OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EMBAJADA DE ESPAÑA EN ECUADOR CLIMA ECONÓMICO EN ECUADOR. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 1
CLIMA ECONÓMICO EN ECUADOR 2
CRECIMIENTO ECUADOR Variación PIB % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 Fuente: CEPAL Datos de 2007 del BCE 3
CRECIMIENTO EN LA REGIÓN 12 10 8 6 4 2 0 Fuente: CEPAL 2005 2006 2007 4 Variación PIB % CHILE C0LOMBIA PERÚ VENEZUELA ECUADOR
DESEMPLEO EN ECUADOR 60 50 40 30 20 Desempleo Subempleo 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Banco Central Ecuador Datos entre 2004-2006 para Quito, Guayaquil y Cuenca. Desde 2007 se añaden Ambato y Machala Datos hasta agosto de 2008 5
INFLACIÓN EN ECUADOR Y EEUU 12 10 8 6 4 Ecuador EEUU 2 0 2005 2006 2007 2008 * Fuente: Banco Central Ecuador * Datos a agosto para Ecuador y a julio para EEUU 6
INFLACIÓN ACUMULADA EN LA REGIÓN 25 20 15 10 5 2004 2005 2006 2007 2008 (hasta agosto*) 0 Perú Colombia Chile Venezuela EEUU Ecuador Fuente: Banco Central Ecuador, Banco Central Perú, Banco Central Colombia, Banco Central Chile, Banco Central Venezuela, FRB * Datos a julio para EEUU 7
BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 1900 1400 100,00 80,00 Millones USD 900 400 60,00 40,00 USD -100 2004 2005 2006 2007 2008 20,00-600 0,00 Balanza cuenta corriente Precio del crudo Fuente: Banco Central Ecuador. La escala derecha muestra el precio medio anual del barril de crudo ecuatoriano. Para 2008 el precio del crudo es entre enero y julio y la balanza es del primer trimestre (enero-marzo) 8
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR 1400 1200 Millones USD 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 Fuente: CEPAL 9
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Millones USD 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 CHILE C0LOMBIA PERÚ VENEZUELA ECUADOR 2004 2005 2006 2007 Fuente: CEPAL (no se disponen de datos para Venezuela del año 2007) 10
CUENTAS PÚBLICAS Necesidad de financiación del Gobierno Central. % del PIB 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00 2004 2005 2006 2007 2008* 2009** Fuente: Banco Central de Ecuador *Según Presupuesto corregido 2008 ** Según proyecto de Presupuesto 2009 11
1000 800 600 400 200 0 Fuente: Banco Central de Ecuador RIESGO PAÍS 12 01/01/2008 01/02/2008 01/03/2008 01/04/2008 01/05/2008 01/06/2008 01/07/2008 01/08/2008 01/09/2008
SECTOR CONSTRUCCIÓN 13
CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA INDICADOR DEL CLIMA EN LA CONSTRUCCIÓN 40 30 20 10 0-10 2004 2005 2006 2007 2008-20 -30 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Media de los saldos de opiniones empresariales referidos a la tendencia del empleo y la cartera de pedidos 14
ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL EN CONSTRUCCIÓN 300 250 200 168 192,4 205,2 185,23 173,7 189,4 217,2 234 254,6 283,1 150 100 114,1 50 0 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 Fuente: Banco Central de Ecuador 15
CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL SECTOR 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00-30,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Banco Central de Ecuador. 16
PRECIOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN 250 200 150 111,82 123,89 127,57 136,37 155,92 167,96 181,32 190,55 208,13 100 50 0 2000 (abrdic) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (hasta agosto) Fuente: Banco Central de Ecuador 17
OPORTUNIDADES DÉFICIT DE VIVIENDAS EN ECUADOR Déficit cualitativo 29,80% 40,30% 71,60% 75,50% Déficit cuantitativo 1.120.000 viviendas: 76% sector urbano 24% sector rural Demanda anual de viviendas: estimación de 50.000 Por hacinamiento Por serivicios básicos Por materiales Déficit habitacionales cualitativo Número de hogares que no tienen acceso a vivienda propia Fuente: INEC 18
OPORTUNIDADES ECUATORIANOS EN ESPAÑA 434.673 inmigrantes ecuatorianos censados en España INMIGRANTES EN ESPAÑA 5.968 ecuatorianos censados en Canarias 4.299 Las Palmas 1.669 Santa Cruz de Tenerife Compra de inmuebles desde España: Fuente: INE, datos para diciembre de 2007 Posible financiación de entidades de crédito en España Construcción a cargo de empresas españolas 19
NORMATIVA Reglamento Ley de Contratación Pública Ayuntamientos Quito: http://www4.quito.gov.ec/ www.compraspublicas.gov.ec DIRECCION METROPOLITANA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS PÚBLICOS Estudios e Información Arq. Nury Bermúdez Información cartográfica y estadística Planificación y Proyectos Arq. Colón Cifuentes Definición y establecimiento de uso y ocupación del suelo en todo el territorio metropolitano Gestión del territorio Arq. Pablo Ortega Registro de planos de urbanizaciones Informes sobre trazados y afectaciones viales 20
IMPUESTOS A la renta de sociedades: Tarifa general: 25% sobre utilidad líquida + 15% para trabajadores Reinversiones: 15% sobre utilidad líquida reinvertida Impuesto al Valor Agregado (IVA): 12% sobre valor de transferencia o importaciones 12% sobre prestación de servicios Cotización a la Seguridad Social: 11,15% por parte del empleador y 9,35% por parte del empleado 21
IMPUESTOS Municipales (Quito): Sobre los activos Impuesto Impuesto de Alcabalas (transferencia de dominio) Adicional al impuesto de Alcabalas Sobre las utilidades en la compraventa de inmuebles urbanos Base Imponible El total de los activos de las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad El valor del contrato de compraventa de las propiedades urbanas* La utilidad obtenida por el vendedor luego de efectuar las deducciones establecidas en la Ley Tarifa (%) 0.15% anual 1 % hasta el 0.50%** 10% * Siempre que este valor sea superior al avalúo registrado en el catastro. ** En caso de existir varios impuestos adicionales, la suma de sus tarifas no podrá exceder del 1% de la base imponible. 22
ARANCELES DE IMPORTACIÓN Categorías Promedio general* Materias primas y bienes de capital Bienes intermedios Bienes de consumo** Tarifa ad Valorem 11.13% 0-5% 10-15% 20.00% * La media se eleva al 11.9% si se incluye la contribución sobre importaciones de cualquier producto (excepto fármacos) para el Fondo de Desarrollo de la Infancia. ** La importación de vehículos para uso de personas tiene un arancel global de 35% ad valorem y en CKD 3%. 23
COSTOS FINANCIEROS Tasa Activa Referencial para el segmento: Comercial Corporativo Comercial PYMES Consumo Consumo Minorista Vivienda Microcrédito Acumulación Ampliada Microcrédito Acumulación Simple Microcrédito de Subsistencia Tasas Referencia % anual 10.14 12.76 17.68 20.43 12.24 21.89 30.42 35.23 Fuente: Banco Central de Ecuador 24
VIVIENDA PROTECCIÓN OFICIAL En 1998 junto con el BID el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) estableció el Sistema de Incentivos para la Vivienda entrega de Bonos Vivienda no reembolsables para compra o renovación de casa en área urbano-marginal o rural a los dos quintiles de renta inferiores. 1.000 $ en zonas rurales y urbanas marginales Renovación 1.500 $ en áreas urbanas Amazonía 784 Compra 3.600 $ Bonos entregados hasta el momento: Sierra 3650 Costa 4390 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 5ª Ronda, 2005-06 25
VIVIENDA PROTECCIÓN OFICIAL Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS). Destina 1.000 millones de dólares a afiliados para créditos hipotecarios. Sólo el 30% de la Población Activa está afiliada. 26
PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR SALON DE LA VIVIENDA XII Feria de la Construcción, Inmobiliarias, Urbanísticas y Servicios 16-24 Mayo Quito QUITO CONSTRUCCION Feria Internacional de Materiales de Construcción y Acabados 9-13 Julio Quito CONSTRUIR & DECORAR Feria Internacional de Acabados de la Construcción, Decoración y Afines 17-26 Octubre Quito EXPOSICIÓN PROFESIONAL DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 3-8 junio Guayaquil XIV EXPOSICIÓN NACIONAL DE BIENES RAÍCES, VIVIENDA Y SOLUCIONES HABITACIONALES 12-17 Agosto Guayaquil GRAN FERIA INMOBILIARIA 2008 20-24 Febrero Quito 27
CONCLUSIONES Contexto de reformas políticas sistémicas: socialismo del s.xxi? revolución ciudadana? Parón de la actividad económica ante la incertidumbre generada por el cambio político. Bajo crecimiento Riesgos inflacionarios. Riesgos en sector exterior y cuentas públicas. El sector de la construcción ecuatoriano también se halla en un impasse. Existen oportunidades de inversión, pero hay que trabajar sobre el terreno y asumir riesgos. 28
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 29
DATOS DE CONTACTO Oficina Económica y Comercial Embajada de España en Ecuador Av. República, 396 y Almagro Edif. Fórum 300, Piso 10 Tel: 2546174 / 2544716 Fax: 2564174 E-mail: quito@mcx.es www.oficinascomerciales.es Quito - Ecuador 30