Perspectivas de la industria cárnica en el mundo al Osler Desouzart

Transcripción

1 Perspectivas de la industria cárnica en el mundo al 2022 Osler Desouzart

2 La producción mundial de alimentos seguirá superando el crecimiento demográfico 30.0% Crecimiento de la Producción Mundial x Expansión Demográfica a % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 16.9% 21.4% 12.5% 13.9% 14.2% 21.1% 12.1% 19.8% 15.4% 10.6% 5.0% 0.0% Trigo Granos Secundários Arroz Oleaginosas Carne Bovina Carne de Cerdo Carne de Aves Carne ovina Leche Pescado Populación

3 $2,765 $3,753 $4,836 $5,669 $6,966 $8,832 $9,554 $10, $10,694 $10,609 $11, $11,694 $12,213 $12, Ingresos = + Carnes (+ Ingresos) = (+ Consumo de Carnes) Mundo - Consumo per capita de carnes kg/año Mundo - Ingresos per capita, PPP - US$ $14,000 $12, $10,000 $8, $6, $4, $2, $0

4 + Ingresos = (+ Carnes Granos) Fuente: PIB per cápita World Bank Consumo:Balances Alimentarios, FAOSTAT

5 La regla de $ 7.00 por día 66,0 74,7 Consumo todas las carnes kg/caput/año 120,2 115,5 45,9 66,0 84,8 106,4 Vamos a tener qué comer? 41,9 <10 <18 Gastan 10-15% del presupuesto doméstico para comer. Consumidores de conceptos

6 Los Países en Desarrollo son los vectores de la demanda, producción y de las importaciones de carnes Aumento del Consumo de Carnes a 2022 Total Mundial de ,73 MM t Total de 9.659,1 Ásia MM t o sea 33, ,1% 57.98% de la demanda adicional a 2022 América Latina 11, % Oceania % América do Norte 2, % Europa 3, % África 5, %

7 Aumento del Consumo Mundial de Carnes em la próxima década, por especies principales Mundo - Aumento del Consumo de Carnes a Total : ,7 MM t Desglose del Total por especies Aves ,5 47,97% Cerdo 18, % Bovino 10, % Ovinos & Caprinos 2, %

8 El consumo mundial per cápita de carnes acelerará su expansión Consumo de Carnes per Capita - kg/ano Carne Bovina Carne de Cerdo Carne de Aves Total de las Principales Carnes

9 Aumento del Consumo de Carne Bovina entre 2009 e 2022, por Regiones del Mundo

10 Espiral ascendente para el consumo mundial per cápita de carne bovina después de décadas de tendencias decrecientes 10

11 Proyección de Aumento del Consumo Mundial y Mexicano de Carnes en la próxima década, por especies principales Consumo Mundial de Carnes En 000 t Consumo Mexicano de Carnes En 000 t A B C D Promedio A B C D Promedio t % Bovino , , ,6 14,9% Cerdo , , ,5 15,6% Aves , , ,3 24,5% Ovinos & Caprinos , , ,2 14,3% t % Bovino 1.629, ,00 312,33 19,2% Cerdo 1.710, ,40 263,60 15,4% Aves 3.401, ,90 770,87 22,7% Ovinos & Caprinos 69,40 76,30 6,90 9,9%

12 Y esa inexorable migración de la dieta humana tiene consecuencias Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua, eses dos últimos recursos finitos y mal distribuidos por el mundo Productos animales exigen 4 veces más recursos naturales que productos vegetales y carnes son los que más requieren agua en su producción África y Asia que concentrarán la mayor demanda futura por carnes son las dos regiones del mundo que menos disponen de agua La inelasticidad de recursos naturales favorecerá las especies más eficientes en el uso de eses recursos, siendo el pollo el gran vencedor

13 Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua Productos de origen animal exigen 4 veces más recursos naturales que los productos de origen vegetal África y Asia que concentrarán la mayor demanda futura por carnes son las dos regiones del mundo que menos disponen de agua Eses recursos naturales son conocidos, finitos y serán insuficientes para atender la migración de la dieta humana para mayor ingestión de productos animales, sobretodo carnes No obstante, la consecuencia mayor de esa inevitable mayor ingestión de carnes será una migración para las especies más eficientes y pollo y acuicultura son los grandes ganadores

14 Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua, 14

15 Los recursos de agua son escasos y finitos. 70% del consumo de agua se verifica en la agricultura. El libre comercio vendrá del desequilibrio entre la distribución de la populación y los recursos de agua en mundo. Agua será fuente de conflictos en el futuro como petróleo lo es en el día de hoy.

16 Significa entonces que la carne bovina está condenada al desaparecimiento? Evidentemente que no, pero fuera de los países donde los rebaños están en el jardín de la casa, la carne bovina se tornará un ítem de lujo. En 30 años, asegúrese de tener una garantía bancaria o tarjeta de crédito platina antes de comandar una cabrería, t-bone steak filet o aranchera. Y nos quedaremos muy felices con procesados de carne bovina, caros, pero accesible Y en el futuro, ganado bovino a campo solo se podrá ver en documentarios del History Channel.

17 108, , , , , , , , , ,322 Y habrá producción suficiente de carnes para esa demanda? Producción Mundial de Carnes t Bovina Porcina Carne de Aves 140, , , , , , , , , , , , , , , , ,669 90,000 80,000 70,000 60,000 66,891 67,212 67,955 68,934 70,066 71,180 72,438 73,485 74,440 75,422 76,531 50,000 40,000 Ø

18 Las previsiones de ODConsulting No se preocupen. Soy tan malo de previsiones que me están considerando para ministro

19 Pero tengan en cuenta que el crecimiento de la producción mundial de carne se ralentiza a cada década 2010/20 2,21% 1,73% 1,50% 1,37%

20 Y la habrá también en México Mexico - Producción de Carnes - En 000 t Carne Bovina Carne Porcina Carne de Aves 4,000 3,500 3,000 2,797 2,900 2,990 3,097 3,178 3,273 3,365 3,407 3,462 3,517 3,575 2,500 2,000 1,500 1,769 1,790 1,812 1,838 1,863 1,882 1,904 1,927 1,937 1,948 1,959 1,193 1,214 1,230 1,241 1,259 1,276 1,298 1,323 1,348 1,374 1,400 1, Ø

21 80% de aumento de la producción mundial de carnes ocurrirá en los Países en Desarrollo 000 t Crecimiento de la Producción Total de Carnes x Promedio ,000 50,000 6, ,596 1,689 1,394 % Total % 40,000 30,000 20,000 10,000 14,341 18,665 22,778 41,443 43,132 44,525 47,122 53, % 0 8,437 8,437 Bovino Cerdo Aves Ov&Caprinos Bovino Cerdo Aves Ov&Caprinos Aumento Total

22 Carne Bovina 15 Principales Productores Pronóstico para

23 4,127 3,181 2,170 1,306 1,026 11, % 83.8% 87.4% 89.5% 91.3% 92.6% 15 Principales Productores de Carne Porcina Pronóstico para ,000 45,000 40, % 81.3% 85.7% 88.5% 90.5% 92.0% 93.0% 100.0% 90.0% 80.0% 35, % 70.0% 30,000 25,000 20,000 60, % 23,189 Pareto - Principales Productores de Carne Porcina en 2022 En 000 t & % 60.0% 50.0% 40.0% 15, % 10, % 5,000-3,988 2,382 1,400 China UE-27 USA Vietnam Brasil Rússia Canada Filipinas México Coréia do Sul 1, Japão Ucrânia Chile Tailândia Indonésia 10.0% 0.0%

24 CARNE DE AVES 15 PRINCIPAIS PRODUTORES Pronóstico para 2022

25 Un pequeño reparo sobre importaciones mundiales 16,000 14,000 12,000 10,000 Importaciones Mundiales de Carnes - Pronostico a en 000 t Bovina Porcina Aves Ovina & Caprina 11,997 12,008 12,180 12,398 12,660 12,921 13,189 13,472 13,771 14,129 14,523 9,002 9,326 9,576 9,597 9,803 10,031 10,134 10,434 10,545 10,612 10,670 18,5% 16,5% 8,000 6,000 7,184 7,756 7,805 7,895 8,044 8,035 8,076 8,118 8,159 8,296 8,370 21,1% 4,000 2,000 1,052 1,057 1,089 1,106 1,120 1,132 1,143 1,149 1,173 1,190 1,197 13,8% - Ø

26 Carne Bovina - Principales Importadores

27 Carne Porcina - Principales Importadores

28 Carne de Aves - Principales Importadores

29 México Carnes al 2022 Balanza Comercial

30 A partir de 1995 se acentúa la participación de las carnes importadas en el consumo total mexicano

31 Concentración de Segmento de Carnes en Pocos Países

32 El segmento de carnes es concentrado en pocos países y en eses países tiende a se concentrar en pocas empresas. En la mayoría de las actividades económicas es posible identificar 3 empresas que responden por 50% de su sector de actuación. Alcanzada esa posición suele ser menos oneroso expandir para países donde el 3 x 50% aún no está consolidado que luchar por % adicional en su propio mercado Creo que podemos concluir que la empresa del futuro será una empresa multiespecies con ación glocal

33 No cuenten con precios de granos baratos. Estarán en niveles firmes en la próxima década.

34 $564 $868 $754 $1,014 $1,100 $1,022 $1,118 $1,542 $1,414 $1,389 $1,355 $1,375 $1,378 $1,407 $1,445 $1,475 $1,500 $1,518 $1,532 $1,315 $1,369 $1,533 $1,442 $1,465 $1,263 $1,686 $2,024 $1,871 $2,355 $2,051 $2,477 $2,155 $2,147 $2,061 $2,055 $2,162 $2,285 $2,271 $2,244 $2,285 $3,104 $3,265 $3,281 $2,960 $3,392 $4,080 $4,368 $4,654 $4,716 $4,731 $4,640 $4,569 $4,394 $4,415 $4,476 $4,546 $4,570 Y si no hay granos baratos, para sobrevivir, no podemos hacer carnes baratas Pronóstico de Precios US$ para Carnes a Nivel Mundial - OECD-FAO $5,000 $4,500 $4,000 $3,500 $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $

35 Conclusiones: 1. El mundo no camina para tras, mismo que eso nos moleste 2. Petróleo es una materia prima finita que sirve incluso para fines menos nobles como hacer combustibles 3. Los combustibles fósiles no amenazan el planeta, puesto que ese se regenera. Lo que está amenazado es la vida humana sobre el planeta. Fuentes alternativas o muerte, así de sencillo 4. Mudanzas climáticas son una realidad. Reducción de las emisiones o muerte 5. Agricultura de alta tecnología y altísima precisión es capaz de generar los 4 F food, feed, fuel, fiber (alimentos, piensos, combustibles y fibras). No se la hace sin ciencia, Señores Neo- Luddistas 6. La dieta humana migra para el consumo de proteínas animales, principalmente carnes y esa exige cuatro veces más recursos naturales que productos de origen vegetal

36 Y más conclusiones: Las ciudades en las próximas décadas tendrán que devolver al campo parte de los ingresos que le hemos enviado en las últimas cuatro décadas. Alimentos baratos más para excepción que para regla Si hay alguien que lo compre habrá alguien que lo produzca. No se olviden que el animal más salvaje es un emprendedor Tendremos comida suficiente en los próximos 40 años, disminuyéremos la desnutrición mundial sin lograr a eliminarla, pero no resolveremos la cuestión de la mala distribución de alimentos en el mundo La demanda en los próximos 40 años tendrá como vector los países en desarrollo No apuesten en precios bajos para los granos en lo próximos diez años

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