Tendencias globales actuales y futuras del mercado porcino Consecuencias para la industria cárnica porcina de la UE Bilbao, Octubre 2014
Red mundial, cobertura del sector del departamento de investigación Red de investigación mundial de Rabobank en el sector agroalimentario Fresno San Luis Londres Chicago Nueva York Utrecht Pekín Tokio México, D.F. Nueva Delhi Mumbai Shanghái Hong Kong Singapur Dar El Salam Santiago São Paulo Buenos Aires Melbourne Sidney Christchurch Proteína animal Bebidas Tecnología limpia Productos lácteos Insumos agrícolas Alimentos Frutas, hortalizas y flores Cereales y oleaginosas Productos no alimenticios Azúcar, algodón, café y cacao 2
Índice Apartado 1: Evolución del mercado mundial de carne Apartado 2: El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial Apartado 3: Evolución del sector Rabobank International 3
Previsión de crecimiento en los próximos 20 años del consumo mundial de carne cercano al 40% Se prevé que en 2015 la carne de pollo sea la más consumida El crecimiento del consumo mundial de carne se verá impulsado principalmente por la carne de pollo Consumo mundial de carne 1980-2030 400 350 300 250 +24% +19% +16% 200 +33% 150 +32% 100 50 0 1980 1990 2000 2010 2020f 2030f Beef Vacuno Pork Cerdo Poultry Pollo Sheep Ovino Fuente: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD, 2012
El 70% de la demanda mundial de carne vendrá de Asia China, India e Indonesia consumen más de 5000 millones de comidas al día Crecimiento del consumo de carne por país y especie 2010-2020 25.000 1000 toneladas 20.000 15.000 10.000 5.000 - fuente: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD, 2012 Pork Cerdo Beef Vacuno Poultry Pollo
Consumo de carne per cápita: presión en los países desarrollados, crecimiento en los países en desarrollo Higiene & seguridad Opciones alimentarias Tendencia Downtrading Vacuno, cerdo, pollo Higiene & seguridad Opciones alimentarias Tendencia Downtrading Vacuno cerdo Higiene & seguridad Tendencia Uptrading Vacuno, cerdo, pollo Vacuno, cerdo, pollo Tendencia Uptrading Vacuno, cerdo, pollo Tendencia Uptrading Vacuno Higiene & seguridad Opciones alimentarias Y la información que se muestra es sólo a partir de los datos per cápita...
Factores como el crecimiento de la población, la renta y la urbanización se traducirán en una nueva y numerosa clase media en Asia y, a largo plazo, en África Aumento de la tasa de urbanización y de la renta disponible en China 30.000 60% Clase media (millones de habitantes) 2.000 25.000 20.000 50% 40% 1.600 USD 15.000 30% 1.200 10.000 20% 800 5.000 10% 0 0% 400 0 Urbanization Tasa de urbanización rate of China en China (rsa) (rsa) Annual Renta anual disposal disponible income de of los urban hogares households urbanos Annual Renta anual net income neta de of los rural hogares households rurales Fuente: Rabobank research, National Bureau of Statistics of China, Industry reports, 2014 North South & Europe Africa Asia & America Central Pacific America 2009 2020 7 Middle East and N. Africa Norte- América Europa África Asia y Oriente Medio y américa Central y Sur Pacífico África del N.
En los países desarrollados, el retorno de las grasas saturadas es motivo de esperanza para la recuperación del consumo de carne Bienvenida otra vez, grasa saturada 8
La producción crecerá en función de la demanda, la productividad y la disponibilidad de alimento Previsión del crecimiento de la producción de carne por especie y país 2010-2020 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 1.000 1000 toneladas Tonnes fuente: Rabobank, USDA, 2014 Beef Pork Poultry Vacuno Cerdo Pollo
Evolución del precio del maíz EE.UU y China Precio del maíz ($/bushel) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 7/1/2005 7/1/2006 7/1/2007 7/1/2008 7/1/2009 7/1/2010 7/1/2011 7/1/2012 7/1/2013 7/1/2014 Fuente: Bloomberg, Rabobank, 2013 N. Maíz Central Illinois IL (N. Corn Dalian spot corn Central IL, EE.UU.) Maíz Dalian (China) 10
La producción de proteína en Asia es muy costosa, seguirá habiendo una fuerte competencia por la soja en un futuro inmediato ImportacióndesojaenChinayenelrestodelmundo(millonesdetoneladas) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 fuente: Bloomberg, Rabobank, 2014 China World ex. China Resto del mundo 11
Resultado: un aumento de las importaciones de carne en Asia que, hoy en día, ya equivalen al 63% de las importaciones mundiales de carne Evolución de las importaciones de carne en Asia 2007-2013 (1000 toneladas eq. peso canal) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Participación de las importaciones en el consumo 2007 2013 China 1% 2% Japón 46% 47% Corea del sur 31% 28% Malasia 10% 13% Filipinas 25% 22% Singapur 14% 18% Taiwán 6% 7% Vietnam 12% 8% 0 China China Japan Japón Corea Korea. del Sur Malaysia Malasia Philippines Filipinas Singapore Singapur Taiwan Taiwán Vietnam Vietnam South 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 fuente: USDA, 2013 12
Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales 2005 13
Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales 14
Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales de productos derivados del cerdo 15
Índice Section 1: Evolución del mercado mundial de carne Section 2: El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial Section 3: Evolución del sector Rabobank International 16
La DEP y las prohibiciones comerciales seguirán siendo factores influyentes en la producción mundial de carne de cerdo Producción mundial de carne de cerdo (1.000 toneladas eq. peso canal) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F 10.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Previsión Rabobank Rabobank forecast 17
En 2014, la UE no ha sido capaz de aprovechar el aumento de precios que se ha producido a nivel mundial. Lo será en 2015? Índice de precios cerdo, países exportadores 180% Índice de precios cerdo, países importadores 180% 160% 160% 140% 140% 120% 120% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 2012 2013 2014 2012 2013 2014 US UE EU Brasil Brazil Canada Japan S.Korea China Mexico EE.UU. Canadá Japón Corea S. México 18
La caída de las exportaciones a Rusia se ha podido compensar sólo parcialmente con exportaciones a otros países Exportaciones de carne de cerdo de la UE (1000 toneladas eq. peso canal) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Jan-Jun Ene-Jun 2014 Jan-Jun Ene-Jun Exportaciones de vísceras y grasa de la UE (1000 toneladas eq. peso canal) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Rusia Russia China/HK Otros Other 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Ene-Jun Jan-Jun 2014 Jan-Jun Ene-Jun 19
La gran productividad y la eficiencia son los motores de la competitividad de la UE... Censo reproductoras, varios países 2000-2012 Comparación coste de producción cerdo Millones cabezas 60 1,40 $/cabeza 50 1,20 40 1,00 30 0,80 20 0,60 10 0,40-0,20 China EU UE 27 EE. UU. US Brasil Brazil Canadá Canada México Mexico Philippines Filipinas Rusia Russia Vietnam Sth Corea Korea S. Otros Other 2000 2005 2012 0,00 EE. USUU. Mexico México Chile Brazil Brasil EUE Vietn Russia Rusia Korea Corea China Japan Japón 20
Pero mayor dependencia de las exportaciones Equilibrio mercado carne porcina UE (1000 toneladas eq. peso canal) 23 22 21 20 19 18 Consumo Exportaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F Censo UE reproductoras y sacrificios (millones cabezas) 260 255 250 245 240 235 230 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Producción Production Consumption Consumo Slaughterings Sacrificios Sow Núm. Herd reproductoras dec (rsa) 21
Alemania y España siguen dominando la industria cárnica porcina de la UE Número de cerdos sacrificados por país (1.000 cabezas) 60 50 40 30 20 10 0 DE ES FR PL DK NL IT BE UK AT PT RO Otros Other 2010 2011 2012 2013 Jan-Jun 2013 Jan-Jun 2014 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 22
El aumento del número de reproductoras se traducirá en un aumento de la producción en 2015 Censo porcino UE, junio(millones cabezas) Núm. reproductoras por país (1000 cabezas, junio) 140 120 100 80 60 40 12,4 12,3 11,8 11,3 11,0 11,1 52,4 51,2 51,3 51,1 51,0 51,3 32,8 32,3 32,0 31,8 28,8 29,0 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 5.3 1.2 1.1 1.2-1.7 % 14/ 13 EU: +0,8% -1.1-1.7 20 37,5 38,6 39,0 38,5 39,3 40,0 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lechones Breeding sows < 20 kg Fattening Cerdos 20-50 pigs, kg>50 kg Cebo Pigs 20-50 > kg Piglets Reproductoras <20 kg 0 ES DE DK NL FR PL IT 2011 2012 2013 2014 23
Flujos comerciales de carne de cerdo y productos derivados en la UE 24
Índice Section 1: Evolución del mercado mundial de carne Section 2: El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial Section 3: Evolución del sector Rabobank International 25
La consolidación de la industria cárnica de la UE avanza lentamente 1 Unos pocos actores paneuropeos con presencia significativa en más países Países ecandinavos 2 3 4 Tan solo unos pocos actores con diversificación en otros tipos de carne (pollo, vacuno, ovino) Casi todos los actores comercializan productos preenvasados y preparados Tan solo unos pocos actores participan activamente en la consolidación del sector de los curados Norte de Europa Sur de Europa
Las empresas de los mercados emergentes impulsan la globalización 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Beef Vacuno Cerdo Pork Poultry Pollo 27
Una base de consumidores consolidada y un descenso en el consumo siguen siendo los principales desafíos del sector cárnico europeo Cereales y oleaginosas Alimentación animal Producción ganadera Procesado Consumidor final Consolidado Fragmentado Muy fragmentado Fragmentado Muy consolidado Poder adquisitivo Poder de venta Sin poder adquisitivo Poder de venta Sin poder adquisitivo Sin poder de venta Poder adquisitivo limitado Sin poder de venta Poder adquisitivo Poder de venta + = Volatilidad en los precios de cereales y oleaginosas Volatilidad en los precios del ganado Demanda de precios de venta estables 39
Conclusión: la industria cárnica de la UE no tiene más remedio que adaptarse Consumo en la UE El consumo de carne en la UE va a la baja y no recuperará los niveles tradicionales Los consumidores están cada vez más concienciados sobre el bienestar animal y la sostenibilidad, pero no siempre están dispuestos a pagar por ello La frecuencia y el volumen por comida están disminuyendo Los consumidores buscan sustitutos de la carne Eficiencia Optimizar el balance entre el sacrificio y el valor añadido Adaptar capacidad de producción, con hincapié en optimización de planta Asegurar el suministro ante escasez y precios al alza Balance entre procesamiento primario y productos de valor añadido Costes de seguridad alimentaria y sostenibilidad no asumidos por minoristas Innovación Alejarse de los segmentos de mercado uniformizados Nuevos mercados Acuerdos con proveedores en regiones en crecimiento de Asia y Europa central Innovación en el modelo de negocio Lanzamiento de productos innovadores (preparados) Acceder a nuevos mercados en crecimiento Punto de unión para conectar requisitos específicos de minorista en las cadenas abastecimiento Los mercados de exportación tradicionales podrían desaparecer La UE se verá cada vez más afectada por costes, Brasil ganará terreno Los transformadores cárnicos asiáticos buscan proveedores y conocimiento en EE.UU. y la UE Los asiáticos están dispuestos a invertir pero no les gusta reestructurar
Muchas gracias por su atención The financial link in the global food chain