GRANDES RETOS CON LA CALIDAD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Buenos Aires, 25 de Junio de 2009 1
AGENDA GRUPO BANCOLOMBIA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA: CULTURA ORGANIZACIONAL ENTORNO ECONOMICO PORTAFOLIO DE SERVICIOS ENFOQUE POR PROCESOS: GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN HUMANA RESPONSABILIDAD SOCIAL NUESTRAS CREDENCIALES 2
GRUPO BANCOLOMBIA 3
Banca Privada Banco Comercial Grupo Bancolombia (en Colombia y El Salvador) Banco de Consumo Bancaseguros Participación de mercado Por Activos Bancolombia 21,2% Banca Off-shore Banco Agrícola 28,7% Leasing 46,7% Renting Seguros Sufi & Factoring 33,8% Por Utilidad Neta Banca de Inversión 23,2% Servicios Fiduciarios Banca de Gobierno Valores 41,2% Fiduciaria 19,7% Leasing Banca de Inversión Productos de Tesorería Administración de Activos Por número de Afiliados AFP Crecer 52,8% 4
Bancolombia Sucursales Clientes Activos Totales Patrimonio Utilidad Neta 9031 Más de 6,3 millones US$ 27.5 billones US$ 2.7 billones US$ 575.3 million ROE 23.7% Banca Universal Gran diversidad de clientes Red regional: La red no gubernamental más grande de Colombia. El conglomerado financiero líder en El Salvador. Filiales en Panamá, Cayman y Puerto Rico y una agencia en Miami. Fuente: Bancolombia Press Release 4T08, Banco Agrícola El Salvador y 20-F de Bancolombia. Ciftas a Diciembre 31 de 2008. Tasa de cambio: Ps. 2,243.59 = 1US$. 5
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 6
CULTURA ORGANIZACIONAL 7
Visión Ser una organización comprometida con la excelencia, que satisface las necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales e innovadoras 8
Misión Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes, accionistas y colaboradores a través de servicios financieros confiables, innovadores y que generan valor agregado, contribuyendo así con el desarrollo económico y social del país 9
Valores Corporativos 1. Integridad: actuamos dentro de los más rigurosos principios éticos y legales. 2. Transparencia: actuamos de manera clara, consistente y oportuna. 3. Respeto por las personas: damos un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias. 4. Responsabilidad social: somos un factor de desarrollo de las comunidades en donde estamos presentes. 5. Actitud de servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros servicios. 6. Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos comunes. 7. Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de recursos, para crear valor. 8. Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son nuestra razón de ser. 9. Actitud positiva: disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda permanente de posibilidades. 10. Confianza: generamos credibilidad y manejamos responsablemente la información. 10
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Política de Calidad * HACER FÁCILES LOS SERVICIOS FINANCIEROS * GESTIÓN DE LAS TRANSACCIONES EFICIENCIA GESTIÓN DEL RIESGO Estamos comprometidos con la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes mediante la oferta de servicios fiduciarios, con altos estándares de oportunidad, eficiencia e innovación. Esto se logra con un equipo humano motivado y calificado, apoyado en el mejoramiento continuo y la gestión integral del riesgo, permitiendo así la generación de valor para nuestros accionistas. SERVICIO CONSOLIDACIÓN DEL MODELO CORPORATIVO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO 12
ENTORNO ECONOMICO: Principales Cifras Sector Fiduciario 13
Sector Financiero vs. Sector Fiduciario 50,998 Participación: 20.5% 55,000 50,000 50,998 45,000 40,000 10,474 35,000 30,000 25,000 27,933 20,000 Activos Fideicomitidos Sector Fiduciario Activos Fideicomitidos 15,000 Activos Fideicomitidos Sector Fiduciario Activos Administrados en Fondos de Pensiones * *Incluye el valor de los Fondos de Pensiones Obligatorias y Voluntarias 75,000 Participación: 67.5% 75,515 65,000 55,000 50,998 45,000 35,000 Cifras en Millones de USD Cifras con corte a marzo de 2009 25,000 Activos Fideicomitidos Sector Fiduciario Activos sector Bancario 14
Volumen de Recursos Administrados Carteras Colectivas La cartera colectiva abierta FIDUCUENTA es la más grande del mercado con un volumen de USD 2,307 millones a la fecha. Fiduciaria Bancolombia participa con el 34.39% del total del volumen de recursos administrados en el Sector Fiduciario. 6,950 Fiduciaria Bancolombia administra un total de 473,105 clientes en sus carteras colectivas. 3,114 1,572 15 Comisionistas: Carteras Colectivas Fiduciaria Bancolombia: Carteras colectivas Sector Fiduciario: Carteras Colectivas Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, abril 2009 Información de Carteras Colectivas del Sector con corte a marzo 31 de 2009, última fecha de publicación Cifras en Millones de USD 15
Fiduciaria Bancolombia vs. Sector Activos Fideicomitidos (USD Millones) 10,474 5,324 5,046 3,695 3,625 2,986 Fiduciaria Bancolombia es líder en activos fideicomitidos, ingresos por comisiones y tamaño (Activos y Patrimonio) dentro del sector fiduciario. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA PREVISORA FIDUCAFE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA BOGOTA S.A. PREVISORA FIDUAGRARIA FIDUCAFE FIDUOCCIDENTE 36 Gracias al buen desempeño de los ingresos operacionales * y el adecuado control del gasto, Fiduciaria Bancolombia obtuvo una utilidad operacional que equivale al 244% de la utilidad del segundo competidor. Fuente: Superfinanciera Activos fideicomitidos con corte a marzo de 2009 * Cifras 12 meses sin incluir ingresos financieros netos a Abril de 2009 16 FIDUCIARIA BANCOLOMBI A USD$21,04 millones 15 15 PREVISORA BOGOTA OCCIDENTE 6 6 5 5 5 CITITRUST BBVA FIDUCIARIA FIDUCAFE 16 HELM TRUST
Fiduciaria Bancolombia vs. Sector INGRESO POR COMISIONES UTILIDAD OPERACIONAL * FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 20.36% BOGOTA 13% PREVISORA 11% OTRAS 38% CITITRUST 3% CORFICOLOMBIANA 5% FIDUCAFE 4% OCCIDENTE 6% Los ingresos de Fiduciaria Bancolombia son 59,27% superiores a los de su más inmediato competidor. Fiduciaria Bancolombia es líder en participación por utilidades operacionales del sector. Fuente: Superfinanciera, cifras a abril de 2009 * Información sin incluir ingresos financieros netos 17
Impacto en los Indicadores Financieros Balance Millones de USD Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Var 01-08 Activo 28 38 54 59 67 92 230% Patrimonio 24 31 43 49 54 68 185% Activos Fideicomitidos 2,532 5,399 8,432 8,526 11,052 10,560 317% Estado de Resultados Millones de USD Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Var 01-08 Ingresos Operacionales 15 25 30 31 35 53 257% Utilidades Netas 5 8 11 12 14 19 316% Indicadores Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Egre. Operac. / Ingre. Operac. 59.9% 51.6% 49.5% 51.6% 47.7% 42.9% Margen Operacional 40.1% 48.4% 50.5% 48.4% 52.3% 57.1% Rentabilidad del Patrimonio* 20.6% 29.9% 26.2% 26.8% 24.8% 31.4% *Calculado con el patrimonio promedio 18
BALANCE 11052 10560 8432 8526 5399 Activos Fideicomitidos Millones de USD 2532 Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 92 67 68 28 24 38 31 54 43 59 49 54 Activo Patrimonio Millones de USD Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Año 19
ESTADO DE RESULTADOS 53 35 30 31 Ingresos Operacionales 25 19 Utilidades Netas Millones de USD 15 5 8 11 12 14 Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 20
INDICADORES: Egre. Operac. / Ingre. Operac. 59,9% 51,6% 49,5% 51,6% 47,7% 42,9% Egre.Operac. / Ingre. Operac. Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 21
INDICADORES: Margen Operacional 57,1% 48,4% 50,5% 48,4% 52,3% 40,1% Margen Operacional Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 22
INDICADORES: Rentabilidad del Patrimonio 29,9% 31,4% 26,2% 26,8% 24,8% 20,6% Rentabilidad del Patrimonio* Dic-01 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Año 23
PORTAFOLIO DE SERVICIOS 24
Principales Negocios El portafolio se compone de dos líneas de negocio NEGOCIOS FIDUCIARIOS Fiducia de Administración y Pagos Fiducia de Garantía Fiducia con Entidades Públicas Fiducia Inmobiliaria Fiducia Testamentaria Agentes Colaterales y Administrativo de créditos sindicados Titularización Administración de Bonos - Acciones Representación Legal de Tenedores de Bonos Fondos de Inversión de Capital Extranjero Individuales Institucionales Programas ADR s y GDR s PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y CARTERAS PORTAFOLIOS COLECTIVOS CARTERAS COLECTIVAS (13) FONDOS DE CAPITAL PRIVADO FONDO PENSIONES VOLUNTARIAS (RENTAPENSIÓN) PORTAFOLIOS INDIVIDUALES Activos Fideicomitidos: USD 4,852 millones (1) Activos Fideicomitidos: USD 5,709 millones (1) Ingresos por Comisiones: USD 17 millones (1) Ingresos por Comisiones: USD 29 millones (1) 25 (1) Cifras a 31 de diciembre de 2008
ENFOQUE POR PROCESOS 26
Gestión de la Calidad El mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia en los procesos y en la prestación de servicios, siempre ha sido una prioridad para la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA. Hace más de ocho años la compañía estableció, como uno de los objetivos estratégicos la implementación del Sistema de Calidad ISO 9000, con el objeto de formalizar las prácticas relacionadas con procesos que aseguren la calidad del producto/servicio. Para facilitar el logro este objetivo, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA adoptó la herramienta Gerencia del día al día (aplicación del ciclo P-H-V-A), con la cual se orientó la cultura de servicio de la compañía, el desarrollo del talento humano, la medición de resultados, el trabajo en equipo, el aporte al medio ambiente y las auditorías en el puesto de trabajo. Lo anterior, se convirtió en un estímulo para seguir con el exigente propósito de lograr el aseguramiento de la calidad ISO 9000 para todos los procesos de la compañía, el cual inició a finales del año 2000. 27
Compromiso con la Gestión de la Calidad Todos los procesos de normalización y aseguramiento de la calidad, adoptados por FIDUCIARIA BANCOLOMBIA, han producido grandes beneficios y ventajas comparativas en la Compañía: Nos enfocamos en los resultados. Evitamos los desperdicios. Controlamos nuestros costos. Tenemos procesos documentados y estandarizados. Nos orientamos en la satisfacción de nuestros clientes, llevando a cabo mediciones de la calidad y oportunidad de nuestro servicio, entre otros factores. Nos enfocamos en el mejoramiento continuo. Algunas de las herramientas que nos permiten mejorar continuamente y mantenernos en el camino hacia la excelencia son: Gerencia del día a día, Seis Sol (6 s), Gestión de la Calidad ISO 9000 y Lean Six Sigma. 28
Lean Six Sigma Ayuda a identificar actividades que no agregan valor, y suministra las herramientas para eliminarlas X LEAN Identifca problemas a lo largo de todo el flujo Mejora la capacidad de actividades que agregan valor X Ayuda a eliminar las actividades que no son necesarias una vez la capacidad ha sido mejorada Lean Seis Sigma Resultados Mayor velocidad de servicio + más calidad = Más clientes + mayor beneficio 29
Metodología D M A I C Define - Definir Mesure - Medir Analyze Análizar Improve - Mejorar Control - Controlar Gracias a la aplicación de esta metodología, en 2008, el Grupo obtuvo ahorros por un valor de US$ 2.26 millones de dólares 10 30
Optar al Premio Iberoamericano de la Calidad, una decisión estratégica La postulación de la Fiduciaria al Premio Iberoamericano de la Calidad le aportó importantes beneficios: Focalizar las actividades de los procesos claves y detectar oportunidades de mejora. Fomentar el trabajo en equipo y aumentar la participación de sus colaboradores ante un desafío. Promover la proactividad a través de los trabajos preparatorios del Informe que elabora la organización. Este requisito orienta hacia una meta común alcanzable y se convierte en una potente herramienta de formación y comunicación. Obtener información (retroalimentación) a través del equipo de evaluadores independientes, sobre los puntos fuertes y áreas de mejora en cada uno de los criterios del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 31
Gestión del Riesgo Operacional Comunicación n y consulta ESTABLECER EL CONTEXTO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DE RIESGOS EVALUACIÓN DE RIESGOS VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAR EL RIESGO Monitoreo y revisión 32
VaR Estimaciones Propias VALOR EN RIESGO - VaR - Máxima pérdida probable en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza determinado. Frecuencia de Ocurrencia VaR (Distribución Normal Estándar) Método Paramétrico Nivel de Confianza 99% Valor Portafolio T= 1 día 33
VaR Estimaciones Propias VaR RIESGOS CUBIERTOS 1. Tasa de Interés (Renta Fija) ESTIMACIÓN DE VOLATILIDADES CÁLCULO DE SENSIBILIDADES (RENTA FIJA) CÁLCULO MÁXIMA PÉRDIDA PROBABLE 2. Tasa de Cambio 3. Precio de Acciones 4. Valor UVR AGREGACIÓN BACKTESTING PRUEBAS DE STRESS 5. Tasas Externas 34
Gestión Humana 35
Gestión Humana Para el Grupo y la Fiduciaria Bancolombia el compromiso con el talento humano se vive en el día a día y su evolución se mide periódicamente, a través de indicadores como la encuesta de satisfacción en el trabajo (Great Place to Work) y la evaluación de desempeño de los colaboradores (una vez por año). En el año 2008, cinco (5) de las empresas del Grupo se ubicaron en los primeros 25 lugares de la encuesta GPTW, la Fiduciaria ocupó el puesto No. 25 El seguimiento, la mejora de estos indicadores y el cierre de las brechas encontradas en las evaluaciones se puede evidenciar a través de su comportamiento en los últimos años. 36
GREAT PLACE TO WORK 2003-2008 100.00% 80.00% 77.04% 80.12% 85.00% 88.00% 89.00% PORCENTAJE 60.00% 40.00% 20.00% SETT 0.00% 2003 2006 2008 AÑO META RESULTADO AÑO 37
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Compromiso con la Responsabilidad Social La protección y conservación del medio ambiente, así como el apoyo a la comunidad, son premisas que siempre están presentes en el Direccionamiento Estratégico de la compañía; lo cual destaca el compromiso con la Responsabilidad Social, no solo de la Fiduciaria, sino del Grupo Bancolombia. La Fiduciaria desarrolla esta premisa principalmente a través de la Fundación Dividendo por Colombia y mediante el apoyo a una serie de programas con fines sociales. El aporte al medio ambiente se ha realizado mediante la siembra de árboles con la participación de los colaboradores y sus familias y en conjunto con entidades como Jardines Botánicos o, Cámaras de Comercio. % de participación de colaboradores en programas de Responsabilidad Social M ETA No. DE PARTICIPANTES TOTAL 2008 No. DE FUNCIONARIOS A 31/12/2008 RESULTADO CU MPLIM IENTO 30.00% 153 369 41.46% 138.21% 41
NUESTRAS CREDENCIALES 42
Datos Relevantes Fiduciaria Bancolombia es líder en el sector fiduciario colombiano (entre 25 fiduciarias): Ostenta la mayor participación en ingreso por comisiones y honorarios con el 20.09% (1) Administra 640 negocios que representan activos fideicomitidos por USD 10,429 millones (2) Sus utilidades operacionales alcanzan una participación de mercado del 27.01% (1)(2) Fiduciaria Bancolombia ha recibido importantes reconocimientos: Primera fiduciaria con el 100% de sus procesos certificados en calidad ISO9000:2000. Única entidad de servicios financieros que ha obtenido en Colombia el Premio Colombiano a la Calidad en la Gestión (2.005). Distinguida con el Premio Iberoamericano de la Calidad, Categoría Oro (2.008). Triple calificación AAA, como contraparte, por la calidad en la administración de portafolios y a la fortaleza en la administración de portafolios. (1) Cifras a febrero 28 de 2009 (2) Cifras a marzo 31 de 2009 (3) Información sin incluir ingresos financieros 43
Credenciales y Calificaciones de Fiduciaria Bancolombia El premio, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Corporación Calidad, fue creado como un reconocimiento del Gobierno Nacional a las organizaciones que se distinguen por tener un enfoque práctico en el desarrollo de procesos de gestión hacia la calidad y la productividad, con miras a alcanzar una alta competitividad y confiabilidad de sus productos y servicios. 44 El 6 de Octubre de 2005, Fiduciaria Bancolombia S.A., recibió el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, versión 2004. En Octubre de 2.008, la Fiduciaria recibió el Premio Iberoamericano de la Calidad -Categoría Oro-, siendo la primera compañía del Sistema Financiero, y del sector fiduciario, en Iberoamérica, en obtener este reconocimiento. El Premio Iberoamericano de la Calidad es un Programa Oficial de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, basado en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y gestionado por FUNDIBEQ. El objeto del premio es reconocer la Calidad de las organizaciones en el contexto internacional y así contribuir a que la Comunidad Iberoamericana sea considerada un entorno de Calidad, donde encontrar los mejores proveedores, aliados y oportunidades de inversión. 44
Triple Calificación DCR Duff & Phelps de Colombia otorgó a Fiducolombia S.A. la Calificación aaa (Triple a) a la Fortaleza en la Administración de Portafolios. BRC Investor Services S.A. otorgó a Fiducolombia S.A. la Calificación AAA (Triple A) al riesgo de Contraparte. BRC Investor Services S.A. otorgó a Fiducolombia S.A. la Calificación AAA (Triple A) la Calidad en la Administración de Portafolios. 45
MUCHAS GRACIAS 46