown 2014, 12% 2012, 10% 2014, 11% 2012, 9% 2014, 16% 2012, 21% 2014, 24% 2012, 26% 2014, 38% 2012, 34% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

una mayor participación Por resultados óptimos en rentabilidad en los diferentes sistemas productivos en los diferentes pisos térmicos en los diferentes tamaños de lotes

una mayor participación Mortalidad primera semana 0.6% % Morta. Hy Line W - 36 0.5% 0.4% 0.3% 0.42% 0.42% 0.36% 0.32% 0.2% 0.1% 0.22% 0.20% 0.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014

una mayor participación Mortalidad primera semana 0.60% % Mort. Hy LIne Brown 0.50% 0.51% 0.44% 0.40% 0.30% 0.34% 0.33% 0.35% 0.29% 0.20% 0.10% 0.00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014

una mayor participación Renovación tecnológica Incubadoras de cargue único

una mayor participación Inversiones Transporte Galpones e infraestructura

una mayor participación Inversiones Ecuador Planta de Incubación

una mayor participación

GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S.A.S

Evolución Hy-Line Brown 2014 2015

Hy-Line Brown - Evolución HAA y CV Acumulada - Sem 72 Resultados Promedio 320.0 315.0 310.0 305.0 300.0 295.0 290.0 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 HAA Prom. 297.3 304.2 307.6 311.1 314.4 Conv.Acum Prom 1,540 1,541 1,534 1,510 1,507 1,550 1,545 1,540 1,535 1,530 1,525 1,520 1,515 1,510 1,505 1,500 Guía: 319,3 329,9 HAA HAA Prom. Conv.Acum Prom

Hy-Line Brown - Evolución HAA y CV Acumulada - Sem 72 Resultados Lotes Top 330.0 328.0 326.0 324.0 322.0 320.0 318.0 316.0 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 HAA Top 321.0 320.9 323.5 324.1 328.1 Conv.Acum Top 1,530 1,525 1,501 1,475 1,482 1,540 1,530 1,520 1,510 1,500 1,490 1,480 1,470 1,460 Guía: 319,3 329,9 HAA HAA Top Conv.Acum Top

Hy-Line Brown - Evolución Dif. HAA Resultados Promedio Vrs Resultados Top y Gr/Huevo Acum - Sem 72 129.00 128.00 127.00 126.00 125.00 124.00 123.00 122.00 121.00 120.00 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Dif.HAA Prom Vrs. Top -23.7-16.8-15.9-13.0-13.7 Grs/Huevo Acum Prom 128.30 128.40 127.80 125.83 125.58 Grs/Huevo Acum Top 127.50 127.08 125.08 122.92 123.50 0.0-5.0-10.0-15.0-20.0-25.0 Dif.HAA Prom Vrs. Top Grs/Huevo Acum Prom Grs/Huevo Acum Top

Hy-Line Brown - HAA Vrs Mortalidad - Resultados Promedio y Resultados Top - Sem 72 8.00% 7.50% 7.00% 6.50% 6.00% 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 HAA Prom. 297.3 304.2 307.6 311.1 314.4 HAA Top 321.0 320.9 323.5 324.1 328.1 Mort.Acum Prom 7.40% 5.50% 6.70% 6.50% 6.40% Mort.Acum Top 4.30% 4.20% 4.00% 3.90% 3.40% 330.0 325.0 320.0 315.0 310.0 305.0 300.0 295.0 290.0 HAA Prom. HAA Top Mort.Acum Prom Mort.Acum Top

20,500 Hy-Line Brown - Evolución Masa de Huevo - Semana 72 Resultados Promedio y Top 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Masa Prom. 18,791 18,888 19,194 19,475 19,665 Masa Top 19,620 19,893 20,060 20,104 20,373 Masa Prom. Masa Top

Resultados Promedio País - 80 Semanas Item 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 HAA 341,3 346,2 350,4 354,4 Cons. PL 104,48 106,02 106,8 106,4 Conversión Acum 1.548 1.525 1.515 1.527 Grs/Huevo Acum 129,0 127,0 126,3 127,3 Mortalidad 8,84% 8,40% 7,9% 8,1% Peso Ave 1936 2100 2040 2017 Guía 2014: 359,7 371,5 HAA

Resultados Top a 80 Semanas Item 2012-2013 2013-2014 2014-2015 HAA 362,4 365,9 370,0 Cons. PL 105,2 107,2 107,1 Conversión Acum 1.488 1.483 1.501 Grs/Huevo Acum 124,0 123,6 125,1 Mortalidad 6,40% 4,9% 4,3% Peso Ave 1932 2045 2047 Guía 2014: 359,7 371,5 HAA

Hy-Line Brown - HAA y Gr/HuevoAcum - Resultados Promedio y Top - Semana 80 375 370 365 360 355 350 345 340 335 330 2012-2013 2013-2014 2014-2015 HAA Top 362.4 365.9 370.0 HAA Prom 346.2 350.4 354.4 Grs/Huevo AcumTop 124.0 123.6 125.1 Grs/Huevo AcumProm 127.0 126.3 127.3 128.0 127.0 126.0 125.0 124.0 123.0 122.0 121.0 HAA Top HAA Prom Grs/Huevo AcumTop Grs/Huevo AcumProm

Distribución de Información por Piso Termico Hy Line Brown Avicol - 2015 1,547,515, 15% 2,199,796, 22% 6,409,139, 63% Calido Medio Frio

Distribución de la Información por Sistema de Producción - Hy Line Brown - Avicol - 2015 3,782,995, 37% 1,457,248, 15% 1,835,953, 18% 3,080,254, 30% Bateria.Auto Bateria.Auto.Ambiente Jaula T Piso

Resultados Promedio - Hy Line Brown Diferentes Tipos de Producción Item Piso Jaula Tradicional Ambiente Controlado Jaula Automatica HAA 351,5 358,9 357,3 350,2 Cons. PL 108,1 106,8 108,2 101,0 Conversión Acum 1,541 1,521 1,526 1,472 Grs/Huevo Acum 128,4 126,8 127,2 122,7 Mortalidad 9,62% 4,89% 7,60% 7,49% Peso Ave 2025 2148 1990 2016

Distribución de la Información - Clima Calido Hy Line Brown - Avicol - 2015 1,171,303, 18% 1,225,798, 19% 931,784, 15% 3,080,254, 48% Bateria.Auto Bateria.Auto.Ambiente Jaula T Piso

Distribución de la Información - Clima Medio Hy Line Brown - Avicol - 2015 125,114, 6% 2,074,682, 94% Jaula T Piso

Distribución de la Información - Clima Frío Hy Line Brown - Avicol - 2015 537,010, 35% 231,450, 15% Bateria.Auto Jaula T Piso 779,055, 50%

Item Resultados Promedio - Hy Line Brown Diferentes Tipos de Producción Piso Clima Frío Piso Clima Medio Piso Clima Cálido Jaula Tradicional Clima Frío Jaula Tradicional Clima Medio Jaula Tradicional Clima Cálido HAA 355,2 347,0 358,2 355,6 365,9 360,2 Cons. PL 113,4 107,4 106,7 111,9 106,9 103,8 Conversión Acum 1,595 1,537 1,522 1,617 1,521 1,469 Grs/Huevo Acum 132,9 128,1 126,9 134,7 126,7 122,4 Mortalidad 6,41% 12,07% 6,42% 6,49% 4,48% 4,06% Peso Ave 2013 2033 2020 2026 2143 2148

Resultados Promedio - Hy Line Brown Diferentes Tipos de Producción Item Ambiente Controlado Clima Cálido Jaula Automatica Clima Frío Jaula Autamática Clima Cálido HAA 357,3 353,5 348,5 Cons. PL 108,2 105,9 100,0 Conversión Acum 1,526 1,521 1,447 Grs/Huevo Acum 127,2 126,8 120,6 Mortalidad 7,60% 8,29% 7,08% Peso Ave 1990 2016 2054

Resultados Top - Por Tipo de Sistema y Clima Hy-Line Brown - 2014-2015 - Semana 80 Sistema-Clima HAA Mortalidad Conv. Acum Gr/Huevo Acum Piso-Frio 363,2 5,7 1,587 132,3 Piso-Medio 360,4 4,3 1,525 127,1 Piso-Calido 373,1 4,9 1,477 123,1 Jaula Tradicional Frio 365,4 6,7 1,564 130,3 Jaula Tradicional Medio 369,4 4,1 1,501 125,1 Jaula Tradicional Calido 369,3 2,9 1,471 122,6 Bateria Automática Frio 358,9 5,8 1,504 125,3 Bateria Automática Calido 362,6 5,2 1,442 120,2 Ambiente Controlado Calido 367,3 4,6 1,512 126,0

375 Sistemas de Producción - HAA Promedio Vrs. Top - Hy-Line Brown - Semana 80 370 365 360 355 350 345 340 Piso-Frio Piso-Medio Piso-Calido Jaula Tradicional Frio Jaula Tradicional Medio Jaula Tradicional Calido Bateria Automática Frio Bateria Automática Calido Resultados Top Resultados Promedio Guía Prom Guía Optima Ambiente Controlado Calido

140.0 Sistemas de Producción - Gr/Acum/Huevo Promedio Vrs Top - Hy-Line Brown - Semana 80 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 Piso-Frio Piso-Medio Piso-Calido Jaula Tradicional Frio Jaula Tradicional Medio Jaula Tradicional Calido Bateria Automática Frio Bateria Automática Calido Resultados Top Resultados Promedio Guía Prom Guía Optima Ambiente Controlado Calido

Reconocimientos

HAA Aves Conv. Gr/Huevo Mort. 369,7 54.433 1,496 124,70 4,6

Reconocimiento - Mejor Empresa - Hy-Line Brown - Colombia Empresa Sistema Clima HAA Aves Conv. Gr/Huevo Mort. Nutriavicola Piso Cálido 362,3 462.123 1,506 125,50 6,7

Reconocimiento - Mejor Empresa - Hy-Line Brown - Ecuador Empresa Sistema Clima HAA Aves Conv. Gr/Huevo Mort. Avicola Jaula Calido 361,0 264.046 1,465 122,08 3,8 Pechichal Tradicional

0 m.s.n.m. 38 C HR 90% 2200 m.s.n.m. 24 C HR 60% 1300 m.s.n.m. 32 C HR 55% 1800 m.s.n.m. 28 C HR 50% 1500 m.s.n.m. 30 C HR 60% 2500 m.s.n.m. 18 C HR 60% 1900 m.s.n.m. 26 C HR 50% 800 m.s.n.m. 34 C HR 45% 900 m.s.n.m. 32 C HR 55% 750 m.s.n.m. 30 C HR 50% 50 m.s.n.m. 38 C HR 85%

El buen manejo de las aves sigue siendo vigente y necesario. Definitivamente es un factor determinante e incuestionable para la obtención de excelentes resultados

El trabajo en EQUIPO es fundamental. La expresión genética positiva en campo, es el resultado de la suma del trabajo de muchos actores. La NUTRICIÓN ha contribuido positivamente a la evolución del desempeño de las aves en campo.

Avicol seguirá trabajando fuerte y decididamente, fiel a su compromiso con sus clientes, y la Industria Avícola en general, para ser cada día un proveedor de excelencia