CONSUMO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO NIELSEN HOMESCAN Octubre 2013
LOS NSE S BAJOS REPRESENTAN CASI EL 40% DEL GASTO DE LOS HOGARES EN MÉXICO Si bien el Nivel es el más relevante de manera generalizada, existen diferencias por área, resaltando los Niveles s en el sur. % Gasto ($) Total Nacional/Año móvil 13 NSE con mayor relevancia Vs. Total Nacional 28.2% Área 2 33.7% Área 1 Área 5 M** Superior 18.1% Área 3 Marginado 20.1% S* Área 4 M** Área 6 M** Nielsen Homescan / Total México / Total Multicategorías Nielsen Homescan / % Gasto ($) / Año móvil a julio * Superior / ** Marginado 2
LOS HOGARES DE NSE BAJO UTILIZAN LOS VALES DE DESPENSA COMO UNA FORMA RECURRENTE DE PAGO Es importante resaltar que el NSE prueba diferentes marcas antes de elegir su marca preferente. ALTO MEDIO BAJO SUPERIOR BAJO MARGINADO Características del hogar Familias compactas, AC* maduras, con universidad Familias medianas, AC* entre 25 y 40 años, con bachillerato Familias grandes, AC* jóvenes, con educación básica Familias grandes, AC* jóvenes, sin educación Productos que compran Orgánicos, que sean amigables con el medio ambiente Prueban diferentes marcas antes de quedarse con una Presentaciones pequeñas de menor desembolso Presentaciones pequeñas de menor desembolso Cómo deciden su compra Calidad y variedad en los productos Calidad y precio de los productos Precio y cercanía con el punto de venta Precio y cercanía con el punto de venta Forma de pago Efectivo, tarjetas de crédito Efectivo Vales de despensa Efectivo Nielsen Homescan / Total Multicategorías Nielsen Homescan / Año móvil 13 a julio / *A.C. = Amas de Casa 3
LOS INDICADORES DE LOS NSE S BAJOS CRECEN A MAYOR RITMO QUE EL RESTO Su gasto anual promedio se ve beneficiado principalmente por un mayor número de ocasiones de compra. Tasa de Compra Anual Gasto por Ocasión Total México Superior Marginado $16,104 $19,170 $16,209 $15,247 $13,599 Total México Superior Marginado $42.2 $55.3 $42.2 $38.0 $34.4 +3.2% +6.3% +5.1% +1.0% +1.9% +0.5% 0.6% 0.5% +2.5% +1.5% Frecuencia Anual Total México Superior Marginado 381 347 385 401 395 +2.7% +1.6% +2.3% +3.7% +3.6% Incremento superior al Total México Incremento menor al Total México Nielsen Homescan / Total México / Total Multicategoría Nielsen Homescan / Año móvil a julio 13 y variaciones Vs. Año móvil 12 4
AUTOSERVICIOS ES EL CANAL QUE IMPULSA EL GASTO DE LA MAYORÍA DE LOS NSE S. PARA EL CASO DEL NIVEL BAJO MARGINADO ES TRADICIONAL. Estructura de gasto por NSE Año móvil 13 / Variaciones vs. año móvil 12 7.0 17% 8.3 18% 6.8 15% 6.4 21% 6.1 4.7 5.8 9.4% 6.3 6.0 7.3% 5.2 2.3% 12.3% 11.9% 23.2% 10.4 6.4% 19% 15.7% 41.6 4.4% 24.8 8.2% 41.2 1.4% 49.4 6.6% 58.9 8.1% 36.6 10.4% 46.3 13.6% 37.2 6.5% 33.6 12.2% 24.5 7.9% Promedio Superior Marginal Autoservicio Tradicional Clubes Entrega a domicilio Gobierno Farmacias Tianguis Mayoristas Demás Nielsen Homescan / Total México / Total Multicategorías Nielsen Homescan / Gasto ($) / Años móviles terminados en julio 5
PARA FARMACIAS Y ENTREGA A DOMICILIO, LOS NSE S BAJOS TIENEN MAYOR RELEVANCIA QUE PARA AUTOSERVICIOS 30% 16.6 13.4 34.5 35.5 28.4 21.5 16.9 33.2 30.2 4.33.3 62.2 Autoservicio* Tradicional Clubes de Precio 35.1% 35.5% 16.4 18.7 30.3 34.6 Entrega a domicilio 17.8 30.3 17.7 34.2 Farmacias Superior Marginado Nielsen Homescan / Total México / Total Multicategorías Nielsen Homescan / Gasto ($) / Año móvil julio 13 *Autoservicios= Grandes Cadenas de Autoservicio+Minisupers+Conveniencia 6
EL CRECIMIENTO PARA LOS NSE S BAJOS EN EL CANAL TRADICIONAL SE DEBE EN MAYOR MEDIDA A UN INCREMENTO EN DESEMBOLSO Frecuencia de compra se muestra como el indicador que impulsa el Canal de Farmacias. Canal Gasto por ocasión Frecuencia anual 4.7% Tradicional $33.2 235 1.8% Farmacias $35.0 6 1.1% 4.8% Nielsen Homescan / Total México / Total Multicategorías Nielsen Homescan / KPI s / Año móvil 13 a julio y Variaciones Vs. Año móvil 12 7
ALIMENTOS EN CANAL TRADICIONAL Y USO DOMÉSTICO E HIGIENE PERSONAL EN FARMACIAS, GENERAN MAYOR GASTO POR HOGAR Top 5 categorías con mayor Gasto del hogar al año / Año móvil 13 / Variaciones Vs. Año móvil 12 NSE Tradicional 1 Refrescos 2 Cervezas 3 Quesos 4 Alimento para perro 5 Botanas Farmacias 1 Cereal preparado y Barras 2 Colorantes para el cabello 3 Detergentes ropa 4 Papel higiénico 5 Desodorantes Nielsen Homescan / Tasa de Compra = Gasto por hogar al año / Años móviles terminados en julio 8
HALLAZGOS DEL CONSUMO EN LOS NSE S BAJOS El NSE representa casi el 40% del gasto a Total Nacional y en las áreas del Sur del país es más relevante que el promedio nacional. Los hogares de NSE utilizan los vales de despensa como forma recurrente de pago. Los indicadores de desempeño de los NSE s s crecen a un mayor ritmo que el resto. El Canal Tradicional impulsa el gasto del NSE Marginado. Para Farmacias y entrega a domicilio, los NSE s s tienen mayor relevancia que para Autoservicios. El crecimiento para los NSE s s en el Canal Tradicional se debe en mayor medida a un incremento en desembolso. Alimento para perro se encuentra en el Top 5 de categorías con mayor gasto por hogar en el Canal Tradicional. Colorantes para cabello se muestra dentro del rank pero para el Canal de Farmacias. 9
alejandra.yllescas@nielsen.com magaly.miranda@nielsen.com www.nielsen.mx